thạ giắi vộ bội hảc kinh nghiỷm ệèi vắi Viỷt Nam
1.3.1. Sù ra ệêi cựa cịc tữ chục thĨ quèc tạ 1.31.1. MasterCard International
Tõ ệẵu nhọng nẽm 1940, mét sè ngẹn hộng Mủ bớt ệẵu phịt hộnh cho khịch hộng cựa hả mét loỰi giÊy tê ệẳc biỷt cã thÓ sỏ dông nh− lộ tiÒn mẳt dỉng ệÓ mua hộng hoị ẻ trong n−ắc. Nẽm 1951, Ngẹn hộng Franklin National ẻ New York chuÈn hoị lỰi vộ lẵn ệẵu tiến ệ−a ra thĨ tÝn dông thùc sù vộo nẽm nộỵ
Mét thẺp kũ tiạp theo, mét vội tữ chục găm cịc ngẹn hộng ẻ cịc thộnh phè lắn chÊp nhẺn thĨ nh− lộ mét ph−ểng tiỷn thanh toịn tỰi mét sè ậVCNT ệ−ĩc hả chử ệỡnh. Ngộy 16 thịng 8 nẽm 1966, mét trong nhọng tữ chục nộy hĩp nhÊt lỰi thộnh Hiỷp héi thĨ liến Ngẹn hộng (Interbank Card Association - ICA) sau nộy trẻ thộnh MasterCard International.
Khềng gièng nh− lộ cịc tữ chục khịc, ICA khềng bỡ chi phèi bẻi mét ngẹn hộng bÊt kú nộo cờ. Mét Héi ệăng cịc thộnh viến ệ−ĩc lẺp ra ệÓ ệiÒu hộnh hoỰt ệéng cựa cờ tữ chục. Héi ệăng nộy ệÒ ra cịc ệiÒu luẺt cho hoỰt ệéng cÊp phĐp, thanh toịn giọa cịc thộnh viến còng nh− lộ ệèi vắi cịc ậVCNT. Hả còng ệiÒu hộnh cịc hoỰt ệéng Marketing, phưng chèng rựi ro, giờ mỰo vộ cịc hoỰt ệéng liến quan ệạn luẺt phịp cựa tữ chục.
toộn cẵụ ậẵu tiến lộ viỷc hả kạp hĩp vắi NH quèc gia Mexicọ Cuèi nẽm ệã, hả lỰi hĩp tịc vắi Eurocard ẻ Chẹu ằu, nhọng thộnh viến ẻ NhẺt Bờn còng ra nhẺp Hiỷp héi vộo thêi gian ệã.
Tắi cuèi nhọng nẽm 1970, ICA cã cịc thộnh viến réng khớp tõ Chẹu Phi cho tắi Chẹu óc. ậÓ thÓ hiỷn sù cam kạt vừ sù phịt triÓn toộn cẵu mộ ICA ệữi tến thộnh MasterCard. Vộo nhọng nẽm 1980 Hiỷp héi tiạp tôc mẻ réng ra cịc thộnh viến ẻ Chẹu ị vộ Chẹu Mủ Latinh. Nẽm 1987, MasterCard trẻ thộnh thĨ thanh toịn ệẵu tiến phịt hộnh ẻ Trung Quèc, tiạp sau ệã nẽm 1988 MasterCard trẻ thộnh thĨ thanh toịn ệẵu tiến ẻ Liến Xề.
Ngộy nay MasterCard cã trến 30 vẽn phưng ệỰi diỷn ẻ khớp thạ giắi bao găm cờ ẻ Ên ậé, Thịi lan, Hộn Quèc vộ ậội loan.
Trời qua 3 thẺp kũ, MasterCard trẻ thộnh mét tữ chục hỉng mỰnh trong nÒn cềng nghiỷp thanh toịn vắi mét danh sịch cịc ph−ểng tiỷn thanh toịn ệa dỰng thĨ, mét mỰng l−ắi réng lắn ATM vộ mét nhln hiỷu nữi tiạng.
1.3.1.2. Visa International Association
Trẻ lỰi lỡch sỏ phịt triÓn cựa tữ chục thĨ Visa, nẽm 1958 ngẹn hộng Bank of America ệl phịt hộnh thĨ BankAmeriCard găm cã 3 loỰi: Xanh, Trớng vộ Vộng cho khịch hộng ẻ Californiạ Ng−êi sịng lẺp ra Bank of American tin t−ẻng rỪng vắi cịc mục tÝn dông linh hoỰt cho cịc khịch hộng cị nhẹn sỳ gióp hả lộm chự ệ−ĩc cuéc sèng cựa mừnh. BankAmericard ệl lộm thay ệữi tÝch cùc xl héi lộ tẺp trung cịc hoỰt ệéng ngẹn hộng h−ắng tắi khịch hộng (Customer-Focused Banking).
Sau khi BankAmericard ệl trẻ nến thềng dông vộ nhọng nẽm 1960 vộ 1970, mét ệỡnh chạ mắi ra ệêị ậỡnh chạ nộy ệ−ĩc thộnh lẺp vắi sẻ họu lộ cịc thộnh viến ệl ệ−ĩc cÊp phĐp vộ hoỰt ệéng ệÓ hẫ trĩ BankAmericard. Cịi tến ỘVisaỢ ra ệêi lộ tến gải cho tữ chục thĨ mắi nộy vộo nẽm 1976 vộ thĨ tÝn dông Visa ệl sắm trẻ nến thềng dông trến thạ giắị
D−ắi sù llnh ệỰo cựa Dee Hock, chự tỡch Visa, ng−êi ệl biạt tr−ắc ệ−ĩc sù phịt triÓn cựa cịc giao dỡch thanh toịn qua hỷ thèng ệiỷn tỏ sỏ dông thĨ tÝn dông, ệl ệẵu t− cho cể sẻ hỰ tẵng ệÓ xỏ lý cịc giao dỡch thanh toịn ngộy mét
phịt triÓn réng khớp. Trời qua hai thẺp niến 1980 vộ 1990, Visa ệl tỰo ra nhọng cuéc cịch mỰng trong nÒn cềng nghiỷp thĨ tÝn dông, hỷ thèng ATM còng nh− thĨ trờ tr−ắc, thĨ thềng minh vộ ngộy cộng chiạm ệ−ĩc thỡ phẵn trến khớp thạ giắị
Ngoội hai tữ chục thĨ quèc tạ hộng ệẵu nh− trến, mét sè tữ chục thĨ khịc còng ệang cã nhọng kú vảng v−ển lến chiạm lỵnh vộ chia xĨ thỡ tr−êng, ệã lộ: 1.3.1.3. American Express
Bớt nguăn tõ giọa thạ kũ 19, mét th−ểng gia tến lộ Henry Well cỉng vắi mét sè ệèi tịc cựa mừnh mong muèn cung cÊp mét dỡch vô giao nhẺn nhanh chãng hộng hoị vộ tiÒn mẳt còng nh− giÊy tê cã giị khịc. Mẳc dỉ thêi ệiÓm nộy cịc loỰi tiÒn mẳt vộ giÊy tê cã giị khịc khềng dÔ dộng gừ ệ−ĩc chÊp nhẺn vộ an toộn vừ n−ắc Mủ ệang xờy ra néi chiạn, Well vộ cịc ệèi tịc ệl cung cÊp dỡch vô tin cẺy vộ ệl cã uy tÝn trong ệiÒu kiỷn khã khẽn nộỵ Vộo nẽm 1850, cềng ty cựa Well bỪng viỷc sịt nhẺp vắi hai ệèi thự cỰnh tranh lắn khịc ệÓ hừnh thộnh nến mét cềng ty mắi cã tến lộ: American Express Companỵ Mét cềng ty nữi tiạng cung cÊp dỡch vô ệẳc biỷt nhanh vộ tin cẺy, nhanh chãng sau ệã ệl trẻ thộnh cềng ty ệẵu tiến cựa Mủ cung cÊp dỡch vô vẺn chuyÓn hộng hoị, tiÒn mẳt vộ giÊy tê cã giị nhanh nhÊt, tin cẺy nhÊt khu vùc trung Mủ vộ Canadạ
Nẽm 1882, phịt hiỷn ra sù cỰnh tranh tiÒm tộng cựa mét sờn phÈm do B−u ệiỷn Mủ cung cÊp lộ lỷnh chuyÓn tiÒn, cềng ty ệl cho ra ệêi mét sờn phÈm cỰnh tranh cã tÝnh an toộn hển vộ tiỷn dông hển lộ American Express Money Order. Sau ệã khi ệi du lỡch Chẹu ằu, vỡ chự tỡch cựa cềng ty gẳp phời khã khẽn khi sỏ dông ph−ểng tiỷn thanh toịn tÝn dông th−, ềng ệl cho ra ệêi sĐc du lỡch American Express vắi cịc nhẺn dỰng ệển giờn vộ cịch ký sĐc tr−ắc mẳt ng−êi thô h−ẻng khi thanh toịn.
Nẽm 1958, sau hộng thẺp kũ dÉn ệẵu trong lỵnh vùc cung cÊp dỡch vô tội chÝnh, cềng ty ệl cho ra ệêi mét sờn phÈm mắi lộ thĨ American Express Card, ệẹy lộ thĨ thanh toịn Charge Card vắi trến 250.000 ng−êi sỏ dông ngay trong nẽm ệẵu tiến. Hiỷn nay ThĨ Amex ệl trẻ thộnh thĨ hộng ệẵu trong lỵnh vùc du lỡch, giời trÝ trến thạ giắị American Express lộ cềng ty cung cÊp mỰng
l−ắi dỡch vô du lỡch, tội chÝnh toộn cẵụ Sờn phÈm cựa hả bao găm thĨ thanh toịn Charge card, thĨ tÝn dông, sĐc du lỡch vộ mét sè cềng cô thanh toịn khịc. Hả còng cung cÊp cịc dỡch vô nh− lẺp kạ hoỰch tội chÝnh, mềi giắi tội chÝnh, ệẵu t−, bờo hiÓm, quủ hẫ trĩ phịt triÓn...
Qua dỡch vô thĨ cho cịc cềng ty, Amex ệl gióp cịc cềng ty quờn lý ệ−ĩc cịc chi phÝ liến quan ệạn ệi cềng tịc, du lỡch, giời trÝ, mua bịn mét cịch hiỷu quờ...
Hiỷn nay, theo Becoming American Express, cềng ty cã trến 1700 ệiÓm cung cÊp dỡch vô du lỡch trến 130 n−ắc trến thạ giắị Cềng ty ệl phịt triÓn trến 3 lỵnh vùc chự ệỰo dùa trến 3 ệỡnh chạ khịc nhau:
- American Express Bank: Cung cÊp cịc dỡch vô ngẹn hộng quèc tạ, sĐc du lỡch.
- American Express Financial Advisors: Cung cÊp cịc dỡch vô t− vÊn, lẺp quủ chung, bờo hiÓm.
- Travel Related Services: Cung cÊp mỰng dỡch vô toộn cẵu (GNS), cịc dỡch vô thĨ cho ng−êi tiếu dỉng, dỡch vô thĨ cho cịc tữ chục lắn, dỡch vô thĨ cho cịc doanh nghiỷp võa vộ nhá, dỡch vô thiạt lẺp tữ chục, thiạt lẺp quan hỷ, vộ cịc dỡch vô liến quan ệạn du lỡch khịc.
1.3.1.4. Diners Club International
Diner Club International (DCI) lộ thộnh viến cựa tẺp ệoộn Citigroup vộ Diner Club ẻ cịc n−ắc trến thạ giắi, lộ thộnh viến cựa Citi Bank vộ Citigroup. Diner Club International ệụng ệẵu trến thỡ tr−êng thĨ thanh toịn Charge Card. Diner Club cung cÊp cho khịch hộng cựa hả lộ chự thĨ cị nhẹn vộ cềng ty cã tÝn nhiỷm trong quờn lý chi tiếu khi hả ệi cềng tịc, du lỡch vộ giời trÝ trến toộn thạ giắi thềng qua: ỘDiners Club's Travel Management SystemỢ.
DCI hoỰt ệéng vắi ph−ểng chẹm trẻ thộnh nhộ cung cÊp hộng ệẵu hỷ thèng thanh toịn toộn cẵu cho cịc cị nhẹn giộu cã (affluent individuals), ng−êi th−êng xuyến ệi cềng tịc vộ cịc tữ chục cã ng−êi th−êng xuyến ệi cềng tịc. Cam kạt cựa hả lộ DC card trẻ thộnh mét nhln hiỷu cung cÊp hỷ thèng quờn lý thềng tin vộ thanh toịn tèt nhÊt bỪng cịch cung cÊp cho khịch hộng
sờn phÈm phỉ hĩp nhÊt, dỡch vô tèi −u nhÊt, ệẳc biỷt nhÊt cho khịch hộng vộ cịc ậVCNT vộ sờn phÈm cựa hả lộ thĨ thanh toịn Charge Card.
Trô sẻ chÝnh cựa DCI ệãng ẻ Chicago, bang Illinois Mủ do Ngội William H. Friesell lộm chự tỡch. TiÒm lùc tội chÝnh cựa hả lộ mét phẵn cựa tẺp ệoộn Citigroup, mét tẺp ệoộn dỡch vô tội chÝnh tẵm cì toộn cẵụ MỰng l−ắi cựa DCI cã mẳt trến 200 quèc gia vắi doanh sè hộng nẽm khoờng 50 tũ USD. DCI cã trến 8 triỷu chự thĨ cị nhẹn, hả lộ ng−êi giộu cã vộ th−êng xuyến ệi cềng tịc khớp thạ giắị Ngoội ra khịch hộng cựa hả cưn phời kÓ ệạn trến 1 nỏa cịc cềng ty, tẺp ệoộn ệa quèc gia cã tến trong danh sịch Fortune 500. ThĨ DC ệ−ĩc chÊp nhẺn trến 6 triỷu ậVCNT, 634.000 mịy ATM, vộ ệ−ĩc phịt hộnh trến 64 n−ắc trến thạ giắị Doanh sè sỏ dông trung bừnh hộng nẽm cựa mẫi chự thĨ DC gẵn 10.000 USD. ThĨ Charge Card Diners Club ra ệêi nh− lộ mét minh chụng hỉng hăn vÒ mét ph−ểng tiỷn thanh toịn hiỷn ệỰi, an toộn, tiỷn lĩi cho nÒn cềng nghiỷp ph−ểng tiỷn thanh toịn sau nộỵ
1.3.1.5. Cịc tữ chục thĨ khịc
JCB: JCB International Ltd., ệ−ĩc thộnh lẺp nẽm 1961 vắi vèn phịp ệỡnh 6,6 tũ Yến NhẺt (Khoờng 60 triỷu USD). JCB cã 2.300 nhẹn viến lộm viỷc ẻ 30 vẽn phưng, 7 trung tẹm dỡch vô tỰi NhẺt vộ 30 cềng ty trùc thuéc trến thạ giắị (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Doanh sè hộng nẽm cựa JCB khoờng 4,83 nghừn tũ Yến (Khoờng 44 tũ USD).
JCB cã 38,08 triỷu chự thĨ vộ 7.96 triỷu ậVCNT ẻ 176 quèc gia trến thạ giắị JCB luền luền h−ắng môc tiếu cựa mừnh tắi viỷc ệ−a ra mét sờn phÈm mang trong mừnh sù tiỷn dông, hiỷu quờ, tin cẺy tèi ệa cã thÓ. Ngay tõ khi thộnh lẺp JCB ệl hoỰt ệéng theo ph−ểng chẹm h−ắng tắi khịch hộng (Customer-Centered focus) vộ môc tiếu xẹy dùng chuÈn dỡch vô cựa JCB lộ: Phôc vô bỪng cờ trịi tim (Service from the Heart). JCB ệl xẹy dùng cịc ch−ểng trừnh ệÓ ệỰt ệ−ĩc môc tiếu trến cựa mừnh:
- Ch−ểng trừnh: Thiạt lẺp mét th−ểng hiỷu thĨ lắn trến thạ giắi- Establishing a Major international card brand.
- Ch−ểng trừnh: Cỉng nhau phịt triÓn-Growing with Partners
Môc ệÝch cựa cịc ch−ểng trừnh trến lộ:Ợidentify the customer's needs and please the customer with Service from the HeartỢ. Nghiến cụu nhu cẵu cựa khịch hộng vộ tõ ệã thoờ mln nhu cẵu cựa hả vắi sù phôc vô tõ trịi tim.
Khi ệl trẻ thộnh nhln hiỷu thĨ nữi tiạng thạ giắi, JCB ệl xẹy dùng khèi liến minh cựa mừnh trẻ thộnh nhọng ệỡnh chạ tội chÝnh quèc tạ nữi tiạng. Nhọng ệỡnh chạ tội chÝnh nộy ệl gióp cho JCB phịt triÓn mỰnh ra nhiÒu khu vùc trến thạ giắi, trong ệã cã Viỷt Nam. Mẫi mét sù kạt hĩp giọa JCB vắi cịc tữ chục phịt hộnh thĨ hay thanh toịn thĨ ệ−ĩc cÊp giÊy phĐp ệăng thêi còng cho phĐp cịc ệèi tịc nộy khai thịc th−ểng hiỷu cựa JCB mét cịch trùc tiạp.
JCB ngoội viỷc cho phĐp cịc ệỡnh chạ tội chÝnh nộy sỏ dông cịc cể sẻ hỰ tẵng cựa mừnh ệÓ tẽng doanh sè, mộ cưn cho phĐp hả tham gia vộo cịc hoỰt ệéng khuyạch tr−ểng quờng cịo cựa cềng tỵ Tõ ệã cịc tữ chục nộy xẹy dùng ch−ểng trừnh phịt triÓn sờn phÈm cựa riếng mừnh kạt hĩp vắi th−ểng hiỷu vộ cịc dỡch vô toộn cẵu cựa JCB.
Cịch lộm trến ệ−ĩc gải lộ JCB way ệl thu hót, lềi kĐo ngộy mét nhiÒu cịc tữ chục tội chÝnh tham gia vộo cịc ch−ểng trừnh cựa hả. Tõ sù khẻi ệẵu ệã, JCB ệl trẻ thộnh nhln hiỷu thĨ hộng ệẵu tỰi NhẺt Bờn vộ bớt ệẵu tõ nẽm 1981 JCB dẵn trẻ thộnh mét nhln hiỷu nữi tiạng thạ giắi nhê vộo cịc ch−ểng trừnh phịt triÓn ẻ trến.
1.3.2. Thỡ tr−êng thĨ thạ giắi
Thỡ tr−êng thĨ thạ giắi ệ−ĩc chia thộnh 6 khu vùc chÝnh lộ [26]:
. Chẹu ị - Thịi Bừnh D−ểng . Ca-Na-ậa
. Trung ậềng vộ Chẹu Phi . Liến hiỷp Chẹu ằu
. Chẹu Mủ Latin vộ Ca-Ri-Bế . Mủ.
Viỷc hừnh thộnh cịc khu vùc nh− trến xuÊt phịt tõ thùc tạ cịc ệiÒu kiỷn vộ trừnh ệé phịt triÓn kinh tạ, chÝnh trỡ, xl héi, phong tôc tẺp quịn cựa tõng
vỉng khịc nhaụ Viỷc phẹn chia nộy khềng cã quy ệỡnh thèng nhÊt giọa cịc tữ chục thĨ quèc tạ nh−ng hẵu hạt cịc tữ chục nộy ệÒu phẹn chia nh− vẺy ệÓ phôc vô cho chiạn l−ĩc phịt triÓn vộ ệỡnh h−ắng ệẵu t− cựa mừnh, phôc vô cho viỷc hừnh thộnh mỰng l−ắi tữ chục toộn cẵụ
Khu vùc Chẹu ị - Thịi Bừnh D−ểng vắi hển 40 n−ắc ệl trẻ thộnh thỡ tr−êng réng lắn diÔn ra hoỰt ệéng vộ sù cỰnh tranh gay gớt cựa cịc loỰi thĨ. Nểi ệẹy ệl lộ ệèi t−ĩng ệẵu t− cựa cờ 5 tữ chục thĨ lắn nhÊt thạ giắi, mẳc dỉ ệèi vắi AMEX vộ Diners Club ch−a xịc ệỡnh ệẹy lộ thỡ tr−êng chÝnh.
JCB lộ mét tữ chục thuéc khu vùc nh−ng cã quy mề vộ phỰm vi ờnh h−ẻng khềng bỪng Visa vộ MasterCard. Trong khu vùc nộy, Trung Quèc vộ Ên ậé lộ hai n−ắc ệềng dẹn vộ réng lắn, ệẵy tiÒm nẽng cho hừnh thục thanh toịn thĨ nh−ng ch−a ệ−ĩc khai thịc ệẵy ệự.
Canada: Nạu Chẹu ị-Thịi Bừnh D−ểng ch−a phời lộ ệèi t−ĩng quan tẹm chÝnh cựa AMEX vộ Diners Club thừ ệẹy chÝnh lộ thỡ tr−êng môc tiếu sè mét cựa hả bẻi Canada cã chÝnh sịch xuÊt nhẺp cờnh thềng thoịng nhÊt thạ giắi vộ cờ hai tữ chục nộy ệÒu h−ắng vộo môc tiếu chÝnh lộ ng−êi du lỡch vộ ngộnh hộng khềng. TỰi ệẹy Visa vộ MasterCard còng phịt triÓn mỰnh, xong Visa cã phẵn tréi hển.
Trung ậềng vộ Chẹu Phi: Cờ 5 loỰi thĨ ệÒu hiỷn diỷn ẻ khu vùc nộy, nh−ng ờnh h−ẻng cựa JCB lộ thÊp nhÊt, sau ệã ệạn Diners Club vộ v−ĩt tréi lộ MasterCard. Tuy nhiến, mỰng l−ắi ậVCNT còng nh− mỰng l−ắi ATM còng ệ−ĩc thiạt lẺp réng khớp.
Liến hiỷp Chẹu ằu: Vỉng ệÊt cã lỡch sỏ phịt triÓn khoa hảc kủ thuẺt sắm nhÊt, vắi trừnh ệé t−ểng ệèi cao vộ ệăng ệÒu ệl trẻ thộnh thỡ tr−êng thuẺn lĩi cho hừnh thục thanh toịn thĨ phịt triÓn. Vắi trừnh ệé dẹn trÝ cao, sỏ dông thĨ ệl trẻ thộnh nhu cẵu khềng thÓ thiạu cựa mải ng−êị TÊt cờ cịc tữ chục thĨ quèc tạ ệl khềng bá qua cịc cể héi nộy vộ cỉng nhau cỰnh tranh quyạt liỷt ệÓ chiạm lỵnh thỡ tr−êng, kÓ cờ JCB còng ệl ệ−a ra cịc chÝnh sịch khuyạn mli nh− quay sè, giờm lli suÊt vộ phÝ.
cao, nh−ng sù phịt triÓn khềng ệăng ệÒu giọa cịc n−ắc vắi thu nhẺp ẻ mục cao ệl lộ cịc ệiÒu kiỷn tèt vộ môc tiếu khai thịc cựa cịc tữ chục thĨ quèc tạ. MasterCard ệang dÉn ệẵu thỡ tr−êng nộỵ
Mủ: Mủ lộ thỡ tr−êng lẹu ệêi nhÊt vộ ệẵy tiÒm nẽng cho cịc loỰi thĨ phịt triÓn. TỰi ệẹy, sỏ dông thĨ ệl trẻ thộnh nhu cẵu khềng thÓ thiạu cựa mải tẵng lắp dẹn c−. Khu vùc nộy chÊp nhẺn sù cã mẳt vộ cỰnh tranh mỰnh mỳ cựa tÊt cờ cịc loỰi thĨ, ệẳc biỷt lộ thĨ tÝn dông.
42 47 51 50 48 47 26 26 25 30 32 16 15 14 14 4 6 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 27 18 24 0 10 20 30 40 50 60 1990 1995 2000 2001 2005 2010 % T h ỡ p h ẵn
VISA MASTER AMEX DINNER Khịc
BiÓu ệă 1.1: Thùc hiỷn vộ dù ệoịn thỡ phẵn cựa cịc loỰi thĨ tỰi thỡ tr−êng Mủ (Thanh toịn)
Nguăn: The Nilson Report (2002), New York [8]
Cịc ậển vỡ chÊp nhẺn thĨ vộ mịy ATM ệ−ĩc phẹn bè ẻ tÊt cờ mải nểi, ệịp ụng thuẺn lĩi tÊt cờ cịc nhu cẵu cựa chự thĨ. Khu vùc nộy ệl trẻ thộnh thỡ tr−êng thùc sù lý t−ẻng cho cịc tữ chục thĨ ệẵu t− phịt triÓn.
Vắi bÒ dộy lỡch sỏ phịt triÓn, trời qua nhiÒu thẺp kũ, n−ắc Mủ ệl cã ệ−ĩc mét mẳt bỪng cềng nghỷ cao vắi cể sẻ hỰ tẵng vọng chớc ệÓ thỡ tr−êng thĨ phịt triÓn thuẺn lĩị
ậạn cuèi nẽm 2001, tỰi thỡ tr−êng Mủ, thĨ VISA vộ MasterCard vÉn
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});