2.3.3.1 Năng lực tài chớnh:
Bảng 2.7: Vốn chủ sở hữu, tổng tài sản của cỏc NHTM năm 31/12/2007
ĐVT: Tỷ đồng
Tờn NHTM AGRIBANK ICB BIDV ACB VCB SACOM-
Chỉ tiờu BANK
Vốn chủ sở hữu 10.548 10.497 10.643 2.630 13.551 5.948 Tổng tài sản 321.444 190.000 201.382 85.392 197.408 63.364
( Ngu ồn : Bỏo cỏo thường niờn của cỏc NHTM năm 2007)
Về năng lực tài chớnh, đến thời điểm 31/12/2007, Agribank vẫn là NHTM cú tiềm lực tài chớnh mạnh nhất so với cỏc NHTM khỏc trong nước. Thế nhưng, kể từ khi VCB cổ phần húa thỡ đó trở thành NHTM CP cú vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam. Tuy nhiờn, mức vốn điều lệ trờn vẫn cũn khỏ khiờm tốn so với cỏc ngõn hàng nước ngũai trong khu vực, điều này làm cho năng lực cạnh tranh của Agribank sẽ suy giảm khi sử dụng cỏc yếu tố cú liờn quan đến vốn tự cú cụ thể như:
- Giới hạn cho vay, bảo lónh: Theo qui định thỡ tổng mức cho vay và bảo lónh của TCTD đối với một khỏch hàng khụng vượt quỏ 25% vốn tự cú của TCTD, tổng mức cho vay của TCTD đối với một khỏch hàng khụng vượt quỏ 15% vốn tự cú của TCTD.
- Giới hạn về huy động: Theo phỏp lệnh ngõn hàng năm 1990, tổng nguồn vốn huy động của NHTM tối đa gấp 20 lần so với vốn tự cú.
- Hạn chế việc đầu tư và phỏt triển cụng nghệ vỡ theo qui định thỡ cỏc NHTM chỉ được sử dụng 50% vốn chủ sở hữu của mỡnh để đầu tư tài sản cố định, cụng nghệ….
Dưới đõy là bảng thể hiện vốn chủ sở hữu của một số ngõn hàng hàng đầu trờn thế giới
Bảng 2.8: Vốn chủ sở hữu của một số ngõn hàng hàng đầu trờn thế giới
Ngõn hàng Vốn chủ sở hữu (triệu USD)
Citigroup 112.537
JP Morgan Chase 107.211
HSBC 98.226
Mitsubishi UFJ Financial Group 83.281
BNP Paribas 56.610
Mizuho Financial Group 52.243
Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Bank
Với tiềm lực tài chớnh hựng mạnh của cỏc NHNNg như trờn thỡ một khi cam kết của WTO hoàn toàn đựơc ỏp dụng thỡ sức mạnh cạnh tranh của Agribank sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Bờn cạnh đú, Trong những năm gần đõy cỏc NHTM CP đó luụn đặt việc tăng vốn điều lệ là mục tiờu quan trọng chiến lược kinh doanh của. Mục tiờu tăng vốn của cỏc NHTM CP được thể hiện sơ lược qua bảng dưới đõy:
Bảng 2.9: Tăng vốn điều lệ của 05 NHTM CP lớn trong giai đoạn 2008 -2010
ĐVT: Tỷ đồng STT Tờn ngõn hàng 31/12/06 31/12/07 05/08 Mục tiờu Mục tiờu 2008 2010 1 Sacombank 2.089,4 4.448,8 4.448,8 6.493 2 ACB 1.100 2.630 2.630 6.355 8.000 3 Eximbank 1.212,4 2.800 3.733,3 7.380 4 Dong a bank 880 1.600 1.600 3.000 5 NHTM CP Quõn đội 1.045,2 2.000 2.000 3.400 7.300
(Nguồn: Tạp chớ cụng nghệ ngõn hàng số 27 (thỏng 06/2008))
Theo xu thế tăng vốn như trờn của cỏc NHTM CP thỡ năng lực cạnh tranh của cỏc NHTM CP sẽ được nõng lờn đỏng kể, tất yếu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vị trớ của Agribank trờn thị trường Việt Nam trong những năm sắp đến.
Bờn cạnh việc tăng vốn điều lệ của mỡnh cỏc NHTM CP đó chủ động lựa chọn đối tỏc chiến lược của mỡnh là cỏc NHNNg để liờn kết nhằm tạo tăng cường sức mạnh tranh canh của mỡnh thụng qua kinh nghiệm quản lý, cụng nghệ, sản phẩm mới… một số NHTM CP cú vốn của NHNNg gồm:
Bảng 2.10: Cỏc NHTM trong nước cú sở hữu của đối tỏc nước ngũai
NHTM Đối tỏc nước ngũai Tỷ lệ sở hữu (% cổ phần)
Ngõn hàng Standard Chartered 15% ACB Connaught Investor (thuộc Jardine
Mutheson Group) và 15% Cụng ty tài chớnh quốc tế IFC
Ngõn hàng ANZ
Sacombank Dragon Financial Holdings và Cụng ty tài chớnh quốc tế IFC Techcombank HSBC
VP Bank Oversea Chinese Banking Corporation (OCBC)
OCB BNP Paris
Ngõn hàng Cathay (Mỹ)
Phương Nam Ngõn hàng United Oversea bank UOB của Singapor
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), VOF Investment Limited-British Virgin Eximbank Islands, Mirae Asset Exim
Investment Limited (MAE) thuộc tập đoàn Mirae Asset Hàn Quốc và Mirae Asset Maps Opportunity Vietnam Equity Balanced Fund 1
10% 8,73% 6,96% 20% 20% 10% 15% 15% 25%
Ngũai những lợi ớch mang giỏ trị thực tế mà cỏc NHTM CP cú được thụng qua sự liờn kết với cỏc Tổ chức tài chớnh hay Tập đoàn tài chớnh nước ngũai mà cỏc NHTM CP cũn tạo được uy tớn, thương hiệu của mỡnh nhờ thương hiệu của cỏc đối tỏc chiến lược trờn. Điều này rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của Ngõn hàng. Nú gúp phần khụng nhỏ trong việc gia tăng sức mạnh cạnh tranh của NHTM đú. Do vậy, ỏp lực cạnh tranh ngày càng được đẩy lờn vai cỏc NHTM QD trong đú cú Agribank.