a. Phân phối cho cổđông hiện hữu:
- Trong vòng 7 ngày sau khi Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty sẽ công bố Bản thông báo phát hành trên một tờ báo điện tử hoặc báo viết trong ba số liên tiếp
- Công ty sẽ phối hợp với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh phân bổ và thông báo cho quyền mua cổ phần cho các cổđông thông qua các thành viên lưu ký. Các trường hợp cổđông chưa lưu ký, Công ty có trách nhiệm thông báo về việc phân bổ quyền mua đến từng cổđông.
Thực hiện quyền mua của cổđông hiện hữu
- Các cổđông thuộc Danh sách sở hữu cuối cùng sẽđăng ký thực hiện quyền mua cổ phần mới chào bán theo tỷ lệđược mua đã quy định. Cổđông mở tài khoản và lưu ký cổ phiếu ở các thành viên lưu ký nào sẽđăng ký thực hiện quyền mua tại thành viên lưu ký đó. Cổđông chưa thực hiện lưu ký thì đăng ký thực hiện quyền mua tại Trụ sở Công ty.
- Khi đăng ký thực hiện quyền mua cổ phần chào bán thêm, cổđông sẽ nộp tiền mua theo mức giá quy định. Thời gian đăng ký thực hiện quyền và nộp tiền mua cổ phần trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày TTGDCK phân bổ quyền mua đến các thành viên lưu ký. Quyền mua cổ phần được phép chuyển nhượng trong thời gian này. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa được thực hiện đương nhiên hết hiệu lực.
Chuyển nhượng quyền mua của cổđông hiện hữu
Cổđông tự tìm đối tác, trực tiếp thỏa thuận và thực hiện việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần. Thủ tục chuyển nhượng cụ thể như sau:
- Trường hợp bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng cùng có tài khoản ở 1 thành viên lưu ký: Thành viên lưu ký xác nhận việc chuyển nhượng quyền mua chứng khoán cho các bên liên quan và gửi Thông báo xác nhận quyền mua chứng khoán cho bên nhận chuyển nhượng để thực hiện việc đăng ký, nộp tiền mua chứng khoán mới chào bán thêm.
- Trường hợp bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng có tài khoản ở các thành viên lưu ký khác nhau: Thành viên lưu ký của bên chuyển nhượng lập và gửi cho TTGDCK yêu cầu chuyển nhượng quyền mua chứng khoán. Sau khi TTGDCK xác nhận việc chuyển nhượng (trong vòng 01 ngày làm việc) và gửi cho các thành viên lưu ký có liên quan. Căn cứ vào Thông báo của TTGDCK, thành viên lưu ký bên nhận chuyển nhượng gửi Xác nhận quyền mua chứng khoán cho cổđông nhận chuyển nhượng để thực hiện việc đăng ký, nộp tiền mua chứng khoán mới chào bán thêm.
- Đối với cổđông chưa lưu ký hoặc cổđông lưu ký chuyển nhượng quyền mua cho cổđông chưa lưu ký, việc chuyển nhượng quyền mua được thực hiện tại Công ty.
Kết thúc thời gian thực hiện quyền
- Kết thúc thời gian thực hiện quyền mua cổ phần, các thành viên lưu ký lập Báo cáo tình hình thực hiện quyền mua Chứng khoán chào bán thêm sau 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thực hiện quyền.
- Đồng thời các thành viên lưu ký chuyển tiền thanh toán mua cổ phiếu của nhà đầu tư vào tài khoản tiền gửi đăng ký mua chứng khoán của TTGDCK tại ngân hàng chỉđịnh thanh toán để TTGDCK chuyển cho Công ty.
Phân phối chứng khoán
- Vào ngày phân phối chứng khoán, TTGDCK gửi Báo cáo phân bổ cổ phiếu chào bán thêm đến các thành viên lưu ký.
- Các thành viên lưu ký hạch toán số cổ phiếu chào bán thêm vào tài khoản lưu ký chứng khoán chưa niêm yết. Khi cổ phiếu được thông báo chính thức niêm yết, các thành viên lưu ký sẽ tựđộng chuyển khoản từ chứng khoán chưa niêm yết sang chứng khoán niêm yết trên tài khoản lưu ký của nhà đầu tư.
- Đối với cổđông chưa lưu ký thì cổ phiếu chào bán thêm được phân phối trực tiếp tại Công ty.
b. Phân phối cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc trong công ty:
- Đối tượng được mua: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển và thành công của Công ty.
- Thời gian chào bán: Thực hiện sau khi thực hiện phân phối cho cổđông hiện hữu
- Phân phối cổ phần: Tiêu chí và số lượng cổ phần được phân phối cho mỗi thành viên sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc được quyền mua cổ phần sẽđược lập song song với giai đoạn chốt danh sách cổđông được quyền mua cổ phần chào bán cho cổđông hiện hữu. Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Danh sách phân bổ quyền mua cổ phần của hội đồng quản trị Công ty đưa ra, các thành viên có tên trong Danh sách tiến hành đăng ký mua cổ phần và nộp tiền mua cổ phần tại Trụ sở Công ty.
- Trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc phân phối cổ phiếu cho các cổđông hiện hữu và các cán bộ quản lý, Công ty sẽ lập Báo cáo kết quảđợt chào bán và gửi cho UBCKNN xin đăng ký niêm yết bổ sung.
- Sau khi UBCKNN chấp thuận kết quả chào bán và ra quyết định niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu chào bán, Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch và đăng ký lưu ký để cổ phiếu chào bán được chính thức giao dịch tại TTGDCK TP. Hồ Chí Minh.
TT Bước thực hiện Thời gian Bên thực hiện
1 Nhận Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán T PAC, MSC 2 Đăng báo công bố thông tin, thông báo chốt danh sách cổ
đông cho TTGDCK và các cổđông
T + 5 PAC, MSC
3 Chốt Danh sách cổđông T + 15 TTGDCK
4 HĐQT lên Danh sách cán bộ quản lý được mua T + 15 PAC 5 TTGDCK gửi Danh sách phân bổ quyền mua cổ phiếu đến
các thành viên lưu ký (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
T + 17 TTGDCK, TVLK 6 Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu (nếu có) T + 17 đến
T + 36
TTGDCK, TVLK 7 Đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần T + 17 đến
T + 36
Cổđông, TVLK 8 Gửi Danh sách cổđông thực hiện quyền mua và chuyển tiền
cho Công ty
T + 40 TTGDCK 9 Chốt Danh sách các cán bộ quản lý và số cổ phần được
quyền mua
T + 42 PAC, MSC 10 Các cán bộ quản lý đăng ký mua và nộp tiền T + 47 CBQL, PAC 11 Lên Danh sách cán bộ quản lý thực hiện quyền mua T + 48 PAC, MSC 12 Phân bổ cổ phiếu cho cổđông và các cán bộ quản lý T + 58 TVLK, PAC 13 Báo cáo kết quả chào bán cho UBCKNN và TTGDCK T + 60 PAC, MSC 14 Nhận chấp thuận niêm yết và thực hiện niêm yết bổ sung cổ
phiếu trên TTGDCK
T + 70 UBCK, TTGDCK, PAC, MSC
9. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữđối với người nước ngoài
Các pháp nhân và thể nhân nước ngoài có thể mua cổ phần của Công ty cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam theo đúng quy định về tỷ lệ sở hữu của người nước ngoài trong công ty cổ phần đăng ký giao dịch hoặc niêm yết, cụ thể là tỷ lệ nắm giữ tối đa là 49% tổng số cổ phiếu theo Quyết định 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/9/2005 của Thủ tướng chính phủ.
10. Cáchạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:
Theo mục 1 điều 20 Điều lệ Công ty Pin Ắc quy Miền Nam được Đaị hội đồng cổđông thông qua ngày 17/03/2007, các thành viên Hội đồng quản trị không được chuyển nhượng quá 50% cổ phần của Công ty do họ sở hữu trong suốt thời gian đương nhiệm trừ những trường hợp được Hội đồng
thành viên Hội đồng quản trị cũng không được chuyển nhượng quá 50% trong thời gian đương nhiệm nếu không được Hội đồng quản trị chấp thuận bằng văn bản.
11. Các loại thuế có liên quan
- Công ty chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp là 28%.
Theo Thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thuế GTGT và thuế thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng khoán trên lãnh thổ Việt Nam:
- Các tổ chức, cá nhân đầu tưđược miễn thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu nhập từ cổ tức được nhận.
- Các cá nhân đầu tư sẽđược miễn thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập từ việc đầu tư vào công ty cổ phần của doanh nghiệp niêm yết.
- Tổ chức đầu tư trong và ngoài nước có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp từ việc mua, bán cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết.
- Tổ chức đầu tư nước ngoài không đăng ký kinh doanh tại Việt Nam phải chịu một khoản thuế khoán khi bán cổ phiếu.
12. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu
Công ty cổ phần Pin ắc quy miền Nam Tài khoản số: 310.10.00.0465119
CHƯƠNG VI. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 1. Mục đích chào bán
Đợt chào bán cổ phiếu lần này nhằm thực hiện theo Nghị quyết Đại hội cổđông ngày 23 tháng 9 năm 2006 của Công ty cổ phần Pin ắc quy miền Nam: huy động vốn đầu tư xây dựng nhà máy ắc quy mới tại: khu công nghiệp Nhơn Trạch – Đồng Nai với công suất 900.000 kwh/năm và di dời xí nghiệp sản xuất pin ra khỏi khu vực nội thị.
2. Phương án khả thi của kế họach tổng thể dự án đầu tư xây dựng nhà máy ắc quy mới và di dời xí nghiệp sản xuất pin dời xí nghiệp sản xuất pin
2.1 Cơ sở thực tiễn:
Nhu cầu thị trường: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Thị trường trong nước: Việt Nam là một thị trường lớn với dân số hơn 80 triệu người. Với kết cấu dân số trẻ, tốc độ tiêu dùng cao, Việt Nam đang đứng thứ 3 thế giới về số lượng xe lưu hành. Dự kiến giai đoạn 2005-2010, sản lượng xe máy toàn quốc đạt 17 triệu xe, bình quân 6 người có 1 xe máy. Bên cạnh đó, xu thế sử dụng các loại xe gắn máy cao cấp, xe ô tô ngày càng tăng, các cơ sở lắp ráp phát triển mạnh là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các sản phẩm pin, ắc quy. Dự báo trong thời gian tới, nhu cầu sử dụng phương tiện cơ giới tăng vọt do các yêu tố sau:
GDP hàng năm tăng bình quân 8%, tổng sản phẩm xã hội tăng lên, lưu lượng vật tư hàng hóa tăng dẫn đến tăng nhu cầu về lưu thông, vận tải hàng hóa, hành khách.
Dân số gia tăng hàng năm và mức sống bình quân ngày càng tăng dẫn đến nhu cầu sử dụng phương tiện xe cộ, dụng cụđồ dùng điện tử tăng lên.
Khi Việt Nam gia nhập AFTA, WTO, giá cả xe ô tô, xe gắn máy, các thiết bịđiện tử có xu hướng giảm do thuế nhập khẩu giảm, tạo điều kiện cho người dân có khả năng mua được mới mức giá hợp lý hơn.
Các nhân tố trên có tác động tích cực tới thị trường Việt Nam tạo điều kiện cho nhu cầu sử dụng phương tiện vận tải, thiết bịđiện tử tăng, dẫn đến việc sử dụng ắc quy thay thế, pin cho sinh hoạt tăng lên là điều tất yếu.
- Thị trường xuất khẩu: Trong những năm qua, công ty luôn đẩy mạng hoạt động xuất khẩu sang các nước với mục tiêu “ xuất khẩu là tăng trưởng”. Năm 2006, công ty đã thực hiện xuất khẩu đạt 6,8 triệu USD. Các hợp đồng cam kết chuẩn bị cho xuất khẩu năm 2007 dự kiến là 8 triệu USD. Trong thời gian tới, thị trường xuất khẩu sẽ còn tăng trưởng mạnh.
- Theo tính toán, đến năm 2010, nhu cầu thị trường về các sản phẩm pin và ắc quy trong nước đạt 2.000.000 kwh và năm 2015 đạt trên 3.000.000 kwh và kế hoạch xuất khẩu phấn đấu đạt 240.000 kwh năm 2010 và 340.000 kwh năm 2015. Mục tiêu phấn đấu giữ vững vai trò dẫn đầu trên thị trường với thị phần đặt ra nhu cầu cấp bách cho công ty phải tăng năng lực sản xuất để theo kịp tốc độ tăng trưởng của thị trường.
Dự báo nhu cầu thị trường giai đoạn 2006-2015
Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 . . . Năm 2010 . . . Năm 2015
Trong nước
Ô tô (chiếc)
1,500,000 1,600,000 1,700,000 2,000,000 3,000,000 Nhu cầu ắc quy (bình)
1,000,000 1,070,000 1,200,000 1,400,000 2,200,000 Kwh 1,000,000 1,070,000 1,200,000 1,400,000 2,200,000 Thị phần 40% 45% 47% 49% 50% Nhu cầu SX(Kwh) 400,000 481,500 543,132 672,754 1,056,241 Xe máy (chiếc) 15,000,000 15,500,000 16,000,000 17,000,000 19,500,000 Nhu cầu ắc quy (bình)
7,500,000 7,750,000 8,000,000 8,500,000 9,750,000 Kwh 300,000 310,000 320,000 340,000 390,000 Thị phần 30% 30% 30% 36% 40% Nhu cầu SX(Kwh) 90,000 93,000 96,000 122,400 156,000 Ắc quy dân dụng (kwh) 450,000 400,000 390,000 390,000 500,000 Thị phần 40% 40% 40% 40% 42% Nhu cầu SX(Kwh) 180,000 160,000 156,000 156,000 220,500 Cộng (Kwh) 1,750,000 1,780,000 1,865,600 2,102,968 3,002,482 Tổng nhu cầu SX (Kwh) 670,000 734,500 790,000 960,000 1,410,000 Xuất khẩu Ắc quy ô tô (Kwh) 180,000 190,000 210,000 . . . 240,000 . . . 340,000 Tổng cộng nhu cầu sx(Kwh) 850,000 924,500 1,000,000 . . . 1,200,000 . . . 1,750,000 350.000 Kwh 900.000 Kwh
Năng lực sản xuất của công ty:
a. Ngành ắc quy: Công ty có 2 xí nghiệp chuyên về sản xuất ắc quy chì acid ít bảo dưỡng do hãng Jungfer (Cộng Hòa Áo) chuyển giao công nghệ. Thiết bị, dây chuyền sản xuất nhập khẩu từ châu Âu, Mỹ, tạo ra sản phẩm đạt chất lượng quốc tế (DIN, JIS). Cụ thể: - Xí nghiệp ắc quy Đồng Nai:
Địa chỉ: khu công nghiệp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Diện tích đất sử dụng: 25.135 m2
Giá trị tài sản: Nguyên giá: 75.510 triệu đồng Giá trị còn lại: 12.962 triệu đồng
Tổng số lao động: 304 người
Công suất thiết kế ban đầu: 300.000 kwh/năm
Công suất hiện tại (đã qua đầu tư nâng cấp): 450.000 kwh/năm
Năng lực sản xuất hiện nay: 550.000 kwh./năm - Xí nghiệp ắc quy Sài Gòn (xây dựng mới năm 2003).
Địa chỉ: khu công nghiệp Tân Tạo – Quận Bình Tân- Tp. HCM
Diện tích đất sử dụng: 20.532 m2
Giá trị tài sản: Nguyên giá: 88.871 triệu đồng Giá trị còn lại: 39.145 triệu đồng
Tổng số lao động: 174 người
Công suất thiết kế ban đầu: 300.000 kwh/năm
Công suất hiện tại (đã qua đầu tư nâng cấp): 450.000 kwh/năm (còn một số thiết bị sẽ về trong tháng 1 năm 2007) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Năng lực sản xuất hiện tại: 300.000 kwh/năm
2 xí nghiệp ắc quy đã qua đầu tư nâng cấp và tăng công suất nhiều lần so với thiết kế ban đầu nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường. Đến tháng 1/2007, 2 xí nghiệp ắc quy có tổng công suất 1 triệu kwh so với công suất thiết kế ban đầu là 600.000 kwh/năm. Diện tích đất đai đã sử dụng triệt để cho sản xuất, không còn chỗ trống để lắp ráp bổ sung thiết bị.
b. Ngành sản xuất pin: Công ty hiện có xí nghiệp pin Con Ó chuyên sản xuất pin các loại theo công nghệ sản xuất pin mangan-dioxit-giấy tẩm hồ. Dây chuyền thiết bị nhập của Trung Quốc, gồm 2 cơ sở sản xuất:
- Cơ sở 1:
Địa chỉ: 752 Đường Hậu Giang, Phường 12, Quận 6, Tp.HCM
Diện tích đất sử dụng: 17.276 m2 - Cơ sở 2:
Địa chỉ: 445 Gia Phú, Phường 3, Quận 6, Tp. HCM
Diện tích đất sử dụng: 7.459m2 - Các chỉ tiêu chung của xí nghiệp pin:
Giá trị tài sản: Nguyên giá: 25.913 triệu đồng Giá trị còn lại: 15.162 triệu đồng.
Tổng số lao động: 435 người
Công suất thiết kế ban đầu: 136 triệu viên
Công suất hiện tại (đã qua nâng cấp): 270 triệu viên
Năng lực sản xuất hiện nay: 270 triệu viên
- Với công suất thiết kế ban đầu là 136 triệu viên pin, qua nhiều năm sản xuất, công ty đã nâng cấp công suất lên gấp đôi là 270 triệu viên đểđáp ứng nhu cầu