- Nghiệp vụ môi giới và lưu ký
2.2.1Quy trình thực hiện tư vấn phát hành chứng khoán của công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Ngày 7/11/2006 Việt Nam đã chính thức là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới WTO. Sự kiện này mở ra cơ hội mới cho sự phát triển kinh tế của đất nước và cả những thách thức cần phải vượt qua khi Việt Nam được tham gia vào tổ chức thương mại lớn nhất toàn cầu này. Sau hơn 3 năm được kết nạp vào WTO, đã có nhiều đánh giá, nhận xét về cái được và cái mất của Việt Nam, trong đó nhiều ý kiến cho rằng môi trường đầu tư của Việt Nam là được nhiều nhất, cơ chế pháp lý đã được cải thiện, phù hợp hơn với thông lệ quốc tế khiến Việt Nam thành địa chỉ đầu tư hấp dẫn. Nền kinh tế Việt Nam có sự phát triển đáng khích lệ thể hiện ở việc gia tăng nhanh chóng số lượng các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh. Các công ty cổ phần ngày càng nhiều, huy động vốn qua phát hành chứng khoán cũng ngày một gia tăng, tình hình tư vấn phát hành chứng khoán nói chung và tại SASC nói riêng cũng có những bước tiến đáng kể.
2.2.1 Quy trình thực hiện tư vấn phát hành chứng khoán của công ty cổphần chứng khoán Đông Nam Á phần chứng khoán Đông Nam Á
a, Quy trình tư vấn phát hành riêng lẻ
Bước 1: Xây dựng kế hoạch phát hành và định giá 1. Xây dựng mục tiêu
2. Định giá công ty 3. Phân tích thị trường
Bước 2: Xây dựng hồ sơ phát hành
1. Xây dựng bản cáo bạch/ Bản công bố thông tin 2. Xây dựng, hoàn thiện các tài liệu có liên quan 3. Hoàn thiện hồ sơ gửi UBCKNN
4. Xin cấp giấy phép phát hành từ UBCKNN
Bước 3: Công bố thông tin về đợt phát hành đến với nhà đầu tư 1. Tìm kiếm các nhà đầu tư cho tổ chức phát hành
2. Soạn, gửi thư mời tham gia mua cổ phần tới một số nhà đầu tư Bước 4: Phát hành
1. Thực hiện phát hành theo phương án đã xây dựng 2. Thực hiện thu tiền và phân phối
3. Hoàn tất đợt phát hành
Bước 5: Tạo lập thị trường giao dịch của chứng khoán mới phát hành
b, Quy trình tư vấn phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng
Các bước phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng của SASC tương tự như phát hành riêng lẻ. Nhưng bước 3 là bước công bố thông tin về đợt phát hành đến với nhà đầu tư thì công bố rộng rãi hơn đó là:
1. Quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng về đợt phát hành 2. Tiếp thị và tổ chức quảng bá với các nhà đầu tư
3. Giới thiệu doanh nghiệp và đợt phát hành (roadshow) đến công chúng đầu tư.
c, Quy trình tư vấn phát hành bổ sung
Bước 1: Xây dựng phương án phát hành
1. Lập danh sách người được mua cổ phiếu ưu đãi
2. Xác định các tiêu chí và lập danh sách nhà đầu tư chiến lược (nếu có). 3. Xây dựng kế hoach bán cổ phần cho nhà đầu tư bên ngoài qua trung
tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh. 4. Xác định giá bán khởi điểm
5. Xây dựng bảng công bố thông tin Bước 2: Tổ chức thực hiện đấu giá
1. Phân tích khách hàng đầu tư và thực hiện tiếp xúc, thăm dò các nhà đầu tư tiềm năng
2. Tổ chức các buổi thuyết trình về cơ hội đầu tư vào doanh nghiệp cho công chúng đầu tư, và cho các nhà đầu tư lớn.
3. Thu xếp vốn cho các nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân, cán bộ của doanh nghiệp mua cổ phiếu ưu đãi.
4. Xây dựng quy chế đấu giá.
5. Liên hệ với các trung tâm giao dịch để phối hợp tổ chức đấu giá 6. Thực hiện phát phiếu đấu giá, nhận tiền đặt cọc.
7. Phối hợp với các trung tâm giao dịch tổ chức buổi đấu giá theo đúng quy định.
8. Thu tiền mua cổ phiếu và chuyển về doanh nghiệp đồng thời hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư không trúng đấu giá.
Bước 3: Đăng ký giao dịch và niêm yết. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});