2.2.1. Tổng quan về thị trường thẻ Việt Nam những năm vừa qua.
Từ năm 1993 thị trường thẻ ngõn hàng Việt Nam mới xuất hiện những sản phẩm thẻ đầu tiờn do Vietcombank phỏt hành. Đến nay, chỳng ta đó chứng kiến sự phỏt triển vượt bậc của thị trường thẻ Việt Nam : 32 NHTM phỏt hành thẻ, với khoảng 130 thương hiệu thẻ khỏc nhau, trong đú 54% là thương hiệu thẻ nội địa, số lượng thẻ cỏc ngõn hàng đó phỏt hành xấp xỉ 8,3 triệu thẻ ( trong đú thẻ ghi nợ nội địa hay cũn gọi là thẻ ATM chiếm 93,87%, tiếp theo là thẻ ghi nợ quốc tế với 3,65%, thẻ tớn dụng quốc tế chiếm 2,22%
cuối năm 2007 là 4.300 mỏy, hơn 23.000 điểm chấp nhận thanh toỏn bằng thẻ POS. Thị trường thẻ tăng trưởng bỡnh quõn 300%/năm, với cỏc sản phẩm ngày càng phong phỳ, đa dạng.
Bảng 2.4 : Tỡnh hỡnh phỏt triển thị trường thẻ ngõn hàng qua cỏc năm
Năm Số lượng thẻ phỏt
hành Đơn vị : chiếc
Doanh số dựng thẻ tớn dụng quốc tế Đơn vị : triệu USD
Doanh số thanh toỏn thẻ tớn dụng quốc tế Đơn vị : triệu USD
1996 360 130 1997 460 100 1998 4.500 1,2 80 1999 2.500 1,1 70 2000 5.000 1,6 75 2001 15.000 2,5 90 2002 40.000 4,1 150 2003 230.000 40 300 2004 560.000 90 470 2005 1.250.000 130 600 2006 3.500.000 320 900 2007 8.300.000
( Nguồn : Hiệp hội Ngõn hàng Việt Nam )
Do điều kiện phỏt hành đơn giản, dễ sử dụng, phự hợp với thị trường Việt Nam nờn hoạt động phỏt hành thẻ nội địa phỏt triển mạnh trong thời gian qua. Vietcombank mở đầu với việc phỏt hành thẻ Connect 24 và triển khai hệ thống VCB – ATM. Ngay lập tức cỏc ngõn hàng khỏc cũng đưa ra cỏc sản phẩm thẻ đầu tiờn của mỡnh như Cash Card, tiếp theo là ATM Gold Card, ATM S-Card của NHCT Việt Nam; Thẻ Vạn dặm của NHĐT&PTVN; Thẻ đa năng của NH Đụng Á; Thẻ Fast Access của Techcombank; Sài gũn Bank Card của NHTMCP Sài Gũn Cụng Thương; ACB E-Card, Citimard của ACB; Vib values Card của NHTMCP Quốc Tế… Từ chức năng ban đầu của thẻ ATM chỉ cho phộp rỳt tiền từ tài khoản tiền đồng, chuyển khoản, xem số dư, in sao kờ, Connect 24 đến nay dần được trang bị thờm những tiện ớch như rỳt
tiền từ tài khoản USD, thanh toỏn hàng húa và dịch vụ tại những đơn vị chấp nhận thẻ, thanh toỏn tiền điện thoại, tiền nước, phớ bảo hiểm, nạp tiền vào tài khoản từ mỏy ATM…
Hệ thống ATM của cỏc ngõn hàng mỗi năm cũng tăng lờn nhanh chúng. Thớ dụ như 3 NHTMNN là Vietinbank, BIDV, Agribank : trong giai đoạn đầu triển khai dịch vụ Thẻ ( năm 2003 ), mỗi ngõn hàng này chỉ cú từ 25 – 30 mỏy ATM, nay đó tăng gấp 20 lần so với số lượng mỏy ban đầu. Hiện nay, số mỏy của Vietinbank là 492 mỏy, của BIDV là 682 mỏy, của Agribank là 621 mỏy.
Để phỏt triển hoạt động thanh toỏn thẻ đũi hỏi cỏc NHTM phải cú một cụng nghệ thanh toỏn hiện đại, an toàn và nhanh chúng. Vỡ vậy đũi hỏi vốn đầu tư khỏ lớn và cần cú sự đầu tư đồng bộ mà khụng phải ngõn hàng nào cũng dễ dàng thực hiện được. Chớnh vỡ vậy mà việc liờn kết của cỏc NHTM nhỏ với những ngõn hàng đó cú nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thẻ là điều kiện rất tốt để phỏt triển hệ thống thanh toỏn thẻ ở Việt Nam, cỏc ngõn hàng sẽ tận dụng được cụng nghệ và hệ thống ATM sẵn cú, việc phỏt triển hoạt động ATM sẽ nhanh chúng và giảm thiểu chi phớ cho cỏc ngõn hàng được lợi từ hệ thống khỏch hàng đối tỏc, ngược lại ngõn hàng đối tỏc sẽ tận dụng được cụng nghệ và hệ thống mỏy ATM sẵn cú. Sự liờn kết giữa cỏc ngõn hàng cú một ý nghĩa hết sức to lớn và là mốc quan trọng trong lịch sử phỏt triển thị trường thẻ Việt Nam bởi lẽ nú tạo ra một cộng đồng đụng đảo cỏc ngõn hàng tham gia hoạt động thanh toỏn, phỏt hành thẻ, mở rộng đối tượng khỏch hàng sử dụng thẻ cũng như mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ, tạo nền tảng xõy dựng chuẩn mực chung về kỹ thuật để từ đú tạo ra tiện ớch cú giỏ trị ngày một cao cho người tiờu dựng, tiết kiệm chi phớ và nõng cao hiệu quả kinh doanh của ngõn hàng.
Chớnh vỡ những nhu cầu đũi hỏi của thị trường cũng như những lợi ớch mà việc liờn kết giữa cỏc ngõn hàng đem lại nờn cỏc liờn minh thẻ đó lần lượt được ra đời. Đú là : liờn minh thẻ của Vietcombank và một số NHTMCP ( nay là cụng ty Smartlink với 25 thành viờn ), cụng ty cổ phần chuyển mạch tài chớnh quốc gia ( Banknet ) của 3 ngõn hàng quốc doanh và một số ngõn hàng cổ phần, hệ thống VNBC của ngõn hàng Đụng Á và cuối cựng là liờn minh thẻ ANZ/Sacombank.
Tớnh đến hết năm 2007, cụng ty Smartlink đó lắp đặt 2.056 mỏy ATM ( chiếm 48% ), 17.502 mỏy POS/EDC ( chiếm 57% ), số lượng thẻ đó phỏt hành là 4.721.946 ( 57% ); Liờn minh thẻ Đụng Á đó phỏt hành 1.766.053 thẻ ( chiếm 21% ), với 783 mỏy ATM ( chiếm 18% ), 1.682 mỏy POS/EDC ( chiếm 57% ); Cụng ty cổ phần chuyển mạch tài chớnh quốc gia Banknetvn với số lượng mỏy ATM chiếm 62% ( 2.654 mỏy ), mỏy POS/EDC chiếm 46% ( 10.548 mỏy ) và đó phỏt hành 5.170.229 thẻ ( chiếm 62% ).
Cú thể núi, Việt Nam là nền kinh tế cú tốc độ phỏt triển cao trong khu vực, dõn số trẻ, số lượng người Việt Nam đi học tập, du lịch, chữa bệnh, làm ăn, xuất khẩu lao động tăng mạnh… Ngược lại, sau hơn 1 năm ra nhập WTO người nước ngoài đến Việt Nam cũng khụng ngừng tăng nhanh. Thực tế trong thời gian qua, số lượng thẻ ATM và thẻ tớn dụng do cỏc ngõn hàng phỏt hành tăng cao tập trung chủ yếu ở giới trẻ. Bởi vậy, chắc chắn trong thời gian tới, thị trường thẻ ở Việt Nam sẽ tiếp tục phỏt triển mạnh hơn nữa.