Hà Nội
2.1.2.1 Huy động vốn
Trong những năm gần đây, đặc biệt trong năm 2006 và cuối năm 2007, thị trường chứng kiến cuộc chạy đua huy động vốn của các NHTM. Sự cạnh tranh của các NHTM nhằm thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân diễn ra khá quyết liệt, thông qua các dịch vụ chăm sóc khách hàng, lãi suất cạnh tranh và các chương trình khuyến mại có giá trị lớn.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội cũng không nằm ngoài sự cạnh tranh đó, và đã có những bước tăng trưởng đáng kể trong hoạt động huy động vốn của mình.
Nguồn vốn huy động của SHB phân theo kỳ hạn chủ yếu là do huy động ngắn hạn: năm 2005 chiếm 69%, năm 2006 chiếm 87,6% (tăng 496% so với năm 2005) và tính đến năm 2007 chiếm 94,5% trong tổng nguồn huy động (tăng 1269,5% so với năm 2006)
Bảng 2.1: Nguồn vốn huy động năm 2005-2007
Đơn vị: tỷ đồng
Thời gian Chỉ tiêu
Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
Số tiền 05/04 ( % ) Số tiền 06/05 ( % ) Số tiền 07/06 ( % ) Phân theo kỳ hạn 196,99 - 770 290,9 9774,74 1169,5 + Ngắn hạn 135,92 - 674,22 396 9233,29 1269,5 Tỷ trọng 69% - 87,6% 94,5%
+ Trung & dài hạn 61,070 - 95,78 56,8 541,45 465,3
Tỷ trọng 31% 12,4% 5,5%
Phân theo đối tượng 196,99 - 770 290,9 9774,74 1169,5
+ Tổ chức tín dụng 20 - 402 1910 8058,74 1904,7
Tỷ trọng 10,15% 52,21% 82,44%
+ Khách hàng khác 176,99 - 368 107,9 1176 219,6
Tỷ trọng 89,85% 47,79% 17,56%
Nguồn: Báo cáo thường niên của ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB)
Nguồn vốn huy động của SHB các năm qua đều tăng cao do SHB đã không ngừng mở rộng mạng lưới chi nhánh. Tính đến 31/12/2005 nguồn vốn huy động tại SHB là 196,99 tỷ đồng. Nhưng tại thời điểm 31/12/2006, tổng vốn huy động của SHB đã đạt 770 tỷ đồng, tăng 290,9 % so với năm 2005. Trong năm 2007 tổng số vốn huy động của SHB đã đạt con số khổng lồ là 9774,74 tỷ đồng, tăng 1169,5% so với tổng nguồn vốn huy động năm 2006
Nguồn vốn huy động phân theo đối tượng năm 2005 chủ yếu là do huy động từ tiền gửi của khách hàng chiếm tỷ trọng 89,85%, sang năm 2006 cơ cấu huy động vốn đã có sự thay đổi, số vốn huy động từ các TCTD chiếm 52,21% và đến thời điểm 31/12/2007 chiếm tỷ trọng là 82,44% tổng nguồn vốn huy động.
2.1.2.2 Hoạt động cho vay và đầu tư
Hoạt động cho vay
Theo công bố của tổng cục thống kê, tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam năm 2006 là 8,17 % so với năm 2005 -
mức cao nhất trong 10 năm qua – là một trong những nền kinh tế tăng trưởng hàng đầu Châu Á và thế giới. Do nền kinh tế tăng trưởng liên tục nên nhu cầu về vốn rất lớn thúc đẩy hệ thống các ngân hàng trong nước trong giai đoạn vừa qua phát triển khá nóng.
Trong bối cảnh biến động của nền kinh tế xã hội, thị trường vốn và thị trường trong nước, SHB đã không ngừng nâng cao năng lực tái cơ cấu và hoàn thiện bộ máy hoạt động, sửa đổi quy chế và quy trình nghiệp vụ tín dụng nhằm thích ứng với điều kiện từng vùng miền, ngành nghề kinh doanh. Đưa các sản phẩm dịch vụ cho vay hấp dẫn linh hoạt đến nhiều đối tượng khách hàng. Ngoài ra, SHB luôn kiểm soát chất lượng tín dụng, tập trung đầu tư vốn trên cơ sở thận trọng an toàn. Nhờ đó, hoạt động tín dụng của SHB đã đạt được sự tăng trưởng và bền vững.
- Phân loại theo hình thức cho vay
Bảng 2.2 : Dư nợ cho vay tại SHB giai đoạn năm 2005-2007
Đơn vị:tỷ đồng
Thời gian Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
Số tiền 05/04 (%) Số tiền 06/05 (%) Số tiền 07/06 ( % ) Tổng dư nợ cho vay 229,85 - 492,98 114,5 3435,2 596,8
+ Cho vay ngắn hạn 168,81 - 298,23 76,7 2076,99 596,4
Tỷ trọng 73,4% 60,5% 65,5%
+Cho vay trung & dài hạn 452,83 - 155,43 243,2 1299,1 735,8
Tỷ trọng 19,7% 31,5% 37,8%
+Cho vay hợp vốn 2,3 - 2,3 0
Tỷ trọng 1% 0,5% 0%
+Cho vay từ nguồn tài trợ của Chính Phủ
13,45 - 370,22 175,2 591,06 59,7
Tỷ trọng 5,9% 7,5% 1,7%
Nguồn: Báo cáo thường niên của ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB)
Từ bảng số liệu trên chúng ta thấy rằng tốc độ tăng trưởng các khoản cho vay ngắn hạn, cũng như các khoản cho vay trung và dài hạn trong những năm gần đây là rất lớn.
Cụ thể, năm 2006 cho vay ngắn hạn đạt 298,23 tỷ đồng, chiếm 60,5% tổng dư nợ, tăng 76,7% so với năm 2005. Đến năm 2007, tỷ trọng của nguồn cho vay ngắn
với các khoản vay trung và dài hạn thì trong năm 2006, các khoản cho vay trung và dài hạn đạt 155.432 triệu đồng, chiếm 31,5% tổng dư nợ và tăng 243,2% so với năm 2005. Đến năm 2007, tỷ trọng của nguồn này so với tổng dư nợ là 37,8%, tăng 735,8% so với năm 2006. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng dư nợ cho vay trung & dài hạn tại SHB ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ tại ngân hàng. Ngoài ra nếu so với tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay ngắn hạn thì tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay trung& dài hạn cũng lớn hơn nhiều. Sở dĩ có tình trạng như vậy là do trong năm 2006, SHB đã ký thoả thuận đối tác chiến lược toàn diện với hai tập đoàn công nghiệp lớn tại Việt Nam là “ tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam” và “ tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam”.Theo đó, SHB sẽ cho vay trung hạn và dài hạn đối với các công ty thành viên cũng như các dự án của hai tập đoàn này. Ngoài ra SHB cũng đẩy mạnh hoạt động cho vay theo dự án với các ngành nghề khác nhau. Và trong năm 2007, SHB đã tiến hành tiếp nhận và cho vay rất nhiều các dự án lớn, với số tiền cho vay dự án lên tới 300 tỷ đồng.
Dư nợ tín dụng của SHB cũng có những bước tăng trưởng đáng kể. Tính đến cuối năm 2005 tổng dư nợ tín dụng của SHB đạt 229,85 tỷ đồng, năm 2006 tổng dư nợ đạt 492,98 tỷ đồng, tăng 114,5% so với năm 2005 và năm 2007 đạt 3.435,2 tỷ đồng, tăng 596,8% so với năm 2006. Sở dĩ SHB có sự tăng trưởng ngoạn mục như vậy một mặt do nhu cầu vốn rất lớn trong năm 2007, mặt khác cũng do sự chủ động của SHB trong việc mở rộng thị phần, tìm kiếm các khách hàng.
- Cho vay theo tiền tệ
Bảng 2.3: Dư nợ cho vay theo loại tiền tại SHB giai đoạn 2005-2007
Đơn vị : tỷ đồng
Thời gian Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
Số tiền 05/04 (%) Số tiền 06/05 (%) Số tiền 07/06 ( % )
Cho vay bằng đồng VN 229,85 - 492,98 114,5 3065,44 521,8
Tỷ trọng 100% 100% 89,24%
Cho vay bằng ngoại tệ - - 369,76 735,8
Tỷ trọng 0% 0% 10,76%
Tổng 229,8
5
- 492,98 114,5 3435,2 596,8
Nguồn: Báo cáo thường niên của ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB)
Trong năm 2005 và năm 2006, SHB không ngừng đa dạng hoá sản phẩm tín dụng và mở rộng địa bàn cho vay, ngành nghề cho vay và đối tượng cho vay nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng và phù hợp với định hướng phát triển SHB thành ngân hàng bàn lẻ đa năng và hiện đại. Tuy nhiên SHB lại chỉ tập trung vào đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp và cá nhân là người Việt Nam, cũng như các hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Chính vì vậy trong hai năm 2005 và 2006, dư nợ cho vay bằng ngoại tệ của SHB đều bằng không. Sang năm 2007, nhận thấy nhu cầu vay bằng đồng ngoại tệ rất lớn, SHB đã đẩy mạnh hoạt động cho vay này.Tính đến cuối năm 2007, dư nợ cho vay bằng ngoại tệ là 369,76 tỷ đồng và chiếm 10,76% tổng dư nợ của ngân hàng. Đây là một con số không nhỏ, đặc biệt năm 2007 lại là năm đầu tiên SHB hướng đến loại hình cho vay này.
- Nợ xấu và nợ quá hạn
Nợ quá hạn:
Trong những năm qua, SHB đã có những bước tăng trưởng đáng kể trong hoạt động cho vay của mình. Tổng dư nợ các năm đều tăng rất lớn so với năm trước đó và đều vượt mức kế hoạch đề ra. Tuy nhiên dư nợ ngân hàng tăng lên kéo theo các khoản nợ qua hạn của ngân hàng cũng tăng theo:
Bảng 2.4: Tỉ lệ nợ quá hạn tại SHB giai đoạn 2005 – 2007.
Đơn vị: tỷ đồng
Thời gian Chỉ tiêu
Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
Số tiền 05/04 (%) Số tiền 06/05 (%) Số tiền 07/06 ( % )
Tổng dư nợ 229,85 - 492,98 114,5 3435,2 596,8
Nợ quá hạn 6,28 - 12,08 92,4 44,66 269,7
Tỷ lệ nợ quá hạn/Tổng dư nợ
2,7% - 2,5% 1,3 %
Nguồn: Báo cáo thường niên của ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB)
Qua bảng số liệu trên ta thấy rằng mặc dù nợ quá hạn tại SHB trong những năm gần đều tăng so với các năm trước, cụ thể năm 2006 nợ quá hạn tăng 92,4% so với năm 2005 và năm 2007 tăng 269,7% so với năm 2006, tuy nhiên tổng dư nợ của SHB lại tăng với tốc độ lớn hơn tốc độ tăng trưởng của nợ quá hạn. Chính vì vậy tỷ lệ nợ quá hạn/tổng dự nợ tại SHB đều giảm qua các năm. Năm 2005, tỷ lệ nợ quá hạn/tổng dư nợ là 2,7%, nhưng năm 2006 tỷ lệ này giảm còn 2,5%, và sang đến năm 2007 tỷ lệ này chỉ còn 1,3%. Đây là tỷ lệ khá thấp khi so sánh với các ngân hàng TMCP khác cũng như so sánh với chuẩn quốc tế ( 3%)
Nợ xấu
Hiện nay tại SHB chưa áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng, do đó việc phân loại các loại nợ tại ngân hàng áp dụng theo điều 6 của Quyết định 493/Q Đ-NHNN.
Bảng 2.5 : Nợ xấu tại SHB giai đoạn 2005-2007
Đơn vị: tỷ đồng
Thời gian
Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
Tổng nợ quá hạn 6,28 12,08 44,66
Tỷ trọng 63,84% 44,15% 27,54% + Nợ nhóm 3 0.269 3,082 23,4 Tỷ trọng 4,28% 25.51% 52,39% + Nợ nhóm 4 0,587 2,162 9,94 Tỷ trọng 9,35% 17,9% 22,26% + Nợ nhóm 5 1.415 1,503 4,1 Tỷ trọng 22,53% 12,44% 9,1% Tổng nợ xấu (Nhóm 3,4,5) 2,271 6,297 37,44 Tỷ trọng nợ xấu/ Tổng nợ quá hạn 36,16% 52,13% 83,8%
Tỷ lệ nợ xấu ( trên tổng dư nợ) 0.98% 1,28% 1,09%
Nguồn: Báo cáo thường niên của ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB)
Từ bảng số liệu trên chúng ta thấy rằng tỷ trọng nợ xấu trên tổng nợ quá hạn của SHB đề tăng qua các năm. Năm 2005 tỷ trọng nợ xấu trên tổng nợ quá hạn chiếm 36,16%, tuy nhiên sang năm 2007 tỷ lệ này đã tăng lên 83,8%. Điều này chứng tỏ nợ xấu trong tổng các khoản nợ quá hạn trong những năm gần đây ngày càng tăng. Nguyên nhân là do các khoản nợ nhóm 2 giảm xuống ( Năm 2006 tỷ trọng nợ nhóm 2 trên tổng nợ quá hạn là 63, 84% thì sang năm 2007 đã giảm xuống 27,54%), và một phần các khoản nợ quá hạn được chuyển xuống các nhóm 3, 4, 5. Tỷ trọng của các nhóm nợ này trên tổng nợ quá hạn cũng tăng lên qua các năm. Các loại nhóm nợ này cấu thành nợ quá hạn của ngân hàng, chính vì vậy mà nợ xấu của ngân hàng ( xét ở tỷ trọng so với nợ quá hạn) tăng qua các năm.
Tuy nhiên mức độ tăng trưởng của năm 2007 so với năm 2006 là rất lớn ( tăng 596 %), do vậy mặc dù tỷ trọng của nợ xấu của năm 2007 tăng mạnh so với các năm trước, nhưng tỷ lệ nợ xấu ( trên tổng dư nợ) của ngân hàng năm 2007 vẫn thấp hơn năm 2006.
Hoạt động đầu tư
Bên cạnh hoạt động cho vay, hoạt động đầu tư tại SHB trong những năm gần đây đã có những bước chuyển biến đáng kể
Bảng 2.6: Doanh số hoạt động đầu tư tại SHB giai đoạn 2005-2007 Đơn vị: tỷ đồng
Thời gian Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
Số tiền 05/04 (%) Số tiền 06/05 (%) Số tiền 07/06 ( % )
Chứng khoán kinh doanh 0 - 0 - 7,8
Chứng khoán đầu tư 4,5 - 3,1 (31,3) 459,03 14707,4
Đầu tư góp vốn 0 - 0 163,2
Tổng 4,5 3,1 (31,3) 630,03 20223,5
Nguồn: Báo cáo thường niên của ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB)
Như vậy chúng ta có thể thấy hoạt động đầu tư tại SHB chỉ diễn ra mạnh mẽ vào năm 2007. Năm 2006, tổng vốn đầu tư tại SHB chỉ là 3,1 tỷ, giảm 31,3% so với năm 2005. Tuy nhiên bước sang năm 2007, tổng vốn đầu tư của SHB tăng lên đến 630,03 tỷ, và tăng 20223,5% so với năm 2006. Sở dĩ số vốn đầu tư năm 2007 tăng đột biến như vậy bởi năm 2007 chứng kiến sự tăng trưởng ngoạn mục của thị trường chứng khoán. Chính vì vậy hoạt động đầu tư vào chứng khoán của SHB tăng rất mạnh. Và trong tổng nguồn vốn đầu tư, thì số vốn đầu tư vào chứng khoán chiếm tỷ trọng rất lớn (74,1% so với tổng vốn đầu tư).
2.1.2.3 Các hoạt động dịch vụ khác
Hoạt động thanh toán
Hoạt động thanh toán của SHB trong giai đoạn 2005 –2007 có đã sự thay đổi căn bản.
Bảng 2.7 : Doanh số thanh toán giai đoạn 2005-2007
Đơn vị: tỷ đồng
Thời gian
Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
Hoạt động thanh toán 0 0,032 161407,9
Thanh toán nội địa 0 0,032 161002,8
Thanh toán quôc tế 0 0 405,1
Tỷ trọng 0% 0,3%
Nguồn: Báo cáo thường niên của ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB)
Cùng với việc chuyển đổi mô hình ngân hàng, từ hoạt động thanh toán của SHB trong năm 2005 chưa phát sinh thì trong năm 2006 hoạt động kinh doanh này đã được triển khai . Năm 2007 SHB mở rộng quan hệ thanh toán, bảo lãnh với các ngân hàng trong và ngoài nước. Chính vì vậy mà doanh số hoạt động thanh toán của SHB đã tăng trưởng thần kỳ. Năm 2006, doanh số thanh toán chỉ vỏn vẹn là 32 triệu đồng, và chủ yếu là thanh toán nội địa. Tuy nhiên sang năm 2007, doanh số thanh toán tăng lên tới 161407,9 tỷ, và thanh toán nội địa vẫn là chủ yếu (chiếm tỷ trọng là 99,7% so với tổng doanh số hoạt động thanh toán)
Hoạt động kinh doanh ngoại tệ
Hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại SHB trong những năm gần đây mới được triển khai và bước đầu mang lại thu nhập cho ngân hàng.
Bảng 2.8: Hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại SHB giai đoạn 2005-2007
Đơn vị: tỷ đồng
Thời gian
Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
Doanh số kinh doanh ngoại tệ 0 1,58 89,04
Lãi kinh doanh ngoại tệ 0 0,007 0,536
Nguồn: Báo cáo thường niên của ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB)
Từ bảng số liệu trên chúng ta thấy rằng năm 2006, SHB mới tiến hành hoạt động kinh doanh ngoại tệ. Doanh số kinhdoanh ngoại tệ là 1,58 tỷ đồng đã mang lại cho ngân hàng lãi là 7 triệu đồng. Năm 2007, hoạt động này đã được chú trọng hơn, doanh số đạt 89,04 tỷ đồng và mang lại cho ngân hàng một khoản là 536 triệu đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ
tuy đã mang lại thu nhập cho ngân hàng tuy nhiên khoản thu nhập này còn rất nhỏ. Nguyên nhân hoạt động kinh doanh ngoại tệ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, đồng thời đòi hỏi kiến thức chuyên môn cao. SHB mới chuyển đổi sang mô hình NHTM cổ phần đô thị, và đang từng bước tiếp cận hoạt động này.
2.1.2.4 Kết quả kinh doanh
Lợi nhuận trong những năm gần đây, đặc biệt là khi SHB chuyển từ mô hình NHTM cổ phần nông thôn sang mô hình NHTM cổ phần đô thị đã có những bước tăng trưởng mạnh .
Bảng 2.9: Doanh thu và lợi nhuận tại SHB giai đoạn năm 2005-2007
Đơn vị: tỷ đồng
Thời gian Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
Số tiền 05/04 (%) Số tiền 06/05 (%) Số tiền 07/06 ( % ) Tổng doanh thu 27,42 - 54,46 98,6 475,88 773,8 + Thu từ lãi 25,04 - 50,81 102,9 355,22 599,1 Tỷ trọng 91,3% 93,3% 74,6%
+Thu ngoài lãi 2,38 - 3,66 53,3 120,66 3196,7
Tỷ trọng 8,7% 6,7% 25,4%
Lợi nhuận sau thuế 5,31 - 7,05 32,8 103,22 1364,1
Nguồn: Báo cáo thường niên của ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB)
Từ bảng số liệu trên chúng ta thấy rằng tổng doanh thu của ngân