4. Bố cục đề tài
2.3.1. Năng lực sản xuất
Năng lực sản xuất ngành Dệt may xuất khẩu là yếu tố bên trong đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành. Do giới hạn phạm vi của luận văn, tác giả chỉ phân tích các yếu tố chính cấu thành lên năng lực cạnh tranh của ngành là:
Khả năng chủ động nguồn nguyên liệu, quy mô và chất lượng nguồn nhân lực, trình độ công nghệ và quy mô sản xuất.
2.3.1.1. Khả năng chủ động nguồn nguyên liệu của ngành
Có thể khẳng định rằng hiện nay chưa có những số liệu thống nhất về tình hình sản xuất nguyên phụ liệu và nguyên phụ liệu phải nhập khẩu. Nhưng đa số những số liệu thống kê cho rằng ngành Dệt may phải nhập khẩu từ 70% đến 80% nguyên liệu.
Theo số liệu thống kê của Tổng cục thống kê năm 2005, cả nước có 96 doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu, kéo sợi, 35 doanh nghiệp sản xuất phụ trợ, phụ liệu, với năng lực sản xuất một số sản phẩm phụ liệu trong bảng.
Bảng 2.5. Năng lực sản xuất nguyên phụ liệu ngành Dệt may năm 2005
Mặt hàng Công suất thiết kế Thực hiện Tỷ lệ thực hiện
1. Chỉ khâu 3.500 tấn/năm 3.500 tấn/năm 100% 2. Bông tẩm 33 triệu Yard/năm 33 triệu Yard/năm 100% 3. Mếch dựng 12 triệu m2/năm 10 triệu m2/năm 83,3% 4. Cúc nhựa 752 triệu chiếc/năm 650 triệu chiếc/năm 86,4% 5. Khoá kéo 65 triệu một/năm 60 triệu một/năm 92,3% 6. Nhãn 120 triệu chiếc/năm 100 triệu chiếc/năm 83,3% 7. Băng chun 25 triệu một/năm 22 triệu một/năm 88%
Nguồn: Chương trình phát triển công nghiệp phụ trợ phục vụ ngành dệt may, da giày giai đoạn 2006 - 2010 Quảng Nam
Có thể thấy những mặt hàng như chỉ khâu, cúc nhựa hay băng chun là những mặt hàng đơn giản, giá trị gia tăng không cao. Những nguyên phụ liệu chính cho sản xuất xuất khẩu thì hầu như phải nhập khẩu. Ví dụ, như sợi hóa học phải nhập khẩu 100%, bông tổng hợp phải nhập khẩu 93%. Trong khi đó, diện tích trồng bông đang có nguy cơ bị thu hẹp do người nông dân chuyển sang trồng các cây nông nghiệp. Bảng 2.6 dưới đây tổng kết lại nhu cầu và tình hình cung cấp nguyên phụ liệu cho ngành Dệt may trong năm 2005.
Bảng 2.6 Tình hình cung cấp nguyên phụ liệu cho ngành Dệt may năm 2005 Mặt hàng Đơn vị Sản xuất trong nước Nhập khẩu Sử dụng Tỷ lệ nhập khẩu 1. Bông Nghìn tấn 10,4 136 146,4 93%
2. Xơ sợi hoá học Nghìn tấn 0 126 126 100%
3. Sợi dệt nghìn tấn 239 216 455 47,5%
4. Vải Triệu m2 518 1.512 2.130 71%
5. Chỉ may nghìn tấn 3,5 1,5 5,0 30%
6. Khoá kéo Triệu m 60 140 200 70%
7. Mex dựng Triệu m2 25 40 65 61%
(Nguồn:Chương trình phát triển công nghiệp phụ trợ phục vụ ngành dệt may, da giày giai đoạn 2006 - 2010 Quảng Nam )
Cùng với mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong những năm gần đây, tình hình nhập khẩu nguyên phụ liệu đều tăng mạnh, đặc biệt ở mặt hàng vải, tiếp theo là mặt hàng bông và mặt hàng sợi.
Nhập khẩu mặt hàng vải của Việt Nam năm 2007 đạt kim ngạch 3,98 tỷ USD, tăng 33,6% so với năm 2006. Nhập khẩu mặt hàng bông của nước ta năm 2007 tăng 17% về lượng và 22,4% về trị giá so với năm 2006, đạt 212
ngàn tấn với trị giá 268 triệu USD. Và nhập khẩu mặt hàng sợi của Việt Nam năm 2007 tăng nhẹ, tăng 25,4% về lượng và 36,8% về trị giá so với năm 2006, đạt 425 ngàn tấn, trị giá 744 triệu USD. Xem chi tiết về tình hình nhập khẩu nguyên phụ liệu chính của ngành trong phần phụ lục 5, 6, 7
Tóm lại, qua phân tích tình hình nhập khẩu một số nguyên liệu chính của ngành Dệt may Việt Nam ta thấy, kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu là rất lớn và ngày càng gia tăng cùng quy mô sản xuất và xuất khẩu. Điều này thể hiện ngành Dệt may Việt Nam chưa chủ động được nguồn nguyên liệu sản xuất, gây ảnh hưởng lớn đến năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng của ngành Dệt may của nước ta. Đặc biệt giá cả những nguyên liệu này hiện đang bất ổn định và có chiều hướng tăng giá. Mặt khác, nguồn nhập khẩu nguyên phụ liệu chính (vải, bông, sợi) lại xuất phát từ chính đối thủ cạnh tranh của ta trên thị trường Dệt may thế giới như: Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ… Thực trạng này dẫn đến ngành Dệt may bị phụ thuộc vào chính đối thủ cạnh tranh của mình.
2.3.1.2. Quy mô và chất lượng nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực trong bất cứ một ngành sản xuất hay kinh doanh nào luôn là nhân tố quan trọng nhất để nâng cao năng lực cạnh tranh. Ngành Dệt may không là một ngoại lệ. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng chính là điều kiện then chốt cho sự phát triển bền vững của ngành Dệt - May nước ta, đặc biệt hơn, Dệt may được đánh giá là ngành mà Việt Nam có lợi thế so sánh do tận dụng được nguồn nhân công giá rẻ và có tay nghề.
Theo số liệu của Tổng cục thống kê, lao động của ngành Dệt may Việt Nam không tập trung, trung bình từ năm 2000 đến nay, do có hơn 70% các doanh nghiệp Dệt may là doanh nghiệp vừa và nhỏ, có số lao động dưới 300
người. Gần 20% doanh nghiệp có số lao động trên 300 người và dưới 1000 người, số doanh nghiệp từ 1000 người trở lên chỉ có 6%. Nguồn lao động trong ngành không tập chung như vậy sẽ rất khó khăn trong việc đào tạo tay nghề công nhân lao động.
Bảng 2.7 Số lượng doanh nghiệp Dệt may theo qui mô lao động
2000 2001 2002 2003 2004 Tổng số DN 978 1352 1612 1909 2398 Dưới 10 người 62 6% 265 20% 185 11% 229 12% 332 14% 10 – 299 người 624 64% 762 56% 1006 62% 1175 62% 1506 63% 300 – 999 người 213 22% 230 17% 309 19% 375 20% 409 17% 1000 người trở lên 79 8% 95 7% 112 7% 130 7% 151 6%
Nguồn: Niêm giám thống kê các năm
Với hơn 2000 doanh nghiệp Dệt may trong cả nước, trong đó, doanh nghiệp Nhà nước chiếm 0,5%, doanh nghiệp tư nhân và cổ phần chiếm 74,5%, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chiếm 25%
Cùng với tốc độ tăng trưởng trong ngành thì lao động trong ngành Dệt may hiện nay tăng nhanh trong tất cả các loại hinh doanh nghiệp và tập trung chủ yếu trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, sau đó là doanh nghiệp FDI. Hai loại hình doanh nghiệp này hiện nay đang thu hút 2/3 lao động của toàn ngành.( Xem Phụ lục 8 để thấy tốc độ tăng trưởng lao động của ngành)
Do nhu cầu lao động trong ngành Dệt may tăng rất nhanh, khả năng đáp ứng của các cơ sở đào tạo không đủ, nên xảy ra tình trạng tranh giành lao động khá gay gắt. Các doanh nghiệp không muốn tự đào tạo lao động vì sợ lao động bỏ việc, chuyển sang doanh nghiệp khác có lương cao hơn. Do đó, lao động trong ngành Dệt may Việt Nam luôn có sự biến động lớn. Tỷ lệ biến
động lao động cao nhất thuộc các doanh nghiệp liên doanh, sau đó đến doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Nguyên nhân có thể là do loại hình doanh nghiệp này thường có những chính sách cạnh tranh nhau bằng giá nhân công để cắt giảm hoặc bổ xung lao động. Tỷ lệ di chuyển của lao động trong các doanh nghiệp Dệt may luôn ở mức quá cao từ 18 - 27 % (so với tổng số lao động), tỷ lệ tuyển mới (so với tổng số lao động) trên mức 35% đó là những con số đáng báo động, (Xem thêm bảng 2.8 dưới đây và Phụ lục 6.)
Bảng 2.8 Tỷ lệ biến động lao động trong ngành Dệt may
Năm 2002 2003 2004
Tổng số lao động 496154 589246 652689 Tuyển mới trong năm 202671 41% 209514 36% 229168 35%
Giảm trong năm 88828 18% 107858 18% 175851 27%
(Nguồn: Tổng cục thống kê các năm)
Về chất lượng nguồn lao động, theo tỷ lệ định chuẩn của ngành Dệt may, tỷ lệ lao động gián tiếp trên tổng số lao động yêu cầu khoảng 10%. Trong khi đó theo số liệu thống kê cho thấy lao động có trình độ cao đẳng trở lên trong ngành mới chỉ có tỷ lệ dao động từ 3% đến 5%, nghĩa là còn thấp xa so với tiêu chuẩn chung. Điều đó cảnh báo trình độ của cán bộ quản lý của ngành Dệt may Việt Nam còn nhiều bất cập. Dưới đây là bảng cơ cấu lao động theo trình độ lao động
Bảng 2.9. Cơ cấu lao động theo trình độ lao động Đơn vị: (%)
Trình độ lao động Dệt May
Trên đại học 0,08 0,01
Cao đẳng, đại học 5,04 4
Kỹ thuật viên 3,34 3,78
Công nhân bậc 5/7 18,82 6,30
LĐ phổ thông 68,01 78,91
Nguồn: Hiệp hội Dệt may Việt Nam
Tóm lại, những phân tích trên đây cho ta một số nhận xét về nguồn nhân lực ngành Dệt may Việt Nam như sau:
Thứ nhất, lực lượng lao động trong ngành Dệt may khá đông đảo, tuy nhiên trình độ học vấn cũng như chất lượng còn nhiều hạn chế;
Thứ hai, nguồn nhân lực bị phân tán do có quá nhiều doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, do đó rất khó trong công tác đào tạo lao động;
Thứ ba, nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của ngành nguyên nhân là do yếu kém trong công tác đào tạo, yếu kém trong việc quy hoạch đào tạo;
Thứ 4, do tình trạng thiếu hụt lao động nên các doanh nghiệp trong ngành hút lao động bằng giá nhân công gây ra tình trạng biến động lao động toàn ngành.
Tất cả những thực trạng trên đang đe dọa tới năng lực cạnh tranh của toàn ngành. Nếu không có những bước tính cụ thể cho bài toán nguồn nhân lực, thì ngành Dệt may xuất khẩu Việt Nam gặp nhiều bất lợi trong môi trường tự hóa thương mại hiện nay.
2.3.1.3 Quy mô sản xuất và Chi phí sản xuất
Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Dệt may Việt Nam năm 2007, toàn ngành công nghiệp Dệt may nước ta có 2390 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu, tăng 85 doanh nghiệp so với năm 2006. Phần lớn, kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp tăng mạnh so với năm 2006. Năm 2007 là năm tăng trưởng đầy ấn tượng của một số doanh nghiệp, trong đó, Tập đoàn
Dệt-May Việt Nam có một bước chuyển quan trọng từ tăng về lượng sang hiệu quả kinh tế, tổng doanh thu đạt hơn 22.348 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,452 tỷ USD, lợi nhuận đạt 556 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn đạt 15,6% so với mức trung bình từ 10-12% các năm trước. Một số đơn vị đạt được mức tăng trưởng cao như: Tổng công ty Phong Phú, công ty may Việt Tiến, Tổng công ty cổ phần Hoà Thọ, công ty cổ phần Sợi Phú Bài…
Như đã phân tích ở trên, tuy quy mô số lượng doanh nghiệp là lớn nhưng phần lớn là những doanh nghiệp nhỏ và vừa: Chỉ có 4 doanh nghiệp đạt kim ngạch xuất khẩu trên 100 triệu USD, tăng 2 doanh nghiệp so với năm 2006 chiếm 0,167%, 15 doanh nghiệp đạt kim ngạch xuất khẩu từ trên 50 triệu USD đến dưới 100 triệu USD, tăng 4 doanh nghiệp so với năm 2006 chiếm 0,625%.
Trong bảng 2.7 cho biết số lượng doanh nghiệp có trên 1000 lao động chỉ trên dưới 100 chiếm khoảng 7% trên tổng số doanh nghiệp. Quy mô sản xuất của toàn ngành sẽ không có ý nghĩa đến năng lực cạnh tranh của ngành nếu chỉ cộng cơ học quy mô doanh nghiệp manh mún, thiếu tính hợp tác thậm chí cạnh tranh lẫn nhau. Do vậy, để nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn ngành cần chính sự lớn mạnh trong từng doanh nghiệp và khả năng liên kết các doanh nghiệp nhỏ lại với nhau.
Chi phí sản xuất cũng là một khía cạnh thể hiện khả năng sản xuất. Ngành Dệt may xuất khẩu vẫn nhờ cậy nhiều vào chi phí sản xuất thấp nhờ giá nhân công rẻ, nhưng thực chất chi phí sản xuất không có sự khác biệt so với một số đối thủ cạnh tranh chính.
Biểu đồ 2.7. Biểu đồ so sánh chi phí lao động giữa Việt Nam và một số nước (ĐV: Cent USD/giờ công lao động năm 2005)
Nguồn: Dự án VIE/61/94, Trung tâm thương mại Quốc tế và cục XTTM
Theo biểu đồ 2.7, chi phí lao động trong ngành Dệt may của Trung Quốc cao hơn Việt Nam 2,6 lần, Pakistan hơn Việt Nam 1,5 lần và Ấn Độ gấp 1,46 lần. Như vậy, sự chênh lệch chi phí lao động là không quá lớn. Bên cạnh đó các quốc gia khác như Inđônêxia cũng có chi phí lao động tương đương nước ta, thậm chí Campuchi và Bangladesh lại có chi phí lao động thấp hơn Việt Nam. Chính vì vậy ngành Dệt may không nên dựa vào lợi thế giá nhân công rẻ để khẳng định năng lực cạnh tranh của mình.
Theo Trung tâm thương mại quốc tế, chi phí sản xuất khác của Ngành lại ở mức cao so với một số nước khác. Ví dụ, giá vải của Việt Nam thường đắt hơn giá vải Trung Quốc, giá vải KT khổ 45 của Việt Nam có giá khoảng
0,75 USD/ m, khổ 60 có giá khoảng 0,95 USD/m cao hơn Trung Quốc từ 15 đến 20%. Các chi phí dịch vụ cho xuất khẩu, nhất là chi phí vận tải của Việt Nam cũng cao hơn hẳn so với các nước trong khu vực. Đơn cử, giá cước vận chuyển tàu thuỷ của Việt Nam cao hơn các nước trong khu vực như Thái Lan. Giá cước vận chuyển container của Việt Nam đến Yokohama năm 2003 là 1470 USD/tấn trong khi từ Thái Lan là 1304 USD/tấn.
Bảng 2.10. So sánh chi phí sản xuất giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 2006
Chi phí sản xuất Việt Nam Trung Quốc
Nước sạch 25 – 30 Cents/m3 13 Cents/m3
Điện 7 Cents/Kwh 4,8 – 6 Cents/kwh
Cơ sở hạ tầng 20 – 60 USD/m2/50 năm 10 – 12 USD/m2/50 năm
Nguồn:Dự án VIE/61/94, Trung tâm thương mại Quốc tế và cục XTTM
Theo bảng 2.10, chi phí cơ bản như điện, nước, giá thuê đất đai đều cao hơn Trung Quốc. Thậm trí giá nguyên liệu sản xuất của Trung Quốc cũng rất rẻ do có sự quy hoạch vùng nguyên liệu rất tốt. Trong cơ cấu giá thành sản phẩm bình quân, nguyên liệu chính cho sản xuất thường chiếm tới 58 đến 65% trong đó Trung Quốc thường thấp hơn từ 10 đến 20% so với Việt Nam
2.3.1.4 Trình độ công nghệ của ngành Dệt may Việt Nam
Do ngành Dệt may Việt Nam có xuất phát điểm thấp so với các nước khác, do công nghiệp phụ trợ ngành Dệt may yếu kém nên hầu như phải sử dụng công nghệ nhập khẩu. Phía nội địa chỉ đáp ứng được những phụ tùng đơn giản. Các công ty cơ khí chuyên ngành sản xuất các phụ tùng, cơ kiện và trang thiết bị phục vụ cho ngành dệt, may chủ yếu là phụ tùng, trang thiết bị
nhỏ lẻ như: Máy trải vải, máy kiểm tra vải, máy hút hơi là, máy san chỉ, máy hút chỉ, máy dập cúc, máy cắt vải, hệ thống chiếu sáng, hệ thống làm mát và một số phụ tùng như tủ đựng hồ sơ, ghế ngồi may, kệ để nguyên liệu, xe vận chuyển nội bộ…Còn phụ tùng, cơ kiện cho ngành dệt các doanh nghiệp chủ yếu vẫn phải nhập từ nước ngoài 70 - 80%. Theo số liệu của VITAS năm 2006, tình trạng thiết bị ngành kéo sợi là sử dụng tới 59% là công nghệ cũ và kém. Do đó, chi phí sản xuất cũng như năng xuất, chất lượng không được đảm bảo.
Biểu đồ 2.8. Trình độ trang bị công nghệ ngành Dệt may Việt Nam năm 2006
Dệt May
Nguồn: Hiệp hội Dệt may Việt Nam năm 2006
Như vậy, ngành Dệt sử dụng trung bình 80% công nghệ thấp và trung bình và ngành May là 70% cho thấy mức độ trang bị công nghệ cho sản xuất là kém, nó làm giảm năng lực cạnh tranh nhất là thời đại khoa học công nghệ được coi như là lực lượng sản xuất chủ yếu.
Trong tương lai, các doanh nghiệp Dệt may vẫn phải tiếp tục nhập khẩu công nghệ từ nước ngoài. Đây là một trở ngại lớn trong tiến trình hội nhập
kinh tế quốc tế. Để nâng cao trình độ công nghệ trong ngành Dệt may Việt Nam nhất thiết cần thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đặc biệt là những công nghệ cho sản xuất nguyên phụ liệu và máy móc cho ngành