III. Tình hình triển khai nghiệp vụ tái bảo hiểm kỹ thuật tại công ty
1. Công tác nhận và nhợng tái bảo hiểm
1.1 Tái bảo hiểm theo hình thức hợp đồng
a. Cách nhận hợp đồng treaty.
Hiện nay trên thị trờng có khoảng 10 công ty bảo triển khai nghiệp vụ bảo hiểm kỹ thuật, Vinare đã có hợp đồng tái bảo hiểm với các công ty đó. Theo đó, các công ty bảo hiểm gốc sẽ xem xét tất cả các hợp đồng mà công ty nhận đợc trong khoảng thời gian 3 tháng, nếu hợp đồng nào phù hợp với điều kiện, điều khoản của hợp đồng mà công ty đã ký với Vinare, sau đó họ sẽ tự động tái đi phần tái cho Vinare theo qui định. Thông thờng, các điều khoản, điều kiện trong hợp đồng của công ty bảo hiểm gốc với Vinare đợc định sẵn theo đơn của Munich Re hoặc Swiss Re. Đây là 2 công ty lớn trên thế giới và đã hoạt động trên thị trờng châu á từ lâu, sở dĩ cả 2 loại đơn của 2 công ty đều đợc chấp nhận là vì:
* Các điều khoản, điều kiện của 2 loại đơn này gần nh là tơng tự nhau, chỉ khác rất ít.
* Cả 2 công ty đều chấp nhận đơn của nhau (nếu một công trình nào đó mà cấp theo đơn của Munich Re nhng tái theo hợp đồng cho Swiss Re thì công ty Swiss vẫn chấp nhận và ngợc lại).
Tình hình nhận tái bảo hiểm của nghiệp vụ kỹ thuật trong năm 2003 của Vinare từ các công ty gốc cụ thể nh sau:
1. Bảo việt:
- Hợp đồng của Bảo Việt và Vinare trong năm 2003 chỉ có tái bảo hiểm theo bắt buộc.
. 20% hợp đồng bắt buộc với mức hoa hồng tái bảo hiểm 26%.
. Hoa hồng theo lãi 18% (tính theo năm tài chính và chuyển trừ lỗ đến hết). - Phí tái bảo hiểm cho Vinare ớc đạt 418.399 USD.
- Tổn thất đã bồi thờng: cha có.
- Tổn thất cha giải quyết: Vinare cha nhận đợc thông báo nào về các tổn thất năm 2003 đến thời điểm này.
Trên cơ sở thống kê sơ bộ từ năm 1997 đến nay, hợp đồng tái bảo hiểm kỹ thuật của Bảo Việt và Vinare đều có lãi, tỷ lệ tổn thất trung bình trong 7 năm khoảng 43%. Hớng của Vinare là đến năm 2004 vẫn duy trì hợp đồng với Bảo Việt và tăng cờng quan hệ để có thể tăng tỷ lệ nhận tái tự nguyện của Vinare.
2. Bảo Minh.
Từ năm 2003, Vinare nhận đợc từ Bảo Minh 20% bắt buộc (Không duy trì đợc hợp đồng nhận tái 20% trong phần giữ lại của Bảo Minh nh vài năm trớc đây), hoa hồng theo lãi là 15% và chuyển trừ lỗ đến hết.
- Phí tái bảo hiểm cho Vinare ớc đạt: 328.018 USD. - Tổn thất đã bồi thờng: 427.000 USD.
- Tổn thất cha giải quyết: Vinare cha nhận đợc thông báo nào về các tổn thất năm 2003 đến thời điểm này.
Trên cơ sở thống kê sơ bộ từ năm 1997 đến nay, hợp đồng tái bảo hiểm kỹ thuật của Bảo Minh và Vinare đều có lãi, tỷ lệ tổn thất trung bình trong 7 năm hơn 10% (cha có số liệu thống kê đầy đủ của các tổn thất đối với dự án đờng Hồ Chí Minh).
Hớng trong năm 2004 tới, Vinare sẽ cố gắng thuyết phục Bảo Minh tiếp tục duy trì việc tái bảo hiểm cho Vinare nh năm 2003.
3. PJICO.
- Hợp đồng của Vinare với PJICO bao gồm:
. 20% bắt buộc với mức hoa hồng tái bảo hiểm theo qui định và hoa hồng theo lãi 15% (tính theo năm nghiệp vụ và chuyển trừ lỗ đến hết).
. 30% hợp đồng 1st Surplus, tơng ứng với hạn mức trách nhiệm là 3.600.000USD và hoa hồng là 30%.
. 100% hợp đồng 2nd Surplus, tơng ứng với hạn mức trách nhiệm là 12.000.000USD và hoa hồng là 30%.
- Phí tái bảo hiểm cho Vinare của các hợp đồng trên ớc: 327.482USD trong đó:
. Phần phí nhận hợp đồng 20% bắt buộc là 198.719USD . Phần phí nhận hợp đồng 1st Surplus là 81.630USD. . Phần phí nhận hợp đồng 2st Surplus là 47.133USD.
Nhìn chung, từ năm 1997 đến nay, cả ba hợp đồng trên đều có lãi, trừ năm 1998. Tỉ lệ tổn thất trung bình hơn 21% ở mức cho phép tiếp tục duy trì việc tham gia nhận tái của Vinare.
Hớng tới năm 2004 Vinare sẽ cố gắng thuyết phục PJICO tiếp tục duy trì cơ cấu hợp đồng năm 2004 nh năm 2003 vì thị phần của PJICO trong nghiệp vụ kỹ thuật chiếm tỉ trọng khá cao trong thị trờng.
4. UIC.
Năm 2003, ngoài 20% tái bảo hiểm bắt buộc UIC tái tự nguyện thêm cho Vinare 7% với mức hoa hồng áp dụng chung là 27%, giảm 1% so với năm 2002 và không tính hoa hồng theo lãi.
- Phí tái bảo hiểm cho Vinare ớc 36.049USD - Phần thực hiện hợp đồng nh sau:
. Phần phí nhận hợp đồng 20% bắt buộc là 26.703USD. . Phần phí nhận hợp đồng là 7% tự nguyện là: 9.346 USD.
- Tổn thất đã bồi thờng: cha có.
- Tổn thất cha giải quyết: Vinare cha nhận đợc thông báo nào về tổn thất năm 2003 đến thời điểm này.
Nhìn chung, từ năm 1998 đến nay, hợp đồng tái bảo hiểm giữa UIC và Vinare đều có lãi. Tỷ lệ tổn thất trung bình là 27%. Tuy nhiên, trong hai năm gần đây, lợng phí phát sinh từ hợp đồng này giảm đáng kể trên 70%.
Hớng Vinare trong năm 2004 tới sẽ tiếp tục thơng lợng với UIC để duy trì tỷ lệ tái tự nguyện 7% nh năm 2003.
5. PTI.
Từ năm 1999 đến nay, Vinare hầu nh chỉ nhận đợc 20% hợp đồng bắt buộc với PTI với mức hoa hồng tái bảo hiểm theo qui định và hoa hồng theo lãi là 15% (tính theo năm nghiệp vụ và chuyển trừ lỗ đến hết). Phí tái bảo hiểm cho Vinare từ PTI nh sau:
- Phí tái Vinare ớc 410.748USD. - Tổn thất đã bồi thờng 3.708USD.
- Tổn thất cha giải quyết: Vinare cha nhận đợc thông báo nào về các tổn thất năm 2003 đến thời điểm này.
Nhìn chung, doanh thu phí của PTI tơng đối lớn và khá ổn định giữa các năm vì dịch vụ của PTI hầu hết là các đơn bảo hiểm thiết bị điện tử tái tục hàng năm. Tỷ lệ tổn thất trung bình trong 6 năm kể từ năm 1998 tơng đối thấp gần 6%.
Hớng tới năm 2004 tới, Vinare sẽ cố gắng mở rộng quan hệ trên cơ sở trao đổi dịch vụ tái bảo hiểm tạm thời qua lại giữa hai công ty để nâng cao phần tỷ lệ tham gia của Vinare trong các dịch vụ mà PTI khai thác đợc.
Nhìn chung, các dịch vụ bảo hiểm kỹ thuật của PVI đều có liên quan đến dầu khí và có mức độ rủi ro khá cao nên phần tỷ lệ chấp nhận vào hợp đồng tái bảo hiểm giữa PVI và Vinare nhiều khi không đến 20% tái bảo hiểm bắt buộc do bị chi phối bởi hạn mức trách nhiệm của hợp đồng. Phần lớn các dịch vụ kỹ thuật này đều tái cho Vinare trên cơ sở tạm thời. Mặc dù trong thời gian gần đây, PVI đã mở rộng phạm vi hoạt động của họ ra ngoài ngành dầu khí và đã giành đợc một số dịch vụ nhng với điều khoản, điều kiện mức phí khá cạnh tranh. Cụ thể phí tái bảo hiểm cho Vinare từ PVI nh sau:
- Phí tái cho Vinare ớc 160.558 USD. - Tổn thất đã bồi thờng: cha có.
- Tổn thất cha giải quyết: Vinare cha nhận đợc thông báo nào về các tổ thất năm 2003 đến thời điểm này.
Nhìn chung, từ năm 1997 đến nay, cả ba hợp đồng trên đều có lãi, trừ năm 1999 với tỷ lệ tổn thất gần 21,5 tỷ lệ tổn thất trung bình trong 7 năm từ 1997 khoảng 18%.
Hớng tới năm 2004, Vinare duy trì sự hợp tác trên cơ sở hỗ trợ nhận tái bảo hiểm tạm thời nh đã thực hiện trong thời gian qua.
7. Đối với Bảo Long, BIDV-QBE, A-AGF, VIA, SVI và IAI.
Các công ty trên chiếm tỷ trọng doanh thu phí nghiệp vụ kỹ thuật không lớn nên trong năm 2004 tới ta vẫn duy trì hợp đồng nh năm 2003 và tăng cờng quan hệ để nhận các dịch vụ trên cơ sở tạm thời. Tuy nhiên, đối với VIA trong thời gian qua tỷ lệ bảo hiểm của một số công trình là khá thấp. Có lẽ tỷ lệ phí đó có nguồn gốc từ thị trờng Nhật vì đại đa số các dịch vụ của VIA đều là các công trình/ dự án có vốn đầu t của Nhật.
Trong các năm từ 1998 đến nay Vinare đã tham gia nhận hợp đồng từ công ty nớc ngoài. Cụ thể năm 2003, Vinare tham gia 0,6% của hợp đồng 1st Surplus và 2nd
Surplus (12 tháng từ 01/04) với mức trách nhiệm tối đa tơng ứng của Vinare trong mỗi hợp đồng là 150.000USD. Doanh thu phí của hợp đồng này trong năm 2003 khoảng 32.899 USD (1 quí). Tỷ lệ tổn thất trung bình từ năm 1998 đến nay là 25,55%. Kết quả trên là tơng đối tốt.
- Với việc nhận các hợp đồng của nớc ngoài, để tăng cờng khả năng cũng nh quan hệ với các thị trờng quốc tế, trong năm 2004 Vinare chủ trơng cho nhận các dịch vụ tạm thời từ các thị trờng lân cận đối với các dịch vụ kỹ thuật nh sau:
. 50% mức giữ lại của Vinare đối với các dịch vụ tạm thời từ các thị trờng: Asean,Trung quốc, Hàn quốc.
. Đối với các dịch vụ hợp đồng cố định thì sẽ tuỳ thuộc vào từng trờng hợp cụ thể.
b. Cách nh ợng tái bảo hiểm hợp đồng Treaty.
Trớc đây nếu có một hợp đồng nào của Vinare nhận đợc đều tái cho tất cả các công ty mà đã có hợp đồng nhận tái lại của Vinare. Tuy nhiên, cách làm đó tỏ ra không đợc hợp lý trong điều kiện hiện nay của thị trờng Việt Nam và của Vinare vì :
. Trong những năm đầu thành lập, các công ty nhà nớc đã giúp Vinare rất nhiều trong việc nhận phần tái đi, trong việc đào tạo, ... Bởi vậy cách phân chia nh cũ là giới hạn phần trách nhiệm giữ lại là 4 triệu USD, nh vậy phần tái ra nớc ngoài sẽ còn lại rất ít và có thể là không có, và điều này đã cản trở mối quan hệ hợp tác của Vinare với các công ty nớc ngoài.
. Nếu Vinare nhận đợc một hợp đồng thì phải chia cho tất cả các công ty. Vì vậy nên khi nhận đợc một hợp đồng không lớn lắm (đây là hợp đồng chủ yếu của bảo hiểm kỹ thuật Việt nam) thì các công ty nhận đợc rất ít.
Chính vì thế mà hiện nay công ty đang áp dụng phân chia nhợng tái bằng cách chia công ty nhận dịch vụ nhợng tái trong nớc thành 2 nhóm:
Nhóm 1: Bao gồm các công ty Bảo việt, Bảo long, PTT, QBE.
Nhóm 2: Bao gồm các công ty Bảo Minh, PJCO, PVIC, UIC, A- AGF.
Nếu nh có hợp đồng của nhóm 1 khai thác đợc thì các thành viên của nhóm 2 đều nhận đợc phần % của hợp đồng này theo tỷ lệ ký kết trong hợp đồng Treaty (Trừ công ty A - AGF - không ký nhận tái từ Vinare) và ngợc lại nếu một hợp đồng của nhóm 2 nhận đợc thì các thành viên của nhóm 1 đều nhận đợc (trừ QBE).
Những công ty trong cùng một nhóm này có các mối liên hệ với nhau nh đóng góp cổ đông hay góp vốn liên doanh nên thông thờng các công ty này đồng bảo hiểm hoặc đã tái tạm thời cho nhau. Vì vậy các công ty này không nhận dịch vụ của nhau thông qua Vinare.
Bảng 5: Cấu trúc hợp đồng nhợng tái bảo hiểm năm 2003 nghiệp vụ kỹ thuật.
1.3M 3.5M 31.5M 45.5M
VINARE :77%
SVI : 23%
First Surplus
Second Surplus Third Surplus
Group A Group B BV: 50% PTI: 22,5% BL: 27,5% QBE VIA BH: 32% UIC: 10% PVIC: 30% PJICO: 28% A-AGF Munich Re: 65% Swiss Re: 17% China Re: 8% KRIC: 5% Tokyo: 5% Swiss Re: 70% Munich Re: 20% KRIC: 5% Tokyo: 5%
(Nguồn: Annual Report of Egineering & Energy Dept ) 1. Hợp đồng nh ợng tái bảo hiểm cho thị tr ờng trong n ớc
Đây là hợp đồng u tiên đối với các công ty bảo hiểm trong nớc. Số phí tái cho hợp đồng này chiếm khoảng 50% trong tổng số phí tái của Vinare trong năm nghiệp vụ 2003.
Trong các năm qua hợp đồng này đã đợc các công ty bảo hiểm trong nớc đánh giá cao vì tính đa dạng và số đông của các rủi ro. Trên thực tế, có một số công ty đang nhận đợc số phí tái từ Vinare còn lớn hơn số phí họ tái cho Vinare.
Ước phí tái bảo hiểm 2003: 319.000USD. Ước phí tái cho SVI: 196.000USD.
Tổng phí tái từ năm 1997 - 2003: 2.700.000USD với tỷ lệ tổn thất trung bình 11,32%.
2. Hợp đồng nh ợng tái bảo hiểm cho thị tr ờng n ớc ngoài (2nd Surplus)
Hợp đồng này đợc chia cho thị trờng quốc tế với Munich Re là leading (65% của 100%). Hoa hồng nhợng tái bảo hiểm là 35%, hao hồng theo lãi là 27,5% (tính theo năm nghiệp vụ).
Ước cả năm 800.000 USD.
Tổng phí tái từ năm 1997- 2003: 4.632.432USD; tỷ lệ tổn thất trung bình 22,36%.
3. Hợp đồng 3rd Surplus:
Hợp đồng này cũng đợc thu xếp cho thị trờng bảo hiểm quốc tế. Công ty đứng đầu nhận tái bảo hiểm là Swiss Re tham gia với tỷ lệ là 70%, Munich Re 20%, KRIC 5% và TOKYO M&F 5% với hoa hồng tái bảo hiểm là 32,5%. Đây là hợp đồng Vinare thu xếp thêm để bảo vệ cho các dịch vụ có số tiền bảo hiểm cao vợt quá mức trách nhiệm của hợp đồng 2 nd Surplus. Vì vậy phí tái bảo hiểm cho hợp đồng này không lớn, ớc năm 2003 chỉ khoảng 55.000 USD.
Hợp đồng XL đợc thu xếp thông qua môi giới Benfield với ngời đứng đầu nhận tái bảo hiểm là Swiss Re 100%. Chi tiết cụ thể nh sau:
. 40.000 USD đến 900.000USD cho từng rủi ro (per risk) và cho thảm họa (per event).
. Phí đặt cọc tối thiểu: 60.800 USD.
. Tỷ lệ phí điều chỉnh: 8% trên GNPI (Gross Net Premium Income). . Số lần tái lập trách nhiệm hợp đồng: 3.
Cho đến thời điểm này, cha có tổn thất nào rơi vào trách nhiệm của hợp đồng này. Lý do là đặc trng của nghiệp vụ kỹ thuật có MGL rất cao (300.000 USD/dịch vụ cho những rủi ro tốt nhất) song rủi ro tổn thất toàn bộ công trình có xác suất rất nhỏ và hiếm khi xảy ra. Chính vì thế trong năm 2003 mặc dù có nhiều tổn thất phải bồi thờng song trách nhiệm cao nhất mà Vinare phải thanh toán là 60.800USD.