Ngân hàng Chi d phòng trên Thu nh p t" lãi (%)
Thu c ASEAN 18,04
Thu c OECD 12,20
Vietcombank 47,07
ACB 2,37
47
(ii) T$ l an toàn v n (CAR):
Theo th ng kê NHNN và báo cáo th ng niên c a các NHTM thì h!u h t các NHTM hi n nay u ã t t+ l an toàn v n trên 8%. T+ l này c ng t ng ng v i NHTM c a các n c trong khu v c. 'i u này cho th y các NHTM c ng ã ý th c %c t!m quan tr ng c a vi c tuân th các chu"n m c v an toàn ho t ng trong ngân hàng.
Bi u 2.11:H s CAR c a NHTM giai o n 2004-2006 và so sánh v i khu v c
Cu i n m 2006, h s CAR c a BIDV ã t 9,86%
Ngu#n: C s d li u BankScope (12/2005), Báo cáo tài chính 2005 c a các NHTM.
Nhìn chung, t+ l an toàn v n c a các NHTM NN còn th p h n so v i các NHTM CP, nguyên nhân m t ph!n do c c u doanh thu c a các ngân hàng hi n nay v,n còn thiên nhi u v tín d&ng. Trong khi ó, i t %ng khách hàng c a các NHTM NN ch y u là doanh nghi p nhà n c không có tài s n b o m, còn khách hàng c a các NHTM CP h!u h t có tài s n b o m, nên khi quy i tài s n có r i ro thì m c r i ro trong tài s n có c a các NHTM NN cao h n, d,n n t+ l an toàn v n th p h n.
(iii) T$ l cho vay trung dài h n trên t ng v n huy ng ng!n h n
Theo quy t nh s 457/2005/Q'-NHNN ngày 19 tháng 04 n m 2005 c a NHNN Vi t Nam thì t+ l v n ng n h n cho vay trung dài h n i v i các NHTM t i a là 40%. Trong khi ó h!u nh các NHTM u cho vay t+ l th p h n m c quy nh khá nhi u, kho ng d i 20%. V i s phát tri$n c a th tr ng ch ng khoán, các doanh nghi p có th$ huy ng ngu n v n trung dài h n qua th tr ng này nên áp l c ph i s* d&ng v n ng n h n $ cho vay trung dài h n c a các NHTM %c gi m b t.
48
2.2.1.4 V m c phát tri n s n ph m d ch v ngân hàng
Có th$ nói th tr ng d ch v& ngân hàng th i gian qua ang là sân ch i c a các ngân hàng trong n c và gi v trí ch o v,n là các NHTM NN. Trong h!u h t các nghi p v& truy n th ng nh ti n g*i và cho vay, NHTM NN luôn chi m th ph!n áp o. Th nh ng ch. trong vài n m g!n ây, kh i NHTM CP ang có nh ng cu c l n chi m th ph!n áng k$, c bi t là trong l)nh v c bán l0 v i s phát tri$n !y n ng ng. Tuy nhiên trong th i gian t i, không ch. có các NHTM CP mà c các NHNNg c ng có kh n ng là nh ng nhân t phát tri$n nhanh và m nh m khi mà nh ng i u ki n m c*a th tr ng tài chính c a Vi t Nam ang ngày càng thông thoáng h n.
a) Th ph n huy ng v n
Th ph!n huy ng v n tr c m t v,n ch u s th ng tr c a các NHTM NN. Các NHTM NN v i l%i th v th i gian ho t ng lâu dài và uy tín c a m t lo i hình doanh nghi p nhà n c v,n chi m %c s tin c y c a nhi u cá nhân và t ch c g*i ti n nh ng t+ tr ng này ang d!n thay i, th ph!n c a các NHTM CP và c a c CN NHNNg ang có s gia t ng áng k$.
Bi u 2.12: Th ph n huy ng v n c a các NHTM
Ngu#n: Báo cáo th ng niên NHNN Vi t Nam 2006
S phát tri$n l n m nh và n nh c a các NHTM CP trong su t th i gian qua c ng v i lãi su t huy ng v n cao h n các NHTM NN, các NHTM CP ang d!n chi m %c s tin c y c a công chúng n g*i ti n. Bên c nh ó, các CN NHNNg có d ch v& chuyên nghi p, nh m n i t %ng khách hàng cao c p c ng ang ngày càng
%c khách hàng chú ý. 2006 1,4% 7,1% 1,0% 21,8% 68,7% NHTM NN NHTM CP NHLD CN NHNNg Khác 2005 73,9% 16,7% 1,0% 7,0% 1,4% NHTM NN NHTM CP NHLD CN NHNNg Khác
49
Trong vòng 5 n m t i, theo cam k t khi gia nh p WTO, các h n ch v huy ng ti n ng i v i các NHNNg t i Vi t Nam s %c d8 b( hoàn toàn, khi ó các NHNNg s t ng kh n ng huy ng c ng nh cho vay b ng ti n ng lên và thu hút khách hàng t phía các Ngân hàng trong n c. Vì th , cu c c nh tranh trong huy ng ti n g*i c a các NHTM trong th i gian t i s là r t quy t li t.
b) Th ph n cho vay
T ng t nh huy ng v n, th ph!n cho vay c a các NHTM NN c ng chi m t+ tr ng l n nh t trong toàn h th ng, ti p theo là các NHTM CP, CN NHNNg và cu i cùng là các NHLD. ' ng th i, th ph!n này c ng có s chuy$n d ch theo h ng t ng d!n th ph!n c a các NHTM CP và gi m d!n th ph!n c a các NHTM NN. 'i u này cho th y k t qu c a s n ng ng trong vi c m r ng m ng l i c ng nh a d ng hoá s n ph"m d ch v& c a các NHTM CP trong nh ng n m g!n ây.
Bi u 2.13: Th ph n cho vay c a các NHTM
Ngu#n: Báo cáo th ng niên NHNN Vi t Nam 2006
Th ph!n cho vay c a các NHTM hi n nay c ng ph n ánh tình hình chung c a n n kinh t . M c dù th ph!n cho vay c a các NHTM NN là l n nh t nh ng i t %ng chính c a nhóm ngân hàng này là các Doanh nghi p nhà n c, ây là m t i$m b t l%i cho các NHTM NN hi n nay vì:
- Ph!n l n các doanh nghi p nhà n c %c ánh giá là ho t ng kém hi u qu , còn các doanh nghi p l n nh t p oàn, t ng công ty thì có kh n ng chuy$n sang quan h v i các NHNNg có lãi su t th p và ph&c v& chuyên nghi p h n.
2006 63,49% 21,16% 3,48% 8,04% 3,83% NHTM NN NHTM CP NHLD CN NHNNg Khác 2005 70,80% 14,76% 1,17% 8,31% 4,96% NHTM NN NHTM CP NHLD CN NHNNg Khác
50
- Bên c nh ó, các NHTM NN v i th t&c r m rà, phong cách ph&c v& còn quan liêu c ng khó có kh n ng m r ng tín d&ng bán l0 i v i các doanh nghi p v a và nh( và khách hàng cá nhân nh các NHTM CP.
Nh v y, th c ch t các kho n cho vay c a nhóm NHTM NN mang tính r i ro cao h n các nhóm ngân hàng khác. V lâu dài, các NHTM NN c!n ph i có s c i cách toàn di n m i có th$ c nh tranh và gi %c th ph!n c a mình.
c) Th ph n các d ch v khác
N u xét riêng, m-i NHTM có m t th m nh trong các lo i hình d ch v& ngân hàng. Ví d& nh HSBC hay ANZ m nh v d ch v& kinh doanh ngo i t và d ch v& cao c p, Vietcombank m nh v thanh toán qu c t , 'ông Á l i %c nhi u ng i bi t n nh m t ngân hàng có d ch v& ki u h i t t nh t, … nh ng nhìn chung thì các NHNNg có th m nh trong vi c cung c p d ch v& thanh toán xu t nh p kh"u và kinh doanh ngo i t , là nh ng d ch v& òi h(i ph i có h th ng m ng l i qu c t . Do các NHNNg m/ có m ng l i công ngh toàn c!u nên vi c san s0 m ng l i ó cho các chi nhánh t i Vi t Nam không phát sinh thêm nhi u chi phí. Tr c ây, các d ch v& này do các NHTM NN chi ph i, nh ng trong nh ng n m g!n ây, th ph!n này ã b chia s0 cho c kh i NHTM CP và NHNNg.
Bi u 2.14: Th ph n c a các NHTM v d ch v
Ngu#n: Báo cáo th ng niên NHNN Vi t Nam 2006
' i v i d ch v& phát hành và thanh toán th0, là m t d ch v& ang %c r t nhi u ngân hàng quan tâm, hi n t i ã có 17 ngân hàng phát hành th0 và trên 20 ngân hàng làm i lý thanh toán th0. D ch v& th0 òi h(i ph i có c s h t!ng t t và m ng l i giao
2005 4,80% 10,20% 1,10% 16,30% 67,60% NHTM NN NHTM CP NHLD CN NHNNg Khác 2006 2,85% 12,30% 1,05% 18,10% 65,70% NHTM NN NHTM CP NHLD CN NHNNg Khác
51
d ch th0 qu c t , chính là nh ng th m nh c a các NHNNg nh ng b h n ch trong th i gian qua nên các NHTM trong n c v,n ang chi m l)nh th ph!n này. Tuy nhiên k$ t khi gia nh p WTO vào cu i n m 2006, các NHNNg ã %c phát hành th0 tín d&ng và ây s là d ch v& c nh tranh m nh gi a ngân hàng trong n c và ngân hàng n c ngoài.
B ng 2.6: T ng tr ng d ch v th& c a h th ng NHTM
S li u 2006 T c t ng so 2005
S máy ATM (cái) 2.154 21%
Thi t b ngo i vi POS (cái) 14.000 17%
S l %ng th0 trong l u thông (tri u th0) 3,5 30%
Ngu#n: Báo cáo th ng niên Ngân hàng Nhà n c n m 2006
Hi n nay s l %ng các d ch v& ngân hàng mà Vi t Nam cung c p m i kho ng 300 d ch v& trong khi m t ngân hàng l n trên th gi i có kh n ng cung c p n 6000 d ch v&. Nhi u d ch v& ã là th m nh c a các NHNNg t vài ch&c n m nh ng i v i các Ngân hàng trong n c v,n còn khá m i m0 nh d ch v& t v n !u t , bao thanh toán, nghi p v& phái sinh, ... Các d ch v& hi n i nh quy n ch n ti n t , u+ thác !u t , ngân hàng i n t* và các công c& phái sinh ã %c m t s NHTM trong n c th c hi n nh ng h!u h t v,n ch a m n mà. Các d ch v& này trong t ng lai v i s phát tri$n c a th tr ng tài chính ch c ch n s phát sinh nhu c!u l n h n và là nh ng d ch v& mà các NHTM trong n c ph i quan tâm n u không mu n nh ng h#n cho các NHNNg v n có truy n th ng trong cung c p các d ch v& này.
2.2.1.5 V trình ng d ng công ngh ngân hàng
' n nay t t c các NHTM trong n c u trang b h th ng máy tính liên k t n i b , m ng c&c b (LAN) ph&c v& cho ho t ng kinh doanh và ho t ng qu n lý. Ngoài ra, nhi u NHTM ã phát tri$n m ng di n r ng (WAN) $ n i k t các chi nhánh. H th ng m ng này c a các NHTM c ng %c n i k t v i h th ng m ng c a NHNN $ t ó NHNN có th$ qu n lý và cung c p d li u khách hàng cho toàn h th ng ngân hàng. 'i$m thành công l n nh t c a h th ng công ngh NHTM là h!u nh t t c các NHTM u ã hoàn t t ch ng trình h th ng ngân hàng lõi (Core Banking) là h
52
th ng công ngh c b n, t p trung qu n lý h th ng d li u c a toàn ngân hàng, t ó giúp ngân hàng phát tri$n các ti n ích d ch v& v giao d ch i n t*.
B ng 2.7: Tri n khai công ngh t i các NHTM trong n c
Ngân hàng th ng m i Chi phí l n u (tri u USD) i tác th c hi n
VCB 5,1 Malaysia ACB 4 Unisys Techcombank 2 Temenos EIB 2,6 Huyndai 'ông Á 2,67 Flexcub Sacombank 3,2 Temenos
Ngu#n: Vi n Kinh t Tp. H# Chí Minh
M c dù các NHTM trong n c ã ý th c %c t!m quan tr ng c a vi c ng d&ng công ngh trong ho t ng ngân hàng, nh ng do nh ng h n ch v v n, kinh nghi m mà vi c tri$n khai còn ch a t hi u qu và m c hi n i c ng còn thua kém so v i các NHNNg. C& th$ nh ch ng trình Silverlake c a Vietcombank, %c xem là m t trong nh ng ch ng trình qu n lý bán l0 hi n i nh t trong h th ng NHTM Vi t Nam thì c ng ch. là m t phiên b n c c a i tác Malaysia ã áp d&ng t nh ng n m !u th p niên 90 %c ch.nh s*a l i cho phù h%p v i c i$m c a Ngân hàng Vi t Nam. Ch ng trình này v a %c Vietcombank tri$n khai trên toàn h th ng trong n m 2001 thì n n m 2003 ã ph i nâng c p phiên b n m i vì ch a áp ng h t nhu c!u phát sinh c a ngân hàng.
Bên c nh ó các NHTM trong n c c ng còn thi u s liên k t $ gi m chi phí !u t mà i$n hình là h th ng máy rút ti n t ng ATM. M-i ngân hàng u !u t h th ng máy ATM riêng c a mình, khách hàng m tài kho n thanh toán t i ngân hàng nào thì ch. có th$ rút ti n t i ngân hàng ó mà không th$ rút t i máy ATM c a ngân hàng khác. S thi u liên k t này d,n n s chia c t th ph!n c a các ngân hàng, t ng chi phí !u t cho ATM c a h th ng ngân hàng c ng cao h n r t nhi u mà không hi u qu so v i vi c !u t ng b và có k t n i gi a các ngân hàng. Hi n nay các NHTM c ng ã thành l p 3 liên minh th0 nh ng kh n ng ti n t i n i k t toàn h th ng ngân hàng s còn khó kh n.
53
'ây là m t trong nh ng kinh nghi m mà các NHTM trong n c c!n chú ý trong quá trình c nh tranh v i các NHNNg vì th m nh c a các NHNNg là v n và công ngh , các NHTM trong n c có m c v n th p trong khi òi h(i chi phí !u t cho công ngh r t cao nên các ngân hàng c!n có s liên k t v i nhau $ cùng gi m thi$u chi phí và cùng m r ng th ph!n thay vì chia c t nh hi n nay.
Ngoài các d ch v& truy n th ng ã %c ng d&ng công ngh i n t* nh thanh toán xu t nh p kh"u, chuy$n ti n, thanh toán th0 tín d&ng, các NHTM trong n c c!n chú tr ng nâng c p công ngh $ phát tri$n các d ch v& ngân hàng hi n i nh e-banking, mobile - banking, ... là nh ng d ch v& có kh n ng phát tri$n m nh trong th i gian t i.
2.2.1.6 V uy tín và kh n ng xây d ng th ng hi u
Công ty nh giá th ng hi u Brand Finance (Anh) v a công b danh sách 100 th ng hi u ngân hàng có giá tr nh t th gi i, ng !u là Citigroup v i giá tr th ng hi u g!n b ng 35,2 t+ USD. ' ng v trí th 2 là HSBC v i giá tr th ng hi u g!n 33,5 t+ USD, Bank of America và America Express chi m các v trí ti p theo. Trong danh sách này châu Á óng góp 17 g ng m t, i u c bi t áng chú ý là Singapore có n 3 ngân hàng n m trong b ng x p h ng bao g m DBS (Developement Bank of Singapore, giá tr th ng hi u 1,4 t+ USD, x p th 77), UOB (United Overseas Bank h ng 87 v i giá tr th ng hi u 1,1 t+ USD) và OCBC (Oversea – Chinese Banking Corporation Ltd., h ng 93 v i giá tr th ng hi u 670 tri u USD), t ng giá tr th ng hi u c a 3 ngân hàng Singapore này là 3,2 t+ USD m i ch. b ng 9% giá tr th ng hi u c a Citigroup, t p oàn ang d,n !u danh sách. ' i v i các NHTM Vi t Nam, th ng hi u ch a %c chú tr ng m t cách úng m c thông qua chính ch t l %ng d ch v& và v n hóa c a ngân hàng mà th ng ch. %c