9. Đánh giá kết quả hoạt động Marketing
4.3.5. Tình hình hệ thống phân phối
Hiện tại, nhìn chung đối với các hoạt động xuất khẩu ở Việt Nam, phần lớn các doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp cho các nhà nhập khẩu ở các nước. Vừa tiết kiệm được thời gian và chi phí giao dịch vừa đảm bảo uy tín giữa người mua và người bán. Về phương tiện vận chuyển thường tàu được sử dụng phổ biến và thuận tiện hơn vừa tiết kiệm chi phí cho ngoại thương, lại vừa an toàn.
Còn đối với thị trường nội địa, các công ty thường phân phối cho các siêu thị, cửa hàng, đại lý và các công ty chế biến khác sau đó mới đến tay người tiêu dùng. Ở thị trường này thuận lợi cho hoạt động Marketing của doanh nghiệp hơn vì có thể trực tiếp nhận phản hồi từ người tiêu dùng để cải tiến sản xuất phù hợp với nhu cầu thị hiếu của thị trường, còn đối với thị trường xuất khẩu để khảo sát tìm hiểu thị trường là cả một vấn đề khó khăn.
=> Tóm lại: Đối với thị trường xuất khẩu, hiện tại các doanh nghiệp đều chưa có được hệ thống phân phối hoàn chỉnh mà chỉ đơn giản là giao hàng cho nhà nhập khẩu. Và đây là hệ thống phân phối tối ưu nhất và phù hợp cho các doanh nghiệp.
4.3.6.Tình hình nhu cầu Khách hàng
Khách hàng mục tiêu mà công ty hướng tới chủ yếu là thị trường xuất khẩu. Trong đó các thị trường doanh nghiệp có quan hệ buôn bán như: Hoa kỳ (nhu cầu hàng năm cần là 15 tỷ USD, Việt Nam chỉ xuất qua được 3 tỷ USD); Pháp + Đức + Hà Lan + Ý + Nga + Anh + Ba Lan (nhu cầu hàng năm cần là 25 tỷ USD, Việt Nam chỉ xuất qua được 163 USD); Bắc Á + Singarpore + Malaysia (nhu cầu hàng năm cần là 20 tỷ USD, Việt Nam chỉ xuất qua chỉ 38 triệu USD). Cho thấy thị trường tiềm năng vẫn còn rất lớn cho ngành thủy sản Việt Nam.
Hiện tại, số lượng khách hàng nhập khẩu thuỷ sản Việt Nam vẫn còn giới hạn, chính phủ có chính sách tiếp tục đẩy mạnh phát triển ngành thuỷ sản trong cả nước hướng tới mở rộng thị trường đến các quốc gia, khu vực khác trên Thế Giới.
Thị Trường 11 tháng đầu năm 2006 Chênh lệch 2006/ 2005 K.Lượng (tấn) Giá trị (triệu USD) K.Lượng % Giá trị % Nhật Bản 113.891 774,625 -3,7 2,8 EU 200.601 660,004 72,3 66,6 Đức 26.429 95,179 47,1 53,2 Hà Lan 27.626 91,327 206,4 150,7 Italia 30.843 89,338 42,9 50,9
Tây Ban Nha 33.664 91,724 83,1 90,4
Bĩ 20.935 85,785 16,4 20,5 Mỹ 90.288 607,512 6,8 5,0 Hàn Quốc 76.616 188,635 10,2 26,8 ASEAN 55.463 139,443 24,7 22,2 Trung Quốc 44.184 131,034 3,4 8,5 Trong đó Hồng Kông 23.730 74,494 4,5 13,4 Australia 21.885 115,057 12,5 31,1 Nga 52.568 113,014 350,9 274,6 Đài Loan 28.512 93,416 -12,0 -16,9 Các nước khác 54.611 233,258 68,9 74,3 TỔNG CỘNG: 738.619 3.055,997 29,2 23,4 Nguồn: TTTH - Bộ thủy sản
So với 2005, 11 tháng dầu năm 2006 sản lượng xuất khẩu thủy sản tăng mạnh nhất ở thị trường Nga và Hà Lan (tăng từ 2- 4 lần) nhưng ở thị trường Nhật Bản lại giảm 3,7% (tuy vậy giá trị xuất khẩu vẫn tăng lên có thể do giá tăng hoặc do lạm phát Thế Giới). Sở dĩ nhu cầu thuỷ sản ở Nhật không tăng, thậm chí có xu hướng giảm chủ yếu là do ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế trong những năm 90 ở Nhật. Mặc khác là do sự thay đổi cách sống của thế hệ trẻ ở Nhật và việc giảm nguồn cung cấp thủy sản trong nước cũng làm thay đổi xu hướng tiêu thụ ở Nhật Bản.
Biểu đồ.4.3. KIM NGẠCH XUẤT KHẨU CỦA VIỆT VAM VÀO CÁC NƯỚC 11 THÁNG ĐẦU NĂM 2006
Nguồn: Hải Quan Việt Nam
Qua biểu đồ cho thấy, EU (21,6%) và Nhật (25,3%) là 2 thị trường tiêu thụ tủy sản lớn nhất của Việt Nam. Nhưng hiện nay sản lượng tiêu thụ ở Nhật giảm dần do nhu cầu thủy sản của nước này có chiều hướng thay đổi.
* Thị trường Hoa Kỳ:
Sau khi hủy bỏ cấm vận kinh tế đối với Việt Nam, 13/7/2000 Mỹ đã ký hiệp định thương mại song phương (BTA) với Việt Nam đã đánh dấu mốc quan trọng cho quan hệ bình thường hóa giữa hai nước. Mở đầu cho mối quan hệ này là lô hàng thủy sản đầu tiên của Việt Nam do công ty Cafatex xuất khẩu sang tiểu bang Florida vào 7/1994. Từ đó về sau kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tăng dần ở thị trường này.
BẢNG 4.8. KIM NGẠCH THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM XUẤT KHẨU VÀO THỊ TRƯỜNG HOA KỲ GIAI ĐOẠN 2000 - 2004
ĐVT: triệu USD
Năm 2000 2001 2002 2003 2004
Kim ngạch xuất khẩu 214 489,03 654,98 777,66 602,9
Nguồn: TTTH - Bộ thủy sản
Năm 2004 và 2005, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Vệt nam vào thị trường giảm dần do việc áp dụng thuế chống bán phá giá cá tra, basa fillet đông lạnh và tôm đông lạnh ở Mỹ. Hiện nay, Mỹ chỉ còn chiếm 23% thị phần xuất khẩu của Việt Nam. Trong khi nhu cầu cần nhập mỗi năm là 15 tỷ USD thì Việt Nam chỉ xuất được 3 tỷ USD. Với các mặt hàng như: tôm nước lợ, cá sống, cá và tôm đông lạnh, cá fillet... Trong đó xu hướng nhu cầu về tôm, cá rô phi, cá tra đang tăng nhanh ở các nước, đặc biệt là thị trường Mỹ
Trong thập kỷ 60 - 70, mặt hàng thủy sản Việt Nam đã có mặt tại Nhật. Đến cuối thập kỷ 90, do Việt Nam từng bước mở rộng thị trường xuất khẩu nên thị phần của Nhật bị thu hẹp từ 75% còn khoảng 30%. Nhật nhập khẩu thủy sản từ 15 nước chính, trong đó Việt nam là nước cung cấp đứng thứ 9 với thị phần chiếm 4.65%. Về sản phẩm Việt Nam xuất khẩu qua Nhật chủ yếu là hàng đông lạnh (cá, mực, bạch tuộc) và hàng khô gồm ruốc và mực.
Theo số liệu của tổng cục hải quan, 8 tháng đầu năm 2006 xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Nhật đạt 508,938 triệu USD giảm 1,8% so với 2005 do ảnh hưởng của nhiều yếu tố như xu hướng thay đổi nhu cầu của người tiêu dùng nước Nhật và ảnh hưởng của sự suy thoái nền kinh tế những năm 90. Hiện nay, tỷ trọng nhập khẩu của Nhật chỉ chiếm 25% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Theo chiến lược của Bộ thủy sản sẽ xây dựng thương hiệu quốc gia cho sản phẩm tôm vào thị trường Hoa Kỳ và Nhật. Điều đó cho thấy, trong thời gian tới tôm sẽ là sản phẩm chiến lược của Việt Nam thay thế các mặt hàng khác (cá da trơn) thâm nhập thị trường Nhật.
* Thị trường EU
Từ năm 1990, Việt Nam đã xuất khẩu thủy sản vào EU dưới nhãn hiệu chung là Seaprodex. Đến năm 1999, Việt Nam được công nhận vào danh sách 1 (list A) các nước xuất khẩu thủy sản vào EU, khẳng định chỗ đứng của Việt Nam tại 15 nước EU.
Có 38 doanh nghiệp Việt Nam vừa được UBCA (EC) chính thức công nhận vào danh sách các doanh nghiệp được xuất khẩu thủy sản vào liên minh châu Âu (Vasep). Như vậy đến 11/7/2006, Việt Nam có 209/394 doanh nghiệp chế biến thủy sản của cả nước Việt Nam được cấp phép xuất khẩu vào EU.
Biểu đồ 4.4. XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM VÀO EU 2001 - 2006
Nguồn: www.vasep.com.vn
Qua biểu đồ 4.4 cho thấy, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào thị trường EU qua các năm tăng với tốc độ trung bình là khoảng 55%/năm. Năm 2002 hoạt động xuất khẩu ở thị trường này bị chững lại và có xu hướng giảm sút do ảnh hưởng của việc
EU tăng cường kiểm tra dư lượng chất kháng sinh và vi sinh nên hạ thấp ngưỡng cửa nhập khẩu từ các nước. Sản phẩm xuất khẩu vào EU chủ yếu là: cá tra, basa, tôm, mực, bạch tuộc,....
Dựa vào nghiên cứu của FAO, dự báo tiêu thụ thủy sản của EU sẽ theo 3 xu hướng khác nhau:
+ Tiêu thụ thủy sản chế biến bảo quản và thủy sản ướp lạnh/tươi hầu như là ổn định. + Tiêu thụ giáp xác, nhuyễn thể, fillet cá và các sản phẩm chế biến đã tăng.
+ Tiêu thụ đông lạnh sẽ giảm.6
=>Tóm lại: Trong các đối tượng khách hàng xem xét, thì EU là thị trường có tiềm năng cao nhất với tốc độ tăng trung bình hàng năm khá cao. Và Nhật Bản là thị trường có sự biến động lớn về số lượng nhập khẩu và xu hướng tiêu dùng. Từ việc đánh giá giúp công ty có hướng lựa chọn thị trường mục tiêu cho mình.
4.4. Phân tích môi trường bên trong 4.4.1. Kết quả hoạt động kinh doanh
Vì công ty chưa đi vào hoạt động nên không có số liệu thống kê về hoạt động trong những năm qua. Tuy nhiên, căn cứ vào thế mạnh của vùng nguyên liệu, điều kiện địa phương, điều kiện thị trường và định hướng kinh doanh của chủ đầu tư, công ty sẽ đưa ra dự báo hoạt động kinh doanh như sau:
BẢNG 4.8. DỰ KIẾN CÔNG SUẤT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TỪ 2008 VỀ SAU
Năm Đơn
vị
2008 2009 2010 2011 2012 về sau Tỷ lệ công suất đạt
được với công suất thiết kế
% 25 50 50 100 100
Số lượng thành phẩm
Tấn 15.000 30.000 30.000 60.000 60.000
Nguồn: Dự án đầu tư công ty chế biến thủy sản xuất khẩu 1
Công ty sẽ chỉ cung cấp một loại sản phẩm chính duy nhất đó là fillet cá tra, basa đông lạnh. Qua bảng dự báo cho thấy, công suất họat động của công ty sẽ dần dần tăng lên qua các năm. Và đến năm thứ tư, công ty mới họat động hết công suất (600 tấn nguyên liệu/ngày với năng suất 1/3 tương đương là 60 ngàn tấn thành phẩm/năm,1 năm có 300 ngày hoạt động) để đảm bảo an toàn, bảo dưỡng cho hệ thống sản xuất.
Với công suất hoạt động như dự kiến cùng với dự báo của các chuyên gia kinh tế Thế giới về nhu cầu thị trường, công ty có được kết quả kinh doanh sau:
BẢNG 4.9. DỰ BÁO DOANH THU CỦA CÔNG TY TỪ 2008
NĂM Đơn vị
tính 2008 2009 2010 2011 2012 Về sau
DOANH THU TỪ THÀNH PHẨM
Tỷ lệ công suất thiết kế đạt đựơc
% 25 50 50 100 100
Sản lượng thành phẩm
Tấn 15.000 30.000 30.000 60.000 60.000
Đơn giá thành phẩm USD/kg 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
Đơn giá thành phẩm Triệu
đồng/tấn 46,98 46,98 46,98 46,98 46,98 Doanh thu từ thành phẩm Triệu đồng 704.700 1.409.400 1.409.400 2.818.800 2.818.800 DOANH THU TỪ PHỤ PHẨM
Nguyên liệu cá tra Tấn 45.000 90.000 90.000 180.000 180.000 Định mức thu hồi phụ phẩm % 50 50 50 50 50 Khối lượng phụ phẩm thu hồi Tấn 22.500 45.000 45.000 90.000 90.000 Đơn giá phụ phẩm Triệu
đồng
2 2 2 2 2
Doanh thu từ phụ
phẩm Triệu đồng 45.000 90.000 90.000 180.000 180.000
TỔNG DOANH THU
Tổng doanh thu Triệu đồng
749.700 1.499.400 1.499.400 2.998.800 2.998.800
Giá trị của bảng dự báo đặt ra với giả thuyết, giá thủy sản xuất khẩu qua các năm ổn định. Nhận thấy doanh thu tăng cùng tỷ lệ qua các năm và sau khi trừ ra các khoảng chi phí, lợi nhuận đạt được là:
BẢNG 4.10. DỰ BÁO LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY TỪ 2008 NĂM DOANH THU CHI PHÍ LỢI NHUẬN GỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP LỢI NHUẬN RÒNG (triệu đồng) (triệu
đồng) (triệu đồng) (triệu đồng) (triệu đồng)
a b c d=b-c e=d*25% f=d-e 1 749700 735067 14633 0 14633 2 1499400 1462262 37138 0 37138 3 1499400 1470374 29026 0 29026 4 2998800 2957987 40813 0 40813 5 2998800 2954046 44754 0 44754 6 2998800 2948158 50642 5064 45578 7 2998800 2944866 53934 5393 48541 8 2998800 2941575 57225 5723 51503 9 2998800 2899648 99152 9915 89237 10 2998800 2899648 99152 9915 89237 11 2998800 2899648 99152 19830 79322 12 2998800 2899648 99152 19830 79322 13 2998800 2899648 99152 19830 79322 14 2998800 2899648 99152 19830 79322 15 2998800 2899648 99152 19830 79322 16 2998800 2899648 99152 24788 74364 17 2998800 2899648 99152 24788 74364 18 2998800 2899648 99152 24788 74364 19 2998800 2899648 99152 24788 74364 20 2998800 2899648 99152 24788 74364 TỔNG CỘNG 1517989 259103 1258887
Tốc độ tăng lợi nhuận qua các năm tăng dần, đến năm thứ 16 lợi nhuận có xu hướng giảm từ từ do thuế tăng lên. Theo chính sách của Nhà Nước, trong 5 năm đầu thuế suất ở mức 0%, 5 năm tiếp theo thuế tăng lên 10%, cứ tiếp tục đến năm thứ 16 trở về sau áp dụng mức thuế tối đa 25%. Còn khoảng chi phí được tính bao gồm các khoảng chi phí phải trả hàng năm như: chi phí nguyên liệu, nhiên liệu + điện + bao bì, chi phí vận chuyển, chi phí quản lý, khấu hao, lãi suất, thuế đát, thuế môn bài,…Với kết quả như dự báo thì, dự án đã đưa ra khoảng thời gian là 4 năm 5 tháng công ty sẽ hoàn lại vốn.
4.4.2 Các vấn đề chiến lược.
* Lợi thế cạnh tranh của cty
Giảm thiểu chi phí đầu tư và chi phí sản xuất
Sau khi tìm hiểu và nghiên cứu hơn 20 Công ty chế biến thủy sản trên địa bàn An Giang, Cần thơ, Đồng Tháp, Sóc Trăng, TP. Hồ Chí Minh và một số công ty ở Thái Lan. Chủ đầu tư đã quyết định lựa chọn một giải pháp công nghệ với dây chuyền sản xuất hoạt động tối ưu có thể giảm thiểu được chi phí sản xuất cho công ty.
Dưới đây là quy trình phù hợp nhất theo ý tưởng của chủ đầu tư, dây chuyền sản xuất đơn giản nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng từ khâu nguyên liệu đến khâu thành phẩm và có thể kiểm soát tốt các khâu trong quá trình sản xuất. Mặt khác, dây chuyền còn được sử dụng bằng các trang thiết bị hiện đại (chủ yếu là các thiết bị công nghệ chính) với phương pháp đông lạnh tối ưu:
- Thiết bị kho lạnh chứa thành phẩm: gồm 2 kho, mỗi kho 2.500 tấn. Loại thiết bị này không dùng quạt lạnh, không xả tuyết có thể tiết kiệm được năng lượng điện. Không gian chứa hàng được nhiều hơn 20% và gas lạnh lại dùng ít hơn chỉ bằng 1/30 so với lạnh thường. nhiệt độ trong kho luôn ổn định từ -150C đến -30 0C tùy theo yêu cầu của quá trình sản xuất mà điều chỉnh. Giàn lạnh với các ống siêu lạnh, truyền nhiệt cao và tự nhiên. Thiết bị có tuổi thọ lâu bền, chi phí bảo dưỡng thấp.
- Tủ đông tiếp xúc SCF 1500 kg/mẻ: số lượng 12 tủ. Với dường gió đặc thù nâng cao được diện tích truyền nhiệt của tấm lắc, làm rút thời gian cấp đông xuống 10 lần so với thiết bị đông trước đây. Loại tủ đông này truyền nhiệt cao, đông nhanh, tiết kiệm điện làm giảm khả năng hư hỏng của sản phẩm tạo cho sản phẩm sau khi cấp đông tươi sáng và tự nhiên. Thích hợp cho đông nhiều loại sản phẩm, block hoặc rời mà lượng gas dùng tiết kiệm được 30% so với thiết bị truyền thống. Tủ được thiết kế theo kiểu mở rộng, nguyên cụm dễ vệ sinh và có cách lắp đặt, vận hành đơn giản vì có cấu tạo đơn giản ít bộ phận cơ học, chi phí bảo dưỡng cũng thấp.
- Giàn cối đá vẩy công suất 20 tấn/ ngày: số lượng 8 giàn. Máy đá vẩy sản xuất đá khô hình đa giác dùng để bảo quản độ tươi cho cá. Dễ dàng vận chuyển trong các thùng đựng, tạo điều kiện tiếp xúc tốt giứa cá và đá giữ được động tươi ngon của cá. Độ dày của nước đá vẩy có thể thay đổi được tùy theo nhiệt độ bốc hơi và tốc đọ quay của xilanh cắt đá.7
SƠ ĐỒ 4.1 QUY TRÌNH CHẾ BIẾN CÁ FILLET ĐÔNG LẠNH CỦA CÔNG TY CHẾ BIẾN THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH XUẤT KHẨU 1
Với quy mô sản xuất lớn, hiện đại công ty có khả năng đáp ứng nhu cầu cho những khách hàng có nhu cầu lớn về sản lượng. Một lợi thế thích ứng kịp thời với nhu cầu thị trường hiện nay.
Bộ máy quản lý tốt
Kiểm tra nguyên liệu (nước pha clorine 25) Làm chết cá đột ngột.
Rửa sạch.
Dao chuyên dùng, thao tác thủ công Tươi sống không dịch bệnh
Đông Block 2-5 kg. Đông IQF/ xếp lớp
Rửa sạch (nước pha clorine nồng độ 1ppm) Phụ phẩm thải ra ngoài Thịt vụn Da thải ra ngoài Vận chuyển sống, tươi = ghe, xe đến công ty CẮT FILLET