11. Trung bình hàng tháng anh/ch gia od ch bQng th+ v#i s! ti%n bao nhiêu?
3.6.2. Tình hình thanh toán th ATM Connect24
B ng 4: DOANH SH THANH TOÁN TH7 ATM CONNECT24 GIAI O N 2004-2006
n v tính:Tri u ng Chênh l ch 2004 2005 2006 2005/2004 2006/2005 Ch> tiêu S! ti%n TG tr ng (%) S! ti%n TG tr ng (%) S! ti%n TG tr ng (%) S! ti%n % S! ti%n % Doanh s rút ti n 277.242 88 488.984 88,11 796.886 87,97 211.742 76,37 307.902 62,97
Doanh s chuy n kho n 37.805 12 66.000 11,89 109.000 12,03 28.195 74,58 43.000 65,15
Doanh s thanh toán 315.047 100 554.984 100 905.886 100 239.937 68,35 350.902 63,23
S l ng th phát hành ch+ có th ph n ánh m c ph$ bi n c a m t lo i th i v i khách hàng. Nh ng ánh giá hi u qu c a vi c s d ng chúng thì c n các ch+ tiêu khác nh : lo i giao d ch, m c giao d ch, l ng giao d ch… trong ó, doanh s thanh toán là m t ch+ tiêu ph n ánh m c “active” c a m t lo i th .
B ng s li u bên d i ph n ánh doanh s giao d ch c a th Connect24 qua 3 n m t 2004-2006. Qua b ng s li u, ta có th th y c, giao d ch qua th Connect24 ch y u c th c hi n v i 2 giao d ch là rút ti n m t và chuy n kho n.
Nhìn chung, doanh s thanh toán c a th Connect24 t ng u qua 3 n m, c th : doanh s thanh toán n m 2005 t ng 239.937 tri u ng, t ng 68,35% so v i n m 2004. N m 2006, doanh s thanh toán t ng m nh v i 350.902 tri u ng, nh ng ch+ t ng 63,23% so v i n m 2005. Nh v y, doanh s thanh toán th Connect24 t ng u qua các n m nh ng t c t ng ang có xu h ng gi m. (ó là do các nguyên nhân sau:
- Tr c h t là do s l ng th phát hành t ng u qua các n m. Do ngân hàng không ng ng th c hi n chính sách m r ng i t ng khách hàng dùng th và mu n gi v ng th ph n c a mình khi ngày càng có nhi u ngân hàng th ng m i c$ ph n khác nh y vào l;nh v c kinh doanh th y ti m n ng này. ( i t ng khách hàng mà VCB "y m nh khai thác chính là các doanh nghi p nhà n c ang th c hi n chính sách tr l ng qua ngân hàng và m t ph n không nh= là các sinh viên trong các tr #ng i h c, cao %ng, trung h c …
- Do thói quen thanh toán c a ng #i dân C n Th ang c c i thi n, ngày càng quen v i vi c giao d ch không dùng ti n m t. Nên v i nh ng ti n ích mà chi c th ATM Connect24 mang l i ã góp ph n làm cho m t l ng áng k ti n m t trong giao d ch i vào trong l;nh v c giao d ch thông qua h th ng ngân hàng.
- Các công ty th c hi n tr l ng thông qua th
- Các siêu th ra #i và phát tri n m nh, vi c m r ng h th ng n v ch p nh n th c a VCB ã làm t ng doanh s
- Tuy nhiên, trong quá trình s d ng, n y sinh m t s r i ro, ng th#i v i s ra #i c a nhi u lo i th ATM c a nhi u ngân hàng khác v i các ch ng trình khuy n mãi, nhi u khách hàng ã l a ch n m t gi i pháp, ó là làm thêm th ho c chuy n sang dùng th khác, nh m gi m thi u r i ro, c)ng nh áp ng tính ti n l i trong tiêu dùng. Chính i u này ph n nào làm gi m t c giao d ch thanh toán qua th c a Ngân hàng.
Trong các giao d ch qua th , doanh s rút ti n m t c th c hi n là ch y u, chi m trên 87% trong t$ng doanh s thanh toán và ang có xu h ng gi m d n t< l này và t ng d n doanh s chuy n kho n. S thay $i này mang chi u h ng t t. B i do vai trò c a th trong n n kinh t là m t công c phát tri n ph ng th c thanh toán không dùng ti n m t, là m t trong nh ng hình th c huy ng v n nhàn r!i c a ngân hàng, là công c gián ti p qu n lý l ng ti n trong l u thông h u hi u c a Ngân hàng trung ng. N u dùng th rút ti n m t khi c n thì nh ng công d ng trên không còn phát huy c n a. Vì v y, i u mà các ngân hàng mong mu n khi phát tri n d ch v th là mu n h ng khách hàng s d ng công c thanh toán không dùng ti n m t. B i vì trên th c t , l i nhu n th c s thu c t kinh doanh d ch v th không ph i có t các kho n thu phí d ch v mà là ngu n v n nhàn r!i huy ng c t s d trên tài kho n th c a khách hàng. Toàn h th ng Vietcombank hi n có g n m t tri u tài kho n cá nhân, riêng VCB C n Th có h n 60.000 th . Trung bình, m i tài kho n luôn có t 3-5 tri u ng nhàn r i mà ngân hàng có th t n d ng (Theo Vietnamnet).
3.6.3. So sánh tình hình doanh s! thanh toán th+ Connect24 v#i th+ tín d ng
Nhìn chung, t$ng doanh s thanh toán d ch v th t ng u qua các n m v i t c trên 60%. Trong ó, doanh s thanh toán c a th Connect24 chi m t< tr ng khá l n trên 99%, trong khi th tín d ng qu c t ch+ chi m không n 1% là do:
S l ng khách hàng dùng th tín d ng qu c t VCB C n Th không nhi u, tính t$ng c ng n n m 2006, VCB ch+ m i phát hành trên 500 th tín d ng các lo i.
B ng 5: SO SÁNH DOANH SH THANH TOÁN TH7 CONNECT24 VÀ TH7 TÍN D NG QUHC T QUA 3 N=M 2004-2006 n v tính:Tri u ng Chênh l ch 2004 2005 2006 2005/2004 2006/2005 Ch> tiêu S! ti%n TG tr ng (%) S! ti%n TG tr ng (%) S! ti%n TG tr ng (%) S! ti%n TG l (%) S! ti%n TG l (%) Th tín d ng qu c t 2.940 0,93 3.531 0,63 3.764 0.43 591 20,1 233 6,59 Th Connect24 315.047 99,07 554.984 99,37 905.886 99.57 239.937 68,35 350.902 63,23 T$ng doanh s 317.987 100 558.497 100 909.650 100 240.528 75,64 351.135 62,87
Thêm n a, nhu c u s d ng th tín d ng ch a nhi u. Ph n ông khách hàng dùng th thanh toán khi i công tác n c ngoài, du h c… do khi s d ng rút ti n m t hay thanh toán hàng hóa, d ch v trong n c, khách hàng ph i ch u kho n phí cao. Ch y u nh ng khách hàng s d ng th tín d ng là các cá nhân ng #i n c ngoài làm vi c và du l ch t i C n Th .
(ây c)ng là c i m chung v d ch v th c a Viêt Nam. Ngay c các t$ ch c th phát tri n khá m nh kh*p n i trên th gi i nh Visa, Master Card,… ph i cho ra #i dòng s n ph"m m i, là nh ng chi c th debit chi m gi th ph n.
3.7. NH)N XÉT CHUNG V HO T <NG KINH DOANH TH7 C1A
VIETCOMBANK C8N TH(
3.7.1. MEt $t "c
T n d ng c l i th là ngân hàng u tiên tri n khai d ch v th , VCB ã nhanh chóng chi m l;nh th tr #ng th C n Th v i th ph n trên 51%.
( ng th#i, VCB C n Th c)ng ã xây d ng c cho mình m t h th ng máy ATM c l p v i s l ng l n cùng v i m t m ng l i các n v ch p nh n th áp ng ngày càng t t h n nhu c u c a khách hàng (v i h n 650 máy trong c n c và 16 máy t i C n Th ).
V i i ng) nhân viên kinh doanh th có trình chuyên môn cao, VCB C n Th không ng ng tung ra các s n ph"m m i a d ng nh SG24, Vietcombank- MTV m t cách có hi u qu n khách hàng, c)ng nh xu t các ch ng trình khuy n mãi h p lí không ng ng làm t ng l ng khách hàng s d ng th .
3.7.2. MEt h$n ch
Thói quen dùng ti n m t trong chi tiêu c a ng #i dân là khó kh n l n nh t i v i s phát tri n c a d ch v th VCB C n Th
Nh n th c c a ng #i dân v ch c n ng c a th ch a th t s úng *n nên ph n l n nh ng giao d ch v&n ch+ là rút ti n m t.
M c dù, VCB ã liên k t v i 17 ngân hàng th ng m i c$ ph n thành m t liên minh th nh ng v&n ch a áp ng c nhu c u c a khách hàng. Nên có nhi u khách hàng m thêm th m i c a ngân hàng khác thu n ti n trong thanh toán.
Các ti n ích th cung c p ch a áp ng t t so v i nhu c u khách hàng nh th Connect24 không th n p ti n tr c ti p trên máy, gây b t ti n cho khách hàng.
Ch ng 4:
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TH NH H&ING N QUY T NH LFA CHJN S9 D NG TH7 ATM CONNECT24 C1A KHÁCH
HÀNG T I VCB C8N TH(
4.1. MÔ T KHÁCH HÀNG S9 D NG TH7 THANH TOÁN N<I A I THANH PHH C8N TH(
Hi n nay, trong c n c có kho ng 18 ngân hàng phát hành th thanh toán n i a (th #ng g i là th ATM), và các ngân hàng này u có chi nhánh kh*p các t+nh, thành trong c n c. Riêng C n Th , có kho ng 9 ngân hàng có ho t ng phát hành th ATM nh : VCB, (ông Á, Eximbank, Agribank, ACB, Sacombank, Incombank, BIDV, VIBBank… M!i ngân hàng chi m gi m t m c th ph n khác nhau.
Nhìn vào b ng 5 bên d i, b ng t$ng h p k t qu ph=ng v n, ta có th th y c trong các ngân hàng phát hành th C n Th , có 3 ngân hàng chi m ph n l n th tr #ng th ó là VCB, (ông Á, Eximbank. Trong ó, th Connect24 do VCB phát hành có s l ng khách hàng s d ng nhi u nh t, trong t$ng s 56 khách hàng, có n 32 ng #i s d ng th Connect24, chi m 57,14%, k n là (ông Á v i 12 ng #i s d ng (chi m 21,43%), ngân hàng Agribank có m ng l i chi nhánh r ng kh*p nh ng không phát tri n m nh v d ch v th nên ch+ có 3 ng #i có dùng th c a Agribank trong t$ng s 56 ng #i c h=i, ch+ chi m 5,36%. Do m!i ngân hàng u thi t l p m ng l i máy ATM và các i m POS c a riêng h th ng mình nên gây khó kh n cho vi c thanh toán gi a các khách hàng có nhu c u giao d ch v i nhau nh ng m th 2 ngân hàng khác nhau. ( ng th#i, th ATM c a m!i ngân hàng có nh ng ch c n ng và ti n ích khác nhau. Chính vì v y, trong 56 ng #i c ph=ng v n thì có 13 ng #i s d ng 2 th c a 2 ngân hàng khác nhau. (i u này s' có nh h ng khá l n n vi c quy t nh l a ch n s
d ng th c)ng nh m c s d ng th và d nh t ng lai c a m!i khách hàng c)ng s' khác nhau. B ng 6: CÁC LO I TH7 S9 D NG Lo$i th+ S! l "ng khách hàng s5 d ng /56 mKu TG l (%) Th Connect24 c a VCB 32 57,14 Th a n ng (ông Á 12 21,43 Th ATM c a Eximbank 10 17,86 Th ATM c a Incombank 6 10,71 Th ATM c a Agribank 3 5,36
Th ATM c a Sacom bank 2 3,57
Th ATM c a VIB Bank 1 1,79
(Ngu n: B ng câu h i ph ng v n khách hàng)
Tr c khi i vào phân tích các nhân t nh h ng n quy t nh l a ch n s d ng th ATM c a khách hàng, ta c n tìm hi u s l c v c i m c a khách hàng s d ng th t i C n Th thông qua 56 ng #i c ch n ph=ng v n nh sau:
V tu$i tác, khách hàng s d ng th ATM C n Th có tu$i t 20 n 52, ph n l n là các khách hàng tr t 20 n 35 tu$i (chi m 76,8%), v i tu$i trung bình là 30,464 tu$i, ch y u là các khách hàng nam gi i chi m 51,79%. (ây là nh ng i t ng có kh n ng và nhu c u s d ng do h u h t u có t o ra thu nh p ho c có nhu c u chi tiêu riêng cho b n thân. S khác bi t v tu$i tác hay gi i tính c)ng t o ra s khác bi t trong vi c ra quy t nh l a ch n s d ng th do m!i i t ng khách hàng có hành vi mua hàng khác nhau. Ngân hàng c n n*m rõ i t ng khách hàng ch y u c a mình là ai có chính sách tác ng cho phù h p
v i c tính tiêu dùng c a h . (a s khách hàng u có trình h c v n cao t t t nghiêp ph$ thông trung h c tr lên, trong ó trình i h c chi m a s (58,9%). (i u này c)ng d hi u, thông th #ng nh ng ng #i có trình cao có kh n ng ti p nh n nh ng công ngh m i nhanh h n, mà th ATM l i là m t s n ph"m công ngh . B ng 7: Gi#i tính và 4 tu*i c a khách hàng Tu*i T*ng Gi#i tính Tu*i t: 20 - 35 Tu*i t: 36 - 45 Tu*i t: 46 tr/ lên N 19 2 3 24 Nam 24 5 3 32 T$ng 43 7 6 56 (Ngu n: B ng câu h i ph ng v n khách hàng) B ng 8: TRÌNH < HJC V N Trình 4 S! l "ng TG l (%) PTTH 20 35,7 Trung h c 3 5,4 ( i h c,cao %ng 33 58,9 T$ng c ng 56 100,0 (Ngu n: B ng câu h i ph ng v n khách hàng)
Nhìn chung các khách hàng s d ng th là công nhân viên làm vi c trong các công ty, các doanh nghi p là ch y u chi m 57,1%. M t i t ng khách hàng chi m s l ng áng k là sinh viên các tr #ng i h c, cao %ng, i h c t i ch c… ây c)ng chính là i t ng khách hàng ti m n ng r t l n mà các ngân hàng c n khai thác. Ph n còn l i là các cán b công ch c. Qua i u tra ph=ng v n, i t ng khách hàng buôn bán riêng l g n nh các ngân hàng v&n ch a ti p c n c. Các i t ng này c)ng có giao d ch mua bán khá l n, có kh n ng t o
ngu n v n kh$ng l cho ngân hàng. Vì v y, ây là i t ng mà chúng ta c n ph i có bi n pháp kích thích nhu c u c a h . B ng 9: NGH NGHI P Ngh% S! l "ng (Ng i) TG l (%) CBVC 11 19,6 CNV 32 57,1 SV 13 23,2 T$ng c ng 56 100,0 (Ngu n: B ng câu h i ph ng v n khách hàng)
4.2 CÁC NHÂN TH NH H&ING N QUY T NH LFA CHJN S9
D NG TH7 ATM C1A KHÁCH HÀNG
Vi c tìm hi u các nhân t nh h ng n quy t nh l a ch n s d ng th c a khách hàng c ti n hành rà soát d a theo các giai o n trong quá trình ra quy t nh mua hàng c a khách hàng. 4.2.1. Nh-n th c nhu c u Tr c h t là vi c nh n th c ra nhu c u c n s d ng th , c th hi n qua vi c tìm hi u lý do m th c a khách hàng. Quan sát b ng 10, ta th y c, ph n l n khách hàng m th ph c v cho vi c i xa c a mình, có 33 ng #i l a ch n chi m 58,93%. Th 2, ó là do h mu n có n i c t gi ti n an toàn và ti n ích h n là ph i mang m t s l ng ti n m t quá l n. Hai lý do này th #ng i cùng v i nhau. B i vì th ATM là công c h u hi u khách hàng có th ti n l i và c m th y an tâm khi i xa, ho c mu n giao d ch m t s ti n l n.
M t lý do khác mà ta có th th y c, ó là có 22 trong 56 ng #i (chi m 39,29%) là do c quan yêu c u, ho c do c quan tr l ng qua th nên ph i ng ký m th . Ph n nh= khách hàng m th do th y nhi u ng #i xung quanh dùng nên mu n dùng th ho c do Ngân hàng có t khuy n mãi nên làm th .
Lý do m th có nh h ng n vi c ra quy t nh l a ch n s d ng th c a ngân hàng nào. Vì nó ph n ánh nh n th c c a khách hàng v vai trò c a th ATM
i v i nhu c u giao d ch c a chính mình.
( i v i nhóm khách hàng nh n th c rõ vai trò c a th ATM là m t ph ng