K t l un Ch ng 1
2.1.2 C nh tranh trong l nh vc ngân hàng ti V it Nam
Xu h ng h i nh p kinh t qu c t ang di n ra ngày càng m nh m trên ph m vi toàn th gi i. Phù h%p v i xu h ng này, Vi t Nam ã tham gia vào các t ch c qu c
29
t nh ASEAN, ASEM, APEC, và g!n ây là gia nh p T ch c Th ng m i th gi i WTO vào ngày 07 tháng 11 n m 2006.
Ngành tài chính Vi t Nam c ng n m trong dòng ch y ó, v i nh ng cam k t v tài chính mà Vi t Nam ph i th c hi n khi gia nh p các t ch c qu c t này, c bi t là các cam k t gia nh p WTO, các NHTM Vi t Nam s không còn s b o h t phía NHNN mà thay vào ó là s c nh tranh là bình #ng gi a các NHTM trong n c và NHTM n c ngoài trên th tr ng Vi t Nam. Trong i u ki n ó, các NHTM Vi t Nam ph i tích c c i m i $ hoàn thi n mình, thích ng %c v i xu h ng này $ t n t i và phát tri$n. Tuy nhiên, vi c c i cách, hoàn thi n NHTM trong n c ph i d a trên c s t ng quan so sánh v i i th c nh tranh, nh n bi t ph ng th c c nh tranh c a các i th này $ t ó có nh ng b c i thích h%p nh m nâng cao n ng l c c nh tranh c a mình.
a) i th c nh tranh c a các NHTM Vi t Nam trong b i c nh h i nh p
Th c t các NHTM Vi t Nam hi n nay h!u nh ch. ho t ng t i th tr ng trong n c, kh n ng v n ra c nh tranh trên th tr ng th gi i còn r t h n ch nên i th c nh tranh c a các NHTM Vi t Nam %c xác nh ngay t i th tr ng trong n c. ' i v i m t NHTM Vi t Nam thì i th c nh tranh có th$ là các NHTM Vi t Nam khác ho c các NHTM n c ngoài ang ho t ng t i th tr ng Vi t Nam. Tuy nhiên, trong b i c nh toàn c!u hóa v d ch v& tài chính ang m r ng, Vi t Nam c ng ã gia nh p WTO thì kh n ng các NHTM n c ngoài tham gia vào th tr ng Vi t Nam s ngày càng nhi u. Các ngân hàng này, cùng v i các NHNNg ang ho t ng t i Vi t Nam, là nh ng ngân hàng có ti m l c tài chính m nh, kinh nghi m qu n lý t t và s n ph"m d ch v& a d ng, s tr thành nh ng i th c nh tranh m nh m nh t c a các NHTM trong n c.
Vì v y, các NHTM Vi t Nam c!n ph i xem xét nâng cao n ng l c c nh tranh c a mình tr c nh ng i th l n này, n u có th$ c nh tranh %c v i các NHTM n c ngoài thì các NHTM Vi t Nam m i có th$ cùng nhau t n t i và phát tri$n.
b) D báo ph ng th c thâm nh p th tr ng Vi t Nam c a các Ngân hàng th ng m i n c ngoài
Theo các cam k t gia nh p WTO c a Vi t Nam, các NHTM n c ngoài ngoài 2 hình th c CN NHNNg và NHLD nh tr c ây còn %c thành l p d i hình th c Ngân
30
hàng 100% v n n c ngoài. 'ây s là c h i cho các NHNNg xâm nh p vào th tr ng Vi t Nam v i nhi u ph ng th c a d ng h n. Tuy nhiên, trong giai o n hi n nay, quy mô th tr ng d ch v& ngân hàng Vi t nam v,n còn nh( bé, trong khi vi c thành l p ngân hàng 100% v n n c ngoài l i òi h(i chi phí !u t ban !u l n nên tr c m t các NHNNg s ch a m r ng hình th c này, ngo i tr các NHNNg ã thành l p chi nhánh t i Vi t Nam trong nhi u n m qua, ã am hi$u th tr ng và tên tu i ã %c kh#ng nh t i Vi t Nam nh ANZ hay HSBC thì vi c l p ngân hàng con 100% v n n c ngoài s thu n l%i h n, giúp các ngân hàng này m r ng %c m ng l i thông qua vi c thành l p chi nhánh c a các ngân hàng con này.
Ngoài ra, các CN NHNNg th i gian qua ho t ng khá hi u qu t i Vi t Nam nên có kh n ng các NHNNg s ti p t&c ch n l a hình th c này $ tham gia vào th tr ng Vi t Nam trong th i gian t i.
Tuy nhiên, xu h ng n i b t v s góp m t c a NHNNg vào th tr ng Vi t Nam ph i k$ n vi c các NHNNg mua l i v n c ph!n c a các ngân hàng n i.
B ng 2.1: Các NHTM trong n c có s h u c a i tác n c ngoài
NHTM i tác n c ngoài T$ l s h u (% c ph n)
Ngân hàng Standard Chartered 8,56%
ACB Connaught Investor (thu c
Jardine Mutheson Group) và Công ty tài chính qu c t IFC
h n 21%
Ngân hàng ANZ 10%
Sacombank Dragon Financial Holdings và
Công ty tài chính qu c t IFC
20%
Techcombank HSBC 20%
VP Bank Oversea Chinese Banking
Corporation
10%
OCB BNP Paris 10%
Ph ng Nam Ngân hàng Cathay (M1) 10%
31
Thông qua con ng s h u v n c ph!n trong các NHTM n i a %c ánh giá là có tri$n v ng phát tri$n, các NHNNg có th$ t n d&ng %c th ph!n, c s h t!ng và ngu n nhân l c c a các NHTM n i a mà không ph i b( ra chi phí !u t ban !u l n. Tuy hi n nay Chính ph còn có quy nh h n ch t+ l s h u c a nhà !u t n c ngoài trong ngân hàng n i ch. %c t i a 30% nh ng v lâu dài, rào c n này t ng b c s %c n i l(ng, th c t t+ l s h u c a m-i nhà !u t trong ngân hàng c ng ã %c nâng lên 20% thay vì 10% nh tr c ây.
Vi c các NHNNg có kh n ng xâm nh p vào th tr ng Vi t Nam d i nhi u hình th c m i s làm t ng áp l c c nh tranh v i các ngân hàng trong n c nh ng ng th i c ng t o nên m t môi tr ng c nh tranh phong phú h n, các NHTM trong n c c ng có th$ d a vào s xâm nh p này $ hoàn thi n mình và tranh th h%p tác $ h c h(i kinh nghi m c a các ngân hàng qu c t .
c) Các d ch v ngân hàng c nh tranh ch y u khi h i nh p tài chính qu c t
Th i gian qua, các NHTM trong n c v,n chi m t+ tr ng chính trong th ph!n d ch v& ngân hàng, c bi t là các d ch v& truy n th ng.
Bi u 2.1: Th ph n huy ng v n c a các NHTM Vi t Nam n m 2006
Bi u 2.2: Th ph n cho vay c a các NHTM Vi t Nam n m 2006
Ngu#n: Báo cáo th ng niên NHNN Vi t Nam 2006
S phân chia th ph!n này gi a các lo i hình NHTM trong th i gian qua không có s thay i l n, nh ng vi c các NHTM trong n c chi m u th trên th tr ng ch a h#n do n ng l c c nh tranh c a chính các NHTM trong n c mà còn do các nguyên nhân t : s b o h c a Chính ph Vi t Nam i v i h th ng NHTM trong n c; th tr ng 2006 1,4% 7,1% 1,0% 21,8% 68,7% NHTM NN NHTM CP NHLD CN NHNNg Khác 2006 63,49% 21,16% 3,48% 8,04% 3,83% NHTM NN NHTM CP NHLD CN NHNNg Khác
32
tài chính Vi t Nam ch a phát tri$n nên nhu c!u d ch v& ngân hàng ch a a d ng, v,n t p trung vào các s n ph"m truy n th ng và l ch s* lâu i, s am hi$u a ph ng giúp cho các NHTM trong n c chi m %c lòng tin c a khách hàng.
Tuy nhiên, cùng v i các cam k t tài chính mà Vi t Nam ã ký k t, c bi t là cam k t gia nh p WTO, các NHNNg s %c n i l(ng và d,n n xóa b( hoàn toàn nh ng h n ch tr c ây v cung c p d ch v& ngân hàng nh : các NHNNg s %c bình #ng v i ngân hàng trong n c v huy ng ti n ng, v d ch v& phát hành th0, …
Do v y, trong th i gian t i, d báo s phân chia th ph!n d ch v& c a các NHTM t i Vi t Nam s di n ra nh sau: các NHTM trong n c ti p t&c phát huy th m nh v cung c p s n ph"m d ch v& truy n th ng (ti n g*i, cho vay) và phát tri$n s n ph"m bán l0; còn các NHNNg ã và s ti p t&c t p trung vào i t %ng khách hàng cao c p, d ch v& toàn c!u và các d ch v& hi n i.
S c nh tranh gi a các NHTM trong n c và NHNNg s di n ra ch y u i v i các s n ph"m d ch v& bán l0 có hàm l %ng công ngh cao nh d ch v& giao d ch qua E- Banking, Home-Banking, Mobile-Banking; d ch v& phát hành và thanh toán th0; xu t nh p kh"u; kinh doanh ngo i t ; v i i t %ng khách hàng c nh tranh ch y u là các doanh nghi p l n.
* Tóm l i, Vi t Nam ang m c*a th tr ng tài chính, là c h i $ các NHNNg thâm nh p vào th tr ng Vi t Nam sâu h n d i nhi u hình th c. Các NHTM trong n c s ph i i !u v i các NHNNg có s c m nh v v n, công ngh , n ng l c qu n lý và l)nh v c c nh tranh ch y u là v các s n ph"m mang tính hi n i. Do v y, các NHTM c!n thi t ph i ánh giá l i n ng l c ho t ng c a mình và có nh ng b c chu"n b thích h%p cho giai o n h i nh p hoàn toàn trong th i gian t i.
2.2 PHÂN TÍCH N NG L C C NH TRANH C A CÁC NGÂN HÀNG TH NG
M I VI%T NAM HI%N NAY
Cùng v i xu h ng phát tri$n chung c a n n kinh t , ngành ngân hàng Vi t Nam c ng ã có nh ng b c chu"n b cho quá trình h i nh p qu c t . 'ây là nh ng c g ng l n lao c a c ngành ngân hàng. Vi c phân tích n ng l c c nh tranh c a các NHTM Vi t Nam s ánh giá l i th c tr ng ho t ng c a các NHTM th i gian qua, d a trên
33
t ng quan so sánh v i các NHNNg ang ho t ng t i Vi t Nam và phân tích các y u t nh h ng n n ng l c c nh tranh c a các NHTM Vi t Nam hi n nay nh môi tr ng kinh doanh c a ngành ngân hàng, nhu c!u v d ch v& ngân hàng và s phát tri$n c a các ngành ngh có liên quan v i ngành ngân hàng, t ó rút ra nh ng nh n xét v n ng l c c nh tranh c a các NHTM Vi t Nam hi n nay và phân tích các nguyên nhân d,n n k t qu này.
2.2.1 Th c tr ng n ng l c c nh tranh c a các Ngân hàng th ng m i Vi t Nam
2.2.1.1 V ch t l ng ngu n nhân l c
Trong vòng m t n m qua, h!u h t các NHTM trong n c u m r ng v quy mô ho t ng nên cùng v i nó là s gia t ng nhanh chóng v s l %ng lao ng. Trong khi ó, các NHNNg v,n còn b h n ch v m ng l i nên không có nhi u bi n ng v nhân s . Bi u 2.3: T ng tr ng lao ng t i các NHTM 6478 2892 3806 1392 800 5182 2126 2654 1025 400 VCB ACB STB EIB HSBC* 2005 2006
Ngu#n: Báo cáo th ng niên c a các NHTM, s li u t i HSBC theo trang web
www.vnexpress.vn ngày 29/11/2007
Tuy nhiên, s phát tri$n quá nhanh v quy mô các NHTM trong n c ch a i kèm v i s phát tri$n v ch t l %ng lao ng và có m t s v n c!n xem xét nh :
(i) S chu%n b v ngu#n nhân l c c a các NHTM trong n c không theo k p t c
m r ng v quy mô ho t ng
Ch. trong n m 2006, các NHTM trong n c ã m thêm 152 chi nhánh và phòng giao d ch, t ng 31% so v i n m 2005. Vi c m chi nhánh này n m trong k ho ch phát tri$n th tr ng $ c nh tranh nh ng h!u h t các NHTM u không a ra m t l trình c& th$ và có nh ng s chu"n b tr c v nhân s t ng ng.
34
Ngay t i các Ngân hàng l n nh ACB, Sacombank, chu"n b nhân s cho chi nhánh m i ôi khi c ng ch. là chu"n b m t giám c chi nhánh t tuy$n m i ho c l y ng i t các chi nhánh c , sau ó giám c này t tuy$n d&ng nhân viên cho chi nhánh mình. Do v y, các chi nhánh m i liên t&c ra i nh ng i ng nhân viên thi u s ng b và khó có %c s chuyên nghi p. Vi c m r ng này tr c m t có th$ giúp các NHTM “giành ch-” trên th tr ng, nh ng v lâu dài n u ch t l %ng lao ng không %c c i thi n thì tính l%i ích theo quy mô c a các NHTM n i a c ng không còn và các NHNNg s là n i thu hút khách hàng n v i i ng nhân viên chuyên nghi p và d ch v& t t h n.
(ii) Nhân viên c a các NHTM trong n c c ánh giá là ch a chuyên nghi p so
v i nhân viên c a các NHNNg
Tính chuyên nghi p c a i ng nhân viên ngân hàng ph i %c th$ hi n qua kh n ng th c hi n nghi p v& m t cách nhanh chóng, chính xác, cao h n là kh n ng t v n cho khách hàng và x* lý các v n phát sinh trong giao d ch. '$ làm %c i u này òi h(i ho c nhân viên ph i có kinh nghi m ho c %c ào t o bài b n và có quy trình h- tr%.
V n này %c các NHNNg th c hi n m t cách tri t $. Toàn b các quy trình làm vi c u %c chu"n hóa v i các quy nh c& th$ v thao tác th c hi n, th"m quy n c a t ng c p nhân viên trong giao d ch, ph ng th c x* lý c a m t s tr ng h%p c& th$ th ng g p. Các quy trình này %c ph bi n n m i nhân viên trong ngân hàng, tr thành v n hóa kinh doanh c a ngân hàng. Do v y, i ng nhân viên c a các NHTM n c ngoài %c ánh giá là có tính chuyên nghi p cao và ph&c v& khách hàng t t.
Trong khi ó, t i các NHTM trong n c, v n ào t o cho nhân viên m t cách chuyên nghi p ch a %c xem tr ng, h!u h t là nhân viên t h c h(i l,n nhau. N u n giao d ch t i m t NHTM trong n c, nhân viên giao d ch h!u nh ch. bi t nghi p v& c a mình mà không có ki n th c v các nghi p v& khác nên không có kh n ng t v n cho khách hàng c ng nh kh i g%i nhu c!u c a khách hàng. V kh n ng x* lý tính hu ng c ng v y, n u ngoài nhi m v& thông th ng c a mình, nhân viên ch. có trách nhi m chuy$n lên c p trên $ gi i quy t. Th c t h!u h t các NHTM Vi t Nam u có quy trình nghi p v& nh ng còn s sài và
35
ch a tr thành chu"n m c $ ào t o nên tính h- tr% tác nghi p ch a cao. Bên c nh ó, v i t c m r ng nh hi n nay, các chi nhánh ngân hàng trong n c m i m h!u nh không th c hi n các nghi p v& ngân hàng nên càng ít quan tâm n v n ào t o toàn di n, nhân viên l i h!u h t là m i nên không có kinh nghi m tác nghi p c ng nh kh n ng t v n ho c x* lý tình hu ng.
(iii) Môi tr ng làm vi c và các chính sách ãi ng c a các NHTM n i a ch a thu
hút và gi chân c nhân viên gi&i