ngành ngân hàng
Th tr ng tài chính trong n c phát tri$n m nh là i u ki n $ các ngân hàng phát tri$n và gia t ng cung vào m t ngành có l%i nhu n, t ó d,n n m c c nh tranh c ng gia t ng.
M t khác, c i$m ho t ng c a các lo i hình nh ch tài chính có m i liên h r t ch t ch và có s b tr% l,n nhau, nh ngành b o hi$m và th tr ng ch ng khoán v i ngành ngân hàng. S phát tri$n c a th tr ng b o hi$m và th tr ng ch ng khoán, m t m t chia s0 th ph!n v i ngân hàng, nh ng m t khác c ng h- tr% cho s t ng tr ng c a ngành ngân hàng thông qua vi c c t gi m chi phí và t o i u ki n cho các NHTM a d ng hóa các d ch v&, t ng kh n ng c nh tranh nh t n d&ng l%i th theo ph m vi.
Ngoài ra, s phát tri$n c a ngành ngân hàng còn ph& thu c r t nhi u vào s phát tri$n c a khoa h c k1 thu t c ng nh s phát tri$n c a các ngành, l)nh v c khác nh tin h c vi n thông, giáo d&c ào t o, ki$m toán. 'ây là nh ng ngành ph& tr% mà s phát tri$n c a nó s giúp ngân hàng nhanh chóng a d ng hóa các d ch v&, t o d ng th ng hi u và uy tín, thu hút ngu n nhân l c c ng nh có nh ng k ho ch !u t hi u qu trong m t th tr ng tài chính v ng m nh.
21
1.4 KINH NGHI%M C A TRUNG QU C VÀ BÀI H&C KINH NGHI%M CHO
VI%T NAM V NÂNG CAO N NG L C C NH TRANH C A NGÂN HÀNG
TH NG M I TRONG B I C'NH H I NH P TÀI CHÍNH QU C T
1.4.1 Kinh nghi m c a Trung Qu c sau khi gia nh!p WTO
1.4.1.1 Chi n l c phát tri n h th ng NHTM c a Chính ph Trung Qu c
'$ t ng kh n ng c nh tranh c a các NHTM sau khi gia nh p WTO, chi n l %c trung h n c a Trung Qu c là phát tri$n các th$ ch tài chính lành m nh không b t n th ng b i làn sóng c nh tranh n c ngoài và phát tri$n th tr ng liên ngân hàng t o i u ki n cho t do hoá lãi su t và qu n lý r i ro.
- N m 1998, B Tài chính Trung Qu c ã phát hành 270 t+ nhân dân t trái phi u c bi t $ t ng c ng v n cho nh ng ngân hàng l n, nâng t+ l an toàn v n t i thi$u trung bình c a các ngân hàng này t 4,4% lên 8% úng theo Lu t Ngân hàng Th ng m i Trung Qu c.
- Thành l p các Công ty qu n lý tài s n (AMCs) $ x* lý n% x u c a 4 NHTM l n. Các công ty này x* lý n% x u b ng nhi u cách nh bán tài s n và chuy$n n% thành c ph!n. Khi mà th tr ng v n Trung Qu c v,n còn s khai và xu h ng c i cách s h u b n NHTM l n v,n ch a rõ ràng, t+ l thu h i n% x u r t th p và vi c bán n% g p nhi u khó kh n thì tháng 5 n m 2000 Chính ph Trung Qu c ã có quy t nh cho phép các AMCs này bán các tài s n không sinh l i và c ph!n ã %c hoán i t các kho n n% c a công ty cho các công ty n c ngoài. M c dù ây là m t s thay i l n v m t chính sách nh ng các giao d ch l n v,n ch a x y ra n th i i$m ó.
- C ph!n hóa 4 NHTM l n c a Trung Qu c và khuy n khích các ngân hàng này bán c phi u trên th tr ng trong và ngoài n c, coi ây nh m t cách $ t ng v n và nâng cao n ng l c qu n lý.
- S giám sát tài chính các ngân hàng c ng ã %c c ng c . Cu i n m 1998, Trung Qu c ã a ra các tiêu chu"n k toán qu c t cho các ngân hàng, m c dù h th ng này v,n ch a %c áp d&ng r ng rãi.
- M t ph!n trong ch ng trình c i cách h th ng ngân hàng là c i cách lãi su t nh m a các m c lãi su t v sát v i cung c!u th tr ng $ t ng kh n ng c nh
22
tranh và nâng cao ch t l %ng tài s n c a các ngân hàng. B c !u, Ngân hàng trung ng Trung Qu c (PBOC) ã t do hoá lãi su t th tr ng liên ngân hàng. Tháng 9/2000, PBOC lên k ho ch ba n m $ t do hoá lãi su t. Các h n ch i v i vi c cho vay b ng ngo i t ã %c lo i b( ngay l p t c và t+ l ti n g*i ngo i t ã t ng lên. Theo k ho ch, b c ti p theo là t do hoá lãi su t cho vay b ng b n t . S n i l(ng các h n ch v lãi su t ti n g*i b ng b n t là b c cu i cùng. Và m t s k t qu t %c c a nh ng c i cách này:
- Tháng 6/2004, 2 ngân hàng China Construction Bank (CCB) và Bank of China (BOC) ã x* lý 300 t+ nhân dân t (t ng ng kho ng 36,2 t+ USD) n% khó òi, gi m t+ l n% x u t 5,16% xu ng còn 3,74 % và chu"n b cho l!n !u tiên phát hành c phi u ra công chúng
- Tháng 5/2006, International Comercial Bank of China (ICBC) c ng bán c phi u ra công chúng và tr thành ngân hàng Trung Qu c có t+ l v n !u t n c ngoài cao nh t, chi m kho ng 8,89% v n i u l . T+ l an toàn v n t i thi$u c a ICBC %c t ng lên t i 10,26% và t+ l n% x u gi m xu ng còn 4,43%, g!n t i m c 1- 2% c a các NHNNg.
'ã 7 n m k$ t khi gia nh p WTO, khu v c ngân hàng c a Trung Qu c không d b thôn tính b i các i th n c ngoài b i Chính ph Trung Qu c ã có nh ng ph n h i úng h ng và có nh ng b c i th n tr ng. M c*a th tr ng tài chính và s tham gia c a các NHNNg ã tr thành ng l c cho khu v c tài chính c a Trung Qu c trong vi c c i cách th$ ch c c u mà không em l i nh ng cu c kh ng ho ng tr!m tr ng.
1.4.1.2 Chi n l c “xi m ng và con chu t” c a các NHTM Trung Qu c3
Sau khi Trung Qu c gia nh p WTO, nhi u chuyên gia tài chính ngân hàng t i Trung Qu c cho r ng e-banking s là !u c!u $ các NHNNg t n công vào th tr ng tài chính ngân hàng trong n c. '$ có th$ c nh tranh v i các NHNNg ngay trong d ch v& này, các NHTM Trung Qu c ã áp d&ng chi n l %c “xi m ng và con chu t” cho d ch
3Theo Minh An – “Chi n l %c phát tri$n c a các Ngân hàng Trung Qu c” – T p chí Tài chính Ngân hàng S Tháng 12.2005
23
v& e-banking v i c tính nhanh chóng, linh ho t nh “con chu t” và kh n ng b o m t an toàn cao, v ng ch c nh “xi m ng”. N i dung c a chi n l %c này nh sau:
d ch v e-banking có c s thông minh, lanh l i nh “con chu t”, các NHTM
l n t i Trung Qu c ã liên t&c nâng c p h th ng ngân hàng tr c tuy n và th c hi n nhi u chi n d ch qu ng cáo l n v s ti n d&ng c a d ch v& e-banking này. Ngoài ra, các NHTM Trung Qu c còn tuy$n d&ng nh ng nhân viên gi(i nh t, thành th o nghi p v& nh t vào làm vi c t i b ph n e-banking. 'ây ph i là nh ng nhân viên không ch. có ki n th c v ngân hàng mà còn ph i tinh thông k1 thu t nghi p v&, am hi$u r ng v tình hình tài chính, có các quan h kinh doanh, nh y bén v i s bi n i c a tình hình, n ng n , tháo vát, dám ngh) dám làm nh ng th n tr ng và quy t oán... $ gánh vác nghi p v& này.
Và v ng ch!c nh “xi m ng”, các NHTM Trung Qu c ph i áp d&ng nhi u bi n
pháp $ t ng tính an toàn và b o m t cho d ch v& này nh : xây d ng h th ng c s
d li u hoàn toàn t ng $ l u gi h s và phân tích các giao d ch c a khách hàng;
áp d&ng bi n pháp “l u d u v t” i v i các giao d ch e-banking $ t ng c ng vi c
ki$m tra n i b trong ngân hàng và c bi t chú tr ng vi c b o m t thông tin e-
banking $ gi cho các thông tin thi t y u không b rò r. và không b truy c p trái
phép, nh t là khi các giao d ch này hoàn toàn %c th c hi n qua Internet và %c l u
trong c s d li u. V i m&c ích an toàn thông tin, t t c d li u ngân hàng và các
b n ghi u %c b o m t, ch. có nh ng cá nhân, t ch c ho c h th ng %c c p
quy n s* d&ng m i có th$ truy c p. M i d li u m t c a Ngân hàng ph i %c b o
m b i h th ng an ninh m ng $ tránh b truy c p hay thay i trái phép trong su t
th i gian truy n trên m ng. Ngân hàng c ng ki$m soát vi c s* d&ng và b o v d li u
trong su t quá trình bên th ba truy c p d li u ngân hàng thông qua các quan h
ngoài lu ng. M i s truy c p d li u có ki$m soát c a Ngân hàng ph i %c cài t và
s* d&ng m t kh"u $ tránh b truy c p trái phép.
Có th$ d,n ch ng s thành công c a chi n l %c này c a các NHTM Trung Qu c qua k t qu t %c t i Ngân hàng ICBC. ICBC ã nâng c p h th ng ngân hàng tr c tuy n c a mình lên g p 2 l!n trong 2 n m !u th c hi n chi n l %c và ã thu %c giá tr giao d ch lên n 4 t+ nhân dân t (482 tri u USD) m-i ngày k$ t tháng 12/2003. ICBC c ng d,n !u trong vi c cung c p các d ch v& thanh toán tr c tuy n c c i n
24
tho i c nh và di ng t i th tr ng n i a. H!u h t các công ty b o hi$m, ph!n l n trong s 10 t p oàn môi gi i b o hi$m l n nh t c n c và m t s các t ch c tài chính a qu c gia, trong ó ph i k$ n Citibank, hi n là khách hàng trong t ng s 5.600 khách hàng c a h th ng ngân hàng tr c tuy n ICBC.
Th m nh c a các NHTM Trung Qu c so v i các NHTM n c ngoài là h d chi m l)nh lòng tin c a khách hàng n i a h n. Do v y h ã bi t t n d&ng l%i th này $ phát tri$n m t d ch v& m i và hi n i (là i$m m nh c a Ngân hàng n c ngoài), nh ng d ch v& này c ng c!n có s tin t ng c a khách hàng, vì v y h i tr c và h ã thành công. Xã h i và v n hoá truy n th ng Trung Qu c ã tr thành m t rào c n vô hình ng n ch n s t n công m nh m c a các i th c nh tranh n t bên ngoài biên gi i.
1.4.2 Bài h(c kinh nghi m cho Vi t Nam v t ng c )ng n ng l c c nh tranh c a Ngân hàng th ng m i trong b i c#nh h i nh!p qu c t
1.4.2.1 V phía Chính Ph
- T o m t môi tr ng kinh doanh ti n t công b ng, mang tính th tr ng $ t ng c ng n ng l c c nh tranh bình #ng cho các NHTM trong quá trình t do hóa theo m t l trình có ki$m soát, bao g m: c i cách lãi su t nh m a các m c lãi su t v sát v i cung c!u th tr ng; t do hoá lãi su t th tr ng liên ngân hàng; d8 b( các h n ch i v i vi c cho vay b ng ngo i t ; ti n t i t do hoá lãi su t cho vay và lãi su t ti n g*i.
Ti n trình này s t ng b c gi m b t s can thi p c a Nhà n c vào ho t ng kinh doanh c a NHTM, giúp các NHTM trong n c t ng c ng tính ch ng trong kinh doanh nh m nâng cao hi u qu ho t ng và t ng kh n ng c nh tranh. - Ngoài ra, Chính ph c ng c!n có nh ng bi n pháp $ h- tr% t ng c ng n ng l c
tài chính c a các NHTM nh : t ng v n cho các NHTM $ m b o t+ l an toàn v n theo thông l qu c t ; x* lý n% x u c a các NHTM NN; khuy n khích các NHTM bán m t ph!n c phi u cho nhà !u t n c ngoài nh m t bi n pháp t ng v n, t ng c ng n ng l c qu n lý, ti p thu công ngh m i; và nâng cao công tác
25
ki$m tra, giám sát n ng l c qu n tr , n ng l c tài chính c a các NHTM theo thông l qu c t .
1.4.2.2 V phía các Ngân hàng th ng m i
T ng c ng n ng l c c nh tranh thông qua phát tri$n s n ph"m d ch v& $ chi m l)nh th ph!n, t ng l%i nhu n. Các s n ph"m d ch v& này ph i %c th c hi n thành m t chi n l %c kiên quy t, tri t $, trên c s xem xét các th m nh c ng nh i$m y u c a các NHTM trong n c trong t ng quan so sánh v i NHTM n c ngoài. Bên c nh ó, t o %c s tin t ng và lòng trung thành c a khách hàng i v i ngân hàng là h t s c quan tr ng $ làm c s cho ngân hàng a ra nh ng s n ph"m m i n v i khách hàng, t ó m r ng th ph!n. Vi c phát tri$n các s n ph"m m i không lo i tr s n ph"m d ch v& là th m nh c a NHTM n c ngoài t i n c s t i nh ng NHTM trong n c có th$ t n d&ng l%i th i tr c và s am hi$u truy n th ng, t p quán v n hóa xã h i c a qu c gia $ phát tri$n các d ch v& này nh m t th m nh c nh tranh.
K T LU N CH NG 1
Ch ng 1 ã nêu lên m t cách khái quát v n ng l c c nh tranh c a NHTM, nh ng tiêu chí $ ánh giá n ng l c c nh tranh c a NHTM d a trên chính nh ng c i$m c a các NHTM và nh ng y u t nh h ng n n ng l c c nh tranh c a NHTM. Bên c nh ó, ch ng 1 c ng nêu lên khái ni m v h i nh p tài chính qu c t và ch. ra xu h ng h i nh p c a ngành ngân hàng trên toàn th gi i, có tác ng bu c các NHTM n i a ph i nâng cao n ng l c c nh tranh c a mình.
Cu i cùng, ch ng 1 a ra m t tham kh o v ti n trình nâng cao n ng l c c nh tranh c a các NHTM Trung Qu c trong giai o n chu"n b và sau khi gia nh p WTO $ các NHTM Vi t Nam có th$ xem xét nh m t bài h c kinh nghi m.
Nh ng c s lý lu n này là ti n $ phân tích n ng l c c nh tranh c a h th ng NHTM Vi t Nam ch ng 2 ti p theo ây và a ra m t s xu t nh m nâng cao n ng l c c nh tranh c a các NHTM Vi t Nam trong ch ng 3.
26
CH NG 2
TH C TR NG N NG L C C NH TRANH C A CÁC
27
2.1 T*NG QUAN V H% TH NG NGÂN HÀNG TH NG M I VI%T NAM
2.1.1 Quá trình phát tri+n h th ng Ngân hàng th ng m i Vi t Nam
Quá trình phát tri$n c a h th ng NHTM Vi t Nam g n li n v i quá trình phát tri$n c a n n kinh t và %c chia thành hai giai o n chính sau:
