Sau đây chúng ta sẽ phân tích tình hình nợ xấu cụ thể theo mỗi ngành kinh tế và xem mức nợ xấu này có phù hợp với dư nợ của mỗi ngành hay không, qua đó nhằm để xây dựng một cơ cấu dư nợ hợp lý hơn, hiệu quả hơn trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. Ta có bảng số liệu sau:
P
Phhâânn ttíícchh ttììnnhh hhììnnhh hhooạạtt đđộộnngg ttààii cchhíínnhh ttạạii NNHH TTMMCCPP SSHHBB cchhii nnhháánnhh CCầầnn TThhơơ
Bảng 12 - Tình hình nợ xấu theo ngành kinh tế trong 3 năm (2006, 2007 và 2008)
ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu 2006 2007 2008 So sánh chênh lệch 2007 với 2006 2008 với 2007 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ lệ % Số tiền Tỷ lệ % Nông, lâm nghiệp 1.930 28,6 4.184 19,9 44.521 28,1 2.254 116,8 40.337 964,1 Thương nghiệp 4.815 71,4 6.922 32,9 43.185 27,2 2.107 43,8 36.263 523,9 Thủy sản 2.876 13,7 30.441 19,2 - - 27.565 958,4 Xây dựng 5.949 28,3 29.276 18,5 - - 23.327 392,1 Ngành khác 1.117 5,3 11.102 7,0 - - 9.985 893,9 Tổng 6.745 100,0 21.048 100,0 158.525 100,0 14.303 212,1 137.477 653,2
Nhìn chung nợ xấu của các ngành kinh tế đều tăng qua các năm. Cụ thể như sau:
* Ngành nông lâm nghiệp
Đây là ngành có tỷ trọng nợ xấu cao nhất nhì trong các ngành (trung bình qua các năm là 25,5%). Trong năm 2007 nợ xấu của ngành này là 4.184 triệu đồng tăng 2.254 triệu đồng, tương đương 116,8% so với năm 2006. Mức nợ xấu này tiếp tục tăng ở năm 2008, cụ thể tăng thêm 40.337 triệu đồng, ứng với tăng 964,1% so với năm 2007. Nguyên nhân chủ yếu là do những năm qua, ngành nông nghiệp của địa phương chịu nhiều thiệt hại nặng nề của dịch bệnh và chi phí đầu vào tăng cao, làm cho người nông dân bị lỗ hoặc huề vốn, điều này làm cho người nông dân không thể thanh toán nợ cho ngân hàng đúng hạn.
* Ngành thương nghiệp
Ngành thương nghiệp là ngành có mức tỷ trọng dư nợ cao nhất trong toàn ngành (tỷ trọng dư nợ ngành thương năm 2008 là 40,9%), điều này hiển nhiên sẽ dẫn đến tỷ trọng nợ xấu cũng sẽ cao. Ở năm 2006 mức tỷ trọng nợ xấu của ngành là 71,4%, đến năm 2007 là 32,9% và sang năm 2008 là 27,2%. Tuy vẫn ở mức cao nhưng ta thấy được sự giảm sụt rất nhiều trong tỷ trọng nợ xấu của ngành thương nghiệp. Có được điều này là nhờ vào phần nào công tác kiểm tra, thẩm định của các cán bộ tín dụng trong Ngân hàng, đã cố gắng kiểm duyệt kỹ các dự án trong ngành thương nghiệp trước khi cho vay, để hạn chế phần nào rủi ro tín dụng trong ngành thương nghiệp.
Tuy vậy thì nợ xấu của ngành thương nghiệp vẫn tăng hàng năm. Trong năm 2007, nợ xấu là 6.922 triệu đồng, tăng 2.107 triệu đồng hay 43,8% so với năm 2006. Sang năm 2008, nợ xấu của ngành tăng thêm 36.263 triệu đồng, chiếm 523,9% so với năm 2007. Ta thấy đây là ngành phát triển khá ở thành phố Cần Thơ nhưng do tính chất của ngành là không đồng nhất, có những khu vực thì luôn tấp nập khách hàng nhưng có những khu vực thì chỉ chờ đến dịp cuối tuần hoặc lễ, tết mới có thu nhập vì vậy nợ xấu rất dễ phát sinh.
* Ngành thủy sản
Nợ xấu của ngành thủy sản trong năm 2007 là 2.876 triệu đồng chiếm tỷ trọng 13,7%, qua năm 2008, mức nợ xấu này đã tăng lên 30.441 triệu đồng và chiếm tỷ trọng 19,2% trong tổng nợ xấu; như vậy nợ xấu của ngành thủy sản đã tăng thêm 27.565 triệu đồng, tương ứng tăng 436,9% so với năm 2007. Ngoài ra, ta thấy rằng mặc dù dư nợ đối với ngành này chẳng những không tăng mà còn giảm (giảm 19,8% ở năm 2008). Điều này cho thấy đây là ngành có mức độ rủi ro cao, các cán bộ tín dụng cần phải thẩm định kỹ trước khi cho vay.
Lý giải cho tất cả những điều này là do trong năm 2008, giá cá tra, cá ba sa giảm sút, tuy có những lúc tăng cao nhưng khi vào vụ thu hoạch đồng loạt ở nhiều nơi thì giá cá đã bị các chủ thương láy và nhà máy chế biến đẩy xuống thấp. Điều này đã làm cho không ít người nuôi thủy sản phải đối mặt với tình cảnh thua lỗ nặng, do giá thức ăn đầu vào tăng mạnh, nhưng giá cá không tăng hoặc còn giảm.
* Ngành xây dựng
Trong năm 2007 là năm làm ăn thuận lợi của ngành này, tuy nhiên mức nợ xấu vẫn tồn tại, cụ thể là năm 2007 mức nợ xấu của ngành xây dựng là 5.949 triệu đồng. Bước qua năm 2008, mức nợ xấu này tăng lên rất nhanh lên đến 29.276 triệu đồng, như vậy tăng 23.327 triệu đồng hay tăng 392,1%, đây là mức tăng thấp nhất trong các ngành, nhưng cũng là một mức tăng khá cao. Lý giải điều này là vào năm 2008, thị trường bất động sản bị đóng băng, giá cả sụt giảm, các nhà đầu tư, nhà thầu không bán được nhà. Vì thế, họ đã không thanh toán được cho ngân hàng đúng hạn theo hợp đồng. Mặt khác đa số tài sản đảm bảo là giá trị thi công các công trình nhưng tình hình xây dựng các công trình thường kéo dài, thời gian thanh toán chậm nên ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng và trả nợ vay.
Tuy thế nhưng tỷ trọng nợ xấu của ngành xây dựng đã có sự sụt giảm. Ở năm 2007, mức nợ xấu của ngành xây dựng chiếm 28,3% của tổng nợ xấu, đến năm 2008 thì chỉ còn 18,5%. Lý do điều này phần nào là do năm 2008 Ngân hàng thực hiện theo chính sách hạn chế tín dụng đối với ngành bất động sản của Ngân hàng Nhà Nước nên đã hạn chế tỷ trọng dư nợ đối với ngành xây dựng xuống kéo theo tỷ trọng nợ xấu của ngành này cũng giảm.
* Ngành khác
Ngành khác có mức nợ xấu năm 2007 là 1.117 triệu đồng chiếm tỷ trọng 5,3%, sang năm 2008 tăng thêm 9.985 triệu đồng, tương ứng tăng 893,9% so với năm 2007 và tỷ trọng của ngành khác năm 2008 là 7,0%. Tuy tăng cao như vậy nhưng đây vẫn là ngành có tỷ trọng nợ xấu thấp nhất, chiếm tỷ lệ bình quân hai năm khoảng 6,2% trên tổng nợ xấu của ngân hàng.
Ta thấy trong những năm qua, mức nợ xấu của ngân hàng tăng lên rất lớn, đều tăng ở mọi ngành lĩnh vực kinh tế. Mức tăng này là do chịu sự ảnh hưởng chung của nền kinh tế. Để giảm thiểu mức nợ xấu này xuống thấp thì ngân hàng cần phải có nhiều chính sách tín dụng hợp lý, đặc biệt là trong khâu thẩm định tính khả thi của dự án vay vốn. Từ đó sẽ giảm thiếu được tối đa những rủi ro trong tín dụng.