26
Cũng như nhiều nước trong khu vực, tại Việt Nam cung cấp nhiên liệu có nguồn gốc từ sản phẩm dầu đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Xăng dầu được coi là mặt hàng chiến lược và do nhà nước quản lý về hạn mức nhập khẩu và giá bán trên thị trường. Kể từ khi nhà nước Việt Nam thực hiện chính sách đổi mới (1986), mức tiêu thụ nhiên liệu tại Việt Nam đã tăng đáng kể, đặc biệt giai đoạn từ 1996 đến nay. Kết quả thống kê trong những năm gần đây (1996 – 2007) cho thấy tốc độ phát triển kinh tế đã tác động mạnh đến tốc độ tiêu thụ xăng dầu như sau:
Bảng 2.1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế và nhu cầu tiêu thụ xăng dầu Việt Nam giai đoạn 1996 – 2007
Hạng mục đánh giá
Năm Tốc độ phát triển
kinh tế (%/năm)
Tiêu thụ xăng dầu (triệu tấn - m3)
Tỷ lệ tăng nhu cầu xăng dầu (%/năm)
1996 9,34 5.899.000 - 1997 8,15 5.947.000 0,81% 1998 5,76 6.731.000 13,18% 1999 4,77 7.325.000 8,82% 2000 6,80 7.800.000 6,48% 2001 6,90 7.021.000 - 9,99% 2002 7,08 8.483.000 20,82% 2003 7,34 11.500.000 35,56% 2004 7,79 11.480.000 - 0,17% 2005 8,44 12.400.000 8.01% 2006 8,17 13.100.000 5,65% 2007 8,48 14.048.000 7,24%
Trung bình giai đoạn 1996 - 2007 8,76%
Nguồn : Tổng công ty xăng dầu Việt Nam
2.2.2.1. Dự báo tiêu thụ xăng dầu của Việt Nam đến 2015
Các chỉ tiêu trên được rút ra từ kết quả thống kê của Tcty xăng dầu Việt Nam nên đảm bảo độ tin cậy cao. Trên cơ sở đó, kết hợp với dự báo phát triển kinh tế xã hội Việt Nam; dự báo nhu cầu vận tải và tỷ lệ tăng trưởng các chỉ số kinh tế cho các năm tiếp theo đến năm 2015 làm cơ sở tính toán, dự báo và lập bảng tổng hợp khi đánh giá tác động của các nhà máy lọc dầu ở phần sau như sau:
¾ Mặc dù tốc độ tăng tiêu thụ xăng dầu của Việt Nam trong giai đoạn 2001 – 2004 tăng đột biến và tỷ lệ trung bình 11 năm 1996 – 2007 là 8,76%/năm nhưng để đảm bảo độ an toàn khi xác định tốc độ tăng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trung bình tương đương mức tăng trưởng tiêu thụ xăng dầu trong giai đoạn trước năm 2000, theo đó dự báo ở mức trung bình 7%/năm cho giai đoạn đến năm 2015. Cơ sở chọn 7% được dựa vào 2 yếu tố sau:
- Nếu loại trừ tốc độ tăng đột biến từ năm 2001 đến năm 2004, thì những năm còn lại từ 1996 đến năm 2007 tỷ lệ tăng bình quân là 7,!7%. - Thông thường các doanh nghiệp khi lập kế hoạch cho doanh nghiệp
thường lấy kế hoạch trung bình của 3 năm liền kề trước đó làm chỉ tiêu cho dự báo, như vậy theo thống kê 3 năm 2005, 2006, 2007 thì tỷ lệ đạt được khoảng 7% năm.
Do đó từ 2 yếu tố trên mà Tcty chọn tỷ lệ nhu cầu tiêu thụ xăng dầu cả nước tăng 7% /năm làm cơ sở dự báo cho những năm kế tiếp.
¾ Thị phần (tương đương tỷ lệ nhập khẩu xăng dầu) của Tcty trong giai đoạn sau 2010 (sau khi nhà máy lọc dầu số 1 và 2 hoạt động) chiếm 50% tổng nhu cầu xã hội.
¾ Riêng mặt hàng dầu DO nhập khẩu duy trì ở mức trung bình 49-50% tổng sản lượng xăng dầu nhập khẩu của Tcty.
2.2.2.2. Tình hình nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam trong giai đoạn 2000 đến năm 2007
Theo quyết định 187/2003/QĐ-TTg ngày 15/9/2003 thì từ ngày 1/1/2004 cả nước có hơn 10 đơn vị tham gia thị trường nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, trong đó có một số đơn vị lớn như: Tcty xăng dầu VN (Petrolimex); Công ty chế biến và kinh doanh dầu mỏ (PDC);Công ty thương mại dầu khí (Petechim); Công ty thương mại kỹ thuật và đầu tư (Petec); Công ty xuất nhập khẩu dầu khí TP Hồ Chí Minh (Saigon Petro); Công ty xăng dầu hàng không Việt Nam (Vinapco); Công ty liên doanh dầu khí Mekong (Petro Mekong); Công ty xăng dầu quân đội và công ty
28
dầu khí Đồng Tháp, trong đó Tcty xăng dầu Việt Nam là đơn vị chính, luôn duy trì thị phần lớn nhất, khoảng 60% thị trường xăng dầu Việt Nam.
Sản lượng nhập khẩu xăng dầu các loại từ năm 2000 – 2007 của các đơn vị kinh doanh xăng dầu trong toàn quốc và của riêng Tcty thực hiện được tổng hợp trong bảng dưới đây. Trong đó sản lượng và tỷ lệ mặt hàng dầu DO là mặt hàng nhập khẩu chiếm tỷ trọng khá cao trong sản lượng nhập và kinh doanh của cả nước.
Bảng 2.2. Bảng tổng lượng xăng dầu Việt Nam nhập khẩu và sản lượng do tổng công ty nhập từ 2000 - 2007
Tổng lượng xăng - dầu các lọại Mặt hàng dầu DO
Cty thực hiện Lượng xăng dầu do Cty nhập khẩu Năm Nhu cầu xăng - dầu toàn quốc (m3 _ tấn) Khối lượng (m3 _tấn) Tỷ lệ Nhu cầu toàn quốc (m3) Khối lượng (m3) Tỷ lệ 2000 7.800.000 4.810.000 61,7% 4.942.000 2.987.000 60,4 % 2001 7.021.140 4.228.500 60,2% 4.758.000 2.548.000 53,6 % 2002 8.483.180 5.031.950 59,3% 5.351.000 2.829.000 52,9 % 2003 11.500.000 7.200.000 62,6% 5.700.000 3.200.000 56.0 % 2004 11.480.000 7.460.000 65,0% 5.750.000 3.600.000 62,6 % 2005 12.400.000 7.700.000 62.1% 5.800.000 3.570.000 61,6 % 2006 13.100.000 7.710.000 58,8% 6.000.000 3.560.000 59,3 % 2007 14.048.000 8.504.000 60,5% 6.900.000 4.624.000 67.0% Trung bình 61,3% Trung bình 59,2 %
Nguồn: Tổng công ty xăng dầu Việt Nam
Số liệu từ bảng tổng hợp trên cho thấy:
¾ Sản lượng xăng dầu nhập khẩu của Tcty đạt trung bình ở mức 61,3% tổng nhu cầu cả nước. Với cơ sở hạ tầng (kho cảng, hệ thống phân phối bán lẻ, ...) đồng bộ; uy tín trong kinh doanh cùng việc thực hiện cơ chế kinh doanh xăng dầu linh hoạt của nhà nước tạo cho Tcty cơ sở khẳng định vai trò quan trọng trong cung ứng xăng dầu, phục vụ phát triển kinh tế và nhu cầu xã hội Việt Nam, do đó tỷ lệ thị phần 60% của Tcty trong những năm tới vẫn có cơ sở duy trì.
¾ Lượng dầu DO do Tcty nhập đạt tỷ lệ trung bình ở mức 59,2% tổng lượng dầu DO trong nhu cầu toàn quốc và tương đương 54,4% tổng lượng xăng dầu do Tcty nhập khẩu. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
2.3. Các yếu tốảnh hưởng đến chiến lược phát triển đội tàu tổng công ty 2.3.1. Dự báo tác động của các nhà máy lọc dầu đến hoạt động nhập khẩu
dầu của tổng công ty đến 2015
Trong nhiều năm qua đã có nhiều công ty nhà nước cũng như địa phương lập dự án xây dựng nhà máy lọc dầu. Điển hình là nhà máy lọc dầu số 1 ở Dung Quất do tập đoàn dầu khí quốc gia (Petro Việt Nam) là chủ đầu tư với công suất 6,5 triệu tấn dầu thô/năm với nguồn cung cấp nguyên liệu chính là dầu thô nội địa từ mỏ Bạch Hổ. Hiện nay công tác thiết kế đã đạt 80% khối lượng và mua sắm thiết bị đạt khoảng 50% khối lượng. Đây là nhà máy có đủ điều kiện khả thi cung cấp sản phẩm ra thị trường theo kế hoạch đã định vào cuối năm 2009. Theo thiết kế khi nhà máy lọc dầu số 1 hoạt động ổn định sẽ cung cấp dầu DO khoảng 3 triệu m3/năm.
Tiếp theo là khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn. Theo thông tin tháng 2/2007 thì đây là sản phẩm liên doanh giữa Petro Việt Nam với tập đoàn dầu khí Idemitsu (Nhật Bản) với công suất thiết kế 8,4 triệu tấn dầu thô/năm với nguồn nguyên liệu trong nước 50% và 50% nhập khẩu từ Trung Đông. Sản phẩm chính của liên hợp hóa dầu Nghi Sơn gồm 2,1 triệu tấn xăng; 2,6 triệu tấn DO; 0,5 triệu tấn khí hóa lỏng, 0,8 triệu tấn dầu máy bay và một số hóa chất đang có nhu cầu sử dụng nhiều. Theo kế hoạch thì liên hợp hóa dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động năm 2013. Tuy nhiên do vốn đầu tư lớn (dự kiến ban đầu khoảng trên 5,25 tỷ USD do Việt Nam đóng góp 29% và Idemitsu 71%) và trong điều kiện giá cả vật tư, thiết bị tăng cao dẫn đến vượt khả năng thu xếp vốn của các bên thì tiến độ có thể sẽ bị kéo dài, khó hoàn thành theo đúng kế hoạch.
Ngoài 2 dự án trên còn có dự án nhà máy lọc dầu số 3 tại Long Sơn (Vũng Tàu). Dự án này đã được Thủ tướng phê duyệt với công suất 7 triệu tấn/năm, chủ yếu sử dụng nguyên liệu nhập khẩu. Đây là dự án được thực hiện với hình thức liên
30
doanh, hoặc 100% vốn nước ngoài hoặc tự đầu tư và nhà máy đưa vào vận hành trước 2015.
Ngoài 3 dự án lọc dầu lớn nêu trên còn có một số dự án nhỏ khác như nhà máy lọc dầu số 4 ở Hải Hà (Quảng Ninh), Nhà máy lọc dầu Đình Vũ (Hải Phòng) hay Nhơn Hội (Bình Định).
Căn cứ vào hiện trạng triển khai các dự án thì thấy nhà máy lọc dầu số 1 ở Dung Quất là sẽ đưa vào hoạt động năm 2009 – 2010. Còn các nhà máy khác với nhiều lý do khác nhau, tính khả thi chưa cao hoặc tiến độ sẽ không hoàn thành như dự kiến.
Do vậy yếu tố tác động chính đến nhu cầu nhập khẩu dầu DO (mặt hàng vận chuyển chính của tàu Aframax) là sản lượng 3 triệu m3 dầu DO của nhà máy số 1. Việc các nhà máy lọc dầu ra đời và hoạt động ổn định trong tương lai chắc chắn sẽ tác động đến hoạt động nhập khẩu, đặc biệt là mặt hàng DO của Tcty nói riêng và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nói chung, thông qua đó là hoạt động vận tải xăng dầu đường biển. Vì vậy việc xây dựng chiến lược phải xem xét cụ thể tác động của nhà máy đến vận tải mặt hàng dầu DO nhập khẩu trong những năm sau 2009 – 2010.
Cùng với nhà máy số 1, giả định nhà máy lọc dầu số 2 đi vào hoạt động năm 2013 có năng suất tương đương thì tổng công suất cả hai nhà máy dự kiến đảm bảo khoảng 6 triệu m3 DO/năm. Dự báo về năng suất và các loại sản phẩm của các nhà máy lọc dầu số 1 và 2 sau khi đi vào hoạt động ổn định như sau:
Bảng 2.3. Bảng dự báo năng lực 2 nhà máy lọc dầu (Dung Quất và Nghi Sơn) khi hoạt động hết công suất
Loại sản phẩm Dự báo năng lực của nhà máy lọc dầu số 1 (tấn - m3 dầu sản phẩm)
Dự báo năng lực của 2 nhà máy lọc dầu
(tấn - m3 dầu sản phẩm)
D.O 3.000.000 6.000.000
Xăng 2.058.000 4.116.000
F.O 84.000 168.000
Dầu hỏa và Jet A1 572.000 1.144.000
Để đánh giá tác động hoạt động của các nhà máy lọc dầu đến hoạt động nhập khẩu và vận tải viễn dương, giả thiết là sau khi các nhà máy lọc dầu đi vào hoạt động theo đúng kế hoạch ổn định sẽ cung cấp toàn bộ sản phẩm cho nhu cầu nội địa Việt Nam và xây dựng bảng dự báo dưới đây (với tỷ lệ thị phần của Tcty dự báo chiếm 50% thị phần toàn quốc).
Bảng 2.4.Bảng dự báo nhu cầu nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam và sản lượng xăng dầu do tổng công ty nhập đến 2015
Đơn vị: tấn – m3
Năm Tổng nhu cầu cả nước
Hai nhà máy lọc dầu cung cấp
Lượng xăng dầu cả nước nhập khẩu
Sản lượng xăng dầu nhập khẩu của công ty (50%) 2006 13.100.000 13.100.000 6.550.000 2007 14.048.000 14.048.000 7.024.000 2008 15.031.000 15.031.000 7.515.000 2009 16.083.000 16.083.000 8.041.000 2010 17.209.000 6.000.000 11.209.000 5.105.000 2011 18.414.000 6.000.000 12.414.000 6.207.000 2012 19.703.000 6.000.000 13.703.000 6.852.000 2013 21.082.000 12.000.000 9.041.000 4.020.000 2014 22.558.000 12.000.000 10.558.000 5.279.000 2015 24.137.000 12.000.000 12.137.000 6.068.000
Nguồn: Tổng công ty xăng dầu Việt Nam
Từ 1996 – 2007 Tcty nhập khẩu đạt trung bình 54,6% tổng nhu cầu dầu DO của cả nước. Căn cứ tỷ lệ các mặt hàng nhập khẩu trong bảng "Qui hoạch đội tàu dầu Tcty từ 2005 – 2015" dự báo tỷ lệ dầu DO do Tcty nhập khẩu duy trì ở mức 50% sản lượng nhập khẩu hàng năm cho các năm sau 2005. Trên cơ sở đó lập bảng cân đối nhu cầu nhập khẩu DO cho giai đoạn đến 2015 của Việt Nam và của Tcty, làm cơ sở xác định nhu cầu vận tải cho tàu Aframax tại bảng dưới đây.
Bảng 2.5. Bảng dự báo lượng DO do tổng công ty nhập khẩu đến năm 2015
Đơn vị: m3 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Năm Dự báo tổng sản lượng xăng dầu công ty nhập khẩu
Dự báo sản lượng dầu DO do công ty nhập khẩu
2006 6.550.000 3.275.000
2007 7.024.000 3.512.000
32 2009 8.041.000 4.020.000 2010 5.105.000 2.503.000 2011 6.207.000 3.103.000 2012 6.852.000 3.426.000 2013 4.020.000 2.010.000 2014 5.279.000 2.640.000 2015 6.068.000 3.034.000
Nguồn: Tổng công ty xăng dầu Việt Nam
Trên cơ sở phân tích và số liệu tổng hợp trong các bảng trên có thể đi đến kết luận sự tác động của các nhà máy lọc dầu khi ra đời ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển nhập khẩu của Tcty, như sau:
Trong vòng 2 – 3 năm tới nhà máy lọc dầu đầu tiên đi vào họat động. Với công suất chế biến của nhà máy là 6,5 triệu tấn dầu thô/năm, cho dù phương án công nghệ được lựa chọn tối đa là xăng hay dầu DO thì vẫn còn một lượng nhiên liệu khá lớn phải nhập khẩu vì trong thời gian xây dựng nhà máy nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của xã hội tiếp tục tăng. Tương tự như vậy tới năm 2015, năng lực cung cấp dầu D.O theo thiết kế của cả hai nhà máy vẫn chỉ đáp ứng một phần nhu cầu xã hội. Với mức độ khác nhau theo từng năm nhưng nhu cầu nhập khẩu DO vẫn tiếp tục tồn tại với khối lượng lớn.
Vào giao đoạn các năm 2010 và 2013, khi các nhà máy lọc dầu bắt đầu khai thác hết năng suất sẽ khiến nhu cầu nhập khẩu dầu DO giảm xuống (còn khoảng 2 triệu m3/năm), thì Tcty sẽ có biện pháp điều chỉnh phương án khai thác phù hợp nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh cũng như khả năng khai thác hiệu quả tàu Aframax như cho thuê định hạn, chuyển sang chuyên chở dầu thô trong trường hợp các nhà máy lọc dầu trong nước có nhu cầu nhập dầu thô từ Trung Đông v.v...
Việc Tcty đầu tư tàu Aframax trước hết là đáp ứng nhu cầu vận tải thay thế việc thuê tàu chở dầu từ Trung Đông về Việt Nam như hiện nay với sản lượng trung bình gần 1 triệu m3/năm. Như vậy trong giai đoạn trước mắt, đến khoảng
2010 – 2012 năng lực vận tải bằng tàu Aframax vẫn chỉ đảm bảo được một phần nhu cầu nhập khẩu của Tcty.
Việc đầu tư tàu Aframax nằm trong chiến lược phát triển đội tàu viễn dương của Tcty, ngoài việc vận chuyển phục vụ kinh doanh của Tcty thì còn mục tiêu là hướng tới thị trường trong khu vực và thế giới. Trong giai đoạn 3 – 4 năm hoạt động; thiết lập hệ thống quản lý và khai thác hoàn chỉnh; tạo dựng uy tín trên thị trường khu vực và quốc tế, kết hợp chặt chẽ với các đối tác trong và ngoài nước, nếu trong trường hợp có khó khăn về nguồn hàng nội địa, thì Tcty vẫn có cơ hội đảm bảo nguồn hàng vận tải cho đội tàu viễn dương.
Như đã xác định Tcty đầu tư tàu Aframax đầu tiên với mục tiêu trước hết là phục vụ và đảm bảo chủ động trong hoạt động kinh doanh. Về lâu dài việc đầu tư tàu Aframax có mục tiêu tạo dựng cơ hội phát triển hoạt động vận tải ra khu vực và thế giới. Do vậy việc ra đời các nhà máy lọc dầu tại Việt Nam không những không hoàn toàn gây khó khăn cho hoạt động của đội tàu viễn dương Tcty mà còn là cơ hội để phát triển đội tàu (khi các nhà máy lọc dầu cần phương tiện chở dầu thô nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất) do có sự chuẩn bị sớm và rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, khai thác đội tàu viễn dương này.
2.3.2. Dự báo tác động kho ngoại quan Vân Phong đến việc phát triển đội tàu
Công ty liên doanh kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong được đầu tư với số vốn 150 triệu USD và có sức chứa 1 triệu m3 xăng dầu các loại. Tcty cùng với công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (Pjico) và công ty PB Tankes limited của Singapore góp vốn liên doanh xây dựng kho chứa xăng dầu ngoại quan lớn tại vịnh Vân Phong tỉnh Khánh Hoà. Trong đó Tcty góp 55% vốn, Pjico góp 15% và PB Tankes Limited góp 30%.
Công ty liên doanh kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong được xây dựng tại đảo Mỹ Giang nằm trên vịnh Vân Phong; cách đất liền 425mét, có diện tích