- VND Tỷ trọng
Lợi nhuận trước thuế
2.2.2. Thực trạng CVTD tại BIDV Hà Thành.
2.2.2.1. Số lượt khỏch hàng giao dịch với chi nhỏnh Hà Thành về sản phẩm cho vay tiờu dựng.
Bảng 2.4: Số lượng và số lượt khỏch hàng giao dịch CVTD với chi nhỏnh
Chỉ tiờu
Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008
Số người/lượt 06/05 Số người/lượt 07/06 Số người/lượt 08/07 1. Số lượng khỏch hàng(người) 266 100 428 60.9% 630 47.2% 2.Số lượt khỏch hàng ( lượt) 321 755 135% 1 238 63.9%
(Nguồn:Bỏo cỏo Phũng tớn dụng năm 2006-2008 BIDV Hà thành)
Qua bảng số liệu ta thấy, số lượng và số lượt khỏch hàng đến giao dịch vay tiờu dựng với chi nhỏnh đó cú sự tăng lờn, gúp phần đẩy mạnh mức tăng trưởng dư nợ và doanh số CVTD tại chi nhỏnh. Năm 2006 số lượng khỏch hàng giao dịch vay tiờu dựng
với chi nhỏnh chỉ ở mức khiờm tốn là 266 người, với 321 lượt giao dịch. Đến năm 2007 số khỏch hàng đó tăng 60.9%, số lượt giao dịch cũng tăng 135% lờn thành 428 khỏch hàng với 755 lượt giao dịch. Theo xu hướng đú, tuy tốc độ tăng trưởng cú chậm lại nhưng vẫn đạt mức ấn tượng. Số lượng khỏch hàng lờn đến 630 với 1 238 lượt giao dịch. Điều đú thể hiện sự tin tưởng của khỏch hàng ngày càng tăng đối với chi nhỏnh. Để cú được sự tin tưởng đú chi nhỏnh đó đưa ra những biện phỏp, chớnh sỏch nhằm thỏa món tối đa nhu cầu của mỗi khỏch hàng khi đến với chi nhỏnh. Đú khụng chỉ là vấn đề lói suất và chất lượng phục vụ mà ở đõy, sự thuận tiện, hỡnh ảnh của phũng giao dịch và cả trỏch nhiệm, thỏi độ của nhõn viờn đối với khỏch hàng cũng gúp phần quan trọng.
2.2.2.2. Tỡnh hỡnh tăng trưởng doanh số và dư nợ CVTD
Bảng 2.5 : Tỡnh hỡnh dư nợ cho vay tiờu dựng tại Chi nhỏnh Hà Thành
(đơn vị:tỷ đồng)
Chỉ tiờu
Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008
Số tiền 06/05 Số tiền 07/06 Số tiền 08/07
Dư nợ cho vay 2 273 21.8% 1 547 -31.9% 2 518 62.77%
Dư nợ CVTD 95 27.6% 130 36.84% 260 200%
Dư nợ CVTD/ Tổng dư nợ
4.18% 8.4% 10.32%
(Nguồn: Bỏo cỏo phũng tớn dụng qua cỏc năm 2006-2008)
Qua bảng trờn ta thấy, dư nợ CVTD của chi nhỏnh khụng ngừng tăng qua cỏc năm, vào năm 2006, dư nợ CVTD chỉ mới ở mức 95 tỷ nhưng chỉ 1 năm sau, dư nợ CVTD đó đạt mực 130 tỷ, tăng 36.84% so với năm 2006. Đến cuối năm 2008, dư nợ CVTD là 260 tỷ, tăng gấp đụi so với năm 2007 và tăng 174% so với năm 2006. Nguyờn nhõn cú thể do
năm 2008 là năm bứt phỏ mạnh mẽ của chi nhỏnh Hà thành. Doanh số cho vay tiờu dựng tăng trưởng mạnh như vậy là do ngay từ những ngày đầu thành lập chi nhỏnh đó nhận thức rừ tầm quan trọng của tớn dụng tiờu dựng và cú những đường lối phỏt triển đỳng đắn. Trong 2 năm 2007-2008 cỏc sản phẩm tớn dụng tiờu dựng của chi nhỏnh đó được hoàn thiện phự hợp với thị trường như: cho vay thấu chi qua tài khoản, lói suất hợp lý được điều chỉnh theo ngày, cho vay mua xe hơi cú đảm bảo bằng xe ụ tụ dự định mua… Đồng thời, thủ tục vay vốn đơn giản gọn nhẹ, cỏn bộ tớn dụng trẻ trung năng động… Chi nhỏnh cũng đó cú sự tỏch biệt rừ ràng về lĩnh vực hoạt động của từng cỏn bộ tớn dụng về hai mảng : tớn dụng doanh nghiệp và tớn dụng tiờu dựng do đú cú tớnh chuyờn mụn húa cao hơn, nõng cao hiệu quả cụng việc.
Biểu đồ 2.4: Dư nợ CVTD qua cỏc năm của BIDV Hà Thành
050 50 100 150 200 250 300 2006 2007 2008 Năm T ỷ đ ồ n g Dư nợ CVTD
Tỷ trọng dư nợ CVTD tuy cú tăng trong thời gian qua (4.18% vào năm 2006, 8.4% vào năm 2007 và 10.32% vào năm 2008) nhưng vẫn chiếm một tỷ lệ khỏ nhỏ trong tổng dư nợ, chưa thực sự tương xứng với tiềm năng của nú.
Biểu đồ 2.5: Dư nợ CVTD và tổng dư nợ qua cỏc năm của BIDV Hà Thành 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2006 2007 2008 Tổng dư nợ Dư nợ CVTD
Phõn tớch cơ cấu dư nợ tớn dụng tiờu dựng theo kỳ hạn.
Bảng 2.6 : Cơ cấu tớn dụng tiờu dựng theo kỳ hạn tại chi nhỏnh Hà thành)
Đơn vị: Triệu đồng
Kỡ hạn
Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng
Tổng 95 455 129 805 259 374.09
Ngắn hạn 66 931.95 70.1% 67 758.21 52.2% 128 908.92 49.7%
Trung hạn 24 913.75 26.1% 55 947.96 43.1% 118 015.21 45.5%
Dài hạn 3 627.29 3.8% 6 100.94 4.7% 12 449.96 4.8%
(Nguồn : Bỏo cỏo phũng tớn dụng cỏc năm 2006-2008)
Về mặt kỳ hạn cú thể núi trong giai đoạn đầu cỏc sản phẩm CVTD thường là cỏc nhu cầu vay vốn ngắn hạn. Năm 2006 dư nợ ngắn hạn chiếm 70.1% đạt 66 931.95 triệu đồng.; năm 2007 tăng lờn 67 758.21 triệu đồng chiếm 52.2% tổng dư nợ và tiếp tục tăng về số tuyệt đối đến năm 2008 đạt 128 908.92 triệu đồng, chiếm 49.7%.
Tỷ lệ cho vay tiờu dựng trung và dài hạn chiếm tỷ lệ tương đối nhỏ. Sở dĩ như vậy bởi cỏc khoản vốn ngắn hạn thường là để đỏp ứng cỏc mục đớch mua nhà, sửa chữa nhà. Tuy nhiờn từ năm 2006 trở đi,sự phỏt triển của sản phẩm cho vay ụ tụ trả gúp với 95% cỏc mún vay ụ tụ trả gúp cú thời hạn trung bỡnh khoảng 24-36 thỏng đó đưa tỷ lệ cho vay tiờu dựng trung hạn từ 26.1% năm 2006 lờn đến 43.1%năm 2007 và 45.5% năm 2008.
Nhưng cỏc khoản vay dài hạn vẫn chưa được cải thiện, tuy cú tăng về số tuyệt đối tương ứng theo cỏc năm 2006-2008 nhưng về tỷ trọng thỡ khụng cú sự thay đổi đỏng kể nào mà gần như bằng nhau qua 3 năm. Xột về lõu dài, cỏc khoản CVTD trung dài hạn đối với ụ tụ thường ổn định hơn cỏc khoản cho vay bất động sản ngắn hạn chịu nhiều biến động của thị trường.
Chỉ tiờu nợ quỏ hạn được coi là chỉ tiờu quan trọng nhất trong việc đỏnh giỏ chất lượng tớn dụng. Nợ quỏ hạn là biểu hiện khụng lành mạnh của khoản vay, chứa đựng những nguy cơ rủ ro đối với ngõn hàng mà khỏch hàng gõy ra. Cỏc khoản nợ quỏ hạn kộo dài thời hạn tớn dụng, làm thay đổi kế hoạch tài trợ, kinh doanh của ngõn hàng, mặt khỏc cú thể dẫn tới nguy cơ mất vốn, mất khả năng thanh toỏn của ngõn hàng và cố thể làm ngõn hàng phỏ sản.
Kể từ khi bắt đầu triển khai mạnh mẽ cỏc sản phẩm CVTD đến nay cú thể núi việc kiểm soỏt rủi ro của chi nhỏnh Hà Thành khỏ chặt chẽ. Việc theo dừi và đốc thỳc nợ được diễn ra thường xuyờn nờn việc thu nợ gốc và lói được thực hiện rất nghiờm tỳc. Một số khoản vay trả gúp cú xuất hiện tỡnh trạng chậm trả vài kỡ nhưng sau khi được ngõn hàng xem xột cho gia hạn hoặc cơ cấu lai thỡ tiếp tục hoàn trả đỳng hạn. Tớnh đến ngày 31/12/2008, chất lượng tớn dụng tốt, cỏc khoản vay tiờu dựng khụng cú cỏc nợ xấu và nợ quỏ hạn, đõy là một điểm rất tớch cực, phản ỏnh sự lành mạnh của loại hỡnh tớn dụng này của chi nhỏnh.
2.2.2.4. Phõn tớch cơ cấu cỏc khoản CVTD
Những sản phẩm cho vay tiờu dựng mà chi nhỏnh đang triển khai hiện nay gồm : Cho vay bất động sản( mua nhà, đất, sửa chữa, xõy dựng mới,..), cho vay cầm cố ứng trước tiốn bỏn chứng khoỏn, cho vay mua cổ phiếu gúp vốn lần đầu, cho vay mua ụ tụ,và một số sản phẩm khỏc.Cơ cấu cho vay tiờu dựng tại chi nhỏnh trong năm gần nhất (2008) được thể hiện rừ hơn qua bảng sau
Bảng 2.7: Cơ cấu CVTD tại BIDV- chi nhỏnh Hà Thành năm 2008
Đơn vị: Triệu đồng
Cho vay mua, sửa chữa nhà ở 71 327.87 27.5
Cho vay mua ụ tụ 61 627.28 23.76
Cho vay đảm bảo bằng lương 59 137.29 22.85
Cho vay cầm cố giấy tờ cú giỏ 38 906.11 15
Cỏc sản phẩm khỏc 28 245.84 10.89
Tổng 259 374.09 100
( Nguồn : Bỏo cỏo phũng tớn dụng cỏc năm 2006-2008)
Biểu đồ 2.6: Biểu đồ cơ cấu CVTD tại chi nhỏnh Hà Thành năm 2008
27.50% 23.76% 22.85% 15.00% 10.89%
Cho vay mua, sửa chữa nhà ở Cho vay mua ụ tụ
Cho vay đảm bảo bằng lương Cho vay cầm cố giấy tờ cú giỏ
Cỏc sản phẩm khỏc
( Nguồn : Bỏo cỏo phũng tớn dụng cỏc năm 2006-2008)
Nhận xột:
Cho vay bất động sản của chi nhỏnh trong năm 2008 đó chịu nhiều ảnh hưởng từ cơ chế chớnh sỏch kiềm chế lạm phỏt của Chớnh phủ, của Ngõn hàng Nhà nước Việt Nam như : hạn chế cho vay bất động sản đũi hỏi thời gian thu hồi vốn nhanh, cho vay phải đảm bảo điều kiện phỏp lý đầy đủ cú thể tiến hành đầu tư, xõy dựng ngay, khụng cho vay với
phương ỏn chuyển nhượng Quyền sử dụng đất để bỏn lại với mục đớch đầu cơ, kinh doanh bất động sản, chỉ cho vay mua nhà/ chuyển quyền sử dụng đất, xõy dựng, sửa chữa nhà đỏp ứng nhu cầu thiết yếu về nhà ở nờn đó hạn chế nhu cầu vay của khỏch hàng. Thờm vào đú trong quỏ trỡnh xột duyệt thủ tục, hồ sơ nhiều làm khỏch hàng e ngại khi cung cấp và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cho Ngõn hàng nờn cũng ảnh hưởng đến nhu cầu vay của khỏch hàng.
Hiện nay, cho vay phục vụ nhu cầu nhà ở vẫn là sản phẩm chiếm tỷ trọng cao nhất của chi nhỏnh. Chiếm 27.5% dư nợ bỏn lẻ ( dư nợ bỡnh quõn là 1.14 tỷ đồng/01 khỏch hàng)
Cho vay lương của ngõn hàng hiện nay đang được đỏnh giỏ là phỏt triển mạnh với thủ tục nhanh gọn, đơn giản. Đối tượng cho vay rộng nhất, dư nợ khỏ lớn so với cỏc chi nhỏnh trong hệ thống. Với hai sản phẩm này, mặc dự BIDV đó cú quy trỡnh hướng dẫn cụ thể nhưng việc triển khai chưa triệt để, rộng khắp toàn hệ thống, cú chi nhỏnh cho vay, cú chi nhỏnh khụng cho vay.
Cỏc sản phẩm này tiềm ẩn nhiều rủi ro vỡ điều kiện cho vay đơn giản, thủ tục nhanh gọn nhưng việc ràng buộc trỏch nhiệm trả nợ cho ngõn hàng của người vay cũn lỏng, cũng như trỏch nhiệm của đơn vị chi trả lương khi xỏc nhận thu nhập của người vay, nhất là ở cỏc cụng ty cổ phần, cụng ty chứng khoỏn.
Với vay lương: hàng thỏng khi đến hạn trả nợ, Cỏn bộ của phũng tớn dụng cỏ nhõn thường xuyờn phải nhắc nợ khỏch hàng vay vốn do ý thức thực hiện nghĩa vụ trả nợ của một số khỏch hàng kộm hay đơn vị chi trả lương chậm trả lương. Thực tế cũng đó cú rất nhiều cỏn bộ vay lương, khi nghỉ việc bản thõn người vay khụng thụng bỏo cho Ngõn hàng, đơn vị chi trả lương cũng khụng thụng bỏo do khụng bị ràng buộc trỏch nhiệm.
Cỏc khoản vay lương, do hàng thỏng cũn thu nợ gốc, lói nờn cũn theo dừi được diễn biến vay, trả của khỏch hàng. Đối với cỏc khoản vay thấu chi, hiện tại ngõn hàng chưa kiểm soỏt được sỏt sao việc sử dụng thấu chi chi tiết của khỏch hàng (do số lượng khỏch hàng nhiều). Hiện tại, hàng ngày chỉ theo dừi, quản lý được tổng dư nợ thấu chi.
Nờn nếu khỏch hàng khụng cũn cụng tỏc tại đơn vị đó xỏc nhận thỡ ngõn hàng khụng thể theo dừi kịp thời và cú thể đến khi khỏch hàng đến hạn tất toỏn vay thấu chi mới phỏt hiện được. Vỡ vậy, trờn cơ sở quy trỡnh hạn mức cấp thấu chi của BIDV, ngõn hàng đó cú một số giới hạn phạm vi cấp thấu chi cho khỏch hàng như ưu tiờn cấp thấu chi đối với cỏc cỏn bộ trong hệ thống, cho cỏn bộ nhõn viờn tại cỏc doanh nghiệp nhà nước cú thu nhập khỏ, ổn định, giảm mức cấp thấu chi…
Với số lượng khỏch hàng lớn, trong đú sản phẩm cho vay lương bao gồm trong hệ thống BIDV cú 300 hồ sơ, khỏch hàng bờn ngoài là 310 hồ sơ, cũn lại là hồ sơ vay thấu chi nhưng việc theo dừi cỏc khoản vay này vẫn thực hiện thủ cụng, chương trỡnh thu nợ tự động lại thường xuyờn thu sai, thu khụng đủ hoặc khụng thu…mà khụng rừ nguyờn nhõn nờn đó gõy khụng ớt khú khăn trong quản lý khoản vay của ngõn hàng, đõy cũng là nguyờn nhõn thường xuyờn phỏt sinh nợ quỏ hạn vào những ngày tập trung thu nợ từ lương.
Đến thời điểm bỏo cỏo năm 2008, cỏc sản phẩm cho vay lương, vay thấu chi được đảm bảo bằng thu nhập hàng thỏng vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ, chiếm 22.85% trong dư nợ bỏn lẻ của Chi nhỏnh, nhưng số lượng khỏch hàng rất nhiều hơn 600 khỏch hàng với dư nợ bỡnh quõn 50 triệu đồng/01 khỏch hàng.
Cho vay cầm cố, ứng trước tiền bỏn chứng khoỏn:
Trong suốt gần 1 năm 2008, do diễn biến của thị trường nờn việc cho vay cầm cố và ứng trước tiền bỏn chứng khoỏn đó gặp nhiều biến động, đó ảnh hưởng mạnh đến dư nợ của sản phẩm cho vay này, từ gần 70 tỷ đồng đầu năm 2008 giảm mạnh, cú thời điểm dư nợ cũn gần bằng 0. Đối phú với tỡnh hỡnh suy giảm của thị trường chứng khoỏn, để đảm bảo an toàn cho nguồn vốn phỏt vay, ngõn hàng đó chủ động rỳt ngắn thời gian cho vay, điều chỉnh mức cho vay tối đa xuống cũn 80% theo giỏ thị trường tớnh theo 5885/QĐ-PC, đồng thời trỡnh giỏm đốc phờ duyệt danh mục cổ phiếu nhận cầm cố cho vay nhằm đảm bảo an toàn phự hợp với tỡnh hỡnh thị trường chứng khoỏn giai đoạn hiện nay…và nhiều lần thụng bỏo dừng, hạn chế cho vay hay chỉ tập trung thu nợ. Bờn cạnh
đú, việc theo dừi diễn biến giỏ cổ phiếu lờn xuống theo từng phiờn giao dịch đều phải thực hiện thủ cụng.
Đến nay, dư nợ cầm cố và ứng trước tiền bỏn chứng khoỏn của phũng chiếm 15% tổng dư nợ tớn dụng bỏn lẻ.
Trong giai đoạn này, tuy việc cho vay khú khăn nhưng về lõu dài cho vay cầm cố, ứng trước tiền bỏn chứng khoỏn vẫn được coi là sản phẩm tớn dụng bỏn lẻ làm tăng nhanh dư nợ của chi nhỏnh, do vậy chi nhỏnh vẫn tiếp tục tiếp thị và ký hợp đồng với cỏc cụng ty chứng khoỏn, đặc biệt ưu tiờn đối với cỏc cụng ty cú kết nối trực tuyến với BIDV. Tớnh đến thời điểm bỏo cỏo năm 2008, cỏc cụng ty chứng khoỏn phũng đó ký hợp đồng cấp hạn mức tớn dụng là 15 cụng ty.
Cho vay mua ụ tụ:
Cũng như cho vay bất động sản, cho vay mua ụ tụ cũng chịu chung ảnh hưởng cơ chế chớnh sỏch kiềm chế lạm phỏt của Chớnh phủ năm 2008, của Ngõn hàng nhà nước Việt Nam nờn chi nhỏnh đó dừng cho vay từ giữa thỏng 4, hiện nay đó thụng bỏo cho vay lại
Mặc dự, chi nhỏnh luụn quan tõm đẩy mạnh cho vay sản phẩm này , đặc biệt trong đầu năm 2008 chi nhỏnh đó cú kế hoạch đi tiếp thị rất nhiều cỏc đại lý bỏn xe, đó được giới thiệu với một số khỏch hàng nhưng khụng duy trỡ được quan hệ khăng khớt lõu dài vỡ họ khụng được hưởng lợi khi giới thiệu khỏch cho ngõn hàng. Trong khi đú, cỏc Ngõn hàng thương mại ngoài quốc doanh lại cú cỏc chớnh sỏch hoa hồng hấp dẫn với cỏc gara ụ tụ, hay hoa hồng phớ đến từng nhõn viờn bỏn hàng xe giới thiệu được khỏch hàng vay đến ngõn hàng nờn việc giới thiệu, quảng cỏo tiếp thị khỏch hàng rất tốt, luụn là đối thủ cạnh tranh với BIDV.
Cỏc sản phẩm khỏc
Trong danh mục cỏc sản phẩm cho vay tiờu dựng của chi nhỏnh, dự đó cú sự quan tõm, đẩy mạnh nhưng cú nhiều sản phẩm gần như khụng hiệu quả, phũng chưa cú dư nợ cho vay người lao động đi xuất khẩu lao động, cho vay chứng minh tài chớnh đi du
học,…nguyờn nhõn là do khỏch hàng cú nhu cầu đều làm việc thụng qua cỏc đơn vị cú chức năng tuyển người đi xuất khẩu lao động và cỏc trung tõm tư vấn du học.
Trong năm 2008, việc triển khai cỏc sản phẩm dịch vụ và khỏch hàng mới của phũng tớn dụng cỏ nhõn chưa được tớch cực do cỏc nguyờn nhõn khỏch quan và chủ quan