I. SƠ LƯỢC VỀ CễNG TY
3.Kết quả hoạt động kinh doanh
3.1. Những đỏnh giỏ chung
Cụng ty PJICO, sau 10 năm thành lập doanh thu và lợi nhuận của cụng ty khụng ngừng tăng lờn. Điều này được thể hiện qua bảng số liệu sau:
Bảng 4: Doanh thu và lợi nhuận của PJICO giai đoạn 2000 – 2005
Chỉ tiờu Năm ĐV 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Doanh thu Tr.đ 13180
0
16460
0 227300 333000 605000 730000 Tốc độ tăng doanh thu % - 24.89 38,09 45,18 83,57 20,00 Lợi nhuận Tr.đ 4.613 6.237 8.364 12.635 19.015 26.482 Tốc độ tăng lợi nhuận % - 35,20 34,10 51,06 50,49 39,27
(Nguồn:Bỏo cỏo tài chớnh của PJICO giai đoạn 2000-2005)
Qua bảng số liệu trờn ta cú thể thấy được kết quả kinh doanh của PJICO trong giai đoạn 2000-2005: Sau 5 năm đầu tiờn kể từ năm 1995, doanh thu mới đạt 131800 triệu đồng nhưng sau 5 năm tiếp theo con số này đó lờn tới 730.000 triệu đồng năm 2005 gấp 5,5 lần năm 2000. Trong đú lợi nhuận tăng gấp 5.7 lần từ 4.613 triệu đồng năm 2000 đó tăng lờn 26.483 triệu đồng năm 2005.
Tốc độ tăng tăng doanh thu và lợi nhuận cũng tăng trong giai đoạn 2000- 2004, đặc biệt là năm 2004 PJICO cú tốc độ tăng doanh thu kỷ lục là 83,57% tuy nhiờn tốc độ tăng lợi nhuận của năm này chỉ là 50,49% điều đú cú nghĩa là mặc dự doanh thu của Cụng ty tăng mạnh trong năm 2004 nhưng hiệu quả kinh doanh trong năm là chưa cao. Đến năm 2005 tốc độ tăng doanh thu và lợi nhuận giảm so với cỏc năm trước đú đạt tốc độ tăng doanh thu là 20% và 39,27% về lợi nhuận so với năm 2004.
Với nỗ lực khụng mệt mỏi của lónh đạo và cỏn bộ nhõn viờn của PJICO đó được đền đỏp bằng sự phỏt triển liờn tục với doanh thu tăng trưởng hàng năm bỡnh quõn trờn 50%, vốn tớch luỹ dự phũng gấp hơn 10 lần so với vốn
gúp ban đầu. Cụng ty đó được Đảng và nhà nước tặng nhiều giải thưởng cao quý:
- Huõn chương lao động hạng III năm 2000. - Danh hiệu Sao vàng đất Việt năm 2004. - Danh hiệu Sao đỏ năm 2003.
- Thương hiệu mạnh năm 2004.
Nhưng vượt lờn tất cả đú là sự tớn nhiệm của khỏch hàng trong cả nước. Giờ đõy, PJICO đó thực sự trở thành một trong những cụng ty bảo hiểm hàng đầu Việt Nam. Chỉ sau mười năm hoạt động năm 2004 PJICO đứng thứ 3 trờn thị trường chỉ sau Bảo Việt và Bảo Minh, nhưng đến năm 2005 do sự cạnh tranh khốc liệt trờn thị trường và những biến động trong nội bộ Cụng ty, PJICO với thị phần cú tăng nhẹ từ 12,7% năm 2004 lờn 13% nhưng vị trớ giảm xuống đứng thứ 4 sau Bảo Việt, Bảo Minh và PVC.
Bảng 5: Vị trớ của Cụng ty PJICO trờn thị trường bảo hiểm
phi nhõn thọ Việt Nam năm 2005.
TT Cụng ty Doanh số(tỷ đồng) Thị phần(%) Tăng trưởng doanh thu phớ 2005/2004 (%)
1 Bảo Việt 2.115 38.1 10 2 Bảo Minh 1.200 21.6 12 3 PVI 745 13.4 40 4 PJICO 73 13.0 20 5 PTI 270 4.9 28 6 Bảo Long 110 2.0 18 7 Viễn Đụng(VASS) 100 1.8 233 8 VIA 70 1.3 6 9 UIC 102 1.8 7 10 Allianz 40 0.7 - 11 QBE-BIDV 22 0.4 10 12 VinaSamSung 26 0.5 61 13 Groupama 2 0.04 13 14 Bảo Ngân 22 0.4 113 Tổng 5.545 100 16.5
3.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của PJICO
a. Hoạt động khai thỏc
Với hệ thống đại lý và cỏc văn phũng đại diện ở tất cả cỏc tỉnh thành trong cả nước như hiện nay, cụng tỏc khai thỏc đang được triển khai, phạm vi ngày càng mở rộng. Chất lượng nhõn viờn khai thỏc được nõng lờn, trỡnh độ ngày càng chuyờn nghiệp. Vỡ vậy doanh thu phớ bảo hiểm của PJICO đang khụng ngừng tăng lờn.
Bảng 6: Doanh thu phớ một số nghiệp vụ chớnh của PJICO
giai đoạn 2000-2005.
Đơn vị:Triệu đồng
Nghiệp vụ Doanh thu phớ
2000 2001 2002 2003 2004 2005 BH hàng hoỏ vận chuyển 15.230 21.181 28.107 49.150 72.190 106.689 BH xe cơ giới 60.450 75.000 100.271 93.250 159.250 182.500 BH xõy dựng và lắp đặt 16.223 19.500 26.255 71.620 63.424 75.630 BH thõn tàu và TNDS chủ tàu 22.364 24.751 33.105 62.209 93.814 118.800 Nghiệp vụ khỏc 17.533 24.168 39.562 56.771 216.322 246.381 Tổng 131.800 164.600 227.300 333.000 605.000 730.000
(Nguồn: Bỏo cỏo tài chớnh của PJICO giai đoạn 2000-2005 & Bản tin số 4 – Năm 2005 của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam)
Tốc độ tăng doanh thu phớ của cỏc nghiệp vụ chớnh tăng liờn tục qua cỏc năm. Tổng doanh thu năm 2000 đạt 131.800 triệu đồng nhưng đến năm 2004 con số này đó tăng lờn gấp 4,6 lần đạt 605.000 triệu đồng và đến năm 2005 con số này đạt 730.000 triệu đồng gấp 5.4 lần năm 2000.
Số lượng hợp đồng khai thỏc mới cũng như số lượng khỏch hàng tiếp tục tham gia bảo hiểm tại cụng ty là minh chứng rừ nột nhất vị trớ của thương hiệu PJICO trong tõm trớ khỏch hàng. Hiện nay cấu doanh thu phớ bảo hiểm gốc theo nhúm khỏch hàng của PJICO năm 2005 như sau:
+ Cổ đụng xăng dầu đạt doanh số 80 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 11% doanh thu bảo hiểm gốc.
Cơ cấu doanh thu trờn thể hiện cổ đụng xăng dầu vẫn là khỏch hàng quan trong nhất và mạng lại nhiều doanh thu, hiệu quả của PJICO, đồng thời cũng thể hiện PJICO vẫn tiếp tục duy trỡ khả năng phỏt triển khu vực khỏch hàng ngoài cổ đụng.
b. Cụng tỏc giỏm định và bồi thường
* Cụng tỏc giỏm định:
Cụng tỏc giỏm định khụng chỉ ảnh hưởng đến lợi nhuận của cụng ty mà hơn thế độ chớnh xỏc của hoạt động này sẽ quyết định trực tiếp đến lợi ớch của khỏch hàng tham gia Bảo hiểm. Chớnh vỡ nhận thức được tầm quan trọng của cụng tỏc này, PJICO cũn tiến hành thuờ cỏc giỏm định viờn nước ngoài, cú trỡnh độ chuyờn nghiệp nhằm nõng cao độ chớnh xỏc, rỳt ngắn thời gian giỏm định để tiến hành nhanh chúng quyết định bồi thường cho khỏch hàng. Chi phớ cho cụng tỏc giỏm định cũng được đầu tư nhiều hơn nhằm giải quyết chớnh xỏc, nhanh chúng trỏnh để tồn đọng.
* Cụng tỏc bồi thường:
Đối với PICO, Cụng ty luụn cho rằng bồi thường là cơ hội để cho cụng ty bảo hiểm thực hiện cam kết của mỡnh với khỏch hàng. PJICO đó giải quyết nhanh chúng kịp thời thoả đỏng cho hàng chục nghỡn vụ tổn thất với tổng số tiền là hàng trăm tỷ đồng để bự đắp kịp thời cỏc tổn thất, thiệt hại cho khỏch hàng. Sau gần 10 năm hoạt động PJICO đó bồi thường, trợ giỳp cho hàng trăm vụ tổn thất, điển hỡnh như: Đợt bóo số 5 Linda tràn vào Nam Trung bộ (1997) gõy thiệt hại nghiờm trọng, PJICO đó bồi thường hàng chục tỷ đồng để ổn định cuộc sống người dõn. sVụ chỏy kho xăng dầu K131 đó bồi thường 21 tỷ đồng. Vụ tổn thất toàn bộ 11000 tấn phõn lõn của Vegecam cụng ty đó bồi thường 1.4 triệu USD. Hay hàng loạt cỏc tổn thất cầu, đường, kho, hàng, tàu thuyền …
Theo số liệu thống kờ của cụng ty chi bồi thường thuộc phần trỏch nhiệm giữ lại của cụng ty giai đoạn 2000-2005 như sau:
Bảng7: Chi bồi thường của cụng ty PJICO giai đoạn 2000-2005:
Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Chi bồi thường (tr.đ) 53.672 64.929 89.435 129.940 247.813 320.029 Tổng chi HĐKDBH (tr.đ) 127.187 158.327 218.936 320.365 585.985 703.517 Tỷ lệ chi bồi thường (%) 42,20 41,01 40,85 40,56 42,29 45,49
(Nguồn: Phũng giỏm định và bồi thường – PJICO)
Nếu như năm 2000 thỡ chi bồi thường tại PJICO là 53.672 tr.đ chiếm 42,20% tổng chi họat động kinh doanh bảo hiểm đến năm 2001 chi bồi thường là 64.929 tr.đ gấp 20,97% so với năm 2000 và chiếm 41,01% trong tổng chi hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Đến năm 2002 thỡ tỷ lệ bồi thường trong tổng chi họat động kinh doanh bảo hiểm là 40,85% giảm so với năm 2001 với chi bồi thường là 89.435 tr.đ tăng 37,74% so với năm 2001. Năm 2003 PJICO được đỏnh giỏ là năm cú tốc độ phỏt triển cao tuy nhiờn trong năm này tỷ lệ chi bồi thường cũng khỏ cao 40,56 % trong tổng chi họat động kinh doanh bảo hiểm, số tiền bồi thường của năm này tăng 45,39% từ 89.435 tr.đ năm 2002 lờn 129.940 tr.đ năm 2003. Năm 2004 tổng chi cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng từ 129.940 tr.đ năm 2003 lờn 247.813 tr.đ năm 2004 tức tăng 90,71% tuy trong năm 2004cú tốc độ tăng doanh thu phớ cao nhất trong giai đoạn 2000-2005 nhưng tỷ lệ chi bồi thường trong năm này cũng là lớn nhất, thể hiện trong năm 2004 cú số vụ tai nạn xảy ra và quy mụ tổn thất là lớn nhất từ trước đến nay. Tuy cụng tỏc đề phũng hạn chế tổn thất được PJICO triển khai tốt hơn nhưng trong năm 2005 tỷ trọng chi bồi thường trong tổng chi kinh doanh bảo hiểm ở Cụng ty vẫn ở mức cao đạt 320.029 tr.đ chiếm 45,49% và tăng 29,14% so với năm 2004. Nhỡn chung chi bồi thường cũng như tỷ trọng bồi thường trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm của PJICO là cao so với thị trường.
c. Hoạt động Tỏi bảo hiểm:
Tỏi bảo hiểm là một nghiệp vụ kinh doanh hết sức quan trọng đối với một cụng ty bảo hiểm, nú đảm bảo cho doanh nghiệp Bảo hiểm hoạt động an
toàn. Tớnh đến nay trung bỡnh hàng năm PJICO nhận trỏch nhiệm bảo hiểm tổng giỏ trị tài sản hàng trăm tỷ đồng. Từ khi thành lập đến nay cụng ty đó chủ động xõy dựng phương ỏn tỏi bảo hiểm trực tiếp với hàng chục cụng ty tỏi bảo hiểm lớn trờn thế giới như: Munich Re, Swiss Re, Cologne Re, LLoy’d…
Trong năm 2005 hoạt động tỏi bảo hiểm của PJICO như sau: - Hoạt động nhận tỏi bảo hiểm trong nước và nước ngoài:
Doanh thu phớ nhận tỏi bảo hiểm: : 29.151 tr.đ Chi bồi thường nhận tỏi bảo hiểm : 19.066 tr.đ Lợi nhuận từ kinh doanh nhận tỏi bảo hiểm : 10.085 tr.đ - Hoạt động nhượng tỏi bảo hiểm trong nước và nước ngoài:
Phớ bảo hiểm nhượng tỏi bảo hiểm : 178.958 tr.đ Thu bồi thường từ hoạt động nhượng tỏi bảo hiểm : 68.885 tr.đ Chi làm giảm thu từ hoạt động nhượng tỏi : 110.073 tr.đ
(Nguồn: Bản tin số 4 – 2005 của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam)
Cú thể nhận xột rằng họat động kinh doanh tỏi bảo hiểm của PJICO trong năm 2005 chưa đạt hiệu quả. Kinh doanh nhận tỏi bảo hiểm đó đem lại 10.085 tr.đ lợi nhuận cho PJICO, nhưng bờn cạnh đú số phớ tỏi bảo hiểm của họat động nhượng tỏi bảo hiểm cho cỏc doanh nghiệp bảo hiểm trong nước và nước ngoài là lớn hơn so với mức cần thiết làm giảm doanh thu của doanh nghiệp. Tuy nhiờn để đảm bảo khả năng thanh toỏn cho khỏch hàng cũng như đảm bảo sự an toàn quỹ tài chớnh của cụng ty, PJICO đó và đang khụng ngừng nõng cao năng lực của mỡnh trong lĩnh vực tỏi bảo hiểm để đưa hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được an toàn và hiệu quả hơn.
d. Hoạt động đầu tư
Đầu tư là một hoạt động quan trọng của PJICO, từ ngày mới đi vào hoạt động này đó được cụng ty chỳ trọng. Thực hiện tốt hoạt động này sẽ mang lại cho cụng ty lợi nhuận và cú cơ hội giảm phớ cho khỏch hàng, giỳp cụng ty cú sức cạnh tranh cũng như uy tớn trờn thị trường.
Hoạt động đầu tư năm 2005 khụng cú biến động lớn và lói đầu tư đạt 22 tỷ, đó bự đắp cho phần lỗ 9,5 tỷ cho phần hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Tuy nhiờn quản lý và tận dụng tối đa tiền nhàn rỗi của cụng ty đó cú quy chế nhưng việc thực hiện thỡ khụng nghiờm tại cỏc chi nhỏnh dẫn đến tỡnh trạng cụng ty thỡ thiếu đầu tư, cỏc chi nhỏnh vẫn cũn tỡnh trạng để tiền nhàn rỗi trong tài khoản của cỏc ngõn hàng ngoài hệ thống VCB.