Sự cần thiết phải đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh

IV Dây chuyền sản xuất chậu Ino

1. Sự cần thiết phải đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty TNHH SENA Việt Nam

1.1 Sự cần thiết phải đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh

1.1.1 Phân tích thị trường máy bơm nước ở Việt Nam a. Tình hình thị trường máy bơm nước ở Việt Nam

Trên thị trường Việt Nam hiện nay có rất nhiều sản phẩm máy bơm nước rất đa dạng cả về mẫu mã và chủng loại sản phẩm. Các sản phẩm máy bơm đuợc nhập khẩu từ Nhật Bản, Mỹ, Italia, Hàn Quốc… có chất lượng tốt nhưng giá thành lại khá cao. Các sản phẩm được lắp ráp, sản xuất trong nước thường có chất lượng không ổn định nhưng bù lại, có giá cả phù hợp với thu nhập của người dân Việt Nam và mẫu mã có thể thay đổi được theo thị hiếu của khách hàng. Bên cạnh đó, sản phẩm máy bơm nhái, làm giả có xuất xứ từ Trung Quốc chiếm một tỷ trọng khá cao trong thị trường tiêu thụ máy bơm của Việt Nam do những lợi thế về giá cả. Ước tính, máy bơm của Trung Quốc chiếm khoảng 20% thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế phát triển hiện nay, ý thức của người dân về việc sử dụng sản phẩm chính hãng để góp phần chống lại vấn nạn hàng giả và nhu cầu thực sự của người dân về chất lượng sản phẩm và dịch vụ sau bán hàng đã tạo cơ hội cho các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam và sản phẩm nhập khẩu mở rộng thị trường và làm thu hẹp đi thị trường của sản phẩm máy bơm làm giả đến từ Trung Quốc.

Bảng 20: Tỷ trọng máy bơm nhập khẩu và máy bơm sản xuất trong nước

Năm 2004 2005 2006 2007

Máy bơm nhập khẩu 80% 60% 55% 45%

Máy bơm sản xuât trong nước 20% 40% 45% 55%

(Nguồn: Phòng kinh doanh Công ty TNHH SENA Việt Nam)

Theo bảng trên, ta thấy máy bơm sản xuất từ trong nước đang dần chiếm được thị phần cao hơn trong thị trường tiêu thụ máy bơm của Việt Nam. Đây là cơ hội để cho các Công ty sản xuất máy bơm như Công ty TNHH SENA Việt Nam mở rộng sản xuất, gia tăng số lượng sản phẩm tiêu thụ. Nhưng đó cũng đồng thời là thách thức cho SENA Việt Nam trước sự cạnh tranh giành thị phần của các đối thủ trong nước.

Sản phẩm máy bơm nước được chia làm 2 loại: máy bơm phục vụ cho mục đích dân dụng (hộ gia đình) và máy bơm công nghiệp.

Đối với máy bơm phục vụ cho mục đích dân dụng, dải công suất chủ yếu từ 125W – 750W, thích ứng chiều cao (cột áp) tương đương nhà 2 đến 6 tầng, lưu lượng nước từ 2m3 – 7m3/h. Khách hàng của dòng sản phẩm này là tất cả các hộ gia đình có nhu cầu về nước sinh hoạt như:

- Khu vực nông thôn: bơm nước từ giếng khoan, giếng đào, phục vụ bơm tưới vườn, ruộng, phục vụ sản xuất nông nghiệp…

- Khu vực thành thị: Sử dụng bơm nước lên tầng cao, tầng áp cho việc sử dụng nước phục vụ các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

Đối với máy bơm công nghiệp, công suất tương đối cao, chủ yếu từ 1,1kW- 50kW, điện áp sử dụng 3 pha, cột áp 30m – 200m, lưu lượng từ 10m3 – 120m3/h. Khách hàng chủ yếu của sản phẩm máy bơm công nghiệp là các cá nhân tổ chức hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực như: Cứu hoả, cấp thoát nước nói chung (các khu chung cư, khu đô thị mới, các dự án nước sạch, dây chuyền xử lý nước thải, bơm hoá chất…) các nhà máy sản xuất thực phẩm, sản xuất hàng công nghiệp…

Nhu cầu thị trường hiện nay của sản phẩm máy bơm nước đang rất lớn, tổng sản lượng sản xuất trong nước rất hạn chế, chưa đủ để đáp ứng nhu cầu trên. Việt Nam vẫn đang phải nhập một số lượng lớn các sản phẩm của Hàn Quốc, Italia, Nhật Bản… với giá thành cao, hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc với chất lượng thấp. Nhu cầu hiện nay của thị trường ước tính khoảng hơn 1.000.000 sản phẩm một năm và sẽ còn tăng mạnh trong những năm tới.

b. Các đối thủ cạnh tranh

Trên thị trường Việt Nam hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp cung cấp sản phẩm máy bơm nước với tổng sản lượng khoảng gần 1.000.000 sản phẩm trong đó bao gồm 550.000 sản phẩm sản xuất và lắp ráp trong nước và 450.000 sản phẩm nhập khẩu.

Trong số các đối thủ cạnh tranh của Công ty TNHH SENA Việt Nam phải kể đến các nhà cung cấp lớn sau:

* Khu vực phía bắc:

- Liên doanh SHINIL-TODIMAX có trụ sở tại Thị trấn Đức Giang, Long Biên với sản phẩm mang tên SHINIL, sản lượng tiêu thụ hàng năm khoảng 60.000 sản phẩm.

- Công ty TNHH Ánh Dương có trụ sở tại Thị trấn Đức Giang, Long Biên với sản phẩm mang tên SHINNING, sản lượng tiêu thụ hàng năm khoảng 40.000 sản phẩm.

- Công ty TNHH Đại Việt có trụ sở tại Hà nội với sản phẩm WILO, KITA… Sản lượng tiêu thụ hàng năm cho tất cả các chủng loại là 70.000 sản phẩm. - Công ty TNHH Bảo Long có trụ sở và nhà máy tại Lạng Sơn, sản phẩm

của Công ty này có thương hiệu Cá sấu với sản lượng tiêu thụ khoảng 180.000 sản phẩm/năm.

- Công ty TNHH Hải Linh có trụ sở tại Phùng Hưng, Hà Nội với sản phẩm mang nhãn hiệu KUTA, sản lượng tiêu thụ hàng năm khoảng 25.000 sản phẩm.

- Công ty TNHH Long Quang, nhà máy tại Hà Đông với sản phẩm mang tên KUTA Nay đổi thành KU&FA. Sản lượng tiêu thụ khoảng 25.000 sản phẩm/năm.

- Công ty TNHH Hà Thu có trụ sở ở Hà Nội là nhà nhập khẩu và phân phối máy bơm nước SIMIZU, sản lượng tiêu thụ khoảng 15.000/năm.

* Khu vực phía nam:

- Công ty Toàn Mỹ có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh với sản lượng khoảng 120.000 sản phẩm/năm

- Công ty TNHH Phước Thạch có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh là nhà phân phối các sản phẩm mang nhãn hiệu Panasonic và hiện đang phân phối sản phẩm máy bơm nước Panasonic với sản lượng tiêu thụ khoảng 60.000 sản phẩm/năm.

- Công ty Việt Tiến TungShing có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh là nhà phân phối các sản phẩm máy bơm nhãn hiệu EBARA, sản xuất tại Italia, sản lượng tiêu thụ khoảng 30.000 sản phẩm/năm.

- Công ty Tân Việt có trụ sở tại tại Tp. Hồ Chí Minh, là nhà phân phối các sản phẩm mang nhãn hiệu PENTAX, MARQUIS, sản lượng khoảng 15.000 sản phẩm/năm.

Ngoài các doanh nghiệp đã kể trên, vẫn còn có một số doanh nghiệp cũng đang tham gia phân phối sản phẩm máy bơm nước nhưng với quy mô và thị phần nhỏ, chưa được coi là đối thủ cạnh tranh của Công ty TNHH SENA Việt Nam.

Bảng 21: Thị phần tiêu thụ máy bơm nước ở Việt Nam

Doanh nghiệp Sản lượng (sản phẩm/năm)

Thị phần nắm giữ (%)

Công ty TNHH SENA Việt Nam 270.000 28,4

Công ty TNHH Bảo Long 180.000 18,9

Công ty Toàn Mỹ 120.000 12,6

Công ty TNHH Đại Việt 70.000 7,4

Liên doanh