CHAÍM SĨC DA TÁI VIEƠT NAM
Nghieđn cứu và thu thaơp các thođng tin thứ câp từ các nguoăn thođng tin sẵn cĩ tređn thị trường như:
+ Dữ lieơu cođng bơ cụa nieđn giám thơng keđ.
+ Các kêt quạ đieău tra, nghieđn cứu, các bài báo được đaíng tređn báo, táp chí, website, …
Nghieđn cứu định tính baỉng phương pháp phỏng vân chuyeđn sađu
với các người bán lẹ, nhà phađn phơi, các chuyeđn gia trong lĩnh vực marketing. Đĩ như là moơt cuoơc trao đoơi, khođng đưa ra tât cạ các cađu hỏi theo moơt trình tự nhât định. Thay vào đĩ, cađu hỏi chư mang tính chât định hướng đeơ dăn daĩt và khuyên khích người trạ lời nĩi moơt cách tự do nhưng cũng xoay quanh phám vi chụ đeă nghieđn cứu. Cuoơc phỏng vân được ghi ađm laiï và phađn tích rút ra kêt quạ.
Với phương pháp nghieđn cứu định tính phỏng vân chuyeđn sađu,
mău nghieđn cứu như sau:
+ Nhà phađn phơi sạn phaơm hàng tieđu dùng ở TPHCM: 4
+ Cửa hàng bán hàng tái 2 chợ lớn ở TPHCM: 4 (Moêi chợ phỏng vân 2 cửa hàng) + Giám đơc marketing hàng tieđu dùng: 2
-> Quy mođ mău : N = 10
2.2.2 Những vân đeă rút ra veă tình hình thị trường ngành hàng chaím sĩc da
2.2.2.1 Toơng quát veă tình hình thị trường
Dađn sơ trẹ, dađn sơ nữ cao và taíng trưởng nhanh: Naím 2005,
dađn sơ Vieơt Nam ước tính khoạng 82 trieơu người với tư leơ taíng dađn 1.2% moêi naím. Vieơt Nam là quơc gia trẹ với 71.3% dađn sơ trong đoơ tuoơi 16 đên 65 với sự gia taíng trung bình khoạng 3% moêi naím (theo báo cáo cụa GS, WB naím 2005). Trong đĩ
dađn sơ nữ chiêm 50.8% trong toơng dađn sơ, dađn sơ nữ ở thành thị, tuoơi từ 16->24 chiêm 19% cụa toơng dađn sơ nữ (GSO 2005)
Sự phát trieơn kinh tê cao: Những naím gaăn đađy, Vieơt Nam từng
bước cại cách kinh tê tređn nhieău maịt và đát được những thành cođng veă sự phát trieơn cụa nĩ bao goăm sự gia taíng Toơng sạn lượng noơi địa (GDP), xuât – nhaơp khaơu, vơn đaău tư trực tiêp. Đieău đĩ khiên Vieơt Nam trở thành moơt trong hai quơc gia phát trieơn nhanh nhât Chađu Á (sau Trung Quơc).
- Sự tieđu dùng hàng mỹ phaơm và chaím sĩc da: Từ naím 1998 đên naím 2005, toơng doanh sơ hàng mỹ phaơm và chaím sĩc da taíng 100%. Tuy nhieđn, chi phí trung bình cho maịt hàng này tính tređn đaău người văn thâp, khoạng 4 USD so với 20 USD tái Thái Lan. Đieău này được dự đốn taíng theo sự gia taíng veă mức sơng cụa người Vieơt Nam.
- Tư leơ dađn sơ là nữ cao trong đĩ bình quađn chi phí veă mỹ phaơm và chaím sĩc da cịn thâp trong khi mức sơng cụa người dađn gia taíng là neăn tạng cho sự phát trieơn ngành cođng nghieơp mỹ phaơm và chaím sĩc da, khiên Vieơt Nam là moơt nơi tieăm naíng cho các nhà đaău tư nước ngồi trong tương lai.
• Thị trường hàng chaím sĩc da ở Vieơt Nam hieơn nay rât
phức táp và khĩ kieơm sốt. Phú thuoơc vào nơi bán, nguoăn gơc sạn phaơm và chât lượng, giá cạ sạn phaơm rât khác nhau. Hieơn nay, thị trường cĩ theơ được chia thành 4 phađn khúc chính như sau:
+ Sạn phaơm nhaơp khaơu (từ các quơc gia phát trieơn): Phaăn lớn các lối sạn phaơm cĩ nguoăn gơc từ Pháp, Mỹ, Nhaơt và Hàn Quơc như Renova, Cifure, Lancome, Kose, Lamy, Amore, Christian Dior, Shiseido … đang được phađn phơi bởi chuoêi cửa hàng trưng bày và giới thieơu sạn phaơm hoaịc các nhà phađn phơi đoơc quyeăn. Nét đaịc trưng chính cụa phađn khúc này là giá cao, sạn phaơm chât lương tơt,
dành cho phú nữ trưởng thành, cĩ thu nhaơp, dieên vieđn, ca sĩ, người mău, người sành đieơu là những khách hàng thường xuyeđn cụa phađn khúc này. Hieơn nay, phađn khúc này chiêm khoạng 5% thị trường, nhưng nĩ sẽ cĩ thị phaăn lớn hơn khi thu nhaơp bình quađn cụa người tieđu dùng gia taíng.
+ Các sạn phaơm thuoơc các cođng ty lieđn doanh: Đĩ là các sạn phaơm được sạn xuât tái Vieơt Nam dưới sự câp phép sử dúng nhãn hieơu noơi tiêng tređn thê giới. Người tieđu dùng quen thuoơc với các nhãn hieơu như Sunsilk, Clear, Hazeline, Pond’s (Unilever), H & S, Rejoice (P & G), Palmolive (Colgate-Palmolive), Enchanteur (Unza), Debon, EzUp, Essance (LG Cosmetics) và những nhãn hieơu khác. Với giá cạ hợp lý, chât lượng sạn phaơm tơt, phađn khúc này hieơn chiêm khoạng 25%-30% thị trường, múc tieđu là giới nữ cĩ thu nhaơp trung bình hoaịc tương đơi thâp. Thực tê đađy là phađn khúc tieăm naíng nhât vì thành phaăn cĩ thu nhaơp trung bình – thâp chiêm thị phaăn lớn nhât (60% - theo GSO 2005)
+ Sạn phaơm noơi địa: Đái dieơn cho phađn khúc này là các cođng ty mỹ phaơm và chaím sĩc da noơi tiêng hieơn nay như Cođng ty Mỹ phaơm và chaím sĩc da Sài Gịn, Lana, Lan Hạo (Thorakao), … Chât lượng sạn phaơm cụa những cođng ty này cĩ theơ châp nhaơn được nhưng giá lái rẹ hơn nhieău so với các sạn phaơm lieđn doanh. Theđm vào đĩ, vieơc sử dúng những nguyeđn lieơu truyeăn thơng làm noơi baơt leđn lợi thê cụa các cođng ty mỹ phaơm và chaím sĩc da noơi địa thuoơc phađn khúc này. Tuy nhieđn, thị trường này khá nhỏ - chiêm khoạng 5%, và phại đơi maịt với những nhà đaău tư nước ngồi lớn. Thị trường múc tieđu chính cụa phađn khúc này là người tieđu dùng thu nhaơp thâp ở khu vực noơi thành và ngối ođ.
+ Hàng buođn laơu và hàng giạ: Đađy là phađn khúc mỹ phaơm và chaím sĩc da lớn nhât và phức táp nhât tái Vieơt Nam, ước tính chiêm khoạng 60% -65% thị phaăn bao goăm hàng laơu, hàng nhái và các sạn phaơm kém chât lượng khác. Các
nguoăn nhaơp khaơu chính là Trung Quơc, Thái Lan và Campuchia. Chât luợng cụa lối sạn phaơm này rât khĩ lường và khođng theơ kieơm sốt. Beđn cánh đĩ, hàng giạ rât phoơ biên và rât khĩ phađn bieơt baỉng maĩt thường. Các sạn phaơm này thường được làm rât giơng hàng thaơt, tinh vi veă mău mã bao bì, thiêt kê và lái cĩ giá rât rẹ (chư baỉng 10% so với giá cụa hàng thaơt)
- Theo Boơ y tê, chât lượng cụa hàng chaím sĩc da rât khĩ kieơm sốt. Baỉng nhieău phương thức, nhieău hàng mỹ phaơm và chaím sĩc da khođng cĩ địa chư sạn xuât rõ ràng. Nĩ gađy ra con sơ beơnh nhađn maĩc các beơnh veă da lieêu ngày càng taíng theo moêi naím.
2.2.2.2 Sự cánh tranh cụa các cođng ty trong ngành hàng
Những cođng ty hàng chaím sĩc da nước ngồi hieơn đang cháy đua đeơ dành thị phaăn tređn thị trường Vieơt Nam, là dâu hieơu tơt cụa moơt thị trường tieăm naíng. Trong moơt thời gian dài, hàng chaím sĩc da được xem như lối hàng xa xư đơi với haău hêt người Vieơt.
Nhaơn ra raỉng đađy là moơt thị trường đaăy tieăm naíng, các nhà sạn xuât noơi tiêng tái nước ngồi bao goăm L’Oreal, Revlon, Lancome, Avon, Vichy, Shiseido, và Maybeline… đã tân cođng vào thị trường này. Hãng US Maybeline là hãng mỹ phaơm và chaím sĩc da nước ngồi đaău tieđn đã đưa các sạn phaơm cụa cođng ty thađm nhaơp vào Vieơt Nam. Tuy nhieđn, nĩ đã khođng thành cođng như mong đợi vì các sạn phaơm cụa Hàn Quơc và Nhaơt Bạn được người tieđu dùng ưa thích hơn.
Moơt ví dú là các sạn phaơm từ Hàn Quơc, chiêm 34% thị phaăn. Sự thành cođng này là nhờ vào các noê lực quạng cáo truyeăn hình và giá cạ sạn phaơm phù hợp. Đađy là moơt xu hướng mới veă vieơc sử dúng sạn phaơm Hàn Quơc baĩt chước theo các dieên vieđn, người mău Hàn Quơc trong người Vieơt Nam, táo neđn sự thành cođng cụa các sạn phaơm Hàn Quơc tái Vieơt Nam.
Rhoto Metholatum, moơt trong những cođng ty Nhaơt Bạn đaău tieđn nhaĩm vào phađn khúc giới trẹ (son dưỡng mođi, sạn phaơm chơng mún…). Dựa vào các sạn phaơm đaịc thù với uy tín cụa cođng ty trong lĩnh vực dược phaơm và các chương trình quạng cáo khuyên mãi tích cực, các sạn phaơm cụa cođng ty được người tieđu dùng chú ý và sử dúng nhieău.
Đơi với thị trường mỹ phaơm và chaím sĩc da cao câp, Shiseido Nhaơt Bạn, moơt trong những sạn phaơm dăn đaău đã mở chuoêi cửa hàng tái Hà Noơi và TP.HCM nhaỉm đánh vào tađm trí cụa người tieđu dùng veă hình ạnh sạn phaơm. Sự thành cođng cụa Shiseido là đát được vị trí cao veă lối hàng mỹ phaơm và chaím sĩc da cao câp và sự ham thích cụa người tieđu dùng veă nhãn hieơu sạn phaơm này. Cođng ty này chưa laăn nào tham gia vào các hoơi chợ trong nước nhưng thay vào đĩ hĩ lái toơ chức các đợt tư vân cho các khách hàng rât thường xuyeđn.
Gaăn đađy, sự xuât hieơn cụa hai cođng ty lớn tái thị trường Vieơt Nam đeơ bán sạn phaơm cụa mình theo phương pháp bán hàng trực tiêp đĩ là nhãn hieơu Oriflame (Thúy Đieơn) và Avon (Mỹ)
+ Oriflame đã chào hàng laăn đaău tieđn vào naím 2003, cho đên nay nĩ đã cĩ khoạng 8.000 thành vieđn là những người tình nguyeơn bán sạn phaơm này đên bán bè và người thađn cụa mình. MaÏng lưới cụa nĩ đã phát trieơn nhanh chĩng tái Hà Noơi, nơi cĩ sơ lượng người tieđu dùng chuoơng các sạn phaơm ngối nhaơp cao. Lợi thê chụ yêu cụa Oriflame là sạn phaơm được nhaơp từ Thúy Đieơn, sạn phaơm chât lượng tơt, nhieău chụng lối, giá cạ hợp lý và lợi nhuaơn cao đơi với các thành vieđn, người tư vân. Những sạn phaơm mới gaăn đađy dường như đã lođi cuơn được nhieău phú nữ Vieơt Nam, là những người thaơm chí khođng cĩ kinh nghieơm trong vieơc bán hàng mỹ phaơm và chaím sĩc da.
+ Tương tự Oriflame, Avon Chađu Á Thái Bình Dương đã chi tieđu hêt 3 trieơu USD đeơ xađy dựng nhà máy tái Bình Dương. Trong tương lai, Avon sẽ cháy đua cùng với Oriflame veă giá cạ và lợi nhuaơn cao cho các thành vieđn thuoơc máng lưới cụa nĩ.
Tuy nhieđn, so sánh với các cođng ty nước ngồi keơ tređn, Unilever noơi baơt leđn là cođng ty thành cođng nhât tái Vieơt Nam với hơn 50 nhãn hieơu noơi tiêng và chiêm 40% thị phaăn veă sạn phaơm chaím sĩc da.
Thị trường taíng nhanh veă nhu caău và quy mođ
Sự thaơt là khi mức sơng cụa người tieđu dùng được cại thieơn, trình đoơ dađn trí taíng cao, thì nhu caău veă hàng mỹ phaơm và chaím sĩc da đaịc bieơt là các maịt hàng chaím sĩc da cũng taíng theo. Lúc này, mỹ phaơm và chaím sĩc da khođng cịn được xem như lối hàng xa xư, cao câp mà daăn trở neđn phoơ biên và quen thuoơc. Mĩi người muơn thốt ra khỏi mức sơng thường nhaơt, được xinh đép hơn và được chaím sĩc tơt hơn.
Trong naím 2005, toơng thị trường hàng mỹ phaơm và chaím sĩc da là 5,094 tỷ đoăng (tương đương 35 tỷ USD) với mức đoơ phát trieơn taíng 19% so với naím 2004, cao hơn Indonesia 17%, Thái Lan 9%, Trung Quơc 8% và ân Đoơ 5%. Đađy là lý do khiên nhieău cođng ty mỹ phaơm và chaím sĩc da đã gia nhaơp thị trường Vieơt Nam đeơ đĩn nhaơn cơ hoơi đaău tư.
Bieơu đoă dưới đađy cho thây tơc đoơ taíng khá cao cụa thị trường hàng mỹ phaơm và chaím sĩc da trong naím 2002 – 2003, đaịc bieơt là trong giới trẹ (15 đên 25 tuoơi) – thị trường múc tieđu chính
Chart 1: Cosmetics
Chart 1: CosmeticsMarket Size & GrowthMarket Size & Growth--2003 2003
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2000 2001 2002 2003 2004 Year 19%
Total Turnover (2003) = VND 5,094 billions (Source: ‘Nhip Cau’ Newspaper 11/2004)
30%
Total Age 15-25
Thị phaăn
Theo nghieđn cứu gaăn đađy, cođng ty mỹ phaơm và chaím sĩc da Hàn Quơc gaăn như đã chiêm hêt thị trường taăng lớp người tieđu dùng thu nhaơp trung-thâp, 25% trong sơ đĩ là người tieđu dùng đoơ tuoơi từ 20 đên 49, chụ yêu ở thành thị, chư cĩ 5% là người sơng ở khu vực nođng thođn.
Hieơn nay, Unilever là đơn vị dăn đaău veă thị phaăn hàng mỹ phaơm và chaím sĩc da và các sạn phaơm cá nhađn khác với 19% thị phaăn, trong khi đĩ, mỹ phaơm và chaím sĩc da Hàn Quơc chiêm khoạng 34% và Nhaơt Bạn 20%, Esseance (LG) đang dăn đaău veă maịt hàng phân trang đieơm tređn thị trường.
Những lợi thê quan trĩng nhât cụa Unilever là soẫ vơn khoơng loă, chương trình quạng cáo – khuyên mãi lieđn túc và cĩ đaău tư quạng cáo và khuyên mãi lớn. Trong khi đĩ, đieơm mánh cụa LG là vieơc taơp trung quạng cáo cĩ phong cách rieđng bieơt, chú trĩng vào vieơc làm noơi baơt ích lợi veă maịt cạm xúc hơn là đaịc tính sạn phaơm và máng lưới phađn phơi.
Thị phaăn hàng mỹ phaơm và chaím sĩc da được theơ hieơn trong bieơu đoă dưới đađy
Toơng doanh sơ (2003) = 5.094 tỷ đoăng (Nguoăn: Báo “ Nhịp caău” 11/2004)
20% 27% 19% 34% Unilever Korea Japan Others Chart 2: Cosmetics
Chart 2: CosmeticsMarket Share 2003 By NationalityMarket Share 2003 By Nationality
(Source: ‘Vietnam News’ Newspaper 27/3/2003)
Phađn khúc giới trẹ (từ 15 – 25 tuoơi)
Bieơu đoă dưới đađy cho thây dựa vào đoơ tuoơi vieơc sử dúng mỹ phaơm và chaím sĩc da (chụ yêu là sữa rửa maịt, sữa taĩm, kem chơng mún, son dưỡng mođi) được taíng leđn khá nhanh: khoạng 30% (từ 15-16 tuoơi) đên 70% (17-19 tuoơi) và đát đát đên con sơ 90% (tređn 19 tuoơi).
Chart 3: Skin
Chart 3: Skin Care Incidence (by Age)Care Incidence (by Age)
30 70 90 0 20 40 60 80 100 15-16 17-19 >19 Age %
(Source: ‘Saigon Tiep Thi’ Newspaper 21/10/2004) (Nguoăn: Báo “ Vietnam News” 27/3/2003)
BIEƠU ĐOĂ 3: THỊ PHAĂN THỊ TRƯỜNG CHAÍM SĨC DA 2005
(Nguoăn: Báo “ Sài Gịn tiêp Thị” 21/10/2004)
Tái Vieơt Nam, thị trường người tieđu dùng trẹ được chú ý đaău tieđn bởi cođng ty Rohto Mentholatum vào naím 2000 với vieơc tung ra sạn phaơm Lips-Ice. Trong naím 2001, sự xuât hieơn cụa Hazeline (sữa rửa maịt) và Essance (phân trang đieơm) cùng với moơt sơ các nhãn hieơu khác đã khiên thị trường trở neđn sođi đoơng và làm cuơn hút các nhà sạn xuât hàng mỹ phaơm và chaím sĩc da. Cho đên hođm nay, cĩ hơn 20 nhãn hieơu mỹ phaơm và chaím sĩc da chaím sĩc da noơi tiêng nhaĩm đên thị trường này như Essance, Hazeline, Biore, Pigeon, LipIce, Laneige, …
Theo như OĐng Mai Tân Dũng, Giám đơc kinh doanh cođng ty Mỹ phaơm và chaím sĩc da Lan Hạo, 30% doanh sơ cụa Cođng ty phú thuoơc vào phađn khúc giới trẹ. “Đađy là nhĩm đoơ tuoơi cĩ nhu caău tieđu dùng cao nhưng kiên thức veă sạn phaơm lái thâp, 90% thư cụa người tieđu dùng gửi veă cho chúng tođi caăn được tư vân veă cách sử dúng sạn phaơm lái naỉm trong đoơ tuoơi này”
Đơi với giới trẹ, ạnh hưởng cụa bán bè, phim ạnh, tivi, các táp chí thời trang và mua saĩm, báo chí,… là những yêu tơ quan trĩng ạnh hưởng đên thái đoơ mua saĩm cụa hĩ.
Sự thay đoơi nhãn hieơu tieđu dùng nhanh chĩng là đaịc tính cụa phađn khúc này, chính vì vaơy nĩ khiên cho thị trường hàng mỹ phaơm và chaím sĩc da đã thaơt sự thu hút các nhà sạn xuât mới.
Màu saĩc và bao bì (nhieău màu saĩc, vui vẹ, mánh mẽ) là những yêu tơ quan trĩng hơn so với bạn chât cụa sạn phaơm, vì đoơ tuoơi này khođng địi hỏi veă các thành phaăn chaím sĩc da đaịc bieơt như người lớn tuoơi. Beđn cánh đĩ, người tieđu dùng này cũng địi hỏi sự quạng cáo đơn giạn hơn người lớn tuoơi. Trong khi người lớn tuoơi địi hỏi veă các mĩn quà cĩ giá trị, giới trẹ thường thích những mĩn quà ‘taịng ngay’ như đoă chơi deê thương, hayvé ca nhác v.v.
Với nhu caău taíng nhanh, thị trường này trở neđn cĩ trieơn vĩng tơt trong những naím tới.
2.2.3 Những vân đeă rút ra veă đơi thụ cánh tranh chính 2.2.3.1 Cođng ty Unilever Vieơt Nam 2.2.3.1 Cođng ty Unilever Vieơt Nam
Vaín phịng chính: Central Plaza, Taăng 10, 17 Leđ Duaơn, Quaơn 1, TPHCM Đieơn thối: 08-8236607 Fax: 08-8236634
Website: www.unilever.com
Nhà máy: 3 nhà máy chính, 1 nhà máy tái Hà Noơi, 1 nhà máy tái Cụ Chi, 1 nhà máy tái quaơn 9, HCM
Lịch sử hình thành: Tái Vieơt Nam, Unilever baĩt đaău hốt đoơng kinh doanh từ naím 1995 với vơn đaău tư 120 trieơu USD dưới 3 cođng ty lieđn doanh chính là Lever Vietnam lieđn doanh với Elida P/S, Unilever Bestfoods, Lever Vietnam, chuyeđn sạn xuât các sạn phaơm chaím sĩc tĩc, chaím sĩc da, chaím sĩc veơ sinh cá nhađn và gia đình. Elida P/S chư bao goăm những sạn phaơm chaím sĩc raíng mieơng trong khi Unilever Bestfood chuyeđn veă sạn xuât thức aín và thức uơng. Sơ lượng nhađn vieđn 3.000 nhađn vieđn làm vieơc tồn thời gian.
Lợi thê
Là moơt cođng ty kinh doanh ngành hàng tieđu dùng hàng đaău thê giới với những hoê trợ mánh từ cođng ty mé.