PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
19. Vay Dài Hạn (tiếp theo)
(*) Trái phiếu chuyển đổi:
Theo Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 10/2012/HĐQT-NQ-REE ngày 14 tháng 11 năm 2012 và sự chấp thuận của được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước trong Công văn 4963/UBCK-QLPH ngày 7 tháng 12 năm 2012, Công ty đã phát hành 557.846 trái phiếu chuyển đổi thời hạn 3 năm với tổng mệnh giá là 557.846.000.000 VNĐ cho công ty TNHH Platinum Victory với lãi suất trái phiếu trả sau là 6%/năm. Trái phiếu sẽ tự động chuyển đổi thành cổ phiếu khi tỷ lệ sở hữu (“room”) của nhà đầu tư nước ngoài của cổ phiếu REE còn ở mức giới hạn cho phép. Giá chuyển đổi là 22.000 VNĐ trên mỗi cổ phiếu và sẽ được điều chỉnh theo như thỏa thuận đăng ký chuyển đổi trái phiếu.
Vào ngày 19 tháng 12 năm 2013, công ty đã thực hiện phát hành thêm 19.043.000 cổ phiếu mới với mức giá 22.000 VNĐ/cổ phiếu để chuyển đổi 418.946 trong tổng số 557.846 trái phiếu chuyển đổi (Thuyết minh số 20.1).
(**) Chi tiết các khoản vay dài hạn như sau:
VNĐ Khoản tín dụng số Số cuối năm Ngày đến hạn Lãi suất
Mô tả tài sản thế chấp Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam
HĐTD0003/DTDA/10CD 72.000.000.000 Ngày 1 tháng 6 năm 2018
10,3%/năm Tín chấp
Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia
HĐTD500112036/FL-CBAVN 60.411.815.300 Ngày 7 tháng 3 năm 2017
8,1%/năm Tài sản tại địa chỉ số 180 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
TỔNG CỘNG 132.411.815.300
Trong đó
Vay dài hạn đến hạn trả 33.543.546.230
Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất
vào ngày và cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 (tiếp theo)
19. Vay Dài Hạn (tiếp theo)
Ngày 31 tháng 3 năm 2010, Công ty đã ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (“Vietcombank”) với hạn mức 200 tỷ đồng Việt Nam để tài trợ cho việc xây dựng Tòa nhà Ree-Tower tại số 9, Đoàn Văn Bơ, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. Kỳ hạn vay là 96 tháng tính từ ngày rút vốn đầu tiên, tức ngày 1 tháng 6 năm 2010. Khoản vay được trả hàng quý theo kế hoạch trả nợ được Vietcombank duyệt và được gửi sau thời gian ân hạn 24 tháng tính từ thời điểm đợt rút vốn đầu tiên hết hạn. Khoản vay không thế chấp, nhưng Vietcombank được quyền nhận các khoản tiền thu bảo hiểm từ tài sản được tài trợ từ nguồn vốn vay này. Lãi suất vay tương đương với lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng do Vietcombank niêm yết cộng 2,8%/năm cho các khoản rút vốn bằng đồng Việt Nam hay lãi suất tiền gửi 12 tháng do Vietcombank niêm yết cộng 2,5%/năm cho các khoản rút vốn bằng Đô la Mỹ.
Ngày 3 tháng 3 năm 2012, Công ty đã ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia (“CBA”) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh với hạn mức 73 tỷ đồng Việt Nam để tài trợ cho việc xây dựng Tòa nhà Ree-Tower tại số 9, Đoàn Văn Bơ, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. Kỳ hạn vay là 60 tháng tính từ ngày rút vốn đầu tiên, tức ngày 7 tháng 3 năm 2012. Khoản vay được trả hàng quý theo kế hoạch trả nợ được CBA duyệt và được gửi sau thời gian ân hạn 12 tháng tính từ thời điểm đợt rút vốn đầu tiên hết hạn.
Khoản vay được thế chấp bằng tài sản tại địa chỉ số 180 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, có giá trị là 9.437.896.861 đồng Việt Nam (Thuyết minh 12). Lãi suất vay tương đương với lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng do CBA niêm yết cộng 2,5%/năm.
B09-DN/HN
Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất
vào ngày và cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 (tiếp theo)
Vốn Chủ Sở Hữu 20.1. Tình hình tăng giảm nguô`n vốn chủ sở hữu VNĐ Vốn cổ phầnThặng dư vốn cổ phầnCổ phiếu ngân quỹQuỹ đầu tư phát triển
Quỹ dự phòng tài chính
Lợi nhuận chưa phân phối
Chênh lệch tỷ giá hối đoáiTổng cộng ết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012: 2.446.433.850.000747.938.947.150(57.837.146.996)70.417.784.21175.185.241.393583.314.164.384978.090.4313.866.430.930.573 t hành lại cổ phiếu quỹ-26.451.111.63657.048.888.364----83.500.000.000 ong năm-----656.820.712.910-656.820.712.910 ỷ giá hối đoái------(541.936.961)(541.936.961) ả cổ tức-----(383.425.020.800)-(383.425.020.800) ----23.581.106.584(23.581.106.584)-- hen thưởng phúc lợi-----(7.074.226.889)-(7.074.226.889) 2.446.433.850.000774.390.058.786(788.258.632)70.417.784.21198.766.347.977826.054.523.021436.153.4704.215.710.458.833 ết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013: 2.446.433.850.000774.390.058.786(788.258.632)70.417.784.21198.766.347.977826.054.523.021436.153.4704.215.710.458.833 t hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu190.430.000.000228.516.000.000-----418.946.000.000 ả cổ tức-----(391.425.020.800)-(391.425.020.800) t hành lại cổ phiếu quỹ--756.915.972----756.915.972 ----33.444.790.811(33.444.790.811)-- ong năm----- 975.819.282.949 -975.819.282.949 ỷ giá hối đoái------90.521.86790.521.867 hen thưởng phúc lợi-----(23.275.029.309)-(23.275.029.309) 2.636.863.850.0001.002.906.058.786(31.342.660)70.417.784.211132.211.138.7881.353.728.965.050526.675.3375.196.623.129.512
Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất
vào ngày và cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 (tiếp theo)