3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Trung tâm thẻ trong thời gian qua
phần hàng đầu Việt Nam.
2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAMHÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
2.2.1. Khái quát về Trung tâm thẻ của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt NamNam Nam
Thị trường thẻ bắt đầu hoạt động ở Việt Nam vào những năm 90 của thế kỷ trước. Lĩnh vực này còn khá mới mẻ nhưng lại là hoạt động kinh doanh đầy triển vọng. Nó giúp các ngân hàng huy động vốn nhàn rỗi với chi phí thấp,
tăng lượng tiền mặt trong ngân hàng,
các ngân hàng có điều kiện giảm lãi suất cho vay, tăng thêm những khoản thu lớn cho ngân hàng.
Nắm bắt được xu hướng phát triển của thị trường thẻ, năm 2004 ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam đã thành lập Trung tâm thẻ. Mặc dù thời gian hoạt động chưa dài nhưng Trung tâm thẻ đã thu được những thành công đáng khích lệ.
2.2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Trung tâm thẻ trong thời gian quaqua qua
Trong lĩnh vực thẻ thanh toán, Techcombank là một trong những ngân hàng đi sau. Techcombank bắt đầu gia nhập thị trường thẻ từ cuối năm 2003. Do tham gia vào thị trường thẻ tương đối muộn nên Techcombank có thể học tập được rất nhiều kinh nghiệm của các ngân hàng đi trước, để áp dụng vào thực tiễn kinh doanh của mình để có thể tận dụng được tốt nhất các cơ hội có được,
cũng như biết cách phòng tránh các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình hoạt động kinh doanh thẻ, đặc biệt là Techcombank có cơ hội ứng dụng các công nghệ tiên tiến hiện đại.Vì gia nhập thị trường muộn và ban đầu chỉ có thẻ ghi nợ - loại thẻ được các ngân hàng đi trước phát hành trước đó và đã có chỗ đứng trên thị trường khá lâu – nên Techcombank phải chịu cạnh tranh với rất nhiều các ngân hàng khác như VCB, ACB, ICB, EAB, Sacombank … trong đó VCB vẫn luôn là ngân hàng đứng đầu về thị trường thẻ ghi nợ.
2.2.2.1. Hoạt động phát hành thẻ
Mặc dù gia nhập vào thị trường thẻ Việt Nam khá muộn, nhưng cho đến nay, sản phẩm thẻ F@st Access của Techcombank vẫn được khách hàng đánh giá là một trong những thẻ thanh toán tiện ích nhất trên thị trường, đã được bình chọn là sản phẩm Sao Vàng Đất Việt năm 2005.
Năm 2007 là một năm đáng ghi nhớ đối với hoạt động phát triển thẻ của Techcombank. Thẻ ghi nợ Techcombank Visa được phát hành từ đầu năm và đến cuối năm đã đạt hơn 50.000 thẻ. Tổng số thẻ phát hành mới trong năm 2007 là 200.000 thẻ; tăng gần 300% so với năm 2006. Cùng với sự phát triển hoạt động phát hành thẻ, số giao dịch qua ngân hàng và số dư tiền gửi trên tài khoản cũng tăng đáng kể, trung bình 2.900.000 đồng/ thẻ năm 2006 đến 4.000.000 đồng/ thẻ năm 2007.
Độ bao phủ của mạng lưới dịch vụ thẻ không ngừng được mở rộng trên phạm vi toàn quốc , đặc biệt tại các trung tâm kinh tế, chính trị lớn.Đến hết năm 2007, Techcombank đã lắp đặt 168 ATM, 2400 máy cà thẻ tại các Đơn vị chấp nhận thẻ, góp phần tăng số lượng giao dịch thẻ gấp đôi so với năm 2006, từ 328000 giao dịch/ tháng cuối năm 2006 đến 660.000 giao dịch/ tháng cuối năm 2007.
Chỉ thị của chính phủ về việc trả lương qua tài khoản cũng góp phần tạo ra một thị trường to lớn cho Techcombank. Chỉ trong ba tháng cuối năm 2007, Techcombank đã có thị phần đáng kể nhờ việc khai thác trả lương cho hàng chục ngàn cán bộ nhân viên của các bộ ngành như: Bộ tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ công thương, Bộ lao động thương binh và xã hội, Bộ Ngoại giao, Toà án nhân dân tối cao, Bảo Việt Nhân thọ, các trường học…..
Bảng 2.2: Bảng Tổng kết tình hình phát hành thẻ của Techcombank Chỉ tiêu 2005 2006 2007 Lượng thẻ phát hành mới (thẻ) 50.000 79.000 200.000
Số dư tiền gửi trên tài khoản thẻ (VNĐ)
154.400.000.000 229.100.000.000 800.000.000.000
Số dư tài khoản bình quân (VNĐ)
3.088.000 2.900.000 4.000.000
(Nguồn: Báo cáo tình hình kinh doanh thẻ của trung tâm thẻ Techcombank)
Hoạt động phát hành thẻ đạt kết quả tốt ,sự thành công này xuất phát từ nhiều nguyên nhân:
Thứ nhất: Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng ổn định, người dân có nhuu cầu đi lại và tiêu dùng lớn, vì thế cách thức thanh toán bằng tiền mặt tỏ ra không còn phù hợp, thay đó là xu thế thanh toán không dùng tiền mặt.
Thứ hai: Cùng với VCB, Techcombank đã phát triển thẻ F@st Access – Connect 24 và gia nhập liên minh thẻ của VCB và 16 ngân hàng cổ phần khác. Gia nhập liên minh này giúp Techcombank nâng cao được khả năng thanh toán, tạo ấn tượng tốt đối với khách hàng về dịch vụ thẻ của mình.
Thứ ba: với nỗ lực của toàn thể nhân viên, Trung tâm thẻ Techcombank đã nghiên cứu thị trường cũng như chịu khó đầu tư công nghệ, đã triển khai thành công các sản phẩm thẻ: F@st Access, F@st Access-i ,Visa Debit, Visa credit.
Hai dòng sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa: F@stAccess và F@stAccess-i với nhiều tính năng hiện đại như: thấu chi, tiết kiệm, thanh toán, truy vấn thông tin tài khoản mọi lúc mọi nơi. Đặc biệt, khách hàng có thể rút tiền và mua sắm tại hơn 700 máy ATM và hàng ngàn POS của Techcombank và các ngân hàng khác trong liên minh thẻ với Vietcombank.
Thứ tư: Techcombank được biết đến là một ngân hàng chịu khó đầu tư công nghệ. Hiện nay ngân hàng đã triển khai phần mềm quản lý thẻ của hãng CompassPlus để nâng cao hiệu quả phát hành cũng như hỗ trợ khách hàng tra cứu thông tin và kiểm soát tài khoản bằng Homebanking, Mobilebanking, kèm theo đó là dịch vụ hậu mãi và giải đáp khách hàng 24/24 cả 7 ngày trong tuần.
2.2.2.2. Các sản phẩm thẻ của Techcombank
a.F@stAcess
Bắt đầu từ ngày 15/12/2003, Techcombank chính thức phát hành thẻ thanh toán mang thương hiệu F@stAccess theo công văn số 0565/NHNN và số 00621/NHNN của Ngân hàng nhà nước thành phố Hà Nội. Thẻ F@stAccess là thẻ thanh toán, được sử dụng trong lãnh thổ Việt Nam dựa vào số tiền có trên tài khoản của khách hàng mở tại Techcombank. Đây là loại thẻ nội địa duy nhất hiện nay tích hợp được các chức năng: Rút tiền và thanh toán (tính năng thông thường của thẻ), tính năng tiết kiệm trong thẻ F@stSaving và tính năng ứng trước tài khoản thanh toán thông qua sản phẩm F@stAdvance. Đặc biệt để tạo thuận tiện cho khách hàng trong việc sử dụng, thẻ F@st Access chia ra làm ba hạng chính: Chuẩn, Vàng và Đặc biệt. Cụ thể về hạng thẻ và mức phí như sau:
Bảng 2.3: Biểu phí thẻ F@stAccess
Đơn vị tính: VND
Cơ sở Chuẩn Vàng Đặc biệt
Phí phát hành thẻ 90.000 110.000 130.000
Phát hành nhanh 180.000 200.000 240.000
Phí thường niên Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Phí phát hành lại thẻ do hỏng mất
60.000 90.000 110.000
Phát hành lại nhanh 120.000 170.000 200.000
Cấp lại PIN 20.000 20.000 20.000
Số tiền rút tối đa một ngày 10.000.000 15.000.000 20.000.000
Số lần rút tối đa một ngày 10 15 20
Số tiền rút tối đa một lần 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Số tiền chuyển khoản tối đa 1
ngày
10.000.000 15.000.000 20.000.000
b.F@stAccess-i
Vào trung tuần tháng 02/2006, Techcombank đã cho ra mắt thẻ F@staccess-i, một loại thẻ ghi nợ nội địa phát hành nhanh với nhiều tính năng ưu đãi dành cho khách hàng. Điểm đặc biệt của loại thẻ này là khi khách hàng đăng ký phát hành thẻ sẽ không mất thời gian chờ đợi (sau 4 ngày làm việc như loại thẻ F@stAccess) mà nhận được ngay thẻ.
Hệ thống Techcombank sẽ ghi lại dữ liệu về khách hàng căn cứ trên đơn đăng ký định danh thẻ cho khách hàng khai và nộp lại cho ngân hàng. Trong vòng 3 tiếng kể từ khi ngân hàng nhận được Đơn đăng ký dịnh danh thẻ của khách hàng, thẻ sẽ được kích hoạt để khách hàng sử dụng. Như vậy, so với thẻ F@stAccess, các thủ tục phát hành F@stAccess-i đơn giản hơn rất nhiều. Sự đơn giản ấy nhằm hướng tới mục tiêu:Tạo sự thoải mái thuận tiện tối đa cho khách hàng khi đến với dịch vụ thẻ của Techcombank. Để thấy rõ hơn ưu điểm của thẻ F@stAcess và F@stAccess-i, ta có bảng so sánh sau:
Bảng 2.4: So sánh F@stAccess và F@stAccess- i
Tiêu chuẩn so sánh F@stAccess F@stAcces- i
Sử dụng tại ATM X X
Thanh toán tại ĐVCNT X X
Nộp tiền bằng giấy nộp tiền X X
Nhận chuyển khoản đến X X
Nộp tiền qua máy EDC X X
Chuyển khoản bằng UNC X
Rút tiền bằng giấy lĩnh tiền mặt
X
Hạn mức rút tối đa 2.000.000 VND 2.000.000 VND Hạn mức rút tối đa 1 ngày tại
ATM
Tùy hạng thẻ 15.000.000VND (Bằng F@stAccess-i hạng vàng)
Hạn mức thanh toán tối đa 1 ngày tại ĐVCNT
Tùy hạng thẻ 15.000.000VND
(Bằng F@stAccess-i hạng vàng)
Lãi suất 3%/ năm 3%/năm
Tên chủ thẻ In dập nổi trên thẻ Không in trên thẻ (lưu trong hệ thống quản lý) Thời gian trả thẻ Sau tối đa 4 ngày
làm việc
Trả ngay Thời điểm bắt đầu có thể sử
dụng thẻ Sử dụng ngay sau khi nhận được thẻ Trong vòng 3 giờ làm việc kể từ khi khách hàng nộp đăng ký định danh thẻ
Tài khoản thẻ Là tài khoản thanh toán của khách hàng
Là tài khoản thẻ được ngân hàng mở trên hệ thống
Thời hạn hiệu lực của thẻ 3 năm 3 năm
( Nguồn: Trung tâm thẻ Techcombank)
Tháng 12/2006, Techcombank đã cho ra đời thẻ thanh toán F@stAccess Visa debit, là thẻ thanh toán quốc tế mang nhãn hiệu Visa do Techcombank phát hành dựa trên cơ sở tiền gửi của khách hàng mở tại Techcombank.
Techcombank Visa - Phong cách thời đại mới đã và đang trở thành chiếc
thẻ được yêu thích của nhiều Khách hàng. Thẻ Techcombank Visa hoạt động theo các chuẩn mực quốc tế của Visa, được kết nối trực tiếp với tài khoản thanh toán của khách hàng, sử dụng tại hơn 1 triệu ATM, thanh toán qua internet và hơn 24 triệu điểm thanh toán chấp nhận thẻ Visa ở Việt Nam và thế giới. Riêng tại Việt Nam có 10.000 điểm bán hàng và hơn 1500 máy ATM chấp nhận thẻ Visa, Techcombank Visa còn được chấp nhận thanh toán trên rất nhiều trang thương mại điện tử. Tại Việt Nam, Khách hàng đã có thể thanh toán bằng thẻ Techcombank Visa trên trang bán vé máy bay trực tuyến của Pacific Airlines (www.pacificairlines.com.vn), trang web
www.chodientu.com.vn. Trong thời gian tới, Techcombank sẽ tiếp tục liên kết với nhiều đối tác khác khác để tăng thêm tiện ích cho Khách hàng, đem lại sự thuận tiện hơn cho Khách hàng trong thanh toán khi mua bán qua mạng.
Ngoài ra khách hàng có thể chi tiêu vượt quá số tiền trên tài khoản với dịch vụ ứng trước tài khoản cá nhân F@stAdvance nếu đăng ký trước, tự động tiết kiệm với dịch vụ F@stSaving, không những thế thời gian phát hành thẻ chỉ có 5 ngày làm việc. Để biết rõ hơn về tính năng nổi trội của sản phẩm F@stAccess Visa Debit, ta có bảng so sánh:
Bảng 2.5: Tính năng của F@stAccess Visa Debit
TCB VCB
NH khác trong liên minh
NH ngoài liên minh Trong nước Nước ngoài F@stAccess X X X F@stAccess Visa Debit X X X X X
( Nguồn: Trung tâm thẻ Techcombank)
F@stAccess Visa Debit gồm 2 hạng chính gồm thẻ vàng (Gold) và thẻ chuẩn (Classic) với các hạn mức như bảng sau:
Bảng 2.6: Biểu phí F@stAccess Visa Debit
Loại phí Vàng Chuẩn
Phí phát hành thẻ 70.000 VND 100.000 VND
Phí thường niên (thu theo tháng) 8.000 VND 16.000 VND
Phí phát hành lại thẻ 50.000 VND 50.000 VND
Phí cấp lại PIN 20.000 VND 20.000 VND
Phí thay đổi hạn mức sử dụng 20.000 VND 20.000 VND Phí đặt hàng, dịch vụ qua thư,
điện thoại, internet
0.15% số tiền giao dịch ( tối thiểu 50.000 VND)
Phí rút tiền mặt Miễn phí 2% số tiền giao
dịch
(tối thiểu 50.000 VND) Phí thực hiện giao dịch tại ATM
(trừ giao dịch rút tiền mặt)
Miễn phí
50.000 VND Phí khiếu nại của chủ thẻ (chỉ thu
khi khiếu nại sai)
10.000 VND ( 1 giao dịch)
80.000 VND ( 1 giao dịch) Phí cấp bản sao hóa đơn giao dịch 10.000 VND 10.000 VND Hạn mức rút tiền tối đa 1ngày 40.000.000 VND 20.000.000 VND Hạn mức sử dụng tối đa 1ngày 100.000.000 VND 50.000.000 VND
( Nguồn: Trung tâm thẻ Techcombank) d. Techcombank Visa Credit
Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2008 -Techcombank công bố chính thức ra mắt thẻ tín dụng Techcombank Visa Credit. Khách hàng sử dụng thẻ
Techcombank Visa Credit có thể thanh toán các hóa đơn hàng hóa, dịch vụ tại hàng triệu đại lý chấp nhận thẻ của Visa tại Việt Nam và trên toàn cầu.
Bảng 2.7:Hạn mức thẻ Techcombank Visa Credit
Hạng Chuẩn Hạng Vàng
Hạn mức tín dụng tối đa 60.000.000 VNĐ 100.000.000 VNĐ Tổng hạn mức rút tiền
trong ngày tối đa 7.500.000 VNĐ 15.000.000 VNĐ
Tổng hạn mức rút tiền trong một chu kỳ tín dụng tối đa 50% hạn mức tín dụng, Tối đa 20.000.000 VNĐ 50% hạn mức tín dụng, Tối đa 40.000.000 VNĐ Thẻ Techcombank Visa Credit hoạt động theo nguyên lý “chi tiêu trước, trả tiền sau”, trong đó hạn mức chi tiêu tối đa của khách hàng đối với thẻ thường là 70 triệu đồng, đối với thẻ vàng lên đến 100 triệu đồng. Thẻ cung cấp cho khách hàng một công cụ quản lý tài chính hiện đại, an toàn và hiệu quả rất phổ biến trên thế giới. Techcombank Visa credit cho phép các khách hàng trả chậm một thời hạn ưu đãi tối đa đến 45 ngày. Khách hàng có thể dùng thẻ thực hiện các giao dịch thanh toán bằng bất kỳ loại tiền tệ nào trên thế giới và sử dụng vào nhiều mục đích như mua hàng, du lịch trong và ngoài nước, thanh toán chi phí sinh hoạt, học tập ở nước ngoài
Thẻ Techcombank Visa Credit được Techcombank phát triển trên nền công nghệ hiện đại: Hệ thống phần mềm ngân hàng lõi T24R6, Hệ thống chuyển mạch và quản lý thẻ Compass Plus và là một minh chứng cho nỗ lực của Techcombank trong việc phát triển các sản phẩm dịch vụ tiện ích và hiện đại cho khách hàng.
2.2.2.3.Hoạt động thanh toán thẻ
Qua bốn năm hoạt động và phát triển, Techcombank đã đạt được những kết quả nhất định. Hiện tại, bên cạnh việc cung cấp dịch vụ thanh toán cho hệ thống F@st Access, Techcombank còn làm đại lý thanh toán cho các loại thẻ mang thương hiệu Connect 24 và năm loại thẻ quốc tế: Visa Card, Master Card, Amex, JCB và Dinner Club.
Bảng 2.8: Tình hình giao dịch thẻ của Techcombank qua các năm
Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 So sánh (%) 2006/2005 2007/2006 Số lượng giao dịch(lượt ) 543.012 666.248 1.220.000 112,69 183,11 Doanh số giao dịch (tỷ VND) 611.90 671.35 795.96 109,71 118,5 Thu phí từ thẻ (triệu VND) 2.171,72 2.649,36 3.556,76 112,99 134,24
(Nguồn: Báo cáo tình hình kinh doanh thẻ Trung tâm thẻ Techcombank các năm 2005 – 20006 – 2007)
Qua bảng ta thấy số lượng giao dịch và doanh số giao dịch thẻ của Techcombank tăng trường mạnh qua các năm. Năm 2005, Techcombank có
doanh số giao dịch thẻ còn khiêm tốn nhưng đến năm 2006 đã có sự thay đổi lớn.
Trong giai đoạn 2003 – 2004, các ngân hàng tập trung đẩy mạnh dịch vụ thẻ trên tất cả các mặt: thanh toán và phát hành, tín dụng và ghi nợ, thẻ nội địa cũng như thẻ quốc tế. Với việc gia nhập thị trường muộn và ban đầu chỉ có thẻ ghi nợ - loại thẻ được các ngân hàng đi trước phát hành trước đó và đã có chỗ đứng trên thị trường – Techcombank đã phải chịu cạnh tranh rất nhiều với các ngân hàng khác như Vietcombank, ACB, ICB, Sacombank…trong đó Vietcombank vẫn luôn là ngân hàng đứng đầu về thị trường thẻ ghi nợ.
Chính trong hoàn cảnh khó khăn đó, sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo cũng như sự nỗ lực của Trung tâm thẻ cùng các cán bộ làm dịch vụ thẻ tại các chi nhánh đã được phát huy đúng lúc đem lại hiệu quả không nhỏ cho hoạt động thanh toán thẻ của Techcombank.
Tình hình ứng tiền qua POS của Techcombank qua các năm cũng được sự tăng trưởng đáng kể:
Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 So sánh (%) 2006/2005 2007/2006 Số lượng giao dịch(nghìn lượt) 1.252 3.936 7.920 314 201 Số tiền (triệu VND) 17.212 38.92 0 67.283 226.12 172
(Nguồn: Báo cáo tình hình kinh doanh thẻ Trung tâm thẻ Techcombank các năm 2005-2006-2007)
Ứng tiền mặt qua POS là việc chi nhánh ứng tiền mặt cho khách hàng thông