II. Tình hình sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong
1.3. Phân tích chung tình hình tiêu thụ sản phẩm
1.3.1Phân tích tình hình tiêu thụ theo cơ cấu mặt hàng.
Là doanh nghiệp nhà nớc đứng đầu nghành về sản xuất sợi trong nớc sản phẩm của công ty dệt may Hà Nội khá đa dạng và có thể chia làm các loại chính sau: Sợi đơn các loại, sợi xe, quần áo dệt kim, khăn...
Bảng 17 : Bảng tình hình tiêu thụ các sản phẩm của công ty 2002- 2004.
Các chỉ tiêu ĐVT Năm So sánh(%) 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2003 Sợi đơn Tấn 1235 1371 1300 111 94,8 Sợi xe Tấn 184 217 208 117,8 96,2 Dệt kim 1000c 414 527 500 127 94,7 Khăn 1000c 999 842 763 84,3 90,6 Quy đổi khăn Tấn 66 79 70 121 88,4 Mũ 1000c 35 53 375 152 - Vải 1000m 410 301 250 73,5 82,3
Denim
SP Denim 1000c 35 36 586 102 -
( Nguồn báo cáo thực hiện các chỉ tiêu- phòng KHTT).
Tình hình tiêu thụ theo sản lợng của công ty năm 2004 xét các mặt hàng chính nh sau: Sản lợng sợi đơn tiêu thụ đạt 1,3 nghìn tấn sợi xe đạt 208 tấn, sản phẩm dệt kim tiêu thụ : 0,5triệu sản phẩm , Khăn 70 tấn, vải Denim 0,25 triệu mét, sản phẩm Denim 58 nghìn chiếc.
Nhung khi so sánh với năm 2004 với năm 2002 ta thấy hầu hết các chỉ tiêu đối với các mặt hàng đều tăng cụ thể sản lợng sợi đơn tiêu thụ 2004 tăng 5,26 %so với năm 2002, sợi xe tăng 13,2 %, sản phẩm dệt kim tăng 20,7%, khăn tăng 7,1%.
Nhng khi so sánh với năm 2003 ta thấy sản lợng tiêu thụ đối với các mặt hàng đều giảm . Sản lợng sợi đơn tiêu thụ giảm 5,2%, sợi xe giảm 3,8% sản phẩm dệt kim giảm 5,3%, khăn giảm 11,6%
Nguyên nhân:
Mặt hàng sợi tiêu thụ chủ yếu ở thị trờng trong nớc. Nó thuộc hàng t liệu sản xuất tiêu thụ khoảng 2/3 ở thị trờng miền nam . Sản lợng tiêu thụ của công ty phụ thuộc vào việc nhận đợc đơn đặt hàng của các công ty dệt may miền nam do vậy khi số lợng đơn đặt hàng giảm thì sản lợng của công ty giảm.
* Phân tích tình hình tiêu thụ mặt hàng sợi
Sợi là mặt hàng khoảng 50 % tổng doanh thu của toàn công ty. Điều này cho thấy trong tơng lai đây cũng vẫn là mặt hàng chính của công ty. Mặt hàng sợi mà công ty dệt may Huy Hoàng bán ra hiện nay trên thị trờng là các loại sợi 100% cotton và các loại sợi Peco, chúng đợc làm từ hai vật liệu chính là bông tự nhiên(cotton) và sơ tổng hợp(polyeste).
Bảng 18 : Bảng tình hình tiêu thụ sợi của công ty.
Các chỉ tiêu ĐVT 2002 2003 2004 So sánh% 2003/2002
So sánh% 2004/2003 Sợi đơn nồi
cọc
Tấn 1203 1185 1120 98,5 94,4
Sợi OE Tấn 31 185 180 - 97
Sợi xe Tấn 184 217 208 118 96,2
Năm 2002 sản lợng sợi đơn nồi cọc của công ty dệt may Hà Nội tiêu thụ là 1203 tấn, sợi OE là 31 tấn, sợi xe tiêu thụ đạt 184 tấn. Tuy nhiên công ty còn bộc lộ một số hạn chế sau sản lợng sợi đơn nồi cọc là mặt hàng chủ lực( chiếm tỷ trọng khoảng 97%) sau vài năm tăng trởng đã có dấu hiệu chững lại và giảm sút, Năm 2003 chỉ tiêu tiêu thụ sợi đơn nồi cọc bằng 98,5 % năm 2002. Sợi OE và sợi xe tăng nhanh rõ rệt khiến cho doanh thu tiêu thụ sản phẩm sợi rất ổn định.
Nhng sang năm 2004sản lợng sợi đơn nồi cọc tiêu thụ 1120 Tấn, sợi OE là 180 Tấn, sợi xe tiêu thụ 208 tấn , so với năm 2003 đều giảm . Sợi đơn nồi cọc giảm 5,6 % so với năm 2003, sợi OE giảm 3%, sợi xe giảm 3,8 %.
Nói chung việc tiêu thụ sản phẩm trong ba năm qua tăng giảm liên tục đã ảnh hởng rất lớn đến kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của công ty, có lúc công ty phải sản xuất ba ca liên tục khi thì sản xuất cầm chừng. Do vậy công ty cần có biện pháp chủ động tìm kiếm và xử lí đơn đặt hàng tránh phụ thuộc quá nhiêù vào một số khách hàng chính.
* Phân tích tình hình tiêu thụ đối với mặt hàng dệt kim:
Bên cạnh mặt hàng sợi thì mặt hàng dệt kim đứng thứ hai về doanh thu, nó mang lại khoản 27,8 % tổng doanh thu của công ty.
Bảng 19: Bảng tình hình tiêu thụ hàng dệt kim của công ty Nguồn: (Phòng Kế hoạch thị trờng). Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 So sánh 2003/2002 So sánh 2004/2003 A. Hàng may 1000c 4.13 527 499 127% 94,7% -áoPoloshirt 1000c 268 290 284 108% 98,0% -áo Hineck 1000c 52 87 85 167% 98,0% Bộ thể thao 1000bộ 65 80 75 123% 93,8% Bộ xuân thu 1000bộ 26 49 47 188% 95,9% Sản phẩm khác 1000c 2 21 8 - 39% B. Vải dệt 1000m 2 2,9 2,7 113% 92,9%
kim
Bảng 20 :Bảng tỷ trọng các sản phẩm may dệt kim.
Chỉ tiêu Tỷ trọng
1. áo polo shirt 56,9%
2. áo Hineck + T shirt 17,1%
3. Quần áo thể thao 15,5%
4.Quần áo xuân thu 9,4%
5. Khác 1,1%
Tổng 100%
Nhìn chung tình hình tiêu thụ sản phẩm dệt kim của công ty năm 2003 là khá. Hàng may đạt 0,5 triệu chiếc, trong đó ba mặt hàng chính là: áo polo shirt( chiếm tỷ trọng56,9%) tiêu thụ đạt 290 nghìn chiếc, bộ thể thao tiêu thụ là 800 nghìn bộ , bộ xuân thu ( chiếm tỷ trọng 9,4%) tiêu thụ là:49 nghìn bộ.
So sánh với tình hình tiêu thụ năm 2002 thì năm 2003 hầu hết chỉ tiêu các mặt hàng tiêu thụ đều tăng rất mạnh. Hàng may tăng 27%, trong đó áo Polo shirt tăng 8%, áo Hineck+ Tshirt tăng 67%,bộ thể thao tăng 23%, bộ xuân thu tăng 88%.
Khi so sánh tình hình tiêu thụ năm 2004 kết quả lại trái ngợc. Năm 2004 hầu hết các chỉ tiêu mặt hàng tiêu thụ đều giảm. Hàng may giảm 5,3%, trong đó áo polo shirt giảm 2%, áo Hineck+T shirt giảm 2%, bộ thể thao giảm 6,4 %, bộ quần áo xuân thu giảm 4,1%.
Mặc dù các mặt hàng tiêu thụ hàng dệt kim của công ty vẫn ở mức cao trong vài năm gần đây nhng nó đã có những dấu hiệu biến động mà nguyên nhân chính ở đây là Nhật Bản khách hàng nhập khẩu mặt hàng dệt kim lớn nhất của công ty cắt giảm số lợng đặt hàng. Do vậy công ty cần có các chính sách để tìm kiếm thêm các mặt hàng mới, tránh phụ thuộc quá nhiều vào một khách hàng.
* Phân tích tình hình tiêu thụ mặt hàng khăn và Denim:
Ngoài hai mặt hàng chính là sợi và dệt kim trong vài năm gần đây công ty sản xuất thêm một số mặt hàng khác để thực hiện chiến lợc đa dạng hoá sản phẩm. Trong số đó bao gồm khăn và Denim.
Bảng 21:Bảng tình hình tiêu thụ sản phẩm Denim và khăn.
Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 So sánh 2003/2002 So sánh 2004/2003 Tổng sp khăn 1000c 999 842 763 88,4% 90,6% -Khăn xơng cá 1000c 375 310 292 83,5% 94,1% - Khăn Jacquar 1000c 352 307 280 87,4% 91,1% -Khăn trơn 1000c 262 222 191 84,6 86,2% -Khăn khác 1000c 9 2 15 27,3% - -SP Denim 1000m 410 301 250 73,5% 82,9% (Nguồn: Phòng Kế hoạch thị trờng). Bảng 22: Bảng tỷ trọng các sản phẩm khăn. Các chỉ tiêu Tỷ trọng - Khăn xơng cá 38,2% -Khăn Jacquar 36,8% -Khăn trơn 25% Tổng 100%
Tình hình thực hiện tiêu thụ vải Denim của công ty hai năm 2002, 2003 là tốt. Mặc dù sản phẩm lần đầu tiên đợc tung ra thị trờng nhng đã đem lại những dấu hiệu chứng tỏ đây là một mặt hàng mới đầy triển vọng. Vải denim năm 2003 tiêu thụ 0,3014 triệu mét.
Tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm khăn của năm 2003 so với năm 2002 nh sau:
Khi xét về mặt số lợng giảm 11,6% , trong đó khăn xơng cá ( chiếm tỷ trọng là 38,2%) giảm 16,5%, khăn Jacquar(tỷ trọng 36,8%)giảm 12,6%, khăn trơn(tỷ trọng 25%) giảm 15,4%.
Với số dân hơn 80 triệu ngời, gần 100 triệu vào năm 2010 nớc ta là một thị trờng đầy tiềm năng của các doanh nghiệp dệt may. Trong số hơn 300 doanh nghiệp dệt may, công ty dệt may Huy Hoàng là công ty chuyên sản xuất kinh doanh các loại sợi vải, quần áo dệt kim .…
Sản phẩm sợi của công ty tiêu thụ chủ yếu ở thị trờng nội địa. Các công ty trong nghành dệt ở cả phía bắc và phía nam ( trừ những đơn vị tự kéo sợi để dệt luôn) đều mua sợi của Hanosimex- đơn giản chỉ là lý do chất lợng.
Trên thị trờng phía nam do sản phẩm của công ty có chất lợng cao nên rất có uy tín, mặc dù giá sợi có cao hơn công ty khác từ 1000- 2000đ/kg song mức tiêu thụ vẫn không hề giảm. Các công ty làm hàng xuất khẩu luôn tìm đến sợi của công ty nên thị phần của công ty ngày càng mở rộng, vị thế ngày càng cao.
Bảng 23 : Thị phần công ty dệt may Hà Nội tại thị trờng TP Hồ Chí Minh.
TT Tên công ty Thị phần
1 Công ty Dệt Vĩnh Phú 2,08
2 Công ty dệt Đông Nam 2,91
3 Công ty dệt Thành Công 3,75 4 Công ty dệt Việt Thắng 4,16 5 Công ty dệt Phớc Long 5,2 6 Công ty dệt Hoà Thọ 6,25 7 Công ty dệt Nam Định 7,08 8 Công ty dệt 8-3 9,2
9 Công ty dệt sợi Huế 11,3
10 Công ty dệt Thắng Lợi 13,6
11 Công ty dệt Nha Trang 16,2
12 Công ty dệt Huy Hoàng 1,827
Có thể nói thị trờng tiêu thụ sản phẩm sợi của công ty là TP Hồ Chí Minh, chiếm 18,27 % thị phần của thị trờng này. Đối với các sản phẩm quần áo dệt kim thời gian qua cũng có nhiều khởi sắc. Các cửa hàng của công ty mọc lên khắp các đờng phố đông ngời qua lại , lợng khách hàng vào mua là khá đông.
Tuy nhiên mặc dù thị trờng trong nớc là rất lớn lại đang phát triển với tốc độ cao và nhu cầu ngày càng đa dạng nhng dờng nh công ty dệt may Hà Nội vẫn đứng ngoài cuộc. Một điều nghịch lý là trong khi các doanh nghiệp ra sức làm hàng xuất khẩu, thậm chí gia công cho nớc ngoài với giá thuê rẻ mạt thì thị trờng trong nớc bị thao túng bởi hàng nhập ngoại( chủ yếu là hàng Trung Quốc). Phải chăng là kinh doanh xuất khẩu có lợi hơn? Điều này chỉ đúng một khía cạnh nào đó còn xét một cách toàn diện về mục tiêu và nhiệm vụ của doanh nghiệp thì hoàn toàn không phải nh vậy. Công ty dệt Hà Nội cũng mắc phải tình trạng này, mặc dù tiêu thụ trong nớc chiếm khoảng 50% doanh thu nhng chủ yếu là tiêu thụ sợi và hàng dệt kim .
Nhờ chính sách mở cửa nền kinh tế và xu thế chuyển dịch nghành dệt may nên công ty Hanosimex có điều kiện giao lu buôn bán với các nớc trên thế giới. Sản phẩm của công ty đã thâm nhập vào các thị trờng Mỹ, EU, Nhật,Hàn Quốc là khá cao nhng công ty vẫn chỉ chiếm một thị phần rất nhỏ cha tới 0,01%. Ví dụ nh trên thị trờng EU.
Bảng 24 :Doanh thu và thị phần hàng may mặc của công ty trên thị trờng EU. Đơn vị: Tr USĐ. Năm 2002 2003 2004 Kim nghạch xuất khẩu 0,28 0,25 0,13 Kim nghạch nhập khẩu của EU 4,2932 4,5723 4,8192 Thị phần của công ty(%) 0,0006 0,0005 0,00027
Nguồn: Công ty dệt may Hà Nội. Ngoài ra còn những thị trờng khác nh Nga, các nớc Đông Âu, Đông Nam Trung Đông, công ty còn đang cố gắng khôi phục hoặc đang thâm nhập và cũng là những thị trờng đầy tiềm năng mà công ty có thể khai thác và phát triển. Vì đó là những thị trờng có yêu cầu không quá cao do vậy nó phù hợp với khả năng của công ty.
Các mặt hàng của công ty đợc tiêu thụ ở thị trờng trong nớc và xuất khẩu với các tỷ trọng khác nhau. Do đó khi phân tích tình hình tiêu thụ theo thị trờng cần phải chia ra các mặt hàng với các thị trờng khác nhau.
1.3.2.1. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm sợi theo thị trờng.
Sản phẩm sợi của công ty đợc tiêu thụ chính ở thị trờng nội địa, xuất khẩu chiếm tỷ trọng không đáng kể.
Bảng 25 : Bảng tình hình tiêu thụ sợi trên thị trờng(Nguồn: Phòng KHTT). Đơn vị tính: Tấn. Thị trờng Năm 2003 Năm2004 Tỷ trọng - Nội địa 1271 1159 93,9% + Phía nam 1144 1019 + Phía bắc 127 139 - Xuất khẩu 100 76 6,1% Tổng 1371 1235
Qua bảng trên ta thấy sản phẩm sợi của công ty chủ yếu tiêu thụ ở thị tr- ờng trong nớc chiếm 93,9%, xuất khẩu chiếm khoảng 6% không đáng kể so với tiềm năng của công ty. Năm 2004 sản lợng sợi tiêu thụ giảm 10% so với năm 2003. Đối với thị trờng nội địa thì thị trờng miền nam chiếm hơn 85%, thị trờng phía bắc chỉ chiếm 15%. Nhìn chung khách hàng mua sợi của công ty dệt may Hà Nội là các công ty dệt nhà nớc. Họ mua sợi về làm nguyên liệu về dệt vải, ngoài ra còn có các công ty kinh doanh thơng mại mua sợi về bán cho các tổ chức không có điều kiện mua hàng trực tiếp với công ty.
Tại khu vực phía bắc: Khách hàng truyền thống của công ty của công ty ở khu vực này là công ty dệt vải công nghiệp, công ty dệt kim Hà Nội, công ty dệt kim Đông Xuân. Trong vài năm gần đây một số khách hàng mới là: Tổ hợp sản xuất Hoàng Thị Loan, công ty chỉ khâu Hà Nội, công ty dệt kim Thắng Lợi.
Tại khu vực phía nam: Khách hàng ở khu vực này là công ty dệt Đông á, công ty may Gia Định, công ty Trung Tín, công ty TNHH Vĩnh Thành, Nguyên
Long. Trong tổng khối lợng sợi bán ra thì tại TP Hồ Chí Minh chiếm khoảng 87%.
Đối với thị trờng nớc ngoài: Hai khách hàng chính là Hàn Quốc, Đài Loan. Mặc dù nhu cầu về sợi ở thị trờng nớc ngoài là rất lớn nhng tình hình xuất khẩu sợi của công ty cha tơng xứng với tiềm năng của mình.Một số nguyên nhân chính khiến cho chất lợng sợi của công ty cha đủ sức cạnh tranh trên thị tr- ờng Quốc Tế là:
+ Máy móc công nghệ kéo sợi của công ty nếu so sánh với các công ty trong nớc thì có thể coi là hiện đại. Nhng khi so sánh với các nớc trong khu vực và trên thế giới thì máy móc của công ty lạc hậu khoảng 10 năm so với hiện nay.
+ Nguyên liệu cho kéo sợi chất lợng cao thông thờng cao gấp 1,5 lần so với nguyên liệu thờng. Nếu công ty mua nguyên liệu chất luợng cao này để kéo sợi trên thiết bị hiện có của công ty thì chất lợng sợi không đảm bảo nên hiệu quả kinh tế đem lại không cao.
+ Việc đổi mới trang thiết bị công nghệ hiện đại đòi hỏi vốn đầu t rất lớn. Để sản xuất sợi chất lợng cao thì phải cần thiết đổi mới thiết bị công nghệ hiện có, nhng với tình hình tài chính hiện nay của công ty thì khó có thể đổi mới đợc công nghệ sản xuất.
* Phân tích tình hình tiêu thụ hàng dệt kim theo thị trờng.
Mặt hàng dệt kim chiếm khoảng 30% tổng doanh thu của công ty song khác với mặt hàng sợi thị trờng chính của hàng dệt kim là xuất khẩu.
Bảng 26: Tình hình tiêu thụ hàng trong nớc và xuất khẩu.
ĐVT: Sản phẩm. Năm Tổng sản phẩm tiêu thụ Trong n- ớc Nớc ngoài Tỷ trọng tiêu thụ trong nuớc Tỷ trọng tiêu thụ nớc ngoài 2001 511 102 409 19,9% 80,1% 2002 414 94 319 23% 77% 2003 527 159 368 31% 69% 2004 500 150 350 30% 70% Nguồn: Phòng KHTT.
Nhìn chung trong những năm qua tổng sản phẩm dệt kim tiêu thụ không ổn định cả ở thị trờng trong và ngoài nớc. Đối với thị trờng nớc ngoài tỷ trọng tiêu thụ năm 2001 là 81%, năm 2002 là 77%, năm 2004 giảm xuống còn 70%. Số lợng sản phẩm tiêu thụ ở nớc ngoài tăng giảm phụ thuộc chủ yếu vào việc công ty ký hợp đồng xuất khẩu ít hay nhiều với phía đối tác nớc ngoài. Hiện nay đối với thị tròng nớc ngoài thì thị trờng tiêu thụ sản phẩm dệt kim của công ty