- Nhà cung cấp.
a. Các đối thủ trong nước: Công Ty Giấy Bãi Bằng, Côngty cổ phần giấy Vĩnh Huê, Công ty CP giấy Viễn Đông, Cty Giấy Sài Gòn
* Công ty cổ phần giấy Viễn Đông
- Lĩnh vực hoạt động: Chuyên sản xuất và kinh doanh giấy vệ sinh; Kinh doanh giấy các loại; In ấn bao bì cao cấp
- Sản phẩm: Sản phẩm giấy vệ sinh, Giấy photocopy, các loại giấy mỹ thuật cao cấp, Giấy bao bì …
- Năng lực sản xuất: 10.000 tấn giấy/ năm - Doanh thu năm 2008: 115,236 tỷ đồng
* Công ty Cổ Phần giấy Vĩnh Huê
- Ngành hàng, dịch vụ: kinh doanh các sản phẩm giấy: Giấy Tissue cuộn lớn, giấy bao bì công nghiệp, nòng giấy, giấy in
- Năng lực sản xuất hiện nay: tổng sản lượng sản phẩm >11.000 tấn/năm. - Sản xuất kinh doanh theo hệ thống Quản Lý Chất Lượng ISO 9001:2000 - Doanh thu 2008: 175 tỷ đồng
* Công ty giấy Bãi Bằng
Hiện Công ty đang sở hữu một công trình sản xuất giấy có quy mô lớn và hiện đại nhất Việt Nam, với công suất thiết kế 55.000 tấn giấy/năm -Vốn kinh doanh: 2.053 tỷ đồng.
- Lợi nhuận năm 2007 : 67,4 tỷ đồng - Số lao động: 6.000 người.
- Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty:
+ Sản xuất và kinh doanh Giấy in, giấy viết và giấy Tissue. + Sản xuất và kinh doanh nguyên liệu giấy
- Sản phẩm chính: Giấy in, Giấy viết, Giấy photocopy, Giấy Tissue - Năng lực sản xuất:
+ Bột giấy: 100.000 tấn/năm
* Công ty Cổ Phần Giấy Sài Gòn
- Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh các sản phẩm giấy Tissue cuộn lớn, giấy bao bì công nghiệp, nòng giấy, giấy in
- Năng lực sản xuất: 91.000 tấn/năm
- Sản xuất kinh doanhtheo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000
=> Mặc dù năm 2009, thị trường giấy nội địa bị ảnh hưởng nhiều bởi lượng giấy nhập lớn nhưng sản lượng giấy của Bãi Bằng vẫn tăng mạnh, lượng giấy trắng xuất khẩu liên tục tăng qua các năm. Hiện nay Bãi Bằng là đơn vị duy nhất trong ngành đạt tiêu chuẩn về xử lý nước thải. Chứng tỏ Công ty Bãi Bằng là đơn vị mạnh, là đối thủ nặng ký của Tân Mai. Chính vì vậy Tân Mai cần có hướng đi và chiến lược kinh doanh đúng đắn để có thể cạnh tranh tốt hơn khi mà việc nâng cấp Bãi Bằng giai đoạn 2 tiếp tục hoàn thành.
b. Đối thủ cạnh tranh nước ngoài:
Trong nhiều năm trở lại đây, lượng giấy nhập khẩu vào nước ta chủ yếu có nguồn gốc từ một số nước trong khu vực như Indonexia, Thái Lan, Philippine, Hàn Quốc, Đài Loan…Trong đó đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Việt Nam là Indonesia, nước sản xuất giấy lớn nhất Đông Nam Á. Khi mà mức thuế nhập khẩu giảm xuống còn 5% theo lộ trình WTO thì cuộc cạnh tranh giữa giấy nội và giấy ngoại thật sự diễn ra không cân sức.
Các sản phẩm giấy từ các nước trong khu vực đã chiếm thị phần rất lớn trên thị trường Việt Nam, trong đó các sản phẩm giấy của Indonesia và Thái Lan sẽ còn chiếm lĩnh thị trường giấy chất lượng cao trong thời gian tới thông qua các đơn vị phân phối như Công ty CP Toàn Lực với nguồn hàng nhập khẩu từ các Tập Đoàn giấy uy tín trên thế giới như: APP, Hansol, Shinho, UPM, Stora Enso.. với các loại giấy chuyên dùng cao cấp (Giấy Couché, Bristol, Crystal, Ivory, Duplex, LWC..), giấy Woodfree, giấy photocopy….
Bảng 2.17 Giá giấy in viết Tân Mai so với giá giấy ngoại Hệ thống Metro Ngày cập nhật giá 20/12/2007 10/07/2008 11/12/2008 15/2/2009 Tân Mai Copy 90-70-A4 Copy 90-80-A4 Copy 95-70-A4 Copy 95-80-A4 40.200 43.200 41.700 48.000 41.600 44.000 43.500 49.500 41.300 43.700 43.000 49.200 41.000 43.000 42.700 48.800 Giấy nhập Double A-80-A4 Indo – 70g-A4 Indo-80g-A4 45.000 42.000 47.000 48.700 45.000 49.200 48.500 44.300 48.700 48.000 43.000 48.200 (Nguồn: Phòng thị trường)
Đối với dòng sản phẩm giấy ram văn phòng, giấy in viết thì giá bán của Tân Mai và giá giấy nhập tương đương nhau.
Có một số loại, giá Tân Mai cao hơn đối thủ cạnh tranh vì nguồn nguyên liệu phải nhập khẩu. Do đó vấn đề cạnh tranh về giá với giấy ngoại sẽ làm cho công ty gặp nhiều khó khăn.
Tóm lại các đối thủ cạnh tranh có những yếu tố thuận lợi như sau:
+ Phương thức kinh doanh hiệu quả; bao bì đẹp, mẫu mã đa dạng, phong phú; chiêu thị mạnh.
+ Có nhiều kinh nghiệm trong việc sản xuất kinh doanh mặt hàng này ở nhiều quốc gia khác nhau.
+ Có tiềm lực về vốn.
+ Có uy tín lâu năm trên thị trường.
+ Phân phối rộng khắp đến từng cụm dân cư trong nước nên người tiêu dùng tìm mua dễ dàng.
Các đối thủ cạnh tranh, tùy theo mặt hàng kinh doanh đã gây không ít khó khăn cho Công ty: Chia sẻ bớt thị phần, giảm lợi nhuận do phải nâng cao chất lượng sản phẩm …
Bảng 2.18: Bảng so sánh sức mạnh tương đối của Tân Mai và đối thủ Chỉ tiêu đánh giá
(thang điểm 10)
Cty Tân Mai (140.000 tấn/năm) Cty Bãi Bằng (160.000 tấn/năm) Giấy ngoại nhập 1.Chất lượng sản phẩm 8 9 10 2.Giá 8 9 8 3.Bao bì kiểu dáng 8 7 9
4.Độ bao phủ của kênh phân phối 8 8 7
5. Khả năng khuyến mãi 7 7 8
6. Sức mạnh tài chính 7 8 8
7.Tự chủ nguồn nguyên liệu 7 7 7
8.Năng lực sản xuất 7 8 10
9.Thời giao giao hàng 9 9 7
10.Uy tín thương hiệu 8 8 9
11.Khả năng chống đỡ trước ảnh hưởng của
thuế 9 9 7
12.Chất lượng nguồn nhân lực 8 8 9
Tổng 94 96 99
Tính tương đối của bảng so sánh là do trọng số của từng chỉ tiêu đều ngang bằng nhau, xét về mặt tổng thể là tương đối, Nhưng nếu xét về mặt chi tiết thì cần phải có các chỉ tiêu phân loại của các “chuyên gia” trong ngành và thậm chí cần phải kết hợp một vài yếu tố mang tính bảo mật của công ty thì mới có thể đánh giá đúng bức tranh tổng thể. Do vậy ý nghĩa của bảng đánh giá trên là cho thấy sức mạnh tương đối của doanh nghiệp so với các đối thủ cạnh tranh
Bên cạnh đó ta cũng làm một so sánh đánh giá chỉ tiêu đối với các đối thủ cạnh tranh trong ngành qua đó ta có kết quả như sau: (Cty Giấy Sài Gòn đạt: 78 điểm), cty Giấy Vĩnh Huê 59: điểm) và (cty Giấy Viễn Đông: 53 điểm)
Theo như bảng so sánh sức mạnh tương đối, hiện nay Tân Mai (94 điểm) đang bị đe dọa bởi hai đối thủ trên mình là công ty Giấy Bãi bằng (96 điểm) và Giấy ngoại nhập (99 điểm). Các đối thủ còn lại thấp hơn hẳn, duy chỉ có công ty Giấy sài Gòn (78 điểm) là có khả năng vươn lên. Tuy nhiên sản phẩm chủ lực của Giấy Sài Gòn là Giấy Tissue trong khi sản phẩm chủ lực của Tân Mai là giấy in báo
và giấy in viết. Cho nên ta có thể nhận xét hai đối thủ hiện tại mà công ty cần vượt qua là Giấy Bãi Bằng và Giấy ngoại nhập
Cũng từ kết quả của bảng so sánh ta thấy về mặt tổng thể thì vị trí của Tân Mai đang đứng sau Bãi bằng và Giấy ngoại nhập. Tuy nhiên không phải là công ty yếu hơn hẳn đối thủ về mọi mặt mà trong từng chỉ tiêu có một số chỗ Tân Mai hơn đối thủ và cũng có một số chỗ Tân Mai yếu hơn đối thủ. Chẳng hạn như tiêu chí (11) Tân Mai mạnh hơn đối thủ Giấy ngoại nhiều và tiêu chí (3) Tân Mai cũng mạnh hơn Bãi Bằng tuy nhiên tiêu chí (6), (8) Tân Mai lại yếu hơn Bãi Bằng và Giấy ngoại nhập,
2.5. Phân tích các nhân tố chủ quan tác động đến kết quả cạnh tranh của Công ty ty
• Nguồn nhân lực: Trong nền kinh tế cạnh tranh gay gắt như hiện nay, nhu cầu thị trường đòi hỏi ngày càng cao, chính vì vậy nguồn lực con người đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của doanh nghiệp. Con người là khơi nguồn của mọi sáng tạo, góp phần nâng cao năng suất cho doanh nghiệp. Tổng số công, nhân viên của công tính đến 2/2009 là 1377 người.
Biểu đồ:Cơ cấu lao động của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Tân Mai