2.2.1. ĐÁNH GIÁ KHẠ NAÍNG CÁNH TRANH QUA SO SÁNH ĐƠN GIÁ BÁN SẠN PHAƠM
cođng ty, xí nghieơp sạn xuât – xuât khaơu gôm mỹ ngheơ tái Trung Quôc, 4 cođng ty tái Malaysia và 6 cođng ty tái Thái Lan… cho thây giá giao hàng tái cạng (FOB) cụa đa sô các maịt hàng gôm mỹ ngheơ tương tự cụa Vieơt Nam đeău cao hơn các đôi thụ cụa mình, theơ hieơn qua moơt sô bạng so sánh như sau :
2.2.1.1. So sánh giữa Vieơt Nam và Trung Quôc
Haău như các sạn phaơm trong nhà do Trung Quôc sạn xuât và chào bán với giá FOB đeău thâp hơn so với sạn phaơm tương tự cụa Vieơt Nam bình quađn là 25%, ngối trừ moơt vài sạn phaơm có giá cao hơn nhưng chât lượng và đoơ tinh xạo cũng cao hơn rât nhieău. Đađy cũng chính là đieơm đaịc bieơt caăn lưu ý trong định hướng phát trieơn cụa ngành gôm Vieơt Nam đeơ nađng cao tính hieơu quạ trong sạn xuât kinh doanh baỉng vieơc nađng cao hàm lượng ngheơ thuaơt và đoơ tinh xạo trong sạn phaơm cụa mình.
Bạng 2.4: Bạng so sánh giá bán các sạn phaơm gôm mỹ ngheơ tương tự giữa Vieơt Nam-Trung quôc
Mã hàng Mã hàng
JH0021 34 17 17 1.2 / pce 31 24 24 1.5 / pce
98JA942 16 17 17 1.5 / set A3-461A 16 17 17 2.0 / set
14 15 15 13 15 15
12 13 13 10 12 12
98JA778 28 17 17 1.1 / pce 28 17 17 1.5 / pce
TRUNG QUÔC VIEƠT NAM
H W L H W L
Kích thước Kích thước
SHENGZENG SAIGON
Đơn giá Đơn giá
(USD) FOB (USD) FOB
Nguoăn : Kêt quạ đieău tra khạo sát cụa tác giạ
USD 1.50 / pce (FOB Thaơm quyên) USD 0.80 / pce ( FOB Sài Gòn)
Hình 2.1: So sánh sạn phaơm tương tự giữa Vieơt Nam và Trung Quôc
Đaịc đieơm : Đaịc đieơm :
- Côt đât : bán sứ - Côt đât : Gôm
- Hĩa tiêt : khođng có nét khaĩc, châm - Hố tiêt : khaĩc baỉng bút saĩt leđn men trực tiêp leđn tređn sạn phaơm tređn sạn phaơm,sau đó châm men
- Khođng có pin hole tređn beă maịt. - Xuât hieơn nhieău pin hole tređn men bóng
Tuy nhieđn, đôi với tât cạ những sạn phaơm ngoài trời thì giá bán cụa Trung Quôc cao hơn sạn phaơm cùng lối cụa Vieơt Nam 20%. Theo nghieđn cứu cụa tác giạ nguyeđn nhađn chính cụa vân đeă này taơp trung ở hai đieơm sau:
1 – Haău hêt các xí nghieơp sử dúng lò nung tuy-nen đôt baỉng daău DO đeơ nung các sạn phaơm ngoài trời có kích thước lớn do đó chi phí nung lớn, đaịc bieơt trong những mùa tieđu thú chaơm, chi phí nung còn cao hơn do quá trình nung sạn phaơm khođng lieđn túc vì khođng có đụ bán phaơm vào lò neđn moêi laăn khởi đoơng đôt lò phại tieđu hao moơt lượng lớn nhieđn lieơu đeơ làm nóng lò nung. Moơt sô xí nghieơp văn còn sử dúng lò đôt cụi đeơ khaĩc phúc tình tráng tređn, nhưng chi phí nung văn cao và xí nghieơp khođng theơ chào bán cùng moơt lối sạn phaơm với hai giá bán tuỳ theo cách thức nung. Moơt sô khá lớn xí nghieơp tái Trieău Chađu sử dúng lò nung gaz đeơ nung sạn phaơm ngoài trời, tuy đát chât lượng cao và tỷ leơ phê phaơm thâp nhưng chi phí nung văn rât lớn.
2 – Tỷ leơ phê phaơm văn còn cao, khoạng 20% hư hỏng tređn beă maịt men do quy trình nung baỉng cụi khođng kieơm soát được nhieơt đoơ nung moơt cách chính xác.
2.2.1.2. So sánh giữa Vieơt Nam và Thái Lan
Moơt sô sạn phaơm đât đỏ trong nhà cụa Thái lan có giá FOB thâp hơn 25% so với Vieơt Nam, đaịc bieơt các lối sạn phaơm này hieơn văn được táo hình theo phương pháp xoay tay tređn bàn xoay đieơn neđn có những đường sớ dâu tay beđn maịt trong cụa sạn phaơm, đaịc đieơm này thu hút nhieău khách hàng Chađu AĐu, Hoa Kỳ ưa chuoơng những sạn phaơm mang nhieău tính thụ cođng.
Bạng 2.5: Bạng so sánh giá FOB cụa Vieơt Nam và Thái lan
THAILAND VIEƠT NAM
No Item No Item No CHEĐNH LEƠCH
H W L H W L 1 T-682 22 40 40 2.90 /set T1-877 22 39 39 3.80 / pce + 31.03 19 31 31 18 31 31 13 22 22 15 26 26 2 T-685 24 31 31 2.90 / set T1-878 25 33 33 3.50 / pce + 20.59 21 27 27 22 28 28 16 19 19 17 22 22
FOB BANGKOK FOB SAIGON
DIMENSIONS U.PRICE (usd) DIMENSIONS U.PRICE (usd)
Nguoăn : Kêt quạ đieău tra khạo sát cụa tác gưa
2.2.1.3. So sánh giữa Vieơt Nam và Malaysia
So sánh với những sạn phaơm có cùng kích thước, sạn phaơm cụa Malaysia có giá FOB thâp hơn rât nhieău do được sạn xuât baỉng máy ép thuỷ lực, tuy nhieđn như đã trình bày ở chương 1: vì mău mã đơn đieơu neđn sức cánh tranh cụa Malaysia đôi với maịt hàng này kém hơn rât nhieău so với Vieơt Nam.
Bạng 2.6: Bạng so sánh giá bán FOB những sạn phaơm tương tự cụa Vieơt Nam và Malaysia
MALAYSIA VIEƠT NAM
No Item No Item No CHEĐNH LEƠCH
H W L H W L 1 42 48 48 10.50 / pce T1-700 43 48 48 16.00 / set + 42.86% 34 38 38 29 29 29 2 42 48 48 10.50 / pce T1-702 45 50 50 17.00 / set + 61.90% 38 40 40 30 30 30
FOB PORT KLANG FOB SAIGON
DIMENSIONS U.PRICE (usd) DIMENSIONS U.PRICE (usd)
Nguoăn : Kêt quạ đieău tra khạo sát cụa tác giạ
Qua sô lieơu phạn ạnh ở các bạng so sánh giá bán các sạn phaơm tương tự giữa Vieơt Nam và các đôi thụ cánh tranh trong khu vực, có theơ nhaơn thây raỉng: nêu lối trừ những yêu tô khác có theơ tác đoơng đên quyêt định mua hàng cụa nhà nhaơp khaơu như tính đaịc thù vaín hoá rieđng có cụa sạn phaơm gôm mỹ ngheơ Vieơt Nam hoaịc những tính phong phú cụa mău mã, màu men ..vv.. thì khạ naíng cánh tranh cụa gôm mỹ ngheơ Vieơt Nam thâp hơn khi so sánh giá chào bán FOB, đieău này phạn ánh giá thành sạn xuât các sạn phaơm cùng lối cụa Vieơt Nam bình quađn cao hơn các đôi thụ.
2.2.2. ĐỊNH VỊ KHẠ NAÍNG CÁNH TRANH CỤA GÔM MỸ NGHEƠ VIEƠT NAM QUA PHAĐN TÍCH ĐÁNH GIÁ CỤA THỊ TRƯỜNG NHAƠP KHAƠU
Những phađn tích ở múc 2.2.1 chư đánh giá khạ naíng cánh tranh veă giá cụa gôm mỹ ngheơ Vieơt Nam so với các đôi thụ, tác giạ nhaơn định raỉng: đánh giá từ chính những nhà nhaơp khaơu tái thị trường mới là những thođng tin có giá trị tôt nhât giúp cho định vị được khạ naíng cánh tranh cụa gôm mỹ ngheơ Vieơt Nam moơt cách chính xác và khách quan hơn. Đeơ thu thaơp những thođng tin quan trĩng này, hàng naím trong các đợt tham gia Hoơi chợ Thương mái Quôc tê: Ambiente, Tenden tái Frankfurt (tháng 2 và 8), Gafa và Spoga tái Cologn (tháng 9), Houseware show tái HongKong (tháng 4), Tokyo Gift Show (tháng 9), G-BOC tái Osaka (tháng 10), National Hardware show tái Chicago (tháng 8), Asia expo tái Birmingham (tháng 2)
và kêt hợp trong các cuoơc đàm phán trong và ngoài nước, tác giạ đã sử dúng các bạng đieău tra đeơ gửi đên phỏng vân 150 nhà nhaơp khaơu chuyeđn nghieơp tređn rât nhieău quôc gia đã và đang nhaơp khaơu sạn phaơm gôm mỹ ngheơ từ Vieơt Nam và từ những nước đôi thụ cánh tranh với Vieơt Nam. Sau khi phađn tích và xử lý dữ lieơu có giá trị thông keđ từ 112 khách hàng (phú lúc 1) cho kêt quạ như sau:
2.2.2.1. Thođng tin veă nhà nhaơp khaơu gôm mỹ ngheơ tái thị trường nước ngoài
Bạng 2.7: Thị trường nhaơp khaơu gôm mỹ ngheơ
Taăn sô Tỷ leơ % Tỷ leơ % hợp leơ
Đức 12 10,7 10,7 Pháp 10 8,9 8,9 Anh 3 2,6 2,6 Ý 9 8,0 8,0 Hà Lan 5 4,4 4,4 NewZealand 2 1,7 1,7
Tađy Ban Nha 11 9,8 9,8
Thúy Đieơn 3 2,6 2,6 Đan Mách 3 2,6 2,6 Thúy Sĩ 2 1,7 1,7 Hungary 3 2,6 2,6 Ireland 5 4,4 4,4 Úc 3 2,6 2,6 Hoa Kỳ 6 5,3 5,3
Các nước Chađu AĐu còn lái 35 31,2 31,2
Coơng 112 100,0 100,0
Nguoăn : Kêt quạ đieău tra khạo sát cụa tác giạ
Theo sô lieơu bạng 2.7 có theơ thây raỉng thị trường nhaơp khaơu chính cụa hàng gôm mỹ ngheơ là các nước Chađu AĐu và Hoa Kỳ, trong đó Đức là quôc gia nhaơp khaơu nhieău nhât chiêm 17,9% toơng sô.
Bạng 2.8: Doanh sô nhaơp khaơu trung bình moơt naím cụa cođng ty nhaơp khaơu
Taăn sô Tỷ leơ % Tỷ leơ % hợp leơ Tỷ leơ % tích lũy
100.000-300.000 USD 10 8,9 8,9 8,9 300.000-500.000 USD 16 14,3 14,3 23,2 500.000-700.000 USD 6 5,4 5,4 28,6 700.000-1.000.000 USD 30 26,8 26,8 55,4 Lớn hơn 1.000.000 USD 50 44,6 44,6 100,0 Coơng 112 100,0 100,0
Nguoăn : Kêt quạ đieău tra khạo sát cụa tác giạ
Nêu tính giá trị trung bình, chi phí nhaơp khaơu trung bình cụa moơt cođng ty trong naím là 848.214 USD. Với sô lieơu ở bạng 2.8 phạn ạnh quy mođ vừa và nhỏ cụa các cođng ty nhaơp khaơu, tuy nhieđn doanh sô nhaơp khaơu cụa hĩ cũng phạn ánh nhu caău tieđu thú maịt hàng gôm mỹ ngheơ là rât đáng keơ khi so sánh với kim ngách xuât khaơu hàng gôm Vieơt Nam chúng ta hàng naím .
Bạng 2.9: Múc đích nhaơp khaơu gôm mỹ ngheơ từ nước ngoài
Sô lượng
Tỷ leơ/ toơng sô Múc đích nhaơp khaơu hàng gôm mỹ ngheơ
cụa nhà nhaơp khaơu
N Tỷ leơ (%)
Bán tái chuoêi các cửa hàng cụa nhà nhaơp khaơu 34 9,8 30,4
Tái xuât khaơu sang nước khác 46 13,2 41,1
Cung câp cho người bán sư 62 17,8 55,4
Cung câp cho các trung tađm bán các thiêt bị troăng vườn 92 26,4 82,1 Bán tái cửa hàng cụa người nhaơp khaơu 70 20,1 62,5
Cung câp cho người bán lẹ 44 12,6 39,3
Toơng coơng 348 100,0 310,7
Nguoăn : Kêt quạ đieău tra khạo sát cụa tác giạ
Ghi chú: Trong sô các nhà nhaơp khaơu được phỏng vân, đa sô cùng lúc sử dúng nhieău cách thức kinh doanh và phađn phôi sạn phaơm nhaơp khaơu tái thị trường cụa mình. Ví dú: nhà nhaơp khaơu vừa bán tái chuoêi cửa hàng cụa mình lái vừa cung câp cho người bán lẹ. Trong 112 nhà nhaơp khaơu có 34 cođng ty chĩn “bán ở cửa hàng
cụa bán” (chiêm 30,4%_34/112). Nghĩa là có 30,4% nhà nhaơp khaơu chĩn “bán ở cửa hàng cụa bán”. Nêu tính theo sô lựa chĩn (hay sô trạ lời_responsive) thì có toơng sô 348 chĩn lựa; “bán hàng ở cửa hàng cụa bán” chư chiêm 9,8% (34/348) toơng sô lựa chĩn.
Sô lieơu này cho thây múc đích chính cụa đa sô nhà nhaơp khaơu là cung câp cho các trung tađm bán các thiêt bị troăng vườn, chứng tỏ nhu caău nhaơp khaơu phúc vú cho nhu caău ưa thích troăng hoa, troăng cađy cụa người dađn tái thị trường nước ngoài là rât cao, beđn cánh đó sô lieơu còn phạn ánh keđnh phađn phôi đôi với maịt hàng này từ đó xác định được thị trường và khách hàng múc tieđu cho hàng gôm mỹ ngheơ.
Bạng 2.10: Những nhađn tô chụ yêu tác đoơng đên quyêt định mua hàng cụa nhà nhaơp khaơu gôm mỹ ngheơ
Các nhađn tô ạnh hưởng
Sô mău Thâp nhât Cao nhât Trung bình Đoơ leơch chuaơn Kieơu dáng cụa sạn phaơm 112 2 5 3,55 0,601
Hoa vaín, hĩa tiêt 112 3 5 3,55 0,601
Quy cách đóng gói bao bì 112 3 4 3,52 0,504 Chât lượng cụa sạn phaơm 112 3 5 3,95 0,444
Giá cạ 112 2 5 3,64 0,616
Đieău kieơn thanh toán 112 2 4 3,36 0,699
Thời gian giao hàng 112 3 5 4,21 0,530
Uy tín, tiêng taím cụa nhà cung câp 112 1 4 3,21 0,653
Valid N (listwise) 112
Nguoăn : Kêt quạ đieău tra khạo sát cụa tác giạ
Sử dúng thang Likert 5 đieơm đeơ lượng hóa những nhađn tô tác đoơng đên quyêt định mua hàng cụa nhà nhaơp khaơu cho thây: có rât nhieău yêu tô tác đoơng tuy nhieđn đôi với maịt hàng gôm mỹ ngheơ, tác giạ cho raỉng có 7 nhađn tô chính, trong đó các nhađn tô quan trĩng nhât mà nhà nhaơp khaơu quan tađm đó là :
Thứ Hai : CHÂT LƯỢNG SẠN PHAƠM (3,95 đieơm) Thứ Ba : GIÁ CẠ (3,64 đieơm)
Mức đoơ quan trĩng cụa các nhađn tô theơ hieơn qua sô đieơm trung bình mođ tạ tái bạng 2.10 cũng phù hợp với khạo sát veă múc đích cụa nhà nhaơp khaơu là phađn phôi lái cho khách hàng cụa hĩ, đó là những trung tađm bán thiêt bị làm vườn, những nhà bán sư và tái xuât khaơu ..vv, do đó nêu hàng hoá dù có chât lượng tôt và giá tôt cũng trở neđn vođ ích đôi với hĩ khi hàng hoá giao treê hơn thời hán hĩ đã cam kêt với khách hàng, khi đó hàng hoá hĩ nhaơp veă có theơ bị từ chôi vì đã qua mùa bán hàng và ngoài ra hĩ còn có theơ phại đôi maịt với những trách nhieơm boăi hoàn do gađy thieơt hái vaơt chât đôi với người mua. Hơn thê nữa, vì chi phí kho bãi, nhađn cođng cao tái các nước Chađu AĐu, Hoa Kỳ… nhà nhaơp khaơu buoơc phại tính đên vieơc luađn chuyeơn hàng hoá với vòng quay nhanh nhât, thời gian lưu kho thâp nhât… đeơ heơ sô sử dúng maịt baỉng kho bãi ở mức cao nhât, với những yeđu caău này thời gian giao hàng được đaịt leđn môi quan tađm hàng đaău.
Bạng 2.11 cho thây Vieơt Nam là quôc gia được các nhà nhaơp khaơu chú ý và chĩn lựa đeơ đaịt hàng cao hơn Trung Quôc do nhieău nguyeđn nhađn có theơ do khách hàng đã qúa quen thuoơc với các sạn phaơm cụa Trung Quôc tràn ngaơp tređn thị trường và đã chuyeơn sự quan tađm cụa hĩ sang lối hàng hóa tương tự cụa Vieơt Nam là thị trường mới mở cửa nơi hĩ hy vĩng sẽ mua được hàng hóa với giá rẹ hơn so với Trung Quôc và các nước Chađu Á khác. Tuy nhieđn, đeơ đi đên những đánh giá thực tê hơn caăn phại phađn tích sađu hơn ở những phaăn sau.
Bạng 2.11: Các quôc gia xuât khaơu hàng gôm mỹ ngheơ và thị phaăn
Sô lượng Tỷ leơ/ toơng sô Những quôc gia xuât khaơu hàng
gôm mỹ ngheơ N Tỷ leơ (%)
Trung Quôc 104 20,9 92,9
Vieơt Nam 108 21,7 96,4
Thái Lan 84 16,9 75,0
Philipin 30 6,0 26,8
Indonesia 40 8,0 35,7
Ân đoơ 38 7,6 33,9
Nhaơt Bạn 4 0,8 3,6
Nam Trieău tieđn 4 0,8 3,6
Toơng coơng 498 100,0 444,6
Nguoăn : Kêt quạ đieău tra khạo sát cụa tác giạ
TÓM LÁI:
Qua phađn tích moơt phaăn sô lieơu khạo sát, có theơ khaĩc hĩa neđn chađn dung thị trường xuât khaơu và khách hàng chụ yêu cụa ngành gôm mỹ ngheơ như sau:
-Thị trường xuât khaơu chụ yêu : Chađu AĐu, trong đó Đức là thị trường lớn nhât -Các nhà nhaơp khaơu đa sô là các doanh nghieơp cỡ vừa và nhỏ, múc đích nhaơp khaơu là phađn phôi lái cho các khách hàng nhỏ hơn hoaịc tái xuât khaơu sang nước thứ ba.
-Nhu caău nhaơp khaơu gôm mỹ ngheơ trung bình hàng naím hơn 800.000 USD/ khách hàng.
-Môi quan tađm hàng đaău cụa nhà nhaơp khaơu khi mua hàng đó là GIAO HÀNG ĐÚNG HÁN sau đó mới đên CHÂT LƯỢNG và GIÁ CẠ là môi quan tađm thứ ba gaăn ngang baỉng với các quan tađm veă bao bì, kieơu dáng hoa vaín cụa sạn phaơm.
2.2.2.2. Định vị khạ naíng cánh tranh và lợi thê cánh tranh cụa gôm mỹ ngheơ Vieơt Nam
Phađn tích dữ lieơu thông keđ trong phaăn này định vị rõ hơn khạ naíng cánh tranh và các nhađn tô ạnh hưởng đên khạ naíng cánh tranh cụa ngành gôm mỹ ngheơ Vieơt Nam qua vieơc so sánh mức đoơ hài lòng cụa nhà nhaơp khaơu đôi với các yêu tô quan trĩng mong muôn khi mua hàng gôm mỹ ngheơ cụa Vieơt Nam và khi mua hàng gôm mỹ ngheơ cụa các đôi thụ cánh tranh chính trong khu vực là Trung Quôc, Thái Lan và Malaysia.
2.2.2.2.1. Khạ naíng cánh tranh veă chât lượng
Bạng 2.12 cho thây sạn phaơm gôm mỹ ngheơ Vieơt Nam được khách hàng hài lòng hơn các nước Thái Lan, Malaysia nhưng còn kém hơn nhieău so với Trung Quôc (3,29 đieơm so với 4,00 đieơm)
Bạng 2.12: So sánh và kieơm định mức đoơ hài lòng cụa nhà nhaơp khaơu gôm mỹ ngheơ veă chât lượng sạn phaơm đôi với Vieơt Nam và các đôi thụ cánh tranh
Trung Quôc Vieơt Nam Thái Lan Malaysia
Đieơm trung bình Đoơ leơch chuaơn Đieơm trung bình Đoơ leơch chuaơn Đieơm trung bình Đoơ leơch chuaơn Đieơm trung bình Đoơ leơch chuaơn
Mức đoơ hài lòng veă