Theo hi p h i Marketting Hoa K :ă“th ngăhi u là m t cái tên, t ng , ký t , bi u t ng, ho c m t hình v , ki u thi t k .. ho c t p h pănh ngăy u t trên nh măxácăđnh và phân bi t hàng hóa, d ch v , c a m tăng i ho c c a m tănhómăng i bán v i hàng hóa và d ch v c aăđ i th c nhătranh”ă
19
hóa r t cao c a b n thân ngân hàng , và các ngân hàng ch y u ho tăđ ng d a trên uy tín và ni m tin c a Khách hàng. Khi m tăngơnăhƠngăăăđƣăxơyăd ngăđ căth ngăhi u n i ti ng đemăđ n s tinăt ng và hài lòng cho Khách hàng thì khách hàng s tinăt ng và giao d ch và g n k t v iăngơnăhƠngăă.ă ơyăchínhălƠăm t l i th c nhătranhăhƠngăđ u c a ngân hàng . M tă th ngă hi u ngân hàng t t là m tă th ngă hi uă uyă tín,ă đ c s tin c y c a nhóm khách hàng m c tiêu. Giá tr c aăth ngăhi u mang l i hi u qu , l i nhu n cao cho ngơnăhƠngăăătrongăt ngălai.ăTh ngăhi u t o l i th c nh tranh, giúp ngân hàng thu n l i h nă trongă vi c tìm ki m và m r ng phát tri n th tr ng m i.ă Nóă lƠă ph ngă ti n ghi nh n, b o v và th hi n thành qu c a ngân hàng , mang l i s năđ nh và phát tri n th ph n, t o danh ti ng và nâng cao l i th c nh tranh cho ngân hàng .
1.3 Các ch tiêu đánh giá n ng l c c nh tranh c a Ngân hàng Th ng m i
Ngân hàng là m t doanh nghi păđ c bi t, ho tăđ ng kinh doanh c a ngân hàng là d ch v tài chính ti n t và ho tăđ ng ngân hàng mang tính h th ng.ă đánhăgiáăn ngă l c c nh tranh c a m tăngơnăhƠngăăăth ngăm i không ch đánhăgiáăđ năthu n v s l ng, ch tăl ng d ch v s n ph m mà còn ph i có lòng tin, uy tín và s an toàn trong kinh doanh.ă đánhăgiáăn ngăl c c nh tranh c aăngơnăhƠngăăăth ngăm i có th d a vào các tiêuăchíăđ đánhăgiáăn ngăl c c nh tranh c aăngơnăhƠngăăănh ăsau:
- V th c a ngân hàng : d a trên m căđ ho tăđ ng năđnh, chi năl c kinh doanh, ho t
đ ng kinh doanh. Kinh nghi măđi u hành, m căđ ch p nh n r i ro và kh n ngăbanăqu n tr th c hi năđ c k ho ch kinh doanh.
- V n và l i nhu n: có th d a vào t l an toàn v n, t căđ t ngătru ng tín d ng, ch t
l ng s d ng v n và các ch s tài chính ROA, ROEầ
- M căđ r iăro:ăt ngătr ngăvƠăthayăđ i m căđ r i ro trong kinh doanh, r i ro c a vi c t pătrungăvƠăđaăd ng hóa kinh doanh, n x u và t l n x u trên t ngăd ăn .
- Ngu n v n và thanh kho n: Th hi n trên t l d ăn trên t ng ti n g i, t l v n trung h n, ph thu c vào v n ng n h n t th tr ngăliênăngơnăhƠngăăăvƠăc ăc u ngu n v n.
20
K t lu năchu ngă1
Ch ngă1ăđƣătrìnhăbƠyăv t ng quan lý thuy t v c nhătranh,ăăn ngăl c c nh tranh vƠăn ngăl c c nhătranhătrongăngơnăhƠngăăăthu ngăm i và các y u t đánhăgiáăn ngăl c c nh tranh c a m tăăngơnăhƠngăăăth ngăm i.
NgoƠiăraătrongăch ngă1ăcònătrìnhăbƠyăv Lý thuy tămôăhìnhăn ngăl căl ng c nh tranh trong doanh nghi p c a Michael Porter trình bày v các áp l c c nh tranh nhà cung ng, khách hàng, s n ph m thay th ,ăđ i th ti m n, và c nh tranh trong b ngành t đóăă đánhăgiáăn ngăl c c nh tranh c a doanh nghi p d a vào: s n ph m, phân ph i, marketing bán hàng, ho tăđ ng, nghiên c u công ngh , chi phí, tài chính, kh n ngăqu nălỦăvƠăn ngă l c khác. Và lý thuy tăn ngăl c c nh tranh c a m tăngơnăhƠngăăăth ngăm i theo mô hình c a Victor Smith d a trên 5 y u t : Nhãn hi u, s n ph m, d ch v , v n trí tu , chi phí và c ăs h t ng. T mô hình lý thuy t v n ngăl c c nh tranh c aăngơnăhƠngăăăth ngăm i c a Victor Smith tác gi đƣăđ xu t mô hình nghiên c u d a trên gi thuy t 5 y u t trên.
21
CH NGă 2:ă TH Că TR NGă N NGă L Că C NHă TRANHă C Aă NGÂNă HĨNGăăă TH NGăM IăC ăPH NăSĨIăGÒNăTH NGăTệN
2.1 T ng quan v ngân hàng Th ng M i C ph n Sài Gòn Th ng Tín
TênăNgơnăhƠng:ăNGÂNăHĨNGăăăTH NGăM I C PH NăSĨIăGọNăTH NGă TÍN
Tên ti ng Anh: SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK Tên vi t t t: SACOMBANK
Tr s chính: 266-268 Nam K Kh iăNgh a,ăQu n 3, TP. H Chí Minh S đi n tho i: (84-8) 39 320 420
S fax: (84-8) 39 320 424
Website: www.sacombank.com.vn
V năđi u l :ă10.739.676.640.000ăđ ng (t i th iăđi m 31/12/2012)
Gi y phép thành l p: S 05/GP-UB ngày 03/01/1992 c a UBND TP. H Chí Minh Gi y phép ho tăđ ng: S 0006/GP-NH ngày 05/12/1991 c a NHNN Vi t Nam
Gi y Ch ng nh nă KKD:ăS 0301103908 do S K Ho chăvƠă uăT ăTP.ăHCMă c pă(đ ngăkỦăl năđ uăngƠyă13/01/1992,ăđ ngăkỦăthayăđ i l n th 34 ngày 22/06/2012).
Ngơnă hƠngă ă ă Th ngă M i C ph nă SƠiă Gònă Th ngă Tínă đ c thành l p ngày 21/12/1991 v i s v năđi u l banăđ u là 3 t đ ng. Tr iăquaăh nă20ăn măxơyăd ng và ho tăđ ng,ăđ nănayăSacombankăđƣăphátătri n l n m nh theo mô hình ngân hàng bán l v i m t m ngăl i ho tăđ ng r ng kh p c n c và m r ng sang cácăn că ôngăD ngă g mă416ăđi m giao d ch,ătrongăđóăcóă72ăChiănhánh/S Giao d ch, 336 Phòng giao d ch, 01 qu ti t ki mătrongăn c; 01 chi nhánh, 1 phòng giao d ch t i Lào và 01 Ngân hàng con, 04 chi nhánh t i Campuchia.
n th iă đi m 31/12/2012, v i m c v nă đi u l vào kho ng 10.740 t đ ng, Sacombankăđ căđánhăgiáălƠăm t trong nh ngăăNgơnăhƠngăăăTMCPăăhƠngăđ u t i Vi t Nam v v năđi u l , v m ngăl i ho tăđ ngăc ngănh ăv t căđ t ngătr ng trong ho t đ ng kinh doanh.
H nă20ăn măqua,ăSacombankăluônăkiênăđ nh v i chi năl c phát tri n c a mình, t tin m ra nh ng l iăđiăriêngăvƠătr thành ngân hàng tiên phong trong nhi uăl nhăv c.
22
Chi năl c phát tri năSacombankăgiaiăđo n 2011- 2020 ti p t căkiênăđ nh v i m c tiêu “tr thƠnhă“NgơnăhƠngăăăbánăl hƠngăđ u Khu v c”ăvƠătheoăđ nhăh ng ho tăđ ng hi u qu - an toàn- b n v ng.
Chúng ta có th tham kh o thêm l ch s hình thành, phát tri năvƠăc ăc u t ch c c a ngơnăhƠngăăăTh ngăM i C ph năSƠiăGònăTh ngăTínă(Theoăph l c 6 )
2.2 Phân tích n ng l c c nh tranh c a ngân hàng Th ng M i c ph n Sài Gòn
Th ng Tín
2.2.1ăN ngăl c tài chính
Quy mô v n ch s h u
T khi thành l păđ nănay,ăSacombankăđƣăliênăt căt ngăv năđi u l quaăcácăn măđ đápă ng k p th i v n ph c v ho tăđ ngăkinhădoanh.ăTínhăđ n 31/12/2012 v năđi u l c a Sacombankăđ t 10,740 t đ ng. Do m t s nguyênănhơnăkháchăquanănh ăn n kinh t g p kh ng ho ng, l măphátăt ngăcao,ăngƠnhăngơnăhƠngăăăph iăđ i m t v iăkhôngăítăkhóăkh n,ă th tháchănh ăn x uăt ngăcao,ăthanhăkho năc ngăth ng m t s ngân hàng , lãi su t, t giá và giá vàng bi năđ ng ph c t p nên v năđi u l n mă2012ăkhôngăt ngăsoăv iăn mă 2011. V năđi u l là y u t then ch tăđ t ngăc ngăn ngăl cătƠiăchính,ăt ngăn i l c ngân hàng , là n n t ngăđ đ uăt ătƠiăs n, phát tri n các nghi p v kinh doanh. T căđ t ngăv n đi u l c a Sacombank khá nhanh ch y u t vi c phát hành thêm c phi u bán cho c đôngăhi n h u, chia th ngăd ăv n t cácăđ t phát hành, chia c t c b ng c phi u và phát hành c phi u cho cán b c tăcánầ.ă
Tínhăđ n 31/12/2012 t ng tài s n c aăSacombankăđ t 151,282 t đ ng,ăt ngă8%ăsoă v iăn mă2011.ăT ng tài s n c aăSacombankăc ngăngƠyăcƠngăgiaăt ngăđápă ng các quy đnh v an toàn v n,ăt ngăkh n ngăđápă ng nhu c u v n và các d ch v cho các khách hàng l n, t oăđi u ki n thu n l i choăSacombankăđ uăt ăphátătri n v m i m t.ăC ăc u t ng tài s năthayăđ iătheoăh ngăngƠyăcƠngăt ngănơngăcaoăcácătiêuăchíă năđ nh và an toàn. Và hi n nay quy mô t ng tài s n c aăSacombankăc ngăkháăcaoătrongăkh i các ngân hàng Th ngăM i.
23
B ng 2.1: Quy mô v n và t ng tài s n c a Sacombank t 2008-2012
VT: T đ ng
Ch tiêuăn m 2008 2009 2010 2011 2012
T ng tài s n 67,469 98,474 141,779 140,137 151,282 V n ch s h u 7,638 10,289 13,633 14,224 13,414 V năđi u l 5,116 6,700 9,179 10,740 10,740
Ngu n: Báo cáo tài chính c a Sacombank n m 2008-2012
Sacombank là m t trong nh ngăngơnăhƠngăăăth ngăm i c ph n có v năđi u l l n t i Vi t Nam. So v i quy mô v năđi u l c aăcácăNgơnăhƠngăăăTh ngăM i c nh tranh thì tínhăđ n 31/12/2013, v năđi u l c a Sacombankăđ t 10.740 t đ ngăăđ ng th 2 trong top cácăNgơnăhƠngăăăTh ngăM i v v năđi u l . Và t ng tài s năđ t 151.915,4 t
Hình 2.1: Quy mô v năđi u l và tài s n m t s Ngân hàng (Ngu n: BCTC các Ngân hàng n m 2012)
K t qu ho tă đ ng kinh doanh c aă Th ngă M i C ph n Sài GònăTh ngăTínă
24
B ng 2.2: M t s ch tiêu tài chính c a Sacombank t 2008-2012
VT: T đ ng Ch tiêuăn m 2008 2009 2010 2011 2012 T ngădoanhăthu 8,377 8,489 12,774 18,729 17,619 T ngăchiăphí 7,286 6,588 10,348 15,989 16,304
L iănhu nătr căthu
1,091 1,901 2,426 2,740 1,315 L iănhu năsauăthu 973 1,484 1,799 2,033 987
Thuă nh pă trênă m iă c ă phi uă (EPS)ă (đ ng/c ăphi u) 1,896 2,771 2,373 2,241 1,029
T ă l ă ană toƠnă v nă (CAR)ă (t iă thi uă
9%) 12,16% 11,41% 9,97% 11,66% 9,53%
D ăn ăchoăvay/T ngătƠiăs n 50% 56% 54,64% 57% 65%
D ăn ăchoăvay/Ngu năv năhuyăđ ng 57% 64% 61.40% 71% 80%
T ăl ăn ăx u/T ngăd ăn ă 0,62% 0.69% 0.52% 0.56% 1.97%
T ăl ăn ăquáăh n/T ngăd ăn 0.99% 0.88% 0.56% 0.85% 2.39%
Thuă nh pă ngoƠiă lƣi/T ngă thuă nh pă
ho tăđ ng 57% 41% 30% 16% 7.36%
Chiăphíăđi uăhƠnh/T ngăchiăphí 15% 22% 18.78% 21% 25.10%
TƠiăs năcóăsinhăl i/T ngătƠiăs n 82% 85% 85.64% 84.36% 86.3%
L iă nhu nă sauă thu /V nă ch ă s ă h uă
bình quân (ROE) 13.14% 16.56% 15.04% 14.60% 7.15%
L iănhu năsauăthu /T ngătƠiăs năbìnhă
quân (ROA) 1.49% 1.79% 1.50% 1.44% 0.68%
(Ngu n: Báo cáo tài chính Sacombank n m 2008- 2012)
Tr c tìnhăhìnhăkhóăkh năc a n n kinh t cùng v i s chuy năgiaoăcôngătácăđi u hành và n x u di n bi n ph c t pătrongăn măqua,ăngơnăhƠngăăăđƣătríchăl p d phòng r i ro kháăcaoănênăđƣă nhăh ngăđ n k t qu kinh doanh, d năđ n l i nhu nătr c thu c a ngân hàng là 1.315 t đ ng và gi m d n so v iăn mă2010ăvƠă2011.ăTuy nhiên, xét v quy mô và b n ch t thì các ch tiêuăkinhădoanhăđ tăđ căn mă2012ăc a Sacombankăđ u phù h p
25
v iăquanăđi m ho tăđ ng an toàn và kinh doanh hi u qu . K t qu này so v i m t b ng chung c a Ngành và m t s ngơnăhƠngăăăt ngăđ ng v quyămôă(theoăhìnhă2.3)ăthìăđơyălƠă con s kh quan, là n n t ng phát tri n an toàn và b n v ng trong nh ngăn măti p theo.
Hình 2.2: L i nhu nătr c thu c a các Ngân hàng (Ngu n: BCTC các Ngân hàng n m 2012)
Ch tăl ng tín d ng
Ho tăđ ng cho vay c a Sacombank chi m t tr ng l n trong doanh m c tài s n trên 50%ă(n mă2012ăchi mă65%)ă i u này cho th y ho tăđ ng cho vay v n là ho tăđ ng chính c a Sacombank. T ngăd ăn choăvayăn mă2012ăđ t 96,329 t đ ngăt ngă19%ăsoăv iăn mă 2011 tuy nhiên t l n nghi ng , n m t kh n ngăthanhătoánăn mă2012ăt ngăđ t bi n so v iăn mă2011ăvƠăcácăn mătr c do tình hình kinh t có nhi u bi năđ ng x u, hàng lo t doanh nghi p phá s n, không có kh n ngătr n và n x uăđƣătr thành v năđ nan gi i c a n n kinh t nói chung và c aă Sacombankă nóiă riêng.ă Tuyă nhiênă tr c b i c nhă đó,ă Sacombankăđƣăt pătrungănơngăcaoăcôngătácăng năch n và x lý n quá h n, giám sát ch t ch và xuyên su t t i t ngăđ a bàn, b sung thành ph năvƠăc ăch ho tăđ ng c a Phân ban ng năch n và x lý n quá h n, áp d ngăc ăch linh ho t trong x lý tài s n c n tr n , tri năkhaiăc ăch khenăth ngăđ i v iăcácăđ năv x lý t t n quá h nầăNh v y, t l n quá h n c a Sacombank luôn n m trong m c ki m soát và thu c nhóm th p nh t trong
26
toàn h th ng. T i th iăđi m 31/12/2012 n quá h n c a Sacombank chi m t l 2,39%, n x u chi m t l 1,97%. B ng 2.3: Phân lo i nhóm n c a Sacombank t 2008-2012 VT: T đ ng N măch ătiêu 2008 2009 2010 2011 2012 N ăđ ătiêuăchu n 34,671.26 59,168.76 82,010.34 79,840.39 93,933.65 N ăc năchúăỦ 129.2 104.23 30 235.87 428.71 N ăd iătiêuăchu n 81.8 35.49 31.45 101.98 312.08 N ănghiăng 57.48 167.62 60.77 193.29 764.21
N ăcóăkh ăn ngăm tăv n 69.13 180.91 352.29 167.91 890.78
T ngăc ng 35,009 59,657 82,485 80,539 96,329
(Ngu n:ăBáo cáo tài chính Sacombank n m 2008- 2012) Huy đ ng v n
n 31/12/2012, t ng ngu năhuyăđ ngătoƠnăngơnăhƠngăăăđ t 123.753 t đ ng,ăt ngă 11% so v iăn mă2011.ăTrongăđó,ăhuyăđ ng t t ch c kinh t vƠădơnăc ăăđ t 114.863 t đ ng chi m 93% t ng ngu năhuyăđ ng c a toàn hàng.
Trongăn mă 2012ă Sacombankă đƣă choă raă ă nhi uă ch ngă trìnhă khuy n mãi, quay s trúngăth ngăănh :ăG i ti n- trúng li n, Hè r n ràng-ngàn quà t ng, Trao ni m tin- Nh n l c vàng, Nh n quà ngay- quay trúng l nầăđ đaăd ng hóa các s n ph m c a Sacombank phát tri n th tr ng bán l , thu hút ngu n ti n nhàn r i c aăng iădơnăt ngăngu n huy đ ngătrongădơnăc .ăVƠăluônăh ngăđ n là ngân hàng bán l hi năđ i,ăđaăn ngăhƠngăđ u t i Vi t Nam
27
Hình 2.3 Bi uăđ huyăđ ng v năSacombankăquaăcácăn mă (Ngu n: Báo cáo tài chính Sacombank n m 2008-2012)
2.2.2ăăN ngăl c qu n tr
Trongăn mă2012,ăSacombankăđƣăth c hi nătáiăc ăc u m t cách toàn di n và sâu s c t công tác qu n tr - đi uăhƠnh,ăc ăc u danh m cătƠiăchínhăchoăđ n mô hình kinh doanh
Công tác tái c uătrúcăđ c th c hi năth ng xuyên, liên t c,ămangătínhăt ăduy cao phù h p v i quy mô và tình hình ho tă đ ng th c t c aă ngơnă hƠngă ă .ă Trongă n m,ă Sacombankăđƣătri n khai công tác tái c u trúc trên c 3 tuy nă“H i s - Khu v c - Chi nhánh”ătheoăh ng tinh g n b máyăvƠăđ m b o nguyên t că“Th ng nh t v t ch c - T p trung v qu n lý - Phân c p v đi uăhƠnh”ăc ngănh ătáchăb ch rõ 3 lu ngă“Kinhădoanhă- H tr - Giámăsát”.ăTi năđ th c hi n khá t t, phù h p v i l trìnhăđƣăđ ra.
Cácăđ án tái c uătrúcăđ uăh ng t iăkháchăhƠng,ăt ngăc ng nhân s tr c ti p kinh doanh, nâng cao ch tăl ng ph c v vƠăn ngăl c c nh tranh, ti t gi măchiăphí,ăgiaăt ngă n ngăsu tălaoăđ ng,ăđ m b o nguyên t c ki m soát r i ro ch t ch trong n i b đ năv.
n nay, s v năhƠnhăc ăc u m i theo c 3 tuy n trên toàn h th ngăđƣăth hi n m t s uăđi m, mang l i nhi u hi u qu thi t th c cho ngân hàng
2.2.3ăN ngăl c công ngh
Trong n m,ănhi u d án hi năđ i hóa công ngh ngơnăhƠngăăăđƣăđ c tri n khai thành công,ăđ m b o g n k t k p th i v i các quy trình kinh doanh và s n ph m m i, nâng cao hi u su t s d ng tài nguyên máy ch và tính s n sàng c a h th ng ng d ng, m r ng
28
kh n ngăđápă ng yêu c u giao d ch qua kênh t đ ng (Internet Banking, Mobile Banking, SMS), liên k tăđ i tác, giao d ch th ầănơngăc p website Sacombank, h tr ch ngătrìnhă c a cácăđ năv.
NgơnăhƠngăăđƣătri n khai thành công h th ngăngơnăhƠngăăđi n t ibanking, v i h th ng này khách hàng có th s d ng các d ch v ngơnăhƠngăănh : th c hi n các giao dchătƠiăchínhănh ăchuy n kho n,ăthanhătoánăhóaăđ n,ăthanhătoánăth tín d ng, xem s ph tài kho năầmƠăkhôngăc n ph iăđ n Ngân hàng
V d ch v th :ăTínhăđ n 31/12/2012 t ng s th l uăhƠnhălƠă1,5ătri u th ,ăt ngăg n 610.000 th (+67%) so v iăđ uăn m.ăTh thanh toán (th thanh toán qu c t Sacombank Visa Debit, th thanh toán qu c t Sacombank UnionPay, th thanh toán Plus) chi m t tr ng 81,8%, th tín d ng (Th tín d ng qu c t Visa Ladies First, Th tín d ng qu c t Visa Parkson Privilege , Th tín d ng qu c t Visa Citimark, Th tín d ng qu c t Sacombank Matercard, Th tín d ng qu c t Visaầ)ăchi m 7,5% và th tr tr c (Th quà t ng Visa Lucky Gift, Th tr tr c qu c t Visa All For You, Th tr tr c qu c t