Th ngăhi u

Một phần của tài liệu Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín Luận văn thạc sĩ 2013 (Trang 27)

Theo hi p h i Marketting Hoa K :ă“th ngăhi u là m t cái tên, t ng , ký t , bi u t ng, ho c m t hình v , ki u thi t k .. ho c t p h pănh ngăy u t trên nh măxácăđnh và phân bi t hàng hóa, d ch v , c a m tăng i ho c c a m tănhómăng i bán v i hàng hóa và d ch v c aăđ i th c nhătranh”ă

19

hóa r t cao c a b n thân ngân hàng , và các ngân hàng ch y u ho tăđ ng d a trên uy tín và ni m tin c a Khách hàng. Khi m tăngơnăhƠngăăăđƣăxơyăd ngăđ căth ngăhi u n i ti ng đemăđ n s tinăt ng và hài lòng cho Khách hàng thì khách hàng s tinăt ng và giao d ch và g n k t v iăngơnăhƠngăă.ă ơyăchínhălƠăm t l i th c nhătranhăhƠngăđ u c a ngân hàng . M tă th ngă hi u ngân hàng t t là m tă th ngă hi uă uyă tín,ă đ c s tin c y c a nhóm khách hàng m c tiêu. Giá tr c aăth ngăhi u mang l i hi u qu , l i nhu n cao cho ngơnăhƠngăăătrongăt ngălai.ăTh ngăhi u t o l i th c nh tranh, giúp ngân hàng thu n l i h nă trongă vi c tìm ki m và m r ng phát tri n th tr ng m i.ă Nóă lƠă ph ngă ti n ghi nh n, b o v và th hi n thành qu c a ngân hàng , mang l i s năđ nh và phát tri n th ph n, t o danh ti ng và nâng cao l i th c nh tranh cho ngân hàng .

1.3 Các ch tiêu đánh giá n ng l c c nh tranh c a Ngân hàng Th ng m i

Ngân hàng là m t doanh nghi păđ c bi t, ho tăđ ng kinh doanh c a ngân hàng là d ch v tài chính ti n t và ho tăđ ng ngân hàng mang tính h th ng.ă đánhăgiáăn ngă l c c nh tranh c a m tăngơnăhƠngăăăth ngăm i không ch đánhăgiáăđ năthu n v s l ng, ch tăl ng d ch v s n ph m mà còn ph i có lòng tin, uy tín và s an toàn trong kinh doanh.ă đánhăgiáăn ngăl c c nh tranh c aăngơnăhƠngăăăth ngăm i có th d a vào các tiêuăchíăđ đánhăgiáăn ngăl c c nh tranh c aăngơnăhƠngăăănh ăsau:

- V th c a ngân hàng : d a trên m căđ ho tăđ ng năđnh, chi năl c kinh doanh, ho t

đ ng kinh doanh. Kinh nghi măđi u hành, m căđ ch p nh n r i ro và kh n ngăbanăqu n tr th c hi năđ c k ho ch kinh doanh.

- V n và l i nhu n: có th d a vào t l an toàn v n, t căđ t ngătru ng tín d ng, ch t

l ng s d ng v n và các ch s tài chính ROA, ROEầ

- M căđ r iăro:ăt ngătr ngăvƠăthayăđ i m căđ r i ro trong kinh doanh, r i ro c a vi c t pătrungăvƠăđaăd ng hóa kinh doanh, n x u và t l n x u trên t ngăd ăn .

- Ngu n v n và thanh kho n: Th hi n trên t l d ăn trên t ng ti n g i, t l v n trung h n, ph thu c vào v n ng n h n t th tr ngăliênăngơnăhƠngăăăvƠăc ăc u ngu n v n.

20

K t lu năchu ngă1

Ch ngă1ăđƣătrìnhăbƠyăv t ng quan lý thuy t v c nhătranh,ăăn ngăl c c nh tranh vƠăn ngăl c c nhătranhătrongăngơnăhƠngăăăthu ngăm i và các y u t đánhăgiáăn ngăl c c nh tranh c a m tăăngơnăhƠngăăăth ngăm i.

NgoƠiăraătrongăch ngă1ăcònătrìnhăbƠyăv Lý thuy tămôăhìnhăn ngăl căl ng c nh tranh trong doanh nghi p c a Michael Porter trình bày v các áp l c c nh tranh nhà cung ng, khách hàng, s n ph m thay th ,ăđ i th ti m n, và c nh tranh trong b ngành t đóăă đánhăgiáăn ngăl c c nh tranh c a doanh nghi p d a vào: s n ph m, phân ph i, marketing bán hàng, ho tăđ ng, nghiên c u công ngh , chi phí, tài chính, kh n ngăqu nălỦăvƠăn ngă l c khác. Và lý thuy tăn ngăl c c nh tranh c a m tăngơnăhƠngăăăth ngăm i theo mô hình c a Victor Smith d a trên 5 y u t : Nhãn hi u, s n ph m, d ch v , v n trí tu , chi phí và c ăs h t ng. T mô hình lý thuy t v n ngăl c c nh tranh c aăngơnăhƠngăăăth ngăm i c a Victor Smith tác gi đƣăđ xu t mô hình nghiên c u d a trên gi thuy t 5 y u t trên.

21

CH NGă 2:ă TH Că TR NGă N NGă L Că C NHă TRANHă C Aă NGÂNă HĨNGăăă TH NGăM IăC ăPH NăSĨIăGÒNăTH NGăTệN

2.1 T ng quan v ngân hàng Th ng M i C ph n Sài Gòn Th ng Tín

TênăNgơnăhƠng:ăNGÂNăHĨNGăăăTH NGăM I C PH NăSĨIăGọNăTH NGă TÍN

Tên ti ng Anh: SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK Tên vi t t t: SACOMBANK

Tr s chính: 266-268 Nam K Kh iăNgh a,ăQu n 3, TP. H Chí Minh S đi n tho i: (84-8) 39 320 420

S fax: (84-8) 39 320 424

Website: www.sacombank.com.vn

V năđi u l :ă10.739.676.640.000ăđ ng (t i th iăđi m 31/12/2012)

Gi y phép thành l p: S 05/GP-UB ngày 03/01/1992 c a UBND TP. H Chí Minh Gi y phép ho tăđ ng: S 0006/GP-NH ngày 05/12/1991 c a NHNN Vi t Nam

Gi y Ch ng nh nă KKD:ăS 0301103908 do S K Ho chăvƠă uăT ăTP.ăHCMă c pă(đ ngăkỦăl năđ uăngƠyă13/01/1992,ăđ ngăkỦăthayăđ i l n th 34 ngày 22/06/2012).

Ngơnă hƠngă ă ă Th ngă M i C ph nă SƠiă Gònă Th ngă Tínă đ c thành l p ngày 21/12/1991 v i s v năđi u l banăđ u là 3 t đ ng. Tr iăquaăh nă20ăn măxơyăd ng và ho tăđ ng,ăđ nănayăSacombankăđƣăphátătri n l n m nh theo mô hình ngân hàng bán l v i m t m ngăl i ho tăđ ng r ng kh p c n c và m r ng sang cácăn că ôngăD ngă g mă416ăđi m giao d ch,ătrongăđóăcóă72ăChiănhánh/S Giao d ch, 336 Phòng giao d ch, 01 qu ti t ki mătrongăn c; 01 chi nhánh, 1 phòng giao d ch t i Lào và 01 Ngân hàng con, 04 chi nhánh t i Campuchia.

n th iă đi m 31/12/2012, v i m c v nă đi u l vào kho ng 10.740 t đ ng, Sacombankăđ căđánhăgiáălƠăm t trong nh ngăăNgơnăhƠngăăăTMCPăăhƠngăđ u t i Vi t Nam v v năđi u l , v m ngăl i ho tăđ ngăc ngănh ăv t căđ t ngătr ng trong ho t đ ng kinh doanh.

H nă20ăn măqua,ăSacombankăluônăkiênăđ nh v i chi năl c phát tri n c a mình, t tin m ra nh ng l iăđiăriêngăvƠătr thành ngân hàng tiên phong trong nhi uăl nhăv c.

22

Chi năl c phát tri năSacombankăgiaiăđo n 2011- 2020 ti p t căkiênăđ nh v i m c tiêu “tr thƠnhă“NgơnăhƠngăăăbánăl hƠngăđ u Khu v c”ăvƠătheoăđ nhăh ng ho tăđ ng hi u qu - an toàn- b n v ng.

Chúng ta có th tham kh o thêm l ch s hình thành, phát tri năvƠăc ăc u t ch c c a ngơnăhƠngăăăTh ngăM i C ph năSƠiăGònăTh ngăTínă(Theoăph l c 6 )

2.2 Phân tích n ng l c c nh tranh c a ngân hàng Th ng M i c ph n Sài Gòn

Th ng Tín

2.2.1ăN ngăl c tài chính

Quy mô v n ch s h u

T khi thành l păđ nănay,ăSacombankăđƣăliênăt căt ngăv năđi u l quaăcácăn măđ đápă ng k p th i v n ph c v ho tăđ ngăkinhădoanh.ăTínhăđ n 31/12/2012 v năđi u l c a Sacombankăđ t 10,740 t đ ng. Do m t s nguyênănhơnăkháchăquanănh ăn n kinh t g p kh ng ho ng, l măphátăt ngăcao,ăngƠnhăngơnăhƠngăăăph iăđ i m t v iăkhôngăítăkhóăkh n,ă th tháchănh ăn x uăt ngăcao,ăthanhăkho năc ngăth ng m t s ngân hàng , lãi su t, t giá và giá vàng bi năđ ng ph c t p nên v năđi u l n mă2012ăkhôngăt ngăsoăv iăn mă 2011. V năđi u l là y u t then ch tăđ t ngăc ngăn ngăl cătƠiăchính,ăt ngăn i l c ngân hàng , là n n t ngăđ đ uăt ătƠiăs n, phát tri n các nghi p v kinh doanh. T căđ t ngăv n đi u l c a Sacombank khá nhanh ch y u t vi c phát hành thêm c phi u bán cho c đôngăhi n h u, chia th ngăd ăv n t cácăđ t phát hành, chia c t c b ng c phi u và phát hành c phi u cho cán b c tăcánầ.ă

Tínhăđ n 31/12/2012 t ng tài s n c aăSacombankăđ t 151,282 t đ ng,ăt ngă8%ăsoă v iăn mă2011.ăT ng tài s n c aăSacombankăc ngăngƠyăcƠngăgiaăt ngăđápă ng các quy đnh v an toàn v n,ăt ngăkh n ngăđápă ng nhu c u v n và các d ch v cho các khách hàng l n, t oăđi u ki n thu n l i choăSacombankăđ uăt ăphátătri n v m i m t.ăC ăc u t ng tài s năthayăđ iătheoăh ngăngƠyăcƠngăt ngănơngăcaoăcácătiêuăchíă năđ nh và an toàn. Và hi n nay quy mô t ng tài s n c aăSacombankăc ngăkháăcaoătrongăkh i các ngân hàng Th ngăM i.

23

B ng 2.1: Quy mô v n và t ng tài s n c a Sacombank t 2008-2012

VT: T đ ng

Ch tiêuăn m 2008 2009 2010 2011 2012

T ng tài s n 67,469 98,474 141,779 140,137 151,282 V n ch s h u 7,638 10,289 13,633 14,224 13,414 V năđi u l 5,116 6,700 9,179 10,740 10,740

Ngu n: Báo cáo tài chính c a Sacombank n m 2008-2012

Sacombank là m t trong nh ngăngơnăhƠngăăăth ngăm i c ph n có v năđi u l l n t i Vi t Nam. So v i quy mô v năđi u l c aăcácăNgơnăhƠngăăăTh ngăM i c nh tranh thì tínhăđ n 31/12/2013, v năđi u l c a Sacombankăđ t 10.740 t đ ngăăđ ng th 2 trong top cácăNgơnăhƠngăăăTh ngăM i v v năđi u l . Và t ng tài s năđ t 151.915,4 t

Hình 2.1: Quy mô v năđi u l và tài s n m t s Ngân hàng (Ngu n: BCTC các Ngân hàng n m 2012)

K t qu ho tă đ ng kinh doanh c aă Th ngă M i C ph n Sài GònăTh ngăTínă

24

B ng 2.2: M t s ch tiêu tài chính c a Sacombank t 2008-2012

VT: T đ ng Ch tiêuăn m 2008 2009 2010 2011 2012 T ngădoanhăthu 8,377 8,489 12,774 18,729 17,619 T ngăchiăphí 7,286 6,588 10,348 15,989 16,304

L iănhu nătr căthu

1,091 1,901 2,426 2,740 1,315 L iănhu năsauăthu 973 1,484 1,799 2,033 987

Thuă nh pă trênă m iă c ă phi uă (EPS)ă (đ ng/c ăphi u) 1,896 2,771 2,373 2,241 1,029

T ă l ă ană toƠnă v nă (CAR)ă (t iă thi uă

9%) 12,16% 11,41% 9,97% 11,66% 9,53%

D ăn ăchoăvay/T ngătƠiăs n 50% 56% 54,64% 57% 65%

D ăn ăchoăvay/Ngu năv năhuyăđ ng 57% 64% 61.40% 71% 80%

T ăl ăn ăx u/T ngăd ăn ă 0,62% 0.69% 0.52% 0.56% 1.97%

T ăl ăn ăquáăh n/T ngăd ăn 0.99% 0.88% 0.56% 0.85% 2.39%

Thuă nh pă ngoƠiă lƣi/T ngă thuă nh pă

ho tăđ ng 57% 41% 30% 16% 7.36%

Chiăphíăđi uăhƠnh/T ngăchiăphí 15% 22% 18.78% 21% 25.10%

TƠiăs năcóăsinhăl i/T ngătƠiăs n 82% 85% 85.64% 84.36% 86.3%

L iă nhu nă sauă thu /V nă ch ă s ă h uă

bình quân (ROE) 13.14% 16.56% 15.04% 14.60% 7.15%

L iănhu năsauăthu /T ngătƠiăs năbìnhă

quân (ROA) 1.49% 1.79% 1.50% 1.44% 0.68%

(Ngu n: Báo cáo tài chính Sacombank n m 2008- 2012)

Tr c tìnhăhìnhăkhóăkh năc a n n kinh t cùng v i s chuy năgiaoăcôngătácăđi u hành và n x u di n bi n ph c t pătrongăn măqua,ăngơnăhƠngăăăđƣătríchăl p d phòng r i ro kháăcaoănênăđƣă nhăh ngăđ n k t qu kinh doanh, d năđ n l i nhu nătr c thu c a ngân hàng là 1.315 t đ ng và gi m d n so v iăn mă2010ăvƠă2011.ăTuy nhiên, xét v quy mô và b n ch t thì các ch tiêuăkinhădoanhăđ tăđ căn mă2012ăc a Sacombankăđ u phù h p

25

v iăquanăđi m ho tăđ ng an toàn và kinh doanh hi u qu . K t qu này so v i m t b ng chung c a Ngành và m t s ngơnăhƠngăăăt ngăđ ng v quyămôă(theoăhìnhă2.3)ăthìăđơyălƠă con s kh quan, là n n t ng phát tri n an toàn và b n v ng trong nh ngăn măti p theo.

Hình 2.2: L i nhu nătr c thu c a các Ngân hàng (Ngu n: BCTC các Ngân hàng n m 2012)

Ch tăl ng tín d ng

Ho tăđ ng cho vay c a Sacombank chi m t tr ng l n trong doanh m c tài s n trên 50%ă(n mă2012ăchi mă65%)ă i u này cho th y ho tăđ ng cho vay v n là ho tăđ ng chính c a Sacombank. T ngăd ăn choăvayăn mă2012ăđ t 96,329 t đ ngăt ngă19%ăsoăv iăn mă 2011 tuy nhiên t l n nghi ng , n m t kh n ngăthanhătoánăn mă2012ăt ngăđ t bi n so v iăn mă2011ăvƠăcácăn mătr c do tình hình kinh t có nhi u bi năđ ng x u, hàng lo t doanh nghi p phá s n, không có kh n ngătr n và n x uăđƣătr thành v năđ nan gi i c a n n kinh t nói chung và c aă Sacombankă nóiă riêng.ă Tuyă nhiênă tr c b i c nhă đó,ă Sacombankăđƣăt pătrungănơngăcaoăcôngătácăng năch n và x lý n quá h n, giám sát ch t ch và xuyên su t t i t ngăđ a bàn, b sung thành ph năvƠăc ăch ho tăđ ng c a Phân ban ng năch n và x lý n quá h n, áp d ngăc ăch linh ho t trong x lý tài s n c n tr n , tri năkhaiăc ăch khenăth ngăđ i v iăcácăđ năv x lý t t n quá h nầăNh v y, t l n quá h n c a Sacombank luôn n m trong m c ki m soát và thu c nhóm th p nh t trong

26

toàn h th ng. T i th iăđi m 31/12/2012 n quá h n c a Sacombank chi m t l 2,39%, n x u chi m t l 1,97%. B ng 2.3: Phân lo i nhóm n c a Sacombank t 2008-2012 VT: T đ ng N măch ătiêu 2008 2009 2010 2011 2012 N ăđ ătiêuăchu n 34,671.26 59,168.76 82,010.34 79,840.39 93,933.65 N ăc năchúăỦ 129.2 104.23 30 235.87 428.71 N ăd iătiêuăchu n 81.8 35.49 31.45 101.98 312.08 N ănghiăng 57.48 167.62 60.77 193.29 764.21

N ăcóăkh ăn ngăm tăv n 69.13 180.91 352.29 167.91 890.78

T ngăc ng 35,009 59,657 82,485 80,539 96,329

(Ngu n:ăBáo cáo tài chính Sacombank n m 2008- 2012)  Huy đ ng v n

n 31/12/2012, t ng ngu năhuyăđ ngătoƠnăngơnăhƠngăăăđ t 123.753 t đ ng,ăt ngă 11% so v iăn mă2011.ăTrongăđó,ăhuyăđ ng t t ch c kinh t vƠădơnăc ăăđ t 114.863 t đ ng chi m 93% t ng ngu năhuyăđ ng c a toàn hàng.

Trongăn mă 2012ă Sacombankă đƣă choă raă ă nhi uă ch ngă trìnhă khuy n mãi, quay s trúngăth ngăănh :ăG i ti n- trúng li n, Hè r n ràng-ngàn quà t ng, Trao ni m tin- Nh n l c vàng, Nh n quà ngay- quay trúng l nầăđ đaăd ng hóa các s n ph m c a Sacombank phát tri n th tr ng bán l , thu hút ngu n ti n nhàn r i c aăng iădơnăt ngăngu n huy đ ngătrongădơnăc .ăVƠăluônăh ngăđ n là ngân hàng bán l hi năđ i,ăđaăn ngăhƠngăđ u t i Vi t Nam

27

Hình 2.3 Bi uăđ huyăđ ng v năSacombankăquaăcácăn mă (Ngu n: Báo cáo tài chính Sacombank n m 2008-2012)

2.2.2ăăN ngăl c qu n tr

Trongăn mă2012,ăSacombankăđƣăth c hi nătáiăc ăc u m t cách toàn di n và sâu s c t công tác qu n tr - đi uăhƠnh,ăc ăc u danh m cătƠiăchínhăchoăđ n mô hình kinh doanh

Công tác tái c uătrúcăđ c th c hi năth ng xuyên, liên t c,ămangătínhăt ăduy cao phù h p v i quy mô và tình hình ho tă đ ng th c t c aă ngơnă hƠngă ă .ă Trongă n m,ă Sacombankăđƣătri n khai công tác tái c u trúc trên c 3 tuy nă“H i s - Khu v c - Chi nhánh”ătheoăh ng tinh g n b máyăvƠăđ m b o nguyên t că“Th ng nh t v t ch c - T p trung v qu n lý - Phân c p v đi uăhƠnh”ăc ngănh ătáchăb ch rõ 3 lu ngă“Kinhădoanhă- H tr - Giámăsát”.ăTi năđ th c hi n khá t t, phù h p v i l trìnhăđƣăđ ra.

Cácăđ án tái c uătrúcăđ uăh ng t iăkháchăhƠng,ăt ngăc ng nhân s tr c ti p kinh doanh, nâng cao ch tăl ng ph c v vƠăn ngăl c c nh tranh, ti t gi măchiăphí,ăgiaăt ngă n ngăsu tălaoăđ ng,ăđ m b o nguyên t c ki m soát r i ro ch t ch trong n i b đ năv.

n nay, s v năhƠnhăc ăc u m i theo c 3 tuy n trên toàn h th ngăđƣăth hi n m t s uăđi m, mang l i nhi u hi u qu thi t th c cho ngân hàng

2.2.3ăN ngăl c công ngh

Trong n m,ănhi u d án hi năđ i hóa công ngh ngơnăhƠngăăăđƣăđ c tri n khai thành công,ăđ m b o g n k t k p th i v i các quy trình kinh doanh và s n ph m m i, nâng cao hi u su t s d ng tài nguyên máy ch và tính s n sàng c a h th ng ng d ng, m r ng

28

kh n ngăđápă ng yêu c u giao d ch qua kênh t đ ng (Internet Banking, Mobile Banking, SMS), liên k tăđ i tác, giao d ch th ầănơngăc p website Sacombank, h tr ch ngătrìnhă c a cácăđ năv.

NgơnăhƠngăăđƣătri n khai thành công h th ngăngơnăhƠngăăđi n t ibanking, v i h th ng này khách hàng có th s d ng các d ch v ngơnăhƠngăănh : th c hi n các giao dchătƠiăchínhănh ăchuy n kho n,ăthanhătoánăhóaăđ n,ăthanhătoánăth tín d ng, xem s ph tài kho năầmƠăkhôngăc n ph iăđ n Ngân hàng

V d ch v th :ăTínhăđ n 31/12/2012 t ng s th l uăhƠnhălƠă1,5ătri u th ,ăt ngăg n 610.000 th (+67%) so v iăđ uăn m.ăTh thanh toán (th thanh toán qu c t Sacombank Visa Debit, th thanh toán qu c t Sacombank UnionPay, th thanh toán Plus) chi m t tr ng 81,8%, th tín d ng (Th tín d ng qu c t Visa Ladies First, Th tín d ng qu c t Visa Parkson Privilege , Th tín d ng qu c t Visa Citimark, Th tín d ng qu c t Sacombank Matercard, Th tín d ng qu c t Visaầ)ăchi m 7,5% và th tr tr c (Th quà t ng Visa Lucky Gift, Th tr tr c qu c t Visa All For You, Th tr tr c qu c t

Một phần của tài liệu Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín Luận văn thạc sĩ 2013 (Trang 27)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(104 trang)