2010 2011 2012 2013 Doanh s
+S d ng th tín d ng qu c t (t đ ng) 2.635 4.624 5.397 9.336
+Thanh toán qu c t (t USD) 0.696 1 1,2 1.5
(Ngu n:Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh Vietcombank)
N m 2011 khép l i v i m t k t qu thành công cho ho t đ ng th c a Vietcombank. Vietcombank v n ti p t c kh ng đ nh đ c v th hƠng đ u trên th
tr ng th t i h u h t các m ng ho t đ ng ch ch t và có th ph n cách bi t so v i các
ngơn hƠng đ i th . Thành công này không ch d ng l i vi c hoàn thành xu t s c 8 ch tiêu k ho ch kinh doanh th mƠ đó còn lƠ s kh ng đnh c a th tr ng v đ ng c p th ng hi u th c a Vietcombank. Trong n m 2011, Vietcombank đƣ phát hƠnh đ c h n 1 tri u th các lo i, g p g n 1,5 l n so v i ch tiêu k ho ch. Doanh s s d ng và thanh toán th đ u t ng tr ng r t m nh. Doanh s s d ng th tín d ng qu c
t đ t 4.624 t VND, t ng 43%. c bi t, doanh s thanh toán th qu c t c a Vietcombank đ t g n 1 t USD, t ng 30,4% so v i n m 2010 vƠ chi m áp đ o trên 50% th ph n trong h th ng ngân hàng.
Trong n m 2012, Vietcombank đƣ phát hƠnh đ c h n 1,1 tri u th các lo i, g p g n 1,3 l n so v i ch tiêu k ho ch. Doanh s s d ng và thanh toán th đ u t ng tr ng r t m nh. Doanh s s d ng th tín d ng qu c t đ t 5.397 t VND, t ng 17%.
c bi t, doanh s thanh toán th qu c t c a Vietcombank đ t g n 1,2 t USD, t ng
22% so v i n m 2011 vƠ chi m áp đ o trên 50% th ph n trong h th ng ngân hàng. Vietcombank ti p t c là ngân hàng có m ng l i POS l n nh t n c v i s đ n v
ch p nh n th đ t 32.178 máy đ c phân b trên h u h t các t nh thành l n toàn qu c, chi m th ph n h n 29% vƠ lƠ m t trong s nh ng ngân hàng có m ng l i ATM l n nh t c n c v i t ng s máy đ t 1.835.
Trong n m 2013, m ng ho t đ ng kinh doanh th ti p t c kh ng đnh v th d n
đ u c a Vietcombank trên th tr ng. T t c các ch tiêu kinh doanh th đ u hoàn
thƠnh v t m c k ho ch, t ng tr ng t 14% đ n 74% so v i n m ngoái. Trong n m 2013, Vietcombank đƣ phát hƠnh đ c 1.242.750 th các lo i. Doanh s s d ng và thanh toán th đ u t ng tr ng r t m nh. Doanh s thanh toán th qu c t t ng 26,1%
so v i cu i n m 2012, đ t 110% k ho ch n m vƠ d n đ u th tr ng v i 44% th ph n t i th tr ng th . Doanh s thanh toán th n i đa t ng 73,5% so v i cùng k , đ t 116% k ho ch n m 2013. S l ng đ n v ch p nh n th t ng 39,9% so v i đ u n m,
m c 108% so v i ch tiêu k ho ch. M ng l i máy ATM và POS ti p t c đ c t ng c ng v i t ng s máy t ng ng lƠ 1.917 vƠ 42.238 đ c phân b trên h u h t các t nh thành l n toàn qu c 2.1.3.3 Ho tăđ ng tín d ng B ng2.3 Ho tăđ ng tín d ng t i Vietcombank 2010-2013 n v tính: t đ ng 2010 2011 2012 2013 D ăn tín d ng 176.814 209.418 241.163 278.357 + Ng n h n 94.715 123.312 149.537 177.870 +Trung – dài h n 82.099 86.106 91.626 100.487
V i vai trò là m t Ngơn hƠng th ng m i l n, bên c nh vi c tuân th th c hi n chính sách ki m soát t ng tr ng tín d ng c a NHNN, Vietcombank luôn linh ho t theo sát tình hình th tr ng đ đi u ch nh ho t đ ng tín d ng cho phù h p nh m đ m b o an toàn và hi u qu cao nh t cho ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng.
Vietcombank đƣ xơy d ng k ho ch t ng tr ng tín d ng m c phù h p, giao và ki m soát tr n d n cho t ng chi nhánh, gi m ch tiêu t ng tr ng d n đ i v i chi nhánh có n x u cao, đ c bi t ki m soát t ng tr ng d n ngo i t cho vay trung dài h n nh m tuân th các t l an toàn theo quy đ nh c a NHNN vƠ đ m b o an toàn thanh kho n cho ngơn hƠng. Tính đ n 31/12/2011, d n tín d ng đ t 209.418 t đ ng, t ng
18,4%, hoàn thành ch tiêu k ho ch đ ra, duy trì đ c th ph n 8,1% toàn ngành.
D n cho vay và ng tr c khách hƠng đ n cu i n m 2012 đ t 241.163 t
đ ng, t ng 31.745 t đ ng (~ +15,2%) so v i cu i n m 2011. Phơn theo lo i ti n, d
n tín d ng VND đ t 166.040 t đ ng, t ng 21,1% so v i cu i n m 2011; trong khi d
n tín d ng ngo i t đ t 75.123 t đ ng, t ng ng t ng 3,9% so v i cu i n m 2011.
S d tín d ng VND t ng tr ng cao là do VCB n m b t k p th i xu h ng c a n n kinh t thông qua vi c cung c p nhi u gói tín d ng v i lãi su t u đƣi. Phân theo k h n, tín d ng ng n h n đ t 149.537 t đ ng, t ng 21,3% so v i cu i n m 2011; trong
khi đó tín d ng trung - dài h n đ t 91.626 t đ ng, t ng 6,4% so v i cu i n m 2011.
Tính đ n 31/12/2013, d n cho vay n n kinh t (bao g m đ u t trái phi u doanh nghi p) đ t 278.357 t đ ng, t ng 14,8% so v i n m 2012, cao h n m c t ng tr ng tín d ng chung c a toƠn ngƠnh, cao h n m c k ho ch 9% đƣ đ ra t đ u n m. Trong đó, cho vay vƠ ng tr c khách hƠng đ t 274.314 t đ ng, t ng 13,7% so v i
n m 2012. C c u tín d ng thay đ i theo h ng tích c c phù h p v i m c tiêu đnh
h ng và chi n l c phát tri n c a Vietcombank: d n th nhơn t ng m nh 29,4% so v i n m 2012, lƠm t ng t tr ng cho vay khách hàng th nhân t 11,9% lên 13,6%; t tr ng d n b ng VND t ng t 68,9% n m 2012 lên 76,6% n m 2013; t tr ng d n
2.1.3.4 Ho tăđ ng thanh toán xu t nh p kh u
B ng 2.4 Doanh s thanh toán XNK t i Vietcombank 2010-2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 Doanh s thanh toán XNK (t USD) 28,9 38,8 38,81 41,6 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(Ngu n:Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh Vietcombank) Tình hình kinh t th gi i vƠ trong n c n m 2011 nhi u b t n, vi c quy đ nh h n ch đ i v i các đ i t ng cho vay nh p kh u c a NhƠ n c đƣ gơy không ít khó kh n cho ho t đ ng thanh toán XNK nói chung. Tuy nhiên, v i nh ng l i th v
th ng hi u, s n ph m và ngu n nhân l c có ch t l ng cao, ho t đ ng thanh toán XNK c a Vietcombank v n duy trì đ c đƠ t ng tr ng đáng khích l và gi v trí
đ ng đ u. Trong n m, Vietcombank c ng tri n khai các ch ng trình tín d ng t p trung cho xu t kh u vƠ t ng c ng gi i thi u các s n ph m d ch v thanh toán t i khách hàng thông qua vi c ti p xúc v i các hi p h i ngành hàng xu t kh u ch l c, qu ng bá d ch v tài tr th ng m i. K t qu lƠ, n m 2011 doanh s thanh toán XNK
qua Vietcombank đ t 38,8 t USD, t ng 25,5% so v i n m tr c, chi m th ph n 19,2% trong t ng kim ng ch XNK c n c. c bi t, doanh s thanh toán xu t kh u
qua Vietcombank t ng m nh (32,3%) so v i n m ngoái, chi m 22,6% th ph n c
n c. Ho t đ ng thanh toán xu t nh p kh u c a Vietcombank tr i r ng trên kh p các th tr ng M , Ơi Loan, H ng Kông, Singapore, Nh t B n, Hàn Qu c, Trung Qu c
vƠ Chơu Âu …Nh m phát huy t t vai trò đ u m i thanh toán xu t nh p kh u, n m
2011 m c dù g p nhi u khó kh n, Vietcombank v n duy trì đ c doanh s mua bán ngo i t m c x p x 34,5 t USD. Vietcombank c ng đƣ đa d ng hóa nhi u s n ph m và tri n khai nhi u gi i pháp đ khai thác các ngu n ngo i t nh m th c hi n đúng các
cam k t thanh toán, đ m b o ngo i t cho các khách hàng nh p kh u các m t hàng thi t y u cho n n kinh t .
Trong n m 2012 do b i c nh khó kh n chung c a n n kinh t th gi i và trong
n c, doanh s thanh toán XNK và th ph n c a VCB đ u s t gi m. C th , doanh s thanh toán XNK c a VCB n m 2012 ch t ng nh 0,09% so v i cùng kì n m tr c, chi m th ph n 17,0% trong t ng kim ng ch XNK c n c. S t ng tr ng th p trong doanh s XNK và s s t gi m trong th ph n c a VCB do các nguyên nhân sau: (i) Th nh t, c nh tranh kh c li t t các ngơn hƠng n c ngoài m nh v ti m l c ngo i t ,
chính sách linh ho t m m d o, lãi su t và phí th p (ii) th hai, xu t nh p kh u t ng
m nh n m 2012 ch y u khu v c FDI –đơy không ph i là nhóm khách hàng ch l c c a VCB (iii) Th ba, chính sách ch m sóc khách hƠng, chính sách giá, s ph i h p bán chéo s n ph m c a VCB ch a linh ho t theo di n bi n th tr ng.
M c dù g p nhi u khó khó kh n, thách th c t b i c nh kinh t và s c nh tranh ngày càng kh c li t t các đ i th , song k t qu ho t đ ng thanh toán XNK và kinh doanh ngo i t n m 2013 c a Vietcombank đ t đ c là r t kh quan. Doanh s thanh
toán XNK n m 2013 đ t 41,6 t USD, t ng 7,2 % so v i n m 2012, chi m g n 15,8% th ph n xu t nh p kh u c n c, ti p t c duy trì v trí là ngân hàng có doanh s và th ph n thanh toán XNK l n nh t c n c.
2.1.3.5 Ho tăđ ng kinh doanh ngo i t
B ng 2.5 Kinh doanh ngo i t c a Vietcombank 2010-2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 Doanh s mua bán ngo i t
(t USD) 35,2 34,4 24,1 45.2
(Ngu n:Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh Vietcombank) Nh m phát huy t t vai trò đ u m i thanh toán xu t nh p kh u, n m 2011 m c dù g p nhi u khó kh n, Vietcombank v n duy trì đ c doanh s mua bán ngo i t m c x p x 34,5 t USD. Vietcombank c ng đƣ đa d ng hóa nhi u s n ph m và tri n khai nhi u gi i pháp đ khai thác các ngu n ngo i t nh m th c hi n đúng các cam k t
thanh toán, đ m b o ngo i t cho các khách hàng nh p kh u các m t hàng thi t y u cho n n kinh t .
ki m soát l m phát và n đnh kinh t v mô, ngay t đ u n m 2012 NHNN đƣ đ a ra m c tiêu t giá dao đ ng t i đa không quá 3%. S cam k t trong đi u hành chính sách t giá đƣ giúp các ngơn hƠng có gi i pháp phù h p trong ho t đ ng kinh doanh ngo i t . V i l i th nh t đnh v m ng ho t đ ng kinh doanh ngo i t ,
Vietcombank đƣ t v n cho khách hàng các gói tín d ng - thanh toán XNK - kinh doanh ngo i t . Nh v y, dù ho t đ ng kinh doanh ngo i t b c nh tranh gay g t b i các ngân hàng, doanh s mua bán ngo i t đ t 24,1 t USD, gi m 32,56% so v i n m
N m 2013, Vietcombank luôn bám sát di n bi n tình hình bi n đ ng t giá các lo i ngo i t c b n trong danh m c ngo i h i c a ngân hàng, ti p t c đ y m nh công tác nghiên c u và tìm hi u th tr ng đ l a ch n các đ i tác t t, tìm hi u và m r ng
c h i kinh doanh nh m nâng cao hi u qu s d ng v n. Nâng cao tính ph i h p trong toàn h th ng đ t ng c ng bán chéo s n ph m, thu h p biên đ chào giá nh m nâng
cao n ng l c c nh tranh, m r ng m ng l i khách hƠng vƠ t ng c ng doanh s giao d ch. K t thúc n m 2013, doanh s mua bán ngo i t đ t 45,2 t USD, t ng 87% so v i
n m 2012.
2.1.3.6 K t qu kinh doanh c a Vietcombank 2010-2013
B ng 2.6 K t qu ho tăđ ng kinh doanh t i Vietcombank 2010-2013
n v tính: tri u đ ng 2010 2011 2012 2013 Thu nh p lãi và các kho n thu nh p t ng ng 20.587.489 33.354.733 31.746.997 28.298.671
Chi phí lãi và các kho n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
chi phí t ng t
(12.392.225) (20.933.053) (20.792.904) (17.516.269)
Thu nh p lãi thu n 8.195.264 12.421.680 10.954.093 10.782.402 Thu nh p t ho t đ ng d ch v 1.917.376 2.198.033 2.250.538 2.745.171 Chi phí t ho t đ ng d ch v (502.130) (688.300) (861.939) (1.125.800) Lãi thu n t ho t đ ng d ch v 1.415.246 1.509.733 1.388.599 1.619.371 Lãi thu n t ho t đ ng kinh doanh ngo i h i
561.680 1.179.584 1.487.751 1.426.859
(L )/lãi thu n t mua bán ch ng khoán đ u t
18.149 (5.896) 76.742 22.172
Lãi thu n t mua bán ch ng khoán đ u t
Thu nh p t ho t đ ng khác 724.852 355.489 657.253 1.027.579 Chi phí ho t đ ng khác (144.780) (1.616.405) (132.155) (93.294) (L )/lãi thu n t ho t đ ng khác 580.072 (1.260.916) 525.098 934.285 Thu nh p t góp v n mua c ph n 492.026 1.002.574 468.583 561.804 T ng chi phí ho t đ ng (4.577.785) (5.699.837) (6.015.636) 6.244.061) L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh tr c chi phí d phòng r i ro tín d ng 6.953.033 9.170.934 9.092.861 9.263.293 Chi phí d phòng r i ro tín d ng (1.384.183) (3.473.529) (3.328.964) (3.520.217) T ng l i nhu n tr c thu 5.568.850 5.697.405 5.763.897 5.743.076 Chi phí thu TNDN (1.265.808) (1.480.073) (1.336.691) (1.365.494) L i nhu n sau thu 4.303.042 4.217.332 4.427.206 4.377.582 (Ngu n:Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh Vietcombank)
N m 2011 vƠ 2012 lƠ n m mƠ nhi u ngơn hƠng đ ng tr c kh n ng phá s n ho c sáp nh p, m t s ngân hàng có l i nhu n r t th p ho c l . Tuy nhiên l i nhu n
tr c thu h p nh t n m 2011 đ t 5.697 t đ ng, t ng 2,3% so v i n m 2010 vƠ đ t 100,8% k ho ch i h i đ ng c đông giao (5.650 t đ ng). L i nhu n sau thu đ t 4.217 t đ ng. N m 2012, l i nhu n tr c thu h p nh t đ t 5.764 t đ ng, t ng 1,2% so v i n m 2011.T ng thu nh p t H KD c a Vietcombank n m 2012 đ t 15.108 t
đ ng, t ng 1,6% so v i n m 2011. Trong đó n i b t là thu nh p lãi thu n t kinh doanh ngo i h i đ t 1.488 t đ ng, t ng 26,1% so v i n m 2011.Vi c không đ t k ho ch l i nhu n đ t ra t đ u n m lƠ do nh ng khó kh n chung c a n n kinh t , DN g p khó
kh n trong s n xu t kinh doanh, t c đ t ng tr ng tín d ng ch m nh ng tháng đ u
M c dù n m 2013 ti p t c lƠ n m khó kh n cho n n kinh t Vi t Nam nói
chung vƠ ngƠnh ngơn hƠng nói riêng nh ng Vietcombank đƣ hoƠn thƠnh g n h t các ch tiêu đ c giao t đ u n m. L i nhu n sau thu đ t 4.377 t đ ng b ng 99,02% k ho ch đ c giao, gi m nh so v i n m 2012.
2.2 Th c tr ng ch tăl ng d ch v t i Vietcombank theo các ch tiêu c a thang
đoăSERVQUAL
2.2.1 Th c tr ng v s đ m b o
ó có th đ c coi là s hi u bi t c a nhân viên, là uy tín c a ngân hàng t o s
tin t ng và b o m t cho khách hàng.
VCB là m t ngân hàng m nh, uy tín t i Vi t Nam. Tr i qua h n 50 n m hình
thành và phát tri n, VCB đƣ ph n nào t o đ c m t ch đ ng v ng ch c trong h