e) Các sản phẩm dịch vụ khác
2.2.2.Thực trạng phân tích khách hàng trong cho vay tại NHNo&PTNT Việt Nam CN Hà Nộ
Nam - CN Hà Nội
Tuy hoạt động tín dụng của NHNo&PTNT Việt Nam - CN Hà Nội đạt được nhiều kết quả khả quan, nhưng vẫn còn nhiều bất cập, rủi ro trong hoạt động cao. Nguyên nhân của rủi ro ngoài các yếu tố khách quan là do sự thay đổi về môi trường kinh tế, các vấn đề từ phía khách hàng. Yếu tố chủ quan từ phía ngân hàng, cụ thể là việc đánh giá phân tích khách hàng trước, trong và sau khi cho vay vẫn là nguyên nhân chính phát sinh ra rủi ro trong khoản vay.
ĐVT: Triệu đồng
Kết quả từ điều tra, khảo sát trực tiếp cán bộ tín dụng đang làm việc tại chi nhánh về hoạt động phân tích khách hàng theo từng nhóm trong cho vay như sau:
Bảng 2.10. Tỷ lệ thu thập thông tin và phân tích khách hàng theo từng nhóm
ĐVT: %
Chỉ tiêu
Thu thập thông tin Phân tích
Từ khách hàng cung cấp Từ các tổ chức trung gian Từ điều tra trực tiếp Phi tài chính Tài chính Cá nhân 80.00% 10.00% 10.00% 40.00% 60.00%
Doanh nghiệp tư
nhân 70.00% 20.00% 10.00% 30.00% 70.00%
Hợp tác xã 70.00% 10.00% 20.00% 40.00% 60.00% Công ty cổ phần 70.00% 10.00% 20.00% 30.00% 70.00% Công ty TNHH 70.00% 10.00% 20.00% 30.00% 70.00% Công ty Nhà nước 75.00% 5.00% 20.00% 20.00% 80.00%
Qua bảng trên có thể thấy, thông tin được sử dụng trong phân tích chủ yếu là do khách hàng cung cấp, đặc biệt với đối tượng là khách hàng cá nhân, các công ty nhà nước. Do đặc thù của các nhóm khách hàng này nên việc thu thập thông tin gặp nhiều khó khăn.
- Nhóm khách hàng cá nhân: Đối với nhóm khách hàng này, thông tin thu thập được chủ yếu là từ khách hàng cung cấp. Việc điều tra đánh giá tính chính xác của thông tin cũng khó khăn do đặc thù của nhóm khách hàng này. Phân tích khách hàng cũng dựa vào kinh nghiệm cũng như đánh giá chủ yếu là của cán bộ tín dụng, thông tin để đánh giá tài chính cũng hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ tới phân tích.
- Doanh nghiệp tư nhân: là đối tượng doanh nghiệp nhỏ lẻ, dư nợ vay không cao. Phân tích và đánh giá nhóm khách hàng này có nhiều nét tương đồng với nhóm khách hàng cá nhân, tuy nhiên thông tin về tài chính tương đối rõ ràng hơn, đồng thời cũng có nhiều cơ sở để xác thực thông tin hơn.
- Hợp tác xã: là nhóm khách hàng rất khó để phân tích và đánh giá do tính chất kinh tế tập thể. Để tính toán và nghiên cứu tính khả thi của phương án khi cho vay hợp tác xã cũng có những hạn chế nhất định. Ngoài ra việc theo dõi khoản vay, phát
hiện khi có nguy cơ xảy ra nợ xấu, và thu hồi nợ khi đến hạn cũng gặp nhiều khó khăn.
- Công ty cổ phần: Là nhóm đối tượng khách hàng có thể thu thập và tìm kiếm được thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, đồng thời việc xác thực thông tin của nhóm khách hàng này cũng có nhiều thuận lợi do yêu cầu công bố thông tin doanh nghiệp với cổ đông. Từ việc thông tin khách hàng đa dạng và có độ tin cậy cao, việc phân tích và đánh giá nhóm đối tượng khách hàng này cũng có chất lượng cao hơn các nhóm khách hàng khác.
- Công ty TNHH: là nhóm khách hàng có tỷ lệ dư nợ khá cao trong tổng dư nợ của chi nhánh. Thông tin tài chính của nhóm khách hàng này là tương đối đầy đủ, tuy nhiên để xác thực thông tin thông thường tại chi nhánh sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- Công ty Nhà nước: thời kỳ trước đây là nhóm khách hàng phổ biến trong cho vay tại NHNo&PTNT CN Hà Nội, tuy nhiên với sự phát triển của nền kinh tế, cùng với sự chuyển đổi mô hình kinh tế của các công ty nhà nước, dư nợ của nhóm khách hàng này tại chi nhánh giảm dần. Quan hệ cho vay thông thường dựa trên mối quan hệ khách hàng truyền thống, do đó thông tin chủ yếu là do khách hàng cung cấp, đồng thời là thông tin có được từ trước đó. Phân tích và đánh giá nhóm khách hàng này đa số dựa trên phân tích đinh lượng trên thông tin đã có, việc phân tích đinh tính, đánh giá tổng quan về hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh hiện tại chưa được sâu sát.
Bảng 2.11. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ các nhóm khách hàng
ĐVT: %
Nhóm chỉ tiêu Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ theo nhóm chỉ tiêu
2010 2011 2012 2013
Cá nhân 0.850 1.350 6.950 3.050
Doanh nghiệp tư nhân 0.000 0.000 0.000 0.000
Hợp tác xã 3.650 1.480 96.860 100.000
Công ty cổ phần 2.380 3.220 1.360 1.290
Công ty TNHH 2.440 1.290 4.940 3.480
Kết quả trên cho thấy, từ việc phân tích khách hàng, đặc biệt là với đối tượng khách hàng là cá nhân, hợp tác xã, các công ty nhà nước chưa được thực hiện một cách kỹ lưỡng dẫn đến tỷ lệ nợ xấu của các nhóm khách hàng này là khá cao.
Đặc biệt với nhóm khách hàng là hợp tác xã, do đặc thù của hợp tác xã, việc thu thập thông tin khó khăn, cơ sở dữ liệu không đầy đủ, nên việc thực hiện phân tích tín dụng cũng không được chặt chẽ. Tuy dư nợ của nhóm nợ này trên tổng dư nợ của chi nhánh không cao nhưng tỷ lệ rủi ro lại khá lớn. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});