2.2.1 Dữ liệu thứ cấp
Trong quá trình nghiên cƣ́u , các thông tin báo cáo vê tình hình hoạt động dịch vụ phi tín dụng của Chi nhánh Hà Nội đƣợc tác giả thu thập dƣới dạng các báo cáo tổng hợp đƣợc Chi nhánh Hà Nội công bố . Trong đó có các nô ̣i dung về thu nhâ ̣p, chi phí, lợi nhuâ ̣n,... của từng loại hình dịch vụ phi tín dụng . Các dữ liệu trên đƣơ ̣c tác giả cho ̣n lo ̣c , xƣ̉ lý và đƣa vào nghiên cƣ́u dƣới da ̣ng bảng biểu . Nô ̣i dung phân tích các số liê ̣u này bao gồm phân tích so sánh g iá trị giữa các giai đoạn, ở đây là từng năm. Ngoài ra còn có sự thống kê về số lƣợng giao dịch , mạng lƣới của chi nhánh, phục vụ cho các dịch vụ phi tín dụng tại NHNo&PTNT Chi nhánh Hà Nô ̣i.
2.2.2 Dữ liệu sơ cấp
Tập hợp số liệu từ Bảng hỏi vào bảng thống kê theo từng câu hỏi, mặc dù chỉ có 50 phiếu phỏng vấn nhƣng việc tập hợp số liệu rất dễ xảy ra nhầm lẫn vì vậy giai đoạn này đƣợc 2 ngƣời thực hiện cùng lúc để đối chiếu kết quả, bảo đảm dữ liệu đƣợc thống kê chính xác.
2.3. Phƣơng phá p phân tích đánh giá số liê ̣u
năm 2014, để từ đó rút ra đâu là thế mạnh và điểm yếu của Chi nhánh, từ đó đƣa ra các giải pháp phù hợp để phát triển dịch vụ phi tín dụng.
2.4. Diễn giải kết quả, kết luận và kiến nghị
- Số liệu thu thập đƣợc để nghiên cứu đƣợc thể hiện trên bảng. - Mỗi bảng số liệu sẽ đƣợc phân tích, đánh giá các chỉ tiêu.
- Kết luận các vấn đề đã nghiên cứu bao gồm các kết quả quan trọng, những điều mới rút ra từ nghiên cứu và những vấn đề đã giải quyết đƣợc so với câu hỏi mà luận văn đã đề ra.
- Đƣa ra các kiến nghị đối với NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Hà Nội nhằm phát triển dịch vụ phi tín dụng tại chi nhánh.
2.5. Kết quả thu đƣợc
- Đánh giá đƣợc tầm quan trọng và giải thích vì sao phát triển dịch vụ phi tín dụng lại quan trọng tại NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Hà Nội.
- Làm rõ thực trạng dịch vụ phi tín dụng tại NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Hà Nội.
- Đƣa ra những kiến nghị để phát triển dịch vụ phi tín dụng tại NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Hà Nội.
CHƢƠNG 3
THƢ̣C TRẠNG PHÁT TRIỂN DI ̣CH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
CHI NHÁNH HÀ NỘI
3.1. KHÁI QUÁT Về NHNO&PTNT VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NộI
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh Hà Nội
NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh Hà Nội đƣợc thành lập theo quyết định số 51-QĐ/NH/QĐ ngày 27/06/1988 của Tổng Giám đốc ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (nay là Thống đốc NHNN Việt Nam). Ngân Hàng Phát triển Nông Nghiệp Thành phố Hà Nội (nay là NHNo&PTNT Viê ̣t Nam chi nhánh Hà Nội) trên cơ sở 28 cán bộ cùng với 21 Công ty, xí nghiệp thuộc lĩnh vực Nông, Lâm, Ngƣ nghiệp đƣợc điều động từ Ngân hàng Công – Nông - Thƣơng thành phố Hà Nội và 12 Ngân hàng phát triển nông nghiệp huyện đƣợc đổi tên từ các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nƣớc đã hội tụ về trụ sở chính tại số 77 Lạc Trung, quận Hai Bà Trƣng, Hà Nội.
Để đứng vững, tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trƣờng, NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh Hà Nội đã chủ động mở rộng mạng lƣới để huy động vốn và đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng của các thành phần kinh tế trên địa bàn nội thành. Đến nay, NHNo&PTNT Viê ̣t Nam Chi nhánh Hà Nội đã có 16 phòng giao dịch rải khắp trên toàn thành phố Hà Nội.
Ngoài những nhiệm vụ chính là huy động vốn và cho vay, NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh Hà Nội đã quan tâm mở rộng các loại hình dịch vụ tiện ích nhƣ: Chuyển tiền trong nƣớc và quốc tế , bảo lãnh dự thầu , bảo lãnh thực hiện hợp đồng, mở LC nhập khẩu, Phonebanking, thẻ ATM, thẻ tín dụng nội địa, thẻ ghi nợ, tƣ vấn trong thanh toán Quốc tế, thu tiền tại nhà... mở mang nhiều tiện lợi cho khách hàng và tăng thu dịch vụ cho ngân hàng, bình quân thu dịch vụ chiếm khoảng 5% trên tổng thu.
Ban Giám Đốc Hành chính nhân sự Kế hoạch Tổng hợp Kinh doanh ngoại hối Điê ̣n Toán Tín dụng Dịch vụ & Marke ting Kế toán Kiểm soát nội bộ PGD Ba Đình PGD Bạch Đằng PGD T.Tiền PGD ….. PGD …… PGD ... PGD Chợ Hôm PGD HBT
Để chuẩn bị cho hội nhập trong khu vực và quốc tế, ngân hàng đã từng bƣớc hiện đại hóa hoạt động ngân hàng mà trọng tâm là công tác thanh toán, chuyển tiền điện tử cho khách hàng, đến nay mọi nhu cầu chuyển tiền cho khách hàng trong và ngoài hệ thống đƣợc thực hiện ngay trong ngày làm việc, thậm chí chỉ trong thời gian rất ngắn với độ an toàn và chính xác cao.
3.1.2. Cơ cấu tổ chức của NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh Hà Nội
Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh Hà Nội
Ngân hàng Nông nghiê ̣p và Phát triển Nông thôn Viê ̣ t Nam – chi nhánh Hà Nội gồm 16 phòng giao dịch, và 08 phòng ban chức năng hoạt động theo sự điều hành của ban giám đốc gồm 01 giám đốc và 03 phó giám đốc.
3.1.3. Tình hình hoạt động của Ngân hàng Nông nghiê ̣p và Phát triển Nông thôn Viê ̣t Nam – chi nhánh Hà Nội
3.1.3.1. Hoạt động huy động vốn
Bảng 3.1: Tình hình nguồn vốn huy động tại NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh Hà Nội thời kỳ 2012-2014
Đơn vị: Tỷ đồng, % Năm Chỉ tiêu 2012 2013 2014 Tổng nguồn vốn huy động 14.369 15.888 12.669 Tăng trƣởng (tỷ đồng) +2.249 +1.519 -3.218 Tăng trƣởng (%) +18,55% +10.,57% -20,3%
1.Tiền gửi nội tệ 11.290 14.612 11.766
Tỷ trọng (%) 78.57% 91,97% 93%
2.Tiền gửi ngoại tệ 1.187 1.276 903
Tỷ trọng (%) 21.43% 8,03% 7%
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 2012-2014 của Ngân hà ng Nông nghiê ̣p và Phát triển Nông thôn Viê ̣t Nam – Chi nhánh Hà Nội
Năm 2014, nguồn vốn huy đô ̣ng của Ngân hàng giả m tƣơng đối lớn, khoảng 20%. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này một phần do nền kinh tế vẫn còn gă ̣p nhiều khó khăn. Bên ca ̣nh đó có thể kể đến mô ̣t vài nguyên nhân khác nhƣ :
- Số dƣ tiền gửi của Ngân hàng Phát triển tại NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Hà Nội đến 31/12/2014 giảm tƣơng đối lớn gần 5.000 tỷ dẫn đến nguồn vốn huy đô ̣ng của Chi nhánh Hà Nô ̣i sụt giảm.
- Lãi suất huy động tiền gửi của AgriBank thấp hơn lãi suất huy động của các NHTM khác trên đi ̣a bàn đă ̣c biê ̣t là NHTM cổ phần ta ̣o ra mô ̣t áp lƣ̣c ca ̣nh tranh lớn cho Chi nhánh Hà Nô ̣i trong viê ̣c thu hút khách hàng tiền gƣ̉i . Đặc biê ̣t trần lãi suất huy đô ̣ng Đôla Mỹ giảm xuống thấy (0,75%/năm) nên không thu hút đƣợc nguồn tiền gƣ̉i dân cƣ.
- Các sản phẩm tiền gửi mới vẫn chƣa đủ sức hấp dẫn để thu hút đƣợc khác hàng. Khách hàng vẫn tập trung chủ yếu vào các sản phẩm tiền gửi truyền thống.
- Trụ sở nơi giao dịch với khách hàng của một số Phòng giao dịch còn hạn chế (về cả quy mô và đi ̣a điểm ), đa phần là đi thuê, diê ̣n tích giao di ̣ch nhỏ he ̣p… mă ̣c dù đƣợc tu sƣ̉a, nâng cấp, trang thiết bi ̣ luôn đƣợc bổ sung thay thế xong cũng chƣa xứng với tầm của Chi nhánh lớn trên đi ̣a bàn.
Mă ̣c dù nguồn vốn huy đô ̣ng có sƣ̣ su ̣t giảm , tuy nhiên vẫn hoàn thành kế hoạch của Ngân hàng Nông nghiệp và Giám đốc Chi nhánh giao . Bên ca ̣nh nhƣ̃ng khó khăn, Chi nhánh Hà Nô ̣i vẫn đa ̣t đƣợc mô ̣t số kết quả tốt nhƣ:
- Vốn huy đô ̣ng vẫn đáp ƣ́ng đủ và ki ̣p thời nhu cầu hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh . Cơ cấu nguồn vốn đƣơ ̣c di ̣ch chuyển theo hƣớng tích cƣ̣c , số dƣ nguồn vốn có kỳ hạn bình quân dài tại điều kiện cho Chi nhánh Hà Nội chủ động tron g viê ̣c đầu tƣ tín dụng đă ̣c biê ̣t là tín du ̣ng trung và dài ha ̣n . Nguồn vốn huy đô ̣ng tƣ̀ dân cƣ tiếp tu ̣c tăng và chiếm tỷ tro ̣ng cao (tăng 16% so vớ i năm 2013, chiếm khoảng 51% tổng nguồn vốn huy đô ̣ng).
- Lãi suất huy động linh hoạ t, phù hợp với các kỳ hạn , các phƣơng thức trả lãi, vƣ̀a đảm bảo đƣợc khả năng ca ̣nh tranh đồng thời giảm đƣợc lãi suất đầu vào, tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay , mở rô ̣ng tín du ̣ng , nâng cao hiê ̣u quả kinh doanh.
- Trong công tác huy đô ̣ng vốn, Chi nhánh Hà Nô ̣i luôn chú tro ̣ng đến công tác tiếp thi ̣, có các chính sách khách hàng nhƣ : chƣơng trình khuyến mãi , chƣơng trình tri ân , tă ̣ng quà khách hàng , khuyến khích khách hàng sƣ̉ du ̣ng các phƣơng thức thanh toán nhƣ các loa ̣i thẻ , thanh toán qua máy POS… ta ̣o thói quen không dùng tiền mặt trong thanh toán , góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, khơi tăng nguồn vốn. Phong cách giao dịch của cán bộ ngân hàng thay đổi ngày một tốt hơn tạo điều kiện thuận lợi nhất trong giao dịch với khách hàng.
3.1.3.2. Hoạt động dư nợ cho vay
Hoạt động dƣ nợ cho vay của Ngân hàng Nông nghiê ̣p và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2012-2014 đƣợc tổng hợp qua bảng 3.2.
Bảng 3.2: Tình hình dƣ nợ tại NHNo&PTNT Viê ̣t Nam chi nhánh Hà Nội thời kỳ 2012-2014 Đơn vị: tỷ đồng,% STT Chỉ tiêu 2012 2013 2014 1 Tổng vốn huy động 14.369 15.888 12.699 2 Tổng dƣ nợ 4.441 4.467 5.015
2.1 Tỷ trọng dƣ nợ / Tổng nguồn vốn 30,9% 28,1% 39,5%
3 Dƣ nợ trung dài hạn 1.499 1.644 1.238
3.1 Tỷ trọng dƣ nợ trung dài hạn/ Tổng dƣ nợ 34% 36,8% 24,7%
4 Dƣ nợ ngắn hạn 2.942 2.823 3.777
4.1 Tỷ trọng dƣ nợ ngắn hạn/ Tổng dƣ nợ 66% 63,2% 75,3%
5 Nợ xấu 100 117 136
5.1 Tỷ trọng nợ xấu/ Tổng dƣ nợ 2,25% 2,61% 2,71%
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh thời kỳ 2012-2014 của NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Hà Nội
Theo bảng 3.2 thì trong thời kỳ 2012-2014, NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Hà N ội đã mở rộng hoạt động cho vay. Vốn tín dụng đã tập trung cho các thành phần kinh tế sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời đảm bảo cơ cấu dƣ nợ vay phù hợp phù hợp với quy định, tỷ lệ dƣ nợ trung dài hạn trong tổng dƣ nợ, nợ xấu đảm bảo dƣới 3% theo quy định.
3.1.3.3. Kết quả kinh doanh của NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Hà Nội
Tình hình kết quả kinh doanh của NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Hà Nội thời kỳ 2012-2014 đƣợc phản ánh qua bảng 3.3.
Bảng 3.3: Kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Hà Nội thời kỳ 2012-2014
Đơn vị: Tỷ đồng
Năm
Chỉ tiêu Tổng doanh thu
Tổng chi phí Lợi nhuận trƣớc thuế Năm 2012 1.085,9 785,9 300 Năm 2013 1.016,1 703,1 313 Năm 2014 1.320,3 637,2 403,7
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh thời kỳ 2012-2014 của NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Hà Nội
Từ kết quả kinh doanh nhƣ ở bảng 3.3, cho thấy NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Hà Nội có sự ổn định trong hoạt động kinh doanh biểu hiện chỉ tiêu
doanh thu, lợi nhuận năm sau ổn định trong bối cảnh tình hình kinh tế gặp nhiều khó khắn. Do NHNo&PTNT Việt nam chi nhánh Hà Nội thƣờng xuyên quan tâm tới việc tăng trƣởng các chỉ tiêu nguồn vốn và tín dụng, đồng thời chú trọng nhiều trong việc khai thác mở rộng các sản phẩm dịch vụ mới ngày càng đa dạng và phong phú.
3.2. THựC TRạNG CÁC DỊC H VỤ PHI TÍN DụNG T ạI NHNO&PTNT VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NộI
3.2.1. Tình hình phát triển các dịch vụ phi tín dụng
Để có điều kiện triển khai phát triển di ̣ch vu ̣ , thu hút khách hàng, tăng thị phần, tạo thêm đƣợc nguồn thu lớn, ổn định, ít rủi ro so với các sản phẩm truyền thống, năm 2014 NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Hà Nội đã có nhiều giải pháp nhƣ triển khai kịp thời các văn bản , chế độ của NHNo &PTNT Việt Nam nhƣ Quy đi ̣nh số 765/NHNo-KHTH về các trƣờng hợp phát triển di ̣ch vu ̣ đƣợc cô ̣ng thêm điểm khi tính lƣơng. Đẩy mạnh tiếp thị khách hàng để tƣ vấn, thu hút khách hàng, đặc biệt trong lĩnh vực huy động vốn, thanh toán, kinh doanh ngoại tệ, thẻ. Tổ chức các hội nghị, các lớp đào tạo tại chỗ giới thiệu danh mục sản phẩm của NHNo&PTNT
Việt Nam cho lãnh đạo và cán bộ công nhân viên trong NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Hà Nội.
* Tỷ trọng DTDVPTD/ tổng doanh thu hoạt động ngân hàng
Trong những năm qua NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Hà Nội đã ko ngừng tìm biện pháp đẩy mạnh doanh thu từ dịch vụ phi tín dụng, nhằm nâng cao kết quả tài chính, cải thiện cơ cấu thu nhập.
Để đánh giá tổng quan về cơ cấu DTDVPTD/ Tổng doanh thu hoạt động ngân hàng những năm gần đây ta có bảng thống kê kết quả sau:
Bảng 3.4: Cơ cấu DTDVPTD trên tổng doanh thu hoạt động các năm
Đơn vị: Tỷ đồng, %
Chỉ tiêu 2012 2013 2014
Tổng doanh thu 1.085,9 1.016.1 1.016.1
Doanh thu từ hoạt động tín dụng 1.045,721 974,439 974,439
Doanh thu dịch vụ phi tín dụng 40,179 41,661 41,661
Tỷ trọng/Tổng doanh thu 3,7% 4,1% 4,1%
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh thời kỳ 2012-2014 của NHNo&PTNT Việt Nam chi nhá nh Hà Nội
*Cơ cấu DTDVPTD của NHNo&PTNN Việt Nam chi nhánh Hà Nội so với một số NHNo&PTNT trong cùng hệ thống
Để so sánh kết quả doanh thu từ dịch vụ phi tín dụng với các ngân hàng cùng hệ thống, có môi trƣờng, quy mô kinh doanh tƣơng tự, ta có bảng thông kê số liệu tình hình thực hiện doanh thu từ dịch vụ phi tín dụng của NHNo&PTNT Hà Nội và một số chi nhánh cùng hệ thống qua các năm:
Bảng 3.5: Tình hình thực hiện doanh thu từ các dịch vụ phi tín dụng của một số NHNo&PTNT thuộc NHNN&PTNT Việt Nam
Đơn vị: Tỷ đồng, % Chi nhánh Năm 2012 Năm 2013 Tổng doanh thu Thu phi tín dụng Tỷ lệ % Tổng doanh thu Thu phi tín dụng Tỷ lệ %
Chi nhánh Hải Phòng 624,621 25,888 4,14 681,564 35,560 5,21 Chi nhánh Hải Dƣơng 492,102 17,315 3,52 692,801 22,634 3,26 Chi nhánh Bắc Giang 751,438 62,554 8,32 799,056 52,771 6,6 Chi nhánh Lạng Sơn 249,726 11,033 4,41 303,434 14,960 4,93 Chi nhánh Hà Nội 15.130,000 40,179 3,7 10.166,000 41,661 4,1
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh thời kỳ 2012-2013 của NHNo&PTNT Việt Nam
Tỷ lệ doanh thu phi tín dụng trên tổng thu nhập NHNo&PTNT Hà Nội năm 2013 là 4.1%, các ngân hàng bạn đều đạt trên 3,26%, có ngân hàng đạt tỷ lệ cao nhƣ Bắc Giang 6,6%.
*Cơ cấu các khoản doanh thu dịch vụ phi tín dụng:
Để tìm hiểu nguyên nhân hạn chế doanh thu từ dịch vụ phi tín dụng ta phân tích cơ cấu các khoản doanh thu cụ thể đến năm 2014 nhƣ sau:
Bảng 3.6: Tình hình thực hiện doanh thu từ các dịch vụ phi tín dụng tại NHNo&PTNT Hà Nội
Đơn vị: Triệu đồng, %
Chỉ tiêu Năm 2013 Tỷ trọng Năm 2014 Tỷ trọng
Thu dịch vụ thanh toán trong nƣớc 12.934 31,05% 14.143 30,18% Thu dịch vụ thanh toán quốc tế 11.275 27,06% 10.636 22,69%
Thu dịch vụ thẻ 2.866 6,88% 3.721 7,95%
Thu kinh doanh ngoại tệ 7.420 17.81% 6.610 14,11%
Thu dịch vụ khác 7.166 17,20% 11.752 25,07%
Tổng doanh thu phi tín dụng 41.661 100.0% 46.862 100.0%
Tổng doanh thu từ các dịch vụ phi tín dụng tại NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh Hà Nội đến cuối năm 2014 đạt 46.862 triệu đồng, trong đó các khoản mục doanh thu chủ yếu là:
- Dịch vụ thanh toán trong nƣớc 14.143 triệu đồng, chiếm 30,18% tổng thu dịch vụ, tăng 1.209 triệu đồng (+9%) so với năm 2013;