6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.2.1 Phân tích tình hình cạnh tranh trong vận chuyển hành khách bằng
bằng đƣờng hàng không tại thị trƣờng miền Trung
Năm 2012 là năm đánh dấu một bƣớc chuyển mình mới của ngành hàng không tại Việt Nam khi Vietjetair – hãng Hàng không tƣ nhân đầu tiên chính thức đi vào hoạt động. Nhƣ vậy, cùng với Jestar Pacific, Vietjetair là hãng hàng không giá rẻ thứ 2 và là hãng hàng không thứ 3 khai thác tại thị trƣờng Việt Nam.
Bảng 2.3: Thị phần khách và tải tại thị trƣờng miền Trung giai đoạn 2011-2013 ĐVT: % Thị phần Khách Hãng V.C 2011 2012 2013 (+/) 2012/2011 (+/) 2013/2012 VN 87.68 84.86 71.26 -2.83 -13.6 BL 12.32 8.9 8.86 -3.41 -0.05 VJ - 6.24 19.88 6.24 13.64 Thị phần Tải Hãng V.C 2011 2012 2013 (+/-) 2012/2011 (+/-) 2013/2012 VN 99.49 86.25 72.51 -13.23 -13.74 BL 0.51 7.92 8.32 7.4 0.4 VJ - 5.83 19.17 5.83 13.34
(Nguồn: Phòng Thương mại hành khách - CNKVMT)
Qua bảng số liệu trên cho thấy, VN vẫn là hãng dẫn đầu sản lƣợng khách và tải vận chuyển tại thị trƣờng miền Trung. Tuy nhiên, việc phải san sẻ thị trƣờng với các hãng hàng không giá rẻ, thị phần khách và tải của VN ngày càng sụt giảm.
Tại Việt Nam, hòa vào xu hƣớng tất yếu của thế giới là "Mở cửa bầu trời", cùng với đó chủ trƣơng cho phép các thành phần kinh tế tham gia kinh
doanh vận tải hàng không từng đƣợc đề cập trong Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, ban hành năm 1991, và sau này đƣợc quy định cụ thể hơn trong Luật Hàng không dân dụng sửa đổi, năm 2007. Việc Chính phủ đồng ý và cấp giấy phép hoạt động cho các hãng hàng không tƣ nhân sẽ đặt ra muôn vàn khó khăn cho Hãng hàng không quốc gia Việt Nam khi vị thế độc quyền bị gỡ bỏ, cạnh tranh giành giật thị phần ngày càng gay gắt.
Trái ngƣợc với sản phẩm hàng không truyền thống, đặc thù kinh doanh hàng không giá rẻ với chỉ một hạng ghế duy nhất và sự cắt giảm tối đa những dịch vụ kèm theo để giảm chi phí, giá cả là hình thức cạnh tranh chủ yếu mà BL, VJ sử dụng. Bên cạnh đó, các chính sách khuyến mãi, quảng cáo mà các hãng này sử dụng cũng ngày càng trở nên đa dạng, hấp dẫn và gây sự chú ý.
Bảng 2.4: So sánh dịch vụ cung cấp của VN và đối thủ trong khai thác đƣờng bay nội địa tại thị trƣờng miền Trung
Nội dung VN BL, VJ
Hạng ghế - Thƣơng gia Chỉ một hạng Phổ thông
- Phổ thông Loại máy bay
Nhiều loại máy bay phù hợp với từng đƣờng bay ngắn hay dài nhƣ Airbus, ATR, Boeing
Chỉ dùng 1 loại máy bay để giảm chi phí
đào tạo và vận hành
Thiết bị trên máy bay
Trang bị đầy đủ thiết bị đạt chuẩn Skyteam nhƣ màn hình,
đèn, điều hòa, chăn, tạp chí
Tối thiểu thiết bị chọn thêm trên máy bay, thƣờng là các tiện nghi, hiện đại nhƣ ACARS, để giảm thêm chi phí mua và bảo dƣỡng Dịch vụ ăn
uống trên chuyến bay
- Nƣớc uống đƣợc phát miễn phí - Bữa ăn đƣợc phục vụ miễn phí trên những chuyến bay dài, ….
Dịch vụ ăn uống miễn phí bị cắt bỏ, ai muốn đƣợc phục vụ phải tự trả tiền thêm.
Hành lý Miễn phí 20kg hành lý ký gửi và 7 kg hành lý xách tay
Miễn phí 7 kg hành lý xách tay, hành lý ký gửi (nếu có) phải mua theo giá quy định của hãng
Nội dung VN BL, VJ
Giờ bay Hạn chế thấp nhất tình trạng chậm, trễ chuyến
Thƣờng xuyên chậm, trễ giờ bay do các chuyến bay đƣợc thực hiện trên cùng một hành trình một vài lần trong một ngày. Chỗ ngồi trên máy bay Sắp xếp theo số ghế khi khách làm thủ tục chek-in, hoặc khách có thể tự check-in trực tuyến và chọn vị trí ngồi
Không sắp xếp chỗ ngồi, hầu hết trên các chuyến bay, hành khách tự tìm chỗ ngồi.
Một số hãng cung cấp dịch vụ đặt chỗ ngồi trƣớc trên
chuyến bay và hành khách phải trả thêm phí
Giá Có nhiều mức giá, nhìn chung giá cao hơn nhiều so với các hãng giá rẻ
Giá rẻ, thƣờng xuyên có giá vé khuyến mại đặc biệt thậm chí là giá vé bằng 0
Mạng lƣới phân phối
Mạng lƣới phân phối rộng khắp cả nƣớc Nhấn mạnh bán vé trực tuyến qua mạng internet nhằm tránh phí và hoa hồng trả cho các đại lý du lịch và hệ thống giữ chỗ máy tính Phối thức truyền thông
- Hình ảnh quảng cáo đƣợc thực hiện nhất quán trên toàn thị trƣờng theo chiến lƣợc đề ra hàng năm.
- Truyền thông đề cao tính truyền thống và phù hợp với văn hóa dân tộc.
Hình ảnh, màu sắc sống động, thu hút, thậm chí sử dụng chiêu trò để PR gây sự chú ý
Có thể thấy, so sánh dịch vụ giữa VN và đối thủ là sự so sánh khập khiễng bởi sự khác biệt về đặc thù giữa sản phẩm hàng không truyền thống và giá rẻ. Tuy nhiên, việc dùng giá và chiêu thị để đánh vào tâm lý ƣa thích giá rẻ cùng sự hiếu kỳ với sản phẩm mới, BL và VJ đã và đang lấy đi một lƣợng khách không nhỏ của VN.
Bảng 2.5: Tình hình cạnh tranh khách giai đoạn 2011-2013 Hãng V.C Chặng bay Khách (ngƣời) 2013 2012 2011 2013/2012(%) 2012/2011(%) VN DAD-SGN 642,698 569,452 617,991 112.9 92.1 DAD-HAN 461,861 409,179 423,203 112.9 96.7 HUI-SGN 98,375 206,421 184,576 47.7 111.8 HUI-HAN 59,521 124,455 121,428 47.8 102.5 NHA-SGN 229,745 233,839 236,579 98.2 98.8 NHA-HAN 164,719 146,062 172,795 112.8 84.5 DLI-HAN 58,488 54,469 59,458 107.4 91.6 BMV-SGN 75,005 64,528 69,075 116.2 93.4 BMV-HAN 53,564 32,800 38,500 163.3 85.2 UIH-SGN 84,557 59,597 61,886 141.9 96.3 VJ DAD-SGN 297,343 89,054 - 333.9 DAD-HAN 123,270 42,169 - 292.3 HUI-SGN 44,034 6,856 - 642.3 HUI-HAN 2,064 - - NHA-SGN 74,381 13,319 - 558.5 NHA-HAN 45,227 16,796 - 269.3 DLI-HAN 56,821 3,674 - 1,546.6 BMV-SGN 32,234 - - BMV-HAN 10,787 - - UIH-SGN 9,033 - - BL DAD-SGN 181,816 204,480 200,158 88.9 102.2 DAD-HAN 59,381 25,779 63,558 230.3 40.6 BMV-SGN 29,603 - - NHA-SGN 2,640 - - NHA-HAN 16,484 14,988 25,746 110.0 58.2
Bảng 2.6: Thị phần khách các hãng cạnh tranh giai đoạn 2011-2013 Hãng V.C Chặng bay Thị phần khách 2011 2012 2013 (+/-) 2013/2012 (+/-) 2012/2011 VN DAD-SGN 75.5 66.0 57.3 (8.7) (9.5) DAD-HAN 86.9 85.8 71.7 (14.1) (1.2) HUI-SGN 100.0 96.8 69.1 (27.7) (3.2) HUI-HAN 100.0 100.0 96.6 (3.4) - NHA-SGN 100.0 94.6 74.9 (19.7) (5.4) NHA-HAN 87.0 82.1 72.7 (9.4) (4.9) DLI-HAN 100.0 93.7 50.7 (43.0) (6.3) BMV-SGN 100.0 100.0 54.8 (45.2) - BMV-HAN 100.0 100.0 83.2 (16.8) - UIH-SGN 100.0 100.0 90.3 (9.7) - VJ DAD-SGN - 10.3 26.5 16.2 10.3 DAD-HAN - 8.8 19.1 10.3 8.8 HUI-SGN - 3.2 30.9 27.7 3.2 HUI-HAN - - 3.4 3.4 - NHA-SGN - 5.4 24.2 18.9 5.4 NHA-HAN - 9.4 20.0 10.5 9.4 DLI-HAN - 6.3 49.3 43.0 6.3 BMV-SGN - - 23.6 23.6 - BMV-HAN - - 16.8 16.8 - UIH-SGN - - 9.7 9.7 - BL DAD-SGN 24.5 23.7 16.2 (7.5) (0.8) DAD-HAN 13.1 5.4 9.2 3.8 (7.7) BMV-SGN - - 21.6 21.6 - NHA-SGN - - 0.9 0.9 - NHA-HAN 13.0 8.4 7.3 (1.1) (4.5)
Trục bay chính: tuyến DAD-SGN, DAD-HAN
Đây là hai đƣờng bay nội địa có quy mô khách lớn, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong kế hoạch khai thác của VN và rất nhạy cảm về giá. Nhận thấy tầm quan trọng của trục bay này, BL và VJ ngay khi bắt đầu hoạt động đã chú trọng đƣa vào khai thác sớm với mức giá rất rẻ, thậm chí chỉ với 9.000 VNĐ, 99.000 VNĐ để nhanh chóng thu hút khách hàng và thâm nhập thị trƣờng. Thị phần của VN trên trục chính giai đoạn 2011-2013 liên tục suy giảm, từ 75.5% xuống còn 57.3% tuyến DAD-SGN và từ 86.9% xuống còn 71.7% tuyến DAD-HAN
Trục du lịch: tuyến HUI-SGN, HUI-HAN, NHA-SGN, NHA-HAN, DLI-HAN, DLI-SGN, BMV-SGN, BMV-HAN
Mặc dù tần suất khai thác hằng ngày trên trục du lịch không nhiều nhƣ trục chính, song đây lại là các đƣờng bay có tỷ trọng khách du lịch lớn nên BL, VJ cũng đã tìm cách khai thác đƣờng bay này, đặc biệt là các tuyến từ 2 đầu HAN, SGN đi/đến HUI, DLI và NHA. Năm 2011, VN giữ vị thế độc tôn với 100% thị phần ở trục bay này. Sang năm 2012 và 2013, khi tham gia thị trƣờng, VJ đã tìm cách chiếm thị phần bằng chính sách giá cực rẻ cùng các chƣơng trình khuyến khích bán hấp dẫn dành cho đại lý, khiến thị phần của VN giảm còn 69.1%; 74.9%; 50.7% và 54.8% ở các đƣờng HUISGN, NHASGN, DLIHAN và BMVSGN.
Trục lẻ: tuyến DAD-NHA, DAD-DLI, DAD-VII, DAD-PXU, DAD- BMV
Trục lẻ bao gồm các chặng bay nối giữa các thành phố trong khu vực. Đây là trục bay hiện VN vẫn độc quyền khai thác. Do đặc thù đƣờng bay ngắn, chỉ cần sử dụng loại máy bay nhỏ (máy bay AT với 68 chỗ), song với số lƣợng máy bay ít, chỉ dùng một loại máy bay lớn Airbus 180 chỗ nên hiện tại, BL và VJ chƣa khai thác trục bay này vì không hiệu quả.