Đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay của HDBank chi nhánh Hàng Xanh-

c. Đối với ngân hàng

2.2.6 Đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay của HDBank chi nhánh Hàng Xanh-

Xanh-phòng giao dịch Nguyễn Thị Định

Bảng 2.17: Đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay của ngân hàng giai đoạn 2012 - 2014

2012 2013 2014

nợ đủ tiêu chuẩn 95,45% 93,88% 92,92%

Nợ cần chú ý 2,20% 2,34% 3,10%

Nợ dưới tiêu chuẩn 0,77% 1,18% 1,05%

Nợ nghi ngờ 0,71% 1,70% 1,13%

Nợ có khả năng mất vốn 0,87% 0,90% 1,80%

(Nguồn: Bộ phận tín dụng HDBank – Chi nhánh Hàng Xanh - PGD Nguyễn Thị Định)

Chất lượng nợ vay tại NH đang có xu hướng giảm mạnh, với tỷ lệ nợ đủ tiêu chuẩn ngày càng giảm, từ mức trung bình 95,45%, tỷ lệ này đã giảm xuống còn 93,88% vào năm 2013 tiếp tục giảm xuống còn 93,35% . Cụ thể các khoản nợ quá hạn của NH đang có xu hướng phình to, là hệ quả của tổng hợp nhiều khó khăn của thị trường lúc bấy giờ. Do trong giai đoạn 2010-2012, dư nợ cho vay của NH tập trung cho nhóm xây dựng, dịch vụ. Chính vì vậy, khi thị trường bất động sản đóng băng khiến DN hoạt động trong lĩnh vực này cũng gặp phải nhiều khó khăn trong việc giải quyết đầu ra của việc đầu tư trước đó. Dẫn đến nợ xấu của ngân hàng bị tồn đọng và kéo dài ảnh hưởng đến chất lượng nợ những năm sau.

Dư nợ quá hạn gia tăng với một tốc độ đáng lo ngại ngân hàng cần có biện pháp khắc phục tốt hơn, hiệu quả hơn.

2.2.7 Tỷ lệ nợ xấu của HDBank - chi nhánh Hàng Xanh-phòng giao dịch Nguyễn Thị Định

Bảng 2.18: Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng giai đoạn 2012 - 2014

2012 2013 2014

Chênh lệch 2013

so với 2012 Chênh lệch 2014 so với 2013 tuyệt

đối % tuyệt đối %

59

Tổng nợ xấu 2,35% 3,78% 3,98% 1,43% 160,85% 0,20% 105,29%

(Nguồn: Bộ phận tín dụng HDBank – Chi nhánh Hàng Xanh - PGD Nguyễn Thị Định)

Biểu đồ đường 2.1: Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng giai đoạn 2012 - 2014

(Nguồn: Bộ phận tín dụng HDBank – Chi nhánh Hàng Xanh - PGD Nguyễn Thị Định)

Từ năm 2012 đến năm 2013 tỷ lệ nợ xấu của Doanh nghiệp có chiều hướng tăng lên từ 1,46% đã tăng thêm 0,7% chiếm tỷ lệ 147,88%. Từ năm 2013 đến năm 2014, tỷ lệ nợ xấu đó chỉ tăng 0,43% tỷ lệ là 120% đạt mức 2,59%. Từ năm 2013 đến 2014, Tỷ lệ nợ xấu của Doanh nghiệp tăng từ 2,15% lên 2,59%; tức chỉ tăng thêm 0,44%; mức tăng trưởng của nợ xấu đã giảm đi 0,27% so với năm trước, đồng nghĩa với việc tỷ lệ nợ xấu giảm 27,81% từ 147,88% xuống còn 120,07%. Điều đó cho thấy Tỷ lệ nợ xấu của Doanh nghiệp tăng giảm biến thiên theo thời gian. Nguyên nhân khách quan do ảnh hưởng bởi nền kinh tế thế giới. Cùng với việc các ngân hàng sau khi bước sang 2014 đã có biện pháp xử lý nợ xấu hiệu quả hơn. Tuy tỷ lệ nợ xấu vẫn còn tăng, song % chênh lệch có giảm đi 0,27%.

Tỷ lệ nợ xấu của Doanh nghiệp trên Tổng nợ xấu của Ngân hàng cũng thay đổi biến thiên trong giai đoạn 2012 – 2014. Với các tỷ lệ như sau năm 2012 tỷ lệ nợ xấu của Doanh nghiệp là 0,62%, sang năm 2013 là 1,75% tức tăng thêm 1,13%, tuy nhiên đến năm 2014 tỷ lệ giảm 0,25% tức hạ xuống 1,5%. Đây là tín hiệu khả quan vì trong gian đoạn 2013- 2014 nền kinh tế thế giới có nhiều biến động ảnh hưởng không nhỏ đến Việt Nam, đồng thời nền kinh tế trong nước với sự phát triển quá nhanh của bong bóng bất động sản, những ngành dịch vụ đã khiến cho tỷ lệ nợ của ngân hàng nói chung, nợ xấu của ngân hàng chịu ảnh hưởng bởi các doanh nghiệp trở nên khó đoán biết hơn. Nhưng kết quả năm 2014 cho thấy, các doanh nghiệp đã có bước tiến triển khá hơn trong việc trả nợ xấu cho

1,46% 2,15% 2,59% 2,35% 3,78% 3,98% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 2012 2013 2014 Tổng nợ xấu Doanh nghiệp

60

ngân hàng. Cũng có thể các ngân hàng đã hoàn thiện tốt hơn trong việc cho Doanh nghiệp vay vốn.

2.2.7.1 Tỷ lệ nợ xấu theo thời hạncho vay

Bảng 2.19: Tỷ lệ nợ xấu theo thời hạncho vay

Đơn vị: Triệu đồng

2012 2013 2014

Chênh lệch 2013 so

với 2012 Chênh lệch 2014 so với 2013 Triệu

đồng % Triệu đồng %

Cho vay ngắn hạn 346,29 532,93 716,69 186,64 153,90% 183,76 134,48%

Cho vay trung hạn 143,80 234,30 201,31 90,50 162,94% -32,99 85,92%

Cho vay dài hạn 243,58 381,32 557,88 137,74 156,55% 176,56 146,30%

Tổng cộng 733,67 1.148,55 1.475,88 414,88 156,55% 327,33 128,50%

(Nguồn: Bộ phận tín dụng HDBank – Chi nhánh Hàng Xanh - PGD Nguyễn Thị Định)

Biểu đồ hình cột 2.13: Tỷ lệ nợ xấu theo thời hạncho vay

Đơn vị: Triệu đồng

(Nguồn: Bộ phận tín dụng HDBank – Chi nhánh Hàng Xanh - PGD Nguyễn Thị Định)

Ngân hàng luôn là nguồn vốn cho vay được nhiều người quan tâm với những mục đích khác nhau. Do đó, trong gian đoạn 2012 - 2014 số tiền ngân hàng cho vay ngắn hạn trở thành nợ xấu cũng có bước tăng trưởng đáng kể, và có dấu hiệu tăng qua các năm. Năm 2012 số nợ xấu ngắn hạn là 346,29 triệu đồng thì năm 2014 con số đã lên đến 716,69 triệu đồng. các khoản nợ này khiến ngân hàng lo lắng và đã đưa ra phương thức xử lí vào cuối năm 2014. Kế đến là các khoản nợ dài hạn do đa phần là khách hàng vay mua bất động sản mà không giải quyết đầu ra nên mất khả năng trả nợ làm nợ xấu của ngân hàng bị tăng cao hơn.

2.2.7.2 Tỷ lệ nợ xấu theo thành phần kinh tế

2012 2013 2014 346,29 532,93 716,69 143,80 243,58 234,30 201,31 381,32 557,88 Cho vay ngắn hạn Cho vay trung hạn Cho vay dài hạn

61

Tổng quan, nhu cầu vay vốn của công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân,… luôn luôn là nguồn khách hàng tiềm năng mà các ngân hàng thương mại muốn có được để giành lấy thị phần cho riêng mình.

Bảng 2.20: Tỷ lệ nợ xấu theo thành phần kinh tế

Đơn vị: Triệu đồng 2012 2013 2014 Chênh lệch 2013 so với 2012 Chênh lệch 2014 so với 2013 Triệu đồng % Triệu đồng % Công ty cổ phần 427,73 614,71 811,74 186,97 143,71 197,03 132,05 công ty TNHH 283,05 475,04 591,98 191,99 167,83 116,94 124,62 Doanh nghiệp tư

nhân 22,89 58,81 72,17 35,92 256,90 13,36 122,73

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

0 0 0 0 - 0.00 -

Hợp tác xã 0 0 0 0 - 0.00 -

Khác 0 0 0 0 - 0.00 -

Tổng cộng 733,67 1.148,55 1.475,88 414,88 156,55 327,33 128,50

(Nguồn: Bộ phận tín dụng HDBank – Chi nhánh Hàng Xanh - PGD Nguyễn Thị Định)

Biểu đồ hình cột 2.14 Tỷ lệ nợ xấu theo thành phần kinh tế

Đơn vị: Triệu đồng

(Nguồn: Bộ phận tín dụng HDBank – Chi nhánh Hàng Xanh - PGD Nguyễn Thị Định)

Từ biểu đồ và số liệu so sánh từ bảng ta có thể nhận thấy tỷ lệ nợ xấu từ việc kinh doanh chưa hiệu quả của “nguồn khách hàng” này cũng khiến ngân hàng phải đối đầu với

0 200 400 600 800 1000 2012 2013 2014

Công ty cổ phần công ty TNHH

Doanh nghiệp tư nhân Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

62

món nợ xấu biến thiên qua từng năm. Tiêu biểu là lượng tiền vay thành nợ xấu của Công ty cổ phần từ năm 2012 đến 2013 tăng 191,99 triệu đồng từ 427,73 triệu lên đến 614,71 triệu tăng 43,71%. Sang đến năm 2014, lượng tiền nợ xấu này đạt mức 811,74 triệu đồng tăng thêm 197,03 triệu đồng tương đương 32,05%. Điều này cho thấy, nợ xấu của các công ty cổ phần vẫn tăng nhưng không nhanh bằng năm trước. Công ty TNHH chiếm tỷ trọng thứ nhì trong khoản vay nợ xấu của ngân hàng. Giai đoạn 2012 – 2013 lượng nợ xấu tăng 191,99 triệu đồng đưa mức nợ xấu từ 283,05 triệu đồng lên đến 475,04 triệu đồng, tương đương tăng 67,83%. Năm 2014, lượng nợ xấu tiếp tục tăng thêm 116,94 triệu đồng đưa mức nợ xấu từ 475,04 triệu đồng lên 591,98 triệu đồng, tăng 24,62% so với 2013. Dù chỉ đứng thứ ba trong tỷ trọng gây nợ xấu cho ngân hàng, nhưng doanh nghiệp tư nhân cũng góp phần trong sự biến đổi lượng tiền vay nợ xấu của ngân hàng. Như 2012 – 2013, nợ xấu từ 22,89 triệu đồng tăng lên 35,92 triệu đồng đạt mức 58,81 triệu đồng , tăng đột biến đến 156,90%. Năm 2014, số nợ xấu tăng thêm 13,69 triệu đồng tương đương 22,73% kéo lượng nợ xấu lên 72,17 triệu đồng.

2.2.7.3 Tỷ lệ nợ xấu theo ngành kinh tế

Bảng 2.21: Tỷ lệ nợ xấu theo ngành kinh tế

Đơn vị: Triệu đồng 2012 2013 2014 Chênh lệch 2013 so với 2012 Chênh lệch 2014 so với 2013 Triệu đồng % Triệu đồng %

Nông, lâm, ngư

nghiệp 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - Công nghiệp - xây dựng 198,09 248,89 433,32 50,80 125,64 184,43 174,10 Thương mại - dịch vụ 535,58 899,66 1.042,56 364,08 167,98 142,90 115,88 Tổng cộng 733,67 1.148,55 1.475,88 414,88 156,55 327,33 128,50

63

Biểu đồ hình cột 2.15 Tỷ lệ nợ xấu theo ngành kinh tế

Đơn vị: Triệu đồng

(Nguồn: Bộ phận tín dụng HDBank – Chi nhánh Hàng Xanh - PGD Nguyễn Thị Định)

Theo biểu đồ ta thấy Ngành thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng rất cao khoảng 70% trong nợ xấu. Nợ xấu ở ngành thương mại dịch vụ có dấu hiệu tăng qua các năm. Năm 2013, nợ xấu tăng 67,98% so với năm 2012. Tương đương 364 triệu đồng. Nợ xấu tiếp tục tăng 184 triệu đồng nhưng không nhiều như năm trước, tương đương tăng 15,88%. Khiến cho nợ xấu ngành thương mại dịch vụ lên đến 1042 triệu đồng. Ngành công nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn, không tránh khỏi nợ xấu. Năm 2013, nợ xấu ngành công nghiệp xây dựng tăng 50,8 triệu đồng, tương đương tăng 25,64%. Tình hình có vẻ xấu hơn khi nợ xấu năm 2014 tăng đến 74,1% so với năm 2013. Khiến nợ xấu ngành công nghiệp xây dựng lên đến 433 triệu đồng.

2.2.8 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng. tại ngân hàng. 2.2.8.1 Dư nợ/ Huy động vốn 2012 2013 2014 0,00 0,00 0,00 198,09 248,89 433,32 535,58 899,66 1042,56 Nông, lâm, ngư nghiệp Công nghiệp - xây dựng Thương mại - dịch vụ

64

Bảng 2.22: Đánh giá chỉ tiêu dư nợ/ huy động vốn giai đoạn 2012 - 2014

Đơn vị: Triệu đồng

2012 2013 2014

Tổng Dư nợ 80.247 102.160 103.784

Huy động vốn 103.954 109.884 114.895

Tỷ lệ phần trăm 77,20% 92,97% 90,33%

(Nguồn: Bộ phận tín dụng HDBank – Chi nhánh Hàng Xanh - PGD Nguyễn Thị Định)

Biểu đồ hình cột 2.16: đánh giá chỉ tiêu dư nợ/ huy động vốn giai đoạn 2012 - 2014

Đơn vị: Triệu đồng

(Nguồn: Bộ phận tín dụng HDBank – Chi nhánh Hàng Xanh - PGD Nguyễn Thị Định)

Nhận xét: Qua biểu đồ và số liệu tính toán ta có thể thấy chỉ tiêu dư nợ trên nguồn vốn huy động chiếm tỉ trọng cao, cho thấy tình hình kinh doanh ở ngân hàng khá hiệu quả nhưng không được ổn định, có sự biến động mạnh vào năm 2013 tỷ lệ cho vay là 93%, tăng 24% so với năm 2012, nhưng đến 2014 thì chỉ số này giảm còn 90%, tuy vậy vẫn là con số khá cao, phản ánh tình hình kinh doanh khá tốt của ngân hàng. Với tình hình hoạt động kinh doanh tốt như hiện nay thì ngân hàng sẽ có lãi cao.

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 2012 2013 2014 Dư nợ Huy động vốn

65

2.2.7.2 Dư nợ/ tổng nguồn vốn

Bảng 2.23: Đánh giá chỉ tiêu dư nợ/ tổng nguồn vốn giai đoạn 2012 - 2014

Đơn vị: Triệu đồng

2012 2013 2014

Tổng Dư nợ 80.247 102.160 103.784 Tổng Nguồn Vốn 111.334 119.687 123.105 Tỷ lệ phần trăm 72,08% 85,36% 84,31%

(Nguồn: Bộ phận tín dụng HDBank – Chi nhánh Hàng Xanh - PGD Nguyễn Thị Định)

Biểu đồ hình cột 2.17: Đánh giá chỉ tiêu dư nợ/ tổng nguồn vốn giai đoạn 2012 - 2014

Đơn vị: Triệu đồng

(Nguồn: Bộ phận tín dụng HDBank – Chi nhánh Hàng Xanh - PGD Nguyễn Thị Định)

Nhận xét: Cũng như chỉ tiêu dư nợ/ vốn huy động, chỉ tiêu dư nợ/ tổng nguồn vốn cũng phản ánh hiểu quả kinh doanh của ngân hàng trên tổng nguồn vốn. Chiếm tỉ trọng từ 70% đến 85% từ năm 2012 đến 2014. Đây là tỉ lệ khá cao, chứng tỏ ngân hàng đã sử dụng nguồn vốn huy động được kinh doanh một cách có hiệu quả. Từ năm 2012 đến 2013, tỷ trọng tăng vọt gần 13%, đây là thời gian ngân hàng HDBank sát nhập với DaiABank. Sang 2014, tỉ trọng có giảm nhưng không đáng kể, khoảng 1,05%.

2.2.7.3 Vòng quay tín dụng của HDBank - chi nhánh Hàng Xanh - phòng giao dịch Nguyễn Thị Định giai đoạn 2012 - 2014 dịch Nguyễn Thị Định giai đoạn 2012 - 2014

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 2012 2013 2014 Dư nợ Tổng Nguồn Vốn

66

Bảng 2.24: Vòng quay tín dụng giai đoạn 2012 - 2014

Đơn vị: Triệu đồng

2012 2013 2014

Tổng thu nợ 99.471 114.334 115.712

Dư nợ 80.247 102.160 103.784

Vòng quay tín dụng (vòng) 1,24 1,12 1,11

(Nguồn: Bộ phận tín dụng HDBank – Chi nhánh Hàng Xanh - PGD Nguyễn Thị Định)

Biểu đồ đường 1.2: Vòng quay tín dụng giai đoạn 2012 - 2014

Đơn vị: vòng

(Nguồn: Bộ phận tín dụng HDBank – Chi nhánh Hàng Xanh - PGD Nguyễn Thị Định)

Nhận xét: Qua biểu đồ và từ những số liệu đã tính toán ở trên, ta thấy vòng quay của vốn tín dụng cho vay hộ sản xuất tăng giảm không ổn định. Năm 2012 vòng quay vốn tăng mạnh, chỉ tiêu này đo lường tốc độ luân chuyển nguồn vốn cho vay, qua đó cho thấy được thời gian thu hồi nợ là nhanh hay chậm. Nhìn chung chỉ tiêu này năm 2012 là 1,24 vòng, đến năm 2013, giảm xuống 1,12, giảm 0.12 vòng. sang năm 2014 có giảm đôi chút là 1,11 vòng, giảm 0,.01 vòng. Với tỉ lệ các năm như thế này đã phản ánh được số vốn mà ngân hàng đầu tư cho vay quay vòng tương đối nhanh, luân chuyển liên tục và đạt hiệu quả.

1,24 1,12 1,11 1.04 1.06 1.08 1.10 1.12 1.14 1.16 1.18 1.20 1.22 1.24 1.26 2012 2013 2014 Vòng quay tín dụng Vòng quay tín dụng

67

2.2.7.4 Hệ số thu nợ

Bảng 2.25: Hệ số thu nợ giai đoạn 2012 - 2014

Đơn vị: Triệu đồng

2012 2013 2014

Tổng thu nợ 99.471 114.334 115.712

Tổng doanh số 105.911 136.247 131.132

Hệ số thu nợ (lần) 0,94 0,84 0,88

(Nguồn: Bộ phận tín dụng HDBank – Chi nhánh Hàng Xanh - PGD Nguyễn Thị Định)

Biểu đồ đường 2.3: Hệ số thu nợ giai đoạn 2012 – 2014

(Nguồn: Bộ phận tín dụng HDBank – Chi nhánh Hàng Xanh - PGD Nguyễn Thị Định)

Nhận xét: qua tính toán có thể thấy rằng doanh số thu nợ và doanh số cho vay biến động qua các năm do đó cũng kéo theo hệ số thu nợ biến động theo mỗi năm. Năm 2012, hệ số thu nợ đạt 0,94, sang năm 2013 giảm xuống còn 0,84, đến năm 2014 đã tăng lên 0,88. Tuy có nhiều biến động nhưng với hệ số này ngân hàng đạt được cũng đã phản ánh được tình hình thu nợ và sử dụng vốn có hiệu quả của ngân hàng.

2.2.7.5 Nợ xấu/ Tổng dư nợ 0,94 0,94 0,84 0,88 0.78 0.80 0.82 0.84 0.86 0.88 0.90 0.92 0.94 0.96 2012 2013 2014 Hệ số thu nợ Hệ số thu nợ

68

Bảng 2.26: Nợ xấu/ Tổng dư nợ giai đoạn 2012 – 2014

Đơn vị: Triệu đồng

2012 2013 2014

Nợ xấu 1.886 3.862 4.131

Dư nợ 80.247 102.160 103.784

Tỷ lệ phần trăm 2,35% 3,78% 3,98%

(Nguồn: Bộ phận tín dụng HDBank – Chi nhánh Hàng Xanh - PGD Nguyễn Thị Định)

Biểu đồ đường 2.4: Nợ xấu/ Tổng dư nợ giai đoạn 2012 – 2014

(Nguồn: Bộ phận tín dụng HDBank – Chi nhánh Hàng Xanh - PGD Nguyễn Thị Định)

Nhận xét: Qua bảng số liệu tính toán ta có thể thấy rằng tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ tăng qua các năm. Năm 2013 tỷ lệ nợ xấu tăng 1,43% so với năm 2012, đến năm 2014 tỷ lệ nợ xấu tăng ở mức 3,98%. Nợ xấu đã vượt quá chỉ tiêu ngân hàng đề ra Nguyên nhân chủ yếu là còn một số khoản nợ cũ chưa xử lí xong khiến nợ xấu ở ngân hàng bị tồn đọng. Tuy nhiên trong năm 2015, các khoản nợ sẽ sớm được xử lí và chuyển giao cho ban xử lí nợ. 2,35% 3,78% 3,98% 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00% 4.50% 2012 2013 2014 Tỷ lệ phần trăm

69

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI HDBANK – CHI NHÁNH

HÀNG XANH – PHÒNG GIAO DỊCH NGUYỄN THỊ ĐỊNH

3.1 Phân tích SWOT cho hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại HDBank– Chi nhánh Hàng Xanh – Phòng giao dịch Nguyễn Thị Định Chi nhánh Hàng Xanh – Phòng giao dịch Nguyễn Thị Định

Trước khi đưa ra những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả cho vay tại NH thì việc phân tích môi trường bên ngoài, môi trường nội bộ của NH để từ đó thấy được những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức mà NH đang phải đối mặt, thông qua đó việc đề xuất giải pháp sẽ trở nên phù hợp và thiết thực hơn. Để phục vụ cho mục đích trên, phương pháp phân tích được sử dụng ở đây là mô hình phân tích SWOT.

3.1.1 Thuận lợi

Với tốc độ tăng trưởng GDP 2013 đạt 5,42%, cao hơn con số 5,25% của năm 2012, nền kinh tế đã có những dấu hiệu tích cực hơn so với 2012. Sự phục hồi nhẹ trên đã giúp tốc độ tăng trưởng tín dụng 2013 đạt mức 12,51%, không chỉ vượt mục tiêu 12% của NHNN mà còn cao hơn đáng kể so với mức tăng 8,91% của năm 2012. Điều này cho thấy