n m 2015 B ng 3.1 K ho ch kinh doanh 2015 SCB VT: Tri u đ ng Ch tiêu N m 2014 n m 20K ho ch 15 T ng/gi m so v i n mtr c +/- % T ng tài s n 242.222.058 308.268.000 66.045.942 27% Cho vay 134.005.441 184.271.000 50.265.559 38% u t : 45.228.230 61.172.000 15.943.770 35% - Trái phi u chính ph 26.174.981 35.000.000 8.825.019 34% - Trái phi u, k phi u c a TCTD 3.863.192 8.000.000 4.136.808 107% - Trái phi u đ c bi t VAMC 11.409.494 11.168.000 -241.494 -2% - Trái phi u doanh nghi p 3.600.000 5.500.000 1.900.000 53% - Ch ng khoán v n TCTD 18.667 19.000 333 2% - Ch ng khoán v n TCKT 161.055 144.000 -17.055 -11% - Góp v n mua c ph n 841 1.341.000 1.340.159 159353% Vay NHNN 1.212.443 5.584.000 4.371.557 361% Huy đ ng th tr ng liên ngân hàng 25.917.203 28.007.000 2.089.797 8% Huy đ ng khách hàng 198.505.149 249.304.000 50.798.851 26% Phát hành TP dài h n 0 5.000.000 5.000.000
V n đi u l 12.294.801 15.295.000 3.000.199 24% L i nhu n tr c thu 119.143 130.000 10.857 9% ROA (LNST/T ng TS BQ) 0,04% 0,04% -0,01% -23%
Ch tiêu N m 2014 n m 20K ho ch 15 T ng/gi m so v i n mtr c +/- % ROE (LNST/VCSH BQ) 0,69% 0,62% -0,06% -9% N quá h n/T ng d n 1% ≤ 5% N x u/T ng d n 0,49% ≤ 3% H s CAR 9,39 >9,00%
(Ngu n: Thông báo tri n khai k ho ch kinh doanh n m 2015 c a SCB)
Nh n xét k ho ch kinh doanh c a SCB: Trong n m 2015 SCB ti p t c th c hi n tái c c u theo giai đo n 2015 -2017 do các ch tiêu c ng nh k ho ch công ty đ a ra th i đi m h p nh t đ u không hoàn thành. C th :
Cho vay: Cùng v i vi c cho vay c c u l i b ng cân đ i k toán theo h ng an toàn, lành m nh và hi u qu , trong n m 2015 SCB s ti p t c cho vay các d án d dang, các d án đã đ c Ngân hàng nhà n c (NHNN) phê duy t tr c đây và đ y m nh cho vay m i. T ng t ng tr ng d n cho vay trong n m 2015 c đ t 50.265.559 tri u đ ng, t l t ng 38% so v i n m 2014.
Các kho n thu h i n làm gi m cho vay: N m 2015, SCB s t ngc ng công tác
x lý, thu h i n quá h n - n x u, m c tiêu thu h i đ c 600 t đ ng n t nhóm 2 đ n nhóm 5.
T l n quá h n, n x u: V i m c tiêu nâng cao n ng l c tài chính, c i thi n ch t l ng tài s n có, SCB ti p t c duy trì t l n quá h n, t l n x u toàn hàng d i 5% và 3% t ng d n .
u t :
Gia t ng đ u t Trái phi u chính ph đ n cu i n m 2015 đ t 35.000 t đ ng, bao g m danh m c t doanh là 20.000 t đ ng và danh m c đi u ti t thanh kho n là 15.000 t đ ng. Vi c gia t ng này v a giúp b sung tài s n thanh kho n v a đáp ng quy đ nh c a NHNN v t l d tr thanh kho n theo quy đnh t i Thông t 36/2014/TT-NHNN.
Trái phi u, k phi u c a TCTD: T ng 4.136.808 tri u đ ng do SCB d ki n thu h i 3.863.192 tri u đ ng k phi u đ n h n và gia t ng đ u t trái phi u TCTD thêm 8.000 t đ ng nh m c i thi n hi u qu sinh l i, đ ng th i, có th s d ng đ c m c t i các TCTD đ nh n v n th tr ng liên ngân hàng khi có nhu c u v thanh kho n.
Trái phi u đ c bi t VAMC: SCB đ t m c tiêu trong n m 2015 s thu h i đ c 1.600 t đ ng n đã bán cho VAMC. Nh v y d n vay bán cho VAMC còn khá l n. SCB c n chú trong h n n a công tác x lý và thu h i n
Trái phi u doanh nghi p: N m 2015 SCB d ki n t ng tr ng tín d ng m i 18%, trong đó t ng đ u t trái phi u doanh nghi p 2.000 t đ ng đ đa d ng hóa danh m c đ u t và c i thi n hi u qu kinh doanh cho Ngân hàng. Tuy nhiên, SCB c n l a ch n t ch c đào t u trái phi u uy tín, han ch n x u phát sinh
Góp v n mua c ph n: N m 2015, SCB có k ho ch thành l p/mua l i công ty tài chính tín d ng tiêu dùng đ th c hi n cho vay tiêu dùng theo đúng đ nh h ng ngân hàng bán l
Vay NHNN: SCB d ki n vay tái c p v n m c 50% giá tr m nh giá trái phi u
VAMC, s ti n còn l i so v i m c vay t i đa, SCB trình NHNN c p h n m c tái c p v n d phòng đ SCB có th gi i ngân ngay khi có nhu c u v thanh kho n.
Huy đ ng th tr ng liên ngân hàng: T ng thêm 2.089.797 tri u đ ng đ tài tr cho các ho t đ ng kinh doanh trên th tr ng liên ngân hàng nh t ng đ u t trái phi u c a TCTD, t ng ti n g i th tr ng liên ngân hàng.
Huy đ ng khách hàng: đáp ng các nhu c u ho t đ ng và đ m b o duy trì n đnh thanh kho n, m c tiêu trong n m 2015, huy đ ng khách hàng t ng thêm kho ng 50.798.851 tri u đ ng, bao g m t ng 34.000 t đ ng đ i v i khách hàng cá nhân và t ng 16.000 t đ ng đ i v i khách hàng doanh nghi p. Ngu n v n t ng thêm t khách hàng ch y u đ t ng cho vay, cho vay d án d dang ,t ng đ u t trái phi u doanh nghi p, t ng t n qu , ti n g i NHNN đ đ m b o nhu c u thanh toán và d tr b t bu c theo quy đnh. Ph n còn l i đ c cân đ i đ t ng tài s n thanh kho n th c p và th c hi n các ho t đ ng đ u t , kinh doanh khác.
Phát hành trái phi u dài h n: N m 2015, SCB d ki n phát hành trái phi u đ gia t ng ngu n v n c p 2 v i t ng m nh giá t i đa kho ng 5.000 t đ ng.
V n đi u l : N m 2015, SCB s ti p t c kêu g i c đông tham gia góp v n đ nâng cao n ng l c tài chính và đ m b o an toàn v n trong ho t đ ng. M c tiêu đ n cu i
n m 2016 SCB s đ t m c v n 16.000 t đ ng theo án h p nh t và tái c c u trình Chính ph và NHNN
T l an toàn v n t i thi u (CAR): V i vi c t ng ngu n v n đi u l thêm 2.000.000 tri u đ ng trong đ u n m 2015, d ki n SCB đ m b o tuân th t l an toàn v n theo quy đnh c a NHNN m c trên 9%.
Chi phí trích l p d phòng r i ro: SCB đã trình NHNN l trình trích l p d phòng trái phi u VAMC phù h p v i n ng l c tài chính t i K ho ch tái c c u giai đo n 2015-2017. Theo đó, n m 2015, SCB d ki n trích l p d phòng trái phi u VAMC theo đúng t l đã trình là 5%, t ng ng v i chi phí kho ng 601 t đ ng nh m đ m b o k t qu kinh doanh c a SCB không l .
L i nhu n tr c thu : V i chi phí trích l p d phòng r i ro c n m 2015 lên đ n kho ng 1.092 t đ ng nên l i nhu n tr c thu c a SCB ch đ t kho ng 130 t đ ng, t ng nh 10 t đ ng so v i c th c hi n n m 2014. Theo án tái c c u trình Chính ph và NHNN, SCB cam k t không chia c t c và u tiên s d ng l i nhu n đ c t o ra đ trích l p d phòng r i ro.
Nh n xét: Nh v y, qua đánh giá k ho ch kinh doanh trong n m 2015 th hi n SCB đang chú tr ng đ n công tác cho vay và đ u t trái phi u chính ph , t l t ng tr ng cho vay t ng đ n 38% so v i n m 2014 và gia t ng đ u t trái phi u dài h n, d ki n t ng đ n 34% đ gia t ng hi u qu kinh doanh, t o ra nhi u l i nhu n. Vi c SCB
gia t ng kho n m c trái phi u chính ph , trái phi u doanh nghi p trong khi ngu n v n huy đ ng ch y u là ng n h n nguy c r i ro k h n cao t đó ti m n r i ro thanh kho n.
SCB ch a chú tr ng đ u t vào các tài s n có tính thanh kho n cao nh ti n m t t i qu , ch ng khoán kinh doanh,… SCB ch y u d a vào vay n trên th tr ng ti n t và Ngân hàng Nhà N c đ h tr thanh kho n. Vi c th c hi n chính sách qu n tr r i ro thanh kho n nh trên giúp SCB ti t ki m chi phí ho t đ ng do đ u t vào các tài s n sinh l i; tuy nhiên đi u này c ng khi n SCB d b đ ng trong công tác qu n tr r i ro thanh kho n. Tr ng h p các TCTD khác và NHNN không cho vay k p th i đ đáp ng nhu c u thanh kho n thì ch c ch n r i ro thanh kho n s x y ra.
H n n a, vi c SCB v a ph i x lý các kho n n x u đã bán cho VAMC v a ph i t ng tr ng cho vay m i s g p nhi u khó kh n. Tr ng h p các kho n vay m i mà t l n x u trên t ng d n t ng cao thì r i ro tín d ng và r i ro thanh kho n ch c ch n x y ra.
Nh v y, trong n m 2015 ho t đ ng kinh doanh c a SCB v n ti m n các nguy c r i ro thanh kho n do SCB ch a chú tr ng đ n công tác qu n tr r i ro thanh kho n mà ch y u chú tr ng đ n gia t ng l i nhu n kinh doanh. H n n a, vi c thông t 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 t ng t l cho vay trung dài h n trên ngu n v n ng n h n t 30% lên 60% l i càng t o đi u ki n gia t ng r i ro thanh kho n t i SCB do SCB có t l d n cho vay trung dài h n c a SCB trên t ng d n khá cao. Do đó, đ đ m b o ho t đ ng kinh doanh hi u qu c ng nh đ m b o h n ch r i ro thanh kho n SCB c n chú tr ng h n n a đ n công tác qu n tr r i ro thanh kho n và xây d ng l i c c u ngu n v n – s d ng v n phù h p h n.