Nam
2.1.1. S t ng tr ng v s l ng và v n 2.1.1.1. S t ng tr ng v s l ng
Cùng v i quá trình c i t và phát tri n n n kinh t theo c ch th tr ng, h th ng các t ch c Vi t Nam hình thành đa d ng v ch ng lo i và phát tri n nhanh v chi u r ng l n chi u sâu. So v i nh ng n m đ u c a th p k 80, hi n nay, h th ng NHTMCPVi t Nam đã m nh h n nhi u.
Th i gian đ u, h th ng NHTM Vi t Nam còn manh mún và chia thành hai lo i: NHTMCP đô th v i v n pháp đ nh là 50 t đ ng; NHTMCP nông thôn v i v n pháp đ nh là 2 t đ ng. V n pháp đ nh đã ba l n đi u ch nh: (i) l n 1, t 2 t lên 5 t đ ng đ i v i NHTMCP nông thôn; t 50 t đ ng lên 70 t đ ng đ i v i NHTMCP đô th ; (ii) l n 2, đi u ch nh đ ng lo t lên 1.000 t đ ng đ i v i NHTMCP đô th ; (iii) đ n cu i n m 2010, các NHTMCP ph i đáp ng v n pháp đ nh đ ng lo t là 3.000 t đ ng.
Trong su t hai th p k k t l n c i cách đ u tiên, ngành ngân hàng đã phát tri n m nh m , ít nh t là s l ng các ngân hàng. T h th ng 1 ngân hàng đ c nh t , v i ngân hàng nhà n c đ ng th i kiêm c ch c n ng c a ngân hàng th ng m i và ngân hàng trung ng.
Tính đ n 30/06/2014 , h th ng ngân hàng Vi t Nam bao g m : 5 NHTMNN ( ch a bao g m ngân hàng chính sách xã h i và ngân hàng phát tri n ) , 34 NHTMCP , 4 NHLD , 5 NH 100% v n n c ngoài , 50 chi nhánh NH n c ngoài , 50 phòng đ i di n c a ngân hàng n c ngoài .
2.1.1.2. S t ng tr ng v v n
Cùng v i s t ng tr ng v s l ng, ngành ngân hàng c ng ch ng ki n s t ng tr ng đáng k v quy mô v n.S l n m nh c a h th ng NHTM VN th hi n
s t ng lên c a v n ch s h u, t ng tài s n, m c đ đa d ng hóa các d ch v cung c p và s đóng góp c a ngành vào GDP hàng n m.
V t ng tài s n
T ng tài s n c a h th ng NHTM Vi t Nam t ng tr ng nhanh nh ng không đ ng đ u gi a các nhóm ngân hàng. n 31/12/2013, t ng tài s n c a h th ng ngân hàng đ t 5.755,87 nghìn t đ ng, t ng h n 670 nghìn t đ ng so v i cu i 2012 và đ t m c cao nh t k t tháng 4/2012.
th 1 : T ng tài s n h th ng ngân hàng t 12/2012-12/2013
Ngu n: SBV/BizLIVE
Trong đó, theo báo cáo tài chính h p nh t m t s ngân hàng m i công b , t ng tài s n đ n 31/12/2013 c a Vietcombank đ t 467.459 t đ ng, t ng t i 52.970 t đ ng so cu i 2012; tài s n c a BIDV c ng t ng h n 13%. Trong khi đó, m t s ngân hàng l n khác l i có tài s n gi m nh ACB, Eximbank...So v i cu i tháng 11/2013, t ng tài s n c a h th ng ngân hàng c ng t ng v t h n 240 nghìn t đ ng - m c t ng m nh nh t k t tháng 4/2012.Trong đó, t ng tài s n c a nhóm NHTMNN đ t 2.504,87 nghìn t đ ng, t ng h n 110 nghìn t đ ng so cu i tháng 11/2013; nhóm NHTMCP đ t 2.463,44 t đ ng, t ng 100 nghìn t đ ng...
th 2 : T ng tài s n m t s ngân hàng 2012-2013
Ngu ns li u: StoxPlus
V v n ch s h u
Sau khi Chính ph ban hành Ngh đ nh 141/2006/N -CP “V ban hành danh m c v n pháp đ nh c a các TCTD” ngày 22/11/2006 quy đ nh m c v n pháp đ nh t i thi u c a các NHTMCP là 1.000 t đ ng v i th i h n cu i n m 2008 và 3.000 t đ ng vào cu i n m 2010. Ti p ngay sau đó, Chinh ph đã hoãn th i h n t ng v n pháp đ nh thêm 1 n m n a, t c là đ n cu i n m 2011. D i áp l c c a Ngh đ nh 141, quy mô v n c a các NHTM gia t ng nhanh chóng.
Xét v v n đi u l , đ n 31/12/2013, t ng v n đi u l c a h th ng ngân hàng đ t 423,98 nghìn t đ ng, t ng 5.285 t đ ng so v i cu i tháng 11/2013 và t ng 31.830 t đ ng so v i cu i tháng 12/2012. Trong đó, v n đi u l c a kh i NHTMNN đ t 128,09 nghìn t đ ng, t ng nh so v i m c 128,06 nghìn t đ ng c a cu i tháng 11/2013. T ng tài s n c a kh i NHTMCP đ t 193,53 nghìn t đ ng, t ng h n 5.260 t đ ng so v i cu i tháng 11/2013.
th 3 : Top 10 NHTMCP có v n ch s h u l n nh t
Ngu n : T ng h p s li u theo công b c a NHNN V t ng tr ng GDP
Trong đi u ki n n n kinh t phát tri n t ng tr ng và n đ nh, thu nh p c a ng i dân đ c đ m b o và n đ nh thì nhu c u tích l y c a dân c cao h n t đó l ng ti n g i vào Ngân hàng t ng lên hay kh n ng huy đ ng v n t ng lên. M t khác khi n n kinh t t ng tr ng cao và n đ nh thì nhu c u s d ng v n t ng lên. Ng c l i, khi n n kinh t lâm vào tình tr ng suy thoái, thu nh p th c t c a ng i lao đ ng gi m và ngày càng bi n đ ng, đi u này s làm gi m lòng tin c a khách hàng vào s n đ nh c a đ ng ti n h n n a khi thu nh p th p thì l ng ti n nhàn r i trong toàn n n kinh t s gi m xu ng mà l ng ti n dân c đã ký thác vào h th ng Ngân hàng còn có nguy s b rút ra. Khi đó Ngân hàng s g p khó kh n trong công tác huy đ ng v n, qu n lý d tr và c ng c lòng tin c a khách hàng vào h th ng Ngân hàng. Chính vì v y t tr ng đóng góp GDP c a ngành ngân hàng trong giai đo n 2010-2013 liên t c gi m. T 6.78% xu ng còn 5.03% vào n m 2012 và t ng lên 6.89% n m 2013.
B ng 1: T l đóng góp GDP ngành Ngân hàngvàoGDP c n c t 2010 đ n 2013
N m 2010 2011 2012 2013
T l đóng góp GDP ngành
Ngân hàng vào GDP c n c 6.78% 5.89% 5.03% 6.89% Ngu n: T ng h p theo s li u công b c a Ngân hàng nhà n c
Tuy nhiên, trong n m 2014, ngành Ngân hàng đang có d u hi u kh i s c tr l i khi ch m i tròn 6 tháng đ u n m này, GDP c a ngành ngân hàng đã t ng 5.51% so v i cùng kì n m 2013. Hoàn toàn có th tin t ng GDP c a ngành ngân hàng n m nay s cao h n n m 2013. Nh ng đ có th hoàn thành m c tiêu 7% là vi c v n còn khó kh n
2.1.2. Hi u qu ho t đ ng c a h th ng ngân hàng th ng m i Vi t Nam 2.1.2.1. T ng tr ng huy đ ng và tín d ng c a h th ng NHTMVN
Ngành ngân hàng Vi t Nam đã t ng tr ng huy đ ng và tín d ng r t n t ng trong quá kh . Tuy nhiên t n m 2010 tr l i đây , t c đ t ng tr ng gi m đáng k , v i t ng tr ng tín d ng trong n m 2012 ch đ t 9,14% và n m 2013 là 12,51% và d đoán đ n h t n m 2014 v n ti p t c t ng tr ng ch m .
Th i gian qua, dù lãi su t huy đ ng liên t c gi m m nh và không ph i lúc nào c ng “k ch tr n” nh ng ng i dân v n ti p t c g i ti n vào các t ch c tín d ng v i k h n dài b i đây v n là kênh đ u t an toàn và hi u qu nh t so v i các kênh đ u t khác hi n nay. Tính đ n cu i tháng 12/2013, ti n g i VND c a dân c v n t ng 15,61% g n b ng m c t ng tr ng 16% n m 2012, trong đó ngo i t t ng 13,7%, VND t ng khá cao 15,93% so v i n m 2012. T l t ng tr ng tín d ng N u n m 2010, t l t ng tr ng tín d ng m c r t cao đ t 30.19% thì n m 2011 đã gi m xu ng r t th p, gi m còn 21%. n n m 2012 ch còn 7%, th p h n nhi u so v i “k l c” t ng tr ng kho ng 10.09% c a tín d ng n m 2011, t ng đ c Th ng đ c Ngân hàng Nhà n c Nguy n V n Bình xem là th p ch a t ng có trong l ch s phát tri n ngành ngân hàng. Tuy t ng tr ng tín d ng n m nay th p
nh ng c c u đã chuy n d ch theo h ng tích c c. C th , tín d ng b ng VND trong n m t ng 8,92% trong khi tín d ng b ng ngo i t gi m 3,51%; tín d ng đ i v i xu t kh u, nông nghi p - nông thôn t ng cao h n m c t ng tr ng tín d ng chung; t tr ng d n cho vay đ i v i l nh v c không khuy n khích gi m so v i cu i n m 2011.
Nguyên nhân t ng tr ng gi m sút m nh trong n m 2011 và 2012 là do: các NHTM bu c ph i tuân th nghiêm ng t gi i h n t ng tr ng tín d ng d i 20%. Cùng v i đó là trong b i c nh n n kinh t suy thoái và nh ng d báo bi quan v tri n v ng ph c h i, nhu c u vay v n kinh doanh c a các doanh nghi p và vay v n tiêu dùng c a các cá nhân đ u s t gi m. H n n a, do lãi su t cho vay t ng lên quá cao, có th i đi m trên 25%/n m 2011, đã v t quá kh n ng ch u đ ng c a khách hàng.
N m 2013 là m t n m t ng tr ng tín d ng m nh m tr l i lên 12,51%. ây xu t phát t nguyên nhân các Ngân hàng làm theo Ngh quy t c a Qu c h i và Chính ph . NHNN đ t m c tiêu tr ng tâm là đi u hành chính sách ti n t ch đ ng, linh ho t, ph i h p ch t ch v i chính sách tài khoá nh m ki m soát l m phát theo m c tiêu đ ra, n đ nh kinh t v mô, h tr t ng tr ng m c h p lý, b o đ m thanh kho n c a các TCTD và n n kinh t . “ nh h ng ki m soát t ng ph ng ti n thanh toán t ng kho ng 16-18%, tín d ng t ng 12-14%”.
M c t ng tr ng tín d ng n m 2013 đ t thành công và cán đích m c 12,51%. Trên c s đó, trong Ch th 01/CT-NHNN v t ch c th c hi n chính sách ti n t và đ m b o ho t đ ng ngân hàng an toàn, hi u qu n m 2014 v a ban hành, Ngân hàng Nhà n c (NHNN) đ t m c tiêu t ng tr ng tín d ng n m 2014 kho ng 12-14%.
Tuy n a đ u n m 2014, tín d ng ch t ng tr ng 3,52% nh ng tình hình đã kh quan h n trong nh ng tháng cu i quý III/2014, vì v y m c tiêu t ng tr ng 12- 14% trong c n m 2014 theo nh NHNN đã đ ra t đ u n m là hoàn toàn có th đ t đ c.
B ng 2: T ng tr ng tín d ng VN t 2010 đ n 2013
N m 2010 2011 2012 2013 9t/ 2014
T l t ng tr ng tín d ng 31.19% 10.19% 7% 12.51% 7.26%
Ngu n:T ng h p t s li u c aNgân hàng nhà n c
th 4: T ng tr ng tín d ng qua các n m (giai đo n 2010-2013)
Ngu n : T ng h p theo s li u công b c a NHNN
2.1.2.2. Hi u qu ho t đ ng c a h th ng NHTMVN
V kh n ng sinh l i c a các ngân hàng
L i nhu n là ch tiêu t ng h p ph n ánh hi u qu kinh doanh c ng nh s phát tri n b n v ng c a m t ngân hàng.Hi u qu ho t đ ng và kh n ng sinh l i c a ngân hàng có m i quan h ch t ch v i kh n ng thanh toán và tri n v ng phát tri n trong t ng lai c a ngân hàng đó. đánh giá kh n ng sinh l i c a ngân hàng, có th đo l ng b ng nhi u ch tiêu khác nhau nh : L i nhu n sau thu , t su t l i nhu n trên tài s n có bình quân (ROA), t su t l i nhu n trên v n ch s h u (ROE).
T ng l i nhu n các NHTM Vi t Nam 2010-2013 t ng tr ng bình quân 7% trong đó Vietinbank có m c t ng tr ng bình quân cao nh t 45.73%. N m 2012, toàn ngành ngân hàng có l i nhu n, s t gi m g n 50% so v i n m 2011. Tình hình
31.19% 1.02% 7.00% 12.51% 7.26% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 2010 2011 2012 2013 9t/ 2014 T l t ng tr ng tín d ng qua các n<m
l i nhu n m đ m trong 2012 đã ch m d t nh ng th i k lãi “kh ng” c a các ngân hàng th ng m i. H u h t các ngân hàng đ u b s t gi m l i nhu n r t m nh, ngay c nh ng ngân hàng l n nh Vietcombank, Vietinbank, BIDV, c ng không t ng tr ng đáng k so v i n m tr c, dù v n đ ng đ u toàn ngành v l i nhu n. Nguyên nhân chính d n đ n l i nhu n gi m trong n m 2012: do t ng tr ng tín d ng trong n m 2012 khá th p, lãi su t cho vay h nhi t, chi phí d phòng r i ro t ng m nh do n x u gia t ng. Trong n m 2013, trong nhómngân hàng nghiên c u ch có hai ngân hàng có s t ng tr ng v l i nhu n là Vietinbank và ACB, các ngân hàng còn l i đ u có s s y gi m l i nhu n.
Phân tích ROE trung bình c a các NHTM Vi t Nam có th th y: n m 2010 ROE m c khá cao, kho ng 18,04 và n m 2011 t ng v t 20,32% nh ng sang n m 2012 và 2013 gi m xu ng ch còn là 10,3 và 8,35. Vi c gi m sút này do nhi u nguyên nhân nh hi u qu ho t đ ng y u (dù chênh l ch gi a lãi su t đ u vào đ u ra có xu h ng giãn ra, có l i cho các NHTM); t l n x u đangcó xu h ng t ng đã khi n t l trích l p d phòng r i ro c a các NHTM th p so v i yêu c u c a NHNN. Bên c nh đó các NHTM Vi t Nam m r ng quá m c m ng l i chi nhánh v i hy v ng t c đ t ng tài s n s nhanh nh nh ng n m tr c. Nh ng n m nay do h n ch t ng tr ng tín d ng và c nh tranh huy đ ng v n gay g t, đã khi n ho t đ ng m t s chi nhánh ngân hàng không có hi u qu .
T l lãi ròng c n biên c a các NHTM Vi t Nam có xu h ng gi m d n qua 2011-2013, đ c bi t n m 2013 h u h t các NHTM Vi t Nam có t l lãi ròng c n biên gi m. Nguyên nhân c a s gi m sút này là do t l huy đ ng c a các NHTM Vi t Nam t ng cao trong khi cho vay th p khi n cho ngu n v n đ ng.
Kh n ng thanh kho n c a h th ng ngân hàng
N m 2011, vi c chuy n đ i b t ng t chính sách ti n t n i l ng sang th t ch t cùng v i nh ng b t n c a n n kinh t c ng nh thi u b n v ng c a h th ng ngân hàng đã khi n cho h th ng NHTM luôn tình tr ng c ng th ng thanh kho n. Bi u hi n c th là cu c ch y đua lãi su t gi a các NHTM di n ra m nh m đ bù đ ó thi u h t thanh kho n. Theo s li u c a y Ban Giám Sát Tài Chính Qu c Gia,
t l cho vay/huy đ ngc a các t ch c tín d ng t i Vi t Nam nói chung luôn m c trên 90%. c bi t t l cho vay/huy đ ngngo i t luôn m c trên 100%, có khi đ t x p x 130%. Sang n m 2012, tình hình thanh kho n c a h th ng ngân hàng v c b n đã đ c c ng c và n đ nh tr l i. c bi t là thanh kho n b ng VND, c th