40 60 80 100 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0,3 1,6 7,5 7,1 6,6 8,5 16 43 85 95 65 67
DOANHăS ăBTTăC AăNHNTăSOăV Iă
DOANHăS ăBTTăC ăN CăT ăN Mă2006-2011
DS BTT C A VCB
DS BTT C N C
Bi uăđ ă2.4: Doanhăs ăBTTăc aăNHNTăsoăv iăc ăn căt ăn mă2006-2011
Trong th i gian qua NHNT c ng đư tri n khai các chi n l c nh m thu hút khách hàng, m r ng th tr ng và gia t ng th ph n v BTT trên c n c. K t qu đ t đ c c a ngân hàng c ng t ng đ i kh quan.
T tr ng đóng góp doanh s BTT c a NHNT vào doanh s c a c n c ngày càng t ng, n m 2006 t l này là 1,9% và đ n n m 2012 t l này đư t ng lên là 12,7%. Trong s các ngân hàng tri n khai ho t đ ng BTT t i Vi t Nam thì hi n Ngân hàng Á Châu là ngân hàng đang d n đ u c n c v doanh s BTT v i t l doanh s BTT so v i c n c trung bình m i n m là 50%.
V i m c tiêu m r ng th tr ng và t ng th ph n BTT, NHNT không ng ng gia t ng v s l ng ngành, l nh v c BTT nh m thu hút khách hàng th c hi n BTT.
B ngă2.5: S ăl ngănhómăngƠnh,ăl nhăv căbaoăthanhătoánăc aăNHNT
Ch tiêu 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
S l ng nhóm
ngành, l nh v c BTT 21 24 23 19 29 20 15
S l ng v nhóm ngành, l nh v c đ c NHNT ch p nh n BTT đư đ c m r ng, đ c bi t giai đo n t n m 2006 đ n 2010 s l ng nhóm ngành t ng t 21 nhóm ngành n m 2006 lên đ n 29 nhóm ngành vào n m 2010. Vi c gia t ng này c ng cho ta th y ngân hàng đư chú tr ng phát tri n ho t đ ng BTT, ngân hàng đư không ng ng nghiên c u th tr ng nh m m r ng ph m vi BTT và đây là n n t ng đ ngân hàng có th m r ng đ i t ng bên bán hàng, đây là khách hàng ch ch t c a ngân hàng.
Tuy nhiên, sang n m 2011 và 2012 s l ng này l i gi m đi nhi u, n m 2012
s l ng nhóm ngành đ c BTTch còn 15 nhóm ngành. Vi c gi m s l ng này là
do trong th i gian này tình hình kinh t c a Vi t Nam có nhi u bi n đ ng, các DN phá s n lo t do kinh doanh không hi u qu , trong n m 2012 s l ng DN gi i th ,
ng ng ho t đ ng là h n 26.000 DN, bên c nh đó n quá h n các ngân hàng t ng
cao, vì v y ngân hàng đư t m th i thu h p l i ph m vi BTT đ t p trung thu n và gi m b t r i ro cho ngân hàng. M t s ngành, l nh v c đ c BTT ch y u t i NHNT là g , may m c, nh a, gi y, n i ngo i th t, đi n t …
NHNT đư ký tho thu n đ i lý v i kho ng 50 thành viên c a FCI và có th cung c p d ch v BTT v i khách hàng t i 73 qu c gia, vùng lãnh th và có th l a ch n các đ i lý t t nh t trong s 266 thành viên c a FCI.
Hi n nay có 15 chi nhánh c a NHNT tri n khai ho t đ ng BTT, đi n hình nh :
S giao dch Hà N i, Biên Hoà, An Giang, Bình D ng, TP.HCM, Quy Nh n…
2.2.3.3 M ăr ngăđ iăt ngăvƠăs ăl ngăkháchăhƠng
Hi n nay đ i t ng tham gia ho t đ ng BTT c a NHNT là các DN ho t đ ng
s n xu t kinh doanh hàng hóa và d ch v bao g m c DN l n, DN v a và nh . Vi c gia t ng s l ng khách hàng là m c tiêu trung tâm c a ngân hàng, đ đ t các m c tiêu khác thì ngân hàng c n có các chi n l c nh m gia t ng s l ng khách. Sau đây là bi u đ v s l ng khách hàng tham gia th c hi n BTT t i NHNT:
3 15 37 46 55 68 72 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
S ăl ngăkháchăhƠngăth căhi năBTTăt iăNHNT
Ngu n:ăPhòng t ng h p thanh toán NHNT
Bi uăđ ă2.5: S ăl ngăkháchăhƠngă(bênăbánăhƠng)ăth căhi năBTTăt iăNHNT
D a vào bi u đ trên s l ng khách hàng th c hi n BTT đư t ng lên qua các n m, m c đ t ng cao nh ng n m đ u t n m 2006 đ n 2008: n m 2006 là n m đ u tiên chính th c tri n khai NHNT ch có 3 khách hàng, đ n n m 2007 s l ng t ng lên 15 khách hàng và n m 2008 là 37 khách hàng t ng 2,5 l n so v i n m 2007. nh ng n m sau t 2009 đ n nay s l ng khách hàng c ng t ng tuy nhiên s l ng t ng không nhi u so v i n m tr c đó. Ta th y nhìn chung vi c tri n khai
ho t đ ng BTT c ng thu hút đ c m t l ng khách hàng nh t đ nh, cho th y ngân (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
hàng c ng t ng đ i thành công trong vi c m r ng khách hàng. Tuy nhiên s l ng khách hàng s d ng BTT t i NHNT còn h n ch và m c t ng này v n ch a đ t nh ch tiêu phát tri n khách hàng mà ngân hàng đ t ra là sau 5 n m tri n khai BTT (đ n n m 2011) s l ng khách hàng là 100 khách hàng.
BTT v n là m t ho t đ ngm it i th tr ng tài chính Vi t Nam nói chung và t i NHNT nói riêng, do đó NHNT r t th n tr ng trong khâu l a ch n khách hàng, nh ng khách hàng đ c cung ng nghi p v BTT ch y u là nh ng khách hàng đang có quan h tín d ng t i NHNT, tình hình tài chính, kinh doanh t t, có uy tín trong quan h v i ngân hàng.
2.2.3.4 M căđ ăđaăd ngăhìnhăth căbaoăthanhătoán
Tri n khai ho t đ ng BTT, NHNT th c hi n c hai lo i hình BTT trong n c
và BTT xu t nh p kh u.
- i v i BTT xu t nh p kh u: ây là th m nh c a NHNT, NHNT đư t n
d ng đ c l i th v thanh toán qu c t c a mình, là thành viên c a FCI v i h
th ng ngân hàng đ i lý nhi u qu c gia, nhi u châu l c trên th gi i đư t o đi u ki n thu nl i trong vi c ch n các đ i lý BTT đ th c hi nho t đ ng BTT xu t nh p kh u.
- i v i BTT trong n c: So v i các ngân hàng khác, NHNT c ng s có l i
th khi tri n khai nghi p v BTT trong n c do ngân hàng có s l ng khách hàng DN t ng đ i nhi u. Vì v y, ti m n ng cho vi c phát tri n BTT trong n c t i NHNT là r t cao.
NHNT hi n cung c p s n ph m BTT theo c hai hình th c truy đòi và mi n
truy đòi, tuy nhiên trong th c t v i các khách hàng đang s d ng BTT t i NHNT thì NHNT hi n ch th c hi n BTT theo hình th c có truy đòi mà ch a áp d ng hình th c BTT mi n truy đòi vì khi th c hi n BTT theo hình th c mi n truy đòi, đi u này s gây r i ro cao cho ngân hàng.
2.2.3.5 ăm nhăy uăc aăth ngăhi uăho tăđ ngăbaoăthanhătoán
Trong kinh doanh vi c xây d ng th ng hi u ho t đ ng r t quan tr ng và
NHNT đư xây d ng đ c th ng hi u cho riêng mình. NHNT là ngân hàng hàng
đ u t i Vi t Nam trong l nh v c thanh toán qu c t vàtrong n c, là th ng hi u có
uy tín v i các đ nh ch tài chính n c ngoàiv i r t nhi u gi i th ng do các t ch c
tài chính qu c t và c quan thông t n v tài chính ngân hàng trao t ng.
i v i ho t đ ng BTT, nhìn chung NHNT đư ph n nào thành công khi xây
d ng th ng hi u BTT cho riêng mình. NHNT là m t trong nh ng ngân hàng tiên
phong tri n khai ho t đ ng BTT và hi n là thành viên c a Hi p h i BTT qu c t
FCI, th ph n chi m gi BTT c a NHNT ngày càng t ng trong t ng doanh s BTT
c n c. M t s đi m l i th khi th c hi n ho t đ ng BTT c a NHNT so v i các
- NHNT là ngân hàng đ u tiên t i Vi t Nam th c hi n BTT xu t nh p kh u
thông qua Hi p h i bao thanh toán qu c t - FCI.
- NHNT có quan h m t thi t v i các đ i lỦ BTT trên th gi i nên thông tin
liên l cv i các đ i lỦ BTT luôn đ c thông su t và nhanh chóng.
- NHNT đ c các đ i lỦ BTT trên th gi i đánh giá cao và tín nhi m nên luôn
đ c h ng m c phí u đưi nh t.
- NHNT cung c p c hai lo i hình BTT trong n c và xu t nh p kh u, đáp (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
ng đ c các yêu c u v BTT c a các DN.
- M ng l i chi nhánh c a NHNT bao quát các thành ph và các khu công
nghi p l n trong c n c.
* Nh năxét: Thông qua vi c đánh giá các tiêu chí trên ta có th t ng k t m t
s k t qu trong vi c tri n khai ho t đ ngBTT t i NHNTth i gian quanh sau:
- Quy mô ho t đ ng BTT ngày càng đ c m r ng, ngân hàng đư thu hút đ c
l ng khách hàng nh t đ nh tham gia ho t đ ng BTT, m c dù s l ng này ch a nhi u và ch a đ t nh mong đ i.
- Doanh s BTT gia t ng qua t ng n m, ho t đ ng BTT đư đóng góp m t ph n
t ng đ i trong t ng doanh thu c a ngân hàng. Tuy nhiên, v i m ng l i chi nhánh
r i đ u các t nh, thành ph phát tri n trong c n c và h th ng ngân hàng đ i lý c ng nh các đ n v BTT thu c FCI thì doanh s BTT mà NHNT thu đ c còn
th p sov i kh n ng cung ng BTT trong n c và xu t nh p kh u.
- Ho t đ ng BTT c a NHNT đư t o nh ng ti n ích đáp ng đ c nhu c u c a
khách hàng, đ ng th i ho t đ ng BTT đư gi i quy t tình tr ng đình tr trong s n
xu t c a DN.
- V th trong ho t đ ng BTT c a NHNT ngày càng đ c nâng cao, hi n nay
NHNT là m t trong nh ng ngân hàng có th m nh v ho t đ ng BTT.
Trong nh ng n m ti p theo, NHNT ti p t c t n d ng l i th v thanh toán qu ct c a mình đ phát tri n BTT xu t nh p kh u bên c nh đó s chú ý phát tri n m ng BTT trong n c, đ a BTT tr thành m t ho t đ ng quen thu c và h u hi u h n n a đ i v i khách hàng.
2.2.4ăăNh ngăthƠnhăcôngăb căđ uăvƠănh ngăh năch ăc aăNgơnăhƠngăTMCP
Ngo iăTh ngăVi tăNamkhiăth căhi năbaoăthanhătoán
2.2.4.1ăăNh ngăthƠnhăcôngăb căđ uăkhiăth căhi năbaoăthanhătoánăt iăNHNT
Vi c NHNT nghiên c u, xây d ng và phát tri n ho t đ ng BTT là m t h ng
đi đúng đ n nh m đa d ng hóa s n ph m cho ngân hàng và đón đ u xu th h i nh p.
Qua h n sáu n m áp d ng BTT ngân hàng NHNT đư đ t đ c nh ng thành công
b c đ u nh sau:
- V i s chu n b k l ng và chu đáo v ho t đ ng BTT, ngân hàng NHNT
đư gi i thi u thành công m t ho t đ ng m i, đó là ho t đ ng BTT. S ra đ i c a
ho t đ ng này b c đ u đư thu hút đ c s quan tâm c a nhi u DN, đ n v kinh t ho t đ ng t i Vi t Nam. Ho t đ ng BTT c ng đư ph n nào đáp ng nhu c u v n l u đ ng c a m t s DN, thúc đ y nhi u c h i kinh doanh mua bán. Quan tr ng h n, ho t đ ng BTT ra đ i kh ng đ nh đ c v th c a các ngân hàng th ng m i Vi t Nam, góp ph n làm phong phú thêm s n ph m d ch v đ có th c nh tranh v i các
ngân hàng n c ngoài.
- S ra đ i c a ho t đ ng BTT góp ph n nâng cao v th c nh tranh c a ngân
hàng NHNT trong môi tr ng c nh tranh gay g t nh hi n nay. NHNT không nh ng kh ng đ nh là ngân hàng ho t đ ng hi u qu , cung c p ch t l ng d ch v t t nh t trong h th ng các ngân hàng hi n nay, mà còn kh ng đ nh là m t trong nh ng ngân hàng hàng đ u trong vi c xây d ng và phát tri n s n ph m d ch v m i, hi n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
đ i hóa công ngh nh m th a mãn nhu c u c a khách hàng v i m c có th . Ngoài
ra đây c ng là m t y u t thu n l i nâng cao hình nh NHNT trong m t các đ i tác
n c ngoài, m ra nhi u c h i h p tác, liên doanh h p tác,…t o đi u ki n thu n
l i cho đ nh h ng phát tri n lâu dài c a NHNT.
- S ra đ i ho t đ ng BTT đư kh ng đ nh NHNT nói riêng và h th ng các
ngân hàng th ng m i khác luôn đ t v n đ cung c p đa d ng hóa s n ph m d ch v
Ngân hàng s luôn theo sát s bi n đ ng, phát tri n kinh t xư h i nh m xây d ng, phát tri n d ch v phù h p v i th c t , có tính c nh tranh cao, đ m b o ngu n tài tr v n k p th icho ho t đ ng c a DN.
2.2.4.2ăăăNh ngăh năch ăkhiăth căhi năbaoăthanhătoánăt iăNHNT
Tr i qua h n sáu n m th c hi n ho t đ ng BTT, bên c nh nh ng thành công
nh t đ nh nêu trên, vi c cung c p ho t đ ng BTT c a NHNT còn nhi u h n ch c n ph i kh c ph c vàhoàn thi n h n n a:
- Do hi n nay các v n b n quy đ nh v nghi p v BTT còn chung chung và
nhi u b t c p nên NHNT th c hi n BTT ch y u d a trên quy trình riêng và kinh
nghi m ho t đ ng c a h th ng. Tuy nhiên, quy trình h ng d n th c hi n ho t đ ng BTT c a ngân hàng v n ch a đ c xây d ng m t cách ch t ch , còn ch a đ ng nhi u r i ro cho ngân hàng.
- Ngân hàng ch a có phòng ban chuyên v ho t đ ng BTT, s l ng nhân viên
qu n lỦ và phát tri n ho t đ ng còn ít, trình đ chuyên môn các nhân viên còn h n ch , các nhân viên qu n lỦ s n ph m BTT hi n đang kiêm nhi m qu n lỦ các s n ph m khác.
- Công tác marketing ho t đ ng BTT ch a đ t yêu c u. i u quan tr ng nh t đ i v i s thành công c a m t s n ph m d ch v m i là ph i t o đ c s nh n th c v s n ph m đ i v i khách hàng, đ ng th i ph i t o ra môi tr ng hi u qu cho s n ph m đó t n t i và phát tri n. Trên th c t , công tác Marketing ho t đ ng BTT t i NHNT ch a đ c quan tâm đúng m c. Nh n th c v ho t đ ng BTT c a nhân viên ngân hàng và khách hàng còn ch a rõ ràng, ch a th c s hi u h t công d ng và l i
ích c a s n ph m. NHNT đư t ch c các cu c h i th o t i nhi u chi nhánh trong c
n c, tuy nhiên thành viên tham d còn h n ch , ch a th c hi n qu ng cáo thông qua vi c phát t r i, in catalogue…do đó, s l ng khách hàng bi t v d ch v BTT còn ít.
- i t ng khách hàng đ c BTT t i NHNT hi n hay còn khá h n ch . Hi n
nay, h n 90% DN Vi t Nam có quy mô v a và nh có ít v n và ít, th m chí không