n v tính: t đ ng, %
Ch ătiêu 2012 T ătr ng 2013 T ătr ng 2014 T ătr ng
CóăTS B 23 17% 36 21% 46 22%
KhôngăcóăTS B 112 83% 134 79% 159 78%
T ng 135 170 205
Ngu n: T ng h p t báo cáo phân lo i n th i gian t 2012 – 2014 Nh ng HG không có kh n ng tr n vay khi nh n đ c chính sách h tr lãi su t theo các ch ng trình h tr c a UBND hay các ch th c a Th t ng Chính Ph thì kh n ng tr n vay c a HG c ng t ng cao h n, c th tr c khi có các ch ng trình h tr thì t l HG có kh n ng tr n t ng d n qua các n m, t n m 2010 v i ch ng trình h tr theo Q γ6 c a UBND TPHCM, n m β014 v i
ch ng trình h tr theo Q 1γ c a UBND TPHCM thì h n 99% HG vay theo ch ng trình h tr đư tr n vay đúng h n, nâng cao kh n ng tr n vay c a HG , gi m t l n x u trong t ng d n NH.
D n phân theo m c đích vay v n
Trong c c u d n theo m c đích vay v n thì d n HG t p trung nhi u
ngành. Trong đó, d n cho vay nông nghi p chi m t tr ng khá cao, trên 50% t ng
d n HG qua các n m. Ti p đ n là d n cho vay bán buôn, d t may và d ch v .
Tuy nhiên, t tr ng cho vay nông nghi p tuy chi m t tr ng cao nh ng có xu h ng gi m d n qua các n m trong khi d n cho vay bán buôn và d ch v có t tr ng t ng
d n qua các n m, đi u này cho th y ngành ngh ho t đ ng kinh doanh c a HG đư
có s chuy n d ch.
B ng 2.8. D n HG phân theo m c đích vay v n
n v tính: t đ ng,% NgƠnhăngh D ăn 2012 T ă 2013 2013 tr ng D ăn tr ngT ă D ăn tr ngT ă Nông nghi p 93 69% 106 62% 115 56% Bán buôn 20 15% 31 18% 41 20% D t may 9 7% 12 7% 16 8% D ch v 8 6% 15 9% 25 12% Khác 4 3% 7 4% 8 4% T ng 135 170 205
Ngu n: Báo cáo k t qu ho t đ ng tín d ng c a Agribank TPHCM
Tình hình c c u n
C c u n là bi n pháp đ c s d ng khi m t khoàn n đ n k h n tr n nh ng NH đánh giá HG khó có kh n ng tr n cho NH theo l ch tr n đư kỦ
tr c đó do HG g p khó kh n trong s n xu t kinh doanh, tuy nhiên n u NH th c
hi n c c u l i th i h n tr n (gia h n n , đi u ch nh k h n tr n ) thì HG có kh n ng tr n cho NH đúng h n đ ng th i HG s không b chuy n sang nhóm n x u. NH th ng c c u l i th i gian tr n đ i v i nh ng HG uy tín, có quan h lâu n m v i NH; nh ng HG có tình hình tài chính t t và n đ nh.
Trong th i gian t 2012 – 2014, t l n x u c a NH v n gi t l an toàn
d i γ% . D n đ c c c u n đ i v i HG khu v c TPHCM t ng qua các n m,
NH ti n hành đi u ch nh l i k h n tr n ho c s ti n thanh toán g c đ n h n c a khách hàng đ phù h p v i dòng ti n c a khách hàng, đ m b o khách hàng tr n
vay đúng h n và không b chuy n nhóm n .
B ng 2.9. C c u n c a h gia đình
n v tính: t đ ng
Ch ătiêu 2012 2013 2014
D n đ c c c u 5.227 9.729 9.304
T tr ng (%) 0,4 0,6 0,5
Ngu n: T ng h p t báo cáo phân lo i n th i gian t 2012-2014
D n HG t i Agribank TPHCM t ng tr ng qua các n m v i t l n x u
duy trì m c d i 3%, d n nhóm β có xu h ng t ng qua các n m nh ng v n n m trong gi i h n cho phép và có th qu n lỦ đ c. D n x u c a HG ch y u là d
n không có TS B, có d n t 100 tri u đ ng tr xu ng. V i c c u ngành ngh
c a HG có s chuy n d ch t nông nghi p sang các ngành ngh khác.
Thông t 09/β014/TT-NHNN ngày 18/03/2014 s a đ i, b sung m t s đi u
c a thông t 0β/β01γ/TT-NHNN quy đnh v phân lo i tài s n có, m c trích, ph ng pháp trích l p d phòng r i ro và vi c s d ng d phòng đ x lý r i ro trong ho t đ ng c a TCTD, chi nhánh NH n c ngoài c a NHNN có hi u l c thi hành t ngày 20/03/2014 vi c c c u n s th t ch t h n, NH áp d ng chu n m c m i v phân lo i n ch t ch h n, ph n ánh chính xác h n ch t l ng tín d ng và th c tr ng n x u, c c u l i th i h n tr n và gi nguyên nhóm n v i đi u ki n ch t ch h n, đ ng th i yêu c u TCTD ph i ban hành quy đnh n i b v ki m soát, giám sát vi c c c u l i th i h n tr n và gi nguyên nhóm n ; ki m soát n i dung, lỦ do c c u l i th i h n tr n và gi nguyên nhóm n đ i v i t ng kho n n . Vi c c c u l i th i h n tr n và gi nguyên nhóm n ch đ c th c hi n m t l n. Các TCTD, chi nhánh NH
n c ngoài c ng ph i th ng xuyên rà soát, đánh giá kh n ng tr n c a HG sau
khi kho n n đ c c c u l i th i h n tr n và gi nguyên nhóm n , không đ c ti p t c c c u l i n và gi nguyên nhóm n n u HG không có kh n ng tr n
đúng theo th i h n tr n đư đ c c c u l i. Theo đó, th i gian th thách HG c ng ch t ch h n vì v y vi c ch m đi m phân lo i n c ng nh quá trình trích l p d phòng c ng xi t ch t nên NH càng c n ph i ki m soát kho n vay đ ki m soát t l trích l p d phòng. N x u c a NH nói chung, n x u c a HG s t ng cao h n so v i tr c th i đi m thông t 09 có hi u l c. i u này nh h ng đ n l i nhu n c a NH c ng nh tác đ ng đ n kh n ng tr n vay c a HG .
D n cho vay HG có xu h ng t ng qua các n m m c dù có nh ng giai
đo n t ng d n c a Agribank TPHCM bi n đ ng gi m, đi u này là h p lý v i chi n
l c t ng tr ng tín d ng c a Agribank TPHCM trong th i gian t i, chú tr ng h n
m r ng tín d ng HG .
2.2. Các nhân t tácăđ ng đ n kh n ngătr n vay c a h giaăđình 2.2.1. Nhân t thu c v môiătr ng
Vi t Nam là m t trong nh ng qu c gia đ c đánh giá có môi tr ng chính tr - xã h i n đnh trên th gi i, thích h p cho ho t đ ng đ u t kinh doanh dài h n, có th ho t đ ng lâu dài và n đ nh. Tuy nhiên, trong n m β014 do có hành vi leo thang tranh ch p Bi n ông c ng gây nh h ng không nh đ n quan h ngo i giao gi a Vi t Nam và Trung Qu c, gây b t n chính tr - xã h i trong th i gian g n đây d n đ n m t s ho t đ ng kinh doanh gi a Vi t Nam và các n c trên th gi i, đ c bi t là v i Trung Qu c c ng gi m đáng k .
TPHCM là thành ph đông dân đ ng th i c ng là trung tâm kinh t , v n hóa, giáo d c quan tr ng c a Vi t Nam. TPHCM đ c đánh giá là m t trong nh ng thành ph thi t l p h th ng đ m b o an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i t ng đ i toàn di n trên m i m t, tích c c đ y m nh công tác đ u tranh phòng ch ng t i ph m, tri n khai toàn di n công tác đ m b o an ninh tr t t , ra quân t n công tr n áp t i ph m t o đi u ki n thu n l i cho các cá nhân, doanh nghi p, t ch c có th ho t đ ng n đnh t i khu v c.
V i v th là trung tâm kinh t tài chính c a Vi t Nam, TPHCM đư có s phát tri n r t nhanh v kinh t , xã h i, t c đ t ng tr ng GDP bình quân hàng n m trung
bình 10%, thu nh p bình quân đ u ng i cao nh t c n c. Chính vì v y, đây là khu v c r t thu n l i cho ho t đ ng huy đ ng v n và ho t đ ng tín d ng NH phát tri n.
h tr ng i dân ti p c n ngu n v n NH, y ban nhân dân TPHCM có nhi u ch ng trình h tr ng i dân vay v n, đ c bi t là đ i v i nh ng cá nhân,
HG s n xu t nông nghi p, TPHCM có 1.607 ph ng án c a 7.513 t ch c, cá nhân
vay v n đ c ngân sách nhà n c h tr lưi vay đ s n xu t nông nghi p (S li u c a S nông nghi p và phát tri n nông thôn TPHCM, 2013). i u này đư góp ph n giúp ng i dân s d ng ngu n v n NH v i chi phí th p h n đ s n xu t kinh doanh đ ng th i c ng góp ph n giúp NH h n ch r i ro KH không đ kh n ng tr n v n và lãi vay NH.
M t b ng lãi su t huy đ ng, lãi su t cho vay, lãi su t liên NH và lãi su t trái phi u chính ph t ng đ nh đi m t i tháng 09/β011 và đang có khuynh h ng gi m t
th i đi m đó đ n n m β014, xu h ng gi m ti p t c x y ra trong n m β015. Nguyên
nhân do nh h ng suy thoái kinh t , t ng tr ng GDP trong th i gian t 2012-2013 th p, chính ph đư c g ng h tr các doanh nghi p b ng cách h th p tr n lãi su t
huy đ ng đ các NHTM có đi u ki n gi m lãi su t cho vay mà không làm gia t ng
l m phát VN gi m m nh thêm. ây c ng là đi m thu n l i, kích thích KH s d ng
v n vay đ đ u t .
Quy đ nh t i thông t 09/β01β/TT-NHNN ngày 10/04/β01β quy đ nh vi c s
d ng các ph ng ti n thanh toán đ gi i ngân v n cho vay c a t ch c tín d ng, chi nhánh NH n c ngoài đ i v i KH, quy đnh s d ng ph ng ti n thanh toán không dùng ti n m t, vi c s d ng v n đư đ c ki m soát ngay t đ u theo đúng n i, đúng đ a ch . KH không th l i d ng vi c vay v n đ đ o n t TCTD này sang TCTD khác, NH ki m soát ch t ch h n m c đích s d ng v n c a KH.
2.2.2. Nhân t thu c v khách hàng
Hi n nay, TP.HCM g m 19 qu n n i thành và 5 huy n ngo i thành v i 322 ph ng, xã và th tr n. Dân s bình quân t i thành ph n m β01γ c hi n có 7.990,1 ngàn ng i, t ng 2,5% so v i n m β01β; khu v c thành th là 6.591,9 ngàn ng i, chi m 82,5% trong t ng dân s , t ng β,7% so n m tr c. T
l t ng dân s c h c 15,4β‰; t l t ng dân s t nhiên 10,04‰. M t đ dân c t i
TPHCM t ng đ i cao h n so v i các t nh, thành ph trong c n c. Ph n l n dân
c t i TPHCM, đ c bi t là đ i t ng dân c trí th c cao. L ng dân c s d ng các s n ph m, d ch v NH cao. i u này khi n cho TPHCM tr thành m t trong nh ng th tr ng s d ng d ch v NH l n và có ti m n ng phát tri n.
Theo th ng kê c a T ng c c đ u t (β011), TPHCM là m t trong nh ng khu v c có t l lao đ ng qua đào t o cao nh t Vi t Nam; trong nhóm lao đ ng gia đình, lao đ ng n chi m vai trò ch đ o (65%); lao đ ng trong nhi u ngành ngh khác nhau. Trình đ lao đ ng c a TPHCM cao, có n ng kh n ng n m b t nh ng bi n đ ng c ng nh thích nghi v i s thay đ i c a môi tr ng nhanh h n các khu v c khác.
TPHCM là m t trong nh ng trung tâm v n hóa, kinh t tài chính c a Vi t Nam nên ng i lao đ ng d dàng ti p c n nh ng thông tin khoa h c k thu t hi n đ i, nhanh chóng thích nghi v i nh ng bi n đ ng c a môi tr ng. Trong nh ng n m qua, vi c đào t o chuyên môn k thu t có nh ng b c c i thi n đáng k . Bên c nh đó, t l th t nghi p trong đ tu i lao đ ng c a TPHCM (T ng c th ng kê c a T ng c c đ u t , 2011) là 3,6%.
Theo k t qu đi u tra vào ngày 01/04/2014 c a T ng c c th ng kê,t i TPHCM s HG n m β01γ t ng g p đôi so v i 01/04/1989. S h 01 ng i (h đ c thân) và h có quy mô l n (t 07 ng i tr lên) chi m t tr ng th p, quy mô HG t
02-04 ng i chi m t tr ng ch y u (66,8%). ây là quy mô HG c b n bao g m
1-2 th h , các thành viên c a HG ch y u thu c đ tu i lao đ ng, nhu c u s d ng v n ch y u là tiêu dùng. T l ng i ly hôn, ly thân t ng lên theo xu h ng c a xã h i hi n đ i (t 7,9% n m β009 lên 8,5% n m β014).
HG t i TPHCM ho t đ ng trong nhi u l nh v c khác nhau nông-lâm-ng nghi p, ti u th công nghi p... Trong đó, t l HG ho t đ ng trong l nh v c nông-
lâm-ng nghi p chi m t l 21% (S nông nghi p và phát tri n nông thôn TPHCM,
2011), TPHCM đang th c hi n chuy n d ch c c u nông nghi p theo h ng đô th hóa th i gian t 2011-2015 nên có nhi u chính sách h tr lưi đ i v i HG s n xu t
nông nghi p, đ i v i nh ng HG đ c vay v n theo chính sách h tr s ch u s ki m soát s d ng ngu n v n t NH và y ban nhân t i t ng đ a ph ng nên t l HG s d ng v n sai m c đích là r t th p.
HG t i Agribank TPHCM ch y u vay v n ng n và trung h n đ ph c v cho nhu c u s n xu t kinh doanh, v i 66% d n là có tài s n đ m b o (2014). Lãi su t cho vay bình quân HG t 9-1β%/n m. D n x u c a HG t i Agribank TPHCM ch y u t p trung vào nhóm HG vay tín ch p, không có tài s n đ m b o.
2.2.3. Nhân t thu c v ngân hàng
2.2.3.1. Nhân s
Trình đ cán b công tác t i Agribank không ng ng nâng cao qua t ng n m,
đ c bi t là các thành ph l n: Hà N i, TPHCM, à N ng. Ngay t công tác tuy n d ng đư có s ch n l c cán b : t t nghi p trình đ đ i h c tr lên t i nh ng tr ng đ i h c có uy tín trong và ngoài n c, có 03 vòng thi tuy n: thi nghi p v , thi tin h c, ph ng v n tr c ti p. Sau khi đ c tuy n d ng trong quá trình 02 tháng th vi c c ng có s sàng l c cán b , n u cán b không đáp ng đ c yêu c u công vi c s không ký h p đ ng lao đ ng dài h n.
Bên c nh đó, hàng n m tr ng đào t o cán b Agribank t i các khu v c th ng xuyên t ch c nh ng bu i t p hu n, đào t o nh ng ch ng trình, m ng nghi p v liên quan đ n ho t đ ng NH; k p th i đào t o, t p hu n nh ng s a đ i, b sung v các chính sách, thay đ i v lu t pháp…v i nh ng gi ng viên uy tín: gi ng viên t i các tr ng đ i h c trong và ngoài n c, các chuyên viên/ chuyên gia kinh t
trong và ngoài n c…. nh k hàng n m, tr ng đ o t o cán b Agribank khu v c