K tălu năch ngă1
2.2.Phơnătíchămôiătr ngăkinhădoanhăt iăSGD2 BIDV
2.2.1. M ngăl iăho tăđ ngăc aăcácăNHTMătrênăđ aăbƠn.
B ng 2.1: M ng l i ho t đ ng m t s NHTM l n trên đ a bàn TPHCM (đ n 30/09/2010):
Ngân hàng Chi nhánh PhòngGiaoăd ch Qu ăTi tăki m
1. Agribank 69 37 0 2. Vietinbank 17 8 28 3. Vietcombank 12 15 0 4. ACB 25 19 0 5. VIB 17 0 0 6. SCB 14 0 0 7. HSBC 1 0 0
(Ngu n: Theo báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh n m 2010 c a SGD2- BIDV)
M ng l i các ngân hàng th ng m i l n trên đ a bàn TPHCM có s l ng t p trung khá l n t i các qu n trung tâm thành ph , trong đó: Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn có m ng l i l n nh t v i 106 CN, PGD t i t t c các qu n, huy n c a TPHCM. Ngân hàng Á Châu (ACB) có m ng l i l n th hai v i 44 CN, PGD t i 20 qu n, huy n c a TPHCM. Ngân hàng Công Th ng Vi t Nam và Ngo i Th ng l n l t là các ngân hàng có m ng l i l n th ba, th t t i TPHCM.
V m c đ t p trung m ng l i t i các qu n trung tâm thành ph (Qu n 1, 3, 5, Bình Th nh, Phú Nhu n, Tân Bình): Ngân hàng Agribank có s l ng cao nh t v i 43 CN, PGD (chi m 40% s l ng CN, PGD trên đ a bàn), ACB có s l ng t p
34
trung t i các qu n trung tâm thành ph khá l n v i 24 CN, PGD (chi m 55% s l ng CN, PGD trên đ a bàn c a ACB).
Các ngân hàng th ng m i ngày càng m r ng m ng l i ho t đ ng c a mình đ t ng tính c nh tranh v i các ngân hàng khác trên cùng đ a bàn. T s li u cho th y m ng l i ho t đ ng c a các NHTMNN và NHTMCPNN chi m u th và ph kh p đ a bàn. Tuy NHTM nhà n c có nh ng u th v đ u t qui mô, công ngh , chính sách dành cho khách hàng, nh ng v n còn t n t i m t s đi m y u các NHTM nhà n c đó là ngu n nhân l c còn trì tr và ch a th t s n ng đ ng, c ch tài chính, chính sách ch m sóc khách hàng còn ch a đ c c i m và th t s linh ho t.
H th ng NHTM đã có nh ng đóng góp quan tr ng cho s n đ nh và t ng tr ng kinh t đ a bàn thành ph trong nhi u n m qua. V i nhi u hình th c huy đ ng v n t ng đ i đa d ng, NHTM đã huy đ ng v n hàng tr m t đ ng (t i TP.HCM các NHTM huy đ ng đ n cu i n m 2005 là 184.600 t đ ng g p 2,8 l n so v i n m 2001và con s này là 546.000 t đ ng) t các ngu n v n trong xã h i, t ng d n cho vay v i m i thành ph n kinh t (d n cho vay cu i n m 2010 c a các NHTM g p 3 l n so v i n m 2005), t ng đ u t vào nh ng ch ng trình tr ng đi m qu c gia, qua đó góp ph n thúc đ y chuy n d ch c c u kinh t , th c hi n công nghi p hóa hi n đ i hóa đ t n c, ki m soát l m phát, thúc đ y kinh t t ng tr ng liên t c v i t c đ cao, góp ph n t o công n vi c làm cho xã h i, góp ph n xóa đói gi m nghèo (t l h nghèo còn 6.2%) và làm giàu h p pháp. Nhi u d ch v ti n ích (chi l ng, thu chi h , thanh toán chuy n kho n, chuy n ti n t đ ng, d ch v ngân hàng đi n t , d ch v th …) và nhi u s n ph m m i xu t hi n đã đáp ng nhu c u tiêu dùng c a dân c và s n xu t kinh doanh c a m i thành ph n kinh t .
2.2.2. Phơnătíchăđ iăth ăc nhătranhăv ăhuyăđ ngătrênăđ aăbƠn
2.2.2.1. i măm nhă
1. Có h th ng m ng l i chi nhánh r ng kh p. 2. Am hi u v th tr ng trong n c.
35
3. i ng khách hàng c a NHTM VN khá đông đ o.
4. Chi m th ph n l n v ho t đ ng tín d ng, huy đ ng v n và d ch v .
5. i ng nhân viên t n t y, ham h c h i và có kh n ng ti p c n nhanh các ki n th c, k thu t hi n đ i.
6. Có đ c s quan tâm và h tr đ c bi t t phía NH Trung ng. 7. Môi tr ng pháp lỦ thu n l i.
8. H u h t đ u đang th c hi n hi n đ i hóa ngân hàng.
2.2.2.2. i măy u
1. N ng l c qu n lỦ, đi u hành còn nhi u h n ch so v i yêu c u c a NHTM hi n đ i, b máy qu n lỦ c ng k nh, không hi u qu .
2. Chính sách xây d ng th ng hi u còn kém.
3. Ch t l ng ngu n nhân l c kém, chính sách ti n l ng ch a th a đáng, d d n đ n ch y máu ch t xám.
4. Các t l v chi phí nghi p v và kh n ng sinh l i c a ph n l n các NHTM VN đ u thua kém các ngân hàng trong khu v c.
5. S n ph m d ch v ch a đa d ng và ch a đáp ng nhu c u toàn di n c a khách hàng.
6. Thi u s liên k t gi a các NHTM v i nhau.
7. L nh v c kinh doanh ch y u là tín d ng, n quá h n cao, nhi u r i ro.
8. H th ng pháp lu t trong n c, th ch th tr ng ch a đ y đ , ch a đ ng b nh t quán.
9. Quy mô v n ho t đ ng còn nh nên ch a th c hi n đ c m c tiêu kinh doanh m t cách hoàn ch nh.
36
2.3. K tăqu ăđ tăđ căt ăcácăho tăđ ngăkinhădoanhăc aăSGD2- BIDV
B ng 2.2. ánh giá k t qu kinh doanh c a SGD2 – BIDV
n v tính: T đ ng,%.
( Ngu n: Báo cáo k t qu kinh doanh c a SGD2- BIDV t n m 2008 đ n n m 2011)
2.3.1. T ngătƠiăs n N m 2008 là 11.768 t , n m 2009 là 15.755 t t ng 33,88 % so v i n m 2008 và đ n h t n m 2010 t ng tài s n đ t 19.332 t đ ng t ng g p 1,64 l n so v i n m 2008, n m 2011 thì t ng tài s n gi m xu ng còn 17.576 t đ ng. Bi u đ 2.1. T ng tài s n c a SGD2- BIDV t n m 2008 đ n n m 2011. n v : T đ ng TT Tênăch ătiêu 2008 2009 2010 2011
I Cácăch ătiêuăv ăquyămô
1 D n tín d ng cu i k 11.090 14.518 18.318 16.241
2 D n tín d ng bình quân 7.996 15.354 18.086 14.628
3 Huy đ ng v n cu i k 9.490 12.315 13.611 10.980
4 Huy đ ng v n bình quân 8.278 12.197 11.439 9.264
II Cácăch ătiêuăc ăc u,ăch tăl ng
1 T l d n / Huy đ ng v n 117% 118% 135% 147,9%
2 T tr ng d n TDH / TDN 48% 57.2% 55.47% 49.70%
3 T tr ng DN bán l / T ng DN 2.8% 2.82% 4.35% 3.34%
4 T l n x u 2.50% 1.86% 0.96% 1.95%
5 N nhóm II 7% 6.39% 6.73% 9.24%
III Cácăch ătiêuăhi uăqu
1 L i nhu n tr c thu 276 256 370.04 285.14
2 LN tr c thu bình quân/ ng i 1.048 0.743 0.989 0.792
37
( Ngu n:Báo cáo k t qu kinh doanh t i SGD2- BIDV)
M c dù n n kinh t trong n c t n m 2008 đ n n m 2011 có nhi u bi n đ ng ph c t p, s c nh tranh v lãi su t huy đ ng c ng nh ho t đ ng kinh doanh c a các ngân hàng th ng m i trên đ a bàn ngày càng m nh m , nh ng t ng tài s n c a SGD2- BIDV có s t ng tr ng đáng k t n m 2008 đ n n m 2010. N m 2011 t ng tài s n có s s t gi m là do ngu n huy đ ng v n gi m, kèm theo quy đ nh c a Nhà n c v th t ch t tín d ng đ ki m ch l m phát, l i nhu n tr c thu là 285,14 t gi m tuy t đ i so v i n m 2010 là 84,9 t . V y yêu c u đ t ra cho SGD2- BIDV trong n m 2012 và nh ng n m t i đ m b o t ng tài s n duy trì s t ng tr ng n đ nh.
2.3.2. Ch ătiêuăkinhădoanh
n n m 2010, SGD2- BIDV đã có t ng tài s n đ t 19.332 t đ ng. Chênh l ch thu chi đ t 451,1 t đ ng trong đó trích l p d phòng r i ro đ t 81,06 t . L i nhu n tr c thu đ t 370,04 t , t ng tr ng 44,5% so v i n m 2008, tr thành m t trong nh ng chi nhánh có m c chênh l ch thu chi và l i nhu n cao nh t c a h th ng. Thu d ch v t ng tr ng cao trên t t c các m t h at đ ng, d n đ u h th ng v i t ng thu d ch v ròng đ t 166,7 t đ ng.
c bi t trong n m 2010, th c hi n ch đ o c a BIDVv vi c t ng c ng ti p th , tìm ki m khách hàng đ thu hút mua ngo i t , trong đi u ki n th tr ng ngo i h i bi n đ ng ph c t p c a th tr ng ngo i h i trong n c và qu c t , SGD 2- 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2008 2009 2010 2011 11.768 15.755 17.576 19.332
38
BIDV c ng đã có đóng góp tích c c trong t ng doanh s giao d ch c a toàn h th ng. c bi t quan tâm vi c mua l i ngo i t t khách hàng nói chung và khách hàng BIDV tài tr xu t kh u nói riêng, đ ng th i t n d ng các ngu n ngo i t c a khách hàng đ ph c v cân đ i ngo i t trong h th ng. Trong n m, t ng doanh s SGD2 - BIDV mua đ c ngo i t c a khách hàng đ bán cho H i s chính là 86.5tri u USD, đóng góp tích c c cho ho t đ ng kinh doanh ngo i t c a h th ng trong đi u ki n khan hi m ngo i t .
Trong n m 2011 các ch tiêu hi u qu hoàn thành m c đ t t, v t m c k ho ch đ c giao: L i nhu n tr c thu đ t 285 t đ ng đ t 121% k ho ch trong đó trích đ d phòng r i ro theo phân lo i n , thu d ch v ròng (không g m ho t đ ng kinh doanh ngo i t và phái sinh) đ t trên 132 t đ ng, hoàn thành 132% k ho ch đ c giao, thu ròng t ho t đ ng kinh doanh ngo i t và phái sinh là 41.286 t đ ng hoàn thành 106% k ho ch, thu n h ch toán ngo i b ng là 17 t đ ng, hoàn thành 116% k ho ch.
Trong b i c nh ho t đ ng huy đ ng v n g p nhi u khó kh n, ho t đ ng tín d ng đ c ki m soát ch t ch , t ng d n đ t 16.241 t đ ng, đ m b o trong gi i h n đ c giao (16.251 t đ ng), tuân th theo đúng ch đ o c a h i đ ng qu n tr là ch t ng tr ng tín d ng khi huy đ ng đ c ngu n v n phù h p. Các ch tiêu v c c u, ch t l ng tín d ng đã đ c ki m soát theo đúng đ nh h ng ch đ o c a h i s chính, t tr ng d n TDH/TDN đ t 49.7%, t l n nhóm 2/TDN đ t 9.24%, t l n x u d ki n đ t 1.95% đ m b o trong gi i h n đ c giao.
Trong tình hình bi n đ ng v lãi su t, kênh đ u t ti n g i ch a ph i là kênh đ u t h p d n đ i v i khách hàng, đ ng th i n n v n ch a th c s n đ nh, huy đ ng v n c a SGD2 - BIDV t đ u n m ch duy trì quanh ng ng 9.000 t đ ng. Tuy nhiên, đ n 31/12/2011, huy đ ng v n cu i k đ t 10.980 t , t ng tr ng 23% so v i quý 3, trong đó huy đ ng v n dân c đ t 3.792 t đ ng.
Các ch tiêu thu n h ch toán ngo i b ng, thu d ch v (g m thu d ch v thu n và thu t kinh doanh ngo i t và hàng hoá phái sinh), huy đ ng v n dân c , d ch v
39
bình quân đ u ng i thì SGD2-BIDV là m t trong nh ng đ a đi m d n đ u h th ng BIDV.
2.3.3. Ch tăl ngătínăd ng
Trong nh ng n m qua, chi nhánh c b n t ng b c ch đ ng ki m soát đ c m c đ t ng tr ng tín d ng, g n t ng tr ng v i ki m soát ch t l ng và đ m b o an toàn. T ng d n tín d ng n m 2010 t i SGD2- BIDV đ t 18.318 t đ ng, luôn đ c ki m soát trong gi i h n tín d ng đ c giao, ch y u t p trung vào nhóm các t ng công ty, các t p đoàn l n đóng vai trò chi ph i kinh t nh :
T ng công ty l ng th c mi n Nam, T p đoàn D u khí, Xi m ng Hà tiên, D án Th Thiêm, Vinashin…Qua vi c th ng th n nhìn nh n đúng th c tr ng tín d ng, các ti m n r i ro đ c b c l rõ, qua đó công tác qu n lỦ r i ro d n đ c nâng cao. Trong x lỦ n x u đã đ xu t đ c nhi u ph ng án x lỦ tín d ng nh y bén v i th tr ng, góp ph n kh c ph c thu h i n x u.
2.3.4. Phátătri năcácăs năph măd chăv ă
2.3.4.1. Tìnhăhìnhăphátătri nă
T khi thành l p, ho t đ ng d ch v t i SGD2- BIDV h u nh ch t p trung vào nh ng d ch v truy n th ng, ch y u ph c v cho khách hàng có quan h tín d ng. Trong h n 5 n m tr l i đây, m t s d ch v đ c phát tri n khá m nh nh kinh doanh, thu đ i ngo i t , chi tr h l ng, chi tr h ti n đ n bù gi i t a, thu h ti n m t,giao d ch s n ph m phái sinh, d ch v đ u t tài chính…
Xác đ nh ho t đ ng d ch v là m t trong nh ng ho t đ ng ch l c đ m r ng th ph n trên đ a bàn, SGD2- BIDV th ng xuyên t p trung đ y m nh ho t đ ng d ch v . Bên c nh nh ng s n ph m truy n th ng, nh ng khách hàng truy n th ng còn th ng xuyên ch đ ng tìm tòi, nghiên c u và đ xu t m t s hình th c và s n ph m d ch v ngân hàng hi n đ i ch a có, hoàn thi n các d ch v đang có và nhanh chóng ng d ng các s n ph m d ch v m i tiên ti n, hi n đ i, đáp ng đ c nhu c u ngày càng đa d ng và kh t khe c a khách hàng. K t qu thu d ch v ròng c a SGD2- BIDV có m c t ng tr ng t t qua các n m. c bi t trong n m 2008, 2009 và 2010 là đ n v hoàn thành xu t s c k ho ch d ch v c a h th ng BIDV.
40
M c dù ch tiêu k ho ch d ch v n m 2011 do H i s chính phân giao đã đ c th c hi n t t, hoàn thành v t m c k ho ch 2011 (132,36%) tuy nhiên, xét theo t ng dòng s n ph m thì m c đ hoàn thành k ho ch c a t ng dòng s n ph m không đ u nhau.
M t s dòng s n ph m hoàn thành v t m c ch tiêu k ho ch 2011 bao g m: D ch v thanh toán (không g m thu ròng t d ch v chuy n ti n ki u h i) hoàn thành 107,10% k ho ch, d ch v b o lãnh hoàn thành 209,59% k ho ch và d ch v tài tr th ng m i hoàn thành 151,65% k ho ch, d ch v ki u h i(k c ph n thu đ c H i s chính ghi nh n) đ t đ c133,73% k ho ch. Ho t đ ng KDNT&PS hoàn thành 103,8%.
B ng 2.3. Các ch tiêu thu t m t s ho t đ ng d ch v truy n th ng c a SGD2- BIDV. ( n v : T đ ng )
(Ngu n: Báo cáo k t qu kinh doanh c a SGD2- BIDV)
T n m 2008, bên c nh nh ng s n ph m truy n th ng, nh ng khách hàng truy n th ng, cùng v i toàn ngành, SGD2- BIDV đã tri n khai nhi u d ch v nh : BSMS, thanh toán l ng t đ ng, g ch n c c vi n thông cho Viettel, g ch n c c vi n thông cho Mobifone, s n ph m An nghi p b o tín, giao d ch mua bán ch ng khoán có k h n (repo), tri n khai k t n i các giao d ch ATM qua h th ng chuy n m ch th Banknetvn, d ch v thu h doanh nghi p Network Collection… c bi t
TT CH ăTIểU TH 2008 TH 2009 TH 2010 TH 2011 1 Doanh s khai thác phí b o hi m 8.409 9.800 13. 205 15. 100
2 Thu d ch v ròng (Không bao
g m KDNT&PS) 131.160 91.754 67.144 132.362
3 Thu ròng Kinh doanh ngo i t &