Hình 1.2: Mô hình nghiên c u do tác gi đ ngh 1.5.2. Gi thuy t nghiên c u
T mô hình nghiên c u trên, các gi thuy t nghiên c u nh sau:
H 1: Ngân hàng có th ng hi u m nh s làm cho khách hàng quy t đnh g i ti t ki m nhi u h n (+)
H 2: Chính sách lãi su t cao h n s làm cho khách hàng quy t đnh g i ti t ki m nhi u h n (+)
H 3: Hình th c chiêu th h p d n h n s làm cho khách hàng quy t đnh g i ti t ki m nhi u h n (+)
H 4: S thu n ti n nhi u h n s làm cho khách hàng quy t đnh g i ti t ki m nhi u h n (+)
H 5: Th t c giao d ch đ n gi n h n s làm cho khách hàng quy t đ nh g i ti t ki m nhi u h n (+)
H 6: nh h ng c a ng i thân nhi u h n s làm cho khách hàng quy t đ nh g i ti t ki m nhi u h n (+)
H 7: Nhân viên ngân hàng t o n t ng t t h n s làm cho khách hàng quy t đnh g i ti t ki m nhi u h n (+)
K T LU N CH NG 1
Ch ng 1 đư trình bƠy t ng quan v các nhân t nh h ng đ n quy t đnh g i ti t ki m c a khách hàng t i NHTM và nghiên c u v hành vi g i ti t ki m c a khách hàng t i NHTM. Trên c s lý thuy t và các nghiên c u trên th gi i, tác gi đ ngh mô hình nghiên c u các nhân t nh h ng đ n quy t đ nh g i ti t ki m c a khách hàng bao g m 7 nhân t : Th ng hi u ngân hàng, Chính sách lãi su t, Hình th c chiêu th , S thu n ti n, Th t c giao d ch, nh h ng c a ng i thân, Nhân viên ngân hàng.
Mô hình là thông tin b c đ u giúp các nhà qu n tr ngân hàng có th nh n đ nh đ c các nhân t nh h ng đ n quy t đnh g i ti t ki m c a khách hƠng đ đ a ra chi n l c kinh doanh c th , sát th c t và phù h p v i th hi u khách hàng nh m thu hút l i ngu n khách hƠng đư r i b ngân hàng, gi chơn khách hƠng c vƠ thu hút thêm khách hàng m i, góp ph n n đ nh và phát tri n ngân hàng ngày m t v ng m nh.
CH NG 2: TH C TR NG TI N G I TI T KI M C A KHÁCH HẨNG T I NGÂN HÀNG TMCP U T VẨ PHÁT TRI N VI T NAM TRểN A BẨN THẨNH PH H CHệ MINH
2.1. K t qu ho t đ ng kinh doanh c a BIDV trên đa bàn Tp.HCM giai đo n 2009-6T/2013
B ng 2.1: K t qu ho t đ ng kinh doanh c a BIDV trên đ a bàn Tp.HCM giai đo n 2009-6T/2013 n v tính: T đ ng N m Ch tiêu 2009 2010 2011 2012 6T/2013 1. T ng tài s n 58.498 69.027 81.452 96.278 103.113 2. V n ch s h u 2.977 5.153 5.189 6.227 6.654 3. Huy đ ng v n 39.959 45.019 48.511 62.694 69.555 4. D n cho vay 23.979 36.857 43.128 49.367 34.498 5. L i nhu n tr c thu 575.28 834.156 758.082 780.824 460.687
(Ngu n: Báo cáo t ng k t k t qu ho t đ ng kinh doanh c a các chi nhánh BIDV trên đ a bàn Tp.HCM t 2009 đ n Quý II/2013)
Quy mô t ng tài s n c a BIDV trên đa bàn Tp.HCM t ng tr ng t t v i ch t l ng đ c c i thi n: T ng tài s n t ng 1,65 l n trong giai đo n 2009-2012 v i t c đ t ng tr ng bình quân 18,54%/n m. n 30/06/2013, t ng tài s n c a các chi nhánh BIDV t i Tp.HCM đ t 103.113 t đ ng, t ng 7,09% so v i 31/12/2012.
T ng ngu n v n huy đ ng n m 2012 lƠ 62.694 t đ ng, t ng 29,23% so v i n m 2011. Trong 6 tháng đ u n m 2013, t ng ngu n v n huy đ ng đ t 69.555 t đ ng. C c u huy đ ng v n chuy n d ch theo h ng n đ nh h n, ti n g i dơn c chi m t tr ng t ng lên trong t ng ngu n huy đ ng. Ngu n v n huy đ ng c a BIDV trên đ a bàn Tp.HCM n m 2013 t ng tr ng v ng vƠng lƠ c s đ BIDV tri n khai
các k ho ch kinh doanh, đáp ng k p th i nhu c u v n c a khách hàng, t p trung cho vay phát tri n các l nh v c u tiên, h tr các doanh nghi p khó kh nầ theo đ nh h ng c a NHNN và chính ph .
Ho t đ ng tín d ng c a các chi nhánh BIDV trên đ a bàn Tp.HCM trong n m 2012 đ c đi u hành ch đ ng, linh ho t, k p th i v a th hi n vai trò tiên phong trong vi c th c hi n chính sách ti n t , góp ph n bình n th tr ng ti n t , n đ nh kinh t v mô đ ng th i phù h p v i di n bi n th tr ng và tình hình ngu n v n c a h th ng. D n cho vay n m 2012 c a các chi nhánh BIDV trên đ a bàn thành ph là 49.367 t đ ng, t ng 14,46% so v i n m 2011. D n cho vay đ n 30/6/2013 đ t 34.498 t đ ng. T ng tr ng tín d ng đ c ki m soát ch t ch g n v i ch t l ng tín d ng, t p trung u tiên đáp ng v n cho s n xu t và xu t kh u, cho các công trình tr ng đi m qu c gia, h tr phát tri n các doanh nghi p nh và v a đ ng th i k t h p v i ki m soát ch t l ng tín d ng đ ho t đ ng tín d ng c a BIDV luôn đ m b o an toàn và hi u qu . M c tiêu BIDV giai đo n nƠy lƠ c c u l i n n khách hàng, chuy n d ch c c u tín d ng và ki m soát ch t l ng tín d ng.
N m 2012 l i nhu n tr c thu c a BIDVtrên đ a bƠn thƠnh ph đ t 780.824 t đ ng t ng 2,9% so v i n m 2011 đó lƠ m t n l c l n c a các chi nhánh BIDV. Trong n m 2013, kinh t th gi i ti p t c khó kh n, th ng m i toàn c u ph c h i ch mầt đó gây nh h ng không nh đ n ho t đ ng kinh doanh c a BIDV nói chung và c a các chi nhánh BIDV trên đ a bàn Tp.HCM nói riêng.
2.2. Tình hình huy đ ng v n c a BIDV trên đa bàn Tp.HCM
a bƠn Tp.HCM lƠ n i c nh tranh gay g t gi a các NHTM, đơy lƠ trung tơm tƠi chính sôi đ ng nh t c n c. BIDV có l i th h n các TCTD khác trên đa bàn nh th ng hi u l n m nh, m ng l i các chi nhánh r ng kh p và ngu n l c tài chính v ng m nh. Trong nh ng n m qua, m c dù tình hình tài chính ti n t luôn có nh ng b t n v nhi u m t nh ng tình hình huy đ ng v n t i BIDV trên đ a bàn Tp.HCM v n đ t đ c nh ng k t qu kh quan.
Bi u đ 2.1: T ng ngu n v n huy đ ng c a BIDV trên đa bàn Tp.HCM giai đo n 2009-6T/2013
n v tính: T đ ng
(Ngu n: Báo cáo th ng kê ho t đ ng bán l c a BIDV t 2009 đ n Quý II/2013)
Ngu n v n huy đ ng c a BIDV trên đ a bƠn Tp.HCM đ u t ng qua các n m. N m 2012 đ t 62.694 t đ ng, t ng 29,23% so v i n m 2011. M c dù, trong nh ng n m qua, tình hình kinh t trong vƠ ngoƠi n c v n ti p t c di n bi n ph c t p gây nh h ng không nh đ n công tác huy đ ng v n c a toàn h th ng BIDV nói chung vƠ BIDV trên đ a bƠn Tp.HCM nói riêng nh ng ho t đ ng huy đ ng v n c a BIDV trên đ a bàn v n có b c ti n m nh m . V i s ch đ o sát sao, k p th i c a Ban Lưnh đ o cùng v i nh ng n l c c a các Chi nhánh BIDV trên đ a bƠn đ n tháng 6/2013, t ng ngu n v n huy đ ng đ t 69.555 t đ ng, t ng 6.861 t đ ng, t ng t ng ng v i 10,94% so v i đ u n m.
Bi u đ 2.2: T tr ng ti n g i dân c c a BIDV trên đa bàn Tp.HCM
(Ngu n: Báo cáo th ng kê ho t đ ng bán l c a BIDV t 2009 đ n Quý II/2013)
Qua bi u đ 2.2, ta th y có s thay đ i theo h ng gi m d n t tr ng ti n g i c a TCKT vƠ đ i t ng khác, t ng d n t tr ng ti n g i huy đ ng t dơn c . i u này cho th y lòng tin c a ng i dơn vƠo th ng hi u, uy tín c a BIDV khá cao. N m 2009 ti n g i dơn c ch chi m 39,6% so v i t ng ti n g i khách hàng thì t n m 2010, t tr ng này chi m 41%. N m 2011 có nhi u bi n đ ng v i nh ng khó kh n, thách th c nh l m phát hai con s , th tr ng ch ng khoán, b t đ ng s n s t gi mầđư lƠm ngu n v n huy đ ng c a ngân hàng ch ng l i. Tuy nhiên v i nh ng n l c c a t p th cán b công nhơn viên, BIDV đư đ a t tr ng ti n g i dơn c t ng 30,73% so v i n m 2010. Trong n m 2012 vƠ 6 tháng c a n m 2013, t tr ng ti n g i dơn c chi m trên 50%, góp ph n chuy n d ch c c u huy đ ng v n theo h ng n đnh, b n v ng.
T tr ng huy đ ng v n c a nhóm t ch c kinh t vƠ đ i t ng khác có xu h ng gi m d n t n m 2009-6T/2013. Hi n nay, n n kinh t ch a th c s ph c h i khi n các doanh nghi p lƠm n thua l , kém hi u qu cho nên các doanh nghi p có xu h ng t n d ng ngu n ti n m t nhàn r i ph c v cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh. Lo i v n này là b ph n v n n m trong quá trình s n xu t kinh doanh, s d ti n g i này th hi n dòng ti n vào ra c a doanh nghi p, v i t tr ng gi m cho th y
s thu h p v quy mô ho t đ ng c a các TCKT ho c c ng có th là s gi m sút, m t khách hàng là TCKT c a BIDV trên đ a bàn Tp.HCM.
Th ph n huy đ ng v n c a BIDV trên đ a bàn Tp.HCM B ng 2.2: Th ph n huy đ ng v n c a BIDV trên đa bàn Tp.HCM
n v tính: T đ ng
( Ngu n: Báo cáo th ng kê ho t đ ng bán l c a BIDV t 2009 đ n Quý II/2013)
B ng s li u 2.2 cho th y th ph n huy đ ng v n c a BIDV trên đa bàn Tp.HCM chi m m t t l l n so v i t ng ngu n v n huy đ ng c đ a bƠn. N m 2009, huy đ ng v n c a BIDV chi m 11,74% so v i v n huy đ ng c a t t c các NHTM khác trên đ a bƠn, sang n m 2010 t tr ng này ch còn 10,54%, đ n n m 2011 gi m thêm 1,25%, ch chi m 9,29%. Th ph n c a BIDV gi m là do nh ng tác đ ng b t l i t môi tr ng kinh t v mô đư nh h ng không nh đ n ho t đ ng c a toàn ngành ngân hàng nói chung vƠ BIDV nói riêng. H n n a, các ngân hàng
NH N m
BIDV NHTM khác ToƠn đ a bƠn
Ngu n v n huy đ ng T tr ng Ngu n v n huy đ ng T tr ng Ngu n v n huy đ ng T tr ng 2009 39.959 11,74 300.407 88,26 340.366 100 2010 45.019 10,54 382.106 89,46 427.125 100 2011 48.511 9,29 473.674 90,71 522.185 100 2012 62.694 10,32 544.8078 89,68 607.502 100 6T/2013 69.555 10,55 589.7376 89,45 659.293 100
TMCP trên đ a bàn không ng ng m r ng m ng l i, phát tri n nhi u s n ph m d ch v nh m thu hút thêm nhi u ngu n v n huy đ ng. D i áp l c c nh tranh, các ngân hàng đ ng lo t t ng lưi su t huy đ ng dài h n v i nhi u k h n h p d n và kèm theo các ch ng trình khuy n mãi, t ng th ng nh m gi chơn khách hƠng đ tránh khách hàng chuy n sang kênh đ u t khác c ng nh thu hút khách hƠng t nh ng ngân hàng khác có lãi su t th p h n. Bên c nh s l n m nh c a h th ng các ngân hàng TMCP, ho t đ ng c a các ngân hàng có v n đ u t n c ngoƠi c ng ngày càng m r ng. Theo cam k t h i nh p, t n m 2011 Vi t Nam đư cho phép các ngân hàng 100% v n n c ngoƠi đ c ho t đ ng và th c hi n các nghi p v nh ngân hàng n i đa. Vì v y, th ph n huy đ ng v n c a BIDV trên đ a bàn Tp.HCM gi m m nh. N m 2012 th ph n c a BIDV t ng 11,08% so v i n m 2011. Trong 6 tháng đ u 2013, BIDV có s gia t ng m nh ngu n v n huy đ ng là do BIDV trên đa bàn Tp.HCM th c hi n theo đúng đ nh h ng c a BIDV H i s chính – xác đ nh huy đ ng v n là nhi m v tr ng tơm hƠng đ u. B ng s li u trên ch ng t BIDV c n ph i xây d ng chi n l c h p lý, đúng đ n đ gi v ng v th là m t trong nh ng ngân hàng hƠng đ u v quy mô, m ng l i, s phát tri n vƠ t ng thêm th ph n trong t ng lai.
2.3. Th ph n huy đ ng v n c a các chi nhánh BIDV trên đa bàn Tp.HCM
Bi u đ 2.3: Th ph n huy đ ng v n c a các Chi nhánh BIDV t i Tp.HCM n m 2011 Bi u đ 2.4: Th ph n huy đ ng v n c a các Chi nhánh BIDV t i Tp.HCM n m 2012
(Ngu n: Báo cáo th ng kê ho t đ ng bán l c a BIDV t 2009 đ n Quý II/2013)
Trong n m 2011, t ng quy mô huy đ ng v n trên đ a bàn Tp.HCM là 48.511 t đ ng, t ng 3.492 t đ ng so v i n m 2010, trong đó ngu n t ng l n nh t là Chi nhánh TP.HCM (chi m t tr ng t ng 56%), Chi nhánh B c Sài Gòn (chi m t tr ng t ng 33%) vƠ Chi nhánh Nam Kh i Ngh a (chi m t tr ng t ng 21%). Chi nhánh TP.HCM chi m 25% t ng ngu n v n huy đ ng c a BIDV trên đa bàn Tp.HCM và có quy mô l n nh t trong các chi nhánh. Riêng đ i v i huy đ ng v n dơn c , Chi nhánh SGD 2 đ ng đ u v i t tr ng 19%.
Sang n m 2012, th ph n huy đ ng v n c a các Chi nhánh BIDV trên đa bàn Tp.HCM có s s t gi m là do BIDV thành l p thêm 3 Chi nhánh m i: Phú Nhu n, B n Thành, Ch L n nên có s chia s th ph n gi a các Chi nhánh BIDV trên đ a bàn Tp.HCM. M t khác là do s c nh tranh gay g t gi a các ngân hàng TMCP trên đ a bƠn Tp.HCM nh tác gi đư trình bƠy ph n trên.
2.4. Th c tr ng huy đ ng ti n g i ti t ki m c a khách hàng t i BIDV trên đa bàn Tp.HCM bàn Tp.HCM
2.4.1. Các s n ph m ti n g i ti t ki m hi n nay t i BIDV
S n ph m ti n g i ti t ki m c a BIDV hi n nay khá đa d ng đáp ng t t nhu c u c a khách hàng bao g m ti n g i ti t ki m không k h n, ti n g i ti t ki m có k h n, ti n g i ti t ki m b c thang, ti n g i ti t ki m Tích l y b o an, ti n g i ti t ki m ắ tr ng vƠngẰ, ti n g i ti t ki m Online, ti n g i ti t ki m D th ng và ti n ti t ki m dành cho tr em. c đi m và ti n ích c a m i lo i s n ph m ti n g i ti t ki m đ c trình bày chi ti t Ph l c 1.
2.4.2. Th c tr ng huy đ ng ti n g i ti t ki m c a khách hàng t i BIDV trên đ a bàn Tp.HCM bàn Tp.HCM
Bi u đ 2.5: Quy mô ti n g i ti t ki m c a khách hàng t i BIDV trên đ a bàn Tp.HCM
(Ngu n: Báo cáo th ng kê ho t đ ng bán l c a BIDV t 2009 đ n Quý II/2013)
Qua bi u đ 2.5, quy mô ti n g i ti t ki m c a BIDV t ng d n qua các n m và chi m t tr ng ngày càng l n trong t ng ngu n v n huy đ ng t dơn c trên đ a bƠn Tp.HCM. N m 2009 ti n g i ti t ki m đ t 11.282 t đ ng, chi m t tr ng 93,81%, sang n m 2010 chi m 95,5% là m t k t qu đáng khích l trong đi u ki n th tr ng vàng và ngo i h i bi n đ ng m nh, là s n l c r t l n c a các chi nhánh, đ n n m 2011 t l này có s s t gi m nh chi m 94,88%, n m 2012 ti n g i ti t