Vi c x lỦ n x u cho các công ty tƠi chính vƠ các NHTM t i Thái Lan đ c th c thi b ng hai mô hình: T ng NHTM t x lỦ vƠ NhƠ n c đ ng ra x lỦ ho c h tr x lỦ.
- M i NHTM l p ra m t b ph n qu n lỦ n (Assets Management Division - AMD)
ho c b ph n qu n lỦ n đ c bi t (Special Assets Management - SAM) đ chuyên trách vi c x lỦ các kho n n x u t 5 tri u Baht tr xu ng.
- Chính ph thƠnh l p Công ty qu n lỦ tƠi s n AMC đ chuyên trách x lỦ n khó đòi (trên 5 tri u Baht) c a các Công ty tƠi chính ho c c a NHTM thu c Chính ph . Thêm vƠo đó, đ công tác x lỦ n t n đ ng đ t hi u qu cao h n, Chính ph Thái Lan c ng thƠnh l p thêm m t AMC Trung ng có tên lƠ Thai Assets Management
Company - TAMC đ ti p nh n các kho n n t n đ ng t các NHTM t nhơn vƠ
các ngân hàng thu c s h u NhƠ n c mà chính các NHTM đó không x lỦ đ c. Tuy nhiên, TAMC ch ti p nh n x lỦ các kho n n có nhi u ch n vƠ nh ng kho n n có giá tr trên 50 tri u Baht; còn các kho n n đ n l , d i 50 tri u Baht, n tái c c u l i, n đư có phán quy t c a Tòa án.. thì đ l i cho các NHTM ho c
các AMC c a NHTM t x lỦ.
NHT Thái Lan c ng h ng d n cho các NHTM th c hƠnh tái c c u n đ qu n lỦ vƠ x lỦ t t nh t đ i v i n x u. c đi m c a ph ng th c nƠy lƠ đ a khách n vƠ ch n ng i l i v i nhau vƠ nó đ m b o đ c 4 tính ch t: tính cơn b ng, tính th ng nh t, tính b t bu c (k lu t) vƠ tính linh ho t (bi n đ i trong th ng thuy t v i con n ). Trên quan đi m đó, các NHTM Thái Lan ti n hƠnh trình t theo giai đo n 5 b c nh sau:
(i) Tr c tiên, đó lƠ khơu thu th p thông tin đ xác đ nh khách hƠng c n gì, h ti p c n ngu n v n nƠo vƠ lƠm th nƠo h th c hi n đ c đi u đó. M c đích c a vi c
này là ngân hàng mu n bi t cái gì đang x y ra, cƠng s m cƠng t t vƠ c n thi t ph i có đ c thông tin cƠng nhanh cƠng hi u qu . Tuy nhiên, các d đoán không ph i lúc nƠo c ng d a trên quá kh (vì m t DN sáng giá, lƠm n gi i v n có th tr thƠnh thua l ch sau m t đêm). Do v y, ngân hàng ph i xem xét các d đoán vƠ hi u các nhơn t nh h ng đ n khách hƠng.
(ii) Th hai, ngân hàng s đánh giá kh n ng tr n s b c a khách hƠng vay v n qua các tiêu chí nh : v th công ty, s n ph m c a công ty trên th tr ng, kh n ng t n t i vƠ phát tri n c a công ty trong t ng laiầ
(iii) Th ba, sau khi đánh giá s b , ngân hàng s đánh giá khách hƠng c th b ng vi c nghiên c u t ng kho n vay. N u cho vay ti p thì ph i có b o đ m vƠ tính t i vi c thu h i n s nh th nƠo. H n n a, b c nƠy, ngân hàng ph i xem xét các lu ng ti n ra vƠo c a khách hƠng vay đ đánh giá vƠ k t lu n nên cho vay ti p bao nhiêu. Vì tiêu chí c a ngân hàng lƠ mu n đ khách hƠng ti p t c t n t i vƠ duy trì ho t đ ng c a khách hƠng nên ngân hàng ph i ngh ngay t i cách th c thu n t nh ng ngu n nƠo (ví d nh n u khách hƠng không tr đ c n thì ngân hàng s hoán đ i n thƠnh c ph n, xoá n , tái tƠi tr , hay tìm ki m nhƠ tƠi tr khácầ) vƠ thu đ c bao nhiêu, trong th i gian bao lơu thì ngân hàng có th thu h t n ầ
(iv) Th t , ngân hàng s có ph ng án c c u l i n trên c s xem xét k các kh n ng vƠ đi u ki n c th c a khách hƠng. Các b ng li t kê các kho n m c cho vay nh t thi t ph i đ c l p; đ c bi t lƠ các kho n vay b t đ ng s n vì tính ch t ph c t p khi ph i x lỦ các kho n vay nƠy.
(v) Sau cùng, ngân hàng s ch n ra ph ng án x lỦ ít t n kém nh t: vi c l a ch n ph ng án t i u ph i k t h p hƠi hòa các gi i pháp gi a duy trì SXKD c a khách hƠng vƠ c c u n c a ngân hàng sao cho đem l i giá tr l n nh t (ho c l ít nh t). lƠm đ c đi u đó, các NHTM Thái ph i am t ng các y u t th c t tác đ ng đ n khách n đ có đánh giá đúng v tri n v ng t ng lai c a khách n . M t khác, h c ng xem xét chu đáo vƠ th c t các đ xu t c a khách n . i u quan tr ng đơy lƠ kh n ng trao đ i thuy t ph c gi a ngân hàng vƠ khách n . Các ngân hàng
Thái c ng chú tr ng đ n bi n pháp b o đ m c c u l i n có lƠm gi m hay tri t tiêu quy n c a ch n không; vƠ li u các bi n pháp đang vƠ s lƠm đ th c thi có đ y u t đ b t bu c (c ng ch ) khi th c hi n vi c c c u n nƠy hay không. Trong tr ng h p kho n n đ c chuy n thƠnh v n góp thì các quy n liên quan đ n c phi u th ng đ c các NHTM Thái ki m tra k (nh các c phi u đó có đ c bán nh các c phi u c a các nhƠ đ u t khác không; quy n b phi u liên quan đ n bán c phi u đó nh th nƠo; vƠ li u ti n cho vay ti p nh lƠ ng tr c trong ph ng án
gi i quy t có đ c thu h i trong giai đo n x lỦ ti p không vƠ b ng ngu n nƠo c a khách hƠngầ)
1.2.7.5. Bài h c kinh nghi m đ i v i Vi t Nam
Qua phơn tích m t s qu c gia v kinh nghi m trong vi c qu n lỦ n x u có th t ng h p vƠ rút ra m t s bƠi h c kinh nghi m cho Vi t Namnh sau:
(i) V quan đi m, c n ph i xem vi c x lỦ n x u lƠ vi c lƠm mang tính c p bách vƠ lƠ yêu c u t t y u đ thu h i n , lƠnh m nh hóa tình hình tài chính Ngân hàng; (ii) công tác x lỦ n đ t hi u qu cao nh mong đ i, c n ph i có s k t h p đ ng b t nhi u phía: n l c t chính các NHTM c ng v i s ph i h p đ ng b c a Chính ph (NHNN, BTC, các c quan h u quan..) c ng nh thi n chí c a các khách n ;
(iii) X lỦ n x u c a các NHTM s đ t hi u qu cao h n n u công tác qu n lỦ n x u phát sinh trong quá trình ho t đ ng SXKD ch t ch (công tác th m tra, đ nh giá TSB , qu n lỦ khách hƠng vay v n, qu n lỦ TSB n vay, ki m soát ch t ch các kho n vay có d u hi u mang l i r i ro cao cho ngân hàngầ). Bên c nh đó, các k thu t x lỦ thu n , bán n , chuy n n thƠnh v n gópầ c a ngân hàng c n đ c đa d ng hóa; nên áp d ng theo các chu n m c vƠ thông l qu c t trong cách phơn lo i n x u đ có cách th c x lỦ phù h p h n;
(iv) V vi c áp d ng mô hình x lỦ n : hi n nay đa s NH các n c c ng nh các NH t i Vi t Nam đ u áp d ng theo mô hình công ty AMC đ x lỦ n x u cho NHTM m . Cùng v i các AMC, Chính ph c ng thƠnh l p thêm m t Công ty mua bán n đ thúc đ y vi c x lỦ n đ t hi u qu cao h n (ví d nh Thái Lan có Công
ty TAMC, Indonexia có IBRA ậ Indonexia Bank Restructuring Agency; HƠn Qu c
có KAMCO ậ Korea Asset Management Company và Vi t Nam có DATCầ). Tuy nhiên, thƠnh công trong vi c áp d ng các mô hình x lỦ n nƠy tùy thu c vƠo ho t đ ng c a t ng th tr ng mua bán n m i n c có phát tri n hay không vƠ s h tr
v m t chính sách c a Chính ph n c đó m c đ nƠo (v m t c ch , chính sách,
hƠnh lang pháp lỦ.. trong công tác x lỦ n x u);
(v) Công tác x lỦ n x u NHTM ph i đ t trong môi tr ng c c u l i toƠn b h th ng, nơng cao n ng l c qu n tr NHTM đ t đó th c hi n c c u tƠi chính m t cách toƠn di n, đ ng b .
K TăLU NCH NGă1
Trong ch ng 1, ng i vi t đư c g ng khái quát l i nh ng v n đ chung nh t v lỦ thuy t tín d ng vƠ n x u c a NHTM, tìm hi u nguyên nhơn c ng nh tác đ ng c a n x u đ n ho t đ ng c a h th ng NHTM c ng nh đ i v i n n kinh t .
Ch ng 1 c ng đư gi i thi u v các nguyên t c qu n lỦ n x u c a Basel, kinh nghi m x lỦ n x u c a m t s qu c gia trên th gi i vƠ rút ra BƠi h c kinh nghi m đ i v i Vi t Namđ lƠm ti n đ cho vi c nghiên c u trong các ch ng ti p
theo v th c tr ng x lỦ n x u c ng nh các gi i pháp x lỦ n x u cho các
Ch ngă2
TH CăTR NGăX ăLụăN ăX UăC AăNGỂNăHÀNGăTH NGăM IăVI Tă
NAMăTRONGăTH IăGIANăQUA
2.1. TỊNHă HỊNHă HO Tă NGă KINHă DOANHă C Aă H ă TH NGăNHTM VI TăNAM
2.1.1.ăS ăl ngăcácăNHTMă
Theo công b c a NHNN, đ n h t n m 2011 h th ng NHTM ho t đ ng t i Vi t
Nam g m có: 05 NHTM nhƠ n c: Ngơn hƠng Nông nghi p vƠ Phát tri n Nông
thôn Vi t Nam; Ngơn hƠng u t vƠ Phát tri n Vi t Nam; Ngơn hƠng C ph n Ngo i th ng Vi t Nam; Ngơn hƠng C ph n Công th ng Vi t Nam (Ngân hàng
Công th ng Vi t NamvƠ Ngơn hƠng Ngo i th ng Vi t Namđư đ c c ph n hóa nh ng NhƠ n c v n s h u trên 51% v n nên v n thu c lo i hình NHTM nhƠ n c); Ngơn hƠng Phát tri n NhƠ ng b ng sông C u Long; 35 NHTM c ph n;
55 NHNNg và chi nhánh NHNNg và 05 NHLD.
B ngă2:ăS ăl ngăcácăNHTMăVi tăNamt ă2006ă- 2011
N m 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1. NHTM nhƠ n c 5 5 5 5 5 5 2. NHTM C ph n 37 34 40 39 38 35 3. NHNNg&CN NHNNg 31 41 44 45 53 55 4. NHLD 5 5 5 5 5 5 T ngăc ng 78 85 94 94 101 100
Ngu n: Báo cáo c a NHNN t i http://www.sbv.gov.vn/wps/portal/vn ,[33]
Theo đánh giá c a Ngơn hƠng Th gi i (WB), Vi t Nam hi n có quá nhi u ngơn hƠng có qui mô nh , xu t phát đi m lƠ các NHTM nông thôn nh ng l i v n ra ho t đ ng t i thƠnh th , do đó có t c đ t ng tr ng tƠi s n vƠ danh m c cho vay phát
tri n quá nóng. Kèm theo đó lƠ h th ng qu n lỦ r i ro vƠ k n ng qu n lỦ ho t đ ng ngơn hƠng còn t ng đ i kém, gơy tác đ ng không t t đ n s lƠnh m nh c a h th ng ngơn hƠng. V i s l ng nh v y, n ng l c c nh tranh c a t ng TCTD liên quan ch t ch t i qu n tr vƠ s linh ho t trong vi c s d ng các ngu n l c.
i) Các NHTM nhƠ n c: Cung c p tín d ng cho các DNNN, huy đ ng ti n g i ti t ki m, đ c bi t lƠ t i các khu v c thƠnh th vƠ nông thôn, d ch v ngo i h i, d ch v thanh toán vƠ tín d ng.
ii) Các NHTM C ph n: Cung c p tín d ng cho các doanh nghi p v a vƠ nh , các d ch v giao d ch trong n c, ngơn hƠng bán l t i thƠnh th , k c các d ch v ngơn hƠng hi n đ i khi th tr ng phát tri n; vƠ
iii) Kh i NHNNg vƠ Liên doanh: Ph c v các doanh nghi p có v n đ u t n c ngoƠi vƠ các d ch v liên quan, d ch v ngo i h i chuyên bi t vƠ d ch v cho các công ty l n, d ch v ngơn hƠng bán l cho các khách hƠng giƠu có (k c th tín d ng).
2.1.2.ăM ngăl iăho tăđ ng
Không ch phát tri n v s l ng, qui mô m ng l i c a các NHTM c ng t ng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, s l ng chi nhánh, phòng giao d ch (CN, PGD) vƠ ATM c a các ngân hàng còn khá chênh l ch nhau do chi n l c phát tri n vƠ đ c tr ng c a t ng ngơn hƠng.
Tính đ n 2011, h th ng các NHTM bao g m 5 NHTM NhƠ n c v i 4.409 chi nhánh vƠ phòng giao d ch, 35 ngân hàng TMCP v i h n 1.830 s giao d ch, chi nhánh vƠ v n phòng giao d ch. Nh v y t l chi nhánh, phòng giao d ch trên 100.000 ng i dơn trung bình vƠo kho ng 3,72. Con s nƠy m c dù khá t ng đ ng v i Philippines (kho ng x p x 4) nh ng v n th p h n Thái Lan vƠ Indonesia, và so
v i các n c phát tri n (OECD) lƠ m t kho ng cách khá xa (x p x 27). M t khác, m c đ phơn b các chi nhánh vƠ phòng giao d ch n c ta l i không đ ng đ u, ch y u t p trung các vùng kinh t tr ng đi m lƠ HƠ N i vƠ ThƠnh ph H Chí
Minh, gơy ra m c đ khó kh n khi truy c p th tr ng tƠi chính ngơn hàng cho các
t ch c, cá nhơn nh ng vùng kinh t m i n i ho c vùng sơu, vùng xa.
- 500 1.000 1.500 2.000 2.500 GD 2.300 629 1.050 375 183 400 327 170 326 155 230 150 VBA BIDV CTG VCB EIB STB ACB MB TCB VIB MSB SEAB
ăth ă1:ăS ăl ngăchiănhánh,ăphòngăgiaoăd chăc aăm tăs ăNHTMđ nă31/12/2011.
Ngu n: Công ty ch ng khoán Vietcombank (2011), ánh giá phân tích ngành ngân
hàng, Phòng nghiên c u vƠ phơn tích, [22]
T ng h p c a tác gi t website, báo cáo c a các Ngân hàng th ng m i
H th ng m ng l i chính lƠ u th n i tr i c a h th ng các NHTM trong n c. Th nh ng, đ ti p t c phát tri n vƠ ti p c n g n h n ng i tiêu dùng thì s l ng chi nhánh, phòng giao d ch c a các ngơn hƠng hi n nay c ng ch a ph i lƠ nhi u vƠ vi c m r ng thêm đ c cho lƠ c n thi t. Tuy nhiên trong th i gian t i, NHNN ch tr ng s ki m soát ch t t ng tr ng tín d ng hƠng n m phù h p v i m c tiêu t ng tr ng kinh t , b i v y nhu c u m r ng m ng l i đ huy đ ng v n nh tr c đơy s không còn.
Bên c nh đó trong b i c nh th c hi n tái c c u h th ng các TCTD thì b n thơn các ngơn hƠng n m trong di n mua bán hay sáp nh p c ng không còn nhu c u m r ng vƠ b n thơn các ngơn hƠng đang t p trung đ a ra các s n ph m d ch v trên n n t ng công ngh hi n đ i thay vì ắđ c canh” tín d ng.
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 ATM 1.777 2.154 3.820 7.670 8.800 11.137 13.000 POS 11.000 14.000 22.959 24.912 28.300 37.000 70.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ăth ă2:ăS ăl ngămáyăATMăvƠămáyăPOSăt ă2005-2011
Ngu n: Tr nh Thanh Huy n, Nh ng rào c n trong phát tri n thanh toán không dùng ti n m t Vi t Nam, T p chí ngơn hƠng, s 20/2010 [11] và báo cáo NHNN.
N m 2006, toƠn th tr ng m i có kho ng g n 5 tri u th các lo i, g n 3.000 máy ATM vƠ kho ng 11.000 máy qu t th (POS). n cu i n m 2011, s l ng th NH trên c n c t ng lên h n 42 tri u th , trong đó kho ng 40 tri u th ATM (chi m h n 93%). C s h t ng ph c v thanh toán th c ng đ c c i thi n đáng k v i s l ng máy ATM đ n cu i n m 2011 lƠ 13.000 vƠ g n 70.000 máy POS. Riêng 4