Thu thập câc số liệu căn cứ văo số liệu thống kí của Cục quản lý Dược vă niín giâm thống kí Y tế từ năm 2002 đến năm 2005. Trín cơ sở đó tiến hănh phđn tích, đânh giâ tình hình hoạt động của câc CTDPNN theo hình 2.7.
Hồi cứu âp dụng đối với những số liệu từ 12/2005 trở về trước. Tiến cứu âp dụng đối với những số liệu từ 1/2006.
Đăng ký Đầu tư Đăng ký Doanh số TT- Chất lượng
DNNN NN thuốc NN CTDPNN o c thuốc NN
Hồi cứu 1/2006 tiến cứu „--- ——J---►
I 1
Tổng hợp, phđn tích
Ảnh hưởng của chỉ tiíu đến tình hình hoạt động của câc
CTDPNN tại Việt Nam
Nhận xĩt, đânh giâ
Hình 2.7. Sơ đồ vận dụng phương phâp hồi cứu, tiến cứu 2.3.2. Phương phâp chuyín gia:
Dùng phương phâp phỏng vấn trực tiếp kết hợp với phương phâp thảo luận nhóm câc chuyín gia để có thể đưa ra những nhận định, đânh giâ một câch chính xâc về tình hình phât triển của câc CTDPNN trong quâ khứ hay dự đoân kết quả về hoạt động trong tương lai của câc CTDPNN tại Việt Nam dựa trín việc xử lý có hệ thống đânh giâ của câc chuyín gia.
Xu hướng phât triển của câc chỉ tiíu trín
Chuẩn bị vấn đề cần phđn tích Lựa chọn câc chuyín gia
Phỏng vấn theo chủ đề
Thảo luận nhóm một số chuyín gia Xử lý ý kiến của câc chuyín gia Đưa ra những nhận xĩt, đânh giâ
Hình 2.8: Sơ đồ ứng dụng phương phâp chuyín gia 2.3.3. Câc phương phâp phđn tích kinh tế:
* Phương phâp so sânh định gốc: Lấy năm 2002 lăm gốc để so sânh sự biến đổi từ đó đânh giâ xu hướng phât triển của tình hình đăng ký của câc CTDPNN vă đầu tư nước ngoăi trong lĩnh vực dược tại Việt Nam.
* Phương phâp so sânh liín hoăn: So sânh tình hình chất lượng vă thông tin quảng câo thuốc qua câc năm.
* Phương phâp tỷ trọng: Xâc định tỷ trọng về số lượng vă doanh số của câc CTDPNN với tổng số câc CTDP đang hoạt động tại Việt Nam để đânh giâ vai trò của câc công ty năy. Xâc định tỷ trọng từng loại hình đầu tư nước ngoăi tại Việt Nam để thấy được loại hình đầu tư đang chiếm ưu thế.
2.3.4. Phương phâp phđn tích SWOT:
Phđn tích điểm mạnh (S), điểm yếu (W), cơ hội (O), thâch thức (T) của câc CTDPNN để đânh giâ tính thích ứng trong hoạt động của câc công ty năy tại Việt Nam vă kiến nghị câc chiến lược vă chính sâch quản lý cụ thể.
2.4. Phương phâp lấy mẫu:
- Lấy mẫu toăn bộ: câc dữ liệu phản ânh về tình hình hoạt động của câc CTDPNN tại Việt Nam, câc bâo câo, hội nghị tổng kết của Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược Việt Nam.
- Lấy mẫu có định hướng: lấy mẫu định hướng câc số liệu, dữ kiện ưu tiín tại một số công ty có doanh số hăng đầu tại Việt Nam.
2.5. Thiết kế nghiín cứu:
2.6. Kỹ thuật trình băy vă xử lý sô liệu:
Dùng chương trình Microsoft Excel 2003, Microsoft Word 2003 để trình băy vă xử lý số liệu
Phần 3
KẾT QUẢ NGHIÍN cứ u VĂ BĂN LUẬN 3.1. Tình hình đăng ký của câc công ty dược phẩm nước ngoăi:
3.1.1. Số lượng câc CTDPNN qua câc năm 2002-2005: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nhu cầu tiíu dùng thuốc ngăy căng tăng cao cùng với sự mở rộng quan hệ hợp tâc thương mại quốc tế vă sự tăng trưởng kinh tế ổn định trong những năm qua lă điều kiện để Việt Nam thu hút được ngăy căng nhiều CTDPNN văo đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm.
Bảng 3.8: Số lượng đăng ký của câc CTDPNN ở Việt Nam qua câc năm: Năm
Chỉ 3/2001 3/2002 3/2003 3/2004 3/2005 3/2006
Sô lượng CTDPNN 212 223 240 249 266 286
Tỷ lệ tăng trưởng so với năm trước
(%)
5 8 4 7 8
Nguồn:Thống kí từ danh sâch câc CTDPNN, Cục QLD - Bộ Y T ế
Số lượng 286
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Năm
+ Nhìn chung số lượng đăng ký của câc CTDPNN tăng qua câc năm vă tốc độ tăng trưởng khâ đều đặn, trung bình 6% mỗi năm. Tính tới thâng 3/2006 đê có 286 CTDPNN tham gia văo thị trường dược phẩm Việt Nam, tăng thím 63 công ty so với cùng thời điểm năm 2002.
+ Hăng năm, số công ty đăng ký lại chiếm tỷ lệ chủ yếu trong tổng số đăng ký của câc CTDPNN được cấp trong năm trong khi số công ty đăng ký mới tăng chậm. Điều năy cho thấy hoạt động của câc CTDPNN tại Việt Nam đê đì văo giai đoạn ổn định.
3.1.2. Tình hình đăng ký doanh nghiệp nước ngoăi theo quốc gia:
Tính đến hết thâng 3 năm 2006 đê có 35 quốc gia có công ty đăng ký hoạt động trong lĩnh vực dược ở Việt Nam tuy vậy số lượng 286 CTDPNN năy không chia đều cho câc nước mă tập trung chủ yếu văo một số quốc gia.
Bảng 3.9: Tình hình đăng ký doanh nghiệp nước ngoăi theo quốc gia. TT ^ \ T h ò i điểm Nước 3/2002 3/2003 3/2004 3/2005 3/2006 1 Tổng sô 223 240 249 266 286 2 Ấn Độ 31 36 45 53 58 3 Phâp 28 27 28 25 25 4 Hăn Quốc 18 21 25 29 33 5 Trung Quốc 13 14 18 16 22 6 Đức 19 18 17 16 18 7 Singapore 10 11 12 14 16 8 Thâi Lan 9 9 11 12 12 9 Hoa Kỳ 9 9 10 10 10 10 Hồng Kông 7 7 10 9 9 11 Nhật Bản 15 12 9 10 10
12 Câc nước khâc 72 76 64 72 74
□ Câc nước khâc n v_ - . □ ấn Đô
□ Hoa Kỳ ■ Thâi Lan □ Singapore I Đức □ Trung Quốc 33
10 -■ 12 16 18 22 11%
3% 4% 6% 6% 8%
Hình 3.11: Biểu đồ sô lượng vă cơ cấu câc CTDPNN theo quốc gia tính đến 3/2006
4-Số lượng câc CTDPNN của 10 nước nói trín đê chiếm 74% tổng số câc CTDPNN đăng ký hoạt động tại Việt Nam, trong đó chủ yếu vẫn tập trung văo Ấn Độ, Hăn Quốc vă Phâp.
- Ấn Độ vă Hăn Quốc có số công ty tăng mạnh vă đều đặn.
- Số lượng công ty đến từ Phâp không tăng vă đang có xu hướng giảm dần vă đến 9/2005, Phâp đê không còn lă nước có số lượng công ty dược phẩm thứ hai trín thị trường Việt Nam.
- Trong vòng 4 năm, số CTDPN đến từ Hăn Quốc đê tăng 83% từ 18 lín 33 công ty, mang lại vị trí số 2 về số lượng CTDPN. Sự gia tăng về số lượng của câc công ty đến từ Ấn Độ vă Hăn Quốc cho thấy tính hấp dẫn của thị trường dược phẩm Việt Nam đối với câc công ty từ những quốc gia năy. Sự tăng trưởng về số lượng câc CTDPNN từ hai quốc gia năy cũng chính lă nguyín nhđn chính dẫn đến việc gia tăng số lượng câc CTDPNN qua câc năm.
+ Phâp, Đức, Singapore vă Hoa Kỳ lă những nước có số lượng công ty khâ ổn định vă ít biến động trong những năm qua. Điều năy cho thấy sự đầu tư từ những nước năy đê mang tính ổn định, ít có tính đột phâ.
■♦•Nhìn văo biểu đồ cũng thấy rằng số lượng công ty hăng đầu của Bắc Mỹ, Nhật, Tđy Ẩu văo hoạt động kinh doanh tại Việt Nam còn rất hạn chí, chủ yếu
lă câc công ty của thuộc câc nước chđu Â. Lý do một phần lă do thuốc của câc nước năy có giâ rẻ hơn vă phù hợp hơn với nhu cầu vă mức sống của người dđn Việt Nam.
3.1.3. Sô lượng câc CTDPNN tính theo lĩnh vực hoạt động: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Mặc dù trín cả nước chỉ có 286 CTDPNN song thuốc nước ngoăi lại đang chiếm hơn 50% giâ trị sử dụng thuốc tại Việt Nam, điều năy cho thấy ảnh hưởng không nhỏ của câc CTDPNN năy đối với thị trường thuốc nước ta. Phđn tích tình hình đăng ký câc doanh nghiệp nước ngoăi theo lĩnh vực hoạt động ta thấy:
Bảng 3.10: Số lượng câc CTDPNN theo lĩnh vực hoạt động. ^ \^ H o ạ t động
Thòi đ ì e n i \ ^
Doanh nghiệp sản xuất Doanh nghiệp buôn bân
Tổng NL YHCT TP NL YHCT TP 31/3/2002 166 5 52 233 31/3/2003 173 4 63 240 31/3/2004 1 186 5 57 249 30/3/2005 1 204 12 49 266 31/3/2006 2 212 15 57 286
Số doanh nghiệp 250 200 150 100 50 0 300 218 236 2 4 5 a 253 CẰ ầ L 269 Ể ầ □ DNSX &KD NL ■ DNSX &KD YHCT □ DNSX &KD Thuốc TP 31/3/2002 31/3/2004 31/3/2006 năm
Hình 3.12: Biểu đồ số lượng CTDPNN theo lĩnh vực hoạt động qua câc năm
Nhận xĩt
+ Tính đến 3/2006 đê có 286 doanh nghiệp nước ngoăi đăng ký hoạt động tại Việt Nam, trong đó số doanh nghiệp sản xuất thuốc đăng ký chiếm khoảng 76%, còn lại lă câc doanh nghiệp buôn bân. Điều năy phần năo thể hiện chủ trương khuyến khích ưu tiín văo lĩnh vực sản xuất trong lĩnh vực dược của nhă nước.
+ Câc doanh nghiệp nước ngoăi trong lĩnh vực sản xuất tập trung chủ yếu văo sản xuất tđn dược thănh phẩm, chỉ có 1 doanh nghiệp sản xuất thuốc y học cổ truyền (YHCT), không có doanh nghiệp năo sản xuất nguyín liệu.
+ Câc doanh nghiệp buôn bân kinh doanh dược phẩm nước ngoăi cũng chủ yếu đầu tư văo nguyín liệu vă thănh phẩm tđn dược trong đó thănh phẩm chiếm chủ yếu. Số CTDPNN kinh doanh thuốc YHCT chiếm tỷ lệ rất nhỏ.
Điều năy cho thấy câc CTDPNN tại Việt Nam tập trung chủ yếu văo sản xuất vă buôn bân thănh phẩm thuốc tđn dược.
90
dự
â
n
3.2.1. Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoăi trong lĩnh vực dược 2002-2005:
❖ Trong thời gian gần đđy Việt Nam ngăy căng phât triển vă trở thănh một môi trường đầu tư rất thuận lợi. Chính vì vậy, đầu tư trực tiếp của nước ngoăi
văo Việt Nam liín tục tăng trong những năm qua. Tuy nhiín đầu tư trong lĩnh vực dược phẩm lại chiếm một tỷ lệ rất nhỏ.
3.2. Đầu tư nước ngoăi trong lĩnh vực dược tại Việt Nam:
Bảng 3.11: Câc dự ân ĐTNN trong lĩnh vực dược từ 2002-2005
Năm Chỉ
2002 2003 2004 2005
Cả nước Dược Cả nước Dược Cả nước Dược Cả nước Dược
Tổng dự ân 4271 27 5424 31 6284 33 7182 35
Tỷ lệ (%) 100,00 0,63 100,00 0,57 100,00 0,52 100,00 0,49 Vốn đăng ký
(triệu USD) 41960,8 209,5 54800 234,4 62870 237,1 71078 241 Tỷ lệ (%) 100,00 0,50 100,00 0,43 100,00 0,38 100,00 0,34
Nguồn: Tra cứu vă xử lý từ số liệu của Cục Quản lý dược
2002 2003 nâm 2004 2005 245 240 235 230 r 225 2 220 <5 215 ^ 210 205 200 195 190
i Nhận xĩt (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
4- Tổng số dự ân cũng như tổng số vốn đăng ký của đầu tư trực tiếp nước ngoăi văo ngănh dược chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ so với đầu tư của cả nước cho thấy việc đầu tư văo ngănh dược chưa chiếm vị trí quan trọng vă chưa được câc CTDPNN quan tđm đúng mức.
+ Số dự ân mới tăng lín rất ít, chỉ có 2 đến 4 dự ân mỗi năm. Câ biệt năm 2003 đê có 2 dự ân chậm triển khai do tính khả thi yếu nín đê rút đăng ký đầu tư, đđy lă 2 dự ân liín doanh sản xuất thuốc có nguồn gốc dược liệu đến từ Nga.
+ Tổng số vốn đầu tư đăng ký của câc dự ân lă 241 triệu USD, trong đó vốn phâp định lă 148,5 triệu USD chiếm 62%. Tuy vậy song số vốn thực hiện chỉ chiếm 42% số vốn đê đăng ký cho thấy tình hình triển khai vốn của câc dự ân cồn chậm.
❖Phđn tích tình hình đầu tư theo quốc gia tại thòi điểm 31/12/2005:
Tính đến hết năm 2005, có 16 quốc gia đê đầu tư văo lĩnh vực dược tại Việt Nam:
Bảng 3.12: Tình hình đầu tư theo quốc gia tại thòi điểm 31/12/2005:
TT Nước đầu tư Sô dự ân Tổng vốn đăng ký (triệu USD) Tổng vốn thực hiện (triệu USD) Tỷ lệ vốn đăng ký/thực hiện (%) 1 Trung Quốc 8 13,26 4,55 34,31 2 Hăn Quốc 4 27,06 7,65 28,27 3 Singapore 4 28,21 15,75 55,86 4 Hồng Kông 3 10,50 2,38 22,7 5 Hoa Kỳ 2 35,00 9,77 27,92 6 Nhật Bản 2 26,60 17,00 63,99 7 Phâp 2 17,83 17,83 100 8 Thâi Lan 2 6,50 4,50 69,23
9 Câc nước khâc 8 76,04 21,77 28,63
10 Tổng sô 35 241,00 101,20 42,00%
0 Trung Quốc
0 Câc nước 6% □ Hăn Quốc
3% IPhâp ■ Hoa Kỳ
1% DNh^ “ " 15%
11%
Hình 3.14: Biểu đồ cơ cấu vốn đầu tư theo quốc gia
Nhận xĩt
+ Trung Quốc đang lă quốc gia có tổng số dự ân đầu tư nước ngoăi lớn nhất văo lĩnh vực dược tại Việt Nam với 8 dự ân.
4- Quốc gia có tổng số vốn đầu tư lớn nhất lă Hoa Kỳ với 35 triệu USD, chiếm 14,6% so với tổng số vốn đầu tư đê đăng ký văo lĩnh vực dược.
4- Cũng như tình hình đăng ký doanh nghiệp nước ngoăi tại Việt Nam, đầu tư nước ngoăi chủ yếu đến từ câc nước chđu Â, chiếm 26 trín tổng số 35 dự ân (74%). Điều năy cho thấy Việt Nam chưa thực sự thu hút được câc CTDPNN đến từ câc khu vực phât triển như chđu Ầu hay Bắc Mỹ.
❖ Phđn tích tình hình đầu tư theo khu vực địa lý:
Dựa văo việc phđn tích danh mục câc dự ân đầu tư nước ngoăi trong lĩnh vực dược có thể they rằng câc dự ân đầu tư không trải đều ra câc vùng mă có sự tập trung nhất định.
Bảng 3.13: Phđn bô câc dự ân đầu tư theo khu vực địa lý
TT Đỉa điểm thưc hiín Sô dự ân
Tổng số Dự ân sản xuất Dự ân bảo quản
1 TP Hồ Chí Minh 10 9 1
2 Đồng Nai 6 6 0
3 Hă Nội 6 5 1
4 Bình Dương 4 3 1
5 9 địa phương khâc 9 9 0
6 Tổng số 35 32 3 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nguồn:Tra cứu vă tính toân từ danh mục đầu tư nước ngoăi, Cục QLD-BYT
□ 9 đia phương DTP IIỒ Chí
} F ỉ M in h
□ Hă Nội \l°!o
17%
Hình 3.15: Phđn bố dự ân đầu tư theo vùng
Khảo sât cho thấy đầu tư có sự tập trung văo câc tình thănh phô lớn, nơi có câc khu công nghiệp với cơ sở hạ tầng vă nguồn nhđn lực đảm bảo phục vụ sản xuất vă thương mại. Trong đó câc tỉnh miền Nam, bao gồm thănh phố Hồ Chí Minh, có vị trí rất quan trọng với 28 dự ân, chiếm 80% số dự ân đầu tư nước ngoăi văo lĩnh vực dược tại Việt Nam.
❖ Tình hình đầu tư nước ngoăi phđn tích theo hình thức đầu tư: Bảng 3.14: Câc dự ân theo hình thức đầu tư
^ \H ìn h thức Chỉ
100% vốn nước ngoăi Liín doanh HĐ HTKD
Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%)
Số dự ân 23 65,7 10 28,6 2 5,7
Nguồn: Cục quản lý dược - Bộ Y T ế
Câc dự ân có xu hướng tập trung chủ yếu văo hình thức đầu tư 100% vốn nước ngoăi, hai hình thức còn lại lă liín doanh vă hợp đồng hợp tâc kinh doanh (HĐHTKD) chiếm tỷ lệ nhỏ. Nguyín nhđn của thực trạng năy lă do phần vốn Việt Nam trong câc hình thức liín doanh thường không phât huy được vai trò điều hănh vă phía đầu tư nước ngoăi muốn thđu tóm quyền quyết định hoạt động của doanh nghiệp.
3.2.2. Tình hình triển khai câc dự ân đầu tư nước ngoăi:♦♦♦ Cơ cấu đầu tư vă chức năng hoạt động : ♦♦♦ Cơ cấu đầu tư vă chức năng hoạt động :
Căn cứ văo phạm vi, chức năng hoạt động được quy định trong giấy phĩp đầu tư của câc dự ân vă câc loại hình hănh nghề dược, câc dự ân đầu tư nước ngoăi tại Việt Nam được chia theo câc loại sau:
Bảng 3.15: Câc hình thức hoạt động của câc doanh nghiệp ĐTNN. Phạm vi hoạt
động Chỉ số
Sản xuất Bảo quản,
vđn chuyển vă phđn phối Tđn
dược
Thuốc nguồn gốc dược liệu & YHCT
Nguyín liệu
Số dự ân 28 4 0 3
Ghi chú 17/28 đạt
GMP 1/4 đạt GMP 3 Đạt GSP 1
NguồmTổng kết từ danh mục dự ân đầu tư nước ngoăi của Cục QLD - Bộ Y Tí