Theo B ng x p h ng c a Ngân hàng Th gi i n m 2007 và 2009 v ch s hi u qu ho t đ ng logistics, Vi t Nam đ ng th 53 trên toàn th gi i và th 5 trong khu v c ASEAN. Theo nghiên c u c a các chuyên gia, chi phí logistics c a Vi t Nam chi m kho ng 25% GDP, ch ng t d ch v này ch a phát tri n trong khi chi phí này M là 7,7%, Nh t là 11%, Malaysia là 16% và Trung Qu c là 18%. M t trong nh ng y u kém c a d ch v logistics t i Vi t Nam chính là thi u ngu n nhân l c.
B ng 2.3 T tr ng chi phí logistics so v i GDP c a m t s n c (%) Vi t Nam Thái Lan Trung Qu c Malaysia n Nh t B n Europe Singapore M 25 19 18 13 13 11 10 8 7,7
Ngu n: M : The Journal of Commerce Online
Europe, India, Nh t B n: India Knowledge @ Wharton Trung Qu c: The Global Rail
Singapore, Malaysia, Thái Lan: Frost & Sullivan
Ngành dch v logistics t i Vi t Nam nh ng n m g n đây đã có b c phát tri n khá n t ng v t c đ c ng nh s l ng. Hi n nay, đ i v i doanh nghi p trong ngành, v n và trang thi t b , c s h t ng, các đi u ki n kinh doanh tiêu chu n c a ngành không còn là rào c n l n n a; l i nhu n biên, l i nhu n trên v n t ng đ i cao. Tuy nhiên chính s phát tri n nóng c a d ch v
33
logistics đã làm cho ngun nhân l c cho ngành này tr nên thi u h t tr m tr ng do không theo k p t c đ phát tri n c a ngành.
Theo Ch t ch Hi p h i Giao nh n kho v n Vi t Nam (VIFFAS) cho bi t Vi t Nam hi n có hàng ngàn doanh nghi p logistics đang ho t đ ng v i 40.000 - 45.000 lao đ ng. Ngu n cung c p lao đ ng cho ngành logistic ch đáp ng đ c kho ng 40% nhu c u, trong khi t c đ t ng tr ng trung bình c a ngành logistic m i n m t ng 20-25%. C ng theo VIFFAS, n u ch tính các nhân viên trong các công ty h i viên thì t ng s kho ng 5.000 ng i. Ðây là l c l ng chuyên nghi p, ngoài ra c tính kh ang 4000-5000 ng i th c hi n d ch v giao nh n v n t i bán chuyên nghi p ho c chuyên nghi p khác nh ng ch a tham gia hip h i. Giao nh n kho v n và đi u hành logistics là m t công ngh mang tính chuyên nghi p cao nên nhân l c ho t đ ng trong lnh v c này c n đ c đào t o m t cách có h th ng và đ c trang b đ y đ ki n th c nh nh ng nhà giao nh n qu c t . Song trên th c t , h u h t các công ty dch v logistics Vi t Nam hi n nay đ u kh ng đ nh tình tr ng thi u nhân l c trình đ cao.
Theo các k t qu kh o sát, nhu c u nhân l c logistics Vi t Nam b t đ u t ng r t m nh vào n m 2007 cho t i nh ng n m v sau. đáp ng đ c nhu c u th tr ng lao đ ng này, m i n m các c s đào t o chuyên ngành ph i cung c p cho th tr ng này t 1.000-2.000 nhân lc. R̃ ràng Vi t Nam, kh n ng cung ng nhân l c logistics đã hoàn toàn b t l c tr c s phát tri n quá nhanh c a logistics. Và h l y là đa s cán b , nhân viên ho t đ ng trong lnh v c giao nh n, logistics hi n t i đ u xu t thân t các tr ng đ i h c kinh t và ngo i th ng. Ngoài ra, ngu n nhân l c này còn đ c b sung t nh ng ngành đào t o khác nh hàng h i, giao thông, ngo i ng ,...
Vi c đ u t trong v n đ đào t o, nh n th c c a chính quy n, doanh nghi p và ng i lao đ ng trong c n c v l nh v c kinh t logistics ch a đ c đ y đ , k p th i, ch a h th ng và ch a có đi u ki n ti p c n - c p nh t đ c khoa h c logistics. Do v y, hi n nay các t ch c và doanh nghi p Vi t
34
Nam ch a chú tr ng đúng m c và đ y đ các giá tr vô hình, hàm l ng ch t xám, các tin b c a công ngh nói chung và công ngh thông tin nói riêng trong ngành kinh t logistics; t đó ch a có đ n ng l c đ xây d ng, tri n khai các d án logistics có giá tr gia t ng cao và mang t m chi n l c.
2.3 PHÂN T́CH MÔI TR NG C NH TRANH TRONG TH
TR NG LOGISTICS VI T NAM
2.3.1 i th c nh tranh
Các công ty logistics hot đ ng t i Vi t nam có th đ c phân thành 5 nhóm chính: Các công ty 3PL toàn c u, 3PL vùng, 2PL n c ngoài, 3PL Vi t Nam và 2PL Vit Nam (các 2PL Vi t Nam ch y u là d ch v cho thuê kho bãi và v n chuy n), tiêu bi u nh :
- Các công ty 3PL toàn cu: DHL/Exel Supply Chain, Schenker/BAX Global, CEVA Logistics, Kuehne & Naggel, Panalpina, Experditor International of Washington, Maersk Logistics, NYK Logistics, APL Logistics
- Các công ty 3PL vùng châu Á: Nippon Express, Diethelm, Logitem, Linfox, Sembcorp Logistics, Ganon, Agility, Sagawa Logistics, SDV.
- Các công ty 2PL n c ngoài : Mapple Tree, Kerry Logistics, Swire Pacific.
- Các công ty 3PL Vit Nam: Dragon Logistics, Vinafco Logistics, ITL, Minh Ph ng, VIJACO.
- Các công ty 2PL Vit Nam : Gemadept, Transimex-Saigon, Vietfracht, Vinatrans, Sotrans, VOSA Groups of Companies, Vinalines, Tân C ng-Sóng Th n, Liên Hi p.
M i công ty cung c p d ch v logistics hàng đ u th gi i đã có m t t i th tr ng Vi t Nam theo th t x p h ng t cao đ n th p là : DHL Logistics ( c), Kuehne-Nagel (Thy S ), DB Schenker Logistics ( c), CEVA
35
Logistics (Hà Lan), UPS Supply Chain Solutions (M ), Panalpina (Th y S ), C.H Robinson Worldwide (M), Goedis (Pháp), Agility (Kuwait) và Experditor International of Washington (M). i u này cho th y th tr ng logistics n m trong chi n l c c a các công ty logistics toàn cu. H n n a, đi u này còn cho th y các doanh nghi p logistics Vi t Nam s ph i c nh tranh v i các doanh nghi p n c ngoài có u th h n h n mình v v n, công ngh , nhân s và kinh nghi m. Trong t ng lai s có thêm nhi u công ty logistics toàn c u gia nh p th tr ng Vi t Nam có v n 100% n c ngoài và chính các công ty này có th d n d t th tr ng logistics Vi t Nam.
Các công ty logistics trong n c ch y u cung c p các d ch v kho bãi và vn chuy n c b n. a s các công ty này là nh ng hãng v n chuy n đ ng bi n phát tri n thêm b ph n logistics ho c là các công ty giao nh n phát tri n lên. Các công ty này mong mu n tr thành nhà cung c p các d ch v logistics thông qua ho c liên doanh/liên k t v i các nhà cung c p d ch v 3PL n c ngoài ho c là đ u t vào c s h t ng logistics. M t s công ty cung c p d ch v logistics trong n c tiêu bi u nh Gemadept, Transimex-Saigon, Vietfracht, Vinatrans, Sotrans, VOSA Group of Companies, Vinafreight, Minh Ph ng Co Ltd.
C b n các công ty n c ngoài th ng theo đu i chi n l c c nh tranh d a trên s khác bi t l n v d ch v , n ng l c ho t đ ng và ph m vi toàn c u. Trong khi đó, các công ty Vit Nam ch y u phát tri n d a trên chi n l c giá. ng th i, các công ty 2PL Vi t Nam có xu h ng h p tác v i các công ty toàn cu (3PL) đ t o d ng m t ph n s khác bi t cho mình. Ví d : Tân C ng - Sóng Th n liên k t v i APL logistics đ phát tri n h th ng kho bãi, Gemadept liên doanh v i Schenker đ phát tri n m t 3PL tr n gói.
So sánh th tr ng m c tiêu và d ch v cung c p: Các công ty d ch v logistics n c ngoài xác đ nh r̃ th tr ng m c tiêu còn các công ty trong n c v n ch y u là các d ch v kho bãi và v n chuy n đ ng b đ n gi n mà ch a kèm theo các giá tr gia t ng.
36
2.3.2 Các nhân t c nh tranh thành công chính (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Gi m chi phí v n hành các ho t đ ng logistics: Giá và ch t l ng d ch v là hai y u t quy t đ nh đ n vi c l a ch n nhà cung c p d ch v logistics. Vì th , yêu c u gi m chi phí nh ng v n gi ch t l ng và m c d ch v cam k t v i khách hàng là b t bu c đ i v i các nhà cung c p d ch v logistics nh m t n t i và phát tri n cùng khách hàng;
- Nâng cao ch t l ng d ch v cung c p thông qua s d ng hi u qu h th ng công ngh thông tin;
- u t vào c s h t ng nh m nâng cao hi u qu ho t đ ng và ch t l ng d ch v ;
- Xây d ng m i quan h v i các c quan chính quy n đ a ph ng;
- S d ng h th ng k t n i toàn di n nh m cung c p d ch v qu n tr chu i cung ng xuyên su t;
- u t và phát tri n đ i ng nhân l c ch t l ng cao và có kinh nghi m: ây là m t trong nh ng y u t then ch t t o ra l i th c nh tranh b n v ng cho doanh nghi p. c bi t là chú tr ng đ n vi c xây d ng m t n n v n hóa doanh nghi p h ng t i con ng i không ng ng nâng cao kh n ng h c h i và c i thi n liên t c.
2.4 K T LU N
- C s h t ng cho ho t đ n ng nh Trung Qu c và n
, c s h t ng ph c v cho ho t đ n i Vi t Nam đ c đánh giá là kém phát trin và không th đáp ng nhu c u phát tri n th tr ng. Tình tr ng t c ngh n c ng bi n hai n m liên ti p 2008 – 2009 là minh ch ng th c t cho s y u kém v c s h t ng. H n th n a, Vi t Nam đ c đánh giá là r t y u trong ho ch đ nh và th c hi n chi n l c h th ng giao thông v n t i trong đó n i c m là h th ng đ ng b , môi tr ng chính sách cho ho t đ ng v n chuy n trong đô th và vi c th c hi n chi n l c chung.
37
- V h th ng kho: Hi n nay, h n 90% kho bãi thu c quy n qu n lý c a Nhà n c, vi c s d ng các kho này không hi u qu . Các kho này ch y u v n đ c xây d ng ngang b ng v i m t đ t (non high-dock) – đây là m t ki u kho truy n th ng và r t khó kh n đ làm hàng đ c đóng trong container – và
r t khó m r ng trong t ng lai. Các công ty n đ u t n c
ngoài ch y u thuê l i và ho t đ ng d a trên chi n l c “ít đ u t vào c s h t ng” (asset-light).
- Các s n ph m trong ngành là các s n ph m c b n (v n chuy n, kho bãi), và thi u nh ng s n ph m mang giá tr gia t ng. N u ch cung c p 2 d ch v c b n v n chuy n và kho v n, mà thi u h n các d ch v giá tr gia t ng thì có th th y r ng ngành d ch v Vi t Nam đang giai đo n đ u c a quá trình phát tri n, t c là vào nh ng n m 70 c a th gi i.
- Ngu n nhân l c: Tuy h i đ các ti n đ , l i th v phát tri n ngành d ch v logistics nh ng quá trình phát tri n logistics Vi t Nam đang v p ph i nhi u thách th c, trong đó ph i k đ n khó kh n v ngu n nhân l c – c v ch t và l ng – ti n đ quan tr ng đ xây d ng ngành kinh t logistics Vi t Nam phát tri n hi n đ i t ng x ng v i ti m n ng l i th m nh s n có.
Qua phân tích trên, có th nh n th y m t s xu h ng mà các nhà cung c p d ch v logistics t i th tr ng Vi t Nam có th ti n hành trong t ng lai là s t ng c ng đ u t vào h th ng c s h t ng logistics c a mình nh m nâng cao n ng l c c nh tranh. Các công ty n c ngoài s đ u t m r ng gói d ch v c a mình t i th tr ng Vi t Nam. Các công ty trong n c s thông qua ho t đ ng đ u t l n/ liên doanh liên k t đ nâng v th t nhà cung c p d ch v c b n lên 3PL.
38
Tóm t t ch ng 2
Ch ng 2 t p trung vào vi c phân tích th tr ng logistics t i Vi t Nam giai đo n t n m 2006 đ n nay v c s h t ng , h th ng kho bãi , ngu n nhân l c, môi tr ng c nh tranh và m t s công ty logistics hàng đ u . T đó cho th y th tr ng logistics Vi t Nam v n còn giai đo n đ u phát tri n, r t phân tán và manh mún. Các công ty logistics trong n c ch y u kinh doanh các lnh v c truy n th ng nh giao nh n, v n t i và kho bãi, ch a th cung c p các d ch v giá tr gia t ng và d ch v tr n gói nh nh ng công ty logistics n c ngoài.H th ng c s h t ng logistics y u kém, ngu n nhân l c ph c v cho logistics yu c v ch t và l ng góp ph n đ y chi phí logistics lên quá cao chi m kho ng 25% GDP.
Tuy th tr ng logistics Vi t Nam có quy mô nh nh ng t c đ t ng tr ng cao vì v y s có s c nh tranh khá gay g t gi a các doanh nghi p trong ngành. Các công ty s t ng c ng đ u t vào h th ng c s h t ng logistics c a mình, m r ng gói d ch v c ng nh thông qua ho t đ ng đ u t l n/ liên doanh liên k t đ nâng v th t nhà cung c p d ch v c b n lên 3PL nh m nâng cao n ng l c c nh tranh, n ng l c cung c p d ch v và c i thi n hi u qu l i nhu ncho doanh nghi p c a mình.
39
CH NG 3.
XÂY D NG CHI N L C KINH DOANH D CH V
LOGISTICS T I CÔNG TY TNHH M T THÀNH VIÊN
PHÁT TRI N KHU CÔNG NGHI P SÀI GÒN
GIAI O N 2011 – 2015
3.1 PHÂN T́CH MÔI TR NG BÊN NGOÀI
3.1.1 Môi tr ng v mô
Các y u t môi tr ng có m t tác đ ng to l n vì chúng nh h ng đ n toàn b các b c ti p theo c a quá trình qu n tr chi n l c. Chi n l c đ c l a ch n ph i đ c ho ch đ nh trên c s các đi u ki n môi tr ng đã đ c nghiên c u, bao g m môi tr ng v mô và môi tr ng vi mô. M c đích là đ làm rõ các yu t môi tr ng nào có nhi u kh n ng nh h ng đ n vi c ra các quy t đ nh c a doanh nghi p.
Sau khi tr thành thành viên chính th c c a T ch c Th ng m i Th gi i (WTO), tình hình chính tr , kinh t , xã h i c a Vi t Nam đã có nh ng chuy n bi n nh t đ nh. Tham gia vào WTO, Vi t Nam có nhiu c h i đ tham gia vào các n n kinh t thành viên; tuy nhiên, khi th c hi n các cam k t c a WTO theo l trình thì Vi t Nam c ng ph i m r ng th tr ng n i đ a r t nhi u l nh v c mà tác đ ng c a quá trình này nh h ng không nh đ n ho t đ ng đ u t và phát tri n kinh doanh c a m i thành ph n kinh t . (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Khi phân tích môi tr ng v mô, các doanh nghi p th ng l a ch n nh ng y u t ch y u nh y u t chính tr /lu t pháp, y u t kinh t , y u t v n hóa/xã h i và y u t công ngh đ nghiên c u.
3.1.1.1 Y u t chính tr /lu t ph́p:
i h i đ i bi u toàn qu c l n th XI c a ng C ng s n Vi t Nam (01/2011) đã kh ng đ nh ti p t c đ y m nh toàn di n công cu c đ i m i, t o
40
n n t ng đ đ n n m 2020 n c ta c b n tr thành n c công nghi p theo h ng hi n đ i; đ n gi a th k XXI n c ta tr thành m t n c công nghi p