Vi t Nam gia nh p T ch c Th ng m i th gi i (WTO), h i nh p sâu vào n n kinh t toàn c u và b tác đ ng b i th tr ng th gi i. i v i th tr ng logistics, đó là nh ng tác đ ng:
- Th tr ng logistics d n d nđ c n i l ng Vi t Nam;
- Các công ty logistics toàn c u ngày càng quan tâm đ n vi c phát tri n th tr ng Vi t Nam;
- Dòng ch y FDI vào Vi t Nam t ng m nh nhi u n m qua c ng là y u t nh h ng đ n th tr ng logistics v i các tiêu chu n qu c t t các công ty FDI.
2.1.2 Lu t C nh tranh đi u ch nh các hành vi c nh tranh trong th tr ng
logistics
Lu t C nh tranh c a Vi t Nam quy đ nh đi u ti t b n hành vi đ c xem là không phù h p v i ho t đ ng c nh tranh:
(1) Th a thu n h n ch c nh tranh;
(2) L m d ng v trí th ng tr th tr ng ho c v trí đ c quy n; (3) T p trung v kinh t trái v i pháp lu t;
(4) C nh tranh không lành m nh.
Ba hành vi sau đ c xem là có ngu n g c t hành vi đ u tiên (th a thu n h n ch c nh tranh), theo đó doanh nghi p ho c nhóm doanh nghi p có
23
th ph n h n 30% có th n đ nh giá bán, chia s th ph n, h n ch s n xu t, đ a ra nh ng đi u ki n kinh doanh b t l i, h n ch s gia nh p th tr ng. Vì th , Chính ph đã ban hành Ngh đ nh 116/N -CP quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t C nh tranh, trong đó ch y u đi u ch nh hành vi th a thu n h n ch c nh tranh. Ngh đ nh này đã xác đ nh th tr ng liên quan, xác đ nh doanh thu và th ph n, nh ng th a thu n c th h n ch c nh tranh, l ng đo n th tr ng nh vào th đ c quy n và hành vi t p trung kinh t .
Nhìn chung, Chính ph Vi t Nam đang khuy n khích các ho t đ ng c nh tranh đ thúc đ y phát tri n kinh t . Trong t ng lai, khi n n kinh t Vi t Nam chuy n d n sang n n kinh t th tr ng và h i nh p sâu r ng vào n n kinh t th gi i thì các ho t đ ng c nh tranh s đ c quy đ nh c th h n và đ c th c hi n nghiêm túc h n.
2.1.3 Các đ c đi m c a th tr ng logistics Vi t Nam
M c dù logistics đã và đang phát tri n m nh m trên th gi i nh ng Vi t Nam v n còn khá m i m , ph n l n các d ch v logistics đ c th c hi n
các công ty giao nh n.
Theo th ng kê c a Vi t Nam, hi n nay có hàng ngàn doanh nghi p đang ho t đ ng trong l nh v c giao nh n, logistics, v n chuy n và phân ph i hàng trong đó các công ty t nhân chi m đa s v i t l kho ng 70%. H u h t các doanh nghi p này có v n và quy mô nh nên ch d ng l i vai trò cung c p d ch v v tinh cho các hãng n c ngoài trong c chu i ho t đ ng, th c hi n các d ch v c b n nh giao nh n (60%), v n t i và cho thuê kho bãi thu n túy (35%). Ph n còn l i là m t s doanh nghi p ch y u là các công ty logistics n c ngoài (liên doanh/v n phòng đ i di n/100% v n n c ngoài) m i có th cung c p các d ch v giá tr gia t ng và d ch v tr n gói, m c dù các d ch v này có t su t l i nhu n cao h n.
Theo nghiên c u c a Vi n Nomura (Nh t B n), các doanh nghi p Vi t Nam ch đáp ng đ c kho ng 25% nhu c u c a th tr ng d ch v logistics.
24
Giá c d ch v logistics t i Vi t Nam t ng đ i r so v i m t s n c khác nh ng ch t l ng d ch v ch a cao và ch a phát tri n b n v ng.
i u này đ c gi i thích nh sau:
- B n thân th tr ng logistics còn h n ch các công ty n c ngoài trong khi ph n l n các công ty logistics l i xu t phát t các l nh v c truy n th ng, d kinh doanh và sinh l i nh giao nh n (không đòi h i tài s n nhi u), v n t i (đ c b o h ) và kho bãi (đ c Nhà n c u đãi v đ t đai).
- Các công ty logistics còn yu kém v kinh nghi m và n ng l c trong vi c m r ng ho t đ ng logistics sang các m ng giá tr gia t ng và tích h p tr n gói.
- H t ng logistics (h th ng công ngh thông tin, h th ng v n t i và kho bãi) còn y u kém, c n tr các công ty này m r ng ho t đ ng theo chi u sâu.
- B n thân các công ty thuê ngoài c ng ng n ng i, ch a tin t ng vào thuê ngoài tr n gói ho t đ ng logistics.
B ng 2.1 So sánh t su t l i nhu n và quy mô c a các lo i h̀nh d ch v logistics t i th tr ng Vi t Nam
Quy mô T su t l i nhu n
- V n t i n i đ a
- Giao nh n (đ ng bi n, hàng không)
- Chuy n phát nhanh n i đ a
- Cho thuê kho/c ng c n (ICD)
5 – 10%
- Logistics tích h p
- Logistics hàng l nh
- Logistics thu h i/b o trì
- Dch v VMI/Cross-Docking - T v n chu i cung ng - Dch v 4PL - Tài chính th ng m i 20 – 30% Ngu n: T ng h p c a SCM Vi t Nam
25
Trong t ng lai, do m c a th tr ng và s n ng đ ng c a khu v c t nhân thì t l các doanh nghi p t nhân và có v n đ u t n c ngoài s t ng lên, các doanh nghip Nhà n c s gi m xu ng n u không có l i th c nh tranh nh hi n nay.
Th tr ng logistics Vi t Nam v n còn giai đo n đ u phát tri n, r t phân tán và manh mún nên s c nh tranh không r̃ ràng và thi u h n các nhà d n đ u th tr ng. ây là giai đo n nh ng n m 1970 c a th gi i khi mà d ch v logistics ch y u ch là giao nh n và l u kho đ n thu n.
V h th ng công ngh thông tin trong logistics:Theo World Bank thì m c đ tác đ ng c a công ngh thông tin vào s phát tri n c a logistics và th ng m i c a Vi t Nam còn r t h n ch , thua kém các qu c gia trong khu v c châu ́, ngay c đ i v i Philippines và Indonesia.
B ng 2.2 M c đ ph́t tri n c a CNTT trong logistics t i m t s qu c gia khu v c châu Á n m 2006
Qu c gia Port Operators MIS (1) Traders in Port EDI System (2) Custom Agency MIS (3) Traders in Customs EDI System (4) All parties trade in transport services (5) Electronic commerce intranspo rt services (6) Nh t X X X X Singapore X X X X X X Hàn Qu c X X X X X X Thái Lan X X X X X X Philippines X X X X Indonesia X X X X Vi t Nam X X Lào Campuchia
26
(1): H th ng qu n lý thông tin khai thác c ng;
(2): H th ng trao đ i d li u đi n t gi a các khách hàng và c ng; (3): H th ng qu n lý thông tin c a h i quan;
(4): H th ng trao đ i d li u đi n t gi a các khách hàng và h i quan; (5): T t c các bên tham gia giao d ch trong d ch v v n chuy n;
(6): Th ng m i đi n t trong d ch v v n chuy n.
2.1.4 Xu th phát tri n h th ng c s h t ng logistics đ n n m 2015:
L nh v c qui ho ch, k ho ch đã tri n khai nghiên c u dài h n phát tri n m ng l i kho bãi và đang trình c quan có th m quy n phê duy t. M c dù v y, đ n nay v n ch a có qui ho ch phát tri n h th ng kho bãi trong dài h n trên đ a bàn TP.HCM. Hi n nay, có th th y các xu h ng chính trong lnh v c này nh sau:
(1). Xu th th nh t: Các công ty c ng bi n, v n t i góp v n cùng nhau xây d ng các kho CFS (Container Freight Station) khu v c Bình D ng, V ng Tàu, H i Phòng, Qu ng Ninh. ây là xu th đón đ u các d án phát tri n c ng bi n nh ng khu v c trong t ng lai.
(2). Xu th th hai: Phát tri n h th ng LogisticsPark và trung tâm phân ph i hi n đ i nh m đáp ng nhu c u ngày càng cao c a th tr ng. Ví d : Linfox ph i h p v i Unilever Vi t Nam xây d ng trung tâm phân ph i hi n đ i, Maple Tree đ u t vào h th ng các kho phân ph i và Logistics Park hi n đ i c 2 khu v c mi n B c và mi n Nam.
(3). Xu th th ba: u t xây d ng kho l nh cho thuê. Nhu c u này b t ngu n t vi c nhu c u v kho l nh (ch y u ph c v hàng th y s n) cao h n nhi u so v i ngu n cung hi n t i. Tháng 10/2007, Công ty Swire Cold Storage Vi t Nam (100% v n c a Anh qu c) đã đ a vào ho t đ ng giai đo n 5 c a h th ng kho l nh Swire t i KCN Sóng Th n 1 v i t ng v n đ u t là 25,66 tri u USD, đ c xem là h th ng kho l nh hi n đ i b c nh t Vi t Nam có dung
27
l ng kho ng 20.000 t n. Công ty luôn ph i ch y h t 100% công su t nh ng v n không đ ph c v nhu c u. Seaprodex Sài Gòn đã kh i công xây d ng c m kho l nh có công su t ch a 9.000 t n t i KCN Sóng Th n 2. Công ty CP Hùng V ng đã đ a vào ho t đ ng kho l nh v i s c ch a 30.000 t n t i KCN Tân T o,...
2.2 PHÂN TÍCH H TH NG C S H T NG LOGISTICS VI T NAM
H t ng k thu t logistics bao g m h th ng giao thông v n t i, h th ng kho bãi, h th ng công ngh thông tin và ngu n l c ph c v cho logistics. Nh ng n n t ng v t ch t k thu t này đóng vai trò quy t đ nh ph m vi, ch t l ng và chi phí c a các h at đ ng logistics.
2.2.1 H th ng giao thông v n t i
Vi t Nam n m bán đ o ông Nam ́ bên b Thái Bình D ng có vùng lãnh h i và đ c quy n kinh t r ng l n v i trên 1 tri u km2
g p 3 l n so v i di n tích đ t li n. B bi n Vi t Nam tr i dài 3.260km2
g m các tuy n hàng h i qu c t xuyên ́ – Âu và khu v c. Vi t Nam đ c đánh giá là qu c gia có đi u ki n t nhiên và v trí đ a lý vô cùng thu n l i đ phát tri n ngành logistics v i trên 17.000 km đ ng nh a, h n 3.200 km đ ng s t, 42.000 km đ ng thu , 266 c ng bi n, 20 sân bay và hàng tr m c a kh u qu c t , qu c gia l n nh n m d c theo chi u dài đ t n c.
Tuy nhiên, ch t l ng c a h th ng này không đ ng đ u, có nhi u công trình không đ m b o yêu c u k thu t. Hi n t i, ch có kho ng 20 c ng bi n có th tham gia vào vi c v n chuy n hàng hóa qu c t , các c ng đang trong quá trình container hóa nh ng ch a đ c trang b các thi t b x p d hi n đ i, còn thi u kinh nghi m đi u hành x p d container, nên ch có th ti p nh n các tàu nh .
- ng hàng không hi n c ng không đ ph ng ti n đ ch hàng vào mùa cao đi m. Ch có sân bay Tân S n Nh t đón đ c các máy bay ch hàng
28
hóa. Các sân bay qu c t Tân S n Nh t, N i Bài, à N ng đ u ch a có nhà ga hàng hóa và khu v c dành riêng cho các công ty logistics đ gom hàng, khai quan,… v i đ y đ ti n nghi nh Singapore, Thái Lan.
- V n t i đ ng b và đ ng s t c ng còn nhi u b t c p, c th : Vit Nam có 256.684 km đ ng b trong đó qu c l 17.228 km (83,5% là đ ng nh a), t nh l 23.530 km (trong đó có 53,6% là đ ng nh a), đ ng c p huy n 49.823 km, đ ng đô th 8.492 km, đ ng chuyên dùng 6.434 km và trên 150.187 km đ ng c p xã. V ch t l ng, tính riêng qu c l , ch có 47% là đ ng ch t l ng cao và trung bình còn l i là đ ng c p th p.Nhi u tuy n đ ng liên t nh, liên huy n đang tình tr ng xu ng c p nghiêm tr ng.
- ng s t Vi t Nam v n đang đ ng th i s d ng hai lo i kh đ ng ray khác nhau (1m và 1,435 m) vi t i tr ng th p. Chuy n tàu nhanh nh t ch y tuy n Hà N i – H Chí Minh (1.630 km) hi n v n c n đ n 32 gi .
ng s t Vi t Nam m i ch chú tr ng đ n v n chuy n hành khách, v n còn hi n t ng tàu ch y không có hàng.
- Các tuy n đ ng th y n i đ a d a theo các con sông chính nh :
mi n
mi n ng chi u dài c a t t c các
lo i sông, kênh, r ch trên lãnh th Vi t Nam kho ng 42.000 km. H th ng giao thông đ ng sông t i Vi t Nam có đ c đi m là t c đ th p phù h p v i v n chuy n hàng n ng có giá tr th p nh g o, v t li u xây d ng,… và thi u ph ng ti n v n chuy n (xà lan).
Hi n nay, các c ng đ c phân thành 8 nhóm chính:
• Nhóm 1: C ng chính là Cái Lân, H i Phòng
• Nhóm 3: C ng chính là à N ng
• Nhóm 4: C ng chính là Qui Nh n, Nha Trang, Vân Phong
• Nhóm 5: C ng chính là Sài Gòn, Cát Lái, VICT, B n Nghé.
• Nhóm 6: Nhóm c ng đ ng b ng sông C u Long
29
• Nhóm 8: Nhóm c ng Côn o, Các nhóm 7, 8, 9: Không có c ng chính.
Hình 2.1 B n đ ćc nhóm c ng bi n Vi t Nam
2.2.2 H th ng ICD (Inland Container Depot) t i Vi t Nam
Hi n nay t i Vi t Nam, ICD đ c hi u theo hai ngh a khác nhau: Các doanh nghi p ngành Giao thông v n t i th ng g i là Inland Container Depot (c ng container n i đ a), là khu v c ch a container n m trong n i đ a, là h u ph ng c a c ng bi n. T i đây có các ho t đ ng đóng gói, x p d , l u kho bãi hàng hóa,… mang tính cht v n t i đ c bi t là v n t i hàng hóa b ng container. Tuy nhiên, theo Quy t đ nh s 53/2003/Q -BTC c a B Tài chính ngày 16/4/2003 thì ICD là Inland Clearance Depot (đi m thông quan n i đ a) quy đ nh th t c h i quan đ i v i hàng hóa xu t kh u chuy n c a kh u t c là hàng hóa qua ICD s ph i ch u s ki m tra, giám sát, làm th t c h i quan c a Chi c c H i quan đ t t i ICD.
30
- Có th nói, các ICD hi n nay đã đóng góp vô cùng to l n trong vi c gi m t i cho các c ng bi n v n đã quá t i. L ng container qua ICD Ph c Long chi m 23% so v i t ng s n l ng container c n c, t ng đ ng v i c ng H i Phòng. c bi t khu v c mi n B c, ICD Gia Th y, Gia Lâm và M ình còn đóng vai trò là n i thông quan cho hàng nh p v qua c ng hàng không N i Bài đ h tr gi i phóng hàng nhanh.
- H u h t các ICD hi n t i đ u đ t l i nhu n cao. S n l ng hàng qua ICD có t c đ t ng tr ng r t nhanh. Tuy nhiên, c ng có tr ng h p ngo i l là ICD Tân T o không thu hút đ c khách hàng.
- Các ICD c ng đa d ng hóa ho t đ ng c a mình ra các d ch v ph tr nh khai thuê hi quan, xe v n chuy n, làm đ i lý b o hi m, cho thuê kho ngo i quan, qu n lý kho nh m h tr t i đa và thu hút khách hàng đ n v i mình. Ví d : ICD Biên Hòa hi n đang chi m l nh th ph n bao tiêu khai thuê h i quan cho các nhà máy ch bi n h t đi u có tr s các t nh xa.
- Th tr ng ICD Vi t Nam còn nhi u ti m n ng phát tri n vì th các