n v tính: t đ ng, % N m TCKT Cá nhân C c u TG TCKT C c u TG Cá nhân 2007 2,087 729 74.1 25.9 2008 2,378 742 76.2 23.8 2009 2,853 903 76.0 24.0 2010 2,998 1,213 71.2 28.8 2011 3,500 1,632 68.2 31.8 2012 3,623 1,992 64.5 35.5
37
C c u ngu n v n huy đ ng t i BIDV HCM trong giai đo n t n m 2007 - 2012
cho th y t n m 2010 tr v tr c Chi nhánh huy đ ng v n ch y u t các t ch c kinh t , c th t tr ng ngu n v n huy đ ng t t ch c kinh t so v i t ng ngu n v n huy đ ng luơn chi m trên 70%. Vi c c c u ngu n v n huy đ ng khơng cân đ i, Chi nhánh cĩ th g p ph i r i ro v thanh kho n trong nh ng tháng cu i n m khi các t ch c kinh t quy t tốn cơng n l n nhau. Trong b i c nh n n kinh t ti p t c g p nhi u khĩ kh n, c ng v i s c nh tranh ngày càng tr nên gay g t trên đ a bàn, cơng tác huy đ ng v n c a Chi nhánh c ng ch u nh h ng nh t đ nh, tuy nhiên v i n l c và s n ng đ ng c a t p th cán b nhân viên Chi nhánh, nhìn chung c c u huy đ ng v n trong n m 2011 so v i 2010 và các n m tr c c a Chi nhánh đã chuy n bi n theo h ng t ng d n tính n đ nh và b n v ng c a n n v n. Bi u hi n c th qua s chuy n bi n c a các c c u huy đ ng, c th : c c u ti n g i c a cá nhân t m c 25,9% n m 2006 t ng lên 31,8% trong n m 2011.
2.1.3.2 D n cho vay
Ho t đ ng tín d ng t i BIDV HCM khá sơi đ ng, c th t ng d n t i chi nhánh gia t ng 2,499 t đ ng, t 2,513 t đ ng n m 2006 lên đ n 5,012 t đ ng vào
n m 2012, t ng g p 1,99 l nso v i n m 2007. T c đ t ng tr ng tín d ng trung bình
hàng n m trong giai đo n 2007 – 2012 đ t 15,02%/. So sánh v i t c đ t ng c a ngu n
v n huy đ ng cu i k hàng n m trong giai đo n t n m 2007 – 2012 là 14,92%/n m,
nh n th y r ng d n t i chi nhánh đang t ng tr ng nĩng và là nguyên nhân khi n
BIDV HCM m t d n l i th th ng d v v n. H n n a, ho t đ ngtín d ng t ng tr ng
nĩng cùng v i đ i ng cán b tín d ng cịn tr , h n ch v kinh nghi m, cĩ th d n đ n nhi u h l y khi ch t l ng tín d ng khơng theo k p t c đ t ng tr ng quy mơ tín
d ng cao nh hi n nay. i u này th t d th y khi t l n x u/t ng d n và s ti n
trích l p d phịng r i ro tín d ng đ u t ng d n qua các n m.
Xét c c u cho vay theo đ i t ng cá nhân và t ch c kinh t , cĩ th th y r ng tín d ng tiêu dùng tuy hao phí nhân l c nh ng bù l i phân tán đ c r i ro và lãi su t cho vay th ng cao h n cho vay t ch c kinh t . Trong giai đo n t n m 2009 tr v
38
tr c, chi nhánh t p trung cho vay đ i t ng khách hàng là t ch c kinh t đ nhanh chĩng hồn thành ch tiêu đ c giao, trong khi đ i t ng cá nhân v n cịn b ng . N m 2010, v i đ nh h ng tr thành ngân hàng bán l hi n đ i, chi nhánh b t đ u đ y m nh phát tri n các ho t đ ng bán l nĩi chung và phát tri n tínd ng tiêu dùng nĩi riêng. C
th trong giai đo n 2007 – 2012 t tr ng d n tiêu dùng/t ng d n t ng t 5,53%
n m 2007 lên 11,58% n m 2012.
2.1.3.3 Thu d ch v
Cùng v i s t ng tr ng c a ho t đ ng tín d ng, thu d ch v c a Chi nhánh c ng t ng tr ng nhanh chĩng, tính đ n 31/12/2012 đ t 118,5 t đ ng, t ng g p 14,2
l n so v i n m 2006. T c đ t ng tr ng bình quân hàng n m giai đo n 2007 – 2012
đ t 70,98%. BIDV HCM đ ng th 2 trên đ a bàn Thành ph H Chí Minh, th 6 tồn h th ng v k t qu thu d ch v rịng.
Trong c c u thu d ch v c a BIDV HCM ch y u là thu t các d ch v truy n th ng nh tài tr th ng m i; chuy n ti n qu c t và chuy n ti n trong n c; d ch v b o lãnh; thu t ho t đ ng kinh doanh ngo i t ; d ch v phái sinh; ho t đ ng kinh doanh th ; ho t đ ng ngân qu . Thu t các d ch v m i nh d ch v thanh tốn hĩa đ n ti n đi n, ti n n c, BSMS, th qu c t … ch m i đ c đ y m nh tri n khai t n m 2009 nên chi m t tr ng cịn th p.
Nhìn chung, c c u thu d ch v c a Chi nhánh ch a th c s đa d ng, ch y u thu t các s n ph m truy n th ng, g n ch t v i ho t đ ng tín d ng; thu t các s n ph m m i chi m t tr ng th p; s n ph m phái sinh b c đ u đ c tri n khai; thu t các s n ph m phi tín d ng: t v n phát hành trái phi u, mơi gi i, ... ch a cĩ.
2.1.3.4 L i nhu n
L i nhu n là ch tiêu đánh giá chính xác nh t và rõ ràng nh t v k t qu ho t
đ ng kinh doanh c a m t t ch c. i v i BIDV HCM, giai đo n 2007 – 2012 ch tiêu
này t ng đ u qua các n m, m c t ng bình quân đ t 19,71%.
L i nhu n Chi nhánh t ng kéo n ng su t lao đ ng c a cán b cơng nhân viên t i Chi nhánh c ng t ng gi m theo. N m 2007, n ng su t lao đ ng c a m t cán b là 460
39
tri u đ ng, và c ng gi ng nh l i nhu n n m 2011, n ng su t lao đ ng t ng lên 990 tri u đ ng/cán b . n n m 2012, n ng su t lao đ ng c a m t cán b là 1.100 tri u đ ng n m trong nhĩm các Chi nhánh cĩ n ng su t lao đ ng cao nh t trong tồn h th ng.
2.2 Th c tr ng tín d ng tiêu dùng t i NHTMCP u t và Phát tri n Vi t Nam Chi nhánh TP H Chí Minh
2.2.1 Phân tích th c tr ng ho t đ ng tín d ng tiêu dùng t i NHTMCP u t và Phát tri n Vi t Nam Chi nhánh TP H Chí Minh Phát tri n Vi t Nam Chi nhánh TP H Chí Minh
D n tín d ng tiêu dùng
(Ngu n: Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh BIDV HCM t 2007 đ n 2012)
Bi u đ 2.1 Ho t đ ng tín d ng tiêu dùng giai đo n 2007 - 2012
T n m 2009 tr v tr c ho t đ ng tín d ng tiêu dùng t i BIDV HCM khá m nh t và r t khĩ qu n lý. D n tín d ng tiêu dùng t n m 2007 - 2009 cĩ s t ng tr ng nh t 150,68 t đ ng đ n 220,68 t đ ng. Nguyên nhân là do ho t đ ng tín
40
d ng tiêu dùng v n ch a đ c các c p lãnh đ o quan tâm, các cán b bán s n ph m th ng u tiên ti p th các khách hàng là t ch c kinh t nh m hồn thành ch tiêu và h n ch vi c qu n lý khách hàng nh l .
n n m 2009 thì ho t đ ng tín d ng tiêu dùng t i Chi nhánh đã cĩ kh i s c
nh ng v n ch a cĩ chuy n bi n l n d n t ng lên 70 t đ ng (t ng đ ng t ng 46,5%) so v i n m 2007 đ t 150,68 t đ ng.
N m 2010, v i đ nh h ng tr thành ngân hàng bán l hi n đ i, Chi nhánh b t
đ u đ y m nh phát tri n các ho t đ ng bán l nĩi chung và phát tri n tín d ng tiêu dùng nĩi riêng. Cùng v i s h tr c a mơ hình TA2 và h th ng cơng ngh thơng tin, ho t đ ng tín d ng tiêu dùng t i BIDV HCM đ c các c p lãnh đ o quan tâm h n, c th đã thành l p phịng QHKH4 chuyên bán các s n ph m bán l trong đĩ cĩ tín d ng
tiêu dùng. V i nh ng tác đ ng tích c c đĩ, d n tín d ng tiêu dùng cu i k n m 2010
đ t 320,14 t đ ng, t ng 99,46 t đ ng (t ng đ ng t ng 45,1%) so v i n m 2009,
chi m t tr ng 8,86% t ng d n tồn Chi nhánh (d n tồn Chi nhánh n m 2010 đ t
3,612 t đ ng), tồn h th ng d n tín d ng tiêu dùng chi m 12,7% t ng d n , trên
đ a bàn TP.HCM thì d n tín d ng chi m 6,4%t ng d n c a các Chi nhánh trên đ a
bàn TPHCM c a BIDV), hồn thành 115,3% k ho ch n m 2010 do BIDV giao (278
t đ ng).
V i đà phát tri n c a n m 2010, n m 2011 BIDV HCM ti p t c đ y m nh cơng
tác ti p th khách hàng, đa d ng hĩa các s n ph m tín d ng tiêu dùng nh m m r ng
quy mơ và ch t l ng ho t đ ng tín d ng tiêu dùng t i Chi nhánh. Tuy nhiên, t đ u
n m 2011 đ n nay do tình hình kinh t trong n c g p nhi u khĩ kh n, l m phát luơn m c cao, đ ki m ch l m phát NHNN đã th c hi n chính sách ti n t th t ch t, theo đĩ lãi su t cho vay t ng r t cao so v i th i đi m cu i n m 2010, n m đ c tình hình
khĩ kh n này BIDV ch giao ch tiêu d n tín d ng tiêu dùng cho Chi nhánh đ n h t
n m 2011 là 480 t đ ng. T ng k t n m 2011 d n tín d ng tiêu dùng t i Chi nhánh
đ t 481,11 t đ ng, t ng 160,97 t đ ng (t ng đ ng t ng 50,28%) so đ u n m,
41
4.582 t đ ng), tồn h th ng chi m 13,93%, hồn thành 100,23% k ho ch n m 2011
(480 t đ ng).
B c sang n m 2012 c ng là m t n m tình hình kinh t đ t n c v n trong giai đ an khĩ kh n, tuy nhiên v i s n l c, s quan tâm và chú tr ng phát tri n ho t đ ng
bán l trong đĩ cĩ tín d ng tiêu dùng c a Ban lãnh, Chi nhánh đã hồn thành xu t s c
k ho ch đ c giao v i k t qu đ t đ c là d n tín d ng tiêu dùng cu i n m 2012 đat 650,12 t đ ng t ng 169,01 t đ ng hồn thành 115% k ho ch đ c giao (565 t đ ng).
T l n x u tín d ng tiêu dùng