( vt: t đ ng)
(Ngu n: NHNo&PTNT Chi Nhánh TP.HCM)
th 2.5: C c u d n cho vay tiêu dùng 2008-2013
( vt: t đ ng) 0 50 100 150 200 250 300 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAM CO GIAY TO DU HOC
MUA SAM TIEU DUNG MUA XE
THE TIN DUNG
XD, SC, CT, NC, MUA NHA
(Ngu n: NHNo&PTNT Chi Nhánh TP.HCM)
Tình hình t ng tr ng d n cho vay tiêu dùng không n đ nh trong giai đo n 2008-2013, nên c ng nh h ng l n đ n c c u d n cho vay tiêu dùng qua các n m c th nh sau.
Cho vay xây d ng m i, s a ch a, c i t o, nâng c p, mua nhà đ i v i dân c luôn góp ph n l n trong t ng d n cho vay tiêu dùng, đây là s n ph m m i
CH TIÊU 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % Xây d ng m i, s a ch a, c i t o, nâng c p, mua nhà 83.5 55 95.7 49.6 106.6 43.7 121 47.4 62.9 42.8 59.2 38.2 Th tín d ng 5.3 3.5 7.6 3.9 8.4 3.4 9.7 3.8 6.1 4.1 7.9 5 Mua xe oto 42.6 28 50.9 26.4 62.5 25.6 69.9 27.3 40.8 27.7 41.6 26.8 Mua s m hàng tiêu 7.2 4.7 13.5 7 15.6 6.4 17.4 6.7 10.9 7.4 23.4 15.9 Du h c 5.5 3.6 10.2 5.3 14.3 5.9 12.8 5 8.6 5.9 10.9 7 C m c gi y t có giá 7.9 5.2 15.1 7.8 36.6 15 25.2 9.8 17.7 12 12 7.7 T ng d n VTD 152 193 244 256 147 155
nh n đ c đ y m nh trong giai đo n kinh t t ng tr ng m nh và luôn chi m t tr ng cao trong c c u d n so v i các s n ph m khác. Theo tình hình th tr ng hi n nay thì s n ph m này mang theo nhi u r i ro nên NH có xu h ng gi m t tr ng c a món vay này trong d n cho vay tiêu dùng.
Chi m t tr ng khá cao trong d n cho vay tiêu dùng ti p theo là s n ph m
cho vay mua xe ô tô, s n ph m này có xu h ng t ng v giá tr trong giai đo n
2008-2011 đ t 69.9 t đ ng vào n m 2011 chi m 27.3% d n cho vay tiêu dùng và
gi m m nh 2012 còn 40.8 t đ ng, ph c h i t t h n vào n m 2013 đ t 41.6 t đ ng v n chi m t tr ng 26.8% d n cho vay tiêu dùng
Cho vay mua s m hàng tiêu dùng v t d ng gia đình ch y u cho vay các KH thân quen lâu n m có quan h t t v i NH, và ph n l n là cho CBCNV vay. Ngày nay trong môi tr ng s ng hi n đ i, nhu c u mua s m c a con ng i đ c nâng cao nên nhu c u vay tiêu dùng c ng phát tri n khá m nh và n đ nh ch có s s t gi m nh vào n m 2012 đ t 10.9 t đ ng và t ng m nh vào n m 2013 đ t 23.4 t đ ng chi m t tr ng 15.9% d n cho vay tiêu dùng
Các s n ph m còn l i là cho vay qua th tín d ng, vay du h c, và c m c gi y t có giá có xu h ng t ng nh n đ nh và chi m t tr ng nh trong d n
VTD.
2.2.2.5 D n vay tiêu dùng theo th i h n vay
Bên c nh vi c đ y m nh nâng cao hi u qu cho vay tiêu dùng theo m c đích, t i Ngân hàng Nông nghi p và PTNT chi nhánh TPHCM còn phát tri n cho vay theo th i h n đ i v i s n ph m cho vay tiêu dùng nh m nâng cao kh n ng ph c v khách hàng. D n vay tiêu dùng t i chi nhánh Ngân hàng đ c phân b theo b ng
B ng 2.8: D n cho vay tiêu dùng theo th i h n vay trong giai đo n 2008-2013
( vt: t đ ng)
(Ngu n: NHNo&PTNT Chi Nhánh TP.HCM
th 2.6: T l D n cho vay tiêu dùng theo th i h n vay
( vt: t đ ng) 67.37 54.5 70.6 46.6 52.1 52.7 32.63 45.4 29.4 53.4 47.9 47.3 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Dài h n Ng n h n
(Ngu n: NHNo&PTNT Chi Nhánh TP.HCM)
Nhìn vào b ng 2.6 và đ th 2.5 có th th y, d n cho VTD ng n h n chi m t tr ng l n h n dài h n.Ch riêng 2011 thì dài h n có t tr ng cao h n. D n cho VTD ng n h n đ t cao nh t vào n m 2010 là 172,3 t đ ng. i u này không có ngh a là Agribank TPHCM ch chú tr ng đ n cho vay ng n h n mà đó là vì m c đích an tòan c a ngân hàng khi th tr ng cho vay tiêu dùng m i ch phát tri n nh Vi t Nam. Tuy nhiên, đi u này có nh h ng đ n l i nhu n c a ngân hàng khi mà
cho vay trung và dài h n có lãi su t cao h n nh ng ng c l i nó b o đ m cho m c đích an toàn và t n d ng ngu n v n huy đ ng ng n h n d i dào hi n có c a NH.
CH TIÊU 2008 2009 Chênh l ch % 2010 Chênh l ch% 2011 Chênh l ch% 2012 Chênh l ch% 2013 Chênh l ch% Ng n h n 102.4 105.2 2.7 172.3 63.7 123.6 -28.2 76.6 -38 73.3 -4.3 Dài h n 49.6 87.8 77 116.7 33 141.4 21 70.4 -29 81.7 16 D n VTD 152 193 244 265 147 155
2.2.2.6 T l n quá h n c a cho vay tiêu dùng t i ngân hƠng B ng 2.9: Tình hình n quá h n c a cho vay tiêu dùng (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
( vt: t đ ng)
Ch
tiêu
2008 2009 Chênh
l ch 2010 Chênh l ch 2011 Chênh l ch 2012 Chênh l ch 2013 Chênh l ch
N quá h n 4.2 8.6 105% 18.3 113% 13.2 -28% 20.9 58% 14.7 -42% D n VTD 152 193 244 265 147 155 T l (%) 2.76 4.45 7.5 4.98 14.2 9.4
(Ngu n: NHNo&PTNT Chi Nhánh TP.HCM)
th 2.7: Tình hình n quá h n c a cho vay tiêu dùng
( vt: t đ ng) 4.2 8.6 18.3 13.2 20.9 14.7 152 193 244 265 147 155 0 50 100 150 200 250 300 2008 2009 2010 2011 2012 2013 n quá h n D n VTD
(Ngu n: NHNo&PTNT Chi Nhánh TP.HCM)
N quá h n cho vay tiêu dùng t i Agribank TPHCM trong nh ng n m v a qua có nhi u thay đ i. V i cu c kh ng ho ng tài chính trên toàn th gi i tác đ ng lên n n kinh t Vi t Nam v a qua đã làm nh h ng đ n các l nh v c nh b t đ ng s n, th tr ng ch ng khoán làm cho các nhà đ u t g p nhi u khó kh n vì đa ph n v n đ u t vào các kênh này đ u vay v n t ngân hàng. Không có kh n ng
tr n đúng h ng nên các kho n n quá h n c a ngân hàng t ng đ t bi n trong n m 2010 là 18.3 t đ ng chi m 7.5% d n cho VTD. N m 2011, n quá h n đ c
kh c ph c và gi m còn 13.2 t đ ng. Nh ng sau đó l i ti p t c t ng m nh n m 2012 lên 20.9 t đ ng chi m 14.2% d n cho VTD. N m 2013 n quá h n gi m còn 14.7 t đ ng, n quá h n này gi m do có chính sách gia h n n và kéo dài th i h n tr n và chi nhánh v n đang có nh ng bi n pháp đ thu h i n x u.
2.3 ÁNH GIÁ V HI U QU HO T NG CHO VAY TIÊU DÙNG T I NGÂN HÀNG NỌNG NGHI P VÀ PTNT CHI NHÁNH TP.HCM
2.3.1 Các k t qu đ t đ c nh h ng đ n hi u qu cho vay tiêu dùng t i Ngân hƠng Nông nghi p vƠ PTNT chi nhánh TPHCM dùng t i Ngân hƠng Nông nghi p vƠ PTNT chi nhánh TPHCM
Trong kho ng th i gian h n 25 n m ho t đ ng, Agribank TPHCM đã c g ng ph n đ u tr thành m t chi nhánh l n, ho t đ ng có hi u qu nh t trong khu v c Thành ph H Chí Minh v i nh ng k t qu mà Ngân hàng có đ c nh Quy
trình cho vay tiêu dùng đ y đ , bám sát v i th c t cho vay, đi u này t o m t n n t ng t t cho Cán b tín d ng th c hi n t t công tác cho vay theo m t quy chu n chung mang tính đ ng b . Bên c nh đó các s n ph m tín d ng tiêu dùng c ng đa d ng và phong phú ph n nào đáp ng đ c nhu c u c a KH trong vi c mua s m,
tiêu dùng. Ngoài ra, NH c ng liên k t đ c v i nhi u doanh nghi p nhà n c, c quan hành chính s nghi p đ gi i thi u và xúc ti n các s n ph m cho vay tiêu
dùng.
T c đ t ng tr ng d n cho vay tiêu dùng giai đo n 2012 sang 2013 đang có xu h ng t ng tr ng t t và d n vào n đ nh nh vào NH đã th y đ c l i ích t
cho vay tiêu dùng nên có chính sách t t đ t ng tr ng trong th i gian t i. Bên c nh đó t tr ng d n VTD c ng t ng nh vào n m 2013 so v i n m tr c. i u này th hi n m t tín hi u t t cho th y cho vay tiêu dùng ngày càng có s đóng góp tích c c vào D n chungc a NH.
C c u D n choVTD c ng có s thay đ i đáng k đ phù h p v i xu h ng th tr ng và đáp ng nhu c u chính đáng c a KH. NH ngày càng t ng
c ng cho vay các s n ph m mang tính an toàn cao nh vay du h c và c m c gi y t có giá, th tín d ng. NH luôn h tr t t các nhu c u vay tiêu dùng c a CBCNV.
N quá h n c a cho vay tiêu dùng c ng đang đ c NH xem xét và kh c ph c hi u qu , c th là n quá h n trong n m 2013 gi m đáng k so v i 2012 là 42%. i u này cho th y NH r t tích c c trong công tác thu h i n quá h n, hành đ ng góp ph n nâng cao hi u qu cho vay tiêu dùng t i Aribank TPHCM.
2.3.2 H n ch nh h ng đ n hi u qu ho t đ ng cho vay tiêu dùng t i
Agribank TPHCM và nguyên nhân
H n ch d a trên đánh giá th c tr ng t i Agribank TPHCM
Cho vay cá nhân trong nh ng n m qua đã phát tri n nhanh nh ng đem ra so
sánh v i d n chung c a c ngân hàng thì t l này v n chi m m t ph n r t nh , t ng ng v i nó thì thu nh p t ho t đ ng này c ng chi m m t t tr ng r t nh
trong t ng thu nh p c a toàn Ngân hàng. Khách hàng ch y u c a hình th c cho vay tiêu dùng là các CBCNV và các khách hàng quen thu c lâu n m c a Ngân hàng. Ngân hàng ch a ti p c n đ c v i ngu n khách hàng m i trên th tr ng cho vay hi n nay. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Quy đ nh và quy trình cho vay c a Agribank TPHCM còn có nhi u l h ng nh gi i ngân b ng ti n m t ho c thông qua tài kho n cá nhân nên các CBTD g p khó kh n trong vi c qu n lývà đánh giá quá trình s d ng v n vay và tài s n hình thành t v n vay c a khách hàng. Agribank TPHCM cho vay tiêu dùng ph thu c nhi u vào Tài s n đ m b o vì mu n đ m b o an toàn khi có r i ro x y ra. Tuy nhiên thanh lý tài s n đ m b o ch là ph ng án cu i cùng khi KH m t kh n ng thanh
toán. Bên c nh đó, trong th tr ng b t n nh hi n nay th Giá tr tài s n đ m b o c ng không ch c ch n nên s g p khó kh n khi thanh lý tài s n. i v i tài s n th ch p là đ ng s n s d g p r i ro trong quá trình di chuy n làm m t giá tr tài s n. Cho vay tiêu dùng ph n l n ph thu c vào tính trung th c c a khách hàng và ngu n tr n , do v y NH s g p khó kh n khi KH ngh vi c hay chuy n đ n v công tác, hay thay đ i ch mà không thông báo cho NH.
Nguyên nhân ch quan t phía Ngân hƠng
T tr ng D n cho vay tiêu dùng trên t ng D n t i Agribank TPHCM còn r t th p so v i các NH khách trên đ a bàn TPHCM và l ng khách hàng còn khá h n h p là do các nguyên nhân sau:
- NH ch a có s quan tâm đúng m c đ i v i hình th c cho vay tiêu dùng. Th c t là các kho n cho vay tiêu dùng th ng có giá tr nh và xem xét d i góc đ
khác cho vay tiêu dùng phát sinh nhi u th t c và m t th i gian h n cho vay tài tr s n xu t, kinh doanh, đ ng th i cho vay tiêu dùng có nhi u r i ro h n. ó chính là vì y u t chính khi n cho NH nói chung và các cán b tín d ng nói riêng ch a quan tâm đúng m c t i hình th c cho vay tiêu dùng. Tuy nhiên trên th c t , l i nhu n thu đ c t cho vay tiêu dùng th ng cao h n so v i các hình th c cho vay khác.
- NH ch a chú tr ng nhi u t i công tác thu hút khách hàng. Các kênh khai thác ti p c n khách hàng ti m n ng ch a đ c tri n khai m nh m trên toàn b NH mà ch
ti p c n manh mún b i các Cán b tín d ng. Bên c nh đó, khách hàng bi t đ n hình th c cho vay tiêu dùng t i Agribank TPHCM còn ít vì các s n ph m tín d ng tiêu dùng c a Agribank TPHCM ch a đa d ng và phong phú nh các NH khác trên đ a bàn. C th Agribank TPHCM ch a có các hình th c cho vay tiêu dùng tín ch p d a trên hóa đ n ti n đi n hay d a trên h p đ ng b o hi m nhân th …. ây là các s n ph m cho vay tiêu dùng m i đ c các NHTM đ y m nh khá ph bi n hi n nay v i th t c cho vay khá đ n gi n.
- V m t th t c hành chính và quy đ nh cho vay còn khá c ng nh c và r m rà. Hi n nay Agribank TPHCM ch áp d ng m t quy trình chung đ i v i t t các hình th c cho vay. i u này ph n nào gây khó kh n cho Cán b tín d ng trong quá trình
thu th p thông tin và th m đ nh h s vì các b c th c hi n khá chung chung ch a rõ ràng khi áp d ng v i t ng món vay c th . Bên c nh v i quy đ nh v h n m c c p tín d ng còn khá ch t so v i các NHTM khác làm gi m ph n nào l ng Khách hàng ti m n ng c a Agribank TPHCM. C th nh NHTM khác h n m c cho vay mua xe ô tô m i là 80% giá tr xe trên hóa đ n và xe c là 70% giá tr xe đã kh u hao, còn t i Agribank TPHCM ch cho vay xe ô tô m i v i h n m c 75% giá tr xe
và không ch p nh n cho vay xe c vì cán b tín d ng g p khó kh n trong vi c xác đ nh giá tr còn l i c a xe do không có chuyên môn v th m đ nh xe, ph i tìm ki m s h tr th m đ nh t bên ngoài s d n đ n chi phí t ng cao mà khách hàng l i là ng i ph i gánh ch u chi phí này, đi u này đã không đáp ng nhu c u c a khách hàng. i v i s n ph m cho vay du h c thì có quy đ nh khá c ng nh c làm khách hàng khó đáp ng nhu c u là Khách hàng ph i cung c p đ c B n g c gi y báo nh p h c t n c ngoài g i v , không ch p nh n các hình th c Scan hay Fax, trong
khi đó đ i v i NH khác ch c n Gi y báo nh p h c d ng in Scan màu là đ c ch p nh n h s vay. Do đó hình th c vay này còn ch a phát tri n m nh ngân hàng ch y u là con em CBCNV vay là chính.
Agribank TPHCM áp d ng chung m t quy trình cho t t các món vay nên t o ra l h ng tín d ng làm t ng r i ro nh h ng đ n hi u qu cho vay tiêu dùng nh : vi c gi i ngân cho vay tiêu dùng b ng ti n m t ho c chuy n vào tái kho n cá nhân