Ch tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 N nhóm 3 40 35 86 212 44 50 N nhóm 4 50 55 78 260 138 103 N nhóm 5 35 45 38 112 115 70 T ng n x u 125 135 202 584 297 223 T ng d n 6,789 9,348 9,741 6,338 6,154 5900 T l n x u/t ng d n (%) 1.84 1.44 2.13 9.21 4.83 3.77
(Ngu n: NHNo&PTNT Chi nhánh TP.HCM)
C n c vào b ng 2.2 c c u d n c a NHNo&PTNT Chi Nhánh TPHCM nh n th y n x u trong giai đo n 2008-2011 t i Chi nhánh có s gia t ng so v i n m tr c. N m 2008 n x u là 125 t đ ng, chi m 1.84% trong t ng d n toàn chi nhánh. N m 2009, n x u là 135 t đ ng chi m 1.07% trong t ng d n . N m 2010, n x u đ t 202 t đ ng. Xu h ng t t là n x u gi m d n qua các n m tính đ n 2013.
N x u t i chi nhánh chi m t l khá cao trong t ng d n . Th i đi m 2008-
2010 t i chi nhánh n x u luôn đ c kh ng ch m c th p. Sang n m 2011 do nh h ng c a cu c kh ng ho ng kinh t tài chính và suy thoái kinh t toàn c u, ti p theo đó là v n đ l m phát cao suy gi m t c đ t ng tr ng kinh t trong n c. Do đó môi tr ng kinh doanh và ho t đ ng ngân hàng g p nhi u khó kh n làm cho ch t l ng tín d ng suy gi m. n 31/12/2011, n x u c a chi nhánh đ t 584 t đ ng (chi m 9.12 %) trong t ng d n . Do nh ng y u t tác đ ng t n n kinh t v mô nh h ng đ n th tr ng b t đ ng s n nên k ho ch tr n lãi c a khách hàng b ch m l i d n đ n n x u t ng cao. Trong n m 2012-2013, Chi nhánh t p trung công tác x lý, thu h i n x u. Các kho n n khách hàng g p khó kh n n x u c a chi nhánh gi m xu ng còn 297 t đ ng (chi m 4.83%). Trong n m m t s khách hàng g p khó kh n v ngu n tr n , chi nhánh đã th c hi n vi c đi u ch nh k h n tr n ;
gia h n n theo Quy t đ nh s 780/Q -NHNN ngày 23/04/2012 c a NHNN Vi t
Nam.
C x u n x u theo lo i hình khách hƠng
th 2.2: Phân tích n x u phân lo i theo khách hƠng
n v tính: t đ ng 0 200 400 600 Cá nhân 4.2 8.6 18.3 13.2 20.9 14.7 DN 120.8 126.4 183.7 570.8 276.1 208.3 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(Ngu n: NHNo&PTNT Chi nhánh TP.HCM)
Trong th i gian qua t n m 2008-2013, các khách hàng có n x u t i
NHNo&PTNT Chi Nhánh TPHCM là ch y u t p trung vào kh i khách hàng doanh nghi p. a s các khách hàng này đ u t p trung vào các l nh v c nh y c m trong n n kinh t , do đó trong giai đo n n n kinh t g p nhi u khó kh n v a qua thì các doanh nghi p khó kh n. S c mua trên th tr ng gi m cùng v i nhi u lo i chi phí gia t ng, ngu n v n h n ch nên ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a các đ n v này ch u nh h ng n ng n , m t kh n ng thanh toán các kho n n đ n h n, d n đ n phát sinh n quá h n, n x u t i chi nhánh.
M c dù có s chuy n bi n tích c c trong vi c th c hi n chính sách đa d ng hoá khách hàng, s đa d ng này đã th hi n trong c c u d n tín d ng, theo đó t
tr ng doanh nghi p nhà n c gi m đáng k t m c 80% xu ng còn 46%, đ ng th i s l ng các doanh nghi p ngoài qu c doanh t ng lên đáng k . Tuy v y, danh m c
đ u t c a NHNo&PTNT Chi nhánh TPHCM v n có m c đ t p trung l n nh ng
l nh v c, ngành ngh nh y c m, th hi n nh : t p trung cho ngành có nhi u bi n
đ ng và khó kh n trong c nh tranh, r i ro v các chính sách c a nhà n c nh
d ng còn ph thu c nhi u vào các đ n v là t ng công ty l n c a nhà n c trong l nh v c i n l c, Du l ch, Thép, B t đ ng s n nhóm các khách hàng chi m t tr ng cao trong c c u. 2.1.3.3 K t qu kinh doanh B ng 2.3: K t qu kinh doanh n m 2008-2013 ( vt: t đ ng)
(Ngu n:: NHNo&PTNT Chi Nhánh TP.HCM)
Nhìn chung t n m 2008-2010, Chi nhánh có k t qu ho t đ ng t t nh t trong các chi nhánh trên đ a bàn TPHCM. Trong n m 2011, do nh ng y u t tác đ ng t n n kinh t v mô nh h ng đ n th tr ng b t đ ng s n nên k ho ch tr n c a khách hàng bi ch m l i, làm nh h ng đ n l i nhu n c a chi nhánh (181.31) t đ ng. N m 2012 -2013, th tr ng b t đ ng s n ti p t c b đóng b ng, hàng lo t các công ty đang vay v n t i chi nhánh g p khó kh n tài chính, tín d ng không thu đ c lãi làm nh h ng đ n l i nhu n c a chi nhánh.
2.2 PHÂN TÍCH ảI U QU CảO VAY TIÊU DÙNG T I NGÂN HÀNG
NÔNẢ NẢảI P VÀ PTNT CảI NảÁNả TP.ảCM
2.2.1 CÁC QUY NH N I B NH H NG N HI U QU CHO VAY TIÊU
DÙNG
Ngân hàng ph i ho t đ ng trên c s các quy đ nh hi n hành c a pháp lu t
và các quy t đ nh c a Ngân hàng Nhà n c thì Agribank c ng có nh ng quy t đ nh n i b đ đ nh h ng và h ng d n ho t đ ng cho vay. Ho t đ ng cho vay tiêu dùng t i Agribank TPHCM ph i tuân th theo Quy t đ nh 66/Q -H TV-KHDN
ngày 22/01/2014 v vi c ban hành quy đ nh cho vay đ i v i khách hàng trong h
Ch tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Thu nh p 918.73 1,804 1,566 932.34 608.69 594.34
Chi phí 753. 51 1,735 1,319 1137.25 795.45 760.00
th ng Agribank. C th quy t đ nh này đ a ra các h ng d n và quy trình t ng quát
cho ho t đ ng cho vay đ i v i toàn b khách hàng trong đó có khách hàng cá nhân
vay tiêu dùng. B sung thêm cho quy t đ nh 66 còn có Quy t đ nh 32/Q -HDTV- KHDN v vi c thêm m t s chính sách tín d ng, quy đ nh v các s n ph m tín d ng c n h n ch cho vay nh b t đ ng s n, góp v n mua c ph n, xây d ng nhà máy xi m ng, s t thép, nhi t đi n, th y đi n. Ngoài ra, vay tiêu dùng có đ m b o b ng tài s n th ch p ph i tuân th theo Quy t đ nh 35/Q -H TV-HSX ngày 15/01/2014
Ban hành v quy đ nh giao d ch đ m b o c p tín d ng trong h th ng Agribank. N i dung cu quy t đ nh này là quy đ nh v cách xác đ nh giá tr tài s n đ m b o, m c c p tín d ng t i đa so v i giá tr tài s n, công ch ng và ch ng th c giao d ch đ m b o. đ n ngày 02/05/2014 Agribank ra thêm quy t đ nh 407/Q - H TV-HSX v s a đ i và b sung m t s đi u c a Quy t đ nh 35/Q -H TV-HSX ngày
15/01/2014 Ban hành v quy đ nh giao d ch đ m b o c p tín d ng trong h th ng
Agribank.
QUY TRÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG
Quy trình cho vay bao g m các b c th c hi n t khi ti p nh n nhu c u vay v n c a Khách hàng cho đ n khi Ngân hàng ra quy t đ nh cho vay, gi i ngân, thu h i n và thanh lý h p đ ng cho vay. D a trên các Quy t đ nh n i b quy đ nh v
quy trình cho vay và quá trình công tác, tác gi rút ra đ c Quy trình cho vay tiêu dùng nh sau:
Hình 2.2: Quy trình cho vay t i Agribank TPHCM Các b c th c hi n N i dung Ng i th c hi n B c 1: H ng d n khách hàng CBTD h ng d n khách hàng v đi u ki n, h s vay v n h p l theo quy đ nh Ngân
hàng. KH ph i ch u trách nhi m tr c pháp lu t v tính h p pháp và chính xác c a
thông tin và tài li u g i cho NH
Sau khi nh n h s , CBTD ch u trách nhi m ký nh n v ngày tháng n m nh n, th i gian nh n đ h s .
Th i h n th m đ nh và phê duy t cho vay đ i v i ng n h n là 5 ngày làm vi c, trung và dài h n là t 10 đ n 15 ngày làm vi c B c 2: Th m đ nh h s vay CBTD ti n hành tìm hi u, th m đ nh Khách hàng d a trên các y u t sau: KH ph i có n ng l c hành vi dân s và n ng l c pháp lu t dân s . M c đích s d ng v n vay là h p pháp. Kh n ng tài chính đ m b o tr n : không có n x u t i Agribank và các TCTD khác, có ngu n thu nh p d tr n , v n t có c a KH tham gia vào.
Ki m tra tính h p pháp, xác đ nh gía tr c a tài s n đ m b o (n u có).
ánh giá x p h ng tín d ng KH (ph l c 4) CBTD ph i xem xét đ a ra h n m c cho vay h p lý, cân đ i hài hòa gi a nhu c u c a KH và kh n ng cho vay c a NH
Sau khi th m đ nh Kho n vay, CBTD l p báo cáo th m đ nh đ a ra đ xu t cho vay
không cho vay.
Sau đó h s đ c chuy n sang b ph n ki m soát kho n vay đ ki m tra tính h p pháp, h p l và đ y đ c a b h s , ki m ta n i dung c a báo cáo th m đ nh và đ a ra
Cán b tín d ng và cán b ki m
đ xu t cho vay hay không cho vay ho c yêu c u CBTD báo cáo rõ thêm v kho n
vay.
B c 3: Phê duy t
cho vay
C n c vào h s vay, báo cáo th m đ nh, đ xu t c a b ph n ki m soát, biên b n h p h i đ ng tín d ng (v i kho n vay theo quy đ nh) đ ng i ch u trách nhi m phê
duy t ra quy t đ nh cho vay hay không cho vay ho c yêu c u báo cáo rõ thêm v kho n
vay. Phó phòng Tr ng phòng Phó giám đ c Giám đ c B c 4: Gi i ngân món vay Ti n hành kí h p đ ng tín d ng và hoàn thi n h s vay v n và các gi y t liên quan đ n tài s n đ m b o.
NH ch gi i ngân ti n vay khi đáp ng đ các đi u ki n theo th a thu n t i h p đ ng tín d ng.
Cán b tín d ng và
Giao dch viên
h ch toán cho vay
B c 5: Ki m tra sau khi gi i ngân và thu n
Ki m tra s d ng v n vay theo m c đích đã
ghi trong h p đ ng sau khi gi i ngân l n đ u ch m nh t trong vòng 30 ngày, ki m tra hi n tr ng, tình hình bi n đ ng, thay đ i tài s n đ m b o ti n vay. Có nh ng bi n pháp và x lý r i ro khi KH không th c hi n đúng theo h p đ ng tín d ng.
Thu th p thông tin, th c hi n ch m đi m x p h ng KH theo qui đ nh. C p nh t h s cho vay vào h th ng(ph l c 4)
Theo dõi, đôn đ c thu n g c và lãi vay khi đ n h n.
Cán b tín d ng và
Giao dch viên
B c 6: K t thúc h p đ ng cho vay
T t toán kho n vay: Khi khách hàng tr h t n , CBDT ti n hành đ i chi u, ki m tra v s ti n tr n g c, lãi, phí đ t t toán kho n vay và l u h s vay.
Thanh lý h p đ ng cho vay: H p đ ng cho vay m c nhiên h t hi u l c sau khi quy n và ngh a v c a các bên ch m d t, các bên
không c n l p biên b n thanh lý h p đ ng. Gi i ch p tài s n b o đ m ti n vay n u có Cán b tín d ng và Giao dch viên h ch toán thu n (Quy t đ nh 66/Q -H TV-KHDN – Agribank VN) Th Ế t ố s nịh m tín ế ng tiêu dùng
Các s n ph m cho vay tiêu dùng t i Agribank hi n nay ch a đa d ng phong phú nh các TCTD khác, nh ng c ng có các s n ph m chính và thi t th c ph n nào đáp ng nhu c u tiêu dùng c a ng i dân trên đ a bàn TPHCM.
- S n ph m cho vay mua s m hàng tiêu dùng v t d ng gia đìnhg m nhi u món vay nh và có s l ng r t nhi u. Các cá nhân vay đ ph c v nhu c u sinh ho t trong gia đình nh tivi, t l nh, máy gi t,…Hình th c cho vay này r t khó ki m soát v m t s dùng v n c a KH vì ch y u gi i ngân b ng ti n m t đ KH mua s m, ki m tra sau khi gi i ngân ch y u là ki m tra v ch ng t mua hàng nh hóa đ n, phi u mua hàng,…nh ng ch ng t này có tính xác th c không cao. Ngoài ra có nh ng r i ro mà ngân hàng ph i ch p nh n khi cho vay mua s m hàng tiêu dùng là các thi t b này v đem bán, c m c sau khi ngân hàng ki m tra ho c KH vay không tr n , đi u này ph thu c vào tính trung th c c a KH vay. Do v y t i Agribank TPHCM cho vay tiêu dùng ch y u đ c đ y m nh v i các đ i t ng khách hàng công tác t i các tr ng h c, b nh viên, c quan hành chính nhà n c…vì có s đ m b o t đ n v c quan liên k t v i ngân hàng. Còn đ i v i các KH làm vi c trong các l nh v c t nhân thì r t khó trong khâu ki m soát thu nh p, do đó đ có th cho vay nhóm KH này thì c n ph i có m t s liên k t h p tác gi a Công ty v i NH đ đ m b o là
Công ty có trách nhi m tr n cho NH khi cá nhân vay ti n m t kh n ng tr n .
M c c p tín d ng đ i v i hình th c cho vay này th ng d i 100 tri u ch y u ph thu c vào ngu n tr n n đ nh, th ng xuyên t ti n l ng hàng tháng. i v i các
cá nhân đ c đánh giá x p h ng tín nhi m cao t A tr lên thì có th đ c vay t i đa 36 tháng l ng nh ng không v t quá 500 tri u VND.
- Cho vay xây d ng m i, s a ch a, c i t o, nâng c p, mua nhà đ i v i dân c .
ây là hình th c cho vay khá ph bi n hi n nay. Các món vay này ch y u là ph i có th ch p t i s n đ m b o mà th c ch t là th ch p chính c n nhà đó. Ng i dân Vi t Nam ch y u s d ng ti n m t trong các giao d ch do v y đây c ng là hình th c cho vay gi i ngân b ng ti n m t. Do v y NH s g p khó kh n trong vi c ki m soát m c đích s d ng v n vay. NH ki m tra sau khi gi i ngân th ng r i vào th b đ ng khi v n đã đ c KH s d ng. Các ch ng t ch ng minh v vi c s d ng v n c a KH c ng có tính xác th c khôngcao. Bên c nh đó, các cán b tín d ng đi đánh
giá tr c tr ng và th c t s d ng v n c ng r t khó vì không có chuyên môn bên ngành xây d ng. Ngoài ra, vi c ch ng minh thu nh p và ngu n ti n tr n c a KH