(Luận văn thạc sĩ) phát triển kinh doanh than đá nhập khẩu của công ty visa resources tại thị trường việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN KINH DOANH THAN ĐÁ NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY VISA RESOURCES TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU HÀNH CAO CẤP (EMBA) LÊ VĂN MINH Thành phố Hồ Chí Minh – năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN KINH DOANH THAN ĐÁ NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY VISA RESOURCES TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU HÀNH CAO CẤP (EMBA) MÃ SỐ: 8340101 HỌC VIÊN: LÊ VĂN MINH NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS PHẠM THỊ MAI KHANH Thành phố Hồ Chí Minh – năm 2019 LỜI CAM ĐOAN  Tơi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ Kinh tế với đề tài “Phát triển kinh doanh than đá nhập Công ty Visa Resources thị trường Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn TS Phạm Thị Mai Khanh Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi chịu trách nhiệm nội dung tơi trình bày luận văn TP.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2019 Học viên Lê Văn Minh LỜI CẢM ƠN  Trong trình thực Luận văn Thạc sĩ này, tác giả nhận nhiều giúp đỡ Thầy Cô Trường Đại học Ngoại thương, lãnh đạo nhân viên Công ty Visa Resources Văn phịng đại diện Cơng ty Việt Nam, bạn bè gia đình Trước hết, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu, Thầy Cô Trường Đại học Ngoại thương truyền đạt kiến thức, cung cấp tài liệu cần thiết để tác giả hoàn thiện luận văn Đặc biệt, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn khoa học TS Phạm Thị Mai Khanh tận tình hướng dẫn giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến tất người thân, bạn bè, lãnh đạo nhân viên Cơng ty Văn phịng đại diện Việt Nam nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ tạo điều kiện tốt trình khảo sát, thu thập liệu động viên mặt tinh thần để tác giả hồn thiện nghiên cứu Vì lý thời gian kiến thức cịn hạn chế nên luận văn khơng thể khơng tránh sai sót Tác giả kính mong Q Thầy Cơ giúp đỡ góp ý để đề tài hồn thiện Cuối cùng, tác giả xin kính chúc Quý Thầy Cô giảng viên trường Đại học Ngoại thương, bạn bè người thân sức khỏe dồi dào, thành công công việc sống Xin chân thành cảm ơn TP.HCM, tháng 03 năm 2019 Học viên Lê Văn Minh DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Tên bảng biểu Bảng 0.1: Tổng hợp dự báo nhu cầu sử dụng than sản lượng than sản xuất Việt Nam đến năm 2020, 2025 2030 Bảng 2.1: Dự báo sản lượng than sản xuất, tiêu thụ Indonesia đến 2030 2050 Bảng 2.2: Dự báo sản lượng sản xuất, tiêu thụ xuất Nga Bảng 2.3: Kết hoạt động kinh doanh Công ty Visa Resources thị trường Việt Nam giai đoạn 2017 – Quý I/2019 Bảng 2.4: Cơ cấu mặt hàng than Công ty Visa Resources thị trường Việt Nam giai đoạn 2017 – Quý I/2019 Bảng 2.5: Cơ cấu khách hàng Công ty Visa Resources thị trường Việt Nam giai đoạn 2017 – Quý I/2019 Bảng 2.6: Cơ cấu thị trường cung cấp than đá Công ty Visa Resources thị trường Việt Nam giai đoạn 2017 – Quý I/2019 Trang 51 53 63 64 66 67 DANH MỤC BIỂU ĐỒ STT Tên biểu đồ Biểu đồ 1.1: Sản lượng kim ngạch nhập than Việt Nam giai đoạn 2013 –tháng 9/2018 Biểu đồ 2.1: Giá chuẩn than nhiệt Indonesia giai đoạn 2012 – tháng 1/2018 Biểu đồ 2.2: Giá than tháng năm từ 2014 – 2017 tháng đầu năm 2018 Biểu đồ 2.3: Quy hoạch điện Việt Nam giai đoạn 2020 – 2030 Trang 35 50 56 61 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Luận văn đạt kết nghiên cứu sau: - Nêu rõ cần thiết cần phải phát triển hoạt động kinh doanh than đá nhập công ty Visa Resources thị trường Việt Nam; - Xây dựng khung phân tích hoạt động kinh doanh hàng hóa nhập nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hàng hóa nhập khẩu; - Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh than đá nhập công ty Visa Resources thị trường Việt Nam giai đoạn 2017 – quý I/2019, từ nêu lên thành tựu hạn chế Công ty hoạt động kinh doanh này; - Đề số giải pháp kiến nghị nhằm phát triển hoạt động kinh doanh than đá nhập công ty Visa Resources thị trường Việt Nam giai đoạn 2020 – 2025 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG – KHÁI QUÁT VỀ KINH DOANH NHẬP KHẨU, MẶT HÀNG THAN ĐÁ VÀ VÀI NÉT VỀ THỊ TRƯỜNG KINH DOANH THAN ĐÁ NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM 1.1 Khái quát kinh doanh nhập 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Vai trò 1.1.2.1 Đối với kinh tế quốc dân 10 1.1.2.2 Đối với doanh nghiệp 11 1.1.2.3 Đối với người tiêu dùng 12 1.1.3 Các hình thức 13 1.1.3.1 Theo mức độ chuyên doanh 13 1.1.3.2 Theo chủng loại hàng hóa kinh doanh 15 1.1.3.3 Theo phương thức kinh doanh nhập 16 1.1.4 Nội dung, quy trình kinh doanh nhập 18 1.1.4.1 Nghiên cứu thị trường lập phương án kinh doanh 18 1.1.4.2 Quy trình nhập hàng hố 19 1.1.4.3 Tổ chức triển khai bán hàng nhập 20 1.1.4.4 Đánh giá kết kinh doanh hàng nhập 20 1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh nhập 22 1.1.5.1 Các yếu tố thuộc vĩ mô 23 1.1.5.2 Các yếu tố thuộc ngành hàng 24 1.1.5.3 Các yếu tố bên doanh nghiệp 27 1.2 Khái quát mặt hàng than đá 27 1.2.1 Khái niệm 27 1.2.2 Đặc điểm 28 1.2.2.1 Thành phần hóa học than 28 1.2.2.2 Thành phần công nghệ than 29 1.2.3 Phân loại 32 1.2.3.1 Than bùn 32 1.2.3.2 Than nâu (lignite) 33 1.2.3.3 Than bán bitum 33 1.2.3.4 Than bitum hoàn chỉnh (bituminous coal) 34 1.2.3.5 Than antraxit 34 1.3 Vài nét thị trường kinh doanh than đá nhập Việt Nam 34 CHƯƠNG – THỰC TRẠNG KINH DOANH THAN ĐÁ NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY VISA RESOURCES TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 38 2.1 Giới thiệu khái quát Công ty 38 2.1.1 Giới thiệu Tập đoàn Visa 38 2.1.2 Giới thiệu công ty Visa Resources 38 2.2 Thực trạng kinh doanh than đá nhập công ty Visa Resources thị trường Việt Nam giai đoạn 2017 – quý I/2019 40 2.2.1 Quy trình kinh doanh than đá nhập cơng ty Visa Resources thị trường Việt Nam 40 2.2.1.1 Tìm kiếm khách hàng 40 2.2.1.2 Nhập than đá Việt Nam giao cho người mua 41 2.2.2 Các nhân tố ảnh hướng đến hoạt động kinh doanh than đá nhập công ty Visa Resources thị trường Việt Nam 41 2.2.2.1 Các yếu tố thuộc vĩ mô 41 2.2.2.2 Các yếu tố thuộc ngành hàng 48 2.2.2.3 Các yếu tố bên doanh nghiệp 61 2.2.3 Đánh giá kết kinh doanh than đá nhập công ty Visa Resources thị trường Việt Nam 62 2.2.3.1 Thành tựu 62 2.2.3.2 Hạn chế 67 CHƯƠNG – MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN KINH DOANH THAN ĐÁ NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY VISA RESOURCES TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 69 3.1 Triển vọng, mục tiêu định hướng phát triển hoạt động kinh doanh than đá nhập công ty Visa Resources thị trường Việt Nam 69 3.1.1 Triển vọng 69 3.1.1.1 Cơ hội 71 3.1.1.2 Thách thức 75 3.1.2 Mục tiêu 75 3.1.3 Định hướng 75 3.3 Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh than đá nhập công ty Visa Resources thị trường Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025 76 3.3.1 Nhóm giải pháp hoạt động nhập than đá 76 3.3.1.1 Đa dạng hóa nguồn cung than đá nhập 76 3.3.1.2 Tăng cường cơng tác kiểm sốt hoạt động nhập than đá 77 3.3.2 Nhóm giải pháp hoạt động kinh doanh than đá nhập 78 3.3.2.1 Triển khai hoạt động Marketing, quảng bá sản phẩm 78 3.3.2.2 Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng 79 3.4 Một số kiến nghị nhằm phát triển hoạt động kinh doanh than đá nhập công ty Visa Resources thị trường Việt Nam 79 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 76 3.2 Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh than đá nhập công ty Visa Resources thị trường Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025 3.3.1 Nhóm giải pháp dành cho hoạt động nhập than đá 3.3.1.1 Đa dạng hóa nguồn cung than đá nhập Như phân tích chương 2, hạn chế Công ty hoạt động nhập than đá nguồn cung than đá nhập phụ thuộc chủ yếu vào thị trường Indonesia, trong tương lai, việc nhập than đá từ Indonesia gặp phải vấn đề lớn: chất lượng than đá ngày xuống Indonesia có xu hướng giảm sản lượng than xuất Bên cạnh đó, Cơng ty tập trung vào vài công ty xuất than đá Indonesia, có cơng ty khơng có uy tín dẫn đến khó khăn cơng tác chuẩn bị hàng hóa đáp ứng hợp đồng kinh doanh Do đó, việc đa dạng hóa nguồn cung than đá nhập vấn đề quan trọng mà Cơng ty cần tập trung giải để phát triển hoạt động kinh doanh than đá nhập thị trường Việt Nam tương lai Để làm điều này, giai đoạn 2020 – 2025, Công ty cần thực giải pháp sau: - Thứ nhất, tập trung khai thác mạnh thị trường than đá Liên bang Nga Trong thị trường có khả cung cấp than đá vào Việt Nam, Liên bang Nga thị trường có nhiều tiềm mà Công ty cần tập trung khai thác lâu dài để phát triển bền vững hoạt động kinh doanh than đá Việt Nam Như phân tích chi tiết nội dung phần 2.2.2.2, việc nhập than đá từ Liên bang Nga vào Việt Nam có hội lớn tương lai sau: + Nga có trữ lượng than dồi tiềm xuất than lớn, nước ưu tiên sử dụng khí đốt + Than Nga có giá FOB cạnh tranh Các nhà xuất than Nga thường có khả dễ chấp nhận phương thức bán CIF, thuận lợi cho phía mua Việt Nam + Việt Nam với Liên bang Nga có quan hệ truyền thống lâu đời, điều kiện trị thuận lợi, cơng nghệ khai thác mỏ tương đồng, vậy, việc hợp tác khai 77 thác than bể than Đông bắc thuộc Liên Bang Nga định hướng quan trọng việc thu xếp nguồn than nhập dài hạn Việt Nam - Thứ hai, tìm kiếm thị trường cung cấp than – thị trường Úc Để đa dạng hóa nguồn cung than đá, Cơng ty mở rộng thêm thị trường mà Cơng ty chưa khai thác, thị trường than đá Úc than nguồn lượng lớn Úc Theo Bristish Petroleum, tính đến cuối năm 2017, tổng trữ lượng than Úc 144.818 triệu tấn, chiếm 14% tổng trữ lượng than đứng thứ giới, 68.310 triệu than antraxit bitum (gọi chung than đen) 76.508 triệu than bán bitum than non (gọi chung than nâu) Than đen có than lượng than dùng cho luyện kim Với sản lượng than năm 2017 trữ lượng than Úc khai thác 301 năm Theo dự báo JEEI Outlook 2018 (tháng 10/2017), Úc tăng xuất ròng than nhiệt với mức tăng lớn (từ 378 triệu năm 2015 lên 583 triệu năm 2050) để mở rộng sang thị trường châu Á Như vậy, tương lai, Úc có xu hướng xuất than đá, đặc biệt tập trung sang thị trường châu Á, có Việt Nam với sản lượng lớn Than đá Úc có chất lương chủng loại phù hợp với nhu cầu sử dụng than đá Việt Nam 3.3.1.2 Tăng cường cơng tác kiểm sốt hoạt động nhập than đá Hiện nay, liên quan đến quy trình nhập than đá, Cơng ty Visa Resources có hạn chế lớn: - Công ty chưa thực làm tốt công tác nghiên cứu đối tác cung cấp than đá nên gặp phải vấn đề mua than đá từ cơng ty khơng có uy tín, lực kém, dẫn đến cơng tác nhập hàng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt thời hạn giao hàng cung cấp chứng từ liên quan - Cơng tác kiểm sốt chất lượng than đá chưa trọng, dẫn đến tình trạng nhiều lơ hàng khơng đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng đến uy tín kết kinh doanh công ty Như vậy, để giải hạn chế trên, Công ty cần tăng cường giao trách nhiệm tìm hiểu thơng tin đối tác bố trí nhân thực công tác kiểm tra chất lượng than đá trước giao lên tàu cho văn phòng đại diện công ty 78 đặt nước mà Cơng ty thu mua hàng, văn phịng đại diện Indonesia, Nam Phi…Bên cạnh đó, Cơng ty cần tuyển thêm nhân cho văn phòng đại diện Việt Nam, đặc biệt nhân phụ trách cơng tác kiểm sốt chất lượng cảng Việt Nam tiến hành nhận hàng từ đối tác để có biện pháp giải kịp thời, tránh giao hàng chất lượng cho người mua 3.3.2 Nhóm giải pháp dành cho hoạt động kinh doanh than đá nhập 3.3.2.1 Định giá bán than đá có tính cạnh tranh Hiện nay, lý giá than đá nhập vào Việt Nam phụ thuộc thay đổi nhiều vào yếu tố: nhu cầu thị trường Trung Quốc, Ấn Độ giá cược vận chuyển khiến giá đầu vào cịn cao Ngồi ra, mục tiêu lợi nhuận cao mà Công ty đặt khiến giá than đá bán Việt Nam Công ty cịn cao, chưa có tính cạnh tranh Do đó, giải pháp quan trọng giai đoạn cơng ty cần phải định lại giá bán có tính cạnh tranh Để làm điều này, Cơng ty cần: - Đầu tư nghiên cứu hành vi, thông tin nhu cầu sách nhập than đá thị trường Trung Quốc Ấn Độ, qua có chiến lược phù hợp để giữ ổn định giá đầu vào Cụ thể: + Mua theo dõi dố ICI, S&P platt NewC; + Tham gia vào Hội nghị than, diễn đàn nhập than An ninh lượng Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Indonesia, Úc phân tích xu hướng tiêu dùng kịp thời cập nhật thơng tin sách xuất than nước; + Đầu tư trực tiếp vào mỏ than ký hợp đồng lâu dài với chủ mỏ để có nguồn hàng với giá ổn định, cạnh trạnh; + Tìm kiếm khách hàng mua than đá theo hợp đồng lâu dài (các Tập đoàn kinh tế Nhà nước) để qua giảm ảnh hưởng việc thay đổi giá thị trường + Về giá cước: Cơng ty phải đối tác uy tín, thực cam kết thưởng phạt với chủ tàu hợp tác lâu dài với chủ tàu cho chuyến thường xuyên Việt Nam, đặc biệt cần cố định giá cước với hợp đồng đầu lâu dài với khách hàng để có giá cước vận chuyển tốt 79 3.3.2.2 Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng Cơng tác kinh doanh than đá nhập Việt Nam chịu cạnh tranh cao thị trường kinh doanh than đá nhập Việt Nam thực mở cửa doanh nghiệp kinh doanh ngồi nước Do đó, bên cạnh việc tìm kiếm, mở rộng thêm khách hàng việc trì lượng khách hàng cũ quan trọng Cơng ty, đó, ngồi việc giữ vững uy tín Cơng ty việc cung cấp than đá đảm bảo điều khoản chất lượng, thời gian giao hàng…thì tăng cường cơng tác chăm sóc khách hàng giải pháp quan trọng để giữ vững khách hàng Để thực giải pháp này, ngồi việc ln giữ vững uy tín Cơng ty lần giao dịch với đối tác chất lượng than đá, thời gian giao hàng giá cả, Công ty cần định kỳ giữ liên lạc để thắt chặt mối quan hệ với khách hàng, trao đổi để hiểu rõ khách hàng có nhu cầu than đá để có kế hoạch kinh doanh kịp thời 3.4 Một số kiến nghị nhằm phát triển hoạt động kinh doanh than đá nhập công ty Visa Resources thị trường Việt Nam Hiện nay, hoạt động kinh doanh than đá nhập Việt Nam gặp phải nhiều thách thức phân tích trên, đó, để hạn chế thách thức tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh than đá nhập Việt Nam diễn thuận lợi hơn, người viết đề vài kiến nghị sau Chính phủ: - Chính phủ cần đầu tư, xây dựng sở hạ tầng quản lý chuỗi cung ứng phụ vụ hoạt động nhập than đá - Chính phủ cần ban hành văn đạo thống nhất, chi tiết đầy đủ hoạt động nhập than - Chính phủ cần có hỗ trợ đạo mang tầm chiến lược, ổn định lâu dài để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh doanh than đá nhập 80 KẾT LUẬN Than đóng vai trị quan trọng ngành cơng nghiệp, đặc biệt sản xuất điện Việc thiếu nguồn than cho nhà máy nhiệt điện thực tế, thách thức lớn an ninh lượng quốc gia Tại Việt Nam, nhiệt điện than chiếm khoảng 39% tổng nguồn cung lượng giới đến năm 2030 số tăng thêm 1,5% Hiện cấu điện Việt Nam nhiệt điện than chiếm khoảng 40% Đến năm 2030, theo quy hoạch, sản lượng nhiệt điện than chiếm khoảng 50% Một số nước khu vực Trung Quốc, Australia, Ấn Độ nhiệt điện than chiếm tỷ lệ 40% Như vậy, vòng 15 - 20 năm nữa, vai trò than sản xuất điện Việt Nam quan trọng Thiếu than cho nhà máy điện vấn đề lường trước từ lâu Với lượng sản xuất đạt 40 - 41 triệu tấn/năm, nhu cầu lên đến 50 triệu cho nhà máy nhiệt điện thời gian tới, rõ ràng việc đáp ứng than antraxit (có chất bốc thấp nhiệt cao) đảm bảo cho nhà máy điện nước không khả thi Nguy thiếu than hữu Hiện nay, than chủ yếu tập trung mỏ than Đông Bắc với trữ lượng khoảng 48,9 tỉ than antraxit Nhu cầu than cho điện tăng với tốc độ nhanh Năm 2020, theo quy hoạch cần khoảng 60 triệu than, năm 2025 cần 90 triệu than năm 2030 lên tới 120 triệu than Trong kế hoạch 2017 - 2030, Việt Nam phải nhập khoảng 70 triệu than bitum bitum Đây không túy vấn đề thương mại mà mục tiêu để đảm bảo an ninh lượng quốc gia Nắm bắt tiềm lớn thị trường Việt việc sử dụng than đá nhập khẩu, tháng 2/2017, công ty Visa Resources thức thâm nhập vào thị trường Việt Nam để tiến hành hoạt động kinh doanh than đá nhập Mặc dù hoạt động năm, Công ty đạt nhiều thành tựu kết kinh doanh, cấu khách hàng cấu sản phẩm, nhiên tồn động nhiều hạn chế nguồn cung, chất lượng than đá hoạt động xúc tiến thương mại Để phát triển hoạt động kinh doanh than đá nhập thị trường Việt Nam thời gian tới, Công ty cần thực nhiều giải pháp liên quan đến hoạt động nhập hoạt động kinh doanh than đá nhập mà trước mắt, giai đoạn 2020 – 81 2030, Công ty cần thực giải pháp quan trọng, là: đa dạng hóa nguồn cung than đá cách tăng cường khai thác thị trường Liên bang Nga tìm kiếm thị trường – thị trường Úc; tăng cường cơng tác kiểm sốt hoạt động nhập phương diện: lựa chọn đối tác cung cấp than uy tín, có lực gia tăng hoạt động kiểm soát chất lượng than đá; tăng cường hoạt động xúc tiến thị trường Việt Nam công tác chăm sóc khách hàng để trì, mở rộng mạng lưới khách hàng, yếu tố chủ chốt mang lại doanh thu, lợi nhuận cho Công ty Với tiềm năng, hội lớn mà thị trường Việt Nam đem lại, với giải pháp đưa ra, tác giả tin tưởng vào triển vọng phát triển hoạt động kinh doanh than đá nhập công ty Visa Resources tương lai Một lần nữa, tác giả xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Thầy Cô Trường Đại học Ngoại thương; lãnh đạo, nhân viên Cơng ty Visa Resources Văn phịng đại diện Công ty Việt Nam; bạn bè gia đình q trình tác giả hồn thành luận văn thạc sĩ Tác giả mong nhận ý kiến góp ý từ Q Thầy Cơ, đồng nghiệp để đề tài hoàn thiện Trân trọng cảm ơn./ 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Australian Energy Update 2017, Department of the Environment and Energy, August 2017 Coal Mining Update: Production, Export & Domestic Consumption IndonesianInvestments, 05/01/ 2018 DMO 23k/30/MEM/2018 Bộ Năng lượng Tài nguyên khoáng sản Indonesia, ngày 5/01/2108 Energy Efficiency Outlook for South Africa FadhilaAchmadiRosyid,TsuyoshiAdachi Forecasting on Indonesian Coal Production and Future Extraction Cost Natural Resources, 2016 G Evans, Dự báo than xuất nhu cầu/cung cấp điện nội địa, 2018 JEEI Outlook 2018 - tháng 10/2017 Nhập than cho điện Việt Nam: Thách thức giải pháp [kỳ 1,2,3,4,5,6]; Nguyễn Xuân Thiên, Giáo trình Thương mại quốc tế, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011 Tạp chí Năng lượng Việt Nam; http://nangluongvietnam.vn/news/vn/nhan-dinhphan-bien-kien-nghi/nhap-khau-than-cho-dien-cua-viet-nam-thach-thuc-va-giaiphap-ky-6.html Statistical Review of World Energy June 2018 83 84 85 86 87 88 89 90 ... hoạt động kinh doanh than đá nhập thị trường Việt Nam công ty Visa Resources, người viết định chọn đề tài ? ?Phát triển kinh doanh than đá nhập công ty Visa Resources thị trường Việt Nam? ?? để làm... than đá nhập Công ty Visa Resources thị trường Việt Nam giai đoạn 2017 – quý I/2019 2.2.1 Quy trình kinh doanh than đá nhập công ty Visa Resources thị trường Việt Nam Quy trình kinh doanh than đá. .. kinh doanh than đá nhập công ty Visa Resources thị trường Việt Nam; - Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm phát triển hoạt động kinh doanh than đá nhập công ty Visa Resources thị trường Việt Nam Đối