BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CƠNG CHÚNG CHỈ CĨ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400999731 Sở kế hoạch Đầu tư Tp.Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 05/03/2009 đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 23/11/2015) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số /GCN-UBCK Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày tháng năm ) BẢN CÁO BẠCH SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI - Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng Địa Điện thoại Fax Website : : : Đường Yết Kiêu – Phường Thọ Quang - Quận Sơn Trà – Tp Đà Nẵng ++84 0236 924 939 ++84 0236 924 111 www.danalog.com.vn - Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Trụ sở Điện thoại Website Chi nhánh Điện thoại Chi nhánh Số điện thoại : : : : : : : Tầng 17 - Tòa nhà Vietcombank - 198 Trần Quang Khải - Hà Nội ++84.04 9360261 Fax: ++84.04-3 9360262 www.vcbs.com.vn Tầng 12 – 135 Nguyễn Văn Linh – Đà Nẵng ++84 0236 888991 Fax: ++84 0236 888881 70 Phạm Ngọc Thạch Phường Quận TP Hồ Chí Minh ++84 08 38 208 116 Fax: ++84 08 38 208 116 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Họ tên Chức vụ Điện thoại : : : Ông Trần Phước Hồng Giám đốc ++84 0236 924828 Fax: ++84 0236 924111 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400999731 Sở kế hoạch Đầu tư Tp.Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 05/03/2009 đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 23/11/2015) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu Loại cổ phiếu Mệnh giá Giá bán Tổng số lượng chào bán Tổng giá trị chào bán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng : Cổ phiếu phổ thông : 10.000 VNĐ/ cổ phiếu : 10.000 VNĐ : 720.000 cổ phần : 7.200.000.000 VNĐ TỔ CHỨC KIỂM TỐN: CƠNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC Trụ sở chính: 78-80 Đường 30 tháng – Q Hải Châu – Tp Đà Nẵng Điện thoại: ++84 0236-3 655886 Website : www.aac.com.vn Fax: ++84 0236-3 655887 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY TNHH CHỨNG KHỐN NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Trụ sở chính: Tầng 17, Tồ cao ốc Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội Số điện thoại: ++84 04 9360261 Chi nhánh: Tầng 12, 135 Nguyễn Văn Linh - Thành phố Đà Nẵng Số điện thoại: ++84 0236 888991 Chi nhánh: 70 Phạm Ngọc Thạch Phường Quận TP Hồ Chí Minh Số điện thoại: ++84 08 38208116 Fax: ++84 04 9360262 Fax: ++84 0236 3888881 Fax: ++84 08 38208116 Trang BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Rủi ro pháp luật Rủi ro đặc thù Rủi ro đợt chào bán Rủi ro pha loãng Rủi ro quản trị Công ty 11 Rủi ro khác 12 II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 12 Tổ chức phát hành 12 Tổ chức tư vấn 12 III CÁC KHÁI NIỆM, CÁC TỪ VIẾT TẮT 12 IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 13 Tóm tắt trình hình thành phát triển 13 Cơ cấu tổ chức Công ty 15 Cơ cấu máy quản lý Công ty 17 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần cơng ty người có liên quan; Danh sách cổ đông sáng lập tỷ lệ nắm giữ; cấu cổ đông 20 Danh sách công ty mẹ, công ty con, công ty mà Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, cơng ty nắm quyền kiểm sốt cổ phần chi phối Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng 20 Giới thiệu q trình tăng vốn Cơng ty 21 Hoạt động kinh doanh 22 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 02 năm gần lũy quý gần 25 Vị Công ty so với Doanh nghiệp khác ngành 26 10 Chính sách người lao động 28 11 Chính sách cổ tức 29 12 Tình hình hoạt động tài 29 13 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, ban kiểm soát Kế toán trưởng 34 Trang BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG 14 Tài sản 46 15 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2017 47 16 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức 48 17 Thời hạn dự kiến đưa cổ phiếu vào giao dịch thị trường có tổ chức 49 18 Thơng tin cam kết chưa thực Công ty 49 19 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan đến công ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu chào bán 49 CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 49 Loại cổ phiếu 49 Mệnh giá 49 Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán 49 Giá chào bán dự kiến 49 Phương pháp tính giá 49 Phương thức phân phối 50 Thời gian phân phối cổ phiếu 50 Đăng ký mua cổ phiếu 51 Phương thức thực quyền 52 10 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước 52 11 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng 53 12 Các loại thuế có liên quan 53 13 Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu 53 VI MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 53 VII KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 54 VIII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN 54 Tổ chức tư vấn 54 Tổ chức kiểm toán 54 Ý kiến VCBS đợt chào bán cổ phiếu DNL 55 IX NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC TƯ VẤN 56 X PHỤ LỤC 55 Trang BẢN CÁO BẠCH I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG Bối cảnh kinh tế giới 2016 Kinh tế Việt Nam trải qua năm 2016 với nhiều khó khăn trước biến động lớn kinh tế toàn cầu Kinh tế giới, đặc biệt nước phát triển, ẩn chứa nhiều yếu tố bất định Nổi bật số kiện nước Anh định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) sau trưng cầu dân ý (Brexit) chiến thắng ông Donald Trump bầu cử Tổng thống Mỹ hồi tháng 11/2016 Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump gây lo ngại chủ nghĩa bảo hộ với ý định rút lui khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), đó, Anh EU chưa có định thức cách thức tiến hành Brexit Tuy nhiên, bỏ qua lo ngại sách mà ơng Donald Trump tuyên bố áp dụng, điểm sáng kinh tế Mỹ năm 2016 giúp Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) định tăng lãi suất lần thứ hai, kể từ sau khủng hoảng tài tồn cầu năm 2008 Bên cạnh đó, sách nới lỏng tiền tệ Nhật Bản khơng đạt kỳ vọng khiến nước chìm sâu vào vịng xốy giảm phát Kinh tế châu Âu khơng có nhiều cải thiện so với năm 2015; lạm phát trì mức thấp, vấn đề việc làm khơng có nhiều chuyển biến Ngược lại, Trung Quốc số nước phát triển lại có tăng trưởng tương đối ổn định Kinh tế Trung Quốc dần dịch chuyển hướng theo chiến lược tái cân mà phủ nước đề Trong đó, tổ chức quốc tế đưa đánh giá lạc quan triển vọng nước kinh tế giai đoạn Thị trường hàng hóa giới có thay đổi ngược chiều số loại hàng hóa bản, tài sản biến động mạnh theo kiện năm Giá mặt hàng lượng phục hồi ổn định giá loại lương thực biến động mạnh năm 2016 Kinh tế Việt Nam giai đoạn điều chỉnh Trong bối cảnh kinh tế giới có nhiều biến động, kinh tế Việt Nam bộc lộ dấu hiệu cho thấy tính dễ bị tổn thương trước cú sốc Tăng trưởng kinh tế quý đầu năm 2016 5,48% 5,78% so với kỳ năm trước Mặc dù, phục hồi nửa cuối năm tăng trưởng kinh tế năm đạt 6,21%, thấp mức 6,68% năm 2015 mục tiêu 6,3% mà Chính phủ đặt phiên họp thường kỳ tháng 9/2016 http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/kinh-te-dau-tu/kinh-te-viet-nam-nhin-lai-nam-2016-va-trien-vong-nam2017-101319.html Trang BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG Nguy lạm phát tăng trở lại : Khơng cịn hỗ trợ yếu tố bên năm 2015, số giá tiêu dùng có xu hướng tăng trở lại, đặc biệt tháng cuối năm 2016 Giá loại hàng hóa phục hồi kết hợp với điều chỉnh giá nhóm dịch vụ giáo dục y tế gây sức ép lên lạm phát nước Tính tới cuối năm, số giá tiêu dùng tăng 4,74% so với tháng 12/2015 Trong đó, lạm phát lõi trì khoảng 1,7-1,9% năm 2016, điều khiến khoảng cách lạm phát lạm phát lõi ngày nới rộng Điều cho thấy, gia tăng mạnh số giá nhóm hàng lương thực - thực phẩm, lượng Nhà nước quản lý Bên cạnh đó, cấu thu ngân sách có chuyển dịch Thu chi ngân sách đứng trước khó khăn có thay đổi rõ rệt cấu thu Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) đến 31/12/2016 vượt 7,8% so với dự toán giao, khó khăn hữu Trang BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG Ảnh hưởng từ giá dầu thơ hàng hóa khác khiến tỷ trọng hai khoản mục thu từ dầu thô thu cân đối NSNN từ hoạt động xuất nhập giảm mạnh nhu cầu chi cho đầu tư phát triển ngày tăng mạnh Chính phủ buộc phải đẩy mạnh nguồn thu khác thu thuế bảo vệ môi trường thu tiền sử dụng đất vay nợ Thương mại bắt đầu có dấu hiệu phục hồi nửa cuối năm 2016 tốc độ tăng trưởng xuất bắt đầu tăng nhẹ Tốc độ nhập giảm mạnh giúp cán cân thương mại dần chuyển sang thặng dư (sau thâm hụt nhẹ năm 2015) Về bản, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều hành sách tiền tệ năm 2016 linh hoạt chặt chẽ Ngân hàng Nhà nước bám sát mục tiêu ổn định lạm phát thận trọng với mục tiêu Tuy nhiên, cuối năm nhân tố làm tăng lạm phát xuất nhiều, bao gồm phục hồi giá lượng điều chỉnh giá dịch vụ công Những rủi ro kinh tế trên, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam nói chung, Cơng ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng khơng nằm ngồi tác động Rủi ro pháp luật Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng hoạt động theo mơ hình công ty cổ phần, hoạt động Công ty điều chỉnh hệ thống văn quy phạm pháp luật bao gồm: Luật doanh nghiệp; Luật chứng khốn, văn pháp luật thơng tư hướng dẫn liên quan Việt Nam trình phát triển hội nhập với kinh tế giới, thay đổi sách quản lý thay đổi văn quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp ngành ln xảy ra, có ảnh hưởng nhiều đến việc điều hành, quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Rủi ro đặc thù 3.1 Rủi ro cạnh tranh Cạnh tranh với doanh nghiệp nước : Lĩnh vực logisctics (dịch vụ thương mại gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi…) chủ yếu hoạt động quy mô nhỏ phải cạnh tranh khốc liệt với doanh nghiệp ngoại Logistics với mục tiêu hỗ trợ vận tải quốc tế, Viêt Nam tập trung vào nội địa Cơ sở hạ tầng yếu, lực cạnh tranh doanh nghiệp lại chưa cao dẫn đến khả tham gia vào dự án lớn hạn chế Khả marketing kém, nguồn nhân lực đào tạo không chuyên, sở hạ tầng từ đường sắt đường yếu nguyên nhân doanh nghiệp nội làm đại lý phân phối cho hãng nước Cạnh tranh doanh nghiệp nước : Trang BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG Các công ty nước đua chào giá thấp để cạnh tranh Khơng doanh nghiệp đưa giá dịch vụ vận tải, kho bãi thấp, rốt tạo thành đua để khơng có lãi 3.2 Rủi ro đặc thù khác Lĩnh vực logistics mẻ, thân doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực chưa trang bị đầy đủ hiểu biết, kiến thức hạn chế Hạn chế cơng nghệ, tài chính, kinh nghiệm khiến doanh nghiệp nội yếu sân nhà, chiếm 20-30% thị phần Ngồi ra, hệ thống giao thông không đồng bộ, chất lượng dịch vụ khiến cho cước phí vận chuyển Việt Nam cao Đông Nam Á Việt Nam lại thiếu cảng nước sâu, cảng trung chuyển, công nghệ bốc xếp nhiều cảng cịn thơ sơ nên suất chưa cao Kho bãi chưa đầu tư xây dựng theo chuẩn quốc tế khiến khách hàng e ngại chọn Việt Nam làm điểm trung chuyển Có thể nói sở hạ tầng, đặc biệt hạ tầng giao thông tảng, trái tim, mạch máu hoạt động logistics Vấn đề đòi hỏi nhà quy hoạch phải có tầm nhìn, định hướng đắn đặc biệt Chính phủ cần quan tâm đầu tư sở hạ tầng để ngành logistics phát triển tầm Bên cạnh hạn chế hạ tầng giao thơng, Việt Nam cịn vắng bóng doanh nghiệp logistics lớn có khả đảm đương toàn khâu chuỗi cung ứng logistics, nguồn lợi to lớn từ loại hình dịch vụ tổng hợp tiếp tục chảy vào túi doanh nghiệp nước Rủi ro đợt chào bán 4.1 Rủi ro đợt chào bán Trong trình tổ chức chào bán cổ phiếu sau đợt chào bán kết thúc, có rủi ro định Bản cáo bạch đưa dự báo rủi ro có khả xảy không bao hàm ý nghĩa chắn xảy Những rủi ro từ đợt chào bán có gây ảnh hưởng đến nguồn thu từ đợt phát hành Công ty cổ phần logistics Cảng Đà Nẵng Tình hình kinh tế vĩ mơ giai đoạn tăng trưởng tiềm ẩn nhiều rủi ro từ ảnh hưởng kinh tế giới nguy từ nội kinh tế nước, thị trường chứng khốn Việt Nam thời gian qua tăng giảm bất thường khơng cịn hấp dẫn nhà đầu tư chứng khoán Tuy nhiên, giá thị trường giao dịch cổ phiếu DNL bình quân 10 phiên gần (04/04/2017 đến 18/04/2017) 15.300 đồng/ cổ phiếu nên rủi ro đợt phát hành khơng thành cơng khó có khả xảy 4.2 Rủi ro sử dụng vốn Đây đợt tăng vốn lần thứ Công ty cổ phần logistics Cảng Đà Nẵng Tổng giá trị số vốn phát hành đợt 7.200.000 đồng, tăng thêm 20% so với vốn điều lệ có Tồn số tiền thu từ đợt phát hành Ban giám đốc sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ mở rộng sản xuất kinh doanh, giảm đòn cân nợ, rủi ro tốn tăng Trang BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG lợi nhuận Đây kế hoạch sử dụng vốn Hội đồng quản trị ban giám đốc cân nhắc kỹ ĐHĐCĐ công ty thông qua nên rủi ro sử dụng vốn đợt phát hành không lớn Rủi ro pha lỗng Sau phát hành số lượng cổ phiếu lưu hành Công ty tăng lên, dẫn đến tượng cổ phiếu bị pha loãng, bao gồm : (i) pha loãng tỷ lệ nắm giữ biểu quyết; (ii) pha lỗng thu nhập rịng cổ phần (EPS); ( iii) pha loãng giá trị sổ sách cổ phần; (iv) pha loãng giá tham chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (i) Xét pha lỗng thu nhập rịng cổ phần khác biệt tốc độ tăng trưởng lợi nhuận vốn chủ sở hữu Cơng ty có ảnh hưởng đến số EPS Công ty Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp dùng để phân bổ cho cổ đơng năm 2017 ước tính cao so với năm 2016, số EPS năm 2017 thấp EPS năm 2016 (tốc độ tăng tưởng EPS âm), tăng tăng so với mức tăng lợi nhuận làm cho mức độ hấp dẫn cổ phiếu nhà đầu tư bị suy giảm Cụ thể, theo báo cáo tài kiểm tốn năm 2016, LNST năm 2016 4.863.080.241 đồng EPS theo BCTC kiểm toán năm 2016 công ty là: 1.216 đồng Giả sử : Ngày 01 tháng 06 năm 2017, Cơng ty hồn thành việc phát hành công chúng thành công 720.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần ) Lợi nhuận sau thuế năm 2017 dự kiến 5.600.000.000 đồng (tăng 15% so với năm 2016) Trích Quỹ khen thưởng PL 10% (căn NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2017) Ta có EPS năm 2017 Công ty là: LN chia cho CĐ thường – Điều chỉnh(trích Quỹ KTPL) EPS = (đ) 5.040.000.000 = Tổng khối lượng CPPT lưu hành BQ kỳ(**) = 1.253 4.022.137 ( * * ) Tổng khối lượng Cổ phiếu phổ thơng lưu hành bình quân kỳ đại lượng bình quân theo số ngày Tổng số ngày thực tế theo lịch, bao gồm ngày lễ ngày nghỉ, tính sau: Sô lượng cổ phiếu phát Sô lượng cổ phiếu mua hành thêm x Số ngày - lại kỳ x Số ngày Tổng khối lượng Số lượng lưu hành kỳ mua lại kỳ cổ phiếu lưu hành = cổ phiếu + bình quân kỳ đầu kỳ Tổng số ngày kỳ Áp dụng với trường hợp phát hành thêm DNL : Tổng khối lượng cổ phiếu lưu hành bình = quân kỳ 720.000 * 214 3.600.000 + = 4.022.137 (cổ phần) 365 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG BẢN CÁO BẠCH Như vậy, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp dùng để phân bổ cho cổ đông năm 2017 ước tính cao so với năm 2016: 15%, số EPS năm 2017 tăng có 3% làm cho mức độ hấp dẫn cổ phiếu nhà đầu tư bị suy giảm Đó yếu tố rủi ro việc phát hành cổ phần để tăng thêm vốn điều lệ Nhưng xét chất thị trường chứng khoán kênh huy động vốn để sản xuất kinh doanh Việc phát hành cơng chúng có làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu bối cảnh vay vốn ngân hàng không dễ, lãi suất tăng cao việc phát hành tăng vốn hướng hoàn toàn hợp lý Nếu doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu quả, dự án khả thi thành cơng, nhanh chóng làm tăng giá trị cổ phiếu (ii) Xét mức độ pha loãng giá trị sổ sách cổ phần Vốn chủ sở hữu – nguồn kinh phí quỹ khác Giá sổ sách/cổ phần = Tổng số cổ phiếu lưu hành bình quân Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, tốc độ tăng vốn chủ sở hữu thấp tốc độ tăng số lượng cổ phần sau đợt phát hành giá trị sổ sách/ cổ phần giảm (iii) Xét pha loãng tỷ lệ nắm giữ quyền biểu Theo nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành, số cổ phiếu cổ đông hữu không thực quyền Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác theo cách thức điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp giá bán cho cổ đông hữu Như vậy, tỷ lệ nắm giữ biểu bị thay đổi tình hình nhiều cổ đơng hữu từ chối quyền mua/ chuyển nhượng quyền mua cho một nhóm người (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực quyền mua cổ phiếu phát hành thêm) (iv) Xét pha loãng giá tham chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm : Giá giao dịch cổ phiếu DNL bị pha loãng điều chỉnh giảm theo tỷ lệ phát hành thời điểm chốt danh sách thực quyền mua cổ phiếu phát hành thêm Tại thời điểm chốt danh sách thực quyền, giá thị trường DNL Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội điều chỉnh theo công thức sau: PR t-1 + (I1 x Pr1 ) Ptc = { 1+ I1 } Trong : Ptc : Giá tham chiếu ngày không hưởng quyền PRt-1 : giá chứng khốn phiên trước phiên giao dịch khơng hưởng quyền PR1 : giá chứng khoán bán cho người có quyền mua cổ phiếu I1 :Tỷ lệ vốn tăng theo phát hành quyền mua cổ phiếu Giả sử giá tham chiếu cổ phiếu DNL trước ngày giao dịch không hưởng quyền 15.000 đồng/ cổ phiếu Giá tham chiếu thời điểm chốt danh sách thực quyền : Trang 10 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG BẢN CÁO BẠCH Dân tộc : Kinh Nguyên quán : Xã Trà Đông, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam 10 Địa thường trú nay: 1B Đường Ba Đình, P Thạch Thang, Q.Hải Châu, Tp Đà Nẵng 11 Trình độ văn hố : 12/12 12 Trình độ chun mơn : Cử nhân kinh tế, cử nhân luật 13 Q trình cơng tác : § Từ năm 1997 – tháng 02/2000 làm nhân viên kế tốn Cơng ty Gạch men Cosevco thuộc tổng cơng ty Xây dựng miền Trung § Từ tháng 03/2000 – tháng 04/2002 làm phụ trách kế tốn Xí nghiệp thương mại dịch vụ Vận tải Cosevco thuộc Công ty gạch men Cosevco – Tổng công ty Xây dựng Miền Trung § Từ tháng 04/2002 – tháng 06/2005 làm Phó phịng kế tốn Cơng ty Xi măng Cosevco Đà Nẵng thuộc Tổng cơng ty Xây dựng Miền Trung § Từ tháng 05/2004 – tháng 06/2005 làm Phó ban tốn cơng trình Xây dựng tổng cơng ty Xây dựng Miền Trung § Từ tháng 6/2005 – tháng 2/2009 làm Kế tốn Tổng hợp Tổng cơng ty Xây dựng Miền Trung § Từ 03/2009 đến 09/2015 : Kế tốn trưởng Cơng ty TNHH Container Miền Trung § Từ 10/2015 – : Kế tốn trưởng Cơng ty CP Container Miền Trung § Từ 01/2014 – nay: Thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng 14 Khen thưởng : § Chiến sĩ thi đua ngành Xây dựng năm 2006 § Bằng khen Chủ tịch Thành phố Đà Nẵng năm 2011 15 Kỷ luật : Không 16 Chức vụ công tác tổ chức phát hành: thành viên Ban Kiểm sốt cơng ty cổ phần logistics Cảng Đà Nẵng 17 Chức vụ nắm giữ tổ chức khác : Kế toán trưởng Công ty CP Container Miền Trung 18 Số cổ phần DNL cá nhân nắm giữ : Không 19 Số cổ phần ủy quyền đại diện : Không 20 Số cổ phần người có liên quan : Khơng Trang 42 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG BẢN CÁO BẠCH 21 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán công ty khác : sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần container Việt Nam 19.200 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,63% 22 Các khoản nợ Cơng ty : Khơng 23 Các lợi ích liên quan Công ty : Không 24 Hành vi vi phạm pháp luật : Khơng viii Ơng Hứa Quốc Việt – Thành viên Ban kiểm soát Họ tên khai sinh : HỨA QUỐC VIỆT CMND/Hộ chiếu số : 200862764 Giới tính : Nam Ngày tháng năm sinh : 02-01-1958 Nơi sinh : Hải Phòng Quốc tịch gốc : Việt Nam Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Nguyên quán : Xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam 10 Địa thường trú nay: 239 đường Hải phịng, Đà Nẵng 11 Trình độ văn hố : 12/12 12 Trình độ chun mơn : Kỹ sư máy nâng chuyển 13 Q trình cơng tác : § 1981-1997 làm việc phòng kỹ thuật Cảng Đà Năng § 1997-2002 Phó Giám đốc XN khí Cảng ĐN § 2002-2004 Phó phịng Kỹ thuật cơng nghệ § 2004 – 31/03/2017 Trưởng phịng Kỹ thuật cơng nghệ cơng ty cổ phần Cảng Đà Nẵng § 2009 – thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng 14 Khen thưởng : Không 15 Kỷ luật : Không 16 Chức vụ công tác tổ chức phát hành: thành viên Ban Kiểm soát công ty cổ phần logistics Cảng Đà Nẵng 17 Chức vụ nắm giữ tổ chức khác : Không có 18 Số cổ phần DNL cá nhân nắm giữ : 23.341 cổ phiếu, chiếm 0,648% VĐL 19 Số cổ phần ủy quyền đại diện : Không 20 Số cổ phần người có liên quan : Khơng Trang 43 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG BẢN CÁO BẠCH 21 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán công ty khác : cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng : 4.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,006% ix 22 Các khoản nợ Công ty : Khơng 23 Các lợi ích liên quan Công ty : Không 24 Hành vi vi phạm pháp luật : Khơng Ơng Nguyễn Hữu Bảng – Phó giám đốc Công ty Họ tên: Nguyễn Hữu Bảng Giới tính: Nam Ngày sinh: 02/5/1988 Nơi sinh: Thành Phố Đà Nẵng Quốc tịch: Việt Nam Nơi đăng ký hộ thường trú nay: 183/17 Phan Thanh, P Thạc Gián, Q Thanh Khê, Tp Đà Nẵng CMND số: 201563685 Nơi cấp: CA TP Đà Nẵng Ngày cấp: 03/11/2005 Trình độ văn hố Trình độ chun mơn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh : 12/12 10 Chức vụ nắm giữ Cơng ty cổ phần logistics Cảng Đà Nẵng: Phó Giám Đốc 11 Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Khơng 12 Q trình cơng tác: § Từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 12 năm 2014 : Trợ Giảng Tại Trường Đại Học Texas Pan American, bang Texas, Hoa Kỳ § Từ tháng 05 năm 2015 đến tháng năm 2015 : Trợ Giảng khoa Du Lịch trường Đại Học Duy Tân, 182 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng § Từ tháng năm 2015 đến tháng năm 2016 : Tổ Trưởng Bộ Môn Khoa Đào Tạo Quốc Tế Trường đại học Duy Tân , 182 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê Thành Phố Đà Nẵng § Từ tháng năm 2016 đến tháng năm 2017 : Trợ Lý Giám Đốc Cơng Ty Cổ Phần Logistics Cảng Đà Nẵng § Từ tháng năm 2016 đến : Phó Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Logistics Cảng Đà Nẵng 13 Khen thưởng : Không 14 Kỷ luật : Không 15 Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng Trang 44 CƠNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG BẢN CÁO BẠCH 16 Sở hữu cá nhân: cổ phần, chiếm % Vốn điều lệ 17 Sở hữu đại diện: cổ phần, chiếm % Vốn điều lệ 18 Sở hữu người có liên quan: 101.173 cổ phần, tương đương 2,81% 19 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán công ty khác : a Công ty kỹ nghệ gỗ Trường Thành - Số cổ phần sở hữu Công ty kỹ nghệ gỗ Trường Thành: 1000 cổ phần, tỷ lệ 0.00069% Vốn điều lệ b Tổng Công ty Cổ phần Khoan Dịch vụ Khoan Dầu Khí - Số cổ phần sở hữu Công ty Cổ phần Khoan Dịch vụ Khoan Dầu Khí: 12,940 cổ phần, tỷ lệ 0.0033 % Vốn điều lệ 20 Các khoản nợ Công ty cổ phần logistics Cảng Đà Nẵng: Khơng 21 Thù lao lợi ích khác nhận từ Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng: Không 22 Lợi ích liên quan Cơng ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng: Khơng x Ơng Nguyễn Quang Phát – Kế toán trưởng Họ tên khai sinh : NGUYỄN QUANG PHÁT CMND/Hộ chiếu số : 201086290 cấp ngày: 30/05/2009 nơi cấp: CAĐN Giới tính : Nam Ngày tháng năm sinh : 01/01/1970 Nơi sinh : Thành phố Đà Nẵng Quốc tịch gốc : Việt Nam Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Nguyên quán: Khối 5, Thị Trấn Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn, Quảng Nam 10 Địa thường trú nay: 07 Đầm Rong 2, P Thanh Bình, Q Hải Châu - ĐN 11 Trình độ văn hố : 12/12 12 Trình độ chun mơn : Đại học Kinh tế 13 Q trình cơng tác : § Từ năm 1989 đến năm 1990 : học trường Công nhân Kỹ thuật Nguyễn Văn Trỗi Đà Nẵng § Từ năm 1991- 1993 : học nghề Điện tử sở tư nhân phường Vĩnh Trung Đà Nẵng § Từ năm 1994 – 1998: học trường ĐH Kinh tế & Quản trị Kinh doanh ĐN Trang 45 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG BẢN CÁO BẠCH § Từ năm 1999 – 2006: cơng tác Công ty XNK Nông sản Thực phẩm ĐN : Phụ trách phịng kế tốn § Từ năm 2006 – 2009: Công tác Cảng Đà Nẵng : Chuyên viên thống kê Cảng Sông Hàn – Cảng Đà Nẵng; Kế tốn Trạm kho vận – Cảng Đà Nẵng § Từ năm 2009 – : Kế tốn trưởng Cơng ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng 14 Khen thưởng : Không 15 Kỷ luật : Không 16 Chức vụ công tác tổ chức phát hành: Kế toán trưởng công ty cổ phần logistics Cảng Đà Nẵng 17 Chức vụ nắm giữ tổ chức khác : Khơng có 18 Số cổ phần DNL cá nhân nắm giữ : 34.092 cổ phiếu, chiếm 0,947% VĐL 19 Số cổ phần ủy quyền đại diện : Không 20 Tỷ lệ sở hữu chứng khốn cơng ty khác : Khơng có 21 Số cổ phần người có liên quan : Khơng 22 Các khoản nợ Cơng ty : Khơng 23 Các lợi ích liên quan Công ty : Không 24 Hành vi vi phạm pháp luật : Không 14 Tài sản Tài sản cố định hữu hình: Tình hình tài sản cố định hữu hình thời điểm 31/03/2017 : Đơn vị : VNĐ Tại 31/12/2016 Danh mục Nguyên giá Tại 31/03/2017 Khấu hao lũy kế Giá trị lại Nguyên giá Khấu hao lũy kế Giá trị lại Nhà cửa, VKT 25.686.223.101 11.626.184.059 14.060.039.042 25.686.223.101 11.970.130.144 13.716.092.957 Máy móc thiết bị 4.092.195.307 1.875.224.600 2.216.970.707 4.092.195.307 2.194.251.107 1.897.944.200 Phương tiện VT 15.770.923.599 4.240.141.883 11.530.781.716 15.770.923.599 4.401.791.618 11.369.131.981 Thiết bị, DCQL 90.802.818 35.748.577 55.054.241 197.357.818 42.794.029 154.563.789 TSCĐ khác 1.827.320.371 347.728.245 1.479.592.126 1.827.320.371 459.566.091 1.436.267.280 Tổng cộng 47.467.465.196 18.125.027.364 29.342.437.832 47.642.533.196 19.068.532.989 28.574.000.207 (Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2016 báo cáo tài 03 tháng đầu năm 2017) Trang 46 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG BẢN CÁO BẠCH Tài sản cố định vơ hình Cơng ty phần mềm máy tính Nguyên giá tài sản 68.000.000 đồng, Quý 1/2017 khấu hao 23.799.993 đồng, giá trị lại đến 31/03/2017 44.200.007 đồng Chi phí xây dựng dở dang 31/03/2017 7.727.273 đồng 15 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2017 Đơn vị Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Tổng doanh thu Tỷ đồng Giá trị 33,92 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng Tỷ lệ LNST/ Tổng doanh thu Giá trị 42 +/- % 23,82% 4,86 5,6 15,23% % 14,33 13,33 - Tỷ lệ LNST/Vốn chủ sở hữu % 11,60 11,41 - Tỷ lệ chia Cổ tức/VĐL % 10 12 20% (Nguồn: Theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017) Căn để đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2017 : Để thực mục tiêu đề kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Công ty phải thực số giải pháp sau: Nhóm giải pháp cơng tác quản trị doanh nghiệp: § Tăng cường công tác quản trị sản xuất tác nghiệp, quản lý kho bãi nhằm nâng cáo lực cạnh tranh Công ty Trên sở mục tiêu nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thông qua, cần phân công Ban Giám đốc nhiệm vụ tổ chức sản xuất, công tác kinh doanh,…chú trọng việc phát triển kinh doanh Depot cho Cảng Đà Nẵng thuê Phương tiện thiết bị khai thác đầu bãi § Tăng cường công tác quản trị điều hành : Cơng ty bước xếp bố trí cán bộ, nhân phận phòng ban cho hợp lý nhằm phát huy hết hiệu lực cá nhân, phận đơn vị Mô hình tổ chức máy cần điều chỉnh cho thích ứng phù hợp với u cầu cơng việc nhiệm vụ phân công Công tác quản trị điều hành theo hướng tiên tiến khoa học § Công tác tuyển mộ đào tạo phải thực tốt, có sách thu hút nhân lực… nhằm phát triển Cty ổn định bền vững Chú trọng công tác đào tạo, tuyển dụng § Xây dựng KPI để đánh giá hiệu công việc nhân viên Thực đánh giá KPIs hàng tháng nhằm phân loại cán bộ, nhân viên tiến đến trả lương theo 3P vào tháng 05/2017 § Chú trọng chấn chỉnh cơng tác quản lý, giám sát, kiểm tra nội § Duy trì tiêu chuẩn ISO 9001:2008 hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Xây dựng tất quy trình hoạt động sxkd Cơng ty Nhóm giải pháp hoạt động sản xuất kinh doanh : Trang 47 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG § Hướng đến mục tiêu nâng cao lực cạnh tranh nhằm lấy lại uy tín với khách hàng, cần tổ chức lại sản xuất tốt cụ thể đáp ứng nhu cầu xếp dỡ, giao nhận đủ hàng hóa, thời gian Đưa Công ty trở thành Công ty logistics mạnh khu vực Đà Nẵng Miền Trung § Chú trọng kinh doanh kho bãi, khai thác tốt Kho ngoại quan, Kho CFS định hướng Danalog trở thành đơn vị hậu cần cung cấp dịch vụ liên quan đến container cho Cảng Đà Nẵng Nhóm giải pháp vốn : § Sử dụng vốn khấu hao Công ty Trong năm, công ty thực tăng vốn điều lệ phần vốn vay thương mại để đáp ứng nhu cầu cho sản xuất kinh doanh đầu tư Nguồn vốn vay phải chọn ngân hàng có sách lãi suất hợp lý Nhóm giải pháp khai thác thị trường : § Cơng tác mở rộng thị trường làm tảng cho phát triển: Thị trường công ty xác định khu vực mà nước, không nước mà cịn nước ngồi với đủ tất ngành nghề kinh doanh cấp phép theo định hướng Logistics Ngoài nguồn lực đầu tư, nguồn lực người, nguồn vốn…thì thị trường nhân tố định tồn vong tăng trưởng Công ty Để làm tốt công tác thị trường cần phải trọng công tác quảng bá tiếp thị thương hiệu, hình ảnh Cơng ty thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau, đặc biệt chất lượng dịch vụ § Song song đó, Cơng ty cịn thực chiến lược giảm chi phí logistics; đào tạo nguồn nhân lực, tái cấu trúc logistics, thúc đẩy gắn kết công nghệ thông tin logistics 16 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức Với tư cách tổ chức tư vấn, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) tiến hành thu thập thơng tin, nghiên cứu, phân tích cách cẩn trọng chi tiết để đưa đánh giá hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần logistics Cảng Đà Nẵng Nếu khơng có biến động bất thường bất khả kháng tác động đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, với kết đạt năm 2016 kết hoạt động kinh doanh 03 tháng đầu năm 2017 kế hoạch tăng trưởng doanh thu lợi nhuận mà Công ty đề năm 2017 có tính khả thi Cơng ty đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức kế hoạch Cổ đông lớn Công ty cổ phần logistics Cảng Đà Nẵng Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (Mã chứng khốn CDN) Cơng ty cổ phần container Việt Nam (Mã chứng khoán VSC) CDN VSC doanh nghiệp mạnh hoạt động lĩnh vực Cảng biển, hãng đại lý tài biển vận tải hàng đầu Việt Nam Sự tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị lãnh đạo có tầm nhìn nhiều kinh nghiệm hội tạo đà cho phát triển DNL tương lai Bên cạnh đó, việc chuyển hướng, tập trung vào kho bãi container thay cho hàng bao, hàng rời 02 năm 2015, 2016 đạt kết kinh doanh khả quan, cho thấy Cơng ty có hướng VCBS cho kế hoạch lợi nhuận, cổ tức mục tiêu phát triển Trang 48 BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG Cơng ty năm 2017 hoàn toàn khả thi không chịu ảnh hưởng kiện bất khả kháng VCBS lưu ý rằng, nhận xét nêu đưa góc độ tổ chức tư vấn dựa sở thông tin thu thập có chọn lọc cân nhắc cách khách quan Tuy nhiên, nhận xét không hàm ý bảo đảm giá chứng khốn tính chắn số liệu dự báo Những nhận xét mang tính tham khảo cho nhà đầu tư định đầu tư 17 Thời hạn dự kiến đưa cổ phiếu vào giao dịch thị trường có tổ chức Hiện nay, 3.600.000 cổ phiếu lưu hành Công ty đăng ký giao dịch Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM) với mã chứng khoán DNL Đối với số cổ phiếu phát hành thành công đợt chào bán công chúng lần này, Công ty cổ phần logistics Cảng Đà Nẵng thực đăng ký lưu ký bổ sung Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực đăng ký giao dịch bổ sung Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội vịng 30 ngày sau hồn thành đợt chào bán 18 Thơng tin cam kết chưa thực Công ty Không có 19 Các thơng tin, tranh chấp kiện tụng liên quan đến cơng ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu chào bán Khơng có CỔ PHIẾU CHÀO BÁN Loại cổ phiếu Cổ phần phổ thông Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng Mệnh giá Mệnh giá cổ phần 10.000 đồng/cổ phần Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán Tổng số cổ phần dự kiến chào bán : 720.000 cổ phần, tương ứng với giá trị theo mệnh giá: 7.200.000.000 đồng Giá chào bán dự kiến Giá chào bán dự kiến : 10.000 đồng Phương pháp tính giá Giá trị sổ sách cổ phiếu DNL thời điểm 31/12/2016 sau : Trang 49 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG BẢN CÁO BẠCH Vốn chủ sở hữu Giá sổ sách = 41.899.106.917 = Tổng số cổ phiếu lưu hành = 11.639 đồng 3.600.000 Giá trị sổ sách cổ phiếu DNL thời điểm 31/03/2017 tính sau : Vốn chủ sở hữu Giá sổ sách = 42.533.260.001 = Tổng số cổ phiếu lưu hành = 11.815 đồng 3.600.000 Thị giá cổ phiếu DNL vào ngày 20/04/2017 16.900 đồng Tuy nhiên, đợt chào bán cho cổ đơng hữu, cổ đơng muốn gắn bó lâu dài với cơng ty, chung tay góp sức đưa công ty ngày phát triển nên HĐQT đề xuất mức giá chào bán : 10.000 đồng/ cổ phiếu Phương thức phân phối Tỷ lệ thực quyền : : Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu hưởng 01 quyền, 05 quyền nhận quyền mua 01 cổ phiếu phát hành Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hữu làm tròn xuống đến hàng đơn vị Ví dụ : Cổ đơng B sở hữu 294 cổ phiếu Cổ đông B quyền mua cổ phiếu tương ứng: 294 * 1/5 = 58,8 cổ phiếu Như vậy, cổ đông quyền mua thêm 58 cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng Xử lý cổ phiếu lẻ cổ phần không bán hết: Số cổ phiếu lẻ phát sinh làm tròn xuống đến hàng đơn vị và/hoặc số cổ phiếu cịn dư khơng bán hết cổ đông hữu không thực quyền, HĐQT phân phối cho đối tượng khác theo cách thức điều kiện phù hợp,với giá bán không thấp giá bán cho cổ đông hữu (CĐHH) Phương thức phân phối : Đối với cổ đông lưu ký : phân phối qua thành viên lưu ký (các cơng ty chứng khốn thành viên VSD) Đối với cổ đông chưa lưu ký : công ty DNL phân phối ghi nhận sổ cổ đông Thời gian phân phối cổ phiếu Cổ phiếu dự kiến phân phối vòng 90 ngày kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận chào bán chứng khốn cơng chúng Ủy Ban Chứng Khốn Nhà Nước Trường hợp cơng ty khơng thể hoàn thành việc phân phối thời hạn 90 ngày, Công ty xin phép UBCKNN xem xét gia hạn việc phân phối tối đa không 30 ngày Trang 50 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG Đăng ký mua cổ phiếu Sau hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán cơng chúng Ủy Ban Chứng Khốn Nhà Nước xem xét cấp giấy chứng nhận, danh sách cổ đông quyền mua thêm cổ phiếu phát hành chốt lại Lịch trình phân phối cổ phiếu cơng bố thức Cơng ty nhận giấy chứng nhận đăng ký chào bán UBCKNN Sau hồ sơ đăng ký chào bán chứng khốn cơng chúng UBCKNN xem xét, cấp giấy chứng nhận, vòng 12 ngày làm việc, Công ty chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền mua cổ phiếu với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký cuối cùng, VSD gởi danh sách phân bổ quyền mua đến Công ty thành viên lưu ký HĐQT Cơng ty Cơng ty chứng khốn nơi cổ đơng mở tài khoản thông báo đến tất cổ đông danh sách nêu số lượng cổ phiếu nắm giữ, số lượng cổ phiếu mua thêm, thời hạn đăng ký mua cổ phần, thời hạn chuyền quyền ưu tiên mua cổ phần cho người khác Nếu phiếu đăng ký mua CP phiếu chuyển quyền ưu tiên mua CP không gởi Công ty Cơng ty chứng khốn hạn thơng báo cổ đơng có liên quan coi không nhận quyền ưu tiên mua Sau việc phát hành cho cổ đơng hữu kết thúc, vịng 10 ngày làm việc tiếp theo, vào báo cáo thực quyền VSD gởi phương án xử lý cổ phiếu lẻ và/hoặc cổ phiếu không cổ đông hữu thực quyền mua hết, HĐQT phân phối cho cổ đông khác theo điều kiện phù hợp, với giá không thấp so với giá phát hành cho cổ đông Thời gian đăng ký nộp tiền vòng 07 ngày làm việc Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, Công ty gởi báo cáo kết đợt chào bán cho UBCKNN kèm theo xác nhận ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa số tiền thu đợt chào bán Lịch trình phân phối cổ phiếu cơng bố thức cơng ty nhận Giấy chứng nhận đăng ký chào bán UBCKNN Sau bảng lịch trình dự kiến Lịch trình tính theo ngày làm việc STT Trình tự thủ tục Tổ chức phát hành nộp Hồ sơ chào bán chứng khốn cơng chúng lên UBCKNN chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký Chào bán cổ phiếu Công bố thông tin phương tiện thông tin đại chúng theo quy định Chốt danh sách cổ đông thông báo danh sách phân bổ quyền mua cổ phiếu đến cổ đông Cổ đông danh sách chốt quyền mua cổ phiếu đăng ký nộp tiền mua cổ phiếu Chuyển nhượng quyền mua Xử lý cổ phiếu lẻ/ cổ phiếu không bán hết Báo cáo kết phát hành lên UBCKNN Chuyển giao cổ phiếu cho cổ đông đăng ký mua Thời gian dự kiến Giả định thời điểm D D1= D+7 D2=D1+12 D3=D2+20 D4=D3+10 D5=D4+10 D6=D5+30 Trang 51 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG Phương thức thực quyền Công ty thông báo tới cổ đông việc thực quyền mua cổ phiếu ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua dự kiến vòng 20 ngày kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận chào bán chứng khốn cơng chúng Cổ đơng có tên Danh sách vào ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua đăng ký thực quyền mua cổ phần theo tỷ lệ mua quy định Cổ đông lưu ký đăng ký nộp tiền mua Cơng ty chứng khốn, nơi mở tài khoản lưu ký Các cổ đông chưa lưu ký đăng ký mua va nộp tiền Trụ sở Cơng ty Cổ đơng có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác thời gian quy định Người nhận chuyển nhượng quyền mua không chuyển nhượng cho bên thứ Bên chuyển nhượng Bên nhận chuyển nhượng tự thoả thuận mức giá chuyển nhượng tốn tiền chuyển nhượng quyền Đối với cổ đơng lưu ký chứng khoán, thủ tục chuyển nhượng thực Cơng ty chứng khốn nơi Bên chuyển nhượng mở tài khoản Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán, thủ tục chuyển nhượng thực Công ty 10 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước Sau đăng ký giao dịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tỷ lệ nắm giữ người nước tuân thủ theo quy định Quyết định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khoán, quy định tỷ lệ tham gia bên nước vào thị trường chứng khoán Việt Nam Theo danh mục điều kiện đầu tư nhà đầu tư nước Cổng thơng tin quốc gia đầu tư nước ngồi, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước áp dụng số ngành nghề Công ty Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác ngành xây dựng không giới hạn tỷ lệ sở hữu nước Tuy nhiên, ngành nghề vận tải hàng hóa đường có giới hạn tỷ lệ sở hữu nước 51% Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải hàng hóa đường thủy nội địa, bốc xếp hàng hóa tỷ lệ sở hữu nước ngồi tối đa 49% Ngành nghề bán bn nhiên liệu rắn, lỏng, khí sản phẩm liên quan - chi tiết: mua bán xăng dầu (bằng xe bồn tàu thủy), mua bán Klinker, than, khống sản tỷ lệ sở hữu nước ngồi tối đa 0% Một số ngành nghề cịn lại chưa có quy định cụ thể tỷ lệ sở hữu nước Căn vào Khoản – Điều 11, Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 18/08/2015 hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngồi thị trường chứng khốn Việt Nam, Công ty yêu cầu Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam giới hạn tỷ lệ sở hữu người nước ngồi Cơng ty, đảm bảo khơng làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngồi Cơng ty Trang 52 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG 11 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng Đối với chào bán cho cổ đông hữu: Cổ đơng có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác thời gian quy định người nhận chuyển nhượng không chuyển nhượng cho người thứ ba Về phương án phân phối cổ phiếu cho đối tượng khác trường hợp xử lý cổ phiếu lẻ (cổ phiếu làm trịn xuống khơng chào bán hết cho cổ đông hữu), Công ty cam kết đáp ứng quy định Điểm – Điều – NĐ 58/2012/NĐ-CP sửa đổi bổ sung khoản – Điều – NĐ số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 Số cổ phiếu chào bán nêu bị hạn chế chuyển nhượng vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán 12 Các loại thuế có liên quan a Đối với trường hợp chuyển nhượng chứng khoán quyền mua cổ phiếu phát hành thêm : Theo luật 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 sửa đổi bổ sung số điều Luật thuế thu nhập cá nhân b Đối với hoạt động Công ty DNL Thuế Giá trị gia tăng: ü Bốc xếp, vận chuyển : Thuế suất 10% ü Gỗ keo, gỗ bạch đàn rừng trồng : thuế suất 10% ü Các dịch vụ khác : thuế suất 10% ü Các hoạt động khác: theo quy định hành Thuế Thu nhập doanh nghiệp: ü Áp dụng mức thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp 20% Thuế tiêu thụ đặc biệt : khơng có Các loại thuế khác áp dụng theo luật thuế hành Việt Nam 13 Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu : - Tên tài khoản : Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng - Tài khoản số : 0041000293329 mở Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Đà Nẵng VI MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN Cơng ty cổ phần logistics Cảng Đà Nẵng chào bán 720.000 cổ phiếu đợt nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh Trang 53 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG BẢN CÁO BẠCH VII KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN Dự kiến Công ty hoàn tất đợt phát hành tháng 07/2017 thu 7.200.000.000 đồng Toàn số tiền thu từ đợt chào bán phân bổ sử dụng vào mục đích nêu Mục VI STT Dự kiến kế hoạch sử dụng tiền thu từ đợt chào bán Số tiền Thời gian sử dụng Th cơng nhân ngồi 1.200.000.000 Q III/2017 Chi phí tiền lương, điện, nước, văn phịng phẩm 3.000.000.000 Q III/2017 Th xe ngồi vận chuyển hàng hóa 2.000.000.000 Quý III/2017 Mua nguyên vật liệu, nhiên liệu (lốp, dầu diesel, nhớt) 1.000.000.000 Quý III/2017 Tổng Cộng 7.200.000.000 VIII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN Tổ chức tư vấn CƠNG TY TNHH CHỨNG KHỐN NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Trụ sở chính: Tầng 17, Toà cao ốc Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội Số điện thoại: ++84 04-3 9360261 Chi nhánh: Tầng 12, 135 Nguyễn Văn Linh - Thành phố Đà Nẵng Số điện thoại: ++84 0236-3 888991 Chi nhánh: 70 Phạm Ngọc Thạch Phường Quận TP Hồ Chí Minh Số điện thoại: ++84 08 38 208 116 Fax: ++84 04-3 9360262 Fax: ++84 0236-3888881 Fax: ++84 08 38 208 116 Tổ chức kiểm tốn CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ KẾ TỐN AAC Trụ sở chính: 78-80 Đường 30 tháng – Q Hải Châu – Tp Đà Nẵng Điện thoại: ++84 0236-3 655886 Website : www.aac.com.vn Fax: ++84 0236-3 655887 Trang 54 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG BẢN CÁO BẠCH Ý kiến VCBS đợt chào bán cổ phiếu DNL Trên sở thơng tin mà Cơng ty chứng khốn NHTMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) thu thập DNL đợt phát hành cổ phiếu, với tư cách tổ chức tư vấn, VCBS có số nhận định sau: Tổng giá trị số vốn phát hành đợt 7.200.000 đồng, tăng thêm 20% so với vốn điều lệ có Việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hữu đợt để bổ sung vốn lưu động phục vụ mở rộng sản xuất kinh doanh, giảm đòn cân nợ, rủi ro toán gia tăng lợi nhuận Đây kế hoạch tăng vốn sử dụng vốn Hội đồng quản trị ban giám đốc cân nhắc kỹ đệ trình cho cổ đơng xem xét Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Bên cạnh số rủi ro tránh khỏi đợt chào bán chào bán không thành công hay cổ phiếu bị pha lỗng sau phát hành việc gia tăng nguồn vốn đợt phát hành lần bước tiến cần thiết phù hợp cho Công ty để triển khai kế hoạch phát triển Đại hội cổ đông thông qua IX PHỤ LỤC Phụ lục I: Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Phụ lục II: Điều lệ Công ty; Phụ lục III: Báo cáo kiểm tốn năm 2015, năm 2016, Báo cáo tài 03 tháng đầu năm 2017; Phụ lục IV: Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua phương án phát hành sử dụng vốn thu từ đợt chào bán cổ phiếu công chúng; Phương án phát hành; Phụ lục V : Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu đợt chào bán năm 2014; Phụ lục VI: Nghị HĐQT thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu công chúng mức giá chào bán công chúng; Trang 55 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG BẢN CÁO BẠCH X NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC TƯ VẤN Đà Nẵng, ngày tháng năm 2017 TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHỐN RA CƠNG CHÚNG CƠNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIÁM ĐỐC NGUYỄN HỮU SIA TRẦN PHƯỚC HỒNG TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT KẾ TOÁN TRƯỞNG NGUYỄN THỊ THU HÀ NGUYỄN QUANG PHÁT TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁT HÀNH CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM GIÁM ĐỐC VCBS – CN ĐÀ NẴNG PHẠM KIM NGỌC Trang 56 ... thành viên: Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng ban kiểm soát Ông Hứa Quốc Việt - Thành viên ban kiểm soát Ông Bùi Ngọc Xuân - Thành viên ban kiểm soát Ban Giám đốc Ban giám đốc điều hành toàn hoạt động... Văn Thương 13.2 Ban Kiểm soát i Trưởng Ban kiểm soát : Bà Nguyễn Thị Thu Hà ii Thành viên Ban kiểm sốt : Ơng Hứa Quốc Việt iii Thành viên Ban kiểm sốt : Ơng Bùi Ngọc Xuân 13.3 Ban Giám đốc i Giám... TRỊ BAN KIỂM SOÁT BAN GIÁM ĐỐC Cơ cấu máy quản lý Công ty Cơ cấu máy quản lý kiểm sốt Cơng ty bao gồm : Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Giám đốc Điều hành; Các phòng ban