BẢN CÁO BẠCH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CƠNG CHÚNG CHỈ CĨ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0400102101 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 07/06/2005, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 11/09/2013) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 19/GCN-UBCK Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17 tháng năm 2014) BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TỪ NGÀY 20 THÁNG 03 NĂM 2014 TẠI: - Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco Địa : 105 Hùng Vương - P Hải Châu - Q Hải Châu - Tp Đà Nẵng Điện thoại : 0511 3837621 Fax Website : www.danameco.com E-mail : info@danameco.com : 0511 3830469 - Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) Trụ sở : Tầng 17, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội Điện thoại : 04 39360261 Website : www.vcbs.com.vn Chi nhánh : Số 10 Hải Phòng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng Điện thoại : 0511 3888991 Fax: 04 39360262 Fax: 0511 3888881 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Họ tên : Đinh Thị Ngọc Yến Chức vụ : Nhân viên phòng Kinh Doanh Điện thoại : 0511 3837621 Fax: 0511.3830469 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0400102101 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 07/06/2005, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 11/09/2013) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá : 10.000 VND Giá bán : 10.000 VND Tổng số lượng chào bán : 1.154.787 cổ phần Trong đó: - Chào bán cho cổ đơng hữu: 1.004.787 cổ phần - Chào bán cho cán công nhân viên Danameco: 150.000 cổ phần Tổng giá trị chào bán : 11.547.870.000 VND TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ KẾ TỐN AAC Trụ sở : 217 Nguyễn Văn Linh, Q Thanh Khê, TP Đà Nẵng Điện thoại : 0511.3655886 Website : www.aac.com.vn Fax : 0511.3655887 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Trụ sở : Tầng 17, Tồ cao ốc Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội Điện thoại : 04 39360261 Website : www.vcbs.com.vn Email : vcbsecurities@vietcombank.com.vn Chi nhánh : Tầng 2, 10 Hải Phòng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng Số điện thoại : 0511 3888991 Fax : 04 39360262 Fax : 0511 3888881 Trang TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Rủi ro luật pháp Rủi ro đặc thù Rủi ro đợt chào bán Rủi ro pha loãng 10 Rủi ro khác 11 II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 12 Tổ chức phát hành 12 Tổ chức tư vấn 12 III CÁC KHÁI NIỆM, CÁC TỪ VIẾT TẮT 13 IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 14 Tóm tắt q trình hình thành phát triển 14 Thông tin Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco 15 Cơ cấu máy quản lý cấu tổ chức Tổng Công ty 17 Danh sách cổ đông nắm giữ 5% vốn cổ phần Danameco người có liên quan; Danh sách cổ đông sáng lập tỷ lệ nắm giữ; Cơ cấu cổ đông 21 Danh sách công ty mẹ công ty Danameco, công ty mà Danameco nắm giữ quyền kiểm sốt cổ phần chi phối, cơng ty nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối Danameco 23 Quá trình tăng vốn 23 Hoạt động kinh doanh 24 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 30 Vị Danameco so với doanh nghiệp khác ngành 31 10 Chính sách người lao động 35 11 Chính sách cổ tức 36 12 Tình hình tài 37 13 Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát Ban Tổng giám đốc Kế toán trưởng 42 14 Tài sản 53 15 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 2013 54 16 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức 55 17 Thời hạn dự kiến đưa cổ phiếu vào giao dịch thị trường có tổ chức 56 Trang TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH 18 Thông tin cam kết chưa thực Danameco 56 19 Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan đến Danameco 56 V CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 57 Loại cổ phiếu 57 Mệnh giá 57 Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán 57 Giá chào bán dự kiến 57 Phương pháp tính giá 57 Phương thức phân phối 57 Thời gian phân phối cổ phiếu 59 Đăng ký mua cổ phiếu 59 Phương thức thực quyền 61 10 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước 61 11 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng 62 12 Các loại thuế có liên quan 62 13 Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu 62 VI MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 62 VII KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 63 VIII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN 63 Tổ chức tư vấn 63 Tổ chức kiểm toán 63 IX NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC TƯ VẤN 63 X PHỤ LỤC 65 Trang TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco hoạt động theo luật doanh nghiệp với ngành nghề kinh doanh sản xuất, kinh doanh thuốc, thiết bị dụng cụ y tế; xuất nhập vật tư nguyên liệu, dụng cụ, thiết bị y tế phạm vi nước Do đặc thù ngành nghề phạm vi hoạt động nên hoạt động kinh doanh Tổng Công ty chịu ảnh hưởng rủi ro sau: Rủi ro kinh tế Rủi ro kinh tế thay đổi nội kinh tế với thay đổi sách tài tiền tệ làm ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình hoạt động Tổng Công ty 1.1 Rủi ro kinh tế giới Năm 2012, kinh tế giới tiếp tục đối mặt với khó khăn xem năm tăng trưởng kinh tế thấp năm qua hầu hết kinh tế Theo IMF, tăng trưởng kinh tế toàn cầu đạt khoảng 3,3% năm 2012, thấp mức 3,8% năm 2011 5,15% năm 2010 Nặng suy giảm kinh tế nước khu vực EU khủng hoảng nợ cơng khu vực chưa có giải pháp triệt để Kinh tế Mỹ tiếp tục có bấp bênh, tăng giảm đan xen đà phục hồi kinh kế bước tháo gỡ khó khăn Các kinh tế Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil…đều khơng cịn giữ phong độ tăng trưởng lạc quan khoảng 3-5 năm trước Dự báo IMF cho kinh tế giới khu vực có khả khơi phục nhẹ vào năm 2013 khó khăn kéo dài đến 2015 chí thập niên 1.2 Rủi ro tăng trưởng kinh tế lạm phát Việt Nam Trước bối cảnh kinh tế giới suy giảm khó lường, Việt Nam có chủ trương tập trung cho mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm tăng trưởng hợp lý Năm 2012 vừa qua, nhiều Nghị quan trọng ban hành Hội nghị Trung ương cấu lại kinh tế, đổi mơ hình tăng trưởng, Nghị Quốc hội Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2012 Nghị 01/2012/NQ-CP Chính phủ điều hành năm 2012, Nghị 13/2012/NQ-CP tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường,… Kết quả, kinh tế dần cải thiện, thị trường tài tiền tệ ngày ổn định, xuất tăng trưởng Cụ thể, GDP năm tăng 5,03%, thấp mức tăng 5,89% năm 2011 GDP tăng mạnh vào tháng cuối năm 2012, mục tiêu tăng trưởng 5,5% năm 2013 Lạm phát năm qua kiểm soát với mức tăng 6,81%, 1/3 so với lạm Trang TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH phát 2011 mục tiêu năm 2013 lạm phát kiềm giữ mức 8% Năm 2012 qua đi, bên cạnh mặt tích cực từ sách quản lý kinh tế vĩ mơ cịn nhiều yếu tố tiêu cực số lượng doanh nghiệp phá sản giải thể tăng cao, thua lỗ Tập đoàn kinh tế, nợ xấu ngân hàng mức báo động, tình trạng sở hữu chồng chéo NHTM… Theo đó, xét trung dài hạn kinh tế vĩ mơ cịn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, khó lường Ý thức tác động yếu tố này, Danameco xem xét cách thận trọng việc hoạch định chiến lược phát triển sở hạn chế đến mức tối đa tác động tiêu cực sụt giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo trì tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận 1.3 Rủi ro lãi suất Xu hướng giảm lạm phát năm 2012 sở cho việc giảm trần lãi suất huy động Tuy nhiên, việc giảm lãi suất chủ yếu kỳ hạn ngắn Cụ thể, lãi suất kỳ hạn tháng giảm xuống mức 2%/năm từ mức 6%/năm năm 2011 Kỳ hạn từ 1-12 tháng 8%/năm từ 14%/năm áp dụng cuối năm 2011 Trần lãi suất kỳ hạn năm dỡ bỏ cạnh tranh mức 10%-12% Theo đà giảm lãi suất huy động, lãi suất cho vay NHTM điều chỉnh mức hợp lý với lãi suất cho vay ngắn hạn từ 9%-13%/năm, trung dài hạn mức cao 15%-17%/năm Mặc dù mặt lãi suất giảm tăng trưởng tín dụng đạt mức thấp Tính đến hết năm 2012 tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 7%, không khả quan mong đợi thấp nhiều so với mức tăng 10,9% năm 2011 Một ngun nhân tình hình kinh tế khó khăn, hàng tồn kho lớn, sản xuất kinh doanh thu hẹp, nợ xấu tăng cao làm cho doanh nghiệp NHTM thận trọng việc vay cho vay Nguồn: NHNN Tổng CTCP Y tế Danameco có cấu vay nợ cao, chiếm khoảng 50% tổng nguồn vốn nên biến động yếu tố lãi suất sách tín dụng tác động lớn đến hoạt động kinh doanh Tổng Công ty Dự báo mức lãi suất cho vay thời gian tới tiếp tục giảm tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng Công ty tiếp cận khoản vay dễ dàng với chi phí thấp Trang TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH 1.4 Rủi ro tỷ giá hối đoái Bên cạnh lạm phát kiểm soát, thị trường ngoại hối ổn định suốt năm 2012 yếu tố tích cực kinh tế điều hành quản lý NHNN Trong năm 2012, tỷ giá USD/VND bình quân liên ngân hàng trì mức 20.828VND/USD tỷ giá hệ thống NHTM dao động mức tham chiếu +/-1% Tỷ giá thị trường ngoại hối ổn định chủ yếu quy định chặt chẽ NHNN quản lý ngoại hối giúp hạn chế tình trạng găm giữ, đầu ngoại tệ, đồng thời dự trữ ngoại hối Việt Nam tăng đến 22 tỷ USD, tương đương khoảng 12 tuần nhập – mức an toàn tối thiểu theo IMF giúp NHNN đủ sức can thiệp vào thị trường ngoại hối nhằm bình ổn tỷ giá Đối với mặt hàng vật tư, thiết bị y tế nhập Tổng Công ty (thường sử dụng đồng tiền tốn USD) rủi ro biến động tỉ giá khó tránh khỏi Khi tỷ giá USD/VND tăng làm tăng giá thành chi phí đầu vào Tổng Cơng ty, ảnh hưởng trực tiếp đến kết kinh doanh Để giảm thiểu rủi ro tác động tỷ giá, Tổng Công ty theo dõi sát biến động thị trường, tăng cường cơng tác dự báo để có kế hoạch chủ động nhập hàng cách hợp lí thời điểm Rủi ro luật pháp Rủi ro luật pháp thay đổi hệ thống văn luật trực tiếp gián tiếp điều chỉnh hoạt động Tổng Công ty Để tăng cường hiệu quản lý tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp tăng trưởng phát triển, Nhà nước thực ban hành loạt hệ thống văn quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, phù hợp với nhu cầu phát triển xã hội Y tế có vai trị quan trọng việc chăm sóc sức khoẻ người dân, đảm bảo an sinh xã hội Vì ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mạng người nên ngành y tế chịu quản lý, giám sát chặt chẽ quan từ trung ương đến địa phương, qui định, sách nhà nước, quan liên quan đến ngành y tế thường xuyên thay đổi Những thay đổi tác động đến tình hình sản xuất kinh doanh tồn ngành y tế nói chung Danameco nói riêng Thêm vào đó, cơng ty đại chúng, ngồi luật doanh nghiệp luật liên quan, hoạt động kinh doanh Tổng Cơng ty cịn chịu tác động Luật chứng khoán văn pháp luật khác Luật văn luật lĩnh vực chứng khốn q trình hồn thiện, thay đổi mặt sách ln xảy ra, ảnh hưởng đến hoạt động quản trị kinh doanh doanh nghiệp Trang TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH Rủi ro đặc thù Ngoài rủi ro trên, hoạt động Danameco phải đối mặt với rủi ro đặc thù ngành y tế rủi ro đối tượng khách hàng đặc thù, rủi ro cạnh tranh, rủi ro nguồn nguyên vật liệu rủi ro công nghệ 3.1 Rủi ro đối tượng khách hàng đặc thù Tổng Công ty sản xuất sản phẩm kinh doanh trang thiết bị y tế phục vụ chủ yếu cho sở y tế cứu trợ, phòng dịch Doanh thu bán hàng chủ yếu từ nguồn ngân sách Nhà nước cho bệnh viện công lập, sở y tế, cứu trợ, cứu dịch Miền Trung Tây Nguyên nên Ngân sách nhà nước cho y tế bị cắt giảm, đơn vị khơng có kế hoạch tài bổ sung, làm ảnh hưởng tới kết kinh doanh doanh nghiệp điều ảnh hưởng trực tiếp tới giá cổ phiếu thị trường Bên cạnh đó, đặc thù hợp đồng kinh tế Tổng Công ty ký 01 năm lần dựa kết đấu thầu với giá bán xác định, tốn sau giao hàng 1-2 tháng Trong khoảng thời gian đó, có biến động từ giá nguồn nguyên vật liệu tác động bất lợi thay đổi tỉ giá làm tăng giá thành ảnh hưởng đến kết kinh doanh Tổng Công ty giá bán đầu khó thay đổi 3.2 Rủi ro nguồn nguyên vật liệu Nguyên vật liệu dùng cho sản xuất hàng hóa Tổng Công ty chủ yếu mua nước từ cơng ty lớn, có uy tín Cịn hàng hóa thiết bị vật tư y tế, Tổng Cơng ty chủ yếu nhập từ nước ngồi Giá nguyên vật liệu quan hệ cung - cầu thị trường định Do vậy, giá có biến động mạnh phần gây ảnh hưởng đến kết kinh doanh Tổng Công ty giá đầu vào tăng đầu khó tăng tương ứng Để hạn chế rủi ro này, Tổng Cơng ty thiết lập trì mối quan hệ uy tín với nhà cung cấp lớn thị trường để đảm bảo chủ động nguồn nguyên liệu hàng hóa với giá ổn định Bên cạnh đó, Tổng Cơng ty ln tăng cường cơng tác dự báo thị trường để chủ động có kế hoạch dự trữ nguyên vật liệu hợp lí, giảm thiểu tác động giai đoạn giá thị trường có biến động mạnh 3.3 Rủi ro cạnh tranh Việt Nam gia nhập WTO mở hội giao thương lớn cho doanh nghiệp nước Tuy nhiên, bên cạnh cạnh tranh gay gắt đến từ doanh nghiệp nước ngồi với quy mơ lớn, tiềm lực tài mạnh trình độ cơng nghệ quản lý đại, đặc biệt lĩnh vực dược thiết bị y tế mà lực sản xuất thị trường nước đạt mức trung bình thấp so với giới Mặt khác, gia nhập ngày nhiều doanh nghiệp nước vào lĩnh vực tạo sức ép cạnh tranh ngày cao Tổng Công ty Tuy nhiên, đặc thù hoạt động kinh doanh Tổng Công ty sản xuất ngành hàng phân khúc hẹp (các sản phẩm băng gạc, trang y tế, sản phẩm cấp cứu chấn thương, thiên tai thảm họa, sinh phẩm y tế, hóa chất …) nên áp lực cạnh tranh khơng đến Trang TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH nỗi gay gắt doanh nghiệp dược thiết bị y tế nói chung ngành Bên cạnh đó, với vị Tổng Công ty hoạt động lâu năm ngành, Danameco xây dựng trì cho hệ thống khách hàng truyền thống bền vững với mối quan hệ làm ăn lâu năm, uy tín, đảm bảo cho Tổng Cơng ty có hệ thống phân phối với doanh thu ổn định chắn 3.4 Rủi ro công nghệ Ngành Dược Vật tư thiết bị y tế nói chung ngành chịu sức ép tốc độ phát triển cơng nghệ nhanh chóng Điều địi hỏi doanh nghiệp, có Danameco phải phát triển cách đồng dây chuyền công nghệ kỹ thuật sản xuất đồng thời khơng ngừng có cải tiến sáng tạo công nghệ sản xuất để đáp ứng yêu cầu thị trường tại, nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm Đây thách thức lớn Tổng Cơng ty muốn bắt kịp với tốc độ phát triển cần phải có chi phí lớn cho trang thiết bị, kỹ thuật, nhân lẫn chi phí đào tạo 3.4 Rủi ro việc sử dụng vốn vay Sử dụng vốn vay hoạt động kinh doanh xem địn bẩy tài hữu hiệu doanh nghiệp, nhằm gia tăng lực hoạt động nâng cao lợi nhuận Tuy nhiên, doanh nghiệp với cấu vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn vay đối mặt với số rủi ro định Trong điều kiện lãi suất liên tục tăng gây áp lực lên khả toán doanh nghiệp Và lợi nhuận thu không đủ chi trả khoản nợ vay dẫn doanh nghiệp đến bờ vực phá sản nhanh Hiện tại, cấu vốn Danameco, nguồn vốn vay nợ chiếm tỷ trọng tương đối, cụ thể: tính đến 30/09/2013, tỷ trọng vốn vay/tổng nguồn vốn 0,36 lần hay tỷ trọng vốn vay/vốn chủ sở hữu 0,84 lần Việc sử dụng nhiều khoản vay nợ thời gian qua, mặt giúp Danameco tăng cường hiệu hoạt động kinh doanh mặt khác đặt yêu cầu Tổng Công ty phải thường xuyên cân đối nguồn tiền, đảm bảo khả toán tốt Trong năm qua, Tổng Công ty thực tốt việc hồn trả gốc lãi vay hạn, khơng để xảy tình trạng nợ q hạn có uy tín cao NHTM hoạt động địa bàn Rủi ro đợt chào bán 4.1 Rủi ro đợt chào bán Trong trình tổ chức chào bán cổ phiếu sau đợt chào bán kết thúc, có rủi ro định Bản cáo bạch đưa dự báo rủi ro có khả xảy khơng bao hàm ý nghĩa chắn xảy Những rủi ro từ đợt chào bán có gây ảnh hưởng đến nguồn thu từ đợt phát hành Tổng Cơng ty Cổ phần Y tế Danameco Tình hình kinh tế vĩ mô giai đoạn phục hồi chậm tiềm ẩn nhiều rủi ro từ ảnh hưởng kinh tế giới nguy từ nội kinh tế nước, thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua tăng giảm bất thường khơng cịn nhiều hấp dẫn nhà đầu tư chứng khoán Thị giá cổ phiếu sàn giao Trang TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH dịch HOSE, HNX, UPCOM nhìn chung thấp giá trị thực Đấy rủi ro ảnh hưởng đến định cổ đông hữu việc mua cổ phiếu phát hành thêm Tuy nhiên, cổ phiếu DNM Danameco giao dịch xoay quanh 20.000 đồng/CP, với mức giá phát hành mệnh giá 10.000 đồng/CP mức cổ tức 20% hàng năm thu hút quan tâm nhiều người 4.2 Rủi ro sử dụng vốn Đây đợt tăng vốn thứ năm kể từ Tổng Cơng ty thực cổ phần hố Tổng giá trị số vốn phát hành đợt 11.547.870.000 đồng, tăng thêm 38,31% Vốn điều lệ có Tồn số tiền thu từ đợt phát hành Ban Tổng Giám đốc sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ mở rộng sản xuất, giảm đòn cân nợ, rủi ro toán tăng lợi nhuận Đây kế hoạch sử dụng vốn HĐQT Ban Tổng Giám đốc cân nhắc kỹ ĐHĐCĐ Tổng Công ty thông qua nên rủi ro sử dụng vốn đợt phát hành không lớn Rủi ro pha lỗng Sau phát hành số lượng cổ phiếu lưu hành Tổng Công ty tăng lên dẫn đến tượng cổ phiếu bị pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng tỷ lệ nắm giữ biểu quyết; (ii) pha lỗng thu nhập rịng cổ phần (EPS); (iii) pha loãng giá trị sổ sách cổ phần; (iv) pha loãng giá tham chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm Xét pha loãng thu nhập rịng cổ phần khác biệt tốc độ tăng trưởng lợi nhuận vốn chủ sở hữu Cơng ty có ảnh hưởng đến số EPS Công ty, cụ thể sau: Nội dung Ký hiệu ĐVT Số lượng cổ phần lưu hành (1) CP 3.014.362 (2) CP 1.154.787 - - Số lượng cổ phần lưu hành bình quân dự (3)=(1) CP kiến (giả sử ngày 1/3/2014 ngày GD +(2)x245/365 Giá trị Danameco Số lượng cổ phần chào bán Danameco Tỷ lệ pha lỗng 27,7% 3.789.493 khơng hưởng quyền ) Lợi nhuận sau thuế năm 2013 (giả định) (4) đồng EPS trước chào bán (5)=(4)/(1) đồng/CP 5.971 EPS sau chào bán (6)=(4)/(3) đồng/CP 4.750 18.000.000.000 Các rủi ro từ việc pha loãng cổ phiếu nêu yếu tố rủi ro việc phát hành cổ phần để tăng thêm vốn điều lệ Tuy nhiên, xét chất thị trường chứng khoán kênh huy động vốn phục vụ nhu cầu đầu tư sản xuất kinh doanh Việc phát hành Trang 10 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH Chức vụ – Đơn vị công tác Thời gian Từ 1987-1993 Kỹ sư – Công ty cao su Đà Nẵng Từ 1993-2006 Giám Đốc xí nghiệp – Cơng ty Hữu Nghị Đà Nẵng Từ 2006-2007 Cơng ty điện đóng tàu – Cơng ty điện chiếu sáng Đà Nẵng Từ 2007-2013 Phó tổng giám đốc - DANAMECO Khen thưởng: Chiến sĩ thi đua toàn quốc 2005, lần Chiến sĩ thi đua TP Đà Nẵng, lần tặng thưởng Lao động sáng tạo, Giải nhì thi Lao động sảng tạo TP Đà Nẵng 1998, Giải năm 2000 Chức vụ tại Danameco: Phó tổng giám đốc Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không Số cổ phần nắm giữ: 1.250 cổ phần : - Cá nhân: 1.250 cổ phần Số cổ phần người có liên quan : Không Quyền lợi mâu thuẫn với Danameco : Không Các khoản nợ Danameco : Không Các lợi ích liên quan Danameco : Khơng x Ơng Đặng Quốc Tuấn – Phó tổng giám đốc Họ tên : Đặng Quốc Tuấn Giới tính : Nam Ngày sinh : 10/5/1965 CMND : 200726788; Ngày cấp: 22/10/2009; Nơi cấp: CA TP Đà Nẵng Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Quê quán : Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng Địa thường trú: Tổ 18, Vĩnh An B, Vĩnh Trung, Q Thanh Khê, TP Đà Nẵng Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Kỹ sư thực hành chun ngành Cơ khí chế tạo; Cử nhân kinh tế Thời gian Chức vụ – Đơn vị công tác Từ 1/1992- 12/1993 Nhân viên kỹ thuật – Cty Thiết bị Vật tư y tế QN – ĐN Từ 1/1994-5/1996 Nhân viên phòng Kế toán – Cty Thiết bị Vật tư y tế QN – ĐN Trang 51 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH Từ 6/1996-9/2005 Phó phịng Kế tốn, Cty Thiết bị y tế TW3 Đà Nẵng Từ 10/2005 – 6/2007 Giám đốc Phòng kế hoạch - Tổng CTCP Y tế Danameco Từ 7/2007 – 1/2009 Giám đốc Trung tâm DVKT hậu cần y tế - DANAMECO Từ 2/2009 -5/2010 Giám đốc Xí nghiệp Bơng băng gạc Vật tư y tế Hồ Cường – DANAMECO Từ 6/2010 – 5/2012 Giám đốc Xí nghiệp Bơng băng gạc Vật tư y tế Hồ Cường kiêm Giám đốc Phòng kế hoạch - Tổng CTCP Y tế Danameco Từ 6/2012 – Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Phòng kế hoạch - Tổng CTCP Y tế Danameco Khen thưởng: Bằng khen Lao động sáng tạo UBND TP Đà Nẵng 2009, 2011 Chức vụ tại Danameco: Phó Tổng giám đốc Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không Số cổ phần nắm giữ: 575 cổ phần Trong : - Cá nhân: 575 cổ phần Số cổ phần người có liên quan : Không Quyền lợi mâu thuẫn với Danameco : Không Các khoản nợ Danameco : Không Các lợi ích liên quan Danameco : Khơng xi Bà Nguyễn Thị Minh Hiền - Kế toán trưởng Họ tên : NGUYỄN THỊ MINH HIỀN Giới tính : Nữ Ngày sinh : 9/6/1975 CMND : 201242174; Ngày cấp: 5/8/2008; Nơi cấp: CA TP Đà Nẵng Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Quê quán : Ngọc Anh, Phú Vang, Thừa Thiên Huế Địa thường trú: K16/33 Ngơ Gia Tự - TP Đà Nẵng Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế - kế toán Thời gian Từ 1998- Chức vụ – Đơn vị công tác Tổng công ty CP Y tế Danameco Trang 52 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH Khen thưởng: Bằng khen Lao động sáng tạo UBND TP Đà Nẵng năm 2012 Chức vụ tại Danameco: Kế toán trưởng Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không Số cổ phần nắm giữ: 14.000 cổ phần Trong : - Cá nhân: 14.000 cổ phần Số cổ phần người có liên quan : Khơng Quyền lợi mâu thuẫn với Danameco : Không Các khoản nợ Danameco : Khơng Các lợi ích liên quan Danameco : Không 14 Tài sản 14.1 Tài sản cố định Tài sản cố định Danameco bao gồm: máy móc thiết bị máy cuộn gạc, máy chải bông, máy sản xuất trang, máy gấp gạc, máy tiệt trùng, máy sấy, máy nén khí, máy dệt kim, máy cắt cán, máy cắt cuộn, máy in phun, dây chuyền bao bì, dây chuyền sản xuất găng tay ; nhà xưởng, văn phòng; quyền sử dụng đất phần mềm máy tính Bảng 19: Tình hình tài sản cố định Danameco 31/12/2012 Khoản mục Nguyên giá I TSCĐ hữu hình Đơn vị tính: đồng Hao mịn lũy kế Giá trị lại 47.769.063.591 22.794.818.916 24.974.244.675 - Nhà cửa, vật kiến trúc 22.085.761.156 8.255.545.241 13.830.215.915 - Máy móc, thiết bị 21.746.381.351 11.510.867.619 10.235.513.732 - Phương tiện vận tải 1.904.777.906 1.444.765.941 460.011.965 - Thiết bị, dụng cụ quản lý 2.032.143.178 1.583.640.115 448.503.063 17.159.663.821 62.000.000 17.097.663.821 17.077.663.821 17.077.663.821 82.000.000 62.000.000 20.000.000 II TSCĐ vơ hình - Quyền sử dụng đất - Phần mềm máy vi tính (Nguồn: BCTC kiểm tốn Danameco năm 2012) Bảng 20: Tình hình tài sản cố định Danameco 31/12/2013 Khoản mục I TSCĐ hữu hình Ngun giá Hao mịn lũy kế Đơn vị tính: đồng Giá trị lại 47.250.635.679 24.928.229.259 22.322.406.420 - Nhà cửa, vật kiến trúc 22.512.836.916 9.484.198.375 13.028.638.541 - Máy móc, thiết bị 20.915.136.242 12.878.161.528 8.036.974.714 - Phương tiện vận tải 2.402.080.100 1.270.986.261 1.131.093.839 - Thiết bị, dụng cụ quản lý 1.420.582.421 1.294.883.095 125.699.326 Trang 53 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO II TSCĐ vơ hình - Quyền sử dụng đất BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH 17.159.663.821 72.000.000 17.087.663.821 17.077.663.821 17.077.663.821 82.000.000 72.000.000 10.000.000 - Phần mềm máy vi tính (Nguồn: BCTC Quý 4/2013 Danameco) 15 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 2013 Căn vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Công ty năm vừa qua, dự báo nhu cầu tiêu thụ hàng hoá sản phẩm vật tư thiết bị y tế nước, với diễn biến kinh năm đến, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Danameco thông qua kế hoạch năm 2013 sau: Bảng 21: Kế hoạch SXKD Danameco năm 2013 Chỉ tiêu Năm 2013 Đơn vị tính Giá trị ±/ 2012 Vốn điều lệ VND 41.691.490.000 38,31% Doanh thu VND 252.000.000.000 14,77% Lợi nhuận trước thuế VND 15.000.000.000 16,67% Tỷ lệ LNST/Doanh thu % 5,95 0,09% Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ % 35,98 -6,67% Tỷ lệ chia cổ tức % 20 -30 - (Nguồn: Nghị ĐHĐCĐ thường niên Danameco năm 2013 ) Để hồn thành mục tiêu 2013, Cơng ty thực biện pháp sau đây: - Thể chế hố sách bán hàng; xây dựng quản trị kiểm soát rủi ro, sửa đổi Quy chế quản trị nội ban hành thêm số quy định, quy chế phù hợp với quy định Nhà nước để làm sở pháp lý nhằm quản lý, giải vấn đề phát sinh trình hoạt động sản xuất kinh doanh; - Phát triển đa dạng kênh phân phối để tăng thị phần, củng cố thị trường truyền thống, phát triển thị trường mở, phát huy kênh phân phối cộng đồng, công ty địa phương, thị trường ngách thị trường xuất khẩu, phối hợp tốt phòng ban chức để tổ chức sản xuất, tiêu thụ hiệu tránh tồn kho lớn không đáp ứng kịp nhu cầu thị trường, sử dụng nguồn vốn tài sản an toàn hiệu quả; - Nghiên cứu sách bán hàng hợp lý để phát huy vai trò Chi nhánh tăng cường trì hoạt động phản hồi diễn biến thị trường, củng cố phát triển thị phần; - Khảo sát chọn nhà phân phối tin cậy hình thức đại lý để đẩy nhanh tiêu thụ an tồn tốn; Trang 54 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH - Chọn đại lý độc quyền hãng nước ngồi có uy tín để phân phối chọn nhà sản xuất nước có lực chuyên môn kỹ thuật để liên danh liên kết; - Mở rộng lĩnh vực dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, đào tạo… 16 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức Với tư cách tổ chức tư vấn Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) tiến hành thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích cách cẩn trọng chi tiết để đưa đánh giá hoạt động kinh doanh Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco Bảng 22: Phân tích Swot Danameco Điểm mạnh Điểm yếu - Danameco có chiến lược phát triển cụ thể tồn diện, tạo điều kiện Tổng cơng ty có định hướng phát triển tốt - Các hợp đồng kinh tế ký năm nên rủi ro khách hàng thay đổi nhà cung cấp phải đàm phán lại điều kiện hợp đồng - Kết hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng liên tục qua năm Công tác đầu tư công nghệ nguồn nhân lực trọng phát triển - Ban lãnh đạo Danameco có tầm nhìn chiến lược Đội ngũ lao động có tay nghề gắn bó với doanh nghiệp - Hệ thống phân phối tập trung tỉnh thành lớn, chưa rộng khắp khu vực chịu cạnh tranh gay gắt - Tài kiểm sốt tốt Cơ hội - Việt Nam quốc gia có dân số lớn bước cải tạo nâng cấp môi trường y tế chăm sóc chữa bệnh cho người dân, thị trường lớn nhiều tiềm phát triển sản phẩm băng gạc y tế trang thiết bị y tế - Dụng cụ phòng hộ cá nhân, băng gạc y tế, găng tay cao su dùng khám bệnh, phẫu thuật, sản khoa có sức tiêu thụ tăng lên khơng ngừng qua năm, 20% cho năm Đây thị trường tiềm mà Danameco chiếm giữ 50% thị phần lợi Thách thức Kinh tế giới Việt Nam đối mặt với khó khăn bất ổn Với sách mở cửa thu hút đầu tư nước với phát triển mạnh nhu cầu sản phẩm gạc y tế trang thiết bị y tế tạo cạnh tranh ngày gay gắt công ty chuyên ngành cung cấp dụng cụ trang thiết bị y tế nói chung Danameco nói riêng Ngành vật tư thiết bị y tế chịu sức ép tốc độ phát triển công nghệ nhanh chóng Điều địi hỏi doanh nghiệp, có Danameco khơng ngừng có cải Trang 55 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO cho Danameco đầu tư phát triển sản xuất để chiếm lớn 60% thị phần vài năm đến BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH tiến sáng tạo công nghệ sản xuất để đáp ứng yêu cầu thị trường tại, nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm Đây thách thức lớn Công ty muốn bắt kịp với tốc độ phát triển cần phải có chi phí lớn cho trang thiết bị, kỹ thuật, nhân lẫn chi phí đào tạo Năm 2010 – 2013, điều kiện kinh tế giới nước có nhiều biến động gây bất lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh Danameco Tổng Cơng ty hồn thành xuất sắc hầu hết tiêu kế hoạch SXKD mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Danameco thông qua, đặt biệt tiêu lợi nhuận Tỷ lệ chia cổ tức theo thực lên đến 30% Chúng cho Danameco với mạnh nội hội đưa đến phát triển tương lai Chúng xin lưu ý rằng, ý kiến nhận xét nêu đưa góc độ đánh giá tổ chức tư vấn, dựa sở thơng tin thu thập có chọn lọc cho Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco cung cấp dựa lý thuyết tài chứng khốn mà không hàm ý bảo đảm giá trị chứng khốn tính chắn số liệu dự báo Nhận xét mang tính tham khảo với nhà đầu tư tự định đầu tư 17 Thời hạn dự kiến đưa cổ phiếu vào giao dịch thị trường có tổ chức Đối với số cổ phiếu phát hành thành công đợt chào bán công chúng lần này, Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco thực đăng ký lưu ký bổ sung Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vịng 30 ngày sau hồn thành đợt chào bán 18 Thông tin cam kết chưa thực Danameco Khơng có 19 Các thơng tin tranh chấp kiện tụng liên quan đến Danameco Khơng có Trang 56 TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH V CỔ PHIẾU CHÀO BÁN Loại cổ phiếu Cổ phần phổ thông Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco Mệnh giá Mệnh giá cổ phần 10.000 đồng/ cổ phần Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán Tổng số cổ phần dự kiến chào bán: 1.154.787 cổ phần, tương ứng với giá trị theo mệnh giá: 11.547.870.000 đồng Giá chào bán dự kiến Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng Phương pháp tính giá Giá trị sổ sách cổ phiếu DNM thời điểm 31/12/2012 tính sau Vốn chủ sở hữu Giá sổ sách cổ phiếu = 49.769.198.196 = 16.511 = Tổng số cổ phiếu lưu hành đồng 3.014.362 Giá trị sổ sách cổ phiếu DNM thời điểm 31/12/2013 tính sau Vốn chủ sở hữu Giá sổ sách cổ phiếu = 63.100.795.495 = 20.9331 đồng = Tổng số cổ phiếu lưu hành 3.014.362 Phương thức phân phối 6.1 Hình thức chào bán 6.1.1 Chào bán cho cổ đông hữu: 1.004.787 cổ phần  Tỷ lệ thực quyền: : Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu hưởng 01 quyền, 03 quyền quyền mua 01 cổ phiếu phát hành  Số cổ phiếu chào bán làm tròn xuống đến hàng đơn vị  Ví dụ: Cổ đơng A sở hữu 164 cổ phiếu Cổ đông A quyền mua cổ phiếu tương ứng: 164 x 1/3 = 54.67 cổ phiếu Theo BCTC quý 4/2013 Danameco chưa kiểm tốn Trang 57 TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH Như vậy, cổ đông A có quyền mua thêm 54 cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng  Số cổ phiếu chào bán cho cổ đơng hữu làm trịn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu lẻ huỷ bỏ Số cổ phiếu cổ đông không thực quyền số cổ phiếu cổ đơng thực quyền khơng hết (nếu có) Hội đồng quản trị Tổng công ty phân phối cho đối tượng khác theo điều kiện phù hợp với giá không thấp giá bán cho cổ đông 6.1.2 Chào bán cho Cán công nhân viên Danameco: 150.000 cổ phần (tương đương 5% tổng số cổ phiếu lưu hành)   Đối tượng cán cơng nhân viên Danameco: - Đóng góp tích cực vào hoạt động sản xuất kinh doanh Danameco - Có trình độ, kinh nghiệm lực đáp ứng nhu cầu phát triển Danameco Tỷ lệ phân phối: - Cơng nhân viên có thời gian cơng tác năm: Hệ số 1.0 tương đương: 300 cổ phiếu năm tăng thêm mua với tỷ lệ 10% tương đương: 30 cổ phiếu (Thời gian tính trịn số: ≤6 tháng khơng tính, >6 tháng tính trịn năm) Ví dụ: Người có thâm niên công tác năm = (5 năm đầu = 300CP) + (10%x3 năm tăng thêm = 90 CP) Tổng cộng số cổ phiếu mua = 390 CP; người có thâm niên cơng tác 17 năm = (5 năm đầu = 300CP) + (10%x12 năm tăng thêm =360 CP) Tổng cộng số cổ phiếu mua = 660 CP; người có thâm niên cơng tác >6 tháng tính trịn năm (ví dụ: năm tháng tính trịn năm) - Cấp lãnh đạo quản lý Tổng công ty: Cán đảm nhiệm nhiều chức vụ khác tính chức vụ cao Cán có thời gian cơng tác năm tính trịn năm theo hệ số khởi điểm Cán có thời gian cơng tác năm, năm tăng thêm tính thêm với tỷ lệ 10% a Chủ tịch HĐQT TGĐ mua với hệ số 5.0 ( năm đầu) tương đương: 1.500 cổ phiếu năm tăng thêm tính thêm với tỷ lệ 10% tương đương 150 cổ phiếu/năm b Thành viên HĐQT, BKS Phó TGĐ mua với hệ số 3.0 (5 năm đầu) tương đương: 900 cổ phiếu năm tăng thêm tính thêm với tỷ lệ 10% tương đương 90 cổ phiếu/năm Trang 58 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH c Uỷ viên HĐQT BKS độc lập Giám đốc đơn vị mua với hệ số 2.0 (từ đến năm đầu) tương đương: 600 cổ phiếu năm tăng thêm tính thêm với tỷ lệ 10% tương đương 60 cổ phiếu/năm d Phó giám đốc đơn vị mua với hệ số 1:4 (từ đến năm đầu) tương đương 420 cổ phiếu năm tăng thêm tính thêm với tỷ lệ 10% tương đương: 42 cổ phiếu/năm, theo phương pháp làm trịn số, khơng tính số thập phân e Bằng khen cấp năm gần mua với hệ số 1.0/1 khen thành tích năm, tương đương 300 cổ phiếu/1 khen/năm  Xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Trong trường hợp số lượng cổ phiếu bán cho CBCNV, người lao động không đăng ký mua hết, HĐQT định phân phối tiếp cho đối tượng khác Tổng công ty với giá điều kiện hạn chế tương tự Phương thức phân phối 6.2 6.2.1 Đối với chào bán cho cổ đông hữu: - Đối với cổ đông lưu ký: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hữu lưu ký phân phối qua thành viên lưu ký (các công ty chứng khốn thành viên) - Đối với cổ đơng chưa lưu ký: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông chưa lưu ký Tổng công ty cổ phần Y tế Danameco phân phối 6.2.2 Đối với chào bán cho CBCNV: Cổ phiếu chào bán cho CBCNV Danameco Tổng công ty cổ phần Y tế Danameco phân phối Thời gian phân phối cổ phiếu Cổ phiếu dự kiến phân phối vòng 90 ngày kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán cơng chúng Ủy ban Chứng khốn Nhà nước Trường hợp khơng thể hồn thành việc phân phối thời hạn 90 ngày, Tổng công ty xin phép UBCKNN xem xét gia hạn việc phân phối tối đa không vượt 30 ngày Đăng ký mua cổ phiếu 8.1 Đối với chào bán cho cổ đông hữu: Sau hồ sơ đăng ký chào bán chứng khốn cơng chúng Uỷ ban Chứng khốn Nhà nước xem xét cấp giấy chứng nhận, danh sách cổ đông quyền mua thêm cổ phiếu phát hành chốt lại Lịch trình phân phối cổ phiếu cơng bố thức Tổng cơng ty nhận Giấy chứng nhận đăng ký chào bán UBCKNN Trang 59 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH Sau hồ sơ đăng ký chào bán chứng khốn cơng chúng UBCKNN xem xét cấp giấy chứng nhận, vòng 13 ngày làm việc, Tổng công ty làm việc với Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam để thực chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền mua Sau ngày làm việc kể từ ngày đăng ký cuối cùng, TTLKCK Việt Nam gửi danh sách phân bổ quyền mua đến Tổng công ty thành viên lưu ký Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơng ty chứng khốn nơi cổ đơng mở tài khoản thông báo đến tất cổ đông danh sách nêu số lượng cổ phiếu nắm giữ, số lượng cổ phiếu mua thêm, thời hạn đăng ký mua cổ phần, thời hạn chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần cho người khác Nếu phiếu đăng ký mua cổ phần phiếu chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần không gửi Tổng công ty cơng ty chứng khốn hạn thơng báo cổ đơng có liên quan coi không nhận quyền ưu tiên mua Sau việc phát hành cho cổ đơng hữu kết thúc, vịng 10 ngày làm việc tiếp theo, vào báo cáo thực quyền TTLKVN gửi phương án xử lý cổ phiếu lẻ và/ cổ phiếu không cổ đông hữu thực quyền mua hết, HĐQT phân phối cho cổ đông khác theo điều kiện phù hợp, với giá không thấp so với giá phát hành cho cổ đông Thời gian đăng ký nộp tiền vòng 07 ngày làm việc Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, Công ty gởi báo cáo kết đợt chào bán cho UBCKNN, kèm theo xác nhận ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa số tiền thu đợt chào bán Lịch trình phân phối cổ phiếu cơng bố thức Cơng ty nhận Giấy chứng nhận đăng ký chào bán UBCKNN Bảng 23: Lịch trình dự kiến phân phối cổ phiếu cơng chúng TT Công việc Thời gian Nhận Giấy phép phát hành thêm cổ phiếu D Công bố thông tin phương tiện thông tin đại chúng theo quy định Chốt danh sách cổ đông thông báo danh sách phân bổ quyền mua cổ phiếu đến cổ đông D2 = D1 + 13 Nhà đầu tư chuyển nhượng quyền/ thực quyền nộp tiền mua cổ phần D3 = D2 + 30 Xử lý cổ phiếu lẻ/ cổ phiếu không bán hết D4 = D3 + 17 Gửi báo cáo kết đợt phát hành cho UBCKNN D5= D4 + 10 Chuyển giao giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu cho nhà đầu tư D6 = D5 +10 D1 = D +  Ghi chú: Lịch trình tính theo ngày làm việc 8.2 Đối với chào bán cho CBCNV: Trang 60 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH Thời gian dự kiến thực hiện: 10 ngày sau Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Thời gian đăng ký mua cổ phiếu: vòng 10 ngày kể từ ngày ghi thông báo Thời gian nộp tiền: vịng 30 ngày kể từ ngày ghi thơng báo Xử lý cổ phiếu lẻ Báo cáo kết phát hành đợt chào bán cổ phiếu cho cán công nhân viên thực đồng thời với đợt chào bán cổ phiếu công chúng Phương thức thực quyền 9.1 Đối với chào bán cho cổ đông hữu: Tổng công ty thông báo tới cổ đông việc thực quyền mua cổ phiếu ngày chốt danh sách cổ đơng hưởng quyền mua dự kiến vịng 20 ngày kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận chào bán chứng khốn cơng chúng Các cổ đơng có tên danh sách vào ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua đăng ký thực quyền mua cổ phần theo tỷ lệ mua quy định Cổ đông lưu ký đăng ký nộp tiền mua cổ phiếu Công ty chứng khốn, nơi mở tài khoản lưu ký Các cổ đơng chưa lưu ký đăng ký mua nộp tiền Trụ sở Tổng cơng ty cổ phần Y tế Danameco Người sở hữu quyền mua chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác theo giá thỏa thuận hai bên chuyển nhượng lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba), thủ tục chuyển nhượng thực Trụ sở Tổng cơng ty Sau thời hạn quy định, quyền mua chưa đăng ký thực đương nhiên hết hiệu lực 9.2 Đối với chào bán cho CBCNV: Tổng Công ty thông báo danh sách CBCNV quyền mua cổ phiếu thời gian thực quyền mua dự kiến vòng 10 ngày kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán cơng chúng Các CBCNV có tên danh sách đăng ký thực quyền mua cổ phần theo số lượng mua quy định nộp tiền Trụ sở Tổng Cơng ty Cổ phần Y tế Danameco Cán nhân viên, người lao động mua cổ phiếu không chuyển nhượng quyền mua Sau thời hạn quy định, quyền mua chưa đăng ký thực đương nhiên hết hiệu lực 10 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước Cổ phiếu DNM Tổng công ty CP Y tế Danameco niêm yết sàn HNX, tỷ lệ nắm giữ người nước tuân theo quy định Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 Thủ tướng phủ tỷ lệ tham gia bên nước ngồi vào thị trường chứng khốn Việt Nam Trang 61 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH 11 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng 11.1 Đối với chào bán cho cổ đông hữu: Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phiếu: cổ đơng sở hữu quyền mua chuyển nhượng quyền mua cho người khác theo giá thoả thuận hai bên chuyển nhượng lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba) 11.2 Đối với chào bán cho CBCNV: Cán nhân viên, người lao động mua cổ phiếu khơng chuyển nhượng quyền mua Tồn số lượng cổ phiếu Cán công nhân viên mua bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm tính từ ngày hồn tất việc phát hành Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, người lao động lựa chọn mua cổ phiếu đợt xin nghỉ việc chuyển đến đơn vị khác ngồi Tổng cơng ty phải bán lại cho Tổng công ty với giá 10.000 đồng/CP Tổng công ty mua lại số cổ phiếu nói để làm cổ phiếu quỹ nguồn từ quỹ hợp pháp phù hợp với quy định hành 12 Các loại thuế có liên quan 12.1 Đối với trường hợp chuyển nhượng chứng khoán quyền mua cổ phiếu phát hành thêm Theo Luật 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế Thu nhập cá nhân 12.2 Đối với hoạt động Tổng công ty CP Y tế Danameco  Thuế giá trị gia tăng (GTGT) Biểu thuế GTGT áp dụng: Áp dụng mức thuế suất 5% hoạt động kinh doanh bông, băng, gạc y tế  Thuế Thu nhập doanh nghiệp Áp dụng mức thuế suất Thuế thu nhập doanh nghiệp 25%  Các loại thuế khác lệ phí nộp theo quy định hành 13 Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu: - Tên tài khoản: Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco - Tài khoản số: 3011101784005 Ngân Hàng TMCP Quân Đội - CN Đà Nẵng VI MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN Mục đích chào bán Trang 62 TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco chào bán 1.154.787 cổ phiếu đợt nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh Phương án khả thi VII KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN Dự kiến Tổng cơng ty hồn tất đợt phát hành tháng 4/2014 thu 11.547.870.000 đồng Toàn số tiền thu từ đợt chào bán phân bổ sử dụng vào mục đích nêu Mục VI Bảng 24: Kế hoạch sử dụng số tiền thu từ đợt chào bán TT Mục đích sử dụng Bổ sung nguồn vốn lưu động Thời gian sử dụng nguồn vốn Thời gian bắt đầu sử Thời gian kết thúc (đồng) dụng sử dụng ngày sau báo 11.547.870.000 cáo kết đợt phát Q2/2014 hành cho UBCKNN Số tiền VIII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN Tổ chức tư vấn CƠNG TY CHỨNG KHỐN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Trụ sở : Tầng 17, Tồ cao ốc Vietcombank, 198 Trần Quang Khải Hà Nội Số điện thoại : 04 39360261 Website : www.vcbs.com.vn Email : vcbsecurities@vietcombank.com.vn Chi nhánh : Tầng 2, 10 Hải Phòng, Quận Hải châu, TP Đà Nẵng Số điện thoại : 0511 3888991 Fax Fax : 04 39360262 : 0511 3888881 Tổ chức kiểm tốn CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ KẾ TỐN AAC Trụ sở : 217 Nguyễn Văn Linh, Q Thanh Khê, TP Đà Nẵng Điện thoại : 0511.3655886 Website : www.aac.com.vn IX Fax : 0511.3655887 NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC TƯ VẤN Trang 63 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH Trang 64 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO X BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH PHỤ LỤC Phụ lục I : BCTC kiểm toán năm 2011, 2012 BCTC Quý 4/2013 Phụ lục II : Bản hợp lệ Điều lệ Tổng công ty Phụ lục III : Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua phương án phát hành sử dụng vốn thu từ đợt chào bán cổ phiếu công chúng Phụ lục IV : Nghị ĐHĐCĐ lấy ý kiến văn thơng qua thay đổi mục đích đợt phát hành: Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Phụ lục V : Phương án phân phối bán cổ phiếu cho CBNV, người lao động Phụ lục VII : Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Phụ lục VIII : Sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT, Ban TGĐ, BKS, KTT Trang 65 ... cơng việc - Khối gián tiếp - Khối trực tiếp 64,8% Theo trình độ - Đại học đại học 75 16,5% - Cao đẳng trung học chuyên nghiệp 101 22,2% - Khác 278 61,3% Theo giới tính - Nam 131 28,9% - Nữ 323... 2.000.000.000 - - - Cty TNHH TCT Thiết bị y tế VN 3.000.000.000 - - - Vay cá nhân 6.451.467.000 10.649.467.000 13.447.758.670 - 1.719.000.000 2.526.000.000 63.594.706.708 61.684.488.554 45.567.518.841 -. .. ngắn hạn ngân hàng - NH TMCP Xuất nhập - CN ĐN 3.740.791.407 - - - NH TMCP Quân Đội VN- CN ĐN 1.920.481.161 10.917.048.876 146 776 201 46.481.967.140 38.398.972.678 23 446 983 970 - Quỹ Đầu tư phát