BẢN CÁO BẠCH TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHỐN CHỈ CĨ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP o0o - BẢN CÁO BẠCH TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0603.000386 cấp lần đầu ngày 27 tháng11 năm 2007, số 0700.222.689 thay đổi lần thứ 01 Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Nam cấp ngày 25 tháng 01 năm 2010) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Đăng ký niêm yết số: /ĐKNY do……… cấp ngày tháng năm ) BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐƠ THỊ NAM HÀ NỘI Địa chỉ: Cụm cơng nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Điện thoại: 03513.847.756 Fax: 03513 866.689 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Ơng: Nguyễn Hồng Thái Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Cụm công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Điện thoại: 03513.847.756 Fax: 03513 866.689 TỔNG CÔNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đô thị Nam Hà Nội Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá :10.000 đồng/cổ phiếu Tổng số lượng niêm yết : 5.890.000 cổ phiếu Tổng giá trị niêm yết : 58.900.000.000 đồng (theo mệnh giá) TỔ CHỨC KIỂM TỐN CƠNG TY KIỂM TỐN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH Phịng 1501, Tịa nhà 17T7-1 Trung Hịa Nhân Chính, Hà Nội Điện thoại: 04.2811488 – Fax: 04.2811499 Trang TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH MỤC LỤC PHẦN I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CHỨNG KHOÁN .6 1.1 Rủi ro biến động kinh tế .6 1.2 Rủi ro đặc thù ngành 1.3 Rủi ro từ hoạt động kinh doanh 1.4 Rủi ro Pháp luật 1.5 Rủi ro khác PHẦN II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức niêm yết PHẦN III CÁC KHÁI NIỆM PHẦN IV 11 TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT .11 4.1 Tóm tắt q trình hình thành phát triển Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đô thị Nam Hà Nội 11 4.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 11 4.1.2 Giới thiệu Tổng Công ty 12 4.2 Cơ cấu máy quản lý Tổng Công ty 14 4.2.1 Sơ đồ: 14 4.2.2 Diễn giải sơ đồ 15 4.3 Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Tổng Công ty cấu cổ đông Tổng Cơng ty tính đến ngày 26/04/2010 198 4.4.1 Cơ cấu cổ đông Tổng Công ty đến thời điểm ngày 26/04/2009 19 4.4.2 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần thời điểm 26/04/2010 19 4.4.3 Danh sách cổ đông sáng lập thời điểm 26/04/2010 19 4.5 Hoạt động kinh doanh công ty mẹ, công ty 20 4.6 Hoạt động kinh doanh 20 4.6.1 Cơ cấu doanh thu qua năm 22 Trang TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH 4.6.2 Nguyên vật liệu, yếu tố đầu vào 23 4.6.3 Cơ cấu chi phí 24 4.6.4 Trình độ cơng nghệ 25 4.6.5 Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm mới: 27 4.6.6 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ: 28 4.6.7 Hoạt động Marketing 29 4.6.8 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế quyền .30 4.6.9 Một số hợp đồng tiêu biểu thực 30 4.7 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 32 4.7.1 Tóm tắt số tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Công ty năm gần 32 4.7.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Công ty năm báo cáo .32 4.8 Vị Tổng Công ty so với doanh nghiệp khác ngành .33 4.9 Chính sách người lao động 34 4.10 Chính sách cổ tức 36 4.11 Tình hình hoạt động tài 36 4.11.1 Các tiêu 36 4.11.2 Các tiêu tài chủ yếu 39 4.12 Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng .40 4.12.1 Danh sách 40 4.12.2 Sơ yếu lý lịch 41 4.13 Tài sản 49 4.14 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức 03 năm từ năm 2010 đến năm 2012 .51 4.14.1 Căn để đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức nói 52 4.14.2 Định hướng phát triển chiến lược Tổng Công ty .53 Phát triển nguồn nhân lực: 54 4.15 Đánh giá Tổ chức tư vấn niêm yết kế hoạch lợi nhuận cổ tức 54 4.16 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức đăng ký niêm yết 54 4.17 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Tổng Cơng ty mà ảnh hưởng đến giá chứng khoán niêm yết: 54 PHẦN V 55 Trang TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 55 Loại chứng khoán: Mệnh giá: Cổ phiếu phổ thông .55 10.000 đồng/cổ phiếu .55 Tổng số chứng khoán niêm yết: 58.900.000.000 cổ phiếu .55 Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật tổ chức phát hành: .55 5.5 Giá trị sổ sách cổ phiếu thời điểm 31/12/2009 31/03/2010 55 5.6 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước 56 5.7 Các ưu đãi thuế liên quan 56 PHẦN VI 57 CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT .57 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN 57 PHẦN VII 58 PHỤ LỤC 58 Trang TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH PHẦN I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CHỨNG KHOÁN Các nhân tố rủi ro ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp tới kết hoạt động kinh doanh Tổng Cơng ty và/hoặc giá chứng khốn niêm yết Tổng Công ty 1.1 Rủi ro biến động kinh tế Tốc độ phát triển kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam ảnh hưởng trực tiếp mạnh mẽ đến tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng kinh doanh Bất động sản Việt Nam nước phát triển nên nhu cầu nhà đô thị cao Kinh tế giới năm 2010 thoát khỏi khủng hoảng giai đoạn tăng trưởng trở lại Việt Nam nước hứng chịu ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế giới, đạt tăng trưởng khả quan Dự tính năm tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam trì mức 6%/năm Chính vậy, thấy rủi ro phát triển kinh tế với Tổng công ty khơng cao Tỷ giá hối đối, lãi suất lạm phát: Do tình hình kinh tế giới có nhiều biến đổi giai đoạn khỏi khủng hoảng nên tình hình tiền tệ giới có nhiều thay đổi giai đoạn Những thay đổi giai đoạn ảnh hưởng trực tiếp tới giá vật liệu xây dựng Mặt khác, với việc điều chỉnh lãi suất lên 08% Ngân hàng Nhà nước từ đầu tháng 12 năm 2009, kéo theo tăng lên lãi suất cho vay từ ngân hàng, làm tăng chi phí huy động vốn tài trợ cho hoạt động sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến kết kinh doanh Tổng Công ty Sự biến động lãi suất cho vay yếu tố rủi ro cần phải tính đến hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Cơng ty Biến động giá chứng khốn Thị trường tài nói chung thị trường chứng khốn nói riêng năm 2009 vừa qua có bước tăng trưởng so với 2008 tồn nhiều bất ổn Vì vậy, cổ phiếu Tổng Cơng ty niêm yết , giá chứng khốn Tổng Công ty chịu ảnh hưởng lớn từ biến động chung thị trường chứng khoán, biến động thị trường liên quan vàng, ngoại tệ,…những thay đổi pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán Do vậy, cổ phiếu Tổng Cơng ty niêm yết Sở Giao dịch chứng khốn Hà Nội có khả biến động lớn Trang TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI 1.2 BẢN CÁO BẠCH Rủi ro đặc thù ngành Do đặc điểm ngành nghề, hoạt động sản xuất kinh doanh chịu ảnh hưởng lớn vào điều kiện kinh tế vĩ mơ, sách nhà nước như: Quy hoạch nhà nước, giá vật liệu xây dựng, thủ tục hành chính, sách phát triển sở hạ tầng tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Công ty Do vậy, thay đổi sách nhà nước, hệ thống pháp luật tác động trực tiếp đến hoạt động Tổng Công ty 1.3 Rủi ro từ hoạt động kinh doanh Hoạt động kinh doanh Tổng Công ty phụ thuộc vào sách phát triển nhà nước giá vật liệu xây dựng xi măng, sắt, thép Thị trường vật liệu xây dựng nước ta thường có biết động bất ngờ ảnh hưởng tình hình nước quốc tế Hoạt động kinh doanh Tổng Công ty chịu ảnh hưởng lớn vào thị trường Chính vậy, có thay đổi thị trường ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Công ty 1.4 Rủi ro Pháp luật Tổng Công ty doanh nghiệp hoạt động chủ yếu lĩnh vực xây dựng kinh doanh bất động sản nên chịu tác động lớn từ hệ thống pháp luật thủ tục chuyển nhượng bất động sản, chứng nhận quyền sử dụng đất, quy định thuế giao dịch bất động sản Ngồi ra, trở thành Cơng ty đại chúng niêm yết Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội, hoạt động kinh doanh, quản trị Tổng Công ty chịu ảnh hưởng bị chi phối Luật chứng khoán văn pháp luật khác có liên quan 1.5 Rủi ro khác Là nhân tố tổng thể chung kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Cơng ty chịu ảnh hưởng rủi ro bất khả kháng rủi ro hỏa hoạn, thiên tai, địch họa… Những rủi ro xảy gây ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Công ty Trang TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH PHẦN II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức niêm yết Ơng: Nguyễn Minh Hồn Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Bà: Đặng Kiều Anh Chức vụ: Kế toán trưởng Bà: Lâm Thị Thu Trang Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát Bản cáo bạch phần hồ sơ đăng ký niêm yết Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đô thị Nam Hà Nội lập Chúng tơi đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản cáo bạch thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đô thị Nam Hà Nội Trang TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH PHẦN III CÁC KHÁI NIỆM 1/ “Tổng Công ty”: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đô thị Nam Hà Nội 2/ “ Bản cáo bạch”: Bản công bố thông tin Tổng Cơng ty tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp thông tin cho nhà đầu tư đánh giá đưa định đầu tư chứng khoán 3/ “Cổ phần”: Vốn điều lệ chia thành nhiều phần 4/ “Cổ phiếu”: Chứng khốn xác nhận quyền lợi ích hợp pháp người sở hữu phần cổ phần Tổng Công ty 5/ “Cổ đông”: Tổ chức hay cá nhân sở hữu cổ phần Tổng Cơng ty có đăng ký tên sổ đăng ký cổ đông Tổng Công ty 6/ “Cổ tức”: Khoản lợi nhuận ròng trả cho cổ phần tiền mặt tài sản khác từ nguồn lợi nhuận cịn lại Tổng Cơng ty sau thực nghĩa vụ tài 7/ “ Đại hội đồng cổ đông”: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đô thị Nam Hà Nội 8/ “ Hội đồng quản trị”: Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đô thị Nam Hà Nội 9/ “Ban kiểm soát”: Ban kiểm soát Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đô thị Nam Hà Nội 10/ “ Ban Tổng Giám đốc”: Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đô thị Nam Hà Nội 11/ "Vốn điều lệ": Vốn tất cổ đơng đóng góp quy định Điều lệ 12/ “Tổ chức niêm yết”: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đô thị Nam Hà Nội 13/ “ Tổ chức kiểm tốn”: Cơng ty Kiểm tốn Tư vấn Tài Trang TỔNG CƠNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH Các từ, nhóm từ viết tắt nhắc lại nhiều lần Bản cáo bạch có nội dung sau: NHA Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đô thị Nam Hà Nội ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đô thị Nam Hà Nội HĐQT Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đô thị Nam Hà Nội BKS Ban kiểm sốt Tổng Cơng ty Đầu tư Phát triển Nhà Đô thị Nam Hà Nội TGĐ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đô thị Nam Hà Nội BTGĐ Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đô thị Nam Hà Nội CBCNV Cán công nhân viên Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đô thị Nam Hà Nội TNDN Thu nhập doanh nghiệp TSCĐ Tài sản cố định TSLĐ Tài sản lưu động VCSH Vốn chủ sở hữu Giấy CNĐKKD Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số CMND Số chứng minh nhân dân WTO Tổ chức Thương mại Thế giới UBCKNN Ủy ban chứng khoán Nhà nước HNX Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội Trang 10 TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI – Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Tổng Cơng ty : Khơng – Các khoản nợ Tổng Công ty : Không – Lợi ích liên quan Tổng Cơng ty : Không – Hành vi vi phạm Pháp luật : Khơng BẢN CÁO BẠCH e/ Ơng : ĐẶNG VĂN LÀNH - Chức vụ Tổng công ty : Ủy viên HDQT - Giới tính : Nam - Ngày tháng năm sinh : 13/05/1959 - Chứng minh thư nhân dân : 168145203 cấp ngày 11/04/2006 Hà Nam - Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc : Kinh - Quê quán : Yên Nam, Duy Tiên, Nam Hà - Địa thường trú : Phường Quang Trung, Thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam - Trình độ văn hóa : 12/12 - Trình độ chun mơn : 12/12 - : Q trình cơng tác Thời gian cơng tác 1977-1982 1982-1988 1988-2000 Chức vụ công tác Tham gia quân đội Cán phịng kế hoạch Cơng ty Thương mại Duy Tiên Cán phịng kế hoạch vật tư Cơng ty SXKD XNK Hồng Phú Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng phịng kinh doanh 2000 đến Cơng ty cổ phần Khống sản Hà Nam (Nay Cơng ty cổ phần Tập đồn Khống sản Hamico) – Chức vụ : Ủy viên HĐQT – Chức vụ tổ chức khác : Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đồn Khống sản Hamico – Số cổ phần sở hữu : 10.000 cổ phần – Số cổ phần đại diện sở hữu : cổ phần Trang 45 TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI – Số cổ phần nắm giữ người có liên quan : cổ phần – Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Tổng Cơng ty : Không – Các khoản nợ Tổng Công ty : Khơng – Lợi ích liên quan Tổng Công ty : Không – Hành vi vi phạm Pháp luật : Không BẢN CÁO BẠCH Lý Lịch thành viên Ban Tổng Giám đốc – (Lý lịch ông Nguyễn Minh Hồn - Tổng Giam đốc, ơng Nguyễn Hồng Thái- Phó Tổng Giám đốc, Cù Đức Ngọc – Phó Tổng giám đốc mục lý lịch thành viên Hội đồng quản trị ) Lý lịch thành viên Ban Kiểm soát a/ Bà : LÂM THỊ THU TRANG – Chức vụ Tổng Cơng ty : Trưởng Ban kiểm sốt – Giới tính : Nữ – Ngày tháng năm sinh : 17/05/1983 – Chứng minh thư nhân dân : 162552048 cấp ngày 07/02/2001 tỉnh Nam Định – Quốc tịch : Việt Nam – Dân tộc : Kinh – Quê quán : Hải Lộc, Hải Hậu, Nam Định – Địa thường trú : Phường Quang Trung, Thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam – Trình độ văn hóa : 12/12 – Trình độ chun mơn : Trung cấp kế tốn – Q trình cơng tác: Thời gian cơng tác 2003 – 2006 Từ năm 2007 đến Chức vụ công tác Kế tốn trưởng Cơng ty TNHH Bao bì Phú Mỹ Kế tốn trưởng Cơng ty cổ phần Khống sản Hà Nam (Nay Cơng ty cổ phần Tập đồn Khống sản Hamico) Trang 46 TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH – Chức vụ : Trưởng Ban kiểm soát – Chức vụ tổ chức khác :Kế toán trưởng Cơng ty cổ phần Tập đồn Khống sản Hamico – Số cổ phần sở hữu : 5.000 cổ phần – Số cổ phần đại diện sở hữu : cổ phần – Số cổ phần nắm giữ người có liên quan : cổ phần – Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Tổng Cơng ty : Khơng – Các khoản nợ Tổng Công ty : Khơng – Lợi ích liên quan Tổng Cơng ty : Không – Hành vi vi phạm Pháp luật : Khơng b/ Ơng : VŨ VĂN ĐỒNG – Chức vụ Tổng Công ty : Thành viên Ban kiểm sốt – Giới tính : Nam – Ngày tháng năm sinh : 02/09/1975 – Chứng minh thư nhân dân : 168145851 cấp ngày 20/11/2007 Hà Nam – Quốc tịch : Việt Nam – Dân tộc : Kinh – Quê quán : Yên Nam, Duy Tiên, Nam Hà – Địa thường trú : Phường Quang Trung, Thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam – Trình độ văn hóa : 12/12 – Trình độ chun mơn : 12/12 – Q trình cơng tác Thời gian cơng tác 1995-1998 Chức vụ cơng tác Nhân viên chế biến thực phẩm Xí nghiệp gà giống Lương Mỹ Nhân viên phịng KCS 1998-2000 Xí nghiệp thực phẩm công nghiệp Phủ Lý Thành viên Ban kiểm sốt 2000 đến Cơng ty cổ phần Khống sản Hà Nam (Nay Công ty cổ phần Tập đồn Khống sản Hamico) – Chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát(chuyên trách) – Chức vụ tổ chức khác : Thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần Tập đồn Khống sản Hamico Trang 47 TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI – Số cổ phần sở hữu : 5.000 cổ phần – Số cổ phần đại diện sở hữu : cổ phần – Số cổ phần nắm giữ người có liên quan : cổ phần – Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Tổng Công ty : Không – Các khoản nợ Tổng Cơng ty : Khơng – Lợi ích liên quan Tổng Công ty : Không – Hành vi vi phạm Pháp luật : Khơng c/ Ơng BẢN CÁO BẠCH : MAI THANH TRỌNG – Chức vụ Tổng Cơng ty : Thành viên Ban kiểm sốt – Giới tính : Nam – Ngày tháng năm sinh : 09/12/1982 – Chứng minh thư nhân dân : 168103969 cấp ngày 19/02/2001 – Quốc tịch : Việt Nam – Dân tộc : Kinh – Quê quán : Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam – Địa thường trú : Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam – Trình độ văn hóa : 12/12 – Trình độ chun mơn :12/12 – Q trình công tác : Thời gian công tác Từ năm 2005 đến Hà Nam Chức vụ công tác Nhân viên phịng tổ chức hành Cơng ty TNHH Thành Mỹ, Công ty cổ phần Thành Mỹ (nay Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đô thị Nam Hà Nội) – Chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát (chuyên trách) – Chức vụ tổ chức khác :Không – Số cổ phần sở hữu : 5.000 cổ phần – Số cổ phần đại diện sở hữu : cổ phần – Số cổ phần nắm giữ người có liên quan : cổ phần – Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Tổng Công ty : Không – Các khoản nợ Tổng Cơng ty : Khơng – Lợi ích liên quan Tổng Công ty : Không Trang 48 TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI – Hành vi vi phạm Pháp luật BẢN CÁO BẠCH : Khơng Lý lịch Kế tốn trưởng Bà : ĐẶNG KIỀU ANH – Chức vụ Tổng Cơng ty : Kế tốn trưởng – Giới tính : Nữ – Ngày tháng năm sinh : 26/10/1981 – Chứng minh thư nhân dân : 168028750 cấp ngày 06/04/1998 Hà Nam – Quốc tịch : Việt Nam – Dân tộc : Kinh – Quê quán : Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam – Địa thường trú : Phường Minh Khai, Thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam – Trình độ văn hóa : 12/12 – Trình độ chun mơn : Trung cấp kế tốn – Q trình cơng tác : Thời gian công tác 2002 – 2004 Chức vụ cơng tác Nhân viên kế tốn Kế tốn Cơng ty cổ phần Khoáng sản Hà Nam Kế toán trưởng Công ty Thành Mỹ (nay Từ năm 2004 đến Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đơ thị Nam Hà Nội) : Kế tốn trưởng – Chức vụ – Chức vụ tổ chức khác : Không – Chức vụ tổ chức khác :Không – Số cổ phần sở hữu :5.000 cổ phần – Số cổ phần đại diện sở hữu : cổ phần – Số cổ phần nắm giữ người có liên quan : cổ phần – Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Tổng Cơng ty : Khơng – Các khoản nợ Tổng Công ty : Khơng – Lợi ích liên quan Tổng Cơng ty : Không – Hành vi vi phạm Pháp luật : Không 4.12 Tài sản  Danh mục TSCĐ hữu hình Tổng Cơng ty tính đến ngày 31/03/2010 Trang 49 TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH Tài sản cố định hữu hình Tổng Cơng ty khấu hao theo phương pháp đường thẳng dưa thời gian hữu dụng ước tính Cụ thể sau (theo báo cáo tài kiểm tốn 31/03/2010): - Máy móc thiết bị: – 10 năm - Phương tiện vận tải: – 10 năm - Thiết bị quản lý: năm Bảng 18 31/03/2010 STT DANH MỤC TÀI SẢN TỔNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH % Gía trị cịn lại Nguyên giá Giá trị lại (đồng) (đồng) 10.580.868.922 8.834.613.733 83,49% 01 Nhà xưởng, vật kiến trúc - - - 02 Máy móc thiết bị 3.041.209.119 2.355.631.746 77,46% 03 Thiết bị văn phòng 166.915.672 146.645.646 87,85% 04 Phương tiện vận tải 7.372.744.131 6.332.336.341 85,89% (Nguồn: Báo cáo thời điểm 31/03/2010 Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đô thị Nam Hà Nội kiểm toán ACA)  Bất động sản đầu tư: Đơn vị tính: VNĐ Khoản mục Khu thị 31/12/2008 3.500.000.000 31/12/2009 17.875.327.000 31/03/2010 17.875.327.000 Cầu Giát Nhà làm việc Tổng cộng 3.500.000.000 17.875.327.000 2.400.000.000 20.275.327.000 (Nguồn: Báo cáo tài năm 2009 Báo cáo thời điểm 31/03/2010 Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đơ thị Nam Hà Nội kiểm tốn ACA) Trang 50 TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH Năm 2004 – 2006, Công ty TNHH Thành Mỹ đặt trụ sở làm việc số 108 Thịnh Hòa, Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam - Từ năm 2007, Công ty chuyển trụ sở làm việc đến Cụm Công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (nhà xưởng nhà làm việc xây dựng theo dõi chi phí xây dựng dở dang) - Do không sử dụng nhà làm việc cũ nên Cơng ty khơng tính khấu hao để phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, thời điểm 31/03/2010, Tổng công ty điều chỉnh nguyên giá tài sản nhà cửa vật kiến trúc 2,4 tỷ đồng sang bất động sản đầu tư - Khu đô thị Cầu Giát mục Bất động sản đầu tư khu đô thị Tổng công ty làm chủ đầu tư xây dựng để bán cho dân  Chi phí xây dựng dở dang Đơn vị tính: VNĐ Mục Trạm trộn bê 31/12/2008 - 31/12/2009 3.874.569.941 31/03/2010 3.942.943.274 4.443.614.641 11.604.962.781 11.604.962.781 tơng Hồng Đơng Cơng trình Cầu Giát (Nguồn: Báo cáo tài năm 2009 Báo cáo thời điểm 31/03/2010 Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đô thị Nam Hà Nội kiểm toán ACA) 4.13 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức 03 năm từ năm 2010 đến năm 2012 Bảng 20 Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính: triệu đồng Năm 2010 Kế % tăng hoạch (giảm) so (triệu với năm đồng) 2009 Năm 2011 Kế % tăng hoạch (giảm) so (triệu với năm đồng) 2010 Năm 2012 Kế % tăng hoạch (giảm) so (triệu với năm đồng) 2011 Vốn điều lệ 58.900 - 58.900 - 58.900 - Doanh thu 65.000 222,34% 90.000 38,46% 115.000 59,09% Lợi nhuận trước thuế 16.000 206,04% 22.000 37,5% 30.000 36,36% Lợi nhuận sau thuế 12.000 178,23% 16.500 37,5% 26.250 36,36% Trang 51 TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI Stt Chỉ tiêu Năm 2010 Kế % tăng hoạch (giảm) so (triệu với năm đồng) 2009 BẢN CÁO BẠCH Năm 2011 Kế % tăng hoạch (giảm) so (triệu với năm đồng) 2010 Năm 2012 Kế % tăng hoạch (giảm) so (triệu với năm đồng) 2011 Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ Tỷ lệ cổ tức (%/mệnh giá) 18,46% - 2,93% 18,33% - 0,13% 22,83% 4,5% 20,37% 13,05% 28,01% 7,64% 44,57% 16,56% 20% 20% 23% 3% 27% 4% (Nguồn: Báo cáo Ban Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị) 4.13.1 Căn để đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức nói Trong năm 2010 Tổng Cơng ty thực hàng loạt dự án mang lại doanh thu lớn, đảm bảo kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm, dự án trình bày mục 4.5.9 cáo bạch Lợi nhuận sau thuế thu nhâp doanh nghiệp quý năm 2010 Tổng Công ty 3.562.110.514 29,68% kế hoạch năm Ngồi Tổng Cơng ty cịn thực cơng việc: – Hồn thiện hệ thống Quản lý (Quy chế, nội quy ) phù hợp với tình hình – Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư chiều sâu, nâng cao hiệu máy quản lý điều hành – Tập trung đạo công tác thi cơng cơng trình, cơng tác nội nghiệp, kiên hoàn thành tiêu Kinh tế - Xã hội năm 2010 Cụ thể: Tăng cường đạo trường, tận dụng tối đa lực thiết bị xe máy, đẩy nhanh tiến độ thi công Ưu tiên cơng trình trọng điểm – Các cơng trình có khối lượng cịn lại tập trung thi công dứt điểm để rút lực lượng cho công trình trúng thầu – Tập trung cơng tác nghiệm thu, tốn thu hồi vốn, ưu tiên cơng trình có vốn, khối lượng dở dang lớn, đảm bảo chất lượng, tiến độ cơng trình Trang 52 TỔNG CƠNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI – BẢN CÁO BẠCH Tập trung điều chỉnh giá nhân cơng, máy cho cơng trình theo văn quy định hành – Từng bước hoàn thiện thực tốt quy trình nghiệm thu ứng vốn – Phát động phong trào thi đua lao động sản xuất tồn cơng ty, cơng trường Đặc biệt cơng trình trọng điểm tổ chức đợt thi đua nước rút để hoàn thành hạng mục, đoạn thi cơng cơng trình 4.13.2 Định hướng phát triển chiến lược Tổng Công ty Tuân thủ pháp luật: Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Công ty đảm bảo tuân thủ theo Quy định Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cổ đông quy định cụ thể Điều lệ Tổng Công ty Quản lý, cơng tác tổ chức: - Hồn thiện, củng cố công tác tổ chức hoạt động Tổng Công ty với mơ hình Tổng Cơng ty cổ phần, nâng cao trách nhiệm tính chủ động CBCNV, đảm bảo phát triển ổn định bền vững, lâu dài - Duy trì, nâng cao hệ thống quản lý chất lượng có cho phù hợp yêu cầu sản phẩm chất lượng sản phẩm Tài chính: - Tổng Công ty dự kiến niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào quý II, năm 2010 - Tích cực tạo dựng hình ảnh, vị tài nhằm thu hút quan tâm nhà đầu tư, khách hàng Tổng Công ty sản phẩm dịch vụ Tổng Công ty tham gia niêm yết thị trường chứng khoán - Xây dựng chế quản lý tài minh bạch, cơng khai, phục vụ nhu cầu thơng tin tài cho tất đối tượng - Tiến hành liên doanh, liên kết nước để nghiên cứu sản phẩm dịch vụ Hoạt động sản xuất kinh doanh: - Trong năm tới, Tổng Công ty tăng cường đầu tư thiết bị máy móc, áp dụng cơng nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng công trình Trang 53 TỔNG CƠNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH - Tăng cường công tác quảng cáo, tiếp thị, quảng bá hình ảnh Tổng Cơng ty phương tiện thông tin đại chúng đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng - Mở rộng thị phần mới, tăng cường quan hệ chăm khách hành truyền thống Tổng Công ty Tiếp tục làm tốt công tác thị trường, trì thường xun mối thơng tin quan hệ để làm tốt công tác khách hàng đảm bảo kinh doanh có hiệu - Tiếp tục hồn thiện chương trình tăng cường quản lý sản xuất, quản lý kỹ thuật, giữ gìn tốt phương tiện, máy móc thiết bị đạo thực tốt quy trình quy phạm bảo quản, vận hành sản xuất, đảm bảo an toàn phương tiện, người mơi trường - Duy trì hiệu cơng trình, hạn chế rủi ro, đảm bảo yêu cầu an toàn lao động, quan tâm mức yếu tố bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, Phát triển nguồn nhân lực: - Tổng Công ty trọng đào tạo nguồn nhân lực mặt chất lượng số lượng Ưu tiên tuyển dụng lao động trực tiếp có tay nghề vững, cán có kinh nghiệm chun mơn đáp ứng u cầu công việc điều kiện hội nhập kinh tế Đồng thời trẻ hóa lực lượng cán Tổng Cơng ty - Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cán công nhân viên, thực tốt sách, chế độ với người lao động, tạo điều kiện để người hoàn thành tốt công tác, nhiệm vụ 4.14 Đánh giá Tổ chức tư vấn niêm yết kế hoạch lợi nhuận cổ tức  Khơng có 4.15 Thơng tin cam kết chưa thực tổ chức đăng ký niêm yết  Khơng có 4.16 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Tổng Cơng ty mà ảnh hưởng đến giá chứng khốn niêm yết:  Khơng có Trang 54 TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH PHẦN V CHỨNG KHỐN NIÊM YẾT Loại chứng khốn: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Tổng số chứng khoán niêm yết: 5.890.000 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật tổ chức phát hành: Cổ đông thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiếm soát, Kế toán trưởng cam kết nắm giữ 100% cổ phiếu sở hữu thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết 50% số lượng 06 tháng 1.710.000 cổ phiếu 5.5 Giá trị sổ sách cổ phiếu: Tại thời điểm 31/12/2009 Bảng 21 *Giá trị số sách cổ phiếu (Book Value per share) tính theo cơng thức: BV/Share = Vốn chủ sở hữu –Quỹ khen thưởng phúc lợi Tổng số lượng cổ phiếu – Cổ phiếu quỹ BV/Share = 47.490.660.135 3.910.000 Book Value /Share 12.146 đồng Tại thời điểm 31/03/2010 Bảng 22 *Giá trị số sách cổ phiếu (Book Value per share) tính theo cơng thức: BV/Share = Vốn chủ sở hữu –Quỹ khen thưởng phúc lợi Tổng số lượng cổ phiếu – Cổ phiếu quỹ BV/Share = 70.852.770.649 5.890.000 Book Value 12.029 đồng Trang 55 TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI 5.6 BẢN CÁO BẠCH Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đô thị Nam Hà Nội khơng có quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ nắm giữ nhà đầu tư nước ngồi Khi cổ phiếu Tổng Cơng ty niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, tỷ lệ nắm giữ nhà đầu tư nước tuân theo quy định Pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam hành Tỷ lệ sở hữu cổ đơng nước ngồi giới hạn tối đa 49% tổng số cổ phiếu lưu hành Tổng Công ty.Tại thời điểm ngày 31/03/2010 cổ đơng nước ngồi nắm giữ cổ phiếu Tổng Công ty 5.7 Các loại thuế liên quan Thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2009 25%, Công ty gia hạn nộp thuế thu nhập năm 2009 theo thông tư số 12/TT-BTC ngày 22 tháng 01 năm 2009 Trong quý năm 2008 năm tài 2009, Tơng Cơng ty giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13 tháng 01 năm 2009 Bộ tài Trang 56 TỔNG CƠNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH PHẦN VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT TỔ CHỨC KIỂM TỐN CƠNG TY KIỂM TỐN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH Địa chỉ: Phịng 1501, tịa nhà 17T7-1 Trung Hịa Nhân Chính, Hà Nội Điện thoại: 04.2811488 Fax: 04.2811499 Trang 57 TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH PHẦN VII PHỤ LỤC Phụ lục I : Bản hợp lệ Giấy CNĐKKD Phụ lục II : Điều lệ Tổng Công ty phù hợp với Điều lệ mẫu công ty niêm yết Phụ lục III : Quy chế Quản trị Tổng công ty phù hợp với Quy chế quản trị mẫu Phụ lục IV : Nghị ĐHĐCĐ thông qua việc niêm yết cổ phiếu Tổng Công ty Phụ lục V : Báo cáo kiểm toán (nguyên văn báo cáo kiểm tốn)  Báo cáo tài kiểm tốn năm 2009  Báo cáo tài kiểm tốn từ 01/01/2010 đến 31/03/2010 Các phụ lục khác có liên quan Trang 58 TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH Hà Nam, ngày 14 tháng 06 năm 2010 CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ , TỔNG GIÁM ĐỐC, TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG Chủ tịch Hội đồng quản trị Kiêm Tổng Giám đốc Trưởng Ban Kiểm soát Kế toán trưởng Trang 59