Phát triển tín dụng đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch tại ngân hàng thương mại tỉnh lâm đồng

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG VŨ TUẤN TÚ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TỈNH LÂM ĐỒNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2021 ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG VŨ TUẤN TÚ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TỈNH LÂM ĐỒNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ LOAN TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2021 iii LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận án “Phát triển tín dụng doanh nghiệp lĩnh vực du lịch Ngân hàng thương mại tỉnh Lâm Đồng” nghiên cứu tơi hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Thị Loan Khơng có sản phẩm/nghiên cứu người khác sử dụng nghiên cứu mà khơng trích dẫn theo quy định Tp Hồ Chí Minh, ngày … tháng 07 năm 2021 Người cam đoan iv LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu thực luận án này, nhận giúp đỡ tận tình gia đình, đồng nghiệp, q thầy Ban lãnh đạo Ngân hàng Quân đội Trước tiên, trân trọng gửi lời cảm ơn đến Quý Thầy/ Cơ trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh trang bị cho nhiều kiến thức quý báu thời gian học tập Tôi xin gửi lời cảm ơn Ban giám hiệu, Quý Thầy/ Cô Khoa Sau Đại Học tạo điều kiện thuận lợi q trình nghiên cứu tơi Tơi trân trọng gửi lời cảm ơn đến PGS.TS Nguyễn Thị Loan - người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu thực hồn thành luận án Tơi xin gởi lời biết ơn chân thành đến Ban Giám đốc, ngân hàng Quân Đội – Chi nhánh Lâm Đồng nơi công tác tạo điều kiện thuận lợi mặt cho tơi, để tơi hồn thành luận án Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình bạn bè, đồng nghiệp hỗ trợ tơi q trình học tập thời gian thực luận án Tp Hồ Chí Minh, ngày … tháng 07 năm 2021 v TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu luận án đề xuất giải pháp góp phần phát triển tín dụng ngân hàng doanh nghiệp lĩnh vực du lịch tỉnh Lâm Đồng, với phạm vi nghiên cứu hoạt động cấp tín dụng doanh nghiệp giai đoạn 20152019 ngân hàng thương mại địa bàn Tỉnh Lâm Đồng Thông qua việc sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu, bao gồm phương pháp phân tích, thống kê, so sánh, tổng hợp phương pháp định lượng tổng hợp từ khảo sát khách hàng vay chuyên gia ngân hàng, kết nghiên cứu cho thấy : Tín dụng ngân hàng doanh nghiệp lĩnh vực du lịch tỉnh Lâm Đồng đạt thành tựu: (i) Dư nợ tín dụng du lịch có tăng trưởng; (ii) Cơ cấu cho vay du lịch trung dài hạn ngắn hạn tương đối hợp lý; (iii) Mức độ quan tâm dịng vốn tín dụng khách hàng vay du lịch tương đối ổn định; (iv) Tỷ lệ nợ xấu cho vay du lịch chiếm tỷ trọng thấp tổng dư nợ Tuy nhiên, cấp tín dụng ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Lâm đồng nhiều hạn chế : (i) Dư nợ tín dụng du lịch có tăng trưởng chủ yếu tập trung số chi nhánh ngân hàng địa bàn Lâm Đồng; (ii) Đối tượng khách hàng doanh nghiệp vay lãnh vực du lịch chiếm tỷ trọng thấp; (iii) Tỷ trọng cho vay lĩnh vực du lịch chiếm tỷ trọng thấp tổng dư nợ Lâm đồng Kết hồi quy từ mơ hình nghiên cứu định lượng cho thấy có yếu tố tác động đến phát triển tín dụng lĩnh vực du lịch tỉnh Lâm Đồng, bao gồm: (i) Nhóm nhân tố vĩ mơ; (2) Nhóm nhân tố phía ngân hàng; (3) Nhóm nhân tố khoản vay lực khách hàng Trong đó, nhóm nhân tố vĩ mơ đánh giá yếu tố tác động nhiều đến phát triển tín dụng lĩnh vực du lịch tỉnh Lâm Đồng Trên sở kết nghiên cứu, tác giả đề xuất số giải pháp quan cấp nhà nước ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhằm phát triển cấp tín dụng du lịch doanh nghiệp địa bàn như: (i) Các NHTM Lâm đồng cần nghiên cứu chuỗi giá trị du lịch để tiếp cận cho vay khách hàng; (ii) Ngân hàng cần có sách tín dụng cấu danh mục tín dụng phù hợp; nâng tỷ vi trọng cho vay khơng có tài sản đảm bảo; (iii) Ngân hàng cần hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ; hoàn thiện chế định giá xử lý tài sản; cải tiến thời gian, thủ tục tiếp cận, xử lý hồ sơ trình cho vay; nâng cao chất lượng đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng Và tác giả đề xuất số giải pháp tư vấn doanh nghiệp kinh doanh du lịch để nâng cao khả tiếp cận tín dụng ngân hàng doanh nghiệp cần có mục tiêu định hướng, xác định thị trường mục tiêu ro ràng, khơng làm du lịch thời vụ, tìm hiểu thị trường, nắm bắt nhu cầu khách hàng; Chính sách giá linh hoạt phù hợp; Ứng dụng Fintech 4.0 nhằm tăng cường tiếp thị quảng bá trực tuyến hoạt động kinh doanh du lịch vii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iv TÓM TẮT v MỤC LỤC vii DANH MỤC VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT x DANH MỤC VIẾT TẮT TIẾNG ANH xi DANH MỤC BẢNG xii DANH MỤC HÌNH xiii CHƯƠNG GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1 Sự cần thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Đối tượng khảo sát 4.3 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 6.1 Ý nghĩa khoa học 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Kết cấu nghiên cứu CHƯƠNG 10 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 10 2.1 Cơ sở lý luận phát triển tín dụng ngân hàng thương mại 10 2.1.1 Tín dụng ngân hàng 10 2.1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 10 2.1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng…………………………………………………11 2.1.2 Phát triển tín dụng ngân hàng doanh nghiệp lãnh vực du lịch…12 2.1.2.1 Tín dụng ngân hàng doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực du lịch 18 2.1.2.2 Phát triển tín dụng ngân hàng doanh nghiệp kinh doanh lãnh vực du lịch……………………………………………………………………………… .19 2.1.2.3 Nhân tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng ngân hàng lãnh vực du lịch………………………………………………………………………………… 19 2.2 Các lý thuyết có liên quan đến cung – cầu tín dụng ngân hàng………………….19 viii 2.2.1 Lý thuyết có liên quan đến định cấp tín dụng ngân hàng thương mại 29 2.2.2Lý thuyết liên quan đến hành vi khách hàng tiếp cận vay ngân hàng 33 2.3 Tổng quan nghiên cứu trước 40 2.4 Khe hở nghiên cứu 53 TÓM TẮT CHƯƠNG 55 CHƯƠNG MƠ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 56 3.1 Khái quát phương pháp nghiên cứu 56 3.1.1 Dữ liệu nghiên cứu……………………………………………………………… 3.1.2 Phương pháp nghiên cứu 56 3.2 Xây dựng mơ hình giả thuyết nghiên cứu 59 3.2.1 Mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng NH doanh nghiệp lãnh vực du lịch 59 3.2.2 Biện minh cho thiết kế nghiên cứu hỗn hợp 63 3.3 Quy trình nghiên cứu 64 3.3.1 Nghiên cứu định tính 65 3.3.1.1 Phương pháp vấn chuyên gia 66 3.3.1.2 Chọn mẫu nghiên cứu 67 3.3.1.3 Các giai đoạn trước vấn 67 3.3.2 Nghiên cứu định lượng 68 3.3.2.1 Nghiên cứu định lượng sơ 68 3.3.2.2 Nghiên cứu định lượng thức 70 3.3.3 Các bước phân tích liệu 71 3.3.4 Phân tích yếu tố khám phá EFA 72 3.3.5 Các bước vấn chuyên gia 73 TÓM TẮT CHƯƠNG 77 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 78 4.1 Tổng quan môi trường thiên nhiên, địa lý, kinh tế, xã hội, ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng 78 4.1.1 Tổng quan tình hình kinh tế xã hội 78 4.1.2 Tổng quan ngành du lịch Lâm Đồng 80 4.2 Thưc trạng cấp tín dụng ngân hàng du lịch tỉnh Lâm Đồng 88 4.2.1 Môi trường pháp lý NHTM ảnh hưởng đến cấp tín dụng 88 ix 4.3 Kết khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến định cho vay doanh nghiệp NHTM địa bàn Lâm đồng 94 4.3.1 Kết thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 94 4.3.2 Kết thống kê mô tả biến 95 4.4 Kết khảo sát doanh nghiệp nhỏ vừa định vay vốn ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Lâm Đồng 99 4.4.1 Kết thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 99 4.5 Thảo luận kết 102 TÓM TẮT CHƯƠNG 103 CHƯƠNG GIẢI PHÁP GĨP PHẦN PHÁT TRIỂN CẤP TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH TẠI LÂM ĐỒNG 104 5.1 Đánh giá thành tựu, hạn chế yếu tố ảnh hưởng đến phát triển cấp tín dụng ngân hàng DN lãnh vực du lịch tỉnh Lâm Đồng 104 5.2 Giải pháp nhằm phát triển tín dụng du lịch Tỉnh Lâm Đồng .107 5.2.1 Giải pháp từ phía NHTM góp phần thúc đẩy phát triển tín dụng du lịch tỉnh Lâm Đồng 107 5.2.2 Giải pháp tư vấn doanh nghiệp nhỏ vừa kinh doanh du lịch để nâng cao khả tiếp cận tín dụng ngân hàng 113 5.2.3 Khuyến nghị với Sở Ban ngành liên quan góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Lâm Đồng 116 5.2.4 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 118 TÓM TẮT CHƯƠNG 120 KẾT LUẬN 121 TÀI LIỆU THAM KHẢO 123 PHỤ LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT CHỮ VIẾT TẮT BCTC CP CSLT DA SXKD DNNVV DNDL DNTN HĐQT HKD GĐ PA SXKD KS KH NH NHNN NHTM NN NQ TCTD TD TD NH TP TN TSCĐ TSDB TNHH TW SXKD UBND VHTTDL 3.5 Tính ổn định nguồn thu nhậ 3.6 3.7 3.8 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 Thu nhập ròng/Lợi nhuận doanh Khả tham gia vốn tự có Uy tín khách hàng Anh/chị quan tâm đến kh sau đây? Giá trị khoản vay Kỳ hạn vay Lãi suất cho vay Phương thức tốn Tài sản đảm bảo có tính k Khả quản lý, kiểm soát kho Cho biết mức độ đồng ý định sau khoản tí Lâm Đồng Thị trường tiềm Lợi nhuận cao Rủi ro thấp Xin vui lịng cho biết thơng tin người trả lời: Họ tên……………………………………… Chức vụ:………………………… Liên hệ:……………………………………… Cảm ơn anh/chi dành thời gian hỗ trợ cho tác giả nghiên cứu! PHỤ LỤC 6: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ DNNVV VÀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV Khái niệm Hiện nay, chưa có khái niệm thống DNNVV, chưa thống tiêu phân loại quy mô doanh nghiệp Ttheo tiêu chí xếp loại DNNVV WB DNNVV loại hình doanh nghiệp 300 lao động 300 tỷ đồng doanh thu quy mô vốn Bảng 0.1 Tiêu chí xác định DNNVV Ngân hàng giới: STT Phân loại DN cực nhỏ DN nhỏ DN vừa Nguồn: Ngân hàng giới Tại Việt Nam, tiêu chí phân loại DNNVV Việt Nam cụ thể lĩnh vực, quan áp dụng chủ yếu theo Nghị định 56 Thủ tướng Chính phủ năm 2009 ngày 01/01/2018 sau: Bảng 0.2 Tiêu chí xác định DNNVV Việt Nam: Nghị định 56/2009/NĐ-CP Quy mô Khu vực I Nông, lâm nghiệp thủy sản II Công nghiệp xây dựng III Thương mại dịch vụ Cho vay DNNVV ngân hàng thương mại Theo Báo cáo khảo sát tài DNNVV (SSBF-1998) Bank Call Reports phân loại 10 loại hình cho vay phổ biến ngân hàng sử dụng cho DNNVV Có nhiều tổ chức tín dụng cung cấp khoản vay, nhiên ngân hàng tổ chức sử dụng đa dạng loại hình cho vay, ngân hàng có lợi so sánh hầu hết công nghệ thu thập thông tin cứng (định lượng, tài chính) thơng tin mềm (định tính, phi tài chính), ngân hàng đối tượng cho vay phổ biến cho hầu hết DNNVV Cho vay dựa giá trị tài sản cố định cho thuê cầm cố tài sản chấp thường hiệu loại hình cho vay dựa thơng tin cứng khác tài sản chấp có sẵn Tài sản cố định tài sản tồn lâu dài khơng bán q trình kinh doanh thông thường (nghĩa người vay thay đổi được, xác định chứng nhận quyền sử dụng Tài sản cố định chủ yếu chấp cho vay bao gồm bất động sản, phương tiện vận tải thiết bị) Một ngân hàng có khoản vay bảo đảm tài sản cố định thường thu phần lớn khoản nợ trước chủ nợ khác trường hợp DNNVV vỡ nợ phá sản Cho vay dựa tài sản cố định tạo nên động lực mạnh mẽ cho DNNVV thực nghĩa vụ toán họ, khơng tiếp cận bất động sản, tài sản, phương tiện vận chuyển, dây truyền thiết bị…khiến doanh nghiệp phải tạm ngưng hoạt động sản xuất kinh doanh, gây nên thiệt hại nặng nề Lập luận hiểu NHTM đánh giá DNNVV có TSCĐ thuê hay cầm cố làm TSTC hay không, sử dụng TSCĐ cam kết TSTC để xác định loại hình cho vay tài sản cố định trước loại hình cho vay dựa thông tin cứng khác Bảng 0.3 Các loại hình cho vay DNNVV ngân hàng Mức độ ưu tiên Đặc điểm xác định loại hình cho vay Hợp đồng cho thuê Thế chấp BĐS thương mại Thế chấp BĐS nhà 4,5 Cầm cố xe giới/ Thiết bị Hàng phải thu/ Hàng tồn kho Cơng ty lớn/ địn bẩy tài thấp vừa phải Cơng ty nhỏ/vừa Quy mơ tín dụng nhỏ CSH không phá sản CSH không trả nợ ngân hàng lớn 10 Cho vay dựa mối quan hệ Cho vay theo phán Nguồn: Báo cáo khảo sát tài DNNVV năm 1998 (nghiên cứu SSBF) Bank Call Reports VM1 VM2 VM3 VM4 VM5 VM6 NH1 NH2 NH3 NH4 NH5 KV1 KV2 KV3 KV4 KV5 KV6 KH1 KH2 KH3 KH4 KH5 KH6 KH7 KH8 PT1 PT2 PT3 Valid N (listwise) Kiểm định Cronbach’s Alpha 2.1 Thang đo “Nhóm nhân tố vĩ mơ” Reliability Statistics Item-Total Statistics VM1 VM2 VM3 VM4 VM5 VM6 2.2 Thang đo “Nhóm nhân tố phía ngân hàng” Reliability St Cronbach's Alpha 876 NH1 NH2 NH3 NH4 NH5 2.3 Thang đo “Năng lực khách hàng” Reliability Statistics Item-Total Statistics KV1 KV2 KV3 KV4 KV5 KV6 2.4 Thang đo “Nhóm nhân tố thuộc khoản vay” Reliability St Cronbach's Alpha 931 KH1 KH2 KH3 KH4 KH5 KH6 KH7 KH8 2.5 Thang đo “Phát triển tín dụng lĩnh vực du lịch” Reliability Statistics Cronbach's Alpha PT1 PT2 PT3 Phân tích nhân tố khám phá EFA a) Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng lĩnh vực du lịch KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Total Variance Explained Compone nt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 578 508 488 436 399 377 341 321 295 274 255 2.311 2.032 1.953 1.743 1.594 1.507 1.362 1.284 1.181 1.097 1.019 81.378 83.409 85.362 87.105 88.700 90.207 91.569 92.853 94.034 95.131 96.150 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a KH5 KH4 KH6 KH7 KH2 KH8 KH3 KH1 VM3 VM2 VM5 VM4 VM6 VM1 NH1 NH3 NH2 NH4 NH5 KV3 KV4 KV6 KV2 KV5 KV1 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations b) Yếu tố “Phát triển tín dụng lĩnh vực du lịch” KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx ChiSquare 767 483.8 57 Sphericity df Sig 00 T o t a l V a ri a n c e E x p l a i n e d Componen t Extraction Method: Principal Component Analysis C o m p o n e n t M a t r i x a PT1 PT2 PT3 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Kết hồi quy Model Summary b Model a Predictors: (Constant), NH, KV, VM, KH b Dependent Variable: PT ANOVA a Model Regression Residual Total a Dependent Variable: PT b Predictors: (Constant), NH, KV, VM, KH Model (Constant) VM NH KH KV a Dependent Variable: PT ... Phát triển tín dụng ngân hàng doanh nghiệp lãnh vực du lịch? ??12 2.1.2.1 Tín dụng ngân hàng doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực du lịch 18 2.1.2.2 Phát triển tín dụng ngân hàng doanh nghiệp kinh doanh. .. đến phát triển tín dụng ngân hàng doanh nghiệp lĩnh vực du lịch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 20152019? - Các nhân tố ảnh hưởng đến định cấp tín dụng ngân hàng doanh nghiệp lĩnh vực du lịch tỉnh Lâm Đồng. .. chế phát triển tín dụng ngân hàng doanh nghiệp lĩnh vực du lịch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 20152019 - Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến định cấp tín dụng ngân hàng doanh nghiệp lĩnh vực du lịch tỉnh Lâm