Phân tích tình hình huy động vốn tại ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh cần thơ

MỤC LỤC Trang CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU 1.1Sự cần thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Lược khảo tài liệu tham khảo CHƯƠNG II:PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Phương pháp luận 2.1.1 Khái niệm phân loại nguồn vốn NHTM 2.1.2 Các hình thức huy động vốn 2.1.3 Những rủi ro nguồn vốn huy động 2.1.4 Các số tài sử dụng phân tích số liệu đề tài 2.1.5 Phương pháp so sánh số tuyệt đối, số đối tương sử dụng phân tích đề tài 2.2 Phương pháp nghiên cứu 10 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 10 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 10 CHƯƠNG III:ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL CHI NHÁNH CẦN THƠ 11 3.1 Khái quát ngân hàng MHB chi nhánh Cần Thơ 11 3.1.1 Lịch sử hình thành trình phát triển ngân hàng MHB chi nhánh Cần Thơ 11 3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ hoạt động chi nhánhMHB Cần Thơ 12 3.1.2.1 Về công tác huy động vốn 12 3.1.2.2 Về hoạt động tín dụng 13 3.2 Cơ cấu tổ chức 14 3.2.1 Sơ đồ cấu tổ chức 14 3.2.2 Chức nhiệm vụ phận 14 3.2.2.1 Ban Giám Đốc 14 3.2.2.2 Phòng Hành Chánh Nhân Sự 15 3.2.2.3 Phòng Nghiệp Vụ Kinh Doanh 15 3.2.2.4 Phịng Kế Tốn-Ngân Quỹ 16 3.2.2.5 Phòng Nguồn Vốn 16 3.2.2.6 Phòng Kiểm Soát Nội Bộ 17 3.2 Đánh giá kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng MHB Cần Thơ năm (2005-2007) 18 3.2.1 Lợi nhuận 19 3.2.2 Thu nhập 19 3.2.3 Chi phí 22 3.3 Các sản phẩm huy động vốn MHB chi nhánh Cần Thơ 24 3.3.1 Tiết kiệm rút gốc linh hoạt, lãi suất bậc thang 25 3.3.2 Tiết kiệm ưu đãi dành cho người cao tuổi 25 3.3.3 Tiết kiệm có gởi-có thưởng 25 3.3.4 Tiết kiệm không kỳ hạn 26 3.3.5 Tiết kiệm USD 26 3.3.6 Tài khoản tiền gởi toán 26 3.4 Thuận lợi, khó khăn phương hướng hoạt động chi nhánh năm 2008 27 3.4.1 Thuận lợi 27 3.4.2 Khó khăn 28 3.5 Những thành tựu chi nhánh MHB Cần Thơ đạt từ thành lập 29 CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH CẦN THƠ CỦA NGÂN HÀNG PHÁTTRIỂN NHÀ ĐBSCL 31 4.1 Phân tích tình hình nguồn vốn Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Cần Thơ qua năm 2005-2007 31 4.1.1 Vốn huy động 33 4.1.2 Vốn điều chuyển từ Hội sở 33 4.1.3 Tài sản nợ khác 34 4.2 Phân tích tình hình huy động vốn ngân hàng 35 4.2.1 Phân tích nguồn vốn huy động-phân theo hình thức huy động 35 4.2.2 Phân tích tình hình vốn huy động theo nội tệ, ngoại tệ 39 4.2.3 Phân tích huy động vốn phân theo kỳ hạn tín dụng 41 4.2.4 Phân tích tình hình huy động vốn theo ngành nghề kinh tế 44 4.2.5 Phân tích số tiêu đánh giá tình hình huy động vốn ngân hàng 46 4.2.6 Phân tích rủi ro huy động vốn 48 CHƯƠNG V: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH 52 5.1 Điểm mạnh, điểm yếu tiềm lực cạnh tranh chi nhánh công tác huy động vốn so với TCTD địa bàn 52 5.1.1 Điểm mạnh 52 5.1.2 Điểm yếu 52 5.1.3 Tiềm lực cạnh tranh chi nhánh 54 5.2 Một số giải pháp 55 CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 58 6.1 Kết luận 58 6.2 Kiến nghị 58 DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng 1: TÌNH HÌNH THU NHẬP, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN CỦA CHI NHÁNH NĂM 2005-2007 18 Bảng 2: TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG NĂM 2005-2007 31 Bảng 3: VỐN HUY ĐỘNG PHÂN THEO HÌNH THỨC HUY ĐỘNG NĂM 2005-2007 35 Bảng 4: VỐN HUY ĐỘNG THEO NỘI TỆ NGOẠI TỆ CỦA NGÂN HÀNG NĂM 2005-2007 39 Bảng 5: VỐN HUY ĐỘNG PHÂN THEO KỲ HẠN CỦA CHI NHÁNH NĂM 2005-2007 41 Bảng 6: VỐN HUY ĐỘNG THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA CHI NHÁNH NĂM 2005-2007 44 Bảng 7: VỐN HUY ĐỘNG/ TỔNG NGUỒN VỐN 46 Bảng 8: TỔNG DƯ NỢ/ VỐN HUY ĐỘNG 47 Bảng 9: THỊ PHẦN HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN TPCT 53 DANH MỤC HÌNH Hình 1: Sơ đồ cấu tổ chức MHB Cần Thơ 14 Hình 2: Sơ đồ mạng lưới MHB Cần Thơ .14 Hình 3: Biểu đồ thu nhập 20 Hình 4: Biểu đồ chi phí .22 Hình 5: Biểu đồ tình hình nguồn vốn 32 Hình 6: Biểu đồ vốn huy động phân theo hình thức huy động 36 Hình 7: Biểu đồ vốn huy động phân theo nội tệ, ngoại tệ 40 Hình 8: Biểu đồ vốn huy động phân theo kỳ hạn 42 Hình 9: Biểu đồ vốn huy động phân theo thành phần kinh tế 44 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT -NHTM Ngân hàng thương mại - ĐBSCL Đồng song cửu long - MHB Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL -NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần -NHTMNN Ngân hàng thương mại nhà nước -NHNN Ngân hàng nhà nước -TCTD Tổ chức tín dụng -ĐCHS Điều chuyển từ hội sở -VND Việt nam đồng -VHĐ Vốn huy động -TS Tài sản -NV Nguồn vốn -TN Thu nhập -CP Chi phí -TG Tiền gởi -GTCG Giấy tờ có giá -NH Ngân hàng -TPCT Thành phố Cần Thơ NỘI DUNG TĨM TẮT Trước hết là, tìm hiểu tổng quan ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Cần Thơ phân tích kết hoạt động kinh doanh ngân hàng qua số liệu thống kê năm để nắm tình hình hoạt động chung ngân hàng tốt hay xấu Kế đến tập trung phân tích tình hình huy động vốn đơn vị thơng qua số liệu từ năm 2005-2007, để nắm thực trạng huy động vốn chi nhánh Từ đó, xác định thuận lợi khó khăn cơng tác huy động vốn chi nhánh, kết hợp với việc nghiên cứu biến động thị trường tiền tệ, tìm rủi ro mà chi nhánh phải đối mặt triển khai công tác huy động vốn tình hình Cuối là, từ kết phân tích trên, đề giải pháp kiến nghị góp phần triển khai cơng tác huy động vốn chi nhánh có hiệu nâng cao lực cạnh tranh chi nhánh lĩnh vực huy động vốn Phân tích tình hình huy động vốn Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Cần Thơ CHƯƠNG I GIỚI THIỆU 1.1Sự cần thiết đề tài Việt Nam từ hội nhập đến nay, kinh tế có nhiều bước phát triển vượt bậc mặt Đồng thời, đời sống nhân dân nâng cao vật chất lẫn tinh thần Với sách kinh tế thị trường mở cửa, trị ổn định, giàu tiềm lực tài nguyên người, đất nước ta thật trở thành khu vực kinh tế đầy triển vọng hấp dẫn nhà đầu tư Theo Tổng cục thống kê, hai tháng đầu năm 2008, nước có 43 dự án đầu tư nước cấp phép, với tổng vốn đăng ký gần 120,4 triệu USD, nâng tổng vốn đầu tư nước vào nước ta hai tháng đầu năm lên 742,2 triệu USD Qua tình hình thực tế cho thấy, lượng vốn đổ vào nước ta lớn Vì vậy, cần phải có chế sách quản lý tiền tệ thật tốt để tận dụng nguồn vốn cách hiệu Ngân hàng thương mại (NHTM) với chức tổ chức tài trung gian đưa vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu Qua hoạt động này, NHTM đáp ứng kịp thời đầy đủ nhu cầu vốn cho kinh tế, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển Như vậy, hệ thống ngân hàng có vai trò quan trọng phát triển kinh tế, q trình thực sách điều tiết vốn cho kinh tế nước ta Thị trường tài nước ta phát triển mạnh với kênh huy động vốn hấp dẫn như: thị trường chứng khốn, cơng ty tài chính,… hàng loạt sản phẩm-dịch vụ tài chính, phi tài đời phát triển mạnh mẽ Trong đó, sản phẩm chứng khốn, vàng, bất động sản tiền gởi tiết kiệm tổ chức tín dụng (TCTD) sản phẩm đầu tư hấp dẫn Cùng với phát triển thị trường tài chính, NHTM phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh trình hoạt động phát triển Và nội hệ thống ngân hàng diễn cạnh tranh liệt TCTD như: ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) ngân hàng thương mại nhà nước (NHTMNN) Bên cạnh đó, GVHD: Ths Huỳnh Việt Khải SVTH: La Huyền Huyển Phân tích tình hình huy động vốn Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Cần Thơ kinh tế nước ta lạm phát tăng cao, giá leo thang, để kiềm chế lạm phát ngân hàng nhà nước (NHNN) đưa sách tiền tệ thắt chặt, rút tiền từ lưu thơng, hạn chế lạm phát Chính sách gây nên tình trạng khát vốn số NHTM, làm cho tổ chức lao vào cạnh tranh huy động vốn với hàng loạt cách thức tăng lãi suất huy động cao so với mặt lãi suất, tung nhiều chương trình khuyến mãi, chăm sóc khách hàng đặc biệt,… Như vậy, hoạt động môi trường đầy áp lực cạnh tranh huy động vốn nay, NHTM phải tăng cường khả huy động vốn chỗ Vì nguồn vốn nguồn vốn hoạt động quan trọng chiến lược kinh doanh TCTD Mặt khác, theo qui định luật ngân hàng sửa đổi từ ngày 31/12/2008, điều kiện để NHTMCP tiếp tục hoạt động vốn điều lệ tối thiểu phải đạt 1.000 tỷ đồng Và kèm theo nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 05/12/2006 phủ vốn điều lệ tối thiểu NHTMCP vào ngày 31/12/2010 phải đạt 3.000 tỷ đồng tiếp tục hoạt động Trong đó, NHTMNN lại tiến trình cổ phần hóa cổ phần hóa xong ngân hàng phải chấp hành qui định vốn điều lệ NHTMCP phủ ban hành Chính thế, NHTMNN cần phải hoạt động tích cực có hiệu để thu hút nhà đầu tư nước, nhằm tăng vốn điều lệ đảm bảo tiến trình cổ phần hóa Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL (MHB), thân NHTMNN nên khơng nằm ngồi xu hướng Như vậy, MHB cần phải có sách huy động vốn thật tốt với chi phí thấp nguồn vốn huy động chỗ nguồn vốn tranh thủ cách nhanh nhất, tốt với giá rẻ Từ việc tìm hiểu tơi nhận thấy vấn đề hấp dẫn, mang tính chất thời sự, nên định chọn đề tài: “Phân tích tình hình huy động vốn ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Cần Thơ” để làm đề tài luận văn tốt nghiệp GVHD: Ths Huỳnh Việt Khải SVTH: La Huyền Huyển Phân tích tình hình huy động vốn Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Cần Thơ 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung: Đánh giá thực trạng huy động vốn chi nhánh Cần Thơ MHB Từ đó, đề xuất giải pháp góp phần triển khai cơng tác huy động vốn chi nhánh hiệu nâng cao khả cạnh tranh chi nhánh lĩnh vực với TCTD địa bàn Thành Phố Cần Thơ 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: Để thực mục tiêu chung đề tài, trước hết đề tài cần đạt mục tiêu cụ thể sau: * Tìm hiểu tổng quan tình hình hoạt động chung chi nhánh MHB Cần Thơ * Phân tích tình hình huy động vốn chi nhánh thơng qua số liệu thống kê năm 2005-2007 xác định rủi ro huy động vốn mà chi nhánh phải đối mặt tình hình kinh tế * Xác định thuận lợi khó khăn công tác huy động vốn chi nhánh Từ đó, đề xuất giải pháp, kiến nghị 1.3 Phạm vi nghiên cứu: Do thời gian thực tập chi nhánh MHB Cần Thơ kéo dài vòng tháng, nên đề tài thực phân tích số liệu chi nhánh từ năm 2005 đến năm 2007 phòng nguồn vốn cung cấp Trong đề tài này, đối tượng phân tích chủ yếu là: số liệu bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh, số liệu huy động vốn 1.4 Lược khảo tài liệu tham khảo Trong q trình thực đề tài tơi tham khảo qua tài liệu như: 1) Luận văn tốt nghiệp “Chiến lược huy động vốn ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Cà Mau”, Năm 2007, Sinh viên thực Huỳnh Thị Thúy Phượng, Lớp TC-TD 02, K29 Luận văn sâu phân tích tình hình huy động vốn chi nhánh, phân tích mơi trường bên bên ngồi để tìm nhân tố ảnh hưởng hội thách thức công tác huy động vốn ngân hàng Từ GVHD: Ths Huỳnh Việt Khải SVTH: La Huyền Huyển Phân tích tình hình huy động vốn Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Cần Thơ 2007 vốn tiền gởi tổ chức tín dụng ngân hàng tăng lên mạnh 11.432 triệu đồng cao so với năm 2006 10.935 triệu đồng Sở dĩ có kết do, mạng lưới hoạt động ngày mở rộng, dịch vụ toán nâng cao kết nối rộng rải hơn, đặc biệt chi nhánh cung cấp thêm dịch vụ thẻ ECash góp phần làm cho sản phẩm-dịch vụ phong phú hơn, … Từ quan hệ hợp tác với TCTD địa bàn củng cố tăng cường tạo nhiều thuận lợi cho chi nhánh quan hệ toán vốn lẫn Tuy loại tiền gởi chiếm tỷ trọng tương đối thấp tổng nguồn vốn huy động loại tiền gởi chủ yếu tiền gởi không kỳ hạn Do đó, chi phí lãi suất thấp nên sử dụng phần tiền gởi để để đáp ứng nhu cầu hoạt động tín dụng ngân hàng, góp phần tăng lợi nhuận cho chi nhánh tốt 4.2.5 Phân tích số tiêu đánh giá tình hình huy động vốn ngân hàng - Vốn huy động/ Tổng nguồn vốn: phân tích tiêu để thấy tỉ trọng vốn huy động tổng nguồn vốn chi nhánh khả cạnh tranh lĩnh vực huy động vốn so với TCTD địa bàn chi nhánh Bảng 7: VỐN HUY ĐỘNG/ TỔNG NGUỒN VỐN ĐVT: Triệu đồng CHỈ TIÊU NĂM 2005 NĂM 2006 NĂM 2007 Vốn huy động 231.161 261.441 345.050 Tổng nguồn vốn 719.739 676.756 899.858 32,12 38,63 38,34 VHD/TNV(%) (Nguồn: Phòng nguồn vốn) Qua bảng số liệu ta thấy, tiêu Vốn huy động/ Tổng nguồn vốn năm 2006 38,63% tăng so với năm 2005 6,51% Sang năm 2007 thấp năm 2006 cao 38,34% Như vậy, đồng vốn hoạt động GVHD: Ths Huỳnh Việt Khải 46 SVTH: La Huyền Huyển Phân tích tình hình huy động vốn Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Cần Thơ chi nhánh có đóng góp 0,3 đồng vốn huy động mức độ tăng qua năm Điều chứng tỏ, công tác huy động vốn chi nhánh có hiệu cao, mức độ tăng trưởng vốn huy động thấp giai đoạn năm 2006-2007 Lý là, năm 2007 vốn huy động tăng cao không tăng cao vốn điều chuyển từ hội sở Do đó, để đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh chi nhánh chủ động vốn hoạt động chi nhánh cần tìm biện pháp để đẩy mạnh công tác huy động vốn - Tổng dư nợ/ Vốn huy động: phân tích tiêu để biết khả sử dụng vốn huy động chi nhánh tiêu nhỏ hay lớn khơng tốt Vì q nhỏ ngân hàng hoạt động hiệu quả, cịn q cao ngân hàng hoạt động an toàn Bảng 8: TỔNG DƯ NỢ/ VỐN HUY ĐỘNG ĐVT: Triệu đồng CHỈ TIÊU NĂM 2005 NĂM 2006 NĂM 2007 Tổng dư nợ 649.409 669.356 892.442 Vốn huy động 231.161 261.441 345.050 2,81 2,56 2,59 TDN/VHĐ(lần) Qua bảng số liệu ta thấy, tình hình sử dụng vốn huy động chi nhánh năm 2005-2007 tốt Bình quân đồng vốn huy động có 2,5 đồng tham gia vào dư nợ Chỉ tiêu thể khả chủ động hoạt động tín dụng chi nhánh tốt Chi nhánh có thể chủ động sử dụng vốn huy động để đáp ứng kịp thời cho hoạt động tín dụng mà khơng cần phải chờ đợi xét duyệt xin vay vốn ngân hàng chủ quản cấp Giúp cho việc sử dụng vốn huy động ngày có hiệu GVHD: Ths Huỳnh Việt Khải 47 SVTH: La Huyền Huyển Phân tích tình hình huy động vốn Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Cần Thơ 4.2.6 Phân tích rủi ro huy động vốn Ngân hàng lĩnh vực kinh doanh đầy nhạy cảm tiềm ẩn nhiều rủi ro Khi huy động vốn ngân hàng thường phải đối mặt với loại rủi ro như: rủi ro lãi suất, rủi ro khoản, rủi ro vốn chủ sở hữu Trong năm qua, kinh tế nước ta ổn định, thị trường tiền tệ tăng trưởng mạnh nên ngân hàng MHB phải không ngừng nâng cao công tác phòng ngừa rủi ro để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực thị trường mang lại Do đó, hoạt động ngân hàng không bị chi phối nhiều biến động lãi suất thị trường MHB ngân hàng thương mại quốc doanh có vốn khả dụng dồi nên khơng gặp khó khăn vấn đề khoản rủi ro vốn chủ sở hữu Tuy nhiên tháng đầu năm 2008, kinh tế nước ta lạm phát tăng cao, giá leo thang NHNN định thực sách tiền tệ thắt chặt, gây nhiều khó khăn cho NHTM Cụ thể sau: - Quyết định tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc từ 10% lên 11%, mở rộng phạm vi tiền gởi dự trữ bắt buộc, riêng Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn phải thực tỷ lệ dự trữ bắt buộc Theo đó, từ đầu tháng 2/2008 tổng cộng có gần 20.000 tỷ đồng NHTM phải nộp dự trữ bắt buộc tăng thêm cho NHNN - NHNN định phát hành thêm 20.300 tỷ đồng tín phiếu NHNN với lãi suất 7,8%, kỳ hạn 364 ngày nhằm mục tiêu thu hút bớt lượng tiền lưu thông về, kiềm chế lạm phát khơng sử dụng tín phiếu để vay tái cấp vốn Hình thức phát hành bắt buộc phải mua TCTD theo mức phân bổ cụ thể Như vậy, để chủ động có đủ tiền mua tín phiếu NHNN phát hành đợt nộp dự trữ bắt buộc tăng thêm, buộc lịng NHTM phải “chạy đơn, chạy đáo” để huy động vốn thị trường, 20.000 tỷ đồng đâu phải - Thống đốc NHNN định tăng số loại lãi suất chủ đạo, thực từ tháng 2/2008 Đây mức lãi suất áp dụng từ tháng 12/2005, tức ổn định năm đến điều chỉnh tăng trước áp lực gia tăng GVHD: Ths Huỳnh Việt Khải 48 SVTH: La Huyền Huyển Phân tích tình hình huy động vốn Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Cần Thơ lạm phát Tuy mức lãi suất thực tế tác động đến mức lãi suất NHTM, điều hành NHNN phát tính hiệu tăng lãi suất thị trường tiền tệ, áp lực tâm lý tăng lãi suất thị trường tăng lên Như thời gian qua, nhằm mục tiêu kiềm chế lạm phát, NHNN đưa nhiều biện pháp thắt chặt tiền tệ, rút bớt tiền lưu thông Điều làm ảnh hưởng phần đến hoạt động NHTM, nguồn cung tiền đồng bị hạn chế Do đó, ngân hàng nhanh chóng vào đua tăng lãi suất huy động tiền gởi, với mức lãi suất cao lên đến 14,4%/năm kỳ hạn ngắn Một lượng tiền gởi ngân hàng lớn khách hàng rút để chuyển sang gởi ngân hàng có lãi suất cao Nguồn vốn luân chuyển mạnh từ ngân hàng có lãi suất cao sang ngân hàng có lãi suất thấp khiến ngân hàng “đau đầu” Vì khơng tính tốn tăng lãi suất, họ giữ vốn huy động, chưa kể đến việc họ khó hút nguồn vốn nhàn rỗi dân cư Bên cạnh đó, lãi suất huy động tăng cao gây ảnh hưởng lớn sau đây: - Làm tăng lãi suất cho vay vốn thị trường, tức làm tăng chi phí vốn vay cho doanh nghiệp người kinh doanh Từ làm tăng giá thành sản phẩm dịch vụ, tác động tăng giá thị trường xã hội, ngược với mục tiêu kiềm chế lạm phát việc NHNN thực sách thắt chặt tiền tệ - Lãi suất huy động vốn tăng cao, cộng với chi phí cao tỉ lệ dự trữ bắt buộc tăng mạnh, chi phí bù lỗ cho việc mua tín phiếu NHNN Nhưng lãi suất cho vay tăng chậm, khoảng chênh lệch lãi suất cho vay lãi suất đầu vào thu hẹp Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng dư nợ chậm tốc độ tăng huy động vốn Cả hai nhân tố đó, làm cho lợi nhuận NHTM ngày thấp, làm ảnh hưởng đến lực tài khả cạnh tranh, uy tín NHTM - Việc vay vốn khách hàng, doanh nghiệp gặp khó khăn Một mặt tạo nên tiêu cực nảy sinh quan hệ tín dụng khách hàng ngân hang Tức là, ngân hàng buộc phải chọn dự án, chọn khách hàng, việc cho vay vốn trở nên khắc khe Mặt khác, nhiều dự án từ chối vay vốn, doanh nghiệp không dám vay, không dám triển khai dự án Từ đó, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế mà phủ đặt năm 2008 9%, cao mức GVHD: Ths Huỳnh Việt Khải 49 SVTH: La Huyền Huyển Phân tích tình hình huy động vốn Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Cần Thơ 8,44% năm 2007 Bởi vốn đầu tư kinh tế, vốn hoạt động kinh doanh doanh nghiệp hộ gia đình chủ yếu vốn vay từ ngân hàng Mà hiệu vốn đầu tư có độ trễ tháng, tức việc hạn chế đầu tư vốn tín dụng ngân hàng tác động làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế tháng cuối năm 2008 đầu năm 2009 - Việc thực sách tiền tệ thắt chặt thu hút hàng chục nghìn tỷ đồng từ lưu thơng về, khơng thể kiềm chế tốc độ tăng giá mặt hàng thiết yếu sống: rau cải, cá thịt, xăng dầu,… Bên cạnh đó, NHNN phải tốn trăm tỉ đồng để trả cho NHTM, tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc phát hành tín phiếu Chi phí kiềm chế làm phát khơng đạt hiệu mà làm suy yếu lực tài NHNN Qua tình hình thực tế cho thấy, định hướng điều hành sách tiền tệ thắt chặt kiềm chế lạm phát nói trên, gây nhiều khó khăn cho NHTM mục tiêu phát triển kinh tế tạm thời hy sinh cho mục tiêu kiềm chế lạm phát Bản thân MHB NHTM quốc doanh có nguồn vốn khả dụng lớn có lãi suất ổn định bị ảnh hưởng nặng nề Cụ thể, thời gian qua chi nhánh phải chịu cảnh khách hàng, buộc lòng phải tăng lãi suất để cạnh tranh giữ khách hàng Chính thế, MHB phải đối mặt với rủi ro lãi suất rủi ro khoản Vì đợt huy động lần tất ngân hàng có biểu “lãi suất ngược” giống nhau, lãi suất ngắn hạn cao lãi suất dài hạn Do cấu vốn huy động VND NHTM có thay đổi theo hướng tiền gởi ngắn hạn tiền gởi không kỳ hạn tăng nhanh tiền gởi trung dài hạn Đây loại tiền gởi có tỉ lệ dự trữ bắt buộc cao tới 11%, mà tỷ lệ sử dụng thấp khách hàng rút lúc Trong số đó, có khoản tiền gởi khách hàng chờ mua chứng khoán, chờ mua bất động snr cá nhân, quỹ thặng dư vốn doanh nghiệp,… Những khoản tiền khách hàng thường rút đột xuất với mức độ lớn, nên NHTM phải để tỷ lệ vốn khả dụng cao Do đó, NHTM phải chịu cạnh thiếu vốn hoạt động, vốn lưu kho lại phải nhiều Trước tình hình lãi suất huy động tăng cao thế, NHNN ban hành lãi suất trần 12%, khống chế lãi suất huy động, nhằm giúp cho ngân hàng GVHD: Ths Huỳnh Việt Khải 50 SVTH: La Huyền Huyển Phân tích tình hình huy động vốn Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Cần Thơ tránh khó khăn bất ổn hoạt động Tuy nhiên, nhu cầu vốn cấp bách NHTM có vốn hoạt động cịn thấp khơng đủ để đáp ứng việc thực sách thắt chặt tiền tệ NHNN Do đó, thời gian tới đua huy động vốn không dừng lại Hiện lãi suất tất NHTM đụng trần nên không cạnh tranh lãi suất Vì vậy, huy động vốn ngân hàng tập trung vào chương trình khuyến mãi, chương trình chăm sóc khách hàng Thực tế với tất số tiền khuyến quy ra, cộng với lãi suất huy động NHTM phải trả lãi 12%/năm Tuy nhiên điều không trái với quy định NHNN khơng có văn quy định việc Như vậy, tình hình cạnh tranh phải đối mặt với nhiều rủi ro nay, toàn thể nhân viên MHB cần đề chương trình huy động thật cạnh tranh nhằm giữ thị phần, nâng cao nguồn vốn huy động mà đảm bảo an toàn khoản giảm bớt rủi ro lãi suất GVHD: Ths Huỳnh Việt Khải 51 SVTH: La Huyền Huyển Phân tích tình hình huy động vốn Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Cần Thơ CHƯƠNG V MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH 5.1 Điểm mạnh, điểm yếu tiềm lực cạnh tranh chi nhánh công tác huy động vốn so với tổ chức tín dụng địa bàn 5.1.1 Điểm mạnh - Trụ sở chi nhánh đồ sộ, khan trang có bãi đậu xe rộng rãi, thống mát, an tồn, vị trí tọa lạc thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch - Phong cách phục vụ chuyên nghiệp, nhanh chóng, kịp thời, xác, vừa lịng khách đến, hài lòng khách - Thủ tục đơn giản, dễ dàng, giảm thiểu chi phí thời gian giao dịch cho khách hàng ngân hàng - Chi nhánh cung cấp nhiều sản phẩm-dịch vụ hấp dẫn khơng ngừng tung chương trình chiêu thị cạnh tranh thu hút khách hàng tri ơn khách hàng cũ giao dịch thường xuyên với ngân hàng - Chi nhánh thường xuyên cập nhật đổi công nghệ tháng 6/2007 chi nhánh đầu tư phát triển hệ thống thẻ E-Cash, đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng - Chính sách khung lãi suất linh hoạt, chăm lo đến lợi ích khách hàng đảm bảo tính cạnh tranh, góp phần nâng cao uy tín chi nhánh chiếm lịng tin khách hàng Cụ thể là, thời điểm chi nhánh có 9.000 khách hàng thân thiết thường xuyên giao dịch 5.1.2 Điểm yếu - Lực lượng cán chi nhánh mỏng, nên gặp khó khăn điều chuyển cán công tác, tất nhân viên chi nhánh bao gồm phòng giao dịch địa bàn có 119 thành viên - Mạng lưới hoạt động ngân hàng chưa rộng khắp so với đối thủ cạnh tranh địa bàn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức cạnh tranh chi nhánh Trong đó, mạng lưới đối thủ như: Ngân hàng Agribank, Ngân GVHD: Ths Huỳnh Việt Khải 52 SVTH: La Huyền Huyển Phân tích tình hình huy động vốn Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Cần Thơ hàng Sacombank, Vietcombank,… rộng khắp với hệ thống máy ATM lắp đặt điểm thuận tiện cho khách hàng giao dịch: Trường học, chợ, ủy ban, sở ban ngành - Công tác Marketing chưa đẩy mạnh phát triển Cụ thể ngân hàng chưa có phịng chun nghiên cứu phát triển Marketing Dịch vụ có vai trị quan trọng việc quảng bá hình ảnh thương hiệu ngân hàng đến với người tiêu dung xem hiệu - Chi nhánh chịu chi phối lớn từ NHNN ngân hàng chủ quản cấp trên, nên gặp khó khăn việc thực thi sách hoạt động huy động vốn riêng ứng với tình hình thực tế thị trường địa bàn - Nguồn vốn hoạt động chi nhánh nhỏ so với ngân hàng TMCP địa bàn: Ngân hàng ACB, Ngân hàng Sacombank, Ngân hàng Exibank,… Do đó, chi nhánh khơng đủ khả để tung sản phẩm huy động vốn hấp dẫn vượt trội Sacombank - Sản phẩm huy động vốn chưa đa dạng, chủ yếu tập trung vào hình thức huy động truyền thống - Thị phần huy động vốn chi nhánh khiêm tốn so với đối thủ cạnh tranh khác, cụ thể hiện qua bảng số liệu sau: Bảng 9: THỊ PHẦN HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC NH TRÊN ĐỊA BÀN TPCT ĐVT: % Năm Năm Năm 2006/2005 2007/2006 2005 2006 2007 NH Ngoại thương 16,74 16,06 11,62 (0,68) (4,44) NH Công thương 23,64 22,06 17,12 (1,58) (4,94) NH Đầu tư 10,44 8,66 6,32 (1,78) (2,34) NH N0 14,24 8,16 5,62 (6,08) (2,54) NH PT nhà ĐBSCL 6,64 6,36 5,72 (0,28) (0,64) NH Cổ phần 27,0 37,7 53,0 10,7 15,3 Quỹ TD 1,3 1,0 0,6 (0,3) (0,4) (Nguồn: Phòng tổng hợp-quản trị TCTD NHNN chi nhánh TPCT) Chi nhánh GVHD: Ths Huỳnh Việt Khải 53 SVTH: La Huyền Huyển Phân tích tình hình huy động vốn Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Cần Thơ Từ bảng số liệu số ta thấy, thị phần khối NHTMNN ngày bị thu hẹp dần, nhường chỗ cho NHTMCP Cụ thể, thị phần NHTMCP năm 2006 chiếm 37,7% tổng thị phần huy động vốn thành phố, tăng năm 2005 10,7% Sang năm 2007 tiếp tục tăng, chiếm 53,0% Tức thị phần huy động vốn NHTMCP chiếm 50% tổng thị phần huy động vốn thành phố khơng ngừng tăng trưởng Trong đó, thị phần khối NHTMNN ngày bị thu hẹp riêng MHB Cần Thơ năm 2005 chiếm 6,64% thị phần, năm 2006 giảm 6,36, sang năm 2007 tiếp tục giảm 5,72% thị phần huy động vốn thành phố Nguyên nhân qui mô hoạt động qui mơ nguồn vốn nói chung chi nhánh nhỏ so với chi nhánh NHTMCP NHTMNN địa bàn Điều chứng tỏ, sức ép cạnh tranh từ NHTMCP lớn, đòi hỏi chi nhánh cần phải hoạt động tích cực để nâng cao lực cạnh tranh huy động vốn chi nhánh địa bàn, góp phần vào phát triển bền vững chi nhánh 5.1.3 Tiềm lực cạnh tranh chi nhánh so với TCTD địa bàn - Theo lộ trình, vào cuối năm 2008 Ngân hàng MHB phát hành cổ phiếu thị trường Khi đó, nguồn vốn hoạt động ngân hàng chắn tăng lên vượt trội so với Như vậy, tương lai lực vốn ngân hàng lớn - Mạng lưới chi nhánh tương lai mở rộng phát triển Cụ thể năm 2008 hệ thống MHB phấn đấu phát triển thêm 60 phòng giao dịch thành phố lớn nước, nâng cấp phòng gioao dịch thành chi nhánh - Trong năm 2008 hệ thống thẻ MHB vừa kết nối với hệ thống Banknet Việt Nam Hệ thống thành lập nhằm giúp ngân hàng thành viên kết nối mạng tốn thẻ ATM với để khai thác chia sẻ tiện ích hệ thống Như vậy, việc kết nối với Banknet Việt Nam tạo điều kiện cho khách hàng sở hữu thẻ MHB E-Cash sử dụng 3.500 máy ATM 10.000 POS tất ngân hàng thành viên hệ thống Banknetvn VNBC phạm vi toàn quốc Đây tiềm lực cạnh tranh GVHD: Ths Huỳnh Việt Khải 54 SVTH: La Huyền Huyển Phân tích tình hình huy động vốn Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Cần Thơ lớn chi nhánh, thời gian tới cần trọng đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ Như vậy, tác phong phục vụ nhiệt tình chu đáo, công nghệ đại sát cánh tiến bước với thành công khách hàng Ngân hàng MHB chi nhánh Cần Thơ thật có thị phần lớn công tác huy động vốn chỗ, 9.000 khách hàng thân thiết thường xuyên giao dịch với ngân hàng ngày khẳng định uy tín thương hiệu thương trường Mặc dù thị phần huy động MHB Cần Thơ khiêm tốn so với khối NHTMCP số NHTMNN khác Và sản phẩm huy động vốn chưa đa dạng ngân hàng TMCP địa bàn như: Sacombank, Vietcombank, Exibank,… Nhưng với phát triển mặt thành phố thu nhập người dân nâng cao, thị trường huy động vốn mở rộng Cùng với nổ lực, cố gắng, không ngừng đổi công nghệ, phong cách chất lượng phục vụ, đời sản phẩm huy động vốn hấp dẫn,… với nguồn lực tài vững mạnh hệ thống MHB, uy tín có sẵn Tin MHB Cần Thơ ngày vững mạnh mở rộng thị phần kinh doanh 5.2 Một số giải pháp - Chi nhánh cần phải lập biểu lãi suất linh hoạt ứng với thời kỳ, đảm bảo tính cạnh tranh lãi suất thị trường hạn chế rủi ro lãi suất Tuy nhiên đưa khung lãi suất cần ý đến vấn đề sau đây: + Lãi suất áp dụng phải thị trường chấp nhận + Lãi suất huy động đưa phải phù hợp với lực tài chi nhánh + Lãi suất đủ hấp dẫn không trái với qui định luật NHNN ban hành - Hiện nay, lãi suất ngân hàng đụng trần 12% cho tất kỳ hạn, nên cạnh tranh lãi suất điều khơng thể Vì vậy, ngân hàng tiếp tục chiến huy động chương trình khuyến mãi, chương trình chăm sóc khách hàng đặc biệt ưu đãi hấp dẫn Do đó, chi nhánh cần nghiên cứu tình hình thực tế thị trường nắm rõ lực tài Từ đề GVHD: Ths Huỳnh Việt Khải 55 SVTH: La Huyền Huyển Phân tích tình hình huy động vốn Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Cần Thơ chương trình khuyến mãi, chương trình chăm sóc khách hàng hấp dẫn, mang tính cạnh tranh phù hợp với lực tài chi nhánh, nhằm giữ vững thị phần mở rộng nguồn vốn đáp ứng nhu cầu hoạt động chi nhánh thời gian tới Tôi xin đưa số sản phẩm huy động vốn hấp dẫn, chi nhánh xem xét sau: + Tiền gởi rút gốc phần hưởng lãi suất bậc thang, điều chỉnh có lợi cho khách hàng + Sản phẩm lạm phát có lãi + Kéo dài kỳ khuyến mãi, Lễ, Tết, ngày kỷ niệm (kỷ niệm thành lập ngân hàng, chi nhánh,…) - Mở rộng mạng lưới chi nhánh đến tận vùng ngoại ô, với mạng lưới chi nhánh khó sâu huy động nguồn vốn nhàn rỗi dân cư Vì dân cư Cần Thơ đại phận nông dân, sống vùng ngoại ô xa thành phố,… Trong đó, trụ sở chi nhánh phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh tập trung trung tâp thành phố - Đẩy mạnh hoạt động Marketing nghiên cứu thị trường, nắm thị hiếu khách hàng xu hướng thị trường Từ đó, chi nhánh có hoạt động huy động vốn tốt cạnh tranh - Chi nhánh nên tổ chức hợp mặt với Kiều bào, đem thương hiệu MHB đến gần với họ, phát triển tốt quan hệ với tập thể Kiều bào khắp nước Từ đó, đẩy mạnh cơng tác huy động vốn ngoại tệ (USD) ngân hàng Vì lãi suất huy động USD thị trường nói chung tương đối thấp có xu hướng giảm Trong đó, lãi suất VND liên tục tăng Từ cho thấy, nguồn vốn USD bị bỏ ngỏ, ngân hàng không mặn mà nguồn vốn cho MHB Cần Thơ tận dụng thời phát triển kinh doanh mua bán, chuyển đổi toán ngoại tệ hệ thống - Đa dạng hóa hình thức huy động vốn như: gởi nơi lĩnh nhiều nơi, khách hàng gởi tiền vào rút điểm giao dịch ngân hàng ngân hàng hệ thống,… Bên cạnh đó, chi nhánh cần trang bị thêm nhiều máy ATM điểm có dân cư đông đúc như: khu chung cư, trường học, đặc biệt khu tập GVHD: Ths Huỳnh Việt Khải 56 SVTH: La Huyền Huyển Phân tích tình hình huy động vốn Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Cần Thơ thể công ty, quan nhà nước Vì thời gian tới theo thị phủ, tất doanh nghiệp nhà nước, quan nhà nước đến doanh nghiệp cổ phần thực trả lương qua tài khoản Tuy nguồn vốn có tính chất ổn định khơng cao, ngân hàng tận dụng để đáp ứng phần nhu cầu hoạt động GVHD: Ths Huỳnh Việt Khải 57 SVTH: La Huyền Huyển Phân tích tình hình huy động vốn Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Cần Thơ CHƯƠNG VI KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 Kết luận MHB Cần Thơ ngân hàng hoạt động hiệu so với TCTD địa bàn, qui mơ cịn nhỏ so với khối ngân hàng cổ phần số NHTMNN khác NHN0, ngân hàng Vietcombank Lợi nhuận chi nhánh có tốc độ tăng trưởng mạnh, năm 2006 59%, năm 2007 30% Ngân hàng đảm bảo đủ khả tốn tạo lịng tin khách hàng, từ hạn chế rủi ro khoản Bên cạnh đó, MHB Cần Thơ có biểu lãi suất ổn định năm qua, đảm bảo tăng trưởng nguồn vốn huy động hạn chế rủi ro lãi suất Như vậy, MHB Cần Thơ đối tác tin cậy, uy tín an tồn khách hàng Qua q trình phân tích tình hình huy động vốn ngân hàng MHB Cần Thơ, ta thấy nguồn vốn huy động chi nhánh có tốc độ tăng trưởng mạnh, năm 2006 13%, năm 2007 31% Mặc dù, chi nhánh gặp nhiều khó khăn, có q nhiều TCTD hoạt động địa bàn (126 điểm giao dịch) Do đó, khả cạnh tranh lãi suất, địa bàn, sản phẩm-dịch vụ, phong cách phục vụ chuyên nghiệp,… ngày trở nên gay gắt., làm cho hoạt động huy động vốn chi nhánh gặp khơng khó khăn Bên cạnh đó, sản phẩm huy động vốn chi nhánh chưa đa dạng đối thủ thị trường nên thị phần huy động vốn chi nhánh khiêm tốn, năm 2007 chiếm 5,72% thị phần toàn thành phố 6.2 Kiến nghị * Đối với chi nhánh - Đầu tư mở rộng phòng ban nhân lực lẫn trang thiết bị, nguồn nhân lực chi nhánh mỏng đầu tư phát triển mạng lưới hoạt động chi nhánh địa bàn góp phần mở rộng thị phần cho chi nhánh - Thiết kế trang web riêng cho chi nhánh, để khách hàng dễ cập nhật thông tin sản phẩm-dịch vụ có chi nhánh GVHD: Ths Huỳnh Việt Khải 58 SVTH: La Huyền Huyển Phân tích tình hình huy động vốn Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Cần Thơ - Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, tìm hiểu thị hiếu khách hàng, phát triển sản phẩm huy động vốn hấp dẫn mang tính cạnh tranh cao, thị trường chấp nhận - Chi nhánh cần thường xuyên cập nhật thông tin thị trường tiền tệ nói chung đối thủ cạnh tranh nói riêng Bên cạnh đó, chi nhánh cần nắm rõ văn quy phạm pháp luật ngành ngân hàng Từ đó, có sách điều chỉnh lãi suất phù hợp, kịp thời, đảm bảo tính cạnh tranh thị trường không trái với quy định luật ngân hàng nhà nước - Tung thị trường sản phẩm huy động vốn ngoại tê (USD) hấp dẫn, đảm bảo chi phí thấp Vì nguồn vốn tạm thời bị ngân hàng địa bàn bỏ ngỏ * Đối với Hội sở MHB: - Thành lập tổ nghiên cứu phát triển dịch vụ sản phẩm, góp phần đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng triển khai nhanh chóng xuống chi nhánh, góp phần nâng cao lực cạnh tranh chi nhánh so với TCTD địa bàn công tác huy động vốn giảm thiểu chi phí nghiên cứu cho chi nhánh - Cần hỗ trợ chi nhánh mở rộng mạng lưới phát triển cơng nghệ nguồn vốn chi phí thấp nhanh chóng - Các sách ban hành Hội sở cần nhanh chóng kịp thời - Nên tạo điều kiện thuận lợi cho chi nhánh chủ động thực sách hoạt động * Đối với NHNN - Trước đưa bất sách cần có lộ trình để ngân hàng chuẩn bị, tránh tình trạng gây sốc việc NHNN ban hành sách tiền tệ thắt chặt - Các sách nhà nước đưa phải kèm theo văn hướng dẫn thực cách rõ ràng, tránh tình trạng lách luật TCTD làm ảnh hưởng đến sách điều hành nhà nước GVHD: Ths Huỳnh Việt Khải 59 SVTH: La Huyền Huyển Phân tích tình hình huy động vốn Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Cần Thơ TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) Thái Văn Đại, Nghiệp vụ ngân hàng, Tủ sách ĐHCT, năm 2006, Trang 120 2) Thái Văn Đại & Nguyễn Thanh Nguyệt, Quản trị ngân hàng, Tủ sách ĐHCT, năm 2007, Trang 20-30 3) http://vietnamnet.vn/kinhte/2008/02/771147 4) http://www.tinnhanhchungkhoan.vn/loaitin.php?cid=10 5) http://www.tinthuongmai.vn/IWINews.aspx?CatalogID=2057&ID=63881 ) 6) ttp://hanoitimes.net/article/nganhang/9261/ 7) ttp://hanoitimes.net/article/nganhang/9207/ 8) www.mhb.com.vn 9) www.mof.gov.vn 10) www.google.com.vn 11) www.saigontime.com 12) www.cantho.gov.vn 13) www.sbv.gov.vn 14) http://vietnamnet.vn/kinhte/2008/02/771096/ 15) http://vietnamnet.vn/kinhte/2008/02/770557/ 16) http://vietnamnet.vn/kinhte/2008/02/770207/ 17) http://www.mhb.com.vn/vi/?p=news/news_detail.asp&nid=1457 18) http://www.mhb.com.vn/vi/?p=news/news_detail.asp&nid=1459 19) http://www.mhb.com.vn/vi/?p=news/news_detail.asp&nid=1311 20) Kinh tế dự báo, Số 2/2008, trang 26-31 21) Tạp chí tin học ngân hàng, Số 1(93)-1/2008, Trang 6-7, trang 19 22) Bản tin ngân hàng MHB tháng 3/2008 23) Báo Thị trường tài tiền tệ số 05(251) 1/3/2008, Trang18-20 Trang 40 GVHD: Ths Huỳnh Việt Khải 60 SVTH: La Huyền Huyển ... động vốn Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Cần Thơ CHƯƠNG IV PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH CẦN THƠ CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL 4.1 Phân tích tình hình nguồn vốn Ngân. .. La Huy? ??n Huy? ??n Phân tích tình hình huy động vốn Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Cần Thơ CHƯƠNG III ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL CHI NHÁNH CẦN THƠ 3.1 Khái quát ngân. .. IV: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH CẦN THƠ CỦA NGÂN HÀNG PHÁTTRIỂN NHÀ ĐBSCL 31 4.1 Phân tích tình hình nguồn vốn Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Cần Thơ qua năm 2005-2007