CHÍNH SÁCH & THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH- TIỀN TỆ Phát triển hệ thống toán qua ngân hàng Việt Nam- Thực trạng giải pháp Lê Văn Hải Ngày nhận: 26/11/2018 Ngày nhận sửa: 11/12/2018 Ngày duyệt đăng: 26/12/2018 Bài viết tập trung phân tích, đánh giá, làm rõ thực trạng trình hình thành, phát triển hoạt động hệ thống toán qua ngân hàng Việt Nam năm qua, bao gồm: tham gia tổ chức cung ứng dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt qua ngân hàng; thực trạng kết hoạt động hệ thống toán qua ngân hàng; kết hoạt động toán kinh tế năm 2014- 2017 hạn chế Bài viết đưa khuyến nghị nhóm giải pháp: Đối với Chính phủ Bộ Ngành có liên quan; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN); ngân hàng thương mại (NHTM) tổ chức cung ứng dịch vụ tốn, nhằm tiếp tục phát triển tốn khơng dùng tiền mặt thời gian tới Từ khóa: phát triển hệ thống, toán qua ngân hàng, thực trạng giải pháp Các hệ thống toán qua ngân hàng Việt Nam 1.1 Các tổ chức cung ứng dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt qua ngân hàng gân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa tổ chức cung ứng dịch vụ toán vừa quan quản lý Nhà nước © Học viện Ngân hàng ISSN 1859 - 011X hoạt động tốn Các NHTM, tổ chức tín dụng (TCTD) phi NH hay tổ chức khác TCTD NHNN cho phép thực cơng tác tốn Các NHTM tổ chức hoạt động theo luật pháp đạo quản lý NHNN Đến nay, hoạt động tốn tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; sở hạ tầng tốn cải thiện, nâng cấp; dịch vụ và phương tiện toán mới, đại nghiên cứu, ứng dụng thực tế Đến 31/12/2017, hệ thống toán điện tử liên ngân hàng (IBPS) có 98 thành viên, 211 đơn vị thành viên (chưa bao gồm NHNN), có 62 thành viên 208 đơn vị thành viên tham gia Tiểu hệ thống giá trị thấp (LV) Đến cuối tháng 6/2018, hệ thống IBPS có 97 thành viên 216 đơn vị thành viên (chưa bao gồm Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng Số 199- Tháng 12 2018 CHÍNH SÁCH & THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ NHNN), có 64 thành viên 209 đơn vị thành viên tham gia LV Hệ thống IBPS hoạt động ổn định, an toàn, phát huy hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu toán liên NH tồn quốc, giữ vai trị hệ thống tốn xương sống quốc gia, góp phần đẩy nhanh tốc độ toán phát triển tốn khơng dùng tiền mặt (TTKDTM) Hệ thống tốn nội NHTM tiếp tục quan tâm, trọng đầu tư, cập nhật phát triển, với kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, quản lý tập trung, cho phép NHTM cung ứng dịch vụ, phương tiện toán (PTTT) đại tảng Internet, Mobile với phạm vi cung ứng toàn quốc Việc triển khai dịch vụ thanh toán điện tử qua Internet điện thoại di động đạt kết quả đáng ghi nhận, thu hút số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ lớn số lượng giá trị giao dịch tăng cao, số NHTM đạt tốc độ tăng 100%/ năm Hiện có khoảng 70 tổ chức cung ứng dịch vụ toán triển khai dịch vụ toán qua Internet 35 tổ chức cung ứng dịch vụ toán qua điện thoại di động Trong năm 2017, số lượng giao dịch toán qua Internet đạt 125 triệu giao dịch với giá trị đạt 7,2 triệu tỷ đồng; số lượng giao dịch qua điện thoại di động đạt 97 triệu giao dịch với giá trị đạt 303 nghìn tỷ đồng (NHNN, 2018) Đến nay, NHNN cho phép Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 24 tổ chức NH thực cung ứng dịch vụ trung gian toán (TGTT) nhằm phục vụ giao dịch toán bán lẻ, giá trị thấp, như: toán cho giao dịch mua bán website thương mại điện tử, toán trực tuyến điện thoại di động, toán hóa đơn, tiền mua hàng Hiện có 40 NHTM tham gia hợp tác với tổ chức cung ứng dịch vụ TGTT đã được NHNN cấp phép để triển khai dịch vụ Các đơn vị cung ứng dịch vụ TGTT cung cấp hệ thống hạ tầng công nghệ tiên tiến hỗ trợ cho hoạt động tốn Để đảm bảo an tồn tốn thẻ, NHNN chỉ đạo NHTM triển khai thí điểm Bộ tiêu chuẩn thẻ chíp nội địa; triển khai tiêu chuẩn quốc tế an tồn liệu thẻ PCI/ DSS1; cơng nghệ số hoá thẻ Tokenization2 (NHNN, 2018) Payment Card Industry Data Security Standard (PCI/DSS) tiêu chuẩn an ninh thông tin bắt buộc dành cho doanh nghiệp lưu trữ, truyền tải xử lý thẻ toán quản lý 05 tổ chức toán quốc tế Visa, MasterCard, American Express, Discover JCB Tokenization phương thức bảo vệ liệu nhạy cảm cách thay với chuỗi số mã hóa thuật tốn khơng thể đảo ngược Khi người dùng đăng ký thẻ tốn (thẻ tín dụng thẻ ghi nợ) lên điện thoại, hệ thống TSP (Token Service Provider) Tổ chức chuyển mạch thẻ cung cấp mã token ứng với liệu thẻ mà người dùng đăng ký vào ứng dụng mã token lưu điện thoại thay cho liệu thẻ 1.2 Thực trạng hoạt động hệ thống toán qua ngân hàng Trong năm qua, Việt Nam đạt nhiều tiến q trình đại hóa hệ thống tốn hồn thiện khn khổ pháp lý lĩnh vực tốn, qua vai trị NHNN quản lý, vận hành giám sát hệ thống toán quốc gia3 ngày nâng cao Hiện nay, giao dịch TTKDTM qua NH chủ yếu xử lý qua hệ thống toán: i) Các hệ thống toán NHNN tổ chức quản lý (Hệ thống toán bù trừ điện tử/ giấy; Hệ thống IBPS); ii) Các hệ thống chuyển mạch toán bù trừ thẻ; iii) Các hệ thống toán bù trừ toán chứng khoán; iv) Các hệ thống toán nội bộ, toán song phương số TCTD tổ chức, vận hành quản lý Riêng giao dịch toán quốc tế chủ yếu xử lý qua Dịch vụ chuyển tiền quốc tế qua hệ thống SWIFT Dịch vụ chuyển tiền Western Union TCTD nước trực tiếp thỏa thuận, ký kết tham gia, hợp tác với tổ chức quốc tế Bên cạnh đó, từ năm 2007, NHNN chấp thuận, định Vietcombank hoạt động với tư cách NH toán bù trừ nội địa giao dịch Hệ thống toán quốc gia hệ thống toán liên NH NHNN tổ chức, quản lý, vận hànhtheo Khoản 9, Điều 6, Luật NHNN năm 2010 Số 199- Tháng 12 2018 CHÍNH SÁCH & THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ thẻ Visa thành viên nước qua tài khoản NHTM thành viên mở Vietcombank, làm đầu mối toán giao dịch thẻ Visa thực nước BIDV thức triển khai dịch vụ đại lý tốn giao dịch nội địa thẻ Master Card để thực toán bù trừ toán giao dịch nội địa thẻ Master Card Hiện hệ thống toán NHNN tổ chức quản lý hoạt động ổn định, an toàn, phát huy hiệu quả, phục vụ tốt kinh tế, góp phần đẩy nhanh tốc độ tốn phát triển TTKDTM Cụ thể tình hình hoạt động hệ thống tốn trình bày nội dung Hệ thống toán điện tử liên ngân hàng Hệ thống IBPS hệ thống toán điện tử trực tuyến, đại, xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế đánh giá kênh toán nhanh Việt Nam với thời gian thực lệnh toán diễn không 10 giây Năm 2002, với hỗ trợ Ngân hàng Thế giới (WB), hệ thống khai trương hoạt động Trụ sở NHNN chi nhánh NHNN địa bàn trung tâm (Hà Nội, Hải Phịng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ) Năm 2008, NHNN hoàn tất giai đoạn Dự án Hiện đại hóa NH Hệ thống tốn, nâng cao 10 Số 199- Tháng 12 2018 khả xử lý mở rộng phạm vi hoạt động Hệ thống IBPS toàn quốc Việc hoàn thành đưa vào vận hành Hệ thống IBPS giai đoạn đánh dấu bước phát triển hệ thống toán NH với thay đổi kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiệu xử lý quy trình nghiệp vụ đại theo thơng lệ quốc tế, đáp ứng nhu cầu toán tức thời số lượng giao dịch toán ngày cao kinh tế Đến nay, IBPS NHNN đáp ứng nhu cầu toán hệ thống TCTD tốc độ dung lượng xử lý giao dịch, độ an toàn bảo mật, sở để tổ chức cung ứng dịch vụ toán phát triển phương tiện, dịch vụ toán cho khách hàng, mở rộng TTKDTM Mạng lưới hoạt động IBPS gồm Trung tâm Thanh toán Quốc gia (NPSC) Hà Nội Trung tâm xử lý khu vực (RPC) tỉnh, thành phố lớn: Hà Nội, Hải Phịng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ Sở Giao dịch NHNN Hệ thống IBPS gồm tiểu hệ thống: - Tiểu hệ thống toán giá trị cao (HV) thực khoản toán giá trị cao từ 500 triệu đồng trở lên khoản toán khẩn tảng toán tổng tức thời - Tiểu hệ thống toán giá trị thấp (LV) thực tốn rịng theo phiên để xử lý bù trừ khoản toán giá trị thấp 500 triệu đồng, khơng địi hỏi cấp thiết thời gian xử lý giao dịch Hệ thống LV hoạt động thời gian biểu hoạt động chung hệ thống IBPS, kết thúc ngày làm việc sớm với thời điểm ngừng gửi lệnh 16h00 hàng ngày, sớm so với thời điểm ngừng gửi lệnh hệ thống HV - Tiểu hệ thống xử lý tài khoản tiền gửi toán (Tiểu hệ thống xử lý toán vốn) Thành viên tham gia IBPS phải tổ chức cung ứng dịch vụ toán phải tuân thủ điều kiện theo quy đinh hành Các thành viên đóng phí tham dự hệ thống để bù đắp phần chi phí Bảng Số lượng giao dịch hệ thống toán quốc gia giai đoạn 2014- 2017 Năm Số lượng giao dịch (món tốn) Tiểu hệ thống Tiểu hệ thống giá trị cao (HV) giá trị thấp (LV) Tăng/ giảm Tổng cộng (%) 2014 9.047.400 38.665.931 47.713.331 2015 12.214.400 49.530.710 61.745.110 15,40 2016 14.095.971 66.596.311 80.692.282 21,61 2017 17.141.672 83.924.436 101.066.108 35,00 Nguồn: NHNN Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng CHÍNH SÁCH & THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ NHNN thực dịch vụ toán cho TCTD hình thức dịch vụ cơng Trong năm 2017, tổng giá trị giao dịch qua Hệ thống IBPS đạt 66.888.425 tỷ đồng với 101.066.108 món, tăng 44,6% giá trị, 111,8% số lượng giao dịch so với năm 2014 Số liệu Bảng cho thấy, vòng năm, tổng số lượng giao dịch toán hệ thống quốc gia tăng gấp lần, với tốc độ tăng bình quân tới 25%/ năm Điều cho thấy nỗ lực hệ thống NH Việt Nam, đồng thời cho thấy nhu cầu toán qua NH tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp kinh tế lớn - Tiểu hệ thống LV đưa vào hoạt động từ tháng 11/2003, thời gian đầu có 13 NH đủ điều kiện tham gia với lượng giao dịch bình qn tính đến hết tháng 3/2008 đạt khoảng 2.500- 3.000 giao dịch/ngày, chiếm khoảng 13% lượng giao dịch/ngày Tính đến cuối năm 2017, giá trị giao dịch LV 2.998.887 tỷ đồng với 83.924.887 giao dịch, tăng 123% giá trị, 117% số lượng giao dịch so với năm 2014 - Tiểu hệ thống HV: Tính đến cuối năm 2017, giá trị giao dịch HV 63.889.538 tỷ đồng với 17.141.672 giao dịch, tăng 42,2% giá trị, 89,5% số lượng giao dịch so với năm 2014 Hệ thống toán bù trừ điện tử bù trừ giấy Các hệ thống toán bù trừ (TTBT) điện tử, TTBT giấy NHNN xây dựng từ trước Hệ thống IBPS triển khai chủ yếu nhằm phục vụ nhu cầu toán giá trị thấp địa bàn 63 tỉnh, thành phố Các TCTD địa bàn thành viên mở tài khoản TTBT chi nhánh TTBT liên NH áp dụng TCTD khác hệ thống, địa bàn tỉnh, thành phố gọi TTBT nội tỉnh TTBT liên hàng có hình thức: TTBT giấy TTBT điện tử Hệ thống TTBT giấy triển khai từ trước IBPS đời Trong thời gian dài, TTBT giấy tồn song song với TTBT Bảng Giá trị giao dịch hệ thống tốn quốc gia năm 2014- 2017 Đơn vị tính: Tỷ đồng Năm Giá trị giao dịch (Tỷ đồng) Tiểu hệ thống Tiểu hệ thống giá trị cao (HV) giá trị thấp (LV) Tăng, giảm Tổng cộng (%) 2014 44.919.250 1.343.331 46.262.581 2015 47.412.740 1.967.749 49.380.489 5,55 2016 41.727.719 2.389.493 44.117.212 -11,99 2017 63.889.538 2.998.887 66.888.425 53,11 Nguồn: NHNN Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng điện tử Với hỗ trợ công nghệ tin học, hệ thống TTBT giấy dần thay TTBT điện tử đến 12/5/2014, địa bàn TTBT giấy cuối Cần Thơ ngừng hoạt động Từ triển khai đến nay, hệ thống hoạt động tốt, ổn định, an toàn hiệu quả; tiết kiệm chi phí, thời gian nhân cơng lao động trực tiếp; góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn Hầu hết thành viên tuân thủ quy trình ln đảm bảo khả tốn Nhìn chung, số lượng giá trị giao dịch thông qua hệ thống TTBT điện tử có xu hướng giảm dần có mở rộng hệ thống IBPS tồn quốc Năm 2017 TTBT cịn 2.194.069 món, tốn lần qua tài khoản 605.643 3.704.502 tỷ đồng Từ tháng 9/2017 hầu hết hệ thống TTBT trừ chi nhánh NHNN chấm dứt tồn hệ thống Hệ thống tốn ngân hàng thương mại chủ trì vận hành Hệ thống xử lý toán đa tệ Vietcombank (VCBMoney) Hệ thống VCB-Money Vietcombank tổ chức, vận hành hệ thống toán điện tử VND, ngoại tệ, thực giao dịch tốn điện tử thơng qua kết nối Internet Hệ thống VCBMoney đóng vai trị chủ đạo tồn hệ thống tốn Vietcombank, dành cho đối tượng khách hàng định chế tài Số 199- Tháng 12 2018 11 CHÍNH SÁCH & THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ tổ chức kinh tế để thực giao dịch mua bán ngoại tệ liên NH nước Hầu hết TCTD nước nhiều chi nhánh NH nước hoạt động Việt Nam mở trì tài khoản ngoại tệ Vietcombank Khi TCTD thành viên IBPS mua/bán ngoại tệ, hệ thống điều chuyển vốn từ tài khoản ngoại tệ TCTD mở Vietcombank nhận, gửi tiền đồng từ tài khoản toán TCTD hệ thống IBPS Hệ thống VCBMoney có đặc điểm hệ thống TTLNH đa phương, đa tệ Dịch vụ Hệ thống VCB-Money gồm: Chuyển tiền, Ủy nhiệm chi; Mua/bán ngoại tệ; Dịch vụ trả lương nhân viên dịch vụ toán khác Các hệ thống toán song phương Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank tự xây dựng triển khai hệ thống TTLNH song phương điện tử để thực chuyển, nhận toán sở bù trừ song phương tốn khơng cấp thiết thời gian, giá trị thấp với với NHTM thành viên NH chủ trì Hiện nay, ngồi việc tham gia hệ thống toán NHNN quản lý vận hành, đa số TCTD tham gia, thiết lập kênh toán điện tử song phương với hay số NHTM quy mơ lớn, có đầu tư phát triển mạnh sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động toán 12 Số 199- Tháng 12 2018 như: Vietcombank (hệ thống VCB-Money), Vietinbank (hệ thống INCAS), BIDV (hệ thống BIDV Homebanking), Agribank (hệ thống VBA) Vietinbank, BIDV, Agribank trực tiếp kết nối với hình thành mạng lưới kết nối toán song phương bên cạnh hệ thống VCB-Money Viecombank Trong thời gian qua toán điện tử song phương đạt kết quả: tốc độ tốn xử lý nhanh chóng; khơng bị hạn chế thời gian, địa bàn toán; tiết giảm chi phí tốn Theo đó, kênh toán hầu hết TCTD lựa chọn, chủ yếu sau thời điểm đóng cổng toán hệ thống toán NHNN vận hành, chủ trì Trong đó, đáng ý Hệ thống VCBMoney Vietcombank cho phép thực giao dịch toán ngoại tệ (trong NHNN chưa có hệ thống tốn ngoại tệ) Bình quân ngày, hệ thống VCB-Money xử lý khoảng 4.000 giao dịch với giá trị toán đạt gần 50 tỷ USD/năm Tuy nhiên, theo đánh giá TCTD để tham gia hệ thống tốn này, TCTD bị phân tán nguồn vốn phải mở tài khoản lẫn Hiện nay, hệ thống toán điện tử song phương TCTD tự xây dựng, triển khai, chưa có theo dõi, giám sát NHNN nên chưa có thơng tin để đánh giá phù hợp với quy định pháp luật hành hay tính an tồn, hiệu hệ thống Hệ thống chuyển mạch, toán bù trừ toán thẻ liên ngân hàng Bên cạnh phương tiện toán tiền mặt; phương tiện TTKDTM thường sử dụng Séc, Ủy nhiệm thu, Ủy nhiệm chi, thẻ tốn ví điện tử (E-wallet); kênh toán hệ thống NHTM; kênh toán song phương; kênh chuyển tiền qua Đại lý chuyển tiền Việt Nam tổ chức chuyển tiền Hiện nay, nhiều kênh toán mới, đại, tiện ích dựa tảng ứng dụng cơng nghệ thông tin xuất hiện, vào sống, phù hợp với xu toán nước khu vực giới toán qua internet toán qua điện thoại di động Đặc biệt, thẻ toán với mạng lưới ATM, POS NHTM Việt Nam ưa chuộng sử dụng nhiều có tiềm tăng trưởng cao Hệ thống chuyển mạch, TTBT toán thẻ liên ngân hàng tổ chức chuyển mạch thẻ cung cấp cho thành viên, cho phép khách hàng rút tiền mặt thực toán qua ATM, POS NH thành viên tổ chức chuyển mạch thẻ Hệ thống chuyển mạch, TTBT tốn thẻ liên ngân hàng hai cơng ty chuyển mạch thẻ nội địa Banknetvn (Công ty cổ phần chuyển mạch tài Quốc gia Việt Nam) Smartlink (Cơng ty cổ phần dịch vụ thẻ Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng CHÍNH SÁCH & THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ Smartlink) xây dựng kết nối liên thông để cung cấp giao dịch rút tiền mặt giao dịch chấp nhận toán thẻ- POS cho chủ thẻ từ NH thành viên thuộc hai liên minh thẻ nêu Hiện nay, hai liên minh thẻ ký kết sáp nhập lấy tên Banknetvn, sau đổi thành Cơng ty Cổ phần tốn Quốc gia Việt NamNAPAS Loại hình giao dịch Hệ thống bao gồm: - Dịch vụ chuyển mạch nội địa: Dịch vụ kết nối hệ thống ATM/POS NH thành viên với tổ chức chuyển mạch nước giúp chủ thẻ nội địa thực giao dịch mạng lưới ATM/POS NH thành viên Trong Banknetvn đóng vai trị Trung tâm chuyển mạch giao dịch thẻ liên NH - Dịch vụ chuyển mạch quốc tế: Hiện Banknetvn kết nối với số tổ chức thẻ chuyển mạch quốc tế China UnionPay, Union Card- UC (Nga), thành viên Mạng toán châu Á (APN) Bảng Tỷ trọng toán tiền mặt tổng phương tiện tốn năm 2014- 2017 Đơn vị tính: % 2014 2015 2016 2017 Chỉ tiêu Tỷ trọng toán tổng PTTT 100 100 100 100 Thanh toán khơng dùng tiền mặt 87,93 88,05 88,06 87,94 Thanh tốn tiền mặt 12,07 11,95 11,94 12,06 Nguồn NHNN - Dịch vụ chuyển tiền điện tử liên NH: Dịch vụ chuyển tiền điện tử liên ngân hàng dựa hệ thống hạ tầng chuyển mạch kết nối ATM NH thành viên Hệ thống giúp khách hàng NH thành viên chuyển tiền từ tài khoản NH sang tài khoản NH khác theo thời gian thực kênh ATM, Internet banking Mobile banking thành viên - Dịch vụ cổng toán điện tử: Cho phép trao đổi, xử lý liệu giao dịch điện tử, hỗ trợ việc cấp phép thực tốn mơi trường Internet Banknetvn đơn vị trung gian kết nối NH đại lý bán hàng trực tuyến Khách hàng tốn tiền hàng hóa mơi trường Internet Tuy nhiên, hầu hết sở hạ tầng thẻ toán tập trung thành phố đô thị lớn, chưa có bao phủ đầy đủ khu vực nông thôn Đánh giá hoạt động hệ thống toán qua ngân hàng kinh tế 2.1 Kết đạt Các bảng số liệu cho thấy tổng quan trình phát triển toán kinh tế hệ thống ngân hàng Việt Nam năm gần giai đoạn hội nhập sâu rộng kinh tế quốc tế Có thể nhận thấy, năm qua, tỷ trọng tiền mặt tổng PTTT thường dao Bảng Tổng phương tiện toán tiền gửi khách hàng tổ chức tín dụng giai đoạn 2014- 2017 Đơn vị tính: Tỷ đồng, % Chỉ tiêu 2014 Số dư 2015 Số dư 2016 Tăng, giảm Số dư 2017 Tăng, giảm Số dư Tăng, giảm Tổng PTTT, đó: 5.179.216 6.019.609 16,23 7.125.801 18,38 8.192.548 14,97 Tiền gửi TCKT 1.879.679 2.123.845 12,99 2.508.964 18,13 2.879.053 14,75 Tiền gửi dân cư 2.578.277 2.972.238 15,28 3.489.426 17,4 3.961.809 13,54 Nguồn NHNN Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng Số 199- Tháng 12 2018 13 CHÍNH SÁCH & THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ động từ 11% đến 12% Tỷ lệ cao so với nước phát triển giới Điều cho thấy thói quen sử dụng tiền mặt người dân chưa có nhiều chuyển biến Mục tiêu đưa tỷ lệ xuống 10% đến cuối năm 2020 địi hỏi nỗ lực nhiều khơng ngành NH mà ngành liên quan phối hợp thực Tổng PPTT qua năm tăng so với cuối năm trước (năm 2015 tăng 16,23%, năm 2016 tăng 18,38% năm 2017 tăng 14,97%), tiêu góp phần tăng trưởng kinh tế Tiền gửi TCKT tiền gửi dân cư TCTD tăng dần qua năm theo tổng PTTT Qua cho thấy người dân ngày tin tưởng vào hệ thống NH, không lưu trữ tiền mặt nhiều nhà Dịch vụ tài khoản cá nhân hệ thống NHTM phát triển nhanh Số lượng tài khoản cá nhân số dư tăng dần qua năm Điều chứng tỏ nhu cầu mở tài khoản cá nhân dân cư ngày tăng, tạo điều kiện cho việc phát triển TTKDTM Có kết nhiều yếu tố tác động như: môi trường pháp lý lĩnh vực tốn qua NH có thay đổi theo hướng phù hợp hơn, mạng lưới điểm giao dịch NH mở rộng, IBPS triển khai có hiệu quả… Thanh toán séc chiếm tỷ trọng thấp chưa tới 1%, có xu hướng giảm sút nhanh chóng Thanh tốn ủy nhiệm chi (lệnh 14 Số 199- Tháng 12 2018 chuyển có), chiếm tỷ trọng lớn số tiền số lần giao dịch, nhờ tiện lợi áp dụng công nghệ tốn liên NH ngày hồn thiện mà sở thực lệnh chuyển tiền ủy nhiệm chi Thanh toán ủy nhiệm thu (lệnh chuyển nợ) chiếm tỷ trọng nhỏ tổng giao dịch TTKDTM qua NH có xu hướng giảm, dịch vụ thẻ có nhiều tiện ích, giao dịch 24/24h, dịch vụ NH điện tử, toán điện thoại di động Thanh toán thẻ: đến cuối năm 2017, số lượng ATM NH đầu tư, lắp đặt toàn quốc lên đến 69.379 máy, tăng 10,1% so với thời điểm cuối năm 2014; mạng lưới POS/ EFT POS/EDC mở rộng lên đến 1.025.620 POS, tăng 66,4% so với thời điểm cuối năm 2014, phục vụ cho nhu cầu toán 132 triệu thẻ thuộc 44 tổ chức phát hành thẻ 2.2 Những hạn chế nguyên nhân Những hạn chế - Thanh toán tiền mặt cịn chiếm tỉ trọng lớn thói quen, tâm lý sử dụng tiền mặt phận quan, tổ chức đại phận cá nhân cịn phổ biến; ngồi cịn số yếu tố khác gây cản trở, hạn chế sử dụng TTKDTM như: văn minh thương mại, tâm lý ngại tiếp cận với công nghệ mới, sợ rủi ro hoạt động tốn, khơng muốn cơng khai hóa thu nhập, doanh thu, sử dụng tiền mặt với mục ích khơng minh bạch Thói quen sử dụng tiền mặt toán lực cản lớn việc phát triển TTKDTM - Hệ thống POS chưa phát triển rộng, tốn qua POS cịn hạn chế, số lượng giao dịch qua POS cịn ít, tốn qua POS chưa trở thành thói quen giao dịch toán người dân đơn vị kinh doanh - Chất lượng dịch vụ hạn chế Dịch vụ thẻ gia tăng số lượng mà chưa có chuyển biến chất lượng, chưa làm thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt xã hội, hầu hết giao dịch hệ Bảng So sánh tỷ trọng phương tiện toán khơng dùng tiền mặt Đơn vị tính: % Năm 2017 Các phương tiện TTKDTM Năm 2014 Thẻ 9,26 21,41 Séc 0,16 0,06 UNC 61,53 69,69 UNT 0,44 3,83 TT khác 28,64 4,99 Nguồn NHNN Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng CHÍNH SÁCH & THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ thống ATM rút tiền mặt để chi tiêu, chuyển khoản chủ yếu thực nội ngân hàng - Chất lượng dịch vụ chưa ổn định Khi số lượng người sử dụng thẻ tăng lên, xuất tình trạng tải nghẽn mạch hệ thống máy ATM trục trặc kỹ thuật khác, làm giảm hiệu suất hoạt động chất lượng dịch vụ hệ thống ATM POS, kinh phí đầu tư sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao - Các phương tiện toán chưa triển khai diện rộng để đáp ứng nhu cầu toán kinh tế Các phương tiện toán mẻ bỡ ngỡ với phần lớn người dân; tâm lý e dè, ngại tìm hiểu, sợ rủi ro ngăn cản việc tiếp cận người tiêu dùng với hình thức tốn Các toán khu vực dân cư phần lớn sử dụng tiền mặt, thành thị, nơi có điều kiện thuận lợi cho phát triển phương tiện TTKDTM, việc sử dụng tiền mặt phổ biến Cịn khu vực nơng thơn điều kiện khó khăn, trở ngại nhiều, đại phận người dân chưa có điều kiện tiếp cận dịch vụ tiện ích tốn đại Ngun nhân hạn chế Nguyên nhân khách quan - Cơ chế, sách cịn nhiều bất cập: Cơ chế, sách chưa theo kịp tốc độ đổi cơng nghệ yêu cầu hội Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng nhập, vấn đề liên quan đến hoạt động toán tổ chức TCTD tham gia vào hoạt động hỗ trợ dịch vụ tốn Nhà nước cịn thiếu chế, sách khuyến khích thỏa đáng thúc đẩy toán điện tử, số lượng thẻ toán tăng nhanh, chủ yếu dùng để rút tiền mặt; tốn qua POS cịn ít, chưa thành thói quen chủ thẻ đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ; đơn vị chấp nhận thẻ ưa chuộng thu tiền mặt, khuyến khích khách hàng tốn tiền mặt - Hành lang pháp lý lĩnh vực toán chưa đầy đủ đồng bộ, đặc biệt vấn đề liên quan đến toán điện tử thương mại điện tử Thời gian qua, hành lang pháp lý lĩnh vực toán cải thiện nhiều song chưa đầy đủ đồng bộ, đặc biệt vấn đề liên quan đến toán điện tử thương mại điện tử Hệ thống văn pháp lý liên quan đến lĩnh vực tốn cịn điểm cần phải tiếp tục chỉnh sửa, thay để phù hợp với thông lệ quốc tế nhu cầu người sử dụng, để loại hình tổ chức cung ứng dịch vụ tốn khơng phải ngân hàng, tổ chức cung ứng sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ cho ngân hàng, tổ chức làm dịch vụ tốn, chẳng hạn cơng ty cung cấp giải pháp công nghệ qua mạng Internet, công ty kinh doanh dịch vụ thẻ Hệ thống pháp lý bảo vệ thơng tin cá nhân cịn thiếu quy định, chế tài cụ thể bảo vệ đối tượng sử dụng thương mại điện tử Hiện nay, có website bán hàng trực tuyến uy tín hoạt động mua bán mạng phát triển mang tính tự phát, manh mún chưa có chế tài để xử lý hành vi gian lận tham gia thương mại điện tử, mua bán hàng hóa qua mạng, nên xảy tranh chấp, gian lận, người mua người phải chịu thiệt Hệ thống văn pháp lý liên quan đến lĩnh vực toán điểm cần phải tiếp tục chỉnh sửa, thay để phù hợp với thơng lệ quốc tế nhu cầu người sử dụng Một số văn thể nhiều bất cập chưa phù hợp với phát triển kinh tế thị trường - Do phần lớn khách hàng sử dụng thẻ nội địa người Việt Nam, vốn quen với việc sử dụng tiền mặt lại có sẵn tiền mặt dễ dàng tiếp cận với nguồn tiền mặt có ATM Đây lý khiến việc phát triển mạng lưới POS cho thẻ nội địa, thu hút khách hàng sử dụng thẻ ghi nợ nội địa để tốn hàng hóa, dịch vụ chưa thu kết mong muốn Nguyên nhân chủ quan - Hạ tầng kỹ thuật hệ thống NHTM chưa đồng bộ: Số 199- Tháng 12 2018 15 CHÍNH SÁCH & THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ Cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho hoạt động TTKDTM qua ngân hàng Việt Nam phát triển chưa đồng bộ, tập trung thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang thành phố Hồ Chí Minh, chậm trang bị đến vùng nông thôn, đặc biệt vùng miền núi, hải đảo Chất lượng hoạt động hệ thống sở hạ tầng chung phục vụ toán chưa đảm bảo, chưa đáp ứng nhu cầu gia tăng hoạt động TTKDTM kinh tế Cơ sở hạ tầng hạn chế, tiềm ẩn nguy an ninh, bảo mật, chưa theo kịp tốc độ phát triển người dùng Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động toán ngân hàng phát triển chưa đồng bộ; việc kết nối ngân hàng gặp trở ngại; mức độ ứng dụng công nghệ thơng tin ngân hàng cịn mức thấp Hệ thống IBPS phục vụ toán đồng nội tệ, chưa đáp ứng nhu cầu toán ngoại tệ NHTM Các NHTM tự toán ngoại tệ trực tiếp với chủ yếu thông qua trung gian Vietcombank , tốc độ tốn chậm, chi phí cao, NHTM bị phân tán vốn ngoại tệ Hệ thống Core Banking NHTM nhiều khoảng cách, khả kết nối liên minh ngân hàng gặp khó khăn Thanh tốn song phí cịn cao, bị lệ thuộc vào ngân hàng đối tác, chưa đảm bảo lợi ích cơng ngân hàng nhỏ với ngân hàng lớn 16 Số 199- Tháng 12 2018 - Hệ thống IBPS phục vụ toán đồng nội tệ, chưa đáp ứng nhu cầu toán ngoại tệ NHTM Các NHTM tự toán ngoại tệ trực tiếp với chủ yếu thông qua trung gian Vietcombank, tốc độ tốn chậm, chi phí cao, NHTM bị phân tán vốn ngoại tệ - Hệ thống sở hạ tầng chung chưa đáp ứng yêu cầu, chất lượng hoạt động chưa đảm bảo; hệ thống đường truyền bị nghẽn, gây ách tắc cho giao dịch toán - Hệ thống Core Banking NHTM nhiều khoảng cách, khả kết nối liên minh ngân hàng gặp khó khăn Thanh tốn song phí cịn cao, bị lệ thuộc vào ngân hàng đối tác, chưa đảm bảo lợi ích công ngân hàng nhỏ với ngân hàng lớn - Vốn đầu tư cho hoạt động toán thiếu, hiệu sử dụng chưa cao; xuất phát điểm đơn vị khác nhau, khả đầu tư vốn, cơng nghệ khác nhau, có NHTM lớn có tiềm lực tài có khả đầu tư trang thiết bị phục vụ cho hoạt động toán, mở rộng phương tiện toán Vốn đầu tư vào hoạt động toán hiệu Vốn đầu tư đòi hỏi phải lớn, thời gian thu hồi vốn dài hạn mà hiệu đầu tư lại thấp Chi phí đầu tư ATM ngân hàng lớn (bao gồm chi phí mua máy, lắp đặt, bảo trì, chăm sóc, vận hành, lắp đặt camera…) ngân hàng nguồn thu khoản đầu tư vào hệ thống ATM Hơn số tiền trì tài khoản khách hàng tương ứng với số tiền ngân hàng phải nạp sẵn vào máy ATM để dự trữ cho việc tiếp quỹ ATM, ngân hàng khơng hưởng lợi nhiều từ khoản tiền Trong đó, ngân hàng chưa thu phí giao dịch ATM nội mạng để bù đắp phần chi phí đầu tư cho hệ thống ATM Riêng chi phí ban đầu máy ATM lên tới 20.000 USD Hiện nhiều ngân hàng phải bù lỗ cho dịch vụ ATM với số tiền bù lỗ khoảng 1030 tỷ đồng/năm Trong tình hình huy động khó khăn ngân hàng, đặc biệt ngân hàng có mạng ATM lớn, phải chịu áp lực lớn việc đảm bảo tiền mặt đầy đủ, kịp thời phục vụ cho giao dịch khách hàng máy ATM Khó khăn ngày gia tăng vào dịp nghỉ lễ, Tết nhu cầu rút tiền mặt tăng đột biến Không thế, thời gian qua, ngân hàng chạy đua hạ mức phí chiết khấu cho đơn vị chấp nhận thẻ không gia tăng số lượng khách hàng kỳ vọng khiến cho việc phát triển mạng lưới POS khơng có hiệu quả, ngân hàng khơng có nguồn thu bù ắp chi phí đầu tư mua sắm thiết bị, chi phí cho nhân phát triển đơn vị chấp nhận thẻ Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng CHÍNH SÁCH & THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ - Công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá, phổ biến, hướng dẫn cho người sử dụng triển khai chưa đầy đủ kịp thời; hiểu biết người dân dịch vụ tốn điện tử cịn hạn chế, khu vực nông thôn - Thiếu động kinh tế đủ mạnh để khuyến khích TTKDTM: nhiều đối tượng giao dịch, dịch vụ TTKDTM không chứng tỏ có lợi ích hẳn kinh tế so với toán tiền mặt Các đơn vị kinh doanh không muốn chấp nhận thẻ phải trả phí cho ngân hàng, đồng thời phải cơng khai doanh thu nên khơng thể trốn thuế, ngồi ra, nhận thức họ lợi ích việc TTKDTM cịn hạn chế Cũng thế, với số ĐVCNT dù ký hợp đồng chấp nhận thẻ với ngân hàng tìm nhiều cách để hạn chế giao dịch thẻ khách hàng để máy cà thẻ vào nơi khuất, gợi ý ưu tiên cho khách hàng toán tiền mặt hay thu thêm phụ phí khách hàng tốn thẻ Kết luận khuyến nghị giải pháp 3.1 Đối với Chính phủ Bộ Ngành có liên quan Một là, hoàn thiện hành lang pháp lý chế sách phù hợp với tình hình TTKDTM qua ngân hàng Chính phủ xem xét đạo ngành có liên quan rà Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng soát, sửa đổi, bổ sung số điều khoản liên quan đến TTKDTM văn Luật hành, như: Luật NHNN Việt Nam, Luật TCTD, Luật phòng chống rửa tiền; nghiên cứu xây dựng luật riêng hệ thống tốn qua đảm bảo tính bao qt, thống quản lý toàn diện hệ thống toán kinh tế phù hợp với thực tế Việt Nam dựa chuẩn mực, thông lệ quốc tế Ban hành văn pháp lý để quản lý, vận hành, hạn chế rủi ro, giám sát có hiệu loại hình, phương tiện hoạt động toán Rà soát sửa đổi, bổ sung quy định việc sử dụng phương tiện TTKDTM để giải ngân vốn vay TCTD Xây dựng ban hành số chế, sách phù hợp, khuyến khích tốn điện tử Hai là, đầu tư sở hạ tầng, phát triển hệ thống TTKDTM qua ngân hàng Chính phủ xem xét đạo ngành có liên quan tăng cường đầu tư đại hóa đẩy mạnh ứng dụng cơng nghệ cơng tác tốn theo hướng tự động hóa tăng tốc độ xử lý giao dịch, bảo đảm dễ dàng kết nối, giao diện với hệ thống ứng dụng khác Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng sở hạ tầng cho mạng lưới chấp nhận thẻ; tăng cường lắp đặt sử dụng POS trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí, du lịch, Ba là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo, hướng dẫn bảo vệ người tiêu dùng tốn khơng dùng tiền mặt Chính phủ cần có đạo mạnh mẽ có chế tài cụ thể đơn vị cung ứng dịch vụ công, doanh nghiệp, chủ dự án đường cao tốc, cá nhân mở cửa hàng kinh doanh,… chậm triển khai hay né tránh TTKDTM, thu phí tốn thẻ,… 3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thứ nhất, tiếp tục nâng cấp, mở rộng hệ thống IBPS đáp ứng nhu cầu kinh tế yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế Thứ hai, tiếp tục đổi hệ thống bù trừ toán chứng khoán: chuyển chức toán giao dịch trái phiếu phủ từ NHTM sang NHNN Thứ ba, tiếp tục xây dựng, phát triển hệ thống dịch vụ toán bán lẻ theo phạm vi quyền hạn chức NHNN Thứ tư, tiếp tục đổi hệ thống toán thị trường tiền tệ ngoại tệ liên ngân hàng: nghiên cứu, đánh giá nghiệp vụ, quy trình tốn thị trường tiền tệ liên ngân hàng để có chế, biện pháp nâng cao hiệu toán, tăng cường hiệu thị trường Thứ năm, tiếp tục tăng cường quản lý, giám sát hoạt động toán chuyển tiền quốc tế: Nghiên cứu, đánh giá Số 199- Tháng 12 2018 17 CHÍNH SÁCH & THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ chế quản lý dịch vụ chuyển tiền quốc tế Việt Nam nay, bao gồm việc rà sốt xây dựng chế bảo vệ người tiêu dùng giải tranh chấp đảm bảo tính rõ ràng thống nhất; Nghiên cứu giải pháp thiết lập sở hạ tầng toán hiệu cho dịch vụ chuyển tiền kiều hối; Thứ sáu, tiếp tục tăng cường giám sát áp dụng tiêu chuẩn cho hệ thống tốn theo tiêu chí chuẩn mực quốc tế Thứ bảy, tiếp tục tăng cường phối hợp bộ, ngành, địa phương việc thúc đẩy TTKDTM: Ban hành, triển khai thực có hiệu thỏa thuận, biện pháp hợp tác, phối hợp song phương đa phương bộ, ngành liên quan để đẩy mạnh phát triển toán điện tử, việc thu, nộp ngân sách Nhà nước, xây dựng ban hành đề án, sách, chương trình thúc đẩy phát triển tốn điện tử doanh nghiệp, đơn vị bán lẻ hàng hóa dịch vụ Thứ tám, tiếp tục triển khai hoạt động hội nhập lĩnh vực toán Tiếp tục thiết lập củng cố chế đối ngoại song phương lĩnh vực toán Tăng cường hợp tác quốc tế, phối hợp ban hành thỏa thuận hợp tác song phương đa phương Việt Nam với quốc gia liên quan để tăng cường phát triển, quản lý, giám sát hoạt động toán nội địa xuyên biên giới 3.3 Đối với ngân hàng thương mại tổ chức cung ứng dịch vụ tốn Phát triển TTKDTM khơng vấn đề nhiệm vụ trị ngân hàng mà cịn giúp nâng cao lực cạnh tranh, bán chéo sản phẩm dịch vụ, đa dạng hóa nguồn thu, giảm thiểu rủi ro từ hoạt động tín dụng, tối đa hóa lợi nhuận NHTM tổ chức cung ứng dịch vụ tốn Vì NHTM tổ chức cung ứng dịch vụ toán cần đẩy mạnh đầu tư nguồn lực tài cho đại hóa hệ thống toán, gắn liền với nâng cao chất lượng tốn, tăng tính bảo mật, đảm bảo an toàn cho khách hàng; tăng cường đầu tư nguồn nhân lực thơng qua cơng tác tuyển dụng, sách thu nhập, đào tạo Bên cạnh cần áp dụng mức phí ưu đãi doanh nghiệp, tổ chức cửa hàng sử dụng hình thức TTKDTM nhằm tạo chênh lệch lợi ích so với sử dụng tiền mặt Bên cạnh đó, cần tổ chức tuyên truyền rộng rãi lợi ích TTKDTM, nhằm thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt người dân, thay đổi tư “rút tiền mặt từ ATM để toán tiền hàng” bước xây dựng văn hoá TTKDTM xã hội ■ Tài liệu tham khảo Chính phủ (2007), Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 Thủ Tướng Chính Phủ ban hành “Về việc trả lương qua tài khoản cho đối tượng hưởng lương từ NSNN” Chính Phủ (2016), “Quyết định số 2545/QĐ-TTg, ngày 30/12/2016 Phê duyệt Đề án phát triển tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam giai đoạn 2016-2020” Đặng Cơng Hồn (2015), “Phát triển dịch vụ TTKDTM cho khu vực dân cư Việt Nam”, luận án tiến sĩ, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.6 Phạm Thu Hương (2012), “Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”, luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Ngoại thương Nguyễn Thị Thanh Tâm (2018), “Đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử NHTM”, Tạp chí tài chính, truy cập website: http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/danh-gia-chat-luong-dich-vu-ngan-hang-dien-tu-tai-cac-chi-nhanh-ngan-hangthuong-mai-137966.html Websites: https://www.sbv.gov.vn, https://www.vietinbank.com.vn, https://www.vnba.org.vn, https://www.cafef.com.vn Thông tin tác giả Lê Văn Hải, Tiến sĩ Đại học Ngân hàng TP.HCM Email: lehaigv@yahoo.com 18 Số 199- Tháng 12 2018 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng CHÍNH SÁCH & THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ Summary Development of banking payment system in Vietnam- Current situation and solutions The system of payment through banks has a long history of development, with the role of management, development and pioneer of the State Bank of Vietnam In recent years, from the units of the State Bank of Vietnam (SBV) to commercial banks and related organizations, has been implementing synchronized non-cash payment solutions This is also considered the political task of the entire banking sector, the implementation of decisions of the Prime Minister, decisions of the Governor of the State Bank, improve the competitiveness of credit institutions (CIs) in the trend of further international economic integration, join CPTPP The paper uses qualitative methods, calculations, analyzes and assessments based on reports of the SBV, some commercial banks, Refer to some related studies for recommendations The paper focuses on analyzing, assessing, clarifying the status of the formation, development and operation of banking payment systems in Vietnam over the past few years, this has included the participation of noncash payment service providers through banks the performance status of banking payment systems; Results of payment activity in the economy in 2014- 2017 The paper recommends groups of solutions: For the Government and relevant Ministries; the State Bank and for commercial banks and payment service providers to continue to develop non-cash payment in the coming time Key words: system development, bank payment, status and solutions Hai Van Le, PhD University of Banking Hochiminh City (UBH) trang tháng Kết phù hợp với nghiên cứu trước mối quan hệ lạm phát TTCK Thêm vào đó, từ kết cho thấy khoảng thời gian ảnh hưởng số CPI lên biến động VN-Index có độ trễ dài, điểm mà nghiên cứu tìm tác giả trước nghiên cứu mối quan hệ Việt Nam đưa độ lớn mức độ tác động dài hạn mà chưa rõ khoảng thời gian tác động hai biến số Tuy nhiên, chiều ngược lại, biến động số VN-Index khơng có ảnh hưởng tới thay đổi số CPI hàng tháng Mối quan hệ phù hợp với thực tế CPI tính tốn dựa giỏ hàng hóa đại diện cho tồn hàng tiêu dùng khơng có số VN-Index Đối với thay đổi CPI phản ánh mức biến động lạm phát Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng kinh tế Mỗi tăng lên số CPI chứng minh có quan hệ ngược chiều với biến động TTCK Điều dễ dàng nhận thấy tăng lên lạm phát dẫn tới tăng sinh lời kỳ vọng nhà đầu tư vào TTCK khiến giá chứng khoán giảm Với độ trễ tương ứng tháng, đồng nghĩa với việc thay đổi CPI diễn trước tháng sau phản ánh vào biến động số chứng khoán tháng Mối quan hệ cho thấy lạm phát yếu tố tác động trực tiếp quan trọng tới thay đổi số chứng khoán chung Mức độ trễ tháng tương ứng với quý năm cho thấy quan tâm nhà đầu tư tới số CPI thời gian trung dài hạn ngắn hạn ■ Số 199- Tháng 12 2018 19 ... người mua người phải chịu thiệt Hệ thống văn pháp lý liên quan đến lĩnh vực tốn cịn điểm cần phải tiếp tục chỉnh sửa, thay để phù hợp với thơng lệ quốc tế nhu cầu người sử dụng Một số văn thể nhiều... thống văn pháp lý liên quan đến lĩnh vực toán điểm cần phải tiếp tục chỉnh sửa, thay để phù hợp với thơng lệ quốc tế nhu cầu người sử dụng, để loại hình tổ chức cung ứng dịch vụ tốn khơng phải... tài khoản tiền gửi toán (Tiểu hệ thống xử lý toán vốn) Thành viên tham gia IBPS phải tổ chức cung ứng dịch vụ toán phải tuân thủ điều kiện theo quy đinh hành Các thành viên đóng phí tham dự hệ thống